[中报]欣天科技(300615):2022年半年度报告
原标题:欣天科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主管人员)余小青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 35 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、经公司法定代表人签名的2022年半年度报告文件原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体 可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的 情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售，同时开展5G滤波器和天线产品制造服务的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。 经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。 公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力等核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证。 公司的主要产品——射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构器件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。公司同时开展5G滤波器和天线产品的研发和制造，滤波器是对电磁波进行过滤的器件，它是一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用，可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。天线是一种变换器，是在无线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件。它把传输线上传播的导行波，变换成在无界媒介（通常是自由空间）中传播的电磁波，或者进行相反的变换。 公司的射频金属元器件及射频器件产品具体情况如下表：
（二）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司不断改进生产技术工艺，严控产品质量，提升工业自动化制造水平，增加产品附加值；同时积极拓展市场渠道布局，加强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 (三）行业发展情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为移动通信设备制造中的射频金属元器件行业。 移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展的最核心和直接的驱动因素。移动通信基站的扩容和升级，主要来自于移动通信运营商的投资，阶段上具有一定的周期性。 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等多项旨在支持和促进通信行业发展的政策性文件。 根据国家工业与信息化部发布的《2022年上半年通信行业经济运行情况》，报告期内，5G建设加快推进。截至2022年6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个。其中，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，占比较上年末提高3.6个百分点，其中1－6月份新建5G基站42.9万个。 依据GSA的NTS数据库显示：截止2022年6月底，GSA在150个国家/地区确定了496家运营商投资5G，而2020年底则为412家运营商。其中，87个国家/地区的218家运营商推出了一项或多项符合3GPP的5G服务。108家运营商被确定为公共网络的5G独立网络投资商（包括评估、测试、试点、规划或部署的运营商以及已推出5G独立网络的运营商），其中24家运营商独立已在公共网络中部署或推出5G。 （四）公司经营业绩 报告期内，公司实现营业收入182,441,742.96元，较上年同期增长47.57%；实现归属于上市公司股东的净利润23,220,842.82元，较上年同期增长406.03%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润21,455,119.92元，较上年同期增长820.63%。 报告期内，在复杂多变的经济环境与疫情交织大背景下,公司管理层积极协调内外部资源，围绕年度发展目标，主动适应市场需求变化，优化产品结构，提升技术能力，推动各项业务不断前行。（1）在新业务方面，公司射频器件产品持续放量，延续了良好的发展态势；（2）在新行业方面，公司积极拓展新能源汽车、医疗等新行业的产品应用，并取得了积极的进展，新行业的收入规模不断扩大；（3）持续推进降本增效，提升产品毛利率水平。公司通过持续优化、完善内部经营管理措施，加大设备技术改造力度，提升高精密产品批量化制造能力、精益生产等工作，提升了公司整体毛利水平。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 2、公司生产经营和投资项目情况
3、通过招投标方式获得订单情况 □适用 ?不适用 4、重大投资项目建设情况 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 1、集同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力优势 （1）公司具有优秀的自主研发和精密制造能力，可精准满足客户需求，获取先发竞争优势 公司为国家高新技术企业，始终把自主研发作为企业发展的核心战略之一。以深刻理解客户需求为基础，以提升产品质量 和客户认可度为首要目标，形成了明晰的研究开发方向和完善的配套支持体系，并配置专业能力突出、经验丰富的研发人员和 较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。 精密制造能力方面，面对快速的市场变化，公司能够紧跟产品更新 迭代周期，快速响应客户需求。公司拥有精密制造管理经验平均超过 10年的管理团队，建立了有效的人员培训和认证系统， 保证生产人员的技能及素质。公司拥有众多精密加工设备及自主特殊加工设备，在确保产品质量的同时，可显著提高生产效率。 此外，公司还具有完整的产品结构设计、模具及工装设计、精密数控加工工艺及程序设计、夹具和刀具设计等在内的技术工艺 体系，以及一大批经验丰富的工程、技术人员，成为公司精密制造能力的保障和基石。 （2）以主动服务为核心的综合服务能力突出，可有效满足客户潜在需求 基于客户对公司的研发能力和技术实力的充分认可，公司市场团队和研发团队可获得更多的与核心客户进行充分交流和深 度合作的机会，使公司对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的理解认知更加前瞻和富有建设性，对客户的市场经营策略 和产品设计理念更加全面、深刻，确保公司能够与行业及核心客户的发展和创新节奏保持高度一致，及时获得产业发展信息、 技术进步信息和客户潜在需求信息，并及时转化为有效订单。 2、优质客户资源优势 公司秉持大客户市场开拓策略，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，目前拥有 Nokia、Sanmina、 Flextronics等主要客户以及 Jabil、Amphenol、上海国基等知名客户。公司客户以下游著名跨国公司为主的特征决定了公司的客 户群体具有较强的稳定性；同时，公司凭借多年来在产品质量、客户综合服务方面的优良表现，在行业内树立了较好的市场形 象，客户认可度较高，客户群体稳步增加。 3、精益化生产管理能力和严格的品质管控能力 公司已通过 ISO9001:2015质量管理体系认证，并在该体系的规范下，全面实施精益化生产管理，在加工程序和刀具标准 化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，已经具备较为高效的生产组织效率。同时，通过不断提 升公司内部生产组织效率和整合提高与公司产、供、销相关联的外部配套系统效率，持续发挥公司精益化生产管理优势。 公司拥有专业化的品控团队和设备，并设立了品质管控的三道关卡：（1）建立严格的原材料采购标准，从源头上保证产 品品质；（2）加大对生产环节的监控和检查，实现过程管控，确保良品率，保证可追溯性；（3）严把出厂检验关，明确目标， 责任到人，坚决不允许不合格品出厂。 4、快速响应和成本领先能力 公司拥有深圳和苏州两大研发和生产基地，一方面，在快速获取核心客户需求的同时，能够极大降低响应时间和物流费用， 取得成本领先优势，另一方面，两大生产基地根据各自订单规划产能，同时可实现两地产能的合理调剂，不断提升公司满足大 客户多批次采购需求的能力，进一步巩固市场竞争地位。 5、核心管理团队高效的学习和成长能力 公司始终对核心管理团队保持高标准的学习要求，以“向外看、向前看”的胸襟和魄力，引领全员“树立宏伟愿景、保持战 略定力、精准落实责任、坚定必胜信心”，以确保团队具备高效的研究开发能力、生产组织能力、供应链管理能力、质量管控 能力和客户服务能力。经过多年的探索和实践，公司积累了丰富的产品质量管理、现场管理经验，借鉴国内外先进的管理模式， 形成了一套规范化、标准化并行之有效的经营管理体系，同时，建立了较为完善的内部控制制度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 对主要收入来源地的销售情况
重大变化情况及对公司生产经营的影响；详见第十节 财务报告中的”十、与金融工具相关的风险之 2.2 汇率风险。 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 不适用 研发投入情况 报告期内，公司投入研发费用7,210,242.18 元，比上年同期增加6.32%。截止2022年6月30日，公司（含子公司）共获 得授权专利67项，其中发明专利15项、实用新型52项。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
为进一步深耕欧洲市场，公司通过全资子公司欣天贸易（香港）有限公司在匈牙利设立全资孙公司欣天欧洲（匈牙利） 有限责任公司，并以自有资金100万欧元搭建通讯元器件生产销售平台项目。该项境外投资，已经公司总经理办公会审议通 过，于2022年1月14日取得深圳市商务局颁发的企业境外投资证书，于2022年2月14日取得深圳市发展和改革委员会颁发 的《境外投资项目备案通知书》，于2022年3月17日，欣天欧洲（匈牙利）有限责任公司在当地完成注册登记，注册资本为 300万福林，经营范围为通信零部件、组件、电子消费零部件的生产、销售等。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）下游客户业务变化风险 公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响。如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司 的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金 属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、 制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能 会面临流失客户的风险。 针对此项风险，公司一方面是加大研发和设备的投入，做到在技术和产品上能领先一步；另一方面是练好内功，力争在成 本、质量和交期方面做到优于竞争对手。 （2）行业波动风险 未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商 和射频器件商减少采购，将对公司业务发展带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射 频金属元器件及射频结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论 上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。 对于行业的波动风险，公司一方面从研发、产能、质量上保障现有产品的市场竞争力，同时发挥公司的规模优势，不断提 升运营效率及供应链管理能力；另一方面积极拓展新能源、医疗器械领域业务机会，进一步优化公司业务结构，增强公司抗风 险能力。 （3）综合毛利率下降风险 ①市场需求放缓，业务竞争加剧，导致销售价格大幅下降，从而直接引起毛利率下降。 ②由于产品更新换代，产品需求结构发生改变，高毛利率销售需求减少，低毛利销售不变或增加，从而导致毛利减少而综 合毛利率下降。 ③主要原材料价格出现重大上涨，从而压缩了毛利空间，导致综合毛利率下降。 ④经营管理不善，会出现生产效率低下、产品良品率降低等因素，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。 综合毛利率下降是一个表面现象，公司需要从以下几个方面应对和化解：（1）从产品结构上，多推新产品，逐步淘汰毛 利率低的产品；（2）从产品技术上， 多攻克难度大的产品，利用技术门槛提高产品的毛利率；（3）做好原材料库存管理， 分析材料价格波动趋势，从存量上提前做好增减调整；（4）加强内部综合管理，提高生产与内部周转效率和产品良品率，降 低综合成本。 （4）原材料价格波动风险 公司主要原材料是铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属，因国家供给侧改革和国际市场行情的影响，大宗材料价 格波动幅度增大，可能导致原材料成本上升，从而降低产品毛利，影响公司整体盈利水平。 公司对于原材料波动风险的应对措施相对有限，但公司会及时掌握波动情况，研判变动趋势，遇较大波动时，将通过调节 库存规模来进行合理应对。 （5）人力成本上升的风险 随着国家产业结构的调整和所在地区产业转型升级，总体来看，劳动力市场是供不应求状态，势必会出现工资福利上涨的 需求。公司是高新技术企业，对人才层次的要求更高，加之通货膨涨因素，年度调薪的压力加大。这些情况的产生，都可能会 导致人工成本的快速上涨。 公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）提高设备自动化程度，减少用工量；（2）调节好生产计划，尽量均衡生产； （3）对员工进行技能培训，提高生产效率，减少用工量。 （6）汇率波动风险 公司的销售收入中外销收入占比很大，外销收入主要以美元结算，收入确认时间与货款结算时点存在一定差异，期间汇率 发生变化将使公司的外币应收账款产生汇兑损益，人民币对主要结算货币升值将给公司造成一定的汇兑损失，对公司的当期损 益产生不利影响。 公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）培养和增强汇率波动风险防范意识；（2）从源头管理，事前控制，在签订合 同时争取增加关于汇率方面的保护性条款；（3）对外币的升值或贬值趋势做出有效预测，策略性控制资金收支节奏，减少换 汇损失。 （7）疫情的影响风险 今年以来，国内新冠疫情持续区域性爆发，国外疫情情况也一直未有明显好转，各个行业的生产经营活动面临着一定的不 确定性。 公司将从以下几个方向来应对此风险：（1）公司将持续关注全球疫情的发展态势，保持与国际客户的密切沟通，根据客 户需求及时调整研发和生产规划；（2）公司将大力开发国内市场，持续进行新能源、医疗器械零部件产品研发，拓展其市场 份额。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 2022年 6月 7日，公司召开第四届董事会第五次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调 整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》《关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项发表了 核查意见，律师事务所等中介机构出具了相应的报告。公司已办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属股份登记手续并于2022年6月27日上市流通。公司已办理了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除 相关公告。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 在日常办公中提高员工的环境保护意识： 一是提倡节约办公用纸, 积极推进电子化办公, 提倡纸张双面使用，尽量减 少办公用纸；二是节约用电和用水，倡议公司员工争做节约用水用电的示范者和推动者；三是提倡多使用视频会议等“零碳” 排放的商务沟通模式，助力节能减排。 在日常生产运营中加强对现有的主要用能设备梳理，加快淘汰高耗能落后机电设备，采用能效等级更高的用电、用能设 备。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚工作和乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事 项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。（未完）  |