[中报]凯众股份(603037):凯众股份2022年半年度报告
原标题:凯众股份:凯众股份2022年半年度报告 公司代码:603037 公司简称:凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人员)朱晨怡声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承 诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险,敬 请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 2021年8月20日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,拟用自有资金不低于人民币3,000.00万元、不超过人民币6,000.00万元,以集中竞价交易方式回购公司股份。 2021年9月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2021年10月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,进一步明确本次回购的股份拟用于后续实施员工持股计划。 截止2022年06月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,678,920股,占公司总股本的1.60%,购买的最高价格为人民币17.66元/股、最低价格为人民币14.73元/股,回购已支付的资金总额约为人民币2,798万元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要业务 公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业,主要从事汽车(涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车)底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售,以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。 1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等,其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显,产品技术水平处于行业领先地位,国内市场占有率排名第二,国际市场上也有较高的品牌知名度,材料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势;供货方式包括为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。 公司经过近30年的市场拓展和积累,已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系,公司的客户资源覆盖面广且结构完善。 大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略,目前公司已是保时捷(德国)、大众(德国)、奥迪(德国)、GM(北美)、福特(北美)、菲亚特-克莱斯勒、本田(日本)、马自达(日本)、Driv集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI等国际知名整车企业和悬架总成企业的供应商。 公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆,无论是传统汽车制造企业的新能源车型,还是新造车势力开发的新车型,公司均有覆盖。 2、公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板,有单体式和集成式两种总成方式,轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色;公司是国内最早从事轻量化踏板总成产品开发、生产的自主品牌企业;电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的汽车电子产品,既能生产踏板总成、又能生产电子油门是公司踏板业务的另一特色;踏板总成产品均是直接向整车企业一级供货。 公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、吉利汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风柳汽、东风乘用车等国内乘用车整车企业。 由于新能源汽车对节能减噪的要求更加严格,整车企业更倾向于使用轻量化踏板。公司踏板总成产品广泛应用于新能源汽车,无论是传统汽车制造企业的新能源车型,还是新造车势力开发的新车型,公司均有涉及。 3、高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品,主要用于物流输送线、电动叉车、AGV智能仓储搬运设备、隧道挖掘盾构设备和汽车生产线等自动化装备行业,是公司利用自身的聚氨酯材料优势,与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品,具有较大的发展潜力。 (二)经营模式 1、采购模式(采购流程图及简介) 每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况,参考现有库存量和安全库存情况,制定原材料及外购件采购计划,在公司ERP系统中下达采购任务;采购部评审采购订单并批准后实施,负责具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控;采购物资检查验证合格后入库。对于设备工装采购及重大工程项目建设,公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项,最终定点或者定标由总经理审批确定; 在供应商选择方面,公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商,对潜在供应商进行供货能力调查和评审以及模拟报价和价格评估,工程部对潜在供应商进行技术能力评审,质量管理部对供应商进行质量能力评审,最后公司召开供应商评审会议,评审合格的列入公司合格供应商名录。 在供应商管理方面,公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年度综合评价,根据业绩评分标准,对供应商进行评分,按评分情况进行等级划分,并帮助供应商持续改善提升,以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满足公司要求,从而提高公司地运营效率和市场竞争力。 2、生产模式(流程图及简介) 公司实行“以销定产,按单生产”的生产组织模式,即根据客户的订单要求,用最少的资源,快速反应,组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险,提高库存周转天数,公司在获得客户订单后,须经公司销售部、采购部、订单管理部、生产工厂等各部门评审,订单管理部根据评审的订单,编制生产和用料计划,下达采购和生产任务,采购部负责采购,生产部组织产品生产,订单管理部负责产品的交付。在生产过程中,公司采取了精细化的生产管理方式,制定了详细的订单处理和生产管理流程制度,将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分,将生产作业责任落实到具体个人,同时对各步骤的执行情况均进行严格的把关和监督,加强自动化操作,关键质量控制点加强防错体系,从产线设计开始加强关键工序组装防错与精确追溯,保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已深入贯彻到生产经营全过程,形成了卓有成效的生产经营模式。 3、销售模式(流程图及简介) 获得客户车型规划 项目开发 评审、签订 获得月度订单 确定目标项目 确认定点 年度销售框架合同 进入生产流程 (1)销售方式 公司销售市场主要分为两部分;国内配套市场和海外市场。 在国内配套市场,作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商,公司产品主要由销售部门直接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场,公司对海外OEM客户通过自营出口方式进行销售,国外OEM客户与国内OEM客户类似,客户通过其订单系统,每月下达具体采购订单。 国外的AM客户主要是通过经销商进行销售,通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。 (2)定价策略 公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时,会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素,通过与客户进行谈判和沟通,本着互惠互利的原则,约定供货价格以及未来几年降价的范围和原则。对于OEM客户,公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长短和需求数量等因素,每年就产品价格进行谈判与协商,确定下年的供货价格。公司与客户约定下年的供货价格后,在该年内价格通常不再变动。 对于售后市场客户,公司价格一般保持稳定,除非原材料价格或者汇率发生重大变化。 (3)公司销售的信用政策和收款结算方式
(三)行业情况说明 公司主营产品目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有较大影响。 根据中汽协数据统计,2022年1-6月份,中国汽车产销分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比下降3.7%和6.6%。其中,乘用车产销1,043.4万辆和1,035.5万辆,同比分别增长6%和3.4%。 整体看,上半年乘用车消费能力、消费水平小幅上涨。 从新能源汽车走势情况来看,2022年上半年年保持了产销两旺的发展局面,新能源产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比增长均为1.2倍。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)技术优势 1、概况 公司的技术优势突出体现在拥有自主知识产权的材料配方技术和与整车企业同步开发的工程技术研发及系统设计能力。公司拥有一支经验丰富的技术专家和充满活力的高素质年轻科技人才相组合的研发队伍,本年度从OEM聘请了一批具备丰富研发经验的管理者,更加强了研发团队的整体实力。公司在技术研发领域涉及材料研发、工程研发、产品设计与开发、工艺开发与模具设计、新技术开发、产品应用及延伸研究等多个专业,在材料技术、产品设计与制造技术、产品开发管理以及产品应用延伸研究等方面具备明显优势。公司通过近30年来不断的自主研发、技术创新以及实践积累,公司产品性能不断改进,产品材料配方技术、产品开发设计技术以及产品制造技术处于国际领先水平。 公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市市级企业技术中心、上海市企事业专利工作试点单位和浦东新区社会领域信息化试点单位,全资子公司洛阳凯众是河南省高新技术企业,控股子公司凯众聚氨酯是上海市高新技术企业。 2、报告期内重大技术进展 报告期内,公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行,1/4台架试验设备验收工作已全部完成,目前已完成相关项目立项,针对悬架系统性问题研究取得了实质性的推进,与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升,除了保证基础性研发工作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会,公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步,这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室已获得蔚来、通用及吉利等国内主流OEM的认可,这也大大提升了公司产品的研发效率。 公司参股投资的上海跨悦信息技术有限公司,定位于打造智能汽车基础车载计算机,智驾量产项目2021年底客户顺利验收认可。凭借团队深厚的底盘电控技术经验和智驾量产积累,第一代基础车载计算机K01将于2022年达到B样状态,该产品将率先实现底盘线控化,为更高阶的智能驾驶奠定基础,赋予车辆生命力,让汽车智能成为可能。 3、专利情况 报告期内,公司(含下属公司)申请专利并获得受理14项,截至2022年6月30日,公司(含下属公司)累计获得专利受理数163项,已获得专利授权115项,其中材料技术相关的发明专利23项,产品设计技术相关的实用新型专利91项和外观设计专利1项 (二)客户优势 伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大,公司依托出身于研究院的历史背景和专业技术优势,经过近三十年的发展具备显著的先发优势和QSTP(质量、服务、技术、价格)综合优势,在底盘悬架系统减震元件相关产品方面,打破了外资企业多年的垄断地位并得到快速发展,目前在国内市场份额已经达到33%左右,并持续提升。 公司经过近30年的市场拓展和积累,已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、长安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关系,公司的客户资源覆盖面广泛且结构完善。 公司在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时,积极推进核心业务的国际化发展,已与保时捷、大众(德国)、奥迪(德国)、通用(北美)、福特(北美)、菲亚特-克莱斯勒(北美)、本田(日本)、马自达(日本)、ZF(德国)、BWI(北美)、Driv集团、Hitachi-Astemo集团等国际知名整车企业及知名减震器企业建立了良好的客户合作关系。 公司结合现有客户资源和产品技术优势深入拓展了轻量化踏板总成业务,与上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、上汽通用五菱、一汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东风乘用车等客户业务发展迅速。 公司底盘悬架系统减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,已与上汽大众、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、保时捷、大众(德国)、奥迪(德国)等传统优势汽车厂的新能源车型开发配套,同时公司与新兴新能源造车新势力建立了密切的合作关系,为公司经营持续发展打下了良好基础。 (三)质量优势 公司在产品设计阶段就严格把控质量,在产品生产过程中,建立了“以客户为中心”的质量管理体系,坚持“质量第一”的管理原则。在产品开发阶段,实施开展先期质量管理程序;生产过程阶段,以“质量第一”原则为本,不断优化工艺流程,公司本着“不制造,不传递,不接受”的“三不”原则以及“零缺陷”质量管理理念,确保给客户提供性能优良、品质可靠的产品。公司大力推进生产设备自动化改造,不仅提高生产效率,改善作业环境,同时提高了产品质量的稳定性和一致性。公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了众多客户的认可。 近几年来,公司持续获得政府及客户的多项荣誉和奖项,其中包括连续多年获得GM通用全球优秀质量供应商奖。在2022年上半年度通过了长安汽车、一汽红旗、捷豹路虎、吉利商用车等OEM的新供应商准入审核。 公司已通过了德国TüV莱茵公司IATF16949质量管理体系认证和中国质量认证中心ISO14001环境管理体系复审,并取得ISO45001职业健康安全管理体系认证。 (四)管理优势 公司成立二十几年来,致力于“为每一次出行提供安全和舒适,成为行业领先的、全球化的科技企业”,为此不断提高综合竞争力,力求创百年企业。 以公司创始人为核心的一致行动人作为公司的实际控制人,致力于企业的长期、高质量发展,能有效把控公司发展方向和重大决策的稳健、高效,兼顾公司发展的短、中、长期利益。以此为基础,引进各类专业人才,使公司成为各类专业人才发挥能力的平台,有利于公司吸收先进技术和管理经验,提升公司经营管理水平。相对分散又局部集中的股权架构还有利于公司利用资本工具引进、发展新业务、新技术。 多年来,公司形成了“以客户为中心,以奋斗者为本,以公司增长、环境友好回馈股东和社会”的经营理念。公司建立了以销售为龙头,以技术为核心,以精益运营为基础的高效经营管理体系。运用ERP、PLM、OA、MES等信息化工具,不断提升运营效率和效果。 公司坚持“正道、共享、创新、高效”的企业文化,重视人才培养和发展,通过内、外部培训以及与高校联合培养人才等多渠道,结合员工晋升、加薪、奖励、股权激励等多种方式,切实履行以奋斗者为本的经营理念。 公司通过在美国、欧洲德国设立子公司,在日本设立办事处,国内在上海、河南洛阳、江苏南通、福建宁德、重庆、广东广州等地多点布局,实现贴近服务客户和全球化经营,履行以客户为本的经营理念。 三、 经营情况的讨论与分析 1、经营情况 根据中汽协数据统计,2022年1-6月份,中国汽车产销分别为1,211.7万辆和1,205.7万辆,同比下降3.7%和6.6%。其中,乘用车产销1,043.4万辆和1,035.5万辆,同比分别增长6%和3.4%。 整体看,上半年乘用车消费能力、消费水平小幅上涨。 公司2022上半年实现营业收入2.73亿元,比上年同期增长8.6%,公司当年实现归属于上市公司股东的销售净利率9.8%,实现归属于上市公司股东的净利润2,680.7万元,比上年同期下降38.5%。 2022年1-6月,公司获得新项目价值约2.17亿元,达到年度预算目标 ,当年新产品实现营业收入3,428万元。新项目的取得和新产品实现量产,为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。 2022年1-6月公司聚氨酯减震元件业务获得了通用汽车、大众集团、奇瑞、上汽、吉利等主流车企多个项目。 2022年1-6月公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车、奇瑞、吉利汽车的大部分新车型项目。 另外还获得了蔚来汽车sirius和libir项目,理想汽车W和X项目,小鹏汽车H93项目等。 3、产品开发 在产品研发上,随着新能源汽车业务的增长,减震业务,轻量化踏板及电子加速踏板业务稳步提升,减震业务中缓冲块产品在静音设计方面取得了阶段性成果,成熟产品首批已应用至蔚来、小鹏、理想等主流新能源车车型上,获得了客户的一致好评;减震业务中,聚氨酯顶支撑的优异性能也逐渐被客户认可,特别获得新能源车型的青睐;轻量化踏板业务中,公司开发了附带能量回收的制动踏板已在奇瑞汽车新项目实现量产,公司自主研发的快接结构的制动踏板获得吉利、上汽、奇瑞汽车等客户认可并实现量产。 4、基础研发 报告期内公司减震业务在新材料研发上保持持续性投入,部分研发成果已应用至批量产品生产,新材料研发成果在生产中的实际应用将有效控制产品成本,特别是在原材料持续大幅度波动的情况下能够保持成本的优势。公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行,1/4台架试验设备验收工作已全部完成,目前已完成相关项目立项,针对悬架系统性问题研究取得了实质性的推进,与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升,除了保证基础性研发工作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会,公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一步,这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室 已获得蔚来、通用及吉利等国内主流OEM的认可,这也大大提升了公司产品的研发效率。 5、专利 报告期内,公司(含下属公司)申请专利并获得受理14项,截至2022年6月30日,公司(含下属公司)累计获得专利受理数163项,已获得专利授权115项,其中材料技术相关的发明专利23项,产品设计技术相关的实用新型专利91项和外观设计专利1项。 6、运营管理 报告期内,公司进一步全面推行精益生产,全员质量管理,增强运营制造能力,在提高设备运行效率、提升新产品试制一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。 报告期内,公司生产自动化建设已取得较好成绩,公司通过产线自动化改造在产品生产工序优化方面、产品合格率提升方面、原料利用率提高方面及防错提升质量方面都取得了显著成效,有序推进了生产“智能化”提升进程。 报告期内,公司加强了产品前期工艺提升工作,在提高了产线平衡率的同时,加强了工艺工序防错机制,成效明显。 报告期内,公司加强了整体业务区域规划,对公司中国及国外布点、自动化规划以及信息化进行规划,为进一步提高效率做好基础工作。 公司本着“以客户为中心,以奋斗者为本”宗旨,在疫情期间员工驻场奋斗,科学遵守疫情防护规则,确保客户需求,满足交付。 7、新能源车业务 在去年新能源汽车需求出现爆发式增长的基础上,2022年传统车企在新能源领域渐入佳境;产品端,更加节能的PHEV颇受欢迎,拉开了新能源汽车格局之战的序幕。新能源产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比增长均为 1.2 倍。 公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,公司同时根据未来汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。 报告期内公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约381万件,占新能源乘用车市场约35.8%;公司先后获得了长城DE30、上汽S11L、比亚迪ESEA/HCHM/SA2HG、小鹏H93、智己P12L、智己S12L、长安EPA平台、广汽埃安A02平台,同时公司与近期热门新能源“造车新势力”也联合发开了多个项目 。 公司聚氨酯材料零件除了应用于传统的悬挂系统,在新能源电动车上亦可扩大应用范围,目前已可预见拓展至电动机悬置、电池包壳体及电机罩等新的产品应用场景,可为公司业务持续增长提供新的增长点。 报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约32万件,占新能源乘用车市场约11.2%;在原有新能源客户和开发项目基础上,成功开发的高端传感器制动踏板已在蔚来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货,配套量逐步上升,为未来新能源业务进一步增长打下良好基础。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要是2022年上半年度收入增加及原材料涨价引起的成本增加。 销售费用变动原因说明:主要是人员结构优化工资提升以及新项目销售活动增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是2022年电控新业务活动增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是 2022 年汇兑收益及新租赁政策重分类所致。 研发费用变动原因说明:主要是新项目研发投入增加及电控新业务投入786万所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是原材料采购的支付增加及支付时间性差异,以及疫情导致客户回款滞后所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是现金管理的时间性差异所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2022年度股权回购所致。 税金及附加变动原因说明:主要是税金缴纳的时间性差异所致 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是政府补贴的时间性差异影响。 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:主要是产销波动原材料采购支付时间差异因素所致。 收回投资所收到的现金变动原因说明:主要是理财投资本金回收的时间性差异所致。 取得投资收益所收到的现金变动原因说明:主要是资金管理收益结算的时间性差异所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因说明:主要是南通子公司建设支出增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:主要是股票回购支付的现金。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产7,081,941.14(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.68%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1)电控业务进展 2022年3月11日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于与上汽恒旭投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》, 同意公司全资子公司——上海偕创企业管理有限公司(以下简称“上海偕创”) 及自然人杨建刚、刘仁山、李建星、侯瑞宏, 作为有限合伙人与专业投资机构——上海上汽恒旭投资管理有限公司(以下简称“上汽恒旭”)进行合作,共同投资嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴隽舟”),作为专项基金,投资到电控项目或全体合伙人一致同意合伙企业可以投资的其他企业,实现资本的保值和增值,嘉兴隽舟全体合伙人认缴出资4,100万元,其中上汽恒旭作为普通合伙人认缴出资100万元,子公司上海偕创认缴出资3,385万元。 2022年6月,《嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》已签署,合伙企业已完成工商变更登记手续,并领取了《营业执照》。 2022年6月23日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资成立炯熠电子科技(苏州)有限公司暨关联交易的议案》,同意公司控股子公司司——嘉兴隽舟出资4,000万元,与公司参股公司——上海跨悦及苏州偕创熠能技术咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州偕创熠能”)、 太仓市科技创业投资有限公司(以下简称“太仓创投”), 共同出资设立炯熠电子科技(苏州)有限公司(以工商登记机关核准的名称为准,以下简称“苏州炯熠”)。苏州炯熠成立后将收购公司电控业务相关资产,在此基础上利用并整合各方资源优势,着力开发底盘线控制动系统集成技术和产品,力争通过3-5年的时间,将苏州炯熠打造成为国内自主的汽车底盘线控制动系统集成技术的行业领先者。 截至2022年8月,《炯熠电子科技(苏州)有限公司合资协议》已签署,苏州炯熠已完成工商登记注册手续,并领取了太仓市行政审批局核发的《营业执照》;嘉兴隽舟已募集完毕,已在中国证券投资基金业协会完成备案,并取得《私募投资基金备案证明》。 (2)成立香港子公司、德国子公司事宜 2022年3月30日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》、《关于投资设立德国子公司的议案》,同意公司在香港设立100%全资子公司,并由香港子公司在德国设立全资子公司。目前上述香港子公司已完成登记注册,德国子公司正在设立中,预计2022年9月初完成登记注册。 (3)收购普科马汽车零部件(广州)有限公司 100%股权事宜 2022年4月14日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购普科马汽车零部件(广州)有限公司100%股权的议案》,同意公司以1,349万元的价格收购Plastic Components and Modules Automotive S.p.A持有的普科马汽车零部件(广州)有限公司100%的股权。双方还将根据交割日目标公司账面净资产与定价基准日审计净资产之间的变化情况,友好协商据实调整转让价格,即最终转让价格 = 1,349万元 + 交割日目标公司账面净资产 - 定价基准日目标公司审计净资产。 普科马主营汽车踏板的生产和销售,本次交易完成后,普科马将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。目前普科马已完成工商变更登记,交易双方已签署股权转让合同及交割确认书,确认最终转让价格为1019.3万元人民币,公司将于8月支付股权交易款,完成股权交易款项支付后,实现合并财务报表。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 洛阳凯众减震科技有限公司 洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司,主要从事聚氨酯缓冲块等汽车减震元件的开发、生产,是公司减震元件产品的生产基地。 (1)基本情况: 公司名称:洛阳凯众减震科技有限公司 注册地址:洛阳空港产业集聚区(孟津县麻屯镇前楼村) 注册资本:6,000万元 法定代表人:侯振坤 公司类型:有限责任公司 成立日期:2011年12月18日 经营范围:一般经营项目:聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料件的开发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2)股权结构:
2、 上海凯众聚氨酯有限公司 上海凯众聚氨酯有限公司是公司的控股子公司,主要从事聚氨酯承载轮的开发、生产、销售,产品主要用于汽车装配线、物流输送线、电动叉车以及矿山机械等领域。 (1)基本情况: 公司名称:上海凯众聚氨酯有限公司 统一社会信用统一代码:91310115332819506R 注册地址:上海市浦东新区建业路813号2幢一层B区 注册资本:235万元 法定代表人:侯瑞宏 公司类型:有限责任公司 成立日期:2015年3月2日 经营范围:一般项目:合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);橡塑制品、金属制品、金属材料的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (2)股权结构
3、Carthane USA, L.L.C. Carthane USA, L.L.C.是公司在美国注册的全资子公司,目的是开拓北美市场、提供客户服务。 (1) 基本情况 公司名称:Carthane USA, L.L.C. 注册号:E3448W 注册地址:30300 North western Highway, GEM Business Center, Suite 145, Farmington Hills, Michigan; 注册资本:200万美元 法定代表人:杨颖韬 公司类型:有限责任公司 成立日期:2013年12月19日 经营范围:汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。 (2) 股权结构:
4、重庆泰利思汽车零部件有限公司 重庆泰利思汽车零部件有限公司是公司全资子公司,主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。 (1) 基本情况: 公司名称:重庆泰利思汽车零部件有限公司 统一社会信用统一代码:9150011205986783XQ 注册地址:重庆市渝北区双凤桥街道长空路483号2幢 注册资本:500万元 法定代表人:侯振坤 公司类型:有限责任公司(法人独资) 成立日期:2013年1月5日 经营范围:研发、生产、销售:汽车零部件(生产不含发动机)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2) 股权结构:
5、凯众汽车零部件(江苏)有限公司 凯众汽车零部件(江苏)有限公司是公司的控股子公司,主要从事汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售。 (1)基本情况: 公司名称:凯众汽车零部件(江苏)有限公司 统一社会信用统一代码:91320691MA1Y1B6B3D 注册地址:南通市开发区苏通科技产业园区江城路1088号江城研发园3号楼4225室 注册资本:20,000万元 法定代表人:杨建刚 公司类型:有限责任公司(中外合资) 成立日期:2019年3月8日 经营范围:汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售,从事货物与技术的进出口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外),自有设备租赁,自有房屋的租赁。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2)股权结构
6、凯众汽车零部件(宁德)有限公司 凯众汽车零部件(宁德)有限公司是公司的全资子公司,主要从事汽车零部件生产、销售。 (1)基本情况: 公司名称:凯众汽车零部件(宁德)有限公司 统一社会信用统一代码:91350902MA32L1LW7Q 注册地址:宁德市蕉城区蕉城南路74号地产综合大楼9层1006 注册资本:500万元 法定代表人:侯振坤 公司类型:有限责任公司(法人独资) 成立日期:2019年3月25日 经营范围:其他未列明的汽车零部件及配件制造;汽车及配件批发;汽车零配件销售;设计管理与咨询;其他专业设计服务;物流代理服务;其他未列明运输代理服务;普通货物道路运输;其他道路货物运输;通用仓储(不含危险品);自有商业房屋租赁服务;住房租赁经营;汽车租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;其他未列明的机械设备租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (2)股权结构:
7、上海跨悦信息技术有限公司 上海跨悦信息技术有限公司是公司的参股子公司,主打基于嵌入式硬件平台的架构软件产品,形成从产品开发、专业测试到大数据处理的完整链路。 (1)基本情况: 公司名称:上海跨悦信息技术有限公司 统一社会信用统一代码:91310114MA1GX7N5XU 注册地址:上海市嘉定区银翔路655号1幢6层630室 注册资本:1,111.1111万元人民币 法定代表人:左张兵 公司类型:其他有限责任公司 成立日期:2020年08月7日 经营范围:一般项目:从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;软件销售、软件开发、计算机软硬件及辅助设备零售(以上音像制品、电子出版物除外);智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;电机及其控制系统研发;数据处理和存储支持服务;工程和技术研究和试验发展;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;工程管理服务(核电站建设经营、供排水管网建设经营除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子产品销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;新能源汽车生产测试设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (2)股权结构:
8、上海偕创企业管理有限公司 上海偕创企业管理有限公司是公司的全资子公司,为公司对外产业投资的平台公司。 (1)基本情况 名称:上海偕创企业管理有限公司 统一社会信用代码:91310115MA7CMBP425 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室 法定代表人:侯振坤 注册资本:人名币10000.0000万元整 成立日期:2021年11月15日 营业期限:2021年11月15日至2051年11月14日 经营范围:一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;市场营销策划;企业形象策划;咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (2)股权结构:
9、嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙) (1)基本情况 名称:嘉兴隽舟股权投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91330402MA7BLU6K8W 类型:有限合伙企业 执行事务合伙人:上海上汽恒旭投资管理有限公司(委派代表:刘志斌) 成立日期:2021年11月05日 合伙期限:2021年11月05日至长期 主要经营场所:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼174室-71 经营范围:一般项目:股权投资、实业投资、投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 (2)合伙人信息:
10、凱眾國際(香港)有限公司 (1)基本情况 公司名称:凱眾國際(香港)有限公司 (英文名称:Carthane International (Hongkong) Limited) 公司类型:有限公司 注册地址: RM4, 16/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN HONG KONG 董事:杨建刚 注册资本:450万港币 公司注册证明书编号:3173544 生效日期:2022年7月19日 登记证号码:74253390-000-07-22-8 (2)股权结构:
11、普科马汽车零部件(广州)有限公司 (1)基本情况 名称:普科马汽车零部件(广州)有限公司 统一社会信用代码:91440101MA5CMYQ99C 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:张忠秋 成立日期:2019年03月20日 营业期限:2019年03月20日至2069年3月20日 住所:广州市南沙区南江三路9号A幢厂房 经营范围:汽车零配件设计服务;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);佣金代理; (2)股权结构:
12、炯熠电子科技(苏州)有限公司 名称:炯熠电子科技(苏州)有限公司 统一社会信用代码:91320585MABRQ72H4B 类型:有限责任公司 法定代表人:侯瑞宏 注册资本:7000万元整 成立日期:2022年06月30日 营业期限:2022-06-30 至 2052-06-29 住所:江苏省苏州市太仓市陆渡街道夏家桥路28号1#楼一楼、二楼 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构:
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