[中报]兴业科技(002674):2022年半年度报告

 时间：2022年08月22日 20:22:06 中财网

原标题:兴业科技:2022年半年度报告



2022年半年度报告
2022年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴华春、主管会计工作负责人孙辉永及会计机构负责人(会计主管人员)李光清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 9
第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................... 30
第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 37
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 54
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 58
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 59
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 60
备查文件目录
一、载有公司董事、监事、高级管理人员签名确认的 2022年半年度报告全文 。

二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关文件。

释 义

释义项指释义内容
本公司、公司、兴业科技指兴业皮革科技股份有限公司。
万兴投资指晋江万兴投资有限公司现变更为“石河子万兴股权投资合伙企 业（有限合伙）”，为公司股东。
恒大投资指泉州恒大投资有限公司现变更为“石河子恒大股权投资合伙企 业（有限合伙）”，为公司股东。
远大公司指晋江市远大投资管理有限公司，为公司股东。
荣通公司指荣通国际有限公司（Fame Link International Limited），为公司 股东。
华佳公司指华佳发展有限公司（Vast China Development Limited），为公司 股东。
瑞森皮革指福建瑞森皮革有限公司，为公司全资子公司。
兴宁皮业指徐州兴宁皮业有限公司，为公司全资子公司。
兴业国际指兴业投资国际有限公司，注册地香港，为公司全资子公司。
宝泰皮革指福建宝泰皮革有限公司，为公司全资子公司福建瑞森皮革有 限公司的控股子公司。
联华皮革指联华皮革工业有限公司，注册地印尼，为全资子公司兴业投 资国际有限公司的控股子公司
宏兴汽车皮革指宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司，为公司控股子公司
兴业东江环保指福建兴业东江环保科技有限公司，为公司参股公司。
CNAS指中国合格评定国家认可委员会（英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为： CNAS）。
清洁生产指将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中， 以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取 整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可 能危害，同时充分满足人类需要，使社会经济效益最大化的 一种生产模式。
牛头层皮指头层皮指经片皮后含有粒面的一层皮或革进行加工得到的皮 革产品。
生牛皮指屠宰后动物胴体上剥下的、未经鞣制成革的皮，又称生皮。
牛蓝湿皮革、牛蓝皮革指生皮用碱式铬盐鞣制得到的外观呈蓝色的含水在制品，所以 被称为蓝皮或蓝湿皮，蓝湿皮又称熟皮，可以进行片皮和削 匀等机械操作。
皮坯革指皮革在鞣制后经加脂、干燥、未染色或已染色而尚未整饰的 在制品。
二层皮指厚皮用片皮机剖层而得，二层经过涂饰或贴膜等系列工序制
　　成二层革。
铬鞣指利用铬鞣剂的化学作用在胶原纤维之间形成交联以提高皮革 结构稳定性和耐湿热稳定性的操作，是皮革工业最重要、应 用最广的鞣法，鞣革效果优良，尤其适于轻革鞣制。
无铬鞣指采用无铬鞣剂代替铬鞣剂进行鞣革，在整个制革生产过程 中，不使用含铬的化工材料。
植物鞣指使用植物鞣剂进行鞣革。
五水分离、分流分治指“五水”是指皮革加工过程中产生的含铬废水、含硫废水、综 合废水、生活污水及雨水。
鞋面用皮革指用来作为鞋面材料的皮革。
包袋用皮革指可供制作包袋、手袋、软包、公文包等的皮革。
家具用皮革指用来制作家具（如椅子、沙发等）的坐垫、靠背套等的皮 革。
汽车内饰用皮革指用来制作汽车内饰（如座椅、方向盘、门板、仪表盘等）椅 的皮革。
华东地区指包括山东、江苏、江西、安徽、浙江、福建、上海。
华南地区指包括广东、广西、海南。
华中地区指包括湖北、湖南、河南。
华北地区指包括北京、天津、河北、山西、内蒙古。
西北地区指包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃。
西南地区指包括四川、云南、贵州、西藏、重庆。
东北地区指包括辽宁、吉林、黑龙江。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称兴业科技股票代码002674
股票上市证券交易所深圳证券交易所　　
公司的中文名称兴业皮革科技股份有限公司　　
公司的法定代表人吴华春　　
二、联系人和联系方式

　董事会秘书证券事务代表
姓名吴美莉张亮
联系地址晋江市安海第二工业区兴业路 1号晋江市安海第二工业区兴业路 1号
电话0595-685808860595-68580886
传真0595-685808850595-68580885
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地点报告期无变化，具体可参见2021年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
不适用。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
否。


　本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）740,678,833.32803,682,412.12-7.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）51,393,858.78115,847,939.88-55.64%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）40,046,251.99107,801,831.26-62.85%
经营活动产生的现金流 量净额（元）21,925,409.8498,289,987.22-77.69%
基本每股收益（元/ 股）0.17610.3969-55.63%
稀释每股收益（元/ 股）0.17610.3969-55.63%
加权平均净资产收益率2.23%5.32%下降 3.09个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）3,470,618,179.403,307,169,863.454.94%
归属于上市公司股东的 净资产（元）2,260,229,865.182,300,125,427.67-1.73%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

项目金额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）15,278,123.61　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益810,577.68　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,293,107.69　
减：所得税影响额2,451,039.32　
少数股东权益影响额（税后）-3,052.51　
合计11,347,606.79　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务
公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售。主要产品为鞋面用皮革、汽车内饰用皮革、包袋用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司在鞋面用皮革和包袋用皮革领域，产品定位于中高端，主要满足国内外知名品牌的需求，丽荣、森达、TIMBERLAND、哥伦比亚、OLUCA、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、千百度、雅氏等均为公司的客户。公司控股子公司宏兴汽车皮革主要从事汽车内饰用皮革的研发、生产和销售，目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，如蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车等，并已供应上述主机厂的多款车型。全资子公司的控股子公司宝泰皮革主要从事二层皮深加工，其产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

（二）经营模式
1、鞋面和包袋皮革领域
公司采用直销加经销的销售模式，围绕广州地区、温州地区、成都重庆地区、福建地区、桐乡丹阳地区等国内主要皮革产品生产基地搭建销售渠道。针对大的品牌客户，公司采用直销的模式，与客户直接建立联系，及时了解客户的需求，配合其设计团队做定制化的产品研发，为客户提供全方位的服务。

同时公司也采用经销商的模式开拓区域市场，借助经销渠道了解市场中小鞋厂的需求和产品特点，有针对性的开发产品，挖掘有效市场。

针对下游客户多批量、小批次、柔性化、快速反应的订单需求，公司实行分事业部制管理模式，对事业部总经理充分授权，减少管理层级，组织扁平化，提高管理效率，加快市场反应速度。对各事业部的产品进行差异化管理。大事业部主要生产常规产品，通过规模优势降低成本，根据对市场需求的研判，适当备货半成品，以加快交期；小事业部主要攻克个性化定制的产品，快速反应直接面对市场，加快打样速度和样品的准确率。

2、汽车内饰用皮革领域
汽车内饰用皮革属于汽车零部件，包括汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等各个部位所使用的天然皮革。汽车内饰用皮革与其他民用皮革领域的经营模式有本质上的差异，生产企业需要通过汽车主机厂制定的严格的审核及商务定点流程，才能获得供应商资质，审核重点通常包括制革企业的技术开发能力、品质保证能力、稳定的交付能力，以及受控的成本和持续改善能力。宏兴汽车皮革凭借其在产品研发、品质管控、供应稳定、快速响应等方面的优势，获得蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众汽车哪吒品牌等新能源品牌的供应商资质并批量供货，同时服务马自达、吉利等传统汽车品牌。

宏兴汽车皮革拥有从天然生牛皮到成品皮的制革全工序以及裁切、辅助工序的研发、加工、交付能力，能够根据客户需求提供成品整皮或成套的裁片。未来，随着国内自主汽车品牌的快速发展，公司也将实现产能的快速扩张，为此宏兴汽车皮革将借助公司的资金、环保产能以及原材料采购的优势进行有序扩产，以满足客户逐步增加的订单需求，确保稳定供应。

3、采购模式
公司物流采购中心根据公司及子公司的年度经营计划，结合原材料库存情况，制定年度采购计划，并根据原材料市场的供需变化和价格波动情况，以及产品销售情况对年度计划进行适时调整。公司的原材料采购分为两类：原材料日常采购和原材料战略储备采购。其中，日常采购是为了满足公司正常的生产经营所需的原材料采购；当原材料的市场供求、价格等因素发生变动时，公司预测未来原材料价格变化趋势可能会进行一些战略性的储备采购。

（三）报告期公司的经营情况
2022 年上半年，受国内新冠疫情多地频发等因素影响，消费市场受到较大冲击，社会消费品零售总额 210,423亿元，同比下降 0.7%，其中 3、4月受疫情影响冲击较大，市场销售连续下降，5月开始随着国内疫情防控总体向好，生产生活秩序有序恢复，消费市场活力逐步回升。公司处于鞋服行业的上游，受疫情和下游采购季节性的影响，公司上半年产品销量对比去年同期有所下降。

公司于报告期内以股权收购和增资的方式获得了宏兴汽车皮革 56%的股权比例，实现对宏兴汽车皮革的控股。公司借助宏兴汽车皮革的渠道优势快速切入汽车内饰用皮革领域。党的十八大以来，我国深入实施新能源汽车国家战略，强化顶层设计和创新驱动，为推动新能源汽车产业发展，国家、地方先后推出 600多项支持政策，涵盖技术创新、推广应用、安全监管等各个方面，组建动力电池和智能网联汽车国家制造业创新中心，支持上下游企业不断加大研发投入，创新商业模式，形成了产业发展强大内生动力，新能源汽车产业实现快速发展。根据乘联会发布的数据，2021 年度国内新能源乘用车零售298.9万辆，同比增长 169.1%，新能源车渗透率 14.8%。2022年上半年国内新能源乘用车零售量 224.8万辆，同比增长 122.5%，其中 6月新能源乘用车零售 53.2万辆，新能源车渗透率达到 27.4%，同比提升 12.8 个百分点。宏兴汽车皮革的主要客户是国内新能源汽车头部品牌，如蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众哪吒汽车等，受益于国内新能源车市场的快速发展，其订单需求大幅增长，因宏兴汽车皮革 6月开始纳入公司合并报表，报告期内对公司业绩贡献有限。

报告期内公司实现营业收入 7.41亿元，同比下降 7.84%，归属于上市公司股东净利润 5,130.39万元，同比下降 55.64%，经营活动现金流量净额 2,192.54万元，同比下降 77.69%。

二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业、控股子公司宏兴汽车皮革以及在建的宝泰皮革和印尼联华皮革等多个生产基地，建成后将具备年生产牛头层皮近1.8亿平方英尺的能力，由于公司原材料采购规模大，对供应商有较强的议价能力，此外充足的原材料储备，能够满足各种产品的订单需求，另外由于公司的产量大，可以分摊固定费用，降低单位成本，形成规模效应。

公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮坯革再到成品皮革的制革工艺全流程，能够从源头上进行质量管理和成本控制，同时前后段工序的有效衔接能够提高运营效率。

2、环保优势
过去几年国家陆续修订了《环境保护法》，发布了《水污染防治行动计划》，《固体废物污染环境防治法》，出台了《制革行业规范条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》， 2017 年 9月29日，环境保护部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业》，要求所有制革企业都应在 2018年 1月 1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线，也真正成为制革企业的生命线。

公司以“绿色皮革 百年兴业”作为企业使命，多年来一直重视环保投入，引进先进环保处理设备，并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案，建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案，并经当地环保部门备案，通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式，确保污染物达标排放。

皮革加工过程中，生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多，近年来由于环保督查执行到位，生皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少，公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮310万张的环保指标，能保证公司的产能需求，公司及全资子公司都已通过环保竣工验收，并向当地环保部门申请，依法取得排污许可证。

未来随着环保督查越发严苛，将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业，规范的大型企业将从中受益。

3、技术研发优势
公司建有双重的研发体系，公司总部建有技术中心，事业部设有产品开发团队，研发信息共享、相互配合。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”，技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室，拥有福建省院士专家工作站、CNAS 认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室，福建省皮革绿色设计与制造重点实验室（在建）。技术中心自成立以来，先后承担国家重点研发计划等国家级项目，福建省、泉州市、晋江市科技计划项目。

事业部的产品开发团队，则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势，加强与下游客户设计师的沟通，实现新产品、新技术的资源共享，借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发，通过赋予成品皮革的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、舒适性。未来随着消费升级，人们对于皮革制品的要求将向时尚化、个性化、舒适化、功能化等方向转变，公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新，从而在未来的市场中受益。

在汽车内饰皮革领域，汽车主机厂在新车型研发过程中需要零配件供应商密切配合，及时提供新样品进行试验、测试，并对汽车主机厂的反馈进行及时响应和迅速改进。宏兴汽车皮革一直重视提高提升研发能力，专注于无铬鞣制革、全植鞣制革等技术的研发，积累了丰富的研发经验，能够凭借研发优势及时、准确的提供客户需要的产品。宏兴汽车皮革的产品已经广泛应用于汽车座椅、门板、仪表板、扶手、方向盘等，给广大消费者带来更奢华的驾乘体验。

4、区位优势
代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区，其次，我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都，俗称“三州一都”，公司地处福建取时尚潮流趋势和消费升级的需求方向，深入了解下游客户的个性化需求，并通过客户的反馈迅速掌握市场动态，及时调整产品结构，快速响应市场流行趋势需求；有利于开发新客户对接公司不同类别的产品，提高原料皮的综合利用；此外，由于临近下游制造集中区域，地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷，有利于维护客户关系的稳定。

5、汽车主机厂认证优势
宏兴汽车皮革通过前期投入，经过历时多年合格供应商认证评审，已经进入多家国内知名汽车主机厂的供应商体系，积累了优秀的客户资源。鉴于汽车主机厂复杂苛刻的供应商评审体系，零配件供应商一旦进入整车配套体系与汽车主机厂建立合作关系后轻易不会变更。整车配套体系下，汽车主机厂会就某款车型指定 1-2家合格供应商供货，这样便于汽车主机厂对供应商的生产过程进行监控和检测，此外也可以保证供应商生产经营平稳，从而保证汽车主机厂原料采购的稳定性。

因此能够进入汽车主机厂合格供应商名录已成为衡量汽车零部件企业在生产经营能力和产品质量方面具有综合竞争优势的重要标准。宏兴汽车皮革目前是国内多家汽车主机厂真皮内饰材料的主要供应商，在业界拥有良好的口碑，为宏兴汽车皮革进一步发展奠定基础。

6、生产设备优势
公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来，公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了智能控制染色转鼓、转鼓自动供料加料系统、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、电脑喷浆机、电脑全自动裁切机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备，此外公司主动参与开发了制革生产过程的智能 AI 蓝皮等级检测机、AGV 无人运输小车、自动输送线、滚光机配套自动收皮系统，目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产，不仅提升了公司自动化制造程度，还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发，探索制革设备的智能化、自动化改造，未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用，公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。

7、人力资源优势
制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理。此外，生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响，公司经过多年的积累，沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式，将现场操作中好的经验进行推广，提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员，公司与高等院校进行合新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库，将人才职业生涯规划与企业发展同步，为公司未来可持续发展集聚后劲。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

　本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入740,678,833.32803,682,412.12-7.84%不适用。
营业成本621,005,457.41595,366,575.864.31%不适用。
销售费用8,243,740.528,849,515.21-6.85%不适用。
管理费用30,479,334.0839,045,956.83-21.94%不适用。
财务费用-2,303,167.472,980,207.76-177.28%主要本报告期汇兑收 益增加所致。
所得税费用5,866,932.6219,411,562.47-69.78%主要系本报告期利润 减少所致。
研发投入19,592,760.4522,561,410.57-13.16%不适用。
经营活动产生的现金流 量净额21,925,409.8498,289,987.22-77.69%主要系本报告期收到 的货款较上年同期减 少所致。
投资活动产生的现金流 量净额-32,665,927.68-579,165,000.5794.36%主要系本报告期到期 赎回的银行结构性存 款增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-103,849,721.9413,951,074.42-844.39%主要系本报告期银行 贷款减少及支付现金 分红款所致。
现金及现金等价物净增 加额-108,449,208.06-468,080,067.9576.83%主要系本报告期到期 赎回的银行结构性存 款增加所致。
其他收益15,278,123.617,273,752.85110.04%本报告期收到政府补 助及奖励增加所致。
公允价值变动收益(损失 以"-"填列)-3,697,492.11929,243.99-497.90%主要系本报告期购买基 金公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“- ”号填列）-1,102,077.93364,448.54-402.40%主要系本报告期应收 账款坏账准备增加所 致。
资产减值损失(损失以“- ”号填列）-13,436,561.10-6,307,558.08-113.02%主要系本报告期计提 存货跌价准备增加所
　　　　致。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

　本报告期　上年同期　同比增减
　金额占营业收入 比重金额占营业收入 比重　
营业收入合计740,678,833.32100%803,682,412.12100%-7.84%
分行业　　　　　
牛皮革行业721,033,808.8397.35%783,295,200.7497.46%-7.95%
其他业务收入19,645,024.492.65%20,387,211.382.54%-3.64%
分产品　　　　　
鞋包带用皮革653,365,147.5988.21%755,557,755.7594.01%-13.53%
汽车内饰用皮 革43,606,200.555.89%　　　
二层皮胶原产 品原料10,579,621.641.43%11,888,048.491.48%-11.01%
其他用皮革13,482,839.051.82%15,849,396.501.97%-14.93%
其他业务收入19,645,024.492.65%20,387,211.382.54%-3.64%
分地区　　　　　
华东地区379,404,029.2651.22%416,711,786.4051.85%-8.95%
华南地区176,349,688.3923.81%205,693,554.5325.59%-14.27%
西南地区44,381,419.665.99%41,163,907.975.12%7.82%
华中地区11,452,829.491.55%21,198,191.872.64%-45.97%
华北地区3,098,311.050.42%3,116,180.390.39%-0.57%
东北地区192,358.360.03%1,862.430.00%10,228.35%
西北地区127,531.450.02%586,872.040.07%-78.27%
国外125,672,665.6616.97%115,210,056.4914.34%9.08%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比 上年同期增 减营业成本 比上年同 期增减毛利率比 上年同期 增减
分行业　　　　　　
牛皮革行业721,033,808.83601,066,124.0616.64%-7.95%4.74%减少 10.10 个百分点
分产品　　　　　　
鞋包带用皮 革653,365,147.59545,695,606.5616.48%-13.53%-1.56%减少 10.15 个百分点
汽车内饰用 皮革43,606,200.5534,901,577.1719.96%　　　
二层皮胶原 产品原料10,579,621.649,109,705.9113.89%-11.01%7.45%减少 14.79 个百分点
其他用皮革13,482,839.0511,359,234.4215.75%-14.93%3.10%减少 14.73 个百分点
分地区　　　　　　
华东地区366,049,325.26309,697,433.9615.39%-10.36%1.38%减少 9.80 个百分点
华南地区176,201,116.97140,623,990.4120.19%-13.82%-1.32%减少 10.10 个百分点
西南地区44,381,419.6633,035,887.1425.56%7.82%25.75%减少 10.61 个百分点
华中地区10,505,238.527,485,343.4828.75%-21.90%-17.97%减少 3.41 个百分点
东北地区192,358.3679,338.9958.75%10,228.35%10,371.72 %减少 0.56 个百分点
西北地区127,531.4572,767.4942.94%-78.27%-79.30%增加 2.83 个百分点
华北地区91,976.2075,870.9917.51%40.73%133.77%减少 32.83 个百分点
国外123,484,842.41109,995,491.6010.92%7.18%22.10%减少 10.88 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用。

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
不适用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求
单位：元

　营业收入营业成本毛利率营业收入比 上年同期增 减营业成本 比上年同 期增减毛利率比 上年同期 增减
分行业　　　　　　
牛皮革行业721,033,808.83601,066,124.0616.64%-7.95%4.74%减少 10.10 个百分点
分产品　　　　　　
鞋包带用皮 革653,365,147.59545,695,606.5616.48%-13.53%-1.56%减少 10.15 个百分点
汽车内饰用 皮革43,606,200.5534,901,577.1719.96%　　　
二层皮胶原 产品原料10,579,621.649,109,705.9113.89%-11.01%7.45%减少 14.79 个百分点
其他用皮革13,482,839.0511,359,234.4215.75%-14.93%3.10%减少 14.73 个百分点
分地区　　　　　　
华东地区366,049,325.26309,697,433.9615.39%-10.36%1.38%减少 9.80 个百分点
华南地区176,201,116.97140,623,990.4120.19%-13.82%-1.32%减少 10.10 个百分点
西南地区44,381,419.6633,035,887.1425.56%7.82%25.75%减少 10.61 个百分点
华中地区10,505,238.527,485,343.4828.75%-21.90%-17.97%减少 3.41 个百分点
东北地区192,358.3679,338.9958.75%10,228.35%10,371.72 %减少 0.56 个百分点
西北地区127,531.4572,767.4942.94%-78.27%-79.30%增加 2.83 个百分点
华北地区91,976.2075,870.9917.51%40.73%133.77%减少 32.83 个百分点
国外123,484,842.41109,995,491.6010.92%7.18%22.10%减少 10.88 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
不适用。

四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息
1、产能情况
公司自有产能状况

　本报告期上年同期
总产能7,600万平方英尺7,360万平方英尺
产能利用率57.68%74.15%
在建工厂情况宝泰皮革工厂及联华皮革工厂在 建，公司将结合市场情况等因素 有节奏的推进产能扩建进度。宝泰皮革工厂在建，公司将结合 市场情况等因素有节奏的推进产 能扩建进度。
产能利用率同比变动超过 10%
2022年上半年因疫情，公司销售订单较去年同期有所下降，销量有所下降，产能利用率较去年同期下降 16.47个百分点。

是否存在海外产能
否。

2、销售模式及渠道情况
产品的销售渠道及实际运营方式
单位：元

销售渠道营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上年 同期增减毛利率 比上年 同期增 减
直销模式402,198,287.22333,169,515.8317.16%-35,774,107.882,657,005.48减少 7.37个 百分点
经销模式338,480,546.10287,835,941.5814.96%-27,229,470.9222,981,876.06减少 12.62个 百分点
3、销售费用及构成
单位：元

项目本期发生额上期发生额与上年同期增减
职工薪酬4,644,907.005,843,823.54-20.52%
差旅费338,127.47390,677.40-13.45%
业务招待费921,577.60665,411.4438.50%
皮展费12,245.1318,264.64-32.96%
折旧138,688.45128,392.788.02%
邮寄费211,880.35274,483.51-22.81%
出口费用314,844.27342,997.25-8.21%
广告宣传费1,111,486.62565,126.5096.68%
质量损失费78,787.01173,413.39-54.57%
其他销售费用471,196.62446,924.765.43%
合 计8,243,740.528,849,515.21-6.85%
变动原因
业务招待费增长 38.50%，主要原因是本报告期销售人员业务招待增加。

广告宣传费增长 96.68%，主要原因是本报告期增加产品宣传所致。

4、加盟、分销
加盟商、分销商实现销售收入占比超过 30%
经销模式下，经销商先与公司签订产品购销合同，向本公司下达采购订单直接采购产品；再向其客户进行销售。公司按照合同约定，将货物运送至经销商仓库，经销商在收到货物后进行验收，验收无误后，在销售出库单上确认，公司在收到经客户确认的销售出库单回执联时确认销售收入，公司不存在需计提预计负债的情况。
前五大分销商

序号经销商名称开始合作时间是否为关联方销售总额（元）
1第一名2020年 4月 1日否68,667,112.82
2第二名2020年 5月 3日否49,488,550.54
3第三名2018年 6月 2日否26,721,581.65
4第四名2004年 8月 1日否24,577,146.97
5第五名2000年 6月 1日否20,231,143.28
5、线上销售
无。

6、代运营模式
无。

7、存货情况
存货情况

主要产品存货周转 天数存货数量（张）存货库龄存货余额同比增 减情况原因
牛皮2251,874,997一年以内16.85%收购子公司宏兴汽 车皮革合并报表所 致。
　　97,0731-2年-22.53%出口数量增长致对 应原材料减少。。
　　115,7852年以上24.62%部分库存未消化。
存货跌价准备的计提情况

项目2021.12.31本期增加　本期减少　2022.6.30
　　计提其 他转回或转销其他　
原材料6,621,708.026,373,433.83　852,661.696,794,693.055,347,787.11
在产品28,002,747.712,569,508.27　5,031,645.09-7,022,604.0032,563,214.89
库存商品1,843,218.24　　693,478.18-898,347.232,048,087.29
自制半成 品41,150,908.774,493,619.00　5,468,026.8811,923,582.1328,252,918.76
发出商品5,475,056.57　　8,558,977.12-10,797,323.957,713,403.40
合 计83,093,639.3113,436,561.10　20,604,788.960.0075,925,411.45
注:其他系已计提存货跌价准备的存货在报告期内领用进入后续生产环节,对应的存货跌价准备结转至相应的存货项目。

8、品牌建设情况
不适用。

9、其他
无。

五、非主营业务分析
单位：元

　金额占利润总额比 例形成原因说明是否具 有可持 续性
投资收益6,860,686.2611.53%主要系本报告期银行结构性 存款利息收入。是
公允价值变动损益-3,697,492.11-6.21%主要系本报告期持有的观富 皮格基金的公允价值变动损 益。否
资产减值-13,436,561.10-22.57%系本报告期计提的存货跌价 准备否
营业外收入89,559.790.15%主要系本报告期收到保险理 赔款。否
营业外支出2,382,667.484.00%主要系本报告期对外捐赠支 出。否
其他收益15,278,123.6125.67%主要系本报告期收到的政府否
　　　补助及奖励款。　
信用减值损失-1,102,077.93-1.85%系本报告期计提的应收账款 及其他应收款坏账准备。否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

　本报告期末　上年末　比重增 减重大变动说明
　金额占总资 产比例金额占总资 产比例　　
货币资金717,948,341.4220.69%823,425,739.3624.90%减少 4.21个 百分点不适用。
应收账款343,841,911.429.91%229,304,359.136.93%增加 2.98个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
存货881,772,642.7625.41%730,583,633.2222.09%增加 3.32个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
投资性房地产18,856,858.520.54%19,458,893.600.59%减少 0.05个 百分点不适用。
长期股权投资109,262,284.513.15%106,117,502.533.21%减少 0.06个 百分点不适用。
固定资产481,503,730.9313.87%479,870,987.4114.51%减少 0.64个 百分点不适用。
在建工程91,247,114.462.63%52,487,725.021.59%增加 1.04个 百分点主要系本报告期 工程投建增加所 致。
使用权资产2,569,527.290.07%701,087.170.02%增加 0.05个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
短期借款223,750,059.386.45%210,079,447.216.35%增加 0.10个 百分点不适用。
合同负债21,712,134.700.63%16,370,406.360.49%增加 0.14个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
长期借款299,000,000.008.62%299,500,000.009.06%减少 0.44个 百分点不适用。
租赁负债995,803.230.03%44,911.300.00%增加 0.03个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
应收款项融资77,223,392.252.23%42,757,745.621.29%增加 0.94个 百分点主要是本报告期 末持有的未到期 银行承兑汇票增 加所致。
其他应收款2,934,169.820.08%1,926,714.770.06%增加 0.02个 百分点主要系本报告期 末进口货物未结 算的进口税费增 加。
其他流动资产58,375,120.451.68%84,707,260.922.56%减少 0.88个 百分点主要系本报告期 待抵扣进项税额 减少所致
其他非流动金融 资产36,497,079.251.05%1,944,571.360.06%增加 0.99个 百分点主要系本报告期 新增投资安玉口 腔医疗科技（集 团）有限公司所 致。
其他非流动资产25,150,480.110.72%9,936,457.810.30%增加 0.42个 百分点主要系本报告期 预付设备款增加 所致。
应付账款223,056,362.346.43%158,718,896.924.80%增加 1.63个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
应付职工薪酬24,794,653.200.71%45,581,273.241.38%减少 0.67个 百分点主要系本报告期 支付 2021年度 职工薪酬所致。
其他应付款71,264,992.092.05%13,784,826.090.42%增加 1.63个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
一年内到期的非 流动负债2,708,306.320.08%1,362,072.560.04%增加 0.04个 百分点主要系本报告期 新增控股子公司 合并报表所致。
2、主要境外资产情况 （未完）
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