[中报]山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告
原标题:山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2022年半年度报告 山东玻纤集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高贵恒、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年上半年不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项之（一）可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 159,537.51万元，同比增加 10.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,797.49万元，同比增加 5.27%。影响公司业绩的主要原因一方面是报告期内，玻纤纱销量、价格同比小幅上升；另一方面是受新冠肺炎疫情反复、俄乌战争等国际形势动荡的影响，原材料、天然气、煤炭等价格普遍上涨，公司成品纱单位生产成本略有上升。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额40,000.86万元，同比增加40.94%, 主要原因是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 报告期内，公司实施2021年年度权益分派，以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），每10股送红股2股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况说明 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。 此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和 供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。 1.玻纤行业 2022年1-6月，国内玻璃纤维市场保持稳定，整体行情符合预期，玻璃纤维纱产能及产量均 保持稳定增长。同时受新冠肺炎疫情反复、俄乌战争等国际形势动荡的影响，行业库存有所增加， 加之原材料、天然气、煤炭等价格普遍上涨，成本压力有所增加。然而，随着我国以国内大循环 为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电等领域市 场需求仍将持续增长。 （1）出口情况 2022年1-6月，我国玻璃纤维及制品出口量累计107.83万吨，同比增长42%；出口金额累计 19.56亿美元，同比增长45.7%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大 类产品出口量分别为77.55万吨、20.47万吨和9.82万吨。 图1 2022年上半年我国玻纤及制品出口量及环比增长走势图 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） （2）进口情况 2022年1-6月，我国玻璃纤维及制品进口量累计6.34万吨，同比下降45%；进口金额累计4.75亿美元，同比下降25%。其中，纤维及短切毡制品、机械结合织物和玻纤布浸胶制品三大类产品进口量分别为4.41万吨、1.14万吨和0.8万吨。 图2 2022年上半年玻璃纤维及制品行业进口情况 （数据来源：中国玻璃纤维工业协会） 随着国内疫情好转、物流运输畅通及芯片等产业发展，以及国家陆续出台风电、汽车消费、基建等领域经济刺激计划，内需市场未来仍大有可为。但玻纤行业还要克服原燃材料价格持续上涨、能源及碳排放政策加码等不利因素。为此，要持续以需求为导向，以创新为动力，坚定不移走高质量发展之路。 2.热电行业 根据中国电力企业联合会发布的《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2022年上半年全国电力供需情况及供需形势预测如下： （1）电力消费需求情况 2022年上半年，全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%。一、二季度，全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%，二季度增速明显回落主要因 4、5月受部分地区疫情等因素影响，全社会用电量连续两月负增长。6月，随着疫情明显缓解，稳经济政策效果逐步落地显现，叠加多地高温天气因素，当月全社会用电量同比增长4.7%，比5月增速提高6.0个百分点。6月电力消费增速的明显回升，一定程度上反映出当前复工复产、复商复市取得积极成效。 （2）电力生产供应情况 截至2022年6月底，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%；上半年全国规模以上电厂发电量 3.96万亿千瓦时，同比增长 0.7%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。 （3）全国电力供需形势预测 一是当前疫情反弹得到有效控制，企业复工复产、复商复市积极推进，我国经济运行呈现企稳回升态势。全年经济社会发展预期目标以及稳经济一揽子政策措施为全社会用电量增长提供了最主要支撑。二是在新能源快速发展带动下，2022年新增装机规模将创历史新高，预计全年新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。三是国内外疫情、宏观经济、燃料供应、气温、降水，以及煤电企业持续大面积严重亏损等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。预计迎峰度夏、迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡。 （二）主营业务情况说明 公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。 公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现营业收入139,071.82万元，占2022上半年营业收入的比例为87.17%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.管理优势 一是公司深耕玻纤行业十余年，形成了以“质量致尚，精益求精”为核心的企业文化，打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队，公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高，具有一定的本土优势。二是公司推出的股权激励计划属行业首份，充分彰显公司与员工共享发展成果的经营理念，公司经营管理层的工作积极性和人员稳定性将得到进一步的提高。股权激励草案设置的业绩考核目标也彰显出公司长期稳健发展的决心和信心。 2.产品优势 产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术，确保公司具备规模化生产能力且产品质量符合特定标准。公司拥有国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准，其产品通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证，且通过了欧盟的 RoHS测试和REACH测试。 3.技术优势 公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，公司建立技术研究院，通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略，拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术和研发实力，确立行业领先的技术研发优势。公司自2012年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。 4.股东优势 山东能源集团有限公司是全国唯一一家拥有境内外四地上市平台的大型能源企业和中国国际化程度最高的能源企业，位居2021年度世界500强企业第69位。公司作为山能集团六大主业之一的新能源新材料业务板块的重要组成部分，在国家提出“碳达峰 碳中和”目标的大背景下，下一步可以充分利用山能集团的风电、光伏等绿色电力能源，发挥新能源资源优势；同时公司积极研发高性能玻璃纤维及制品，向新能源风电、光伏项目建设提供基础材料，进一步拓展玻纤产业链，提高在玻纤行业的竞争优势和影响力。 5.企业文化优势 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，凝心聚力、创新超越，牢固树立以企业文化促发展的战略理念，以“发展企业，惠泽员工，贡献社会，回报股东”为使命，以“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，不断夯实企业文化基础建设，提高企业综合管理水平，逐步构建起了以“质量”为玻纤特色的企业文化，经过多年的实践，企业文化已经成为山东玻纤发展进步的主心骨和精气神，升华为企业发展的内在支撑和灵魂。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司坚持以打造“全球领先创新型高性能纤维材料提供商”为企业愿景，按照“守正创新年、变革转型年、管理提升年”工作总体要求，进一步落实“两化融合”管理，抓好生产质效优化，加快推进数字化转型变革，高质量发展基础持续夯实。 1.严抓厂区经营稳定。围绕“安全生产、疫情防控、信访稳定”三大工作重点，坚持底线思维，主动作为，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体工作要求，为生产经营工作提供坚实保障。 2.确定“十四五”发展规划。确定未来“一个核心+两个增长点+三个种子业务”的发展模式，进一步契合山能集团发展思路，充分利用山能集团优势，提升可持续发展能力。 3.提升精益生产水平。制定“两增三降三提升”工作实施方案，成立“降本提效”“工艺优化”等六大专班，利用现场写实工具，对产量提升、生丝率下降、能耗强度降低等工作进行持续改善。 4.持续降低采购成本。从供应商拓展和材料替代两方面入手，重新进行矿石原料、化工原料、备品备件、辅助材料等物资的价格确认和供应商确认，提升谈判话语权。 5.妥善应对市场波动。充分发扬销售团队“疯子精神”“狼性文化”，持续提升生产计划与市场需求的匹配能力。 6.持续深化“两化融合”。加强岗位标准化建设，分系统、分专业、分岗位建立标准化作业卡以及标准化手册。加快推进内部市场化，进行原料、能源消耗等各类单耗定额的梳理，建立单耗定额标准，并梳理制订市场化结算价格体系、计量体系等。 7.优化上市公司治理。根据证监会及上交所 2022年新修订的相关法律法规完善公司内控制度，不断加优化“定位淸晰、权责对等、运转协调、制衡有效”法人治理结构，使公司治理能力和治理体系逐步现代化。 8.提升党建工作水平。坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，融入中心、服务大局。严格落实“第一议题”制度，引导广大干部职工坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。严格落实意识形态、信访稳定和舆情管控工作责任制，为生产经营提供稳定保障。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期销售规模扩大所致； 销售费用变动原因说明：报告期业务人员薪酬减少所致； 管理费用变动原因说明：报告期职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：报告期利息费用减少所致； 研发费用变动原因说明：报告期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购建固定资产支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期融资减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 A.货币资金期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期内归还到期银行借款所致； B.应收账款期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期内，受疫情及市场波动影响，销售回款减少所致； C.其他应收款期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期内，往来款项增加所致； D.其他流动资产期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期内，增值税留抵退税所致； E.在建工程期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期零星工程增加所致； F.其他非流动资产期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期预付工程、设备款增加所致； G.应付票据期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期开具的银行承兑汇票增加所致； H.应付职工薪酬期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期6月份工资跨月发放所致； I.应交税费期末余额较上年期末余额上升，主要原因是报告期应交企业所得税增加所致； J. 合同负债期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期预收账款减少所致； K.一年内到期的非流动负债期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期一年内到期的融资款项减少所致； L.其他流动负债期末余额较上年期末余额下降，主要原因是报告期合同负债对应的税费减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观经济波动风险 受疫情反复、经济形势下滑、俄乌战争等因素影响，玻纤下游客户及外贸市场需求走低，客户复工率不足，市场竞争加剧。 2.税收政策性风险 山东玻纤继续被认定为高新技术企业，根据企业所得税法的相关规定，公司将继续享受 15%的企业所得税税收优惠。若未来所得税优惠政策有所变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。 3.汇率风险 公司出口业务主要结算货币为美元和欧元。一方面，人民币汇率波动将直接影响公司产品在国际市场的价格优势，从而影响公司的经营业绩；另一方面，出口业务所形成的外币资产，折算为人民币时会产生汇兑损益。虽然报告期内汇兑损失金额对公司经营业绩影响较小，但人民币汇率波动仍可能对公司经营业绩带来一定影响。 4.原材料、燃料价格及供应风险 2021年四季度以来，随着“双碳”政策的实施，原材物料、原煤、天然气等价格持续上涨。 公司作为大型玻璃纤维及制品制造企业，在生产过程中需要叶腊石、生石灰、石英砂等矿粉原料和原煤、天然气、电力等能源，以及各种化工原料。原材料和能源成本占比均较高，原材料和能源价格对公司营业成本的影响较大。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开股东大会1次，为2021年年度股东大会。股东大会未出现否决提案或变更前次股东大会决议的情形。 2021年年度股东大会决议通过了《关于修订<山东玻纤集团股份有限公司章程>的议案》《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》《关于公司可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》《关于公司2021年利润分配预案的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》共12项议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年2月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容详见公司于2022年2月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。 赵燕女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，具体内容详见公司于2022年3月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于职工代表监事、证券事务代表辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-008）。 宋忠玲女士因达到法定退休年龄辞去公司第三届监事会主席、职工代表监事职务，具体内容详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于职工代表监事、监事会主席辞职及补选职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2022-023）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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