[中报]博威合金(601137):博威合金2022年半年度报告
原标题:博威合金:博威合金2022年半年度报告 2022年8月20日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘顺利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理 ..................................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ......................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ..................................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 31 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................. 35 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业及市场地位： 公司所属的行业按照业务可分为有色金属新材料及新能源行业，报告期内新材料和新能源主营业务收入占比分别为 76.80%，23.20%。新材料业务：公司所生产的有色金属特殊合金材料，主要是基于多元金属元素合金化、满足多种应用要求而设计的复杂合金，具有优异的综合性能且满足未来科技发展及社会进步所需的特殊合金材料。在合金化、微观组织重构及专用装备三方面有着很强的研发、工艺技术及专用装备的技术壁垒，因此应属于有色金属新材料行业，在国内有色金属特殊合金材料行业处于引领者的地位；新能源业务：公司仅在越南制造基地生产硅基电池、组件产品，同时也做电站业务，主要市场在北美，在新能源行业处于跟随者的地位。 1、新材料方面： 当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着企业的技术进步和产业、消费升级，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等取得多方面的突破，有力支撑了客户的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。 中国在芯片、精密制造及国防军工等领域所遇到的瓶颈问题，彰显了基础材料的重要性，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。 公司作为有色金属特殊合金材料行业的引领者，通过不断引进优秀的研发和管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将一如既往地加大产品研发和应用推广力度，坚定不移地推进博威数字化变革，实现数字化管理转型，为我国新材料行业的发展贡献力量。 2、新能源方面： 全球各主要机构预期未来10年光伏市场组件需求量会经历持续高速的发展。布隆伯格新能源预期2022年全球新增光伏组件需求约238GW，比去年新增超30%，2024年将超过300GW，2029年将超过400GW。 美国市场2021年比2020年增长超过30%，之前在反规避调查的影响下，预期有所降低。拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月关税豁免的最新政策，将刺激2022年美国光伏组件需求重回高增长，预计2023年约28GW，2024年约36GW，2025年约41GW，未来五年累计需求约189GW，年均增长约20%。 欧盟再生能源计划发布，可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。预计欧洲市场需求2023年约49GW，2024年约51GW，2025年约56GW，未来五年累计需求约260GW，年均增长约15%。 公司通过多年的美国、欧洲市场营销和推广积累，已经连续5年位列美国布隆伯格新能源（BNEF）全球光伏组件制造商银行可贷性一级供应商列表，连续4年位列美国光伏进化实验室（PVEL）全球光伏组件可靠性加严测试顶级性能供应商列表，公司取得了ISO9001，ISO14001，ISO45001的标准认证，美、欧光伏市场客户认可度较高。公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。 公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）新材料 随着中国的5G通讯、半导体、新能源汽车等国家战略的实施，市场对特殊合金及先进材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地位已成为5G通讯、新能源汽车电子、半导体、智能终端及装备等高技术高成长行业的重要供应商。 公司为5G智能终端开发的专用散热材料已经成熟应用于5G基站、消费电子等5G智能终端上。 同时电子器件的小型化发展趋势加速，公司高强高导材料的应用场景不断放大。公司合金带材在汽车电子领域完成众多国际知名客户的认证和小批量应用验证，已经开始实现批量供货，并将试验及应用范围扩大到更多的合金材料领域。 公司拥有国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业，集聚了三大核心竞争力。 1、市场研究和产品研发优势：公司有色合金新材料数字化研发平台已建成，利用大数据分析、计算仿真、知识图谱、数字孪生和数据中台等五大关键使能研发，通过需求转化、产品设计、应用技术研究、高通量实验、知识重用等模块实现了数字化全流程研发体系的建设。数字世界迭代设计，物理世界迭代验证，以缩短研发周期，降低研发成本，加快新产品推出速度。公司已形成了完备的自主知识产权体系和产品系列，是全球有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。 2、技术优势：公司是国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和国家认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜业协会（IWCC）的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司是有色金属特殊合金材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后参与和主持修、制订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利374项，授权发明专利257项，现有有效授权专利142项，其中包含美国专利9项、欧洲专利8项、日本专利4项、韩国专利5项、台湾专利3项。参与制定23项国家标准，11项行业标准及2项团体标准。公司相继承担国家“十四五”重点研发计划半导体及海洋工程材料重点专项的4个主要课题、国家“十三五”重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项1项、国家“十一五”科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属特殊合金材料研发的引领者。 3、产品优势：公司是具有国际竞争力的有色金属特殊合金材料的引领者，是特殊合金牌号最齐全、产品类型(棒、线、带及精密细丝)最齐全、特殊合金产量最大的企业之一，公司的产品覆盖17个合金系列，100多个合金牌号，为下游近30个行业提供专业化产品与服务，满足了客户的一站式采购需求。公司着力于为客户创造价值，对于特殊客户的特定材料要求，提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。 （二）国际新能源 公司全资子公司康奈特的主营业务为太阳能电池、组件的研发、生产和销售，主要产品为晶体硅电池、组件及光伏电站。康奈特所拥有的国际新能源资产，具有以下竞争优势： 1、越南生产基地优势明显 在生产成本方面，与中国大陆相比越南生产基地所属地区工人平均工资水平及电费等能源价格较低，有利于降低产品生产成本；在税收成本方面，越南政府为吸引外资推出了多项税收优惠政策，2018年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。 2、深耕海外光伏市场，品牌认可度高 公司通过多年的美国、欧洲市场营销和推广积累，已经连续 5 年位列美国布隆伯格新能源（BNEF）全球光伏组件制造商银行可贷性一级供应商列表，连续 4 年位列美国光伏进化实验室（PVEL）全球光伏组件可靠性加严测试顶级性能供应商列表，公司取得了ISO9001，ISO14001，ISO45001 的标准认证，美、欧光伏市场客户认可度较高。 3、持续开发新技术，保证电池转换效率处于全球第一梯队 公司密切跟踪光伏电池组件技术的更新迭代，持续进行技术升级，确保公司光伏产品的转化效率始终处于全球技术的第一梯队。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 639,260.27万元，同比增长 31%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,724.36万元，同比增加了 11,439.35万元，同比增长 70.24%。 2022年上半年销售目标达成情况如下：
2022年上半年主要经营数据如下：
新能源：新能源业务盈利能力大幅提升，主要有三个方面的原因：第一，博威尔特在北美市场坚持差异化、个性化的服务，得到了客户的认可，提升了品牌价值；第二，全球新冠疫情对物流运输的影响逐步减弱，越南至美国的海运费价格已经开始快速下行，降低公司销售产品的运输费用；第三，随着双面组件201关税的取消，公司生产经营恢复正常，上半年太阳能组件销售量同比大幅增长。综合以上，光伏组件业务销量同比增长185%，新能源板块净利润同比增长338.64%，取得较好的经营业绩。 报告期内，公司主要经营工作： 1、 持续推进数字化建设，用数字化手段赋能公司经营 数字化系统通过近四年的建设，已经具备一定的运行条件，数字化研发取得了阶段性成果，业务与IT技术不断融合创新，打破组织边界，已经开始逐步发挥数字化变革的价值。在此基础上，按照既定的数字化战略目标，夯实数字化基础，扎实推进数字化赋能工作，重点强化数字化营销系统的应用赋能公司营销业务，数字化制造系统成功上线运行赋能生产，不断发挥数字化系统的赋能作用，为公司可持续发展提供强有力的支撑。 2、 重点项目的实施情况 （1）年产 5 万吨特殊合金带材项目：该项目已完成设备与产线的调试工作，目前正全力推进各汽车电子客户的新产线认证工作，但受疫情影响，整体进度与预期相比有所延迟。 （2）6700 吨铝焊丝项目：该项目主要应用行业为高铁、汽车等行业结构件的焊接，认证周期、试用周期漫长，目前已通过部分客户认证并开始试用，公司将全力配合客户试用积累数据，尽快进入量产阶段。 （3）贝肯霍夫（越南）31,800 吨棒、线项目：公司重点实施线材项目的安装、调试工作，并逐步进入试产试销阶段。 （4）氧化铝弥散铜项目： 该项目产线设备安装、调试完成，产品系列化研究已经完成，并取得了客户的认证通过，进入试产试销阶段。 （5）智能终端镜头专用材料项目：该项目已经获得授权6项中国发明专利，因国际专利申请周期较长，目前仍在审查之中。产线的安装调试工作已经完成，批量化全流程已经打通，开始全面进行标杆客户的认证工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期新材料板块板带业务和新能源业务销售量上升，销售额增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期成本随着销售量增加，成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要系本期人民币贬值，汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售增长，相应的应收账款、存货仍在增加，导致经营活动现金流量净额为负，但是比上年同期有所改善。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增量贷款同比减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,986,190,140.13（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为29.52%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 主要资产受限情况详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期未发生重大变化，详情请参见附注七、17 长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 请参见附注七、2 交易性金融资产。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新材料方面 （1）原材料价格大幅波动的风险 公司生产经营所需的原材料主要是铜、锌、镍、锡等有色金属，占产品生产成本的比重较大。 有色金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。 应对措施：为有效规避原材料和产品价格波动带来的风险，公司制订了《套期保值管理制度》对主要原材料采购合同和产成品销售订单的公允价值变动风险进行套期，最大限度降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，针对汽车电子行业的原材料特殊定价模式，做好相应的风险管理机制。 （2）技术进步导致产品更新迭代的风险 公司和客户联合开发的半导体引线框架及新能源汽车材料等存在因技术更新或者被新材料替代的风险。 应对措施：通过不断的开发新产品和新材料来实现产品更替和技术迭代，持续保持公司在新材料领域的技术和研发优势。 （3）应收账款出现坏账的风险 公司产品合金牌号及品种繁多，面对的应用行业分散，客户数量众多，在国际金融环境动荡的大环境下，存在部分客户因经营不善或者资金断裂，导致存在单笔应收账款无法收回的风险。 应对措施：提前做好客户资信调查及实时跟踪工作，制定合理的信用政策，将应收账款的回笼与销售人员的激励机制相结合，从内、外部管理上系统性的降低出现坏账的风险。 （4）国际化经营及国际政策变动风险 当前国际环境错综复杂，或存在因国际关系紧张、贸易摩擦等无法预知的因素带来的公司境外业务的不确定风险。 应对措施：公司进一步提升国际化运营能力和管理技能，熟悉并适应当地文化及法律要求，合法合规经营，做好突发事件的应对和解决预案，做好风险防范和评估工作，尽可能降低国际政策变动等因素带来的经营风险。 2、国际新能源方面 （1）公司全资子公司康奈特资产分布在中国大陆、越南、香港、美国、德国五地，通过全球分工合作的模式，康奈特综合了不同国家和地区的优势，从而使其具备了独特的竞争优势。但在这种模式下，康奈特的业务涉及货物和资金的多地跨境流动，如果各地区的法律法规、产业政策、贸易环境、外汇管制、汇率等发生不利变动，均可能对康奈特整体的经营管理、经营业绩带来不利影响。 应对措施：积极关注当地法律法规及各类政策的变化，提前制定预案，做好风险管理及应对措施。 （2）2018 年公司被评为越南高新技术企业，享受“四免九减半”的税收优惠政策。如果未来越南博威尔特所享受的税收优惠政策发生变化，或者越南博威尔特不再符合税收优惠的条件，将对康奈特的经营成果产生一定的影响。 应对措施：积极实施技术升级改造工作，提升企业自身盈利能力，逐步减少对优惠政策的依赖性。 （3）美国商务部 2022年 3月 28日决定对所有在越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件发起反规避调查，受该调查的影响，众多国内光伏企业在东南亚布局的业务将受到影响。虽然康奈特不属于国内产业转移的范畴，但本次反规避调查系针对上述四国全国范围内的光伏工厂，若最终裁定越南光伏企业征收较高税率，可能会影响到公司光伏组件产品的出口竞争力。 应对措施：反规避调查仍然在进行中，我司配合美国商务部的反规避调查，进入强制应诉企业名单，若美国对东南亚四国征收反规避关税，关税对我司的影响要看具体税率的大小、范围和时间。公司已聘请美国知名律师团队积极应对本次反规避调查，争取最有利的结果。 2022年 6月，拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予 24 个月的关税豁免，该政策将降低客户太阳能组件的采购成本，刺激美国市场未来两年的光伏组件需求，对公司业务的发展有积极影响。 （4）光伏产业链整体产能匹配不合理，硅料等关键原材料新扩产的产能释放不及预期，供不应求可能导致硅料和硅片价格进一步上涨，进而对公司光伏组件产品盈利能力产生影响。 应对措施：进一步加强供应链管理，做好各项主要原材料采购的合理规划，同时，当主要原材料价格发生较大变化时，与客户重新议价来减小原材料价格上涨对光伏组件产品毛利率波动的影响。 （5）光伏电池组件技术更新迭代加快，需要持续升级产线、增加投资。 应对措施：密切跟踪市场光伏电池组件技术的更新迭代进度，增加研发投入，储备先进技术，以应对市场的变化。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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