[中报]圣龙股份(603178):圣龙股份2022年半年度报告
原标题:圣龙股份:圣龙股份2022年半年度报告 二〇二二年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗玉龙、主管会计工作负责人杨勇及会计机构负责人（会计主管人员）阮方声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：主要系本年无资产处置收益，以及政府补贴减少所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系期间费用减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款增加以及票据贴现增加所致； 基本每股收益变动原因说明：主要系非公开发行增加普通股股数所致； 稀释每股收益变动原因说明：主要系非公开发行增加普通股股数所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：主要系非公开发行增加普通股股数所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。 （二）公司所从事的主要业务及主营产品 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力系统、传动系统、热管理系统、电驱系统及电控系统。配套的产品主要分为：泵系列、凸轮轴系列、变速器核心零部件系列、电子油泵/水泵及热管理模块、减速器、电驱/增程式驱动系统及其它电子电控产品。 泵系列零部件 公司系国内动力系统泵类产品龙头，目前在北美、欧洲、中国分别设有专门的研发中心，公司泵系列零部件门类齐全包括：发动机机械油泵、分动器油泵、变速器机械油泵、变速器电子油泵、多合一电驱动电子油泵、机械水泵、电子水泵、机械真空泵、重型硅油离合器水泵。 1、发动机机械油泵 公司自90年代初便开始泵类产品的研发设计生产，2009年，公司通过中美两地技术团队合作开发出可变排量油泵，通过自主研发和技术升级，发动机机械油泵产品已经从定排量油泵升级到两级、全程可变油泵系列，并且模块化：可以将产品集成到发动机前盖或者平衡轴，更好地满足客户的节能减排需求，当前变排量油泵已经成为主机厂的主流配置。2014年，公司创新实现了从单一泵类产品向集成双联泵类产品发展，如捷豹路虎机械真空泵与发动机机械油泵的集成式双联泵。 2、变速器油泵 2009年，跟北美福特全球同步开发第一款变速器油泵，变速器油泵产品完成了长安福特6速、8速变速器油泵和上汽通用9速变速器油泵的量产；同时，在新能源车辆的变速器润滑领域，公司为通用汽车全新第三代纯电动平台Ultium奥特能平台，联合开发电驱动减速器油泵产品，搭载于通用汽车中大型豪华纯电SUV卡迪拉克 Lyriq。 3、重型硅油离合器水泵 针对国六标准的中、重型商用车节油减排，公司着手研发重型硅油离合器电控水泵，此为24VDC电控系统，采用脉宽调制模式控制方式，驱动电磁线圈，产生磁力吸合，控制硅油的流量，驱动水泵叶轮做功，传递冷却液至柴油机本体。目前公司已经完成概念化设计，并与客户进行技术交流，在与三一重工成功合作的基础上，已启动与头部客户的共同合作研发工作。 凸轮轴系列零部件 公司的产品覆盖了市场主流的凸轮轴应用形式，包括各种类型的铸件凸轮轴、锻造凸轮轴及装配式凸轮轴，广泛配套在长安福特、斯特兰蒂斯Stellantis、和江铃等国内主机厂的发动机上，已获得大众EA888EVO5平台项目定点。 变速器核心零部件 自动变速器一直以来都是中国汽车产业的短板，特别是核心部件，如液力变矩器、变速器油泵、离合器总成、行星齿轮架等部件，长期被国外零部件企业所垄断，公司分别为长安福特8速自动变速器、上汽通用9速自动变速器和上汽CVT开发了绝大部分核心零部件，并开发的这些零部件已经全部实现量产，在高性能离合器总成和行星齿轮架等核心部件领域填补了国内空白。 热管理系统零部件 1、 新能源汽车变速器及多合一电驱动系统电子油泵 针对新能源车和混动车型的驱动电机、变速器系统的冷却与润滑应用，公司开发sEOP150和sEOP450平台化产品已经量产。该平台的电子泵具有低噪音、动态响应快、高可靠性和高效率的特点，能够进行LIN 总线或者CAN总线通讯，针对新能源车市场，有着广泛的应用前景。目前已获得青山工业（HFE30A项目）、赛力斯、吉利汽车（雷神混动项目）、蔚来（A样定点）、博 格华纳(高压800V EDS项目）等项目定点。 2、电子水泵与机械水泵 公司通过收购华纳圣龙(宁波)有限公司的水泵业务和接收相应的客户资源，实现了在机械水 泵及电子水泵业务的快速拓展。公司优化及迭代多个平台的产品：ATCP20、ATCP60、ATCP100、 ATCP200和ATCP400等，结合公司整车热管理模块集成和电控研发，将广泛应用于混合动力和纯 电动汽车的热管理系统上，未来将成长为公司新的业务增长点。 机械水泵维持当前的业务量，主要客户有奇瑞、江淮、瑞庆、庆铃及江铃五十铃。基于公司 热管理产品的成熟经验及客户渠道，同时在积极拓展新的热管理模块业务。 电驱动系统零部件 新能源项目轮毂电机、混动变速器的产品，已完成产品验证，通过设立合资企业圣龙新能源 引进新能源汽车行业专业人才，电驱动高速减速器已经实现量产，增程控制器配套吉利、多合一 电驱动系统完成产品开发，待进一步验证落地，同时积极开发电机合作项目。 公司主要产品如下图所示： 报告期内，公司主营业务未发生变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术创新和产品开发优势 (1)经验丰富的国际化技术团队 2007年公司成立后全面继承了圣龙集团汽车零部件研发团队，在此基础上不断加强技术团队的建设。2009年收购博格华纳油泵工厂后，公司技术中心吸收了具有丰富经验的北美技术团队，并通过互派技术人员交流学习、技术资源共享等方式实现团队融合，建立了国际化的技术开发平台。此后，为进一步夯实热管理系统产品策略的推进，于 2020年 12月成功收购华纳圣龙水泵业务和资产，本次收购不仅进一步确立了公司在泵类产品的行业地位，同时为新能源业务的拓展带来更多的商业机会。 公司技术中心系国家发改委、科技部、财政部、海关总署和税务总局认定的“国家认定企业技术中心”，下属泵类系统产品研发中心（下设宁波和密歇根两大研发中心）、配气系统产品研发中心、变速器系统产品研发中心、热管理系统研发中心、新能源电驱电控系统研发中心、汽车自动驾驶系统研发中心、先进制造技术研究中心、CAE部、中心实验室、知识管理部、产学研办公室、博士后工作站和技术中心办公室，并聘请行业技术专家组建了专家委员会。 (2)引进专业从事新能源的技术团队 公司于 2022年上半年引进了专业从事新能源电驱动的技术团队，并成立了合资公司。该电驱核心研发团队有着平均超过 10年的新能源汽车动力电机与传动系统开发、集成、匹配应用经多合一器。这些产品单车价值量高，与传统油车业务相比有数量级的上升。同时，引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及其核心团队加入圣龙，该团队负责公司的控制器产品的规划和研发，主攻纯电汽车，增程汽车的整车核心控制器产品，开发的产品已经批产应用于吉利远程、吉利英伦的新能源汽车平台。这些新团队的引入，都采取了相应的股权激励，利益绑定的方式，更好地激励团队进一步焕发活力。 (3)与高校及优质新型研发平台进行战略合作 为大力推进圣龙股份新能源汽车产业技术快速发展，与重庆理工大学和重庆清研理工智能控制技术研究院有限公司进行战略合作。充分发挥双方在各自领域的技术和资源优势，重点围绕汽车传动系统、控制器技术、智能化技术研发、工业互联网智能制造的研发等领域，在学科建设、科学研究、人才资源、科研平台、技术创新和成果转化等方面深入开展合作。以此战略合作为契机，在新能源汽车产业转型升级，新能源汽车技术等方面协同发力，充分发挥各自的区位优势、产业优势、技术优势和资源优势，共同推进新能源汽车产业发展。 2、客户资源优势 零部件行业的特点是主机厂均有较强的进入门槛，公司产品所配套的客户均为国内外知名主机厂商。 燃油车板块：圣龙股份国内客户主要为长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、江铃汽车、神龙汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等整车制造商。国外客户为福特汽车、通用汽车、捷豹路虎、菲亚特克莱斯勒、标致雪铁龙、宝马汽车、大众汽车等整车制造商以及博格华纳、美国车桥等国际知名汽车零部件系统集成供应商。 新能源车板块：圣龙股份作为通用、福特、捷豹路虎、PSA等全球知名车企的一级供应商，在新能源产品应用上已经获得通用、小康、青山工业、赛力斯、吉利、理想等客户的定点。 在广泛的合作历史中，圣龙与客户建立了全球同步开发的能力，并获得了主机厂商的多重荣誉认可。 3、行业影响力优势 公司行业内属于细分领域龙头，公司拥有较强的品牌影响力。 4、装备和制造优势 公司在机加领域采用美国进口 ICON、德国进口 SW、日本进口的法纳克、马扎可等多主轴加工中心；在装配领域先后建成国际一流的变速器油泵无尘装配车间、发动机油泵机加和装配恒温车间，拥有独立的自动化产线开发团队。公司采用业内顶尖设备，引入先进管理体系，通过国际化管理团队，达成高效的生产管理能力。 5、产品成本优势 公司主要通过技术升级、生产管理、供应链管理、规模化生产等方式降低成本：公司具有成熟稳定的生产工艺和先进的生产技术，可以在保证高精度、高品质的同时有效提高生产效率；公司生产车间采用精益生产的作业方式，实行看板拉动式生产，尽可能缩短生产时间，减少在线库存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势；作为汽车零部件一级供应商，公司依托宁波汽车零部件产业集群建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与主要原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有利于降低原材料采购价格，消化客户价格年降的压力；公司发动机油泵等产品生产规模处于国内领先地位，规模化生产的效益明显。 6、国际化与本土化相结合的管理优势 公司自成立初期就建立了现代化的公司治理结构，积极引进职业经理人。公司管理团队具有丰富的汽车零部件行业从业经验，核心成员等均有世界汽车零部件百强企业中国区管理团队或技术研发部门的任职经历，并已在公司长期任职。国际化的经营团队使公司能够充分发挥全球化平台的资源优势，有效控制全球化经营的风险。以高管团队为核心，公司建立了一支稳定、专业、高效的管理团队，在管理理念、价值观、企业文化等各方面都达到了有效统一，为公司后续平稳健康发展奠定了坚实的基础。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年国内新冠肺炎疫情呈现多点散发态势，3-4月态势尤为严峻，此外原材料涨价以及汽车行业芯片缺失等诸多不利因素给行业带来较大冲击。面对挑战，公司上下齐心协力，奋发进取，报告期内完成营业收入66,441.64万元，比上年同期增长2.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,134.94万元，比上年同期增长139.86%。同时，公司坚持研发创新和客户拓展为主，在传统业务不断增长的情况下，新能源业务也继续突破，继赛力斯、通用全球电车平台奥特能(BEV3项目)等系列项目后，公司又获得理想汽车、博格华纳等新能源项目定点，现将主要工作汇报如下： （一）克服疫情等不利因素，全力保障交付 2022年上半年，针对疫情和国际形势带来供应链挑战，公司上下积极联同供应商积极应对，确保重点项目及时顺利交付。 力保上汽通用GF9、通用全球BEV3等重点项目交付顺利。 上汽通用配套的375T变排量机油泵项目，通过引进先进的3台8轴联动加工设备群岛，配套高智能在线辅助系统，形成了高自动化、高智能化、高效率、低成本的“三高一低”生产保障系统；一期项目已正式投入生产，产能达到45万套，同时二期项目将于2022年下半年正式投入生产，二期投入后总产能可达到90万套。 斯特兰蒂斯Stellantis EB系列真空泵项目为满足2022年60万套的年产需求，内部通过扩大产能论证及新增设备导入，同时完成了供应链资源整合提升，上半年已开始批量生产供货，年产能可达65万套。 1、新能源产品线建设顺利推进 产线方面，为支持各项目顺利的拓展及缩短制作周期，圣龙股份自制直流无刷电机生产线，2022年第一季度完成验收，目前进行sEOP150平台和ATCP100电子水泵的电机生产。 该产线可兼容150W、450W电机定子装配生产，配有精确追溯功能，油泵性能、电机性能100%在线检测，关键零部件实现全自动装配，车间配备ESD防静电系统，第一阶段年产能36万；另外新能源业务与博格华纳客户完成定点工作，计划12月份完成PPAP；吉利3DHT已完成定点。 公司于2022年2月新成立的合资公司宁波圣龙新能源汽车动力有限公司，主要生产减速器总成，产线于2022年3月全部搬迁至中车基地南区工厂。减速器装配车间面积800平米，拥有全自动减速器总成的NVH检测设备，产能规模达10万套。 2、凸轮轴产品提升产能，促规模生产目前斯特兰蒂斯Stellantis EB满产供货。大众EA888 EVO5凸轮轴项目也已顺利完成了工艺评审工作及设备订购（包括欧洲最先进的磨床），设备将于2022年下半年陆续到厂，并将在11月完成首批样件交付，用于欧洲装机验证，该项目首次采用先滚花再压装技术、 热胀冷缩制造技术及铣削螺纹制造技术。承接了江铃全新一代柴油机DE255的同步开发工作，并定于9月份交付首批原型机样件。该柴油发动机将替代江铃公司全部现有柴油机产品，其先进程度世界领先。 （二）继续做好市场拓展，新能源业务不断突破 报告期内，公司把市场拓展作为重点，在新能源业务方向取得了不断的突破。 1、传统业务上原有客户新项目持续获取。重点项目如：吉利B-Plus发动机变排量油泵，江铃汽油机G501升级发动机凸轮轴等项目获得定点。 2、新客户方向上取得重点突破。在开拓新客户方面，公司多元布局，继续同丰田、日产、比亚迪、宁德时代、巨一科技、博格华纳、东风柳汽等客户展开项目交流，同时，凸轮轴和机油泵产品已经通过比亚迪的潜在供应商审核，进入比亚迪供应商清单，参与其混动平台凸轮轴和机油泵项目投标工作。 3、新能源方向上取得进一步的突破。获得博格华纳油冷电驱平台电子油泵项目正式定点，理想汽车增程器项目变排量油泵正式定点，极氪威睿电驱平台的电子油泵样件定点，陆续获得领跑、合众的项目开发。新业务的获得将强有力的支撑公司业务的持续增长。 4、商用车客户的开拓持续推进。已经成为潍柴动力在油泵、真空泵和双联泵等产品的供应商，双联泵项目已经量产，油泵项目预计下半年达到量产状态。同时，积极与三一重工、中国重汽、伊顿等商用车客户针对变速器油泵、电子水泵等项目进行积极沟通，下半年有望获得突破。 （三）新产品和新技术研发储备工作有序推进 进一步加强在泵领域的产品开发，尤其是新能源电子泵的业务拓展。 进一步加强平台化开发，sEOP150W电子油泵，同类型平台电子油泵产品也在与包括蔚来汽车、博格华纳等在内的知名企业进行送样事宜和技术交流；sEOP450W电控双联泵、DHT Pro电子双联泵项目已进入批产前测试阶段；已同坤泰电驱公司就双联泵送样事宜达成一致意见。 1、新能源热管理系统： ATCP100/60电子水泵产线已进厂调试，2022年第二季度完成产线验收，新一代产品的量产与客户导入工作正在进行中；计划在 2022年第四季度完成小康 450W电子主水泵的设计验证工作；与新能源客户探讨热管理的集成式模块化产品设计：集成电子水泵、电子冷却水阀与水冷热交换器到一个水壶上，节省整车的热管理系统管路布置资源与空间。 2、热管理集成模块业务： （1）水侧热管理集成模块：分别集成3个电子水泵、1个多通电子水阀和1个膨胀水壶形成超级水壶方案，能有效利用余热，增加新能源车的电池续航里程，该平台产品已经和长安跨越进行合作，预计2022年第四季度将搭载增程式电车进行标定及耐久实验。 （2）超级热管理集成模块：该模块集成水路和空调热泵模块，该模块能更加高效的实现新能源车整车的热管理，提升纯电续航里程，同时结构更加紧凑，提升整车空间利用率；目前已和多家新能源主机厂沟通超级热管理集成模块平台产品。 （四）精益生产和管理强化工作 通过企业咨询管理专家的IT战略规划和智能工厂规划，公司正按照规划内容推进圣龙股份智能工厂建设工作。 1、优化产线设计和安装调试 报告期内，公司装备工程团队共完成4条产线的方案设计和安装调试工作， 装备工程团队充分发挥团队技术资源优势，积极扩展业务范围，完成GF9产线清洗机、GF9去毛刺机、青山727油泵NVH测试台等设备的设计和制造，并根据公司的业务需求，与制造工程团队配合完成小康线、P18产线、N15试漏设备、G501凸轮轴压机设备等产线的优化和升级，降低产线故障率，减少产线人员配置，做到减人增效。 为适应灵活多变的市场变化，持续降低投资成本，装备工程团队除在方案设计时采用半自动化等外，梳理关键零部件清单，根据不同客户和产品质量需求，选择不同品牌档次的零部件清单，降低一次性硬件投入。也可根据市场的变化，采用不同的作业组合，满足不同的产量需求，降低人工成本等可变成本，做到精益化生产。 2、现场开展专项改善项目 公司运营团队2022年方针管理工作有效推进，将方针项目与集团战略的一致性及公司中长期发展规划统一方向，并将方针涉及的各项工作纳入标准化管理体系，通过横向与纵向沟通，明确目前存在的差距与问题，不断提升运营管理能力。另外，为保障公司2022年总经营体的目标有效达成，建立了以经营体为核心的绩效评价与激励机制，确保经营目标有效达成。在持续改善方面，通过全员改善提案、现场技术改善、对刀具进行全方位整合优化、化学品资源整合、VAVE项目例会有序推进等措施，进一步节约制造成本，提升公司产品竞争力。 （五）成立圣龙新能源，拓展驱动新业务 为进一步拓宽业务线，丰富公司在动力系统领域的产品线。公司引入王月宏带领的专业从事新能源电驱动的团队，成立圣龙新能源，主攻新能源汽车驱动系统以及相关减速器、控制器产品。团队成立后，迅速实现了第一款电驱传动减速器产品的量产（终端客户为配套大运乘用车），此外，迅速拓展了北汽制造（青岛）、浙江创驱等公司的定点配套，并与北京佩特来、宁德时代电机、长安跨越等公司达成了电驱减速器、电驱总成、增程器等业务的合作意向。为加强公司在控制器方面的能力，公司又引入了获评“宁波市高新精英”、“优秀创业项目”的孙强博士及其核心控制器开发团队加入圣龙，团队将原在吉利（英伦汽车）项目的控制器业务转入圣龙新能源，获得供应商代码和配套的同时，结合自身的能力，进一步加强在电机控制器、域控制器等方向的开发投入。随着团队能力的不断提升，基于市场需求，对油冷高速三合一驱动产品完成了样件开发，并就高速传动、驱动系统与目标客户进行深入交流。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款归还以及股利支付增加所致； 其他收益变动原因说明：主要系上年海外子公司确认PPP贷款本金豁免为政府补贴所致； 投资收益变动原因说明：主要系联营企业投资收益减少所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款余额变化所致； 资产处置收益变动原因说明：主要系上年因子公司完成土地收储确认资产处置收益所致； 营业外收入变动原因说明：主要系核销无需支付的应付账款所致； 营业外支出变动原因说明：主要系捐赠支出增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润4,199万元，较2021年同期归属于上市公司股东的净利润减少1,918万元，主要系非主营业务变动导致，其中政府补贴减少2,192万元，联营企业华纳圣龙(宁波)有限公司投资收益减少1,365万元，资产处置收益减少1,791万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 (1)货币资金变动原因说明：报告期末余额12,651.76万元，对比上年期末减少9,480.53万元，降幅42.84%，主要系用于归还借款以及减少流动负债所致； (2)交易性金融资产变动原因说明：报告期末余额7,000.00万元，对比上年期末增加2,000.00(3)应收票据变动原因说明：报告期末余额1,888.19万元，对比上年期末增加461.53万元，涨幅32.35%，主要系商业承兑汇票增加所致； (4)应收账款变动原因说明：报告期末余额31,553.95万元，对比上年期末减少7,039.00万元，降幅18.24%，主要系上年四季度应收账款收回所致； (5)应收款项融资变动原因说明：报告期末余额984.88万元，对比上年期末减少3,118.61万元，降幅76.00%，主要系银行承兑汇票贴现增加，票据余额减少所致； (6)预付款项变动原因说明：报告期末余额417.79万元，对比上年期末减少216.03万元，降幅34.08%，主要系材料预付款减少所致； (7)其他应收款变动原因说明：报告期末余额128.86万元，对比上年期末增加62.84万元，涨幅95.19%，主要系员工备用金增加所致； (8)存货变动原因说明：报告期末余额19,502.20万元，对比上年期末减少549.08万元，降幅2.74%，主要系存货控制所致； (9)合同资产变动原因说明：报告期末余额73.15万元，对比上年期末减少57.00万元，降幅43.80%，主要系应收质保金减少所致； (10)其他流动资产变动原因说明：报告期末余额277.31万元，对比上年期末减少343.23万元，降幅55.31%，主要系待抵扣增值税减少所致； (11)长期股权投资变动原因说明：报告期末余额20,647.88万元，对比上年期末增加7,868.51万元，涨幅61.57%，主要系新增联营企业投资所致； (12)其他权益工具投资变动原因说明：报告期末余额113.97万元，对比上年期末增加113.97万元，主要系投资私募证券基金公司所致； (13)合同负债变动原因说明：报告期末余额152.60万元，对比上年期末增加82.59万元，涨幅117.97%，主要系客户预收款增加所致； (14)应付职工薪酬变动原因说明：报告期末余额1,439.38万元，对比上年期末减少1,109.48万元，降幅43.53%，主要系上年年终奖本期支付所致； (15)应交税费变动原因说明：报告期末余额977.93万元，对比上年期末减少487.39万元，降幅33.26%，主要系上年四季度根据政策缓缴的税款本年支付所致； (16)其他流动负债变动原因说明：报告期末余额19.77万元，对比上年期末增加11.79万元，涨幅147.90%，主要系客户预收款中增值税税额增加所致； (17)长期借款变动原因说明：报告期末余额106.57万元，对比上年期末减少2,007.18万元，降幅94.96%，主要系银行借款归还所致； (18)预计负债变动原因说明：报告期末无余额，对比上年期末减少205.34万元，主要系预计负债本期确认冲销所致； (19)其他综合收益变动原因说明：报告期末余额276.34万元，对比上年期末增加133.20万元，涨幅93.05%，主要系汇率变动所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2.32（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为11.8%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资总额为14,436.39万元，较上年同期增加6,790.00万，增长88.8%。
(1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、下游产品需求波动导致的业绩下降风险 公司作为国内外主要整车厂的一级零部件配套商，生产的产品主要应用于传统汽车及新能源汽车的动力传动系统、润滑系统、热管理系统及刹车系统。下游客户为各大乘用车整车厂，汽车整车的产销量情况直接影响本公司产品的市场需求。如果未来汽车产销量出现大幅下降，零部件配套需求将因此减少，本公司将面临更激烈的市场竞争环境，从而对公司的经营业绩造成不利影响。 2、新技术新产品替代导致的业绩下降风险 汽车工业竞争日趋激烈，各整车厂以技术更新为核心不断提升其产品竞争力，这对各整车配套企业提出了更高的技术要求，需要各配套企业持续性地对原有的产品进行升级，同时不断开发出符合整车厂要求更高性价比的新产品。如果本公司的同步开发和生产能力不能满足整车厂的要求，整车厂可能会寻求其它供应商，从而对本公司的经营业绩造成不利影响。 3、主要原材料价格波动风险 公司直接材料成本占生产成本的比例较高，公司主要原材料价格波动对生产成本影响较大。 公司生产所需的主要原材料包括铝压铸件、粉末冶金件、轴类零件、凸轮轴毛坯等。受国内大宗商品价格波动影响，公司主要原材料采购价格存在一定的波动，增加了公司产品生产成本管理难度。如果未来公司主要原材料价格发生大幅波动，将不利于公司生产成本控制，进而影响公司盈利的稳定性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司主要生产环节包括机加工、表面清洗、装配、检验、包装等，会产生少量污染物，包括废气、废水、噪音、固废，公司均采取了相应的处理措施，符合国家标准。 A、废气 a 抛光粉尘 采用抛光机进行抛光。抛光过程为全封闭过程，抛光机自带粉尘处置装置，除尘效率可达到99%，经处理后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值的二级标准，对周围环境影响较小。 b喷油废气 喷油废气主要由喷油机产生，喷油机工作过程为全封闭状态，操作过程中会产生少量的挥发性气体，以非甲烷总烃计。由于废气产生量较小，在加强车间通风的前提下，进行无组织排放，对周围环境影响较小。 B、废水 废水主要包括少量生产清洗废水和生活污水。生产废水经公司污水处理站处理后达标排放， 生活废水主要为职工日常生活用水、厕所粪便废水等，经化粪池、净化池处理达标后排放。 C、噪声 噪声来源主要为抛光机、压机、机械加工中心等设备运行噪声。为确保营运期厂界噪声排放达标，公司采取以下噪声防治措施： 1）加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果； 2）合理布置生产区域，所有生产设备均布置于厂房内，高噪声设备等避免靠近厂界一侧布置； 3）风机进出气流通道采用软接头并安装消声器； 4）水泵进出传输管道安装橡胶避震喉。 公司生产设备噪声在落实上述防治措施的基础上，再通过厂房实墙隔声，厂界噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 D、固废
经上述措施处理后，公司固废对环境无重大影响。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司十分重视“节能、降耗、减污、增效”的工作，非常重视节能和技术改造工作，从设备运行管理上抓节能，优先采用节能、成熟的新技术、新工艺和新设备，实施了一些效果明显的技术改造项目。考虑在提高源利用率的同时，尽量减少污染的排放量，注重对生产全过程的控制，强调“源削减”，真正实现了环境效益和经济效益的统一。 主要体现在如下几个方面： 1、公司空压机房的3台空压机（功率分别为55kW、90kW和132kW)都采用了变频节能技术。采用内置PID调节软件，直接调节电动机的转速保持恒定的气压，从而满足系统要求的压力。当电机在额定转速的80%运行时，理论上其消耗的功率为额定功率的（80%）3,即51.2%,去除机械损耗、电机铜、铁损等影响，节能效率也接近40%,同时也可以实现闭环恒压控制，节能效率将进一步提高。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起，避免了启动时的电压冲击，减少电动机故障率，延长使用寿命，同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。因此，应用变频调速节能技术，不仅是企业节能降耗的重要技术手段，也是实现经济增长方式转变的必然要求。 空压机采用恒压供气系统集中供气，可使贮气罐的气压保持在设定值的2.5%范围内，节省了自动排空而损失的电能，同时功率因数提高至COSΦ>0.95,减少了无功损耗。 2、公司主要生产设备中加工中心、机床基本都已采用了伺服节能技术，相对普通电机来说，伺服电机具有超省电节能、精度高、高速性能好、抗过载能力强、稳定性好、相应时间快等优点。伺服电机是一个典型闭环反馈系统，减速齿轮组由电机驱动，其终端（输出端）带动一个线性的比例电位器作位置检测，该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板，控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较，产生纠正脉冲，并驱动电机正向或反向地转动，使齿轮组的输出位置与期望值相符，令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位的目的。 3、公司之前已经淘汰了一批油泵油测设备，目前绝大部分油泵产品均已采用更加清洁的气密检测技术，气密性检测广泛采用的介质是压缩空气，精度可以达到检测10°Jm孔隙的水平，不但大幅提高产品的品质质量，又改善了因油测引起的车间不良工作环境。 4、企业在生产车间和办公室分别采用了8U节能灯和T5节能灯。 ①8U节能灯节能效果明显，比普通白炽灯泡节能80%.节能灯管采用荧光粉，发光效率高，亮度有保证；平均寿命可达8000小时以上；工作时无交流噪音，无频闪现象，保护视力；防火性能好，节能灯材料（如：灯头、线路板、引线、线圈骨架等）均采用阻燃材料，且工作时镇流器温升低。 ②T5节能灯灯管内部采用稀土作为原料，汞做固态化处理，采用中频工作频率的电子镇流器（工作频率为35KHZ)推动灯管点亮。T5与T8荧光灯产品相比较：绿色环保--管径小减少玻璃材料用量，采用固态汞添加技术，发热小而提高电网使用率；高光效--光效达104Lm/W,亮度提高15~30%；显色好－有效减少视觉误差，降低眼部疲劳，提高生产效率；寿命长－设计使用寿命10000-20000小时；高效节能—高达30%~60%的节电率。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司经过十多年的发展，在生产上不断探索和发展新技术、新工艺，积极响应碳达峰、碳中和的“双碳”目标，公司在节能降耗方面主要采取了以下措施： 1、设备设施节能措施 公司采用先进的生产工艺，采用成套设备，使系统生产连续化、控制自动化；生产设备采用国家推荐的节能型产品，在提高劳动生产率的同时降低能耗。 2、照明节能措施 厂房照明设计及照明灯具根据场所和周围环境的要求及不同光源的特点，选择合理的照明方式，优先选用光效高、显色性好的光源和安全高效的灯具。 3、采用地源热泵技术 公司行政楼、员工食堂、油泵车间、6R140净化车间、变速器车间等大面积采用地源热泵空调系统，地源热泵系统属绿色可再生能源，利用地下19~21℃恒温能源层作为空调的冷热源，相比其他空调系统可降低30%以上的能耗。 4、建成屋顶分布式光伏发电技术 公司各园区充分利用厂房屋顶面积，目前已建成光伏发电站并投入使用，2021年度各园区光伏发电共计约226万kWh，折合减少二氧化碳排放1790tCO。同时屋顶光伏板的安装，可减少屋面2 的太阳光直射，可降低屋面温度，进一步降低能耗。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 （未完）  |