[中报]保税科技(600794):张家港保税科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告
原标题:保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2022年半年度报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人张惠忠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属的行业情况说明 流通体系在国民经济中发挥着基础性作用，构建新发展格局，必须把建设现代流通体系作为一项重要战略任务来抓。2020年5月，国家发展改革委、交通运输部印发的《关于进一步降低物流成本的实施意见》明确指出，要加快发展智慧物流，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快物流基础设施数字化升级，推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2022年4月10日，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。其中有大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。 按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。 2、公司所从事的主要业务情况说明 公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链金融服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为客户提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。 公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维等多种化工产品的生产。长期以来，我国乙二醇需求量远大于产量，以至于依赖进口来填补需求空缺。近年来随着国内石化大炼化产业的发展，国内优质乙二醇产能逐步取代进口产能。2019年、2020年、2021年我国乙二醇进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨；进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%。2022年上半年全国乙二醇进口量为402万吨，较去年同期下降7.37%。公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上。 3、公司的经营模式 （1）码头仓储服务：通过子公司长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务；通过子公司外服公司为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。 （2）智慧物流服务：通过子公司电子商务公司的苏交网电商平台为客户提供苏交网清算通业务；通过子公司长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线上交割服务。 （3）供应链金融服务及其他业务：通过子公司电子商务公司苏交网电商平台为客户提供大宗商品供应链融资服务；通过子公司保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理业务；通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，同时利用自有资金适量参与证券投资等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。公司控股子公司长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一。近年来公司大力实施“两轮驱动”战略，传统物流与智慧物流齐头并进，共融发展。 （一）码头仓储规模优势 子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通过长江国际码头输送货物至其储罐；长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米，现已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势，乙二醇和二甘醇进口量常年位居全国第一。另外子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为PTA和棉花等，是全国最大的PTA期货交割库。 （二）公司智慧物流电商平台优势 长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托公司的库容规模和客户集群优势，以货权管控为基础，自主开发了集自主查询、网上下单、费用结算、货权转移、自助提货、等功能于一体的长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA平台），该平台解决了传统线下纸质仓单交割的痛点，实现了安全便捷可溯源防伪的线上货权交割，增强了客户粘性。目前平台线上交割占比为100%。该平台于2018年5月获得国家知识产权局授权的发明专利。另外，外服公司也基于此平台上线了智慧云仓系统。 在CA平台的基础上，电子商务公司自主开发了苏交网电商平台。苏交网作为数字化第三方物流交付平台，集成了易交割和链交割两款业务模式，实现了大宗商品现货交割时货物和资金的同步、快速交付的功能。2021年四月，公司与上海清算所达成战略合作，推出了“苏交网清算通业务”，该业务的推出实现了苏交网电商平台由单一的银行支付结算变为多银行支付结算功能，目前已经上线结算银行13家，签约客户超2300家。目前电子商务公司取得了一项国家知识产权局授权的发明专利。 （三）区位优势 公司所在的长三角经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖江浙沪等经济发达地区。依托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，大部分储罐可开展保税仓储业务。 （四）大宗商品交割库优势 子公司长江国际是大连商品交易所001号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货指定交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所指定PTA和棉花期货交割库。上述期货交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以五年战略发展规划为行动纲领，大力实施和推进“两轮驱动”发展战略，传统物流与智慧物流协同共融发展，全力培育壮大新的发展动能。 传统仓储物流方面：一方面坚持以安全生产为准绳，积极应对市场变化，积极引入和培育新的仓储品种，全力提升长期租罐业务占比，优化固体干散货仓库结构；另一方面发挥充分发挥国有控股上市公司的资金优势和融资优势，通过内外部资金和产业链资源强强联合的方式，重点围绕长三角地区的优质标的进行投资和资产整合，加快“走出去”的步伐。 智慧物流方面：电子商务公司苏交网电商平台一是要继续协同公司自营仓储品种上线交割，优化客户结构；二是要不断优化创新平台功能，增加客户黏性，满足客户需求；三是要继续拓展合作库区，对接意向合作库区实施数字化改造，实现平台跨越式发展。 报告期内，电子商务公司苏交网电商平台已于2022年6月上线了大宗商品供应链融资业务；2022年7月，公司与河北物流产业集团有限公司签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，以苏交网电商平台为基础架构，共同打造集线上交割，支付结算、供应链金融于一体的数字化第三方物流服务平台。 报告期内，公司实现利润总额11,920.24万元，较上年同期下降3.8%；实现归属于上市公司股东的净利润8,841.98万元，较上年同期增长12.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,027.58万元,较上年同增长48.48%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是保税贸易自营业务收入减少的同时自营业务成本减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是张家港基金公司、长江国际计提费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是保税贸易利息支出增加以及长江国际利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是长江国际本期研发项目减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为: ①保税贸易自营业务、代理业务现金流量净额分别较去年同期减少510,499,686.04元、745,313,939.05元； ②长江国际、保税贸易冻结资金解冻导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加491,991,628.74元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为：①保税贸易去年同期开展结构性存款及国债逆回购业务、导致“投资支付的现金”流出150,900,000.00元； ②外服公司去年同期收回土地收储应收款,导致“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金”流入54,993,500.00元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为: ①保税贸易及张保同辉（天津）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加1,270,546,042.75元、803,000,000.00元，导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加467,546,042.75元； ②本期回购本公司股份1,200.00万股用于后期实施股权激励计划，导致“支付的其他与筹资活动有关的现金”流出39,686,247.19元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产317,134.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.008%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2022年4月15日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案》。公司及公司控股子公司外服公司向长江国际按现有持股比例进行同比例增资。其中：（1）公司以货币资金53,235.69万元向长江国际增资；（2）外服公司以经评估后的两宗仓储用地土地使用权作价5,432.54万元向长江国际增资，增资金额合计58,668.23万元。增资完成后，长江国际的注册资本由59,412.52万元增加至118,080.75万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见附注十一、1以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司情况
详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、业务与经营管理风险及应对措施 （1）石化行业和乙二醇市场波动风险及应对措施 公司主要客户是石化产品生产商和贸易商，因此公司业务与石化行业有较高的关联度。一方面石化行业作为国民经济基础产业，与国民经济的发展关系密切，并随经济发展的波动而呈周期性变化；另一方面公司液化仓储业务主要以进口乙二醇为主，主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需求量。因此石化行业景气度受到全球经济、国内经济、国际原油价格、地缘政治因素等因素的影响，导致进口乙二醇供需量产生波动乃至下滑，则公司的经营业绩将可能会因此受到一定程度的影响。 应对措施：公司一方面将持续密切关注国内外的各类行业相关政策、市场信息，提高公司对石化产品生产及贸易市场变化的敏感性，对各类风险情况做好预判，降低波动带来的风险及损失；另一方面公司将通过引入和培育其他优势品种和提高储罐租罐比等方式，提高储罐库存率和利用率，提高经营业绩。 （2）码头岸线和土地资源限制的风险及应对措施 对于石化仓储第三方物流企业来说，码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核心业务为码头仓储业务，对码头和土地的依赖性较高。2021年3月1日起正式施行的《中华人民共和国长江保护法》规定禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。目前，张家港保税港区内已无新增液体化工专用码头资源，且土地供给也受到限制，公司将面临内延发展受限的风险。 应对措施：公司将充分运用上市公司的资金优势和融资渠道，重点围绕江浙沪地区寻求合适的仓储标的进行资产整合，扩大经营规模和经营范围，提升市场竞争力。 2、安全生产的风险及应对措施 石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业的维护成本也将逐步提高。公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区储存有易燃、易爆、有毒等危险品。若存在操作失误、设备故障或遭遇极端天气等不可抗力因素，可能导致事故的发生，影响公司的正常运作。 应对措施：公司始终把安全生产放在第一位。一方面公司将严格遵守相关法律法规及公司内部规范指，引进一步加强生产现场人员业务技能的培训，强化安全、环保理念，强化内部培训和应急演练，增强员工的责任心；另一方面公司将继续抓好生产设备和设施的管理，做好设备设施的维护保养工作，确保设备设施安全运行。 3、税收优惠政策变化的风险及应对措施 长江国际被认定为“江苏省2021年度技术先进型服务企业”和“江苏省高新技术企业”，减按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。如果国家对于技术先进性服务企业和高新技术企业的税收优惠政策均发生变化，或公司下属子公司不能持续通过技术先进性服务企业和高新技术企业认证，下属子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准，可能对公司业绩造成一定影响。 应对措施：公司及控股子公司将进一步加强公司治理，做好主业经营，同时积极收集和研究取得各项税收优惠政策的项目申报资质和条件，为企业降本增效。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2022年4月，高福兴先生、朱建华先生和陈惠女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务和总裁助理职务，其辞职后不再担任公司其他职务；王奔先生因工作调整申请辞去公司副总裁职务，其辞职后将担任公司党委副书记职务。 2022年4月11日，公司召开了第九届董事会第四次会议。同意聘任： 张惠忠先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。公司董事长唐勇先生将不再兼任公司总裁职务，张惠忠先生将继续担任公司财务总监。 陈保进先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。其将不再担任公司董事会秘书职务。 常乐庆先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。 李金伟先生为公司总裁助理，任期与公司第九届董事会任期一致。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司子公司长江国际所处行业为仓储物流业，主要经营乙二醇、二甘醇、甲醇、甲苯等的化学品储存，涉及污水排放事项。长江国际按照《排污许可证管理办法》排污要求是简化管理。长江国际严格按照《排污许可证管理办法》等规范中规定的处理工艺、取样与检测要求开展化学品污水处理工作，确保产生的废水达到第三方专业污水处理公司的接管标准后，通过专用管道排放至污水处理公司处理，切实履行了环保义务。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展。公司还紧密结合自身发展，将绿色港口建设融入港口规划、建设和运营全过程，围绕“治污、节能、护岸、增绿”四大重点，大力推进绿色和谐港口建设，营造节能低碳经营氛围。在日常经营中子公司长江国际针对环保要求，高效治理VOCS有机废气，加强对各类生产作业过程中的vocs污染控制；在日常办公环境下积极号召员工采用“绿色出行”方式，即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式，努力降低出行中的能耗和污染，从而为环境改善和可持续发展做出贡献。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2022年3月，华泰化工与保税港务签订土地租赁合同，租赁土地使用权位于张家港市保税区北区，面积为85,559.10平方米，土地使用权号为张国用（2007）第350013号的土地，租赁期1年，年租赁费用为1,938.00万元(详见公告临2021-031)。报告期内实施情况详见附注十二、5关联交易情况。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 详见附注十二、6、关联方应收应付款项。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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