[中报]山西焦化(600740):山西焦化股份有限公司2022年半年度报告
原标题:山西焦化:山西焦化股份有限公司2022年半年度报告 山西焦化股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李峰、主管会计工作负责人王晓军及会计机构负责人（会计主管人员）朱永智声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见第三节管理层讨论与分析：四、报告期内主要经营情况。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 √适用 □不适用 公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况等详见与公司 2022年半年度报告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主营属于制造业中的炼焦加工业。公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产 和销售，报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产 品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。 行业情况说明：2022年上半年，在俄乌冲突、春节、冬奥会、秋冬限产、新冠肺炎疫情、终端需求等因素的影响下，焦煤供应偏紧，原料煤价格大幅上涨，焦炭价格呈现先扬后抑状态，焦炭产量较去年同期有所下降，焦企利润处于低位运行状态。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。 企业的核心竞争力主要来自于企业内部技术力量、技术创新、炼焦煤资源等优势。 人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员1298人，其中工程技术人员892人，技术力量雄厚。2022年上半年度授权国家专利技术2件。 炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对复杂多变的宏观经济环境、煤焦钢大宗商品价格大幅波动、疫情防控形势多点散发等多重不利因素影响，公司坚定落实工作思路，在应对挑战的同时有序开展了相关工作。报告期内，公司实现总资产2,251,593.55万元，净资产1,416,338.58万元，归属于母公司所有者权益1,394,146.24万元，营业收入656,147.52万元，营业利润208,756.80万元，归属于母公司股东的净利润208,941.17万元。 安全生产方面：公司围绕安全生产标准化要素，引深杜邦安全管理体系，扎实网格化管理，强力推进标准化一级达标，强化隐患排查整治，全力打造“零泄漏、零故障、零隐患”的现代化工厂。报告期内，公司安全生产形势总体平稳向好，没有发生一般及以上安全生产事故。 环保管控方面：公司坚持环保优先，绿色发展。2022年上半年，公司持续全力推进环保创A工作，并深入开展捍卫家园、网格化管理、生态环保大排查大整治大提升等专项行动，取得了较为显著的成绩。报告期内，各项环保指标均控制在排污许可指标范围内，同比有较大幅度的减少。 煤炭采购方面：2022年上半年，公司合计采购煤炭233.02万吨。报告期内，物流运输受新冠肺炎影响较大，公司通过机动调整路线（铁路、公路）煤炭日发运计划、安排专人在高速口对供煤车辆点对点不下车闭环管控接送、利用焦煤在线竞价采购等措施，全力保障了公司正常生产需求。 经济配煤方面：报告期内，公司围绕现有主力煤种，通过多次组织开展小焦炉实验、煤质评价等工作，不断优化配煤结构，稳定了焦炭质量，降低了公司成本，经济配煤取得了显著成效。 焦炭销售方面：2022年上半年，公司聚焦全年目标任务与市场用户需求，坚持“以客户为中心、以效益为核心”，精准对接市场与客户，实施差异化、定制化销售。报告期内，公司销售焦炭181.05万吨。 化工供销方面：报告期内，公司坚持“产销平衡、差异化销售”的经营理念，按区域细分市场，不断调整市场布局，持续优化客户结构，通过实施化工原料“百公里采购”、积极拓展化工高端客户等措施，保障公司化工产品产销平衡。 契约化管理：公司深入推行实施契约化管理，聚焦公司契约化考核目标，分解任务，压实责任，将绩效考核与公司产品情况紧密联系起来，进一步调动了广大干部职工的工作积极性，为公司发展贡献力量。 对标管理方面：2022年上半年公司全面推行精益化管理，并针对公司生产、运营等出现的难点问题，制定下发了相关方案，对标国内标杆企业，科学运用对标成果，推动公司管理水平稳步提升，实现公司的提质增效。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比增幅43.97%，主要是因为本报告期主导产品焦炭的营业成本同比增加182,407.71 万元，增幅 53.92%。 销售费用变动原因说明：销售费用同比增幅3.73%，主要是港口运杂费增加。 管理费用变动原因说明：管理费用同比减幅6.46%，主要是职工薪酬减少。 财务费用变动原因说明：财务费用同比增幅31.81%，主要是本报告期银行借款增加，利息支出增加。 研发费用变动原因说明：研发费用同比增幅813.93%，主要是本报告期研发项目增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额减幅73.96%，主要是因为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增幅5.59%，主要是因为本报告期处置固定资产收回的现金净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是本报告期偿还债务支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2018 年，公司通过重大资产重组收购中煤华晋 49%股权。中煤华晋主要经营煤炭开采、加工、销售（原煤、精煤及副产品），电力生产等。中煤华晋现有矿井4座，设计生产能力1,420 万吨/年，拥有丰富的煤炭资源，主要煤炭产品为国家稀缺优质瘦煤和无烟煤，所属矿井连续多年被评为国家一级安全质量标准化矿井、行业特级安全高效矿井、山西省现代化示范矿井，具备稳定的、较强的持续盈利能力。 报告期内，公司确认中煤华晋的投资收益228,657.54万元，增加营业利润228,657.54万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 受限资产主要为其他货币资金107,584.11万元，包括应付票据保证金存款和国内信用证保证金存款及其孳息。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
中煤华晋对公司净利润影响较大，中煤华晋主营业务收入、主营业务利润等数据详见下表：
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。 2、环境保护风险 随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。 3、资源供应风险 公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。 4、焦炭市场竞争的风险 公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险，公司采取了以下措施： （1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。 （2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。 （3）贯彻"客户优先"的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。 （4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。 （5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。 5、安全生产管理风险 公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。 尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年12月22日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会任期已届满，经控股股东山西焦化集团有限公司、第二大股东山西焦煤能源集团股份有限公司及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李峰、杜建宏、杨世红、王晓军、柴高贵、孙春生等六人为公司第九届董事会董事候选人；提名岳丽华、李玉敏、张翼等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。董事会换届选举事项经2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。 2022年1月11日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，具体为：（1）会议选举李峰董事为公司第九届董事会董事长；选举杜建宏董事、孙春生董事为公司第九届董事会副董事长；（2）根据第九届董事会成员变动情况，对董事会各专门委员会成员进行了选举；（3）根据工作需要，经李峰董事长提名，董事会聘任：杜建宏为总经理，王洪云为董事会秘书；经杜建宏总经理提名，董事会聘任：张国富、赵新荣为副总经理，王晓军为财务总监，乔军为总法律顾问。根据工作需要和上海证券交易所规定，公司董事会聘任李延龙为证券事务代表。 2022年8月2日，公司发布了《山西焦化股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》（临2022-024号），董事会于近日收到董事会秘书王洪云先生递交的书面辞职报告，王洪云先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。经公司8月1日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事、财务总监王晓军先生代行董事会秘书职责。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 ①水质污染源在线监测
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