[中报]宇通客车(600066):2022年半年度报告
原标题:宇通客车:2022年半年度报告 宇通客车股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 6 第四节 公司治理 ............................................................. 16 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 31 第九节 债券相关情况 ......................................................... 31 第十节 财务报告 ............................................................. 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
□适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至18米不同长度的市场需求，拥有126个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公交客运、团体通勤、校车、景区车、机场摆渡车、自动驾驶微循环车、客车专用车等各个细分市场。 公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。公司经营业绩主要取决于行业需求增长情况、产品竞争力和自身的成本控制能力。 近年来，公司正在从“制造型+销售产品”企业向“制造服务型+解决方案”进行转型。独创中国制造出口的“宇通模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出的典范。公司产品已批量销售至全球30多个国家和地区，形成覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲等六大区域的发展布局，引领中国客车工业昂首走向全球。 客车行业属于弱周期行业，行业总量取决于居民出行总量和出行结构，在一定程度上也受国家及地方政策的影响。在报告期内，受经济下行压力增大，叠加新冠疫情多地频发、“公参民”教育政策改革等影响，国内大中型客车需求总量同比下降34.5%（数据来源：中国客车统计信息网）。下半年，随着城乡交通一体化示范县创建验收、十四五公交都市创建启动等政策刺激公交需求释放，以及专用车辆（例如房车、观光车等）市场需求复苏，预计行业需求环比可能会有较大幅度增长、同比持平或略降。 出口方面，上半年各国入境政策逐步放松，人员流动增加，前期积压的刚性公共交通需求逐步释放。 根据中国客车统计信息网数据显示，行业大中型客车出口量同比增长20.7%。下半年，预计将延续上半年增长态势，欧洲、拉美、东南亚等地区受环境保护政策的驱动，新能源公交需求存在增长机会。 截至报告期末，公司大中型客车的产销量稳居行业第一，继续保持行业龙头地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)研发能力 1、研发投入 报告期内，公司发生研发支出7.43亿元，占营业收入的比例为9.00%，在同行业中居于较高水平。 2022年上半年研发支出主要投向如下: (1)自动驾驶及智能网联关键技术研究与产业化； (2)多场景燃料电池系统技术研究与产业化应用； (3)T7高端商务车产品研发与升级完善。 2、研发成果 公司紧跟电动化、智能网联化、低碳化、轻量化等技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。 公司新能源技术以纯电动、插电式混合动力、燃料电池客车研发和产业化为主线，基于“全生命周期成本最低”的开发理念，以行业共性关键技术“电驱动、电控、电池”的自主攻关为切入点，历经十余年技术攻关，在自动驾驶技术、车联网及智能网联云平台技术、多场景燃料电池系统等方面取得多个重大突破。 (1)自动驾驶技术 针对“自动驾驶车辆环境适应性差、关键零部件集成度低、安全性亟待提升”等行业难题，基于场景应用需求，从车端、路端、云端开展电子电气架构、自动驾驶、线控底盘、整车安全、仿真测试、车路协同、云控平台等共性技术研发，并建设标准化整车平台，持续提升客车自动驾驶能力，形成具有自主知识产权的产品体系，稳慎推进智能网联客车产品示范运行。 (2)车联网技术 公司围绕“软件定义汽车”发展趋势，在“车-路-管-云-用”五大领域持续完善客车网联化产品序列，在车路协同、大数据和SaaS（软件即服务）化应用技术等方面深入研发，不断推出行业领先的智能网联产品。 车载及路侧终端方面，结合域集中式电子电气架构及SOA（面向服务架构）软件平台规划，建立质量可靠、功能稳定的车载终端和路侧终端产品系列。车载终端依据法规可实现宇通整车产品全覆盖，支持以网联化应用为核心的项目推广落地，在产品功能全面性、技术领先性和场景应用等方面建立整车网联化竞争力优势；路侧终端建立路侧交通基础设施与车辆之间的连接关系，实现路与云、路与车之间交互，拓展红绿灯协同、信号优先、盲区预警、限速预警等场景应用，满足智能网联客车车路协同多样化需求。 云端技术和应用方面，一方面围绕整车产品竞争力提升，强化车辆LCC（全生命周期成本）数据分析能力，高效反哺整车研发设计，打通售后服务，协同提升整车安全、经济等属性和售后服务水平；另一方面围绕国内外购车客户降本增效需求，完善故障监控、能耗管理、驾驶行为评价和充电管理等核心场景应用，构建基于统一平台、多品牌车辆管理的SaaS化应用快速交付能力，为客户提供高性价比的智慧运营系统和新能源一体化解决方案，持续扩大客户规模、提升客户满意度。 (3)智能网联云平台技术 公司依据三化融合的技术发展趋势，深度结合云计算、云存储、现代物联网等先进技术，构建稳定、高效、低成本的云平台技术底座，助力客车网联化能力提升。公司打造的智联平台，实现人-车-平台-设备的互联互通和感知协同，并获得了河南省工业互联网平台重点示范培育；自主研发的第三代车云、路云、云云通信平台，支持百万级设备接入和多源异构协议的标准化适配，核心模组编解码和数据融合处理时延较上一代降低30%，实现了各平台间的高性能互联互通；自主建设的数据平台集数据采集、存储、计算、服务为一体，具备整车全生命周期数据覆盖的管理与应用能力，数据流式处理吞吐提升至亿级、存储与分析能力达到PB级，可实现面向业务的一站式数据服务。 (4)多场景燃料电池系统 公司依据工况大数据和零部件工作特性，开发了基于规则的确定性控制方法，燃料电池工作效率和使用寿命、动力电池使用寿命等多目标得到优化，提高了整车经济性和零部件使用寿命；开发了燃料电池整车智能热管理技术，提高了燃料电池系统余热利用率，进一步降低整车能耗；优化了氢系统全时域监控、基于大数据的故障预警、燃料电池系统健康度评估等技术，并应用于燃料电池客车产品，进一步提高整车安全性和可靠性。 (5)安全可靠电控系统 节能提升，公司开发了智能化能量管理技术，实现工况能耗降低5%以上；为了提高软件的可移植性、可扩展性和集成度，开发了面向高集成度与软硬件分离的中央计算平台，实现模块化、平台化、通用化的软件架构设计。 (6)电机系统 基于工况大数据和人工智能技术，公司开发了电机系统故障预测与智能诊断系统，提升电机系统智能化水平；开发了主动短路控制、油门踏板状态自识别保护、双路温度传感器检测等技术，进一步提高产品安全性；开发了第四代中央直驱电机系列产品，实现电机转矩密度相比第三代产品提升15%；完成了宽禁带半导体控制器和大扭矩油冷扁线电机预研，进一步提升电机系统功率密度，助力保持技术领先优势。 (7)动力电池集成与管理 公司升级了宇通动力电池安全防护技术（YESS），构建了“整车防护、系统防护、箱体防护、部件防护、监控防护”五重防护体系，保证车辆更加安全。公司首创的电池氮气保护系统可以保持氮气浓度在98%以上，彻底避开可燃气体的燃烧和爆炸区间，可实时监测氮气浓度并及时补充，从根本上避免了客车用动力电池燃烧和爆炸的风险，现已开始规模化应用。 开发了动力电池高效热管理系统，完成电池液冷液热系统平台化匹配，提升电池温度的均匀一致性和安全快速调节，实现系统温度均一性提升50%，有效延长电池使用寿命。 完成了客车无线电池管理系统的整车匹配和测试验证，减少电池系统内90%的低压线束，降低零部件故障失效点。 基于市场运营情况，升级强化了动力电池大数据云平台；针对充电安全、电池一致性、电池热失控、热管理故障、自放电异常、高压采集及SOC（电池系统荷电状态）异常等24项功能故障，开发了风险预警功能。结合大数据云端和车端协同管理，开发了车辆热失控预警，全时域诊断车辆状态，提早发现热失控风险，主动进行紧急遏制，为乘客人身财产安全保驾护航。 (8)安全技术 公司率先提出了“安全五部曲（安全行驶、危险警示、干预控制、事故保护、救援逃生）”设计理念，研究并推广应用电子后视镜、盲区辅助预警系统、智能辅助驾驶助手I代、新能源客车侧面/尾部/底部碰撞防护系统、电池氮气保护系统等一系列新技术。 (9)节能技术 公司综合考虑影响能耗的人、车、路三个方面打造节能一体化解决方案，提升客户控制油耗水平，实现行驶工况油耗平均降低 7%以上，公路客车产品每年至少为客户节省燃油费用 1万元。具体来看，人员方面，通过蓝芯智能节油系统三代技术，对部分驾驶员不良驾驶行为主动干预和提醒，实现综合工况节油3%-6%；车辆方面，通过降低车辆附件能耗和行驶阻力，提升整车能量利用效率，如实现大型后置公路车最低风阻系数达到0.334、冷却风扇能耗降低80%；路况方面，应用工况大数据技术，提升车辆对客户实际行驶工况的自适应，建立覆盖城市、高速、国道、山区等全工况路谱数据库，实现面向客户实际场景的最优动力匹配。 (10)舒适技术 从振动与噪声、平顺与操纵稳定性、车内空气质量三个方面开发了动力传动系统振动控制技术、骨架动刚度优化技术、电控空气悬架ECAS二代、抗菌防霉技术、车内健康管理平台等多项新技术，其中车内健康管理平台可以实现8分钟车内空气换新、1小时内PM2.5净化率99.8%、细菌净化率98%，为驾乘人员提供舒适健康的乘坐环境。 通过技术创新，公司实现了混合动力、插电式、纯电动、燃料电池共平台开发，形成了具有国际竞争力的5-18米系列化新能源客车产品，市场占有率持续位居行业第一，并加快“电动化、智能化、网联化”三化融合发展规划落地和技术研发进度，在新能源技术继续保持领先优势的情况下，持续推进智能网联技术研发和相关项目落地实施。 3、研发人员 公司拥有行业一流的研发队伍，截至报告期末，公司拥有研发人员共3,673人，占总人数25.18%，其中博士33人，硕士634人。优秀的项目管理和评审团队，可有效提升项目管理效率，为公司创新技术研究、项目运行评价等提供指导和支持。 4、知识产权 截至报告期末，公司拥有有效专利（包括发明、实用新型、外观设计）及软件著作权2,029件，其中发明专利534件，软件著作权225件，围绕新能源插电式、纯电动、燃料电池三大动力系统，智能网联、自动驾驶等产品项目，在电控、电机、电池以及NVH（噪声、振动与声振粗糙度研究）、智能化等技术领域形成一系列知识产权组合。公司2012年获得中国外观设计金奖，2017年被评为“河南省知识产权领军企业”，同年“混合动力客车用集成式电机控制及充电装置”获得河南省首届专利奖特等奖，2018年被评为“国家知识产权优势企业”，2019年、2021年被评为“中国汽车工程学会知识产权优秀企业”，2021年再次荣获中国外观设计金奖。 5、标准法规 公司为行业发展积极贡献力量。截至报告期末，公司共参与完成213项国家、行业、地方及团体标准制/修定工作，其179项已发布。已发布标准中公司主持的有GB 38032-2020《电动客车安全要求》、GB/T 38778-2020《专用校车系列型谱》、GB/T 38796-2020《汽车爆胎应急安全装置性能要求和试验方法》、JT/T 1026-2021《纯电动城市客车通用技术条件》和JT/T 1390-2021《电动客车电动空气压缩机》等，参与的有GB/T 14172-2021《汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法》、GB/T 19754-2021《重型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》、GB/T 40494-2021《机动车产品使用说明书》、JT/T 1095-2022《营运客车内饰材料阻燃特性》等；制定完成待发布的有《客车定型试验规程》《燃气汽车燃气系统的安装要求》《重型商用车辆燃料消耗量测量方法》《智能网联汽车自动驾驶功能测试方法及要求》《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》等。 6、科研创新平台 公司拥有行业首家“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“交通安全应急信息技术国家工程实验室车辆信息技术分实验室”、“国家认可实验室CNAS”、“国家级工业设计中心”等7个国家级科研创新平台，同时拥有“河南省燃料电池技术创新中心”、“客车安全控制技术河南省工程实验室”、“河南省新能源客车技术重点实验室”、“河南省客车工程技术研究中心”、“河南省智能网联客车工程技术研究中心”、“河南省客车技术开发国际联合实验室”等10个省级科研创新平台，被科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合授予首批“国家创新型企业”称号，被工信部及财政部联合授予“国家技术创新示范企业”，被工信部授予全国“工业企业质量标杆”、“工业产品绿色设计示范企业”，被商务部、国家发改委授予“国家汽车整车出口基地企业”称号，是行业首家“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”，获得河南省省长质量奖、2020中国设计红星奖、2021年红点奖等。 7、对外合作 公司依托“博士后科研工作站”、“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车电控与安全工程技术研究中心”等研发平台和开放合作机制，建立了以企业为主体、“产、学、研、用”相结合的技术创新机制。公司与清华大学、北京理工大学、吉林大学、西安交通大学、长安大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、河南省科学院、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集成优势科技资源，为聚集创新人才及科技成果工程化和产业化创建了优良环境，提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化。截至2022年6月底，公司已获得国家及省级科技进步奖29项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖6项，河南省科学技术进步二等奖13项，河南省科学技术进步三等奖8项。 同时，公司充分利用国家和地方公共创新资源，如与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、北京理工大学电动车辆国家工程实验室、交通运输部科学研究院、国家汽车质量监督检验中心、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、中国汽车工程研究院等多个科研机构，建立了广泛全面的合作关系，为公司技术创新提供助力。 公司作为河南省汽车工程学会理事长单位，河南省汽车行业协会会长单位，利用自身优势，一方面持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用；另一方面，通过“中国智能网联汽车产业创新联盟”、“汽车轻量化技术创新战略联盟”、“河南省新能源汽车产业技术创新战略联盟”等行业内企业创新联盟，协同开展关键技术攻关和产业化。 依托上述资源，公司围绕客车新能源技术、智能网联技术、主被动安全控制技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了相应的技术标准和规范，提高了客车相关技术领域的自主创新能力。 （二）产业配套状况 公司是以客车生产为主业的制造型企业。传统客车产品主要零部件大部分采购自潍柴、玉柴、法士特、东风车桥、宝钢、福耀、瑞立等国内汽车零部件龙头企业，以及Cummins（康明斯）、ZF（采埃孚）、Allison（艾里逊）、BOSCH（博世）、ContinentalAG（大陆）、Michelin（米其林）、Schaeffler（舍弗勒）、SKF（斯凯孚）等国际汽车零部件公司。经过多年深入合作，公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得到有效保障和持续提升。 在新能源客车关键零部件方面，整车控制系统由公司自主研发自主生产，动力电池系统、电机和集成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与苏州汇川等行业领先企业形成了密切的合作伙伴关系，通过整合行业资源，研制出技术领先、有竞争力的零部件，支撑公司新能源客车的技术领先优势。 在智能网联、自动驾驶等方面，公司与文远知行等行业知名企业形成了深入合作关系。已量产的L3、L4级无人驾驶公交，已在郑州、广州、南京等多个城市落地运营，保证了公司在该领域软硬件产品的竞争力。 公司具有客车行业最大的采购规模，通过动态、严格的供应链优化提升管理机制，打造了稳定、高效、领先、敏捷的供应链队伍，共同保障了公司在质量、技术、交付及服务等多方面的优势，同时带动了配套产业链的发展。 2022上半年，面对国内外疫情反复、全球芯片荒、上游原材料价格不断上涨等外部不利环境影响，公司的供应链仍有效支撑了公司整车正常生产和交付，体现出公司供应链稳定、有效的保障能力。后续，公司将持续优化供应商结构，重点发展及提升与车联网、智能驾驶等新兴行业优秀企业的合作伙伴关系，在保持公司供应链现有优势的基础上，打造公司供应链的未来竞争力。 （三)销售渠道 1、国内市场 国内销售由直销和经销相结合，以直销为主，经销为辅。报告期内，国内销售按照区域共划分为十余个经营大区，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。经销网络覆盖所有省份及重点城市，2022年上半年，国内经销商占公司整体销量比重约为3.14%，销售额比重约为2.46%。公司持续对营销模式进行创新，发布客车行业首个以价值链为核心的价值体系——“超基因价值链”，全面引领客车行业价值升级；深度整合线上、线下营销渠道，通过互联网电商平台为客户提供线上看车、购车、用车等服务。 公司不断拓展、优化服务网络和模式，在13家4S中心站、2,000余家特约服务网点、200余家配件经销商服务网络的基础上，推广直服模式，形成多元化的服务模式，做到了有宇通客车的地方就有宇通服务、有宇通客车的地方就有宇通人。公司在中心站的基础上先后建成电机维修中心、动力电池维修旗舰店、实操培训台架，通过不断地提升自身服务能力，实现更好地服务客户。公司秉承“高效”的服务理念，提出“心更近 行更远”的服务口号，并结合客车各细分市场产品特点和客户运营需求，不断探索并完善各细分市场服务策略，开发并推出涵盖延保、保养、加改装、服务全包等服务产品解决方案，为客户提供更为快捷、专业、智能、安全的售后服务新体验，做到服务覆盖更广、响应更快、能力更强、预警更准的服务效果，满足客户运营更稳定、效益更长远的诉求。 2、海外市场 公司在海外市场采取直销、经销相结合的销售模式，目前海外销售和服务网络已实现全球目标市场的布局，通过70余家子公司、办事处、经销合作伙伴以及派驻直销队伍等多种渠道模式覆盖美洲、非洲、亚太、独联体、中东、欧洲六大区域，并在埃及、马来西亚、哈萨克斯坦、巴基斯坦等十余个国家和地区通过KD组装方式进行本土化合作，实现由产品输出走向“技术输出和品牌授权”的创新业务模式。 截至报告期末，公司累计出口各类客车超过83,000辆，产品远销至智利、墨西哥、埃塞俄比亚、安哥拉、坦桑尼亚、菲律宾、澳大利亚、马来西亚、哈萨克斯坦、沙特、巴基斯坦、卡塔尔、英国、法国、丹麦、挪威等全球主要客车需求国家与地区。在主要目标市场，公司已成为主流客车供应商之一。 在新能源客车领域，公司已在中东、拉美、东南亚、欧洲等部分市场形成批量销售。 公司致力于完善服务和配件供应体系，形成了以我为主的售后服务体系，通过公司直服、客户授权自服务站、第三方授权服务站等方式满足不同市场和客户的服务需求，以持续提升客户服务体验。 截至报告期末，公司在海外市场拥有260余家授权服务站或服务公司，330余个授权服务网点，覆区域性配件中心库，并授权80余家配件经销商，为终端用户提供快捷有效的配件供应。由200余名海外客户服务工程师组成的一线服务团队往返于海外各主要市场，在当地服务站的支持下，开展客户需求识别、技术培训、车辆问题解决等工作，以保障产品的良好运营。 三、经营情况的讨论与分析 （一）经营分析 根据中国客车统计信息网统计，2022年1-6月份客车行业大中型客车国内及出口实现销售29,702辆，较2021年同期下降25.43%。 报告期内，公司管理层按照董事会批准的全年工作计划，认真落实和推进“做好四化”和“做深做透三个目标市场”的战略规划要求，上半年公司累计实现客车销售11,567辆，同比下降43.82%；实现营业收入82.59亿元，同比减少15.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.65亿元，同比减少145.03%。公司净利润出现下降的主要原因为：受国内新冠疫情局部反复影响，各地人员流动受限，客车市场需求减少，行业竞争加剧，公司销量同比下降；同时受上游原材料价格不断上涨、运输成本增加等多重因素影响，公司成本有所增加。 （二）技术优势 公司紧跟低碳化、智能化、网联化、电动化、轻量化技术发展趋势，围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究。自动驾驶巴士小宇2.0和车联网数字化车队管理系统双双荣获2021年度“红点奖”，高端智能网联公交“宇威”造型荣获中国外观设计金奖。报告期内，公司在智能辅助驾驶助手I代、自动紧急制动系统三代、电控空气悬架(ECAS)二代、智能换挡辅助系统、新型高速通信技术、集成式电驱桥技术等关键技术取得突破；节油驾驶系统“蓝芯”三代、智能空调启停系统、智能电动乘客门、集成热管理式低温热泵空调、第四代中央直驱电机系列产品、I-FACE智能识别系统、车云数字化安全驾行技术、侧向盲区辅助预警系统、新能源客车侧面/尾部/底部碰撞防护系统、校车智能防遗忘及快速逃生系统、车内空气环境智能管理系统、动力电池氮气保护系统、电机故障预测与智能诊断系统、关键零部件预测性维护技术、动力电池故障预警技术、氢系统全时域监控技术、燃料电池系统健康度评估技术、新能源整车低压供电 DCDC（直流变换器）集成技术等在主销车型上实现了应用，进一步提升了产品的技术领先性和市场竞争力；完成自动充电系统关键零部件的国产化替代，实现了技术、渠道、成本的自主可控；完成宽禁带半导体控制器、大扭矩油冷扁线电机、集成式12V平台电池管理系统、智能化能量管理技术、智能区域限速控制技术、高集成度中央计算平台技术、燃料电池整车智能热管理技术、无线电池管理技术、电池系统激励熔断器匹配保护技术的开发，继续保持核心技术领先优势。 （三）产品优势 报告期内，公司完成了多款产品的开发和升级。 新能源产品方面，国内完成了8-10米纯电公交宇威造型产品的全面升级，推出了7米全新造型低入口微循环纯电公交，完成了8.7米、9.3米轻量化校车的升级开发；海外完成了全系列新能源和传统产品布局，同时推出8米、10米、12米公交新产品和9.4米、12米公路新产品，并在新西兰、墨西哥、卡塔尔等国家实现批量销售。 智能网联产品方面，自动驾驶产品实现安全运营4年，Robo-bus分别在郑州、广州、南京、绍兴、重庆、博鳌等地开展示范运行，覆盖城市公交、景区园区通勤、机场摆渡等场景，自动驾驶客车累计商业化运营超过140万公里。在广州南沙落地的WitGo智能驾驶巴士项目，实现了地铁-公交-微循环的无缝接驳，为市民提供更加便利的出行服务。 高端产品方面，T7高端商务车完成2022款配置发布和新汽油机储备开发，同时推出星宇版原厂改装产品；海外推出U12、U13等高端公交产品，完成U系列高端公交平台产品开发布局；海外推出欧洲12米纯电旅游产品，完成高端旅游纯电产品开发布局；海外机场摆渡车完成12.5米VIP用途开发并实现销售，高端产品布局基本完成，高端产品竞争力及高端实现能力得到进一步提升。 （四）公司荣誉 2022年上半年，公司继续坚持以客户为中心，荣获“全国客车行业质量领军企业”、“全国客车行业质量领先品牌”、“全国质量诚信示范企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质同时，公司连续13年荣登《财富》中国500强，并连续19年荣登“中国500最具价值品牌”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：万元 币种：人民币
（2）交易性金融负债：主要是本报告期外汇合约评估亏损所致； （3）应收票据：主要是本报告期销售收入减少导致应收票据减少所致； （4）持有待售资产：主要是本报告期处置子公司影响所致； （5）其他流动资产：主要是本报告期末增值税留抵减少所致； （6）在建工程：主要是本报告期工程技术中心项目完工结转所致； （7）其他非流动资产：主要是本报告期预付设备工程款增加所致； （8）合同负债：主要是本报告期预收职工住房款结转收入所致； （9）应付职工薪酬：主要是本报告期支付上期工资奖金影响所致； （10）应交税费：主要是本报告期上缴增值税影响所致。 2、境外资产情况 □适用 √不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 2016年，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司出资3.6亿元参与发起设立中原人寿保险股份有限公司（暂定名，简称“中原人寿”）。 2022年3月26日，公司第十届董事会第十二次会议审议决定终止实施该投资项目。 (1)重大的股权投资 □适用 √不适用 (2)重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 本公司的主要子公司郑州同舟置业有限公司，主营业务为房地产开发与经营，注册资本为10,000万元人民币，系承接公司职工住房项目的全资子公司，其2022年半年度主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、随着新能源补贴退出，新能源客车市场需求可能存在下滑风险。 应对措施：一方面，加强新能源客车技术的研发与运用，同时做好成本管理，提升市场竞争力；另一方面，不断细化市场分类，强化与客户的合作深度与广度，提供适应性产品和解决方案，进一步提升市场占有率。 2、部分国家和地区局势动荡可能导致国家外汇紧张，进而导致客户支付能力下降、逾期风险增加，市场需求有一定程度的萎缩或暂时取消。 应对举措：时刻关注市场局势变化，提前识别逾期风险并采取相应风控措施，避免公司损失。 3、汇率波动以及大宗物资、原材料上涨可能会对客车出口的价格竞争力造成不利影响。 应对措施：针对汇率波动，通过锁汇等管理手段，做好外汇风险管理。针对大宗物资、原材料上涨，一方面预判大宗材料未来走势，联合供应商提前备货，减少材料上涨成本压力；另一方面开展产品的标准化、通用化、规模化工作，联合供应商进行成本优化，提升成本竞争力。 4、船运资源紧张、海运费上涨等因素会对客车出口业务造成不利影响。 应对策略：一是结合销售情况和车辆发运计划等统筹管理，提前协调船运公司资源，确保车辆顺利发运；二是销售过程中及时与客户做好沟通和疏导，减少公司因海运费上涨产生的额外损失。 5“公参民”教育政策改革下，部分客户采购校车的需求可能减少。 应对措施：一方面，强化对客户需求的理解，同时深度发挥品牌、服务、渠道等优势，为客户创造更大价值，进一步提升占有率；另一方面，加强与政府主管部门、学校的沟通，推动学生上学通勤的社会化服务，促进潜在需求向现实需求转化。 6、客运市场受高速铁路、城际铁路和私家车的影响，市场需求存在进一步萎缩的风险。 应对措施：一是深度挖掘客户需求，开发适合和引领客户运营需求的产品，持续提升市场占有率；二是协助做好客运客户转型工作，从传统客运向旅游客运、景区班线、城乡公交、通勤租赁等领域转型；三是积极开拓其他公路细分领域，如高端商务车、机场摆渡车等。 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2022年第一次临时股东大会 公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月26日在公司行政楼六楼大会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共136人，代表1,176,810,371股股份，占公司有表决权股份总数的52.0038%。 会议审议通过了所有议案，相关公告于2022年1月27日披露，并刊登在上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 2、2021年年度股东大会 公司2021年年度股东大会于2022年4月26日在公司行政楼六楼大会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共119人，代表1,116,381,306股股份，占公司有表决权股份总数的49.3334%。 会议审议通过了所有议案，相关公告于2022年4月27日披露，并刊登在上海证券交易所网站及公司信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2022年5月23日，奉定勇先生因个人原因辞去职工董事职务；经公司工会委员会审议通过，选举杜明辉先生为公司第十届董事会职工董事； 2、2022年6月15日，曹中彦先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1、排污信息 √适用 □不适用 （1）公司厂区各项污染物种类、允许排放浓度及执行标准等信息，详见下表：
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