[中报]春风动力(603129):春风动力2022年半年度报告
原标题:春风动力:春风动力2022年半年度报告 浙江春风动力股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赖国贵、主管会计工作负责人司维及会计机构负责人（会计主管人员）冯骏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第三节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险的内容.。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司深耕动力运动产业，坚持自主创新发展，积极参与国际竞争，以成为“世界一流的动力运动品牌”为愿景，产品聚焦运动、休闲为定位的全地形车与中大排量摩托车。全地形车是一种用于非高速公路行驶的，适合所有地形的四轮交通用具，越野性能好，集方便实用和休闲娱乐为一体，适合在沙滩、山路、丛林等复杂地形驾驶，可应用于户外作业、运动休闲、抢险救援、地质勘探等众多领域；摩托车覆盖街车、巡航、旅行、仿赛、复古等两轮细分品类，主要满足运动、竞技、休闲、娱乐需求。此外，公司积极开展新能源系列产品的研发，布局新能源赛道。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）经营模式 1、销售模式 公司致力于全球化市场布局，建立了以工厂总部为核心，内销外销共发展，销售服务、经销直销、线上线下相结合的“一核两销三结合”营销模式。国际市场通过代理商或子公司将产品销往全球主要国家和地区，构建全球性营销和服务网络，目前在国际市场已拥有3,900余家经销网点。国内市场拥有650余家“CFMOTO”经销网点，通过经销网点对终端消费者进行产品交付和售后服务；“KTMR2R”经销网点40余家，销售进口KTM及春风凯特摩合资工厂产品；“ZEEHO”经销网点120余家，开展高性能电摩产品的销售及服务；公务车通过直销或代理模式，向公务客户开展产品交付和售后保障服务。 2、采购模式 公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购过程进行管理，通过与供应商建立长期战略伙伴关系，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现公司供应链高效与稳定。 3、生产模式 公司积极开展全球化产能布局，并全力打造适应于自身发展的柔性化生产智能制造模式，根据客户订单实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。 4、研发模式 公司以客户价值为中心，以高性能发动机平台、新能源动力平台为依托，遵循预研一代、开发一代、生产一代的矩阵式管理模式开展新品研发，为客户打造适用于各种使用场景的动力运动、个性化出行等系列产品，构建更加丰富、多元、充满运动激情的产品世界，让生命享受更多运动的乐趣。 （三）行业情况说明 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告201231号），公司所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。报告期内行业总体处于向上发展态势。 1、全地形车 全地形车消费市场主要集中在北美和欧洲地区，据Statistia数据显示，在全地形车消费市场的全球分布中，北美占比73%，欧洲占比16%，两者占据了绝大部分的消费量份额，其中美国是全球最大的全地形车市场。近年来全球全地形车销量总体呈上升趋势，2020年新冠疫情影响使海外民众消费习惯发生改变，逐渐减少对飞机、火车等交通工具的使用，转而推崇以更具乐趣且有助于在出行中与他人保持相应距离的全地形车进行近郊短途旅行，从而对行业产生正面影响，消费者有了更多的可支配时间和允许社交距离活动，大量新用户的加入使得全地形车市场得到迅速增长，2022上半年国际市场仍然保持较高需求状态，疫情新增需求有望抬升全地形车整体的长期需求中枢。 受益于国外持续稳定增长的市场需求，预计未来全地形车行业仍有较大发展空间。据Allied Market预测，全球全地形车市场将持续增长并有望于2025年达到141亿美元。我国全地形车行业长期以来出口导向型特征明显。根据中国汽车工业协会统计数据，近年来我国全地形车出口量持续上升，从2013年的13.36万辆增长至2021年的44.53万辆。2022年上半年由于受二季度疫情影响，短期内产业链零部件供应、产品发货方面受到一定影响，全地形车出口20.37万辆，同比下降17.39%，出口金额4.79亿美元。春风动力、涛涛车业、重庆润通、林海动力是出口金额排名前四厂家，出口数量占全国出口总量的86.99%，出口额占全国出口总额的94.31%。其中春风动力全地形车出口额占全国总出口额的71.49%，继续蝉联行业龙头地位。 随着疫情逐步控制及国外持续稳定增长的市场需求，预期未来全地形车行业仍有较大发展空间。国内全地形车市场仍处于萌芽阶段，需求较为小众，但随着国民经济的不断发展和人们生活品质的不断提高，全地形车所代表的竞技运动、时尚潮流、生活方式和运动文化正向百姓生活渗透，全地形车的玩乐正逐步被消费者所认识和接纳，我国全地形车市场未来发展可期。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据；Allied Market 的市场研究数据和报告） 2、消费型中大排量摩托车 欧美发达国家已经完成摩托车车型从代步型到消费型、中大排量摩托车转变，欧美市场需求以中、大排量和外观酷炫的运动车、超级跑车、旅行车为主，中大排量摩托车保有量较高，市场空间大。 近年来，受我国居民收入快速增长及随之而来的消费升级影响，人们对摩托车的需求从代步逐渐转向娱乐，C端休闲娱乐属性加强，国内摩托车休闲文化产业逐步形成，以娱乐休闲为主的中大排量摩托车市场潜力充足。 据中国汽车工业协会数据显示，受疫情影响，2022年上半年全行业完成摩托车产销1,055.43万辆和 1,072.26万辆，同比下降 15.59%和 14.38%。>250ml两轮摩托车逆势增长，产销分别为21.15万辆和22.22万辆，同比增长40.56%和46.59%，增长趋势明显。从人均消费量来看，日本、欧洲和美国中大排量摩托车年人均消费量在 7.4~11.2辆/万人之间，而我国人均销量仅 1.0辆/万人，参照发达国家和地区，我国250cc以上中大排量摩托车销量还有极大提升空间，市场潜力巨大。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据） 3、电动摩托车 近年来电动摩托车行业快速发展，在政策利好、应用场景快速发展的推动下进入了高速增长期。一方面，国家不断出台激励措施，鼓励使用新能源车等绿色交通工具出行，随着节能减排意识在日常生活的逐步渗透，电动摩托车出行成为更多人的选择；另一方面，在城市交通日益拥堵的背景下，电动摩托车凭借其在速度、通行率等方面的优势也受到了广大“上班族”的青睐；此外，快递、外卖等应用场景快速发展，也催生了对电动摩托车的市场需求，电动摩托车市场增长潜力较大。根据中国汽车工业协会数据，2022年上半年电动摩托车产销326.46万辆和334.31万辆，市场空间巨大。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据） （四）公司所处行业地位 1、全地形车 公司全地形车系列产品坚持以自主品牌“CFMOTO”销售，国外市场已获得消费者广泛认可，品质及性价比优势突出。目前公司产品主要外销地区为北美、欧洲等，2014年至 2022年上半年公司全地形车出口额分别占国内同类产品出口额的 73.33%、67.76%、65.70%、68.96%、72.68%、74.38%、64.55%、72.62%、71.49%，连续多年出口金额排名第一，行业龙头地位稳固；作为自主研发出口龙头企业，公司掌握多种形式大排量水冷发动机的自研与生产能力，致力于提供完全符合输出国法规要求的全地形车产品，为公司赢得广泛市场与口碑，全地形车出口业务一直维持较快增长，目前公司在美国与北极星、庞巴迪、本田等一线品牌比肩，市占率呈现逐年提升态势，在欧洲市场，公司全地形车市占率排名第一。 （数据来源：中国汽车工业协会《产销快讯》统计数据） 2、摩托车 公司坚持水冷大排量发动机为核心的动力运动装备产品的研发和生产，是国内最早追求驾乘乐趣的动力产品制造商，在产品的设计研发、生产制造、品质控制、售前售后服务等方面形成了自身较强的综合竞争优势。摩托车产品整体以中高端、运动、竞技、休闲为定位，聚焦中大排量摩托车，全线顺应消费升级趋势，产品覆盖街车、巡航、摩旅等细分市场，代表性车型有250SR、450SR、650TR-G、800MT等产品，能够满足运动、竞技、休闲需求，深受海内外消费者喜爱。得益于公司精准的差异化路线，公司在国内大排量摩托车赛道中脱颖而出，近几年发展势头强劲，产品谱系和排量段不断完善，成熟度快速提升，>250ml跨骑式摩托车销量位列行业前茅，2022年上半年占行业总量10.18%，行业龙头地位明显。 凭借优秀的技术参数和性能要求，公司250NK、250SR连年创造同级别单车销量冠军；CF650G摩托车成为中国恢复来访国宾车队摩托车护卫制度以来唯一用车，多种荣誉加身，展现优秀中国品牌形象；国产最大排量ADV车型800MT、国产中排仿赛450SR一经上市，超高人气得到广大消费者高度青睐，市场呈现供不应求局面；国产最大排量豪华巡航休旅车型1250TR-G，刷新消费者对中国品牌大排量摩托车新的定义。 公司积极投身国际顶尖赛事，以赛事拉动品牌建设，2022年正式征战世界最顶级摩托车赛事，成为登陆MOTOGPMoto3 250cc级别比赛首家中国厂商，2022年上半年在印尼站，CFMOTO车队勇夺季军，创造了中国厂商MOTOGP赛事最好成绩。此外，公司以摩托车骑行、运动竞技为纽带，打造以春风为代表的特色机车运动文化，支持机车运动项目发展，积极推广安全驾驶、快乐骑行、越野探险等各项活动，让消费者充分享受机车运动带来的乐趣，构建属于春风动力车友自己的独有生活方式和交友平台，在广大车迷爱好者中享有较高市场声誉。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）创新驱动产品革新，强大研发平台展优势 公司坚持精准投入，追求行业领先，持续提升企业硬核实力，在四轮全地形车、中大排量摩托车领域具有丰富的技术和研发经验，具备完整的整车设计、制造、检测试验能力，在行业享有良好声誉。公司具有“国家企业技术中心”、“国家级高新技术企业”资格，也是浙江省级企业研究院、浙江省企业技术中心、浙江省级高新技术企业研究开发中心，在研发投入、研发人员数量方面均明显高于行业平均水平。 得益于掌握核心优势，掌握大排量水冷发动机的自主研发与生产能力，符合并优于行业国IV、欧V、EPA等法规标准等，为公司赢得广泛市场与口碑。截至报告期末，公司参与过13项国家标准制定，已获专利879项，其中发明专利54项、实用新型专利648项、外观设计专利177项。部分产品荣获浙江省科学技术成果、国内首台（套）重大技术装配及关键零部件产品等荣誉。 近年来公司深度挖掘消费者消费与心理需求，并依靠本土产业链带来的高性价比优势，不断增强产品竞争力，例如国内首款仿赛车型250SR、国产最大排量ADV车型CF800MT、首款国产公升级车型CF1250等重磅车型不断催化，产品竞争力持续升级。 在加强内部研发的同时，公司积极开展国际合作，与奥地利KTM公司等国际知名企业建立了深度合作，以快速提升公司研发与生产制造能力，进一步提升国际竞争力。 （二）龙头地位稳固，品牌形象高端 公司以消费型、玩乐类动力产品为核心，坚持以发展“大排量”、“智能化”、“电动化”为主攻方向，以较高的产品体验持续打造行业热销产品，相关产品技术优势显著，轻量化、稳定性、舒适性等指标达到国内先进水平，居于行业领先地位。公司整车产品聚焦中大排量消费型摩托车与全地形车，全线顺应消费升级趋势，目前，全地形车已连续多年位居国产品牌出口额第一名，2022年上半年全地形车出口额占国内同类产品出口额71.49%，美国市场占有率持续提升，欧洲市场市占率位列首位；摩托车专注于250CC及以上中大排量车型，产品覆盖街车、巡航、摩旅、复古等细分市场及公务车市场，>250ml跨骑式摩托车销量位列行业前茅，龙头地位明显。 公司深耕动力运动装备行业，营销渠道广阔，市场应变能力较强，近年来公司坚持内外销并重，有计划地采取巩固、发展、开拓、辐射等多种策略，建立了适应企业发展的整体营销布局，目前在全球拥有零售网点超3,900家，产品销往全球100多个国家和地区；国内经销商数量超800家，直辖市和省会城市覆盖率实现100%全覆盖，地级市覆盖率达92%+。经过多年发展，“CFMOTO”品牌在行业内已拥有良好的品牌形象和影响力，在广大车迷爱好者中享有良好市场声誉。 （三）生产制造与产品质量优势 为更好的满足客户需求，公司积极布局全球化发展战略，设立了杭州制造基地、泰国制造基地，形成较强的高端制造能力，在扩充产能的同时有效应对关税加征等不利影响。通过海外生产基地的实施，不断降低物流成本，实现本地化运营，促进公司生产布局更加完善、均衡。 近年来公司大力推行“智能制造”模式在企业的深化应用，以客户定制平台、数字化设计平台、智能制造平台、车联服务平台、大数据运营平台为核心，实现了从客户到供应链的端到端数据集成。同时公司持续采用自动化、智能化生产制造工艺技术改造现有制造车间的生产线，有效提升了公司产能利用率和智能化制造水平。公司以智能制造实践成功入选国家工信部智能制造试点示范项目、国家制造业单项冠军示范企业、国家服务型制造示范、国家级绿色工厂、浙江省首批“未来工厂”称号。 公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统，实行标准化规模生产，执行有效的奖惩制度，从原材料进厂、制程质量控制、产品报批报检、出厂成品控制、售后质量跟踪控制等方面加强对产品质量的控制、跟踪，先后通过ISO9001：2000、ISO14001：2004、AA级测量管理体系证书（省级）、AAA级标准化良好行为企业证书（省级）等认证。同时公司严格按照国际标准生产，按照主要出口国家及地区准入标准进行质量控制，产品通过了E-MARK、DOT、EEC、EPA等认证，使公司出厂产品完全满足国家公告、3C认证、生产许可证、环保等法律法规要求，为公司产品进入全球主要出口市场提供了有力保障。 公司注重产品品质的保障及性能的持续提升，伴随着近年来公司产能及产品线的不断增加，公司凭借工业设计、技术工艺、产品质量、快速响应市场需求等方面的综合优势，核心竞争力及行业地位显著提升，获得客户一致好评。 （四）优秀、稳定的人才团队 公司始终聚焦主业，重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖的专业人才培养，不断推行和优化激励及考核制度，形成了一套高效的管理体系。 公司持续推动组织变革、提升效率、强化经营理念和绩效评价应用，董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，中高层管理团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定，在市场营销、技术研发、生产组织、质量管控、安全管理、财务管理等方面积累了丰富的经验，形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力的专业团队。在人员引进、培养、管理以及激励上，公司专门制定了相应规章制度，配备了完善的薪酬考核激励体系，建立了员工与企业利益共享机制，滚动实施广覆盖的股权激励模式，让更多员工完成从“雇员”向“股东”身份转变，同时为高素质专业人才搭建了系统的培训体系，营造良好的工作环境，提供宽广开放的发展平台，整个团队专业且富有激情，稳定性好，为推进公司发展战略提供了有力保证。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对疫情、关税、海运费涨价等不利因素影响，公司专注主业经营，有效组织生产，提升管理能力，企业经营保持稳健增长态势。报告期内，公司经济效益稳中提质，实现营业收入 49.04亿元，同比增长 35.95%；归属于上市公司股东的净利润 3.06亿元，同比增长38.29%；扣非净利润3.35亿元，同比增长61.33%。报告期主要工作回顾： 一、营收规模扩大，全球业务稳健经营 报告期内，公司坚持全球化经营，围绕年度经营目标，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长。 全地形车板块，公司继续深耕欧美市场，通过持续门店扩张及新品推出占领海外市场，积极扩大优势产品市场份额，公司主力产品结构进一步调优，高附加值U\Z系列产品稳步提升，促进业务版块量价齐升，全地形车出口稳居国产行业出口龙头地位，欧洲市场市占率继续保持第一；关注全球青少年户外运动，瞄准youth细分领域，实力派儿童电动ATV EV110正式上市，迈出量产电动ATV第一步，拓展新品类布局，积极开拓业务新增长点。报告期内公司四轮全地形车累计销售7.93万辆，实现销售收入29.32亿元，同比增长31.66%。 摩托车板块，公司坚持自主+合资双轮驱动，深耕消费型摩托车市场，持续优化库存和销售结构，产品谱系和排量段不断完善，成熟度快速提升，上半年多款两轮车产品推出市场，如中排仿赛450SR一经上市便获得用户广泛关注，好评如潮、供不应求。同时，两轮摩托车从国内为主向深耕国内与拓展海外并重发展转变，随着大排量产品谱系的补齐，公司正逐步将大排量车型向欧美等发达国家市场导入，品牌力日益增强，出口继续保持高速增长，大排量玩乐类摩托车国际化发展势头强劲。此外，公司积极抢抓新能源市场机遇，正式进军大众出行电摩蓝海市场，首款高性能电摩AE8上市，成为都市潮玩出行领域的新选择，目前渠道、产品加速布局，“ZEEHO核伙人计划”在国内已顺利开发123家网点，全力打造第三条业务增长曲线。报告期内公司两轮摩托车累计销售6.49万辆，实现销售收入14.51亿元，同比增长38.41%。 上半年公司进一步深化了营销体系变革，推动了渠道下沉和精细化运营，并利用数字营销、直播带货等举措，打造更多新零售生态触点，保障各业务主线稳健增长；坚持全球化品牌营销，持续推进品牌建设，上半年锁定国际顶级摩托车赛事，正式征战MotoGP 的Moto3组别赛事，并在印尼站勇夺季军，创造了中国厂队MotoGP舞台最好成绩。 二、追求技术领先，产品力升级提升硬核实力 为把握消费升级趋势，公司加强创新赋能、推动品牌向上，坚持以市场需求为导向，走差异化、高品质的发展战略。报告期内公司以客户场景化需求为驱动，坚持品类创新，推动产品结构持续向优发展，各产品线项目按计划稳步推进，250SR单摇臂版、250CL-X、450SR等两轮车新品，ZFORCE 800 Trail G2、UFORCE 1000 XL、CFORCE EV 110等四轮车新品相续推出上市，产品矩阵日益丰富，服务更多应用场景，满足用户多样化的需求。未来，公司将进一步发挥研发创新能力上的优势，推动产品迭代及各业务平台的全面开花，挖掘细分市场潜力。 上半年公司研发投入2.95亿元，占营业收入的6.03%，同比增长97.70%。新增发明专利16项目、实用新型专利116项、外观专利14项，截至报告期末，公司已获得有效授权的专利879项（境内749项、境外专利130项），其中发明专利54项、实用新型专利648项、外观设计专利177项，为公司未来持续发展打好坚实基础。 报告期内公司大力强化研发能力建设，新研发大楼投入使用，试验场地持续扩建，进一步改善了技术研发环境，提高研发效率、增强研发实力，为企业可持续发展提供源动力。 三、全球化产业布局，为企业高质量发展奠定基础 杭州新厂区建设并陆续投入使用，涵盖合资工厂及CFMOTO研发体系，产能进一步扩充，高端制造生产能力持续增强，具备辐射全球的技术及制造输出能力，夯实了公司长期发展基础；泰国整车生产基地顺利投产，形成国内外互补协同格局，促进公司生产布局更加完善、均衡。 报告期内公司坚持“高端化、智能化、绿色化”引领，以“支撑大规模个性定制、实现产品全生命周期价值增值”为目标，持续推进以智能制造为关键要素的先进生产力，全方位数智化赋能助力企业高质量发展，实现全产业链交互链接、协同串联、快速响应，向高端制造、智能制造不断迈进，上半年陆续获得浙江数字化转型智慧企业、杭州市“链主”工厂等称号。 四、增强经营韧性，提高发展质量 公司积极应对市场的变化和挑战，持续加强经营管理，进一步完善组织及个人绩效考核体系，强化经营目标分解，推动公司战略目标达成。 上半年面对国内疫情散点频发，长三角、珠三角等区域城市封控带来的供应链受阻，以及关税、海运费及大宗原材料上涨、缺芯等挑战，公司全力以赴保供应、稳增长、调结构，统筹协调供应链资源，动态调整排产方案，确保生产经营平稳有序，全力降低疫情等给公司经营带来的不利影响。同时公司强化了风险预警监测和应急响应能力，全面把控成本管理，夯实经营底盘，持续提升公司抵御市场风险的能力。 人才开发和管理方面，公司按照质量与数量并轨的策略持续推进人才建设，坚持外引与内培相结合方式，打造高层次、专业化的人才队伍；秉承“高层重视、中层认识、员工配合”的全员培训理念，深入贯彻公司各项人才教育与人才培训计划，持续推进学习型组织的建设，为公司高质量发展提供了人才支撑。 下半年，公司将继续聚焦动力产业主航道，坚持“全球化、智能化、电动化”为引领，紧跟行业发展趋势，以自主创新为根本动力，不断优化产品结构、塑造良好品牌形象，为实现2022年全年经营目标及公司中长期发展目标奠定坚实基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系收入增长导致相应成本增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司销售规模扩大所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加相应人工薪酬等支出增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇率波动形成的汇兑收益所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业绩增长，经营性应付增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品和在建工程持续投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付2021年度普通股股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,764,028,242.87（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为20.45%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司受限资产及资产抵押、质押情况详见本报告中第十节财务报告“七、81、所有权或使用权受到限制的资产”及“十四、承诺及或有事项”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资具体情况如下： 本公司出资 2,941.00万元人民币认购重庆力腾动力科技有限公司 30%股份，截至本报告报出日，公司已完成全部出资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 全地形车、消费型中大排量摩托车消费需求变化与全球宏观经济、消费地区经济的变化密切相关，虽然新冠疫情已逐步在全球范围内得到控制，复产复工有序进行，经济持续恢复，但若未来全球或公司的主要出口国经济恢复不及预期，消费者收入下滑，将对公司产品下游需求造成不利影响。 公司将深入拓展国内外市场，凭借持续的技术进步，完善公司产业结构；同时积极延伸产业链，增强公司风险应对能力。 2、贸易政策变化风险 公司出口产品主要销往美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国等国家，公司外销收入占营业收入比例较高。近年来随着国际贸易保护主义抬头，国际市场进出口贸易争端频现，各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策，不排除未来相关国家动力运动装备产品的进口贸易政策发生不利变化的可能性，进而直接导致公司关税负担总体上升。 未来公司将会持续密切关注主要客户所在国的政策变化，及时调整销售策略，通过多种方式来合理分散政策变化带来的不确定性，最大限度确保公司处在安全的行业环境。 3、中美贸易摩擦风险 2021年1月1日起公司出口美国的ATV产品重新加征关税，目前公司已向美国相关部门申请排除公司销往美国产品在2021年度及以后期间的额外关税；2022年3月23日，美国贸易代表办公室宣布，此前549项待定产品中的352项中国进口商品恢复关税豁免，公司未在此次豁免名单，后续是否获批存在一定不确定性，存在额外关税加征而导致公司经营成本增加、毛利率下滑风险。公司将积极推动全球化制造布局，通过海外生产基地项目实施，对冲全球贸易风险。 4、汇率变化风险 公司近年来积极开拓国外市场，主营业务出口收入占公司营业收入比例较高。公司外销主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境等因素的变化而波动，具有一定的不确定性，人民币汇率波动将对公司的出口业务及经营业绩产生一定影响。 公司将根据自身特性，紧密关注国际外汇行情变动，合理利用外汇避险工具，尽可能减小汇兑风险。 5、疫情防控风险 目前新冠疫情防控形势依然严峻，国内多地均有不同程度的偶发性反弹情形，总体形势依然严峻，对公司生产经营、国际业务拓展以及客户、供应商和其他相关方产生不利影响。 公司将持续做好严防严控的常态化疫情防控措施，生产经营有序推进，同时加强与供应链上下游的沟通和协调，最大程度降低疫情对公司的影响。 6、集运价格波动风险 境外新冠疫情不断反复，境外港口吞吐能力下降，集装箱供不应求致使运价大幅上升。公司产品外销比重较高，运输费用大幅上升致使公司毛利率有所下降。随着全球新冠疫情逐渐得到控制，集运价格有望逐渐下降至合理水平，但未来新冠疫情得到全面有效控制尚存在一定不确定性，仍存在集运价格波动影响公司经营业绩的风险。 7、市场竞争加剧风险 目前，全地形车及消费型中大排量摩托车市场竞争的手段趋于多元化，不仅包括常规的在产品质量、产品价格、产品设计和售后服务上的竞争比拼，也包括品牌推广、贸易政策推动及利用等竞争手段。随着公司对国际市场开拓力度的加大，以及更多国际知名企业进军和加大在中国的营销，公司将在国际、国内市场上面临更大的竞争压力。国际知名动力运动装备生产企业技术和资金实力雄厚，在国内外全地形车及摩托车市场和整个动力运动装备行业均具有强大的竞争力，公司在品牌影响力、业务规模、研发设计水平等方面与国际知名企业相比仍存在差距。公司如果不能及时把握市场需求变化，提升产品创新能力和售后服务质量，有效加大市场开拓力度，可能难以维持和提高目前的市场竞争优势，进而对公司的竞争地位、市场份额和利润实现造成不利影响。为应对市场竞争加剧风险， 公司将积极研究和探索市场发展趋势，坚持以客户需求为服务重心，通过进一步对研发、生产、质量、品牌等方面的对客户需求的全面支撑、对产品品质的切实保证，提升公司核心竞争力并为公司市场开拓提供坚实保障。 8、新产品开发风险 新产品的推广伴随较长时间的前期开发、测试，还存在一定的市场认可周期，若公司新产品开发失败，或者研发的新产品上市后，市场对新产品的认可过程较慢，推广不及预期，可能会对公司业绩造成一定不利影响。 公司将积极把握消费升级趋势，紧密跟踪国际前沿技术，持续推出创新产品。 9、供应风险 公司部分关键重点零部件和进口配套件采购周期较长，公司产品营销大幅增长的情况下，面临保供风险。 公司将充分发挥规模扩大及品牌优势，构建长期稳定供应商体系，保证供应链安全的同时降低采购成本；密切关注供应链上下游的动态变化，结合业务规划及市场订单情况，针对供应紧缺或持续涨价、采购周期较长的物料进行合理备货，保障产品交付。 10、原材料价格波动风险 公司生产所需原材料主要为轮胎、轮辋、减震器组合、齿形传动带等，原材料的价格会受上游铝、钢材、塑料价格波动等因素的影响。由于原材料成本占公司生产成本的比例较大，因此，一旦发生原材料采购价格大幅上涨，将对公司经营业绩造成较大影响。 公司将认真落实增收节支举措，抓好全产业链降本增效工作，提高产品附加值和新产品销售比例等一系列措施，规避原材料价格波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司属于浙江省生态环境厅公布的土壤污染重点排污单位，同时也是杭州市生态环境局公布的大气污染重点排污单位。公司污染物种类主要是污水中的化学需氧量、氨氮、废气排放中的VOCs，二氧化硫、氮氧化物以及危险废物及一般工业固体废物。化学需氧量的环保核定排放量为4.03吨，氨氮的环保核定排放量为0.295吨，VOCs的环保核定排放量为8.35吨，二氧化硫的环保核定排放量为0.53吨，氮氧化物的环保核定排放量为2.11吨。按目前污水处理站自行监测结果显示，化学需氧量排放浓度为 100mg/l左右，氨氮排放浓度 4mg/l以下。根据 VOCs的在线监测数据显示，非甲烷总烃的排放浓度为20mg/m3以下。污水的排放位置在厂区北侧污水处理站排放口，综合废气排放口在涂装车间南侧。危险废物2022年上半年生产量为361.278吨，处置量为361.278吨，一般工业固体废物处置量140.12吨。 公司十分重视环境保护工作，为满足企业发展的需求，切实做好公司的环境管理工作，从源头和过程中控制污染物的产生，创造一个良好的可持续发展环境。公司已建立并严格推行环境管理体系，定期指定切实可行的环境管理方案，持续改善环境绩效，并规范相应的工作流程，并以此为契机，对公司员工进行相关的管理知识普及及培训。报告期内公司未发生环境污染事故，未出现超标排放情况，未受到环境保护行政处罚。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司废水、废气、噪声达标排放,危险废物及一般工业固废均委托有资质的单位清运，上半年危险废物清运361.278吨，工业垃圾清运140.12吨。 废气方面，企业当前主要为发动机测试尾气、焊接废气、涂装废气（塑料件喷漆及烘干废气/铁件电泳及烘干废气/铁件喷塑后固化废气/铝件喷塑后固化废气）、喷塑粉尘（铁件喷塑/铝件喷塑）。其中发动机测试尾气经三元催化装置处理后高空排放，焊接烟尘经布袋除尘处理后高空排放，涂装废气经RTO处理装置处理后高空排放（其中铝件固化废气收集后直接高空排放）。喷塑粉尘经旋风+滤筒二级回收系统，产生废粉尘通过风机吸入回收系统经过滤器处理后沉淀，收集的粉尘回用生产，不排放。 废水方面，目前企业废水主要为前处理废水、电泳废水、铝塑线废水、动力车间废水、生活污水。生产废水经厂区污水处理设施处理后与生活污水一起纳入污水管网，最后由七格污水处理厂集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 （1）2021年7月5日，取得了国家版排污许可证，有效期至2026年7月4日。 （2）“动力运动装备扩产及产线智能化改造项目”已分别经余杭区发展和改革局、余杭区经济和信息化局备案，备案编号分别为2020-330110-37-03-176137号和2103-330110-07-02-711083号，该项目环境影响登记表已经杭州市生态环境局同意备案，备案编号分别为杭环余改备2021-57号、杭环余改备2021-58号；“研发中心升级改造项目”已经杭州市余杭区经济和信息化局备案，项目代码为2103-330110-07-02-473456，该项目环境影响登记表已经杭州市生态环境局同意备案，备案编号为杭环余改备2021-59号。 （3）2020年6月，公司完成突发环境事件应急预案回顾性评估。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为积极防范公司突发环境污染事件，做好突发事件的应对工作，公司建立了突发环境事件应急预案和现场处置方案，对公司存在的风险做了全面的分析，明确了管理流程，固定了管理机构和相应的职责。同时公司成立了应急机构包括应急指挥部及应急小组，应急指挥部主要由总指挥和副总指挥构成，应急小组主要有：医疗救护组、现场治安组、环境监测组、应急消防组、应急抢险组、物资保障组、通讯联络组等。公司制定了《浙江春风动力股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地政府备案（备案编号330110-2017-001-L），确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 为了积极响应国家及开发区对于节能减排的号召，同时为了提高企业生产效率，提升资源利用效率，从而促进企业稳步健康的发展，公司拟投资 8500万，购置 RTO废气处理系统，KTM790/283MT/268MQ箱体自动生产线、废水自动化处理设备，同时将铝件喷漆线改造为喷塑线。 2021年 9月完成土壤和地下水监测与隐患排查工作，避免有毒有害物质对土壤和地下水造成污染。 公司根据环境自行监测指南相关要求，制定了浙江春风动力股份有限公司自行监测方案并通过了当地环保主管部门的审核，定期开展环境监测，并及时将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 企业于2021年6月份完成废水在线监测的安装及投入使用，现已实现对废水及废气排放的全过程监。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
1、本人/本公司及本人/本公司控股或参股的公司（“附属公司”）、与本人关系密切的家庭成员及其控股或参股的子公司，目前并没有直接或间接 地从事任何与股份公司及其合并报表范围内的下属公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。2、本人/本公司及附属公司在今后的任何时间不会直 接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司及其合并报表范围内的下属公司实际从事的业务存在直接或间接竞争 的任何业务活动。凡本人/本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司及其合并报表范围内的下属公司生产经营构成 竞争的业务，本人/本公司会安排将上述商业机会让予股份公司及其合并报表范围内的下属公司。3、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公 司不再处于股份公司的控股股东、实际控制人的地位为止。4、如违反上述承诺，则股份公司有权要求本人/本公司承担对股份公司或者其他股东造成的 损失（如有），本人/本公司亦应将上述相关获利支付给股份公司；股份公司有权将应付本人/本公司的薪酬、分红收入予以扣留并冲抵前述相关款项。 注2： 1、本人/本公司及本人/本公司控股或参股的公司（“附属公司”）将严格和善意地履行与股份公司及其合并报表范围内的下属公司签订的各种关 联交易协议。本人/本公司承诺将不会向股份公司及其合并报表范围内的下属公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。2、本人/本公司及其 附属公司将尽量避免与股份公司及其合并报表范围内的下属公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的 基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人/本公司及附属公司将严格遵守股份公司章程中关 于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。 4、本人/本公司及附属公司保证不会利用关联交易转移股份公司及其合并报表范围内的下属公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公 司及其合并报表范围内的下属公司及股份公司其他股东的合法权益。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再处于股份公司的控股股 东、实际控制人的地位为止。6、如违反上述承诺，则股份公司有权要求本人/本公司承担上述关联交易对股份公司或者其他股东造成的损失（如有）， 本人/本公司亦应将上述相关关联交易的获利支付给股份公司；股份公司有权将应付本人/本公司的薪酬、分红收入予以扣留并冲抵前述相关款项。 注3： 春风控股承诺：1、自本承诺签署之日起，本公司及本公司控股或参股的所有企业将不以直接或间接借款、代偿债务、代垫费用或其他支出等任何 方式占用股份公司及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与股份公司发生与正常生产经营无关的资金往 来行为。2、如本公司违反本承诺，本公司将在股份公司股东大会作出书面说明，并同意股份公司扣留本公司应取得的分红收入，并按同期银行贷款利 率的三倍支付资金占用费，直至违反本承诺的事项完全消除为止。赖国贵承诺：1、自本承诺签署之日起，本人及本人控制的所有企业将不以直接或间 接借款、代偿债务、代垫费用或其他支出等任何方式占用股份公司及其子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避 免与公司 发生与正常生产经营无关的资金往来行为。2、如本人违反本承诺，本人将在股份公司股东大会作出书面说明，并同意股份公司扣留本人应取得的薪酬 收入、分红收入（如有），并按同期银行贷款利率的三倍支付资金占用费，直至违反本承诺的事项完全消除为止。 注4： 春风控股承诺：本公司具有长期持有发行人股票的意向；在所持发行人股份锁定期满后12个月内，本公司减持股份数最多不超过本公司在发行人 首次公开发行股份前所持发行人股份总数的5%；锁定期满后第13个月至第24个月内，减持股份数最多不超过本公司在发行人首次公开发行股份前所 持发行人股份总数的5%；减持价格不低于发行价（若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的 价格，以下同）；锁定期满后，若本公司减持公司股份的，将在减持前3个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、 竞价交易或其他方式依法进行。重庆春风投资承诺：未来在不违反《证券法》、交易所等相关法律法规以及不违背本公司就股份锁定所作出的有关承诺 的前提下，本公司将根据自身资金需求和发行人二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持；减持价格不低于发行价；锁定期满后，若本公司 减持发行人股份的，将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，并按照交易所相关规定要求依法进行。老板集团承诺：未来在不违反《证券法》、交 易所等相关法律法规以及不违背本公司就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本公司将根据自身资金需求和发行人二级市场的交易表现，有计划地就 所持股份进行减持；减持价格不低于发行价的90%；锁定期满后，若本公司减持发行人股份的，将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，并按照交 易所相关规定要求依法进行。 注5： 春风动力承诺：1、发行人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行回购公司股票的义务和责任；2、发行人将极力敦促相关方严格按照稳定股价 预案的要求履行其应承担的各项义务和责任；3、本公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行 上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。4、如本公司未能履行稳定公司股价的承诺，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上 公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法 规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地 保护公司投资者利益。 控股股东春风控股的承诺：1、本公司将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务和责任；2、本公司将极力敦促相关方严格 按照稳定股价预案的要求履行其应承担的各项义务和责任。3、如违反上述承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明 具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，同意在履行完毕相关承诺前暂不领取发行人分配利润中归属于本公司的部分，给投资 者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。董事、高级 管理人员的承诺：1、本人将严格按照稳定股价预案的要求，依法履行增持发行人股票的义务和责任；2、本人将极力敦促相关方严格按照稳定股价预案 的要求履行其应承担的各项义务和责任。3、如违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，公司有权调减或停发本人薪酬或津贴（如有），给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力 导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。 注6： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，本人作为浙江春风动力股份有限公司（以下简称“春风动力”、“公司”）的董事/高级管理人 员，特此对公司及股东作出承诺如下： （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； （3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺（未完）  |