[中报]广联达(002410):2022年半年度报告
原标题:广联达:2022年半年度报告 2022年半年度报告 二〇二二年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刁志中、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 31 第六节 重要事项 ...................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 46 第九节 债券相关情况 .................................................................. 47 第十节 财务报告 ...................................................................... 48 备查文件目录 一、载有公司负责人刁志中先生、主管会计工作负责人何平女士、会计机构负责人(会计主管人员)刘会斌先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、以上备查文件备置地点:公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 1、所处行业发展情况 今年上半年,国际环境复杂严峻,国内疫情多发散发,经济下行压力明显加大。国家高效统筹疫情防控和经济社会发展,有效实施稳经济一揽子政策措施,疫情反弹得到有效控制,经济运行总体呈现企稳回升态势。在三大需求中,消费总体延续恢复态势,净出口拉动作用提升,投资对经济增长的关键作用进一步发挥。 根据国家统计局数据,上半年,全国固定资产投资(不含农户)同比增长 6.1%,5月、6月连续两个月环比正增长;基础设施投资同比增长 7.1%,建筑安装工程投资同比增长 7.3%,计划总投资亿元及以上项目完成投资同比增长 10.6%。高技术产业投资同比增长 20.2%,行业技术改造工程和新型基础设施建设项目随着“十四五”规划落地陆续实施,成为推动经济结构转型升级的重要驱动力。在投资带动下,上半年建筑业实现总产值 12.9万亿元,同比增长 7.6%;电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破 10万亿元,数字经济产业规模持续提升,产业数字化转型进程提速升级。 中央财经委员会第十一次会议强调,要全面加强基础设施建设,构建现代化基础设施体系。会议指出当前与今后一个时期,要调动全社会力量加快新基建建设,提升传统基建水平,适度超前重点方向包括老基建提质如地下管网建设、城市更新,新基建加量如新型电力系统、数据中心和工业互联网,以及国家安全基础设施等领域。今年上半年,国家积极谋划投资项目,加速专项债的发行和使用,推动项目尤其是重大项目开工,加快建设进度,作为先行指标的新开工项目计划总投资上半年同比增长 22.9%。 《“十四五”建筑业发展规划》中明确指出,“十四五”时期是新发展阶段的开局起步期,是实施城市更新行动、推进新型城镇化建设的机遇期,也是加快建筑业转型发展的关键期。今年是“十四五”规划的第二年,基础设施建设提速、城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量调结构并重,为建筑业提供难得的转型发展机遇,各地方政府陆续出台一系列工程建设领域的数字化/智能化建设标准,推动传统产业加速向数字化、网络化、智能化方向延伸拓展。数字赋能建筑产业转型升级成为共识。数字经济推动建筑业做大做强、提质增效,系统性数字化建设成为建筑业转型升级核心诉求,将为建筑业数字化使能者带来更大机遇。 2、公司主要业务、产品及经营模式 公司定位为数字建筑平台服务商,立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供建设工程领域专业的软硬件产品和解决方案,以及产业大数据、产业新金融等增值服务。成立至今,公司一直坚持自主研发、自建渠道,并通过覆盖全国的营销网络、一体化的运作支持迅速感知用户需求,迭代产品,构建出一套敏捷高效的研营销服体系。 根据业务阶段及服务客户不同,公司目前将业务划分为三大业务板块和数个创新业务单元,分别为数字造价、数字施工、数字设计业务板块;数字城市、数字供采、数字金融、数字高校、数字建设方等多个创新业务单元;根据业务区域不同,又分为国内业务和海外业务。 数字造价业务板块属于公司成熟业务,主要为建设工程造价的各参与方提供软件产品及数据服务,包括工程计价业务线、工程算量业务线、工程信息业务线和电子政务业务线等。经过二十多年发展,该业务在国内竞争优势明显,目前主要以订阅制 SaaS模式为客户提供产品和服务。 数字施工业务板块是公司重点突破的成长业务,主要聚焦工程项目建造过程,通过“平台+组件”的模式,为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案,具体包括项目端的 BIM+智慧工地系列产品,以及面向施工企业的企业级软件和项企一体化产品。目前施工行业的数字化转型仍在持续提升中,该业务处在发展期,市场渗透率较低。 数字设计业务板块是公司着力发展的新兴业务,主要面向设计院客户,提供建筑设计、市政设计和设计成果数字化交付审查等产品,具体包括了广联达数维设计产品集、BIMSpace建筑设计产品集、计算分析产品集、市政设计产品集、广联达设计成果交付审查产品等,其中 BIMSpace、市政系列产品在市场中处于领先地位。 创新业务单元是公司孵化的新兴业务,依托数字项目管理平台及相关产品的积累,面向建筑业不同细分市场,从 CIM规建管和新城建、供应链服务、人才培养、建设方企业数字化转型等诸多维度为建筑业转型升级提供支持与保障。报告期内,创新业务单元以产品打磨和标杆项目验证为主。 海外业务方面,一部分为数字造价业务的国际化系列产品 Cubicost,主要开拓东南亚市场;另一部分为数字施工业务的国际化产品,包括芬兰全资子公司经营的 MagiCAD系列机电设计软件,以及施工Glodon Gsite国际化产品,主要覆盖欧洲市场。 二、核心竞争力分析 1、清晰的战略规划及高效的落地执行能力 公司成立二十余年始终聚焦建筑行业信息化/数字化领域,一贯重视用战略思考,形成了一套清晰的战略规划体系指导企业经营发展。与此同时,为了使战略目标能够有效落地执行,公司积极组织开展战略检视及实践总结,适时对战略目标及实践路径进行闭环反思,以此来提炼战略方法论,形成战略共识,增强战略执行力。 近年来,公司每年都进行自上而下的年度战略规划,秉持“看终局—探路径—布当局”的思想,坚持“寻规律、衡外情、量己力、定方略”的方法,并借鉴 BLM(Business Leadership Model)和 DSTE(Develop Strategy To Execution)等工具,已打造出一套与自身治理能力相适应的战略规划体系,探索产业机遇,引领行业发展。同时,为了保障战略规划能有效地落地执行,通过“Boss有约”、总裁面对面、高管沟通会、线上论坛等方式从不同维度传递公司战略,并配套完善价值评价体系及薪酬激励制度,形成价值创造、价值评价、价值分配的循环,使得战略在价值分配层面也能与之适配,保障战略高效地落地执行。 2、坚持技术创新,打造产业平台 公司作为国家高新技术企业,始终坚持自主研发及技术创新,通过加快前瞻技术布局,加强对重点领域的创新探索,形成有一定技术壁垒的核心竞争力。一方面,公司在图形平台等关键技术领域上持续取得突破;另一方面,公司也正在打造以数字项目集成管理平台为核心的产业 PAAS平台,以保持行业内的领先优势。报告期内,公司研发投入总额为 7.90亿元,同比增长 19.14%,占营业收入 28.68%。 公司持续在图形平台、人工智能、物联网等重点领域加大投入。图形平台方面,通过图形引擎持续提升设计场景二、三维处理性能与图纸表达,支撑公司设计、造价、施工的全流程全场景应用,既能满足二、三维的联动以及一些主流格式的互通,又能精准完成对复杂构件的定义,且全部拥有自主知识产权,位于行业领先水平。人工智能方面,云 AI从造价扩展到施工与设计,边缘 AI则基于软硬一体、端边云一体的技术体系以支撑业务的持续开展。物联网方面,智慧视频中的人脸识别终端、数字哨兵,智慧物料中的物料一体机、物资风控 AI系统等 CV智能硬件也取得重要进展。 报告期内,公司的数字项目集成管理平台也已初步成型。作为数字建筑平台的核心,数字项目集成管理平台是一横多纵的 T型平台,包含了业务中台、数据中台和技术中台,内置了大量的成熟稳定、开箱即用的技术组件和业务组件,覆盖建筑行业数字化涉及到的完整技术体系和场景。未来,平台的二次开发能力将面向市场开放,开发人员和团队可以针对自身的个性化需求进行定制开发。公司将携手客户的信息化部门、数科公司和数字生态里的独立软件服务商,共同为行业提供一体化解决方案和良好的体验。 3、围绕客户价值所打造的“研-营-销-服”模式 公司始终坚持客户成功,围绕工程建造的全生命周期为客户提供产品和服务。产品研发层面,针对客户不同需求,深度分析其业务诉求,梳理关键场景,与客户共同确认业务价值点,并在产品设计过程中不断验证,进行业务逻辑的实现和优化。在营销服模式上,公司积极推进营销整合,有针对性地配置资源,确保客户触达的深度和广度以及产品价值的高效传递。客户价值的增长同时牵引产品的持续改进,反哺公司内部的“研-营-销-服”价值链,给公司数字化带来全新的建设思路,实现公司和客户的双赢。 报告期内,公司围绕设计、造价、施工等工程建造的不同阶段,基于底层平台和数据的统一,打造出具备交叉协同功用的多岗位产品或产品集,利用一体化方案深度支撑设计院、建设方、施工企业等多方客户的系统化需求,增强客户黏性。 基于统一平台的“端+云+数据”的产品架构提升了协同价值,让增值服务更专业、便利、智能化。在“研-营-销-服”价值链运营基础上,公司着手建立全集团产品线的的客户成功指标体系并纳入战略管理流程,意在从战略源头出发,打通战略、产品、资源预算配置、职能保障的全链条支撑体系,用客户成功牵引商业成功。 4、核心人才优势 公司持续推进核心人才培养计划,落地精兵强将的人才战略,不断完善与优化人才甄别机制。干部培养方面,通过加强对基层、中层干部的关注与培养,同时促进内部人才有序流动,着力培养复合型干部和业务领军人才;社会招聘方面,公司不断巩固人才体系建设,持续提升业务专家和高级技术人才占比,通过积极引入全球优秀人才以保持自身的人才优势;校园招聘方面,不断增加高素质人才储备,统筹构建优秀校招人才的吸引、培养、保留与快速成长机制。报告期内,公司顺利推出 2022年员工持股计划,保持核心人才的稳定性和积极性,助力公司持续发展。 三、主营业务分析 1、概述 2022年是公司八三规划收官之年,也是二次创业的关键里程碑。2022上半年,公司克服了国内外宏观环境变化、新冠疫情反复、房地产行业持续低迷等不确定性因素的影响,通过全体广联达人的共同奋斗,取得了骄人的成绩单。报告期内,公司实现营业总收入 27.70亿元,同比增长 27.19%;实现营业利润4.53亿元,同比增长 34.15%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.97亿元,同比增长 38.77%。分业务看,数字造价业务全面云转型进入收官之年,抓住客户转型机遇向成本管理领域进军;数字施工业务强化流程管控,提升合同转化率,并在基建领域紧抓机遇取得了快速拓展;数字设计业务的数维房建和数维市政产品研发进展顺利,样板客户建设进入快速突破阶段;创新业务中,新增了面向甲方客群的数字建设方 BU,助力地产、城投等建设方客户探索数字化转型新机遇。 报告期内,公司保持在图形技术、人工智能、云计算等领域的重点投入,确保关键技术支撑和牵引业务发展。图形引擎升级内核,强化对数维设计产品的支持,提升大项目复杂场景绘制性能;在 CIM平台显示、BIMFace构建场景编辑、智慧工地可视化渲染等多业务领域中,降低物理资源占用,提升运行效率。人工智能方面,开展了 AI智能设计探索,在数维设计产品、BIMMake持续验证 AI强排和智能场布等场景。PaaS建设层面上线广联达统一开放平台,完成 BIMFace核心能力迁移,实现对施工数字项目集成管理平台的对接和主数据打通;统一基础服务和数据可视化支撑造价、施工新产品发布。 报告期内,公司重点推进了客户成功指标体系的建设。立足数字化使能者定位,公司制定了数字建筑和数字广联达双螺旋战略,对外的数字建筑使能客户和行业,对内数字广联达使能企业经营和业务管理。客户成功指标体系即为数字广联达和数字建筑的纽带,旨在探索一套能够有效衡量公司的产品是否能有效支撑客户业务成功的方法。通过客户价值的增长,来牵引产品持续改进,促进公司内部的研营销服和职能部门形成合力,形成客户成功指标驱动的数字广联达建设,进而服务对外的数字建筑平台,使能客户和行业。目前,客户成功指标已经纳入公司战略管理体系和产品管理体系,按流程驱动运行,持续迭代。上半年完成了 20多个集团重点产品的规划覆盖,其中 7个产品完成指标数字化看板,3个试点产品完成从产品研发到人力财务供应链的数字化联动闭环。 2022上半年,公司进一步推进组织规范化管理,数字化赋能人、财、技、集等管理要素。数字广联达在流程及系统建设方面实现对业务的高效支撑,数字人力、财经等系统持续迭代,IT基础运营稳定支撑全国远程居家办公,提升效率,降低安全风险。面对复杂多变的外部环境,公司尤其在人力资源管理上有所倾斜,开展了校招培养计划、基层干部发展计划和内部人才流动体系建设,持续完善绩效管理与价值分配,驱动公司人才队伍的快速升级。 报告期内,公司各主要业务按照计划顺利开展,具体如下: 1)数字造价业务: 数字造价业务上半年实现营业收入 20.99亿元,同比增长 25%。报告期内签署云合同 17.07亿元,同比同口径增长 24.58%,报告期末造价业务相关云合同负债 21.93亿元,相较年初增加 1.47亿元。报告期内确认的云收入 15.60亿元,占造价业务收入比例达到 74.32%。 2022年是数字造价业务云转型的收官之年,在全面云转型带动下,数字造价重点落实大客户经营,巩固云计价、云算量核心产品的续费,基于云和大数据技术深挖产品价值,加速增值服务的规模化增长。 在 2021年新转型的四个地区,通过高端客户和大企业客户的带动,利用增值服务的优势牵引全量用户的80%;2021年新转型地区的转化率达到 60%,首年度续费率超过 80%。 数字造价云转型相关数据(单位:亿元):
电子政务业务持续沉淀并迭代产品,上半年发布了公共资源交易三平台一体化解决方案产品,支持万人单日投标,性能大幅提升。市场端继续深耕北上广深等核心城市,3月底,广州公共资源交易中心电子交易系统、公共服务系统等全部验收成功;5月底,数字造价业务承建的深圳数字交易平台(一期)正式上线,项目使用“中台化+低代码”创新架构,“云原生+微服务”技术应用,准时、高质量的上线获得了客户高度认可。 报告期内,面对新冠疫情影响,数字造价业务坚定目标不动摇并及时作出策略调整,围绕客户业务的变化快速应对,行动上迅速响应,以客户为中心全力提供多方面保障服务。营销服联动形成点线面价值全覆盖,在大客户经营上快速形成线上立体式客户触达,同时围绕成本业务数字化及复工复产,开展数字新成本、助力复工复产系列活动,与客户共同成长。 2)数字施工业务: 数字施工业务上半年实现营业收入 5亿元,同比增长 56.94%;新签署合同额继续快速增长,并强化了从合同到营业收入的流程管控,提高了合同转化率。截至报告期末,数字施工项目级产品累计服务项目数接近 7万个,累计服务客户接近 6000家;2022年当年新增项目数 1万个,新增客户 500家。 面对复杂多变的外部环境,上半年数字施工业务着力推进头部客户和重点项目的深度经营,借助施工企业项企一体化管理诉求,推动企业级管理产品和项目级智慧工地解决方案的落地,与多家头部施工企业展开战略级合作。大客户和大项目并行策略确保施工业务在高基数背景下,仍然保持了合同额的快速增长。上半年新签署合同中,企业级产品占比维持在 15%左右,其中生产管理和安全管理解决方案贡献较大;项目级产品占比维持在 85%左右,其中劳务管理、物料管理对合同贡献较多。2022上半年,基建相关合同的占比快速提升至 10%以上,基建 BI、基建劳务、基建物料等单品合同快速放量。交付端,针对合同转化进行专项管理,梳理合同履约全流程核心指标,将交付方法论与数字化流程相结合,提升合同交付效率。 报告期内,数字施工业务持续夯实产品价值。全产品线导入客户成功指标体系,完成了 6个重点产品的客户成功关键指标的研讨,其中物料管理、劳务管理完成客户成功驱动的产渠协同的价值版本闭环。 项企一体化背景下,打通造价与施工业务的物资一体化和成本管理一体化解决方案正式发布,横向联通了工程全过程物资和成本管控;项目级安全管理产品升级为安全管理一体化解决方案,纵向贯穿了从企业级到项目级的多组织模式。数字基建整体解决方案持续迭代升级。岗位层数字化工具立足为从业者减负,参数化建模工具支撑进度形象化产品,并与斑马计划和移动跟踪 APP互通反馈。项目层解决方案以跨时空调度为核心场景,通过数字孪生解决远程管理难题。上半年,施工算量完成了基于数字项目集成管理平台的工程量组件化工作,夯实了平台能力,为物料和生产等产品提供施工工程量数据,支持项目精细化管理。 报告期内,数字项目集成管理平台初步具备了对外开放能力。对内,平台全面支撑数字施工的全部应用、数字造价新成本系统、数字新金融产品;对外,平台开始探索 PaaS+SaaS使能者模式的创新。截至报告期末,数字建筑平台已经集成了包含施工、造价、金融等业务的百余款应用,覆盖 5000多家企业的8万余工程项目,服务产业工人近千万。 3)数字设计业务: 数字设计业务上半年实现营业收入 0.49亿元,同比下降 16.77%。报告期内,数字设计业务重点推进产品整合,加速数维设计新品研发,并持续进行客户验证。收入端,由于市政设计部分产品在部分区域由一次性授权转为订阅模式,受此影响,有部分合同金额无法在当期确认。还原后同口径的营业收入约为 0.58亿元,与去年同期基本持平。 报告期内,数维设计产品取得快速突破。数维房建设计产品主打全专业协同和一体化设计理念,截至报告期末,已经实现常规住宅建筑、结构、机电全专业施工图设计和出图,项目协同全流程覆盖,常规设计出图效率基本比肩海外同类产品;一体化方案下,常规住宅指标计算效率相较传统模式提升 20%,常规住宅土建、安装科目主体构件的设计算量效率相较传统模式提升 50%。数维房建设计样板客户建设进入快速突破阶段,报告期内与 18家设计院合作开展多项目协同设计的验证工作。 市政领域,基于市政设计产品集的良好基础,上半年完成了数维市政道路综合方案设计产品,并进同类产品提升 30%,实现了操作层“高效率、高质量、一体化”的产品价值。报告期内完成 20余个复杂项目的功能及性能验证,获得客户高度肯定。 数字设计业务逐步推进精细化管理,与重点区域头部设计院开展战略合作,精准深耕重点城市。市场端,打造客户应用标杆,借助行业协会交流、思想领导力建设、产品应用培训等活动,培养并提升样板客户价值传播的触及范围。销售服务管理方面,对区域销售人员、服务人员分层培训赋能,提升团队专业化能力,持续提升客户满意度。 4)创新业务单元: 数字城市业务上半年完成对伟景行核心资产的整合,CIM平台的 GIS能力和数据处理能力得到显著提升。产品端依托重庆广阳岛项目,完善了大型解决方案项目的交付体系,为后期项目交付提供了完整的交付方法论。报告期内新中标成都新津项目,试点打造县域 CIM应用示范样板。 数字高校业务在疫情反复背景下,积极组织线上活动,助力院校停课不停学。疫情期间,数字教学平台为来自 700所院校的 4000多位建筑专业教师用户、8万多建筑专业学子提供基于数字资源的线上教学和学习服务,覆盖百余门建筑类课程及 8大教学活动,助力院校搭建备-教-练-考-评在线教学体系。 数字供采业务进一步强化以“平方网”为基础的供采双边服务,提供面向供方的智慧营销以及面向采方的一站招采业务,提升全供应链服务效率。报告期内建立了 QCDS供应商管理评价体系,输出可信可靠的供应商标准。针对供应商客户的绿色建筑范式走通城市试点,形成绿色建筑专版方案,服务价值凸显,客户续费率增长明显。 数字金融业务上半年聚焦数字资产至信用体系的突破,面向大型核心企业场景,搭建数字资产管理体系,通过对接客户的业务数字化系统,完成数据接入、资产标准化、交易核验、资产流转、打通支付体系等全过程管理链路,助力客户供应链体系各参与方实现高效融资、降低综合成本。 数字建设方业务聚焦建设方企业,助力企业数字化转型。报告期内面向地产甲方、基建甲方、产投城投等建设方,以成本数据系统和工程管理系统为核心应用,提供工程产品、成本、BIM一体化等解决方案,并基于客户成功视角优化实施交付模式,探索业务深度经营。 5)海外业务: 海外业务积极应对地缘政治和经济下行压力影响,紧抓疫情后复工复产机会,上半年实现营业收入0.78亿元,同比增长 3.68%。 数字造价国际化方面,Cubicost复用国内产品的平台能力,做实产品价值,继续打响品牌扩大市场影响力,与新加坡国立大学、马来西亚理工大学等院校达成教育合作项目,共同培育行业人才,助力行业数字化发展。 大优势,英国、德国、意大利等拓展区域重点攻坚。 2、主要财务数据同比变动情况
□适用 ?不适用 营业收入构成 单位:元
?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履行的合同情况 □适用 ?不适用 主营业务成本构成 单位:元
?适用 □不适用 报告期内,解决方案业务持续增长。公司加强对解决方案类交付能力建设投入,相应的原材料、人员成本和外包服务成本增加。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位:元
其他变动主要是汇率变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,共计 26,853,743.26元货币资金受限,系公司存入银行的履约保证金和数字金融业务与银行合作的质押保证金。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位:元
|