[中报]秦安股份(603758):秦安股份2022年半年度报告
原标题:秦安股份:秦安股份2022年半年度报告 重庆秦安机电股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人YUANMING TANG、主管会计工作负责人余洋及会计机构负责人（会计主管人员）张代斌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告“第三节管理层讨论与分析” 之“五、其他披露事项” 中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
上半年我国汽车产销分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。上半年汽车产销总体呈现“U 型”走势：1-2 月开局良好，产销稳定增长，3 月中下旬快速下滑，6月明显增长。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，产业链长、带动作用强，是稳定经济增长的重要着力点。上半年疫情防控形势最严峻的时刻，各主管部委采取了一系列畅通汽车产业链供应链的有效措施，降低疫情给产业链带来的负面影响，5 月以来国务院根据形势的变化及时推出了一系列稳汽车增长、促汽车消费的政策措施，地方政府出台的促进消费政策也主要以汽车消费为主，目前汽车行业总体恢复的情况良好。 上半年，乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%，产销结束下降，总体恢复到正常水平。从上半年乘用车市场表现来看，受疫情影响消费需求受到一定抑制，5 月底以来国家和地方政府相继出台了一系列强有力的刺激消费政策，为快速促进消费信心的恢复和提升均提供了明显支撑。从中长期来看，我国汽车市场总体处于普及的后期，居民对汽车的消费需求依然强烈，加上产业转型和消费升级带来的行业红利，为乘用车市场今后保持稳定增长提供了充分保障。 今年以来，中国品牌乘用车市场占有率延续了不断提升态势。在产业变革之际，中国品牌乘用车企业抢抓新发展机遇，全面推动品牌向上发展战略，进一步缩小了与国外优势汽车企业之间的差距。在新能源汽车领域，中国品牌更是成为绝对主力，通过与智能网联加速融合，中国品牌乘用车企业也占据了先机，甚至在某些技术领域已经超越合资品牌。另外，凭借对中国汽车消费市场的精准把握，中国品牌也得到更多年轻消费者的青睐，加之依托本土供应链优势，中国品牌抢占了更多机会。 上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到 39.8%。上半年新能源汽车产销尽管也受疫情影响，但从目前发展态势来看，整体产销完成情况超出预期。 2、 公司主营业务情况说明 公司主要从事汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件、新能源混合动力驱动系统等产品的研发、生产及销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为汽车制造业（代码为C36）。 （一）主要业务 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件、变速器关重零部件等的专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件——箱体、壳体及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸体缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与 销售。公司产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场 （即OEM市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电 机壳体的一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时，于2018年设立了全资子公司美沣秦安进 入新能源领域，从事新能源混合动力驱动系统产品的研发、生产及销售。 （二）主要产品 1、汽车发动机核心零部件 汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸 盖（Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核 心部件组成，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心5C件。公司以其中的3C件，即气缸 体、气缸盖和曲轴为主要产品。 汽车发动机的结构如下图： （1）气缸体 气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包括活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包括气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构连接成一个整体。如下图： （2）气缸盖 气缸盖是发动机的核心零部件之一，是配气机构、进排气系统、燃烧室的载体。如下图： （3）曲轴 曲轴是发动机核心零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。如下图： 2、变速器关重零部件 （1）变速器壳体 变速器壳体是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体结构。如下图： 3、混合动力变速器箱体、增程式发动机缸体缸盖、纯电动车电机壳体等。如下图： （1）混合动力变速器箱体 （2）增程式发动机缸盖 （3）增程式发动机缸体 （4）纯电动车电机壳体 4、正在开发的混合电驱动系统总成 公司目前正在开发混合电驱动系统总成，混合电驱动系统有五大组成部分：发动机、减速 器、驱动电机、发电机、电机控制器。如下图： （三）经营模式 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。 1.采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料（包括铝锭、部分气缸体毛坯件、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订质量协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。 2.生产模式 （1）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户处或客户指定的供应商购入的铸件毛坯进行机加工后向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。 （2）工装生产模式 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。 公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。 （3）生产的组织 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议，发布来年的需求数据。公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。 3.销售模式 （1）产品销售模式 公司销售模式目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽、长安汽车、吉利汽车、理想新晨、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。 根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。 （2）工装销售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工 装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产 品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同 的核算方法。 （3）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下： 公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。 公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。 按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。 （4）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。 （5）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标协议书》、《汽车/发动机零部件采购基本合同》等基础合同，其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。 公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、维修技术和维修部件的提供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。 （四）市场地位 公司主要产品市场占有率情况： 单位：件、辆
从行业看，公司主要面临着如下的竞争对手： 1、诺玛科（NEMAK）：成立于1979年，墨西哥证券交易所上市公司，为全球的汽车行业提供创新的轻量化解决方案，专注于开发和制造用于动力总成和车身结构应用的铝部件。目前诺玛科在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两家生产企业，主要客户包括通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等。（资料来源：该公司网站 https://www.nemak.com/zh） 2、温州瑞明工业股份有限公司：成立于1991年，注册地在浙江省瑞安市，拥有温州、柳州、上海等生产研发基地。拥有重力铸造、低压铸造、高压铸造、砂型铸造等四大工艺，客户群体囊括国内主要自主汽车品牌、合资品牌和国外品牌。（资料来源：该公司网站http://www.chinarm.com） 3、广东鸿图科技股份有限公司(股票代码：002101)：成立于2000年12月，总部位于广东省肇庆市。经过多年的发展，鸿图科技从单一的汽车零部件业务发展成四大板块业务——压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块，主要客户包括通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等。 （资料来源：该公司网站 http://www.ght-china.com） 面对市场变化和激烈竞争，公司仍将立足现有主营业务，务实进取，紧跟行业前沿技术发展，加大研发投入自主创新，不断拓展新的市场空间，走适合自身的发展之路。尽管行业竞争对手各展其长，相互角逐市场空间，白热化的竞争态势在所难免，但因客户市场结构各异、产品类别细分、技术研发能力、市场适应能力不同等方面因素，其在充分市场竞争的同时，也呈现出存在各自差异化发展的市场动态平衡态势。只有在竞争中不断成长的企业，才能经得起市场的检验。在竞争中谋发展将是企业未来的生存常态，我们认为车企行业发展将永远伴随着激烈的市场竞争，良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必由之路和立足之本。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）工艺技术及装备优势 公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从HT250灰口铸铁到QT850-3球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加工方面，具备发动机核心3C件（气缸体、气缸盖、曲轴）及变速器箱体、电机壳体等关键零部件的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。 在装备配置上，公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备）、奥地利FILL全自动有色浇铸生产及后处理线、意大利FATA全自动有色重力浇铸线、德国KUKA全自动有色浇铸线，高压铸造涵盖1650-3500T的瑞士布勒（Buhler）及日本宇部（UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机（Toyoda）、大隈（Okuma）加工中心、小松（Komatsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt）变压力滚压机、丰田工机（Toyoda）数控曲轴磨床、日本牧野（Makino）5轴卧式加工中心、好克斯（Horkos)5 轴卧式加工中心、西田（Nishida）5 轴卧式加工中心、50MPA 高压柱塞泵清洗机、东洋（TOYO）和格林（Gehring）珩磨机等先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口工业 CT、美国关节臂 3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒（Taylor）大型圆度仪、意大利MARPOSS曲轴测量机、美国ADCOLE曲轴综合检测仪、美国 HEXAGON GLOBAL 三座标测量仪、英国泰勒霍普森（Taylor Hobson）粗糙度轮廓仪、格里森（Gleason）齿轮测量机、芬兰巴克豪森（Barkhausen）磨削烧伤检测仪、西班牙Talens全自动曲轴激光中心、阅美清洁度颗粒分析仪、X射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套）具有国内外先进水平的检测或试验设备，为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。 工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备国际领先水平的发动机核心零部件订单。 （二）铸造及机加工一体化研发、生产能力优势 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户在降低产品开发风险、缩短开发周期、降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。 （三）产品开发优势 基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司在生产工艺的开发过程中可以基于FMEA数据库和DOE等开发工具，对工艺过程参数进行优化，加快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了MAGMA铸造模拟分析软件（CAE）、CATIA、UG等开发设计软件，并将其应用于产品的前期工艺开发，如模具开发设计、生产过程工艺优化分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数据。同时，公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出建设性意见。公司曾多次被客户授予“优秀创新奖” 、“最佳开发奖”等奖项，并多次获得“中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵”、“中国铸造业行业综合百强”、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”。 （四）质量管理体系优势 公司2018年完成了ISO/TS16949向IATF16949的转版，通过了OHSAS18001职业健康及安全管理体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效的体系。在日常质量管理过程中，公司使用DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D等质量管理工具，整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。 公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达到连续24个月0 PPM的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优秀供应商”、“最佳供应商”、“优秀质量奖”、“优秀品质奖”、“质量表现优异奖”等奖项。 子公司秦安铸造多年获得 “中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵”、“中国铸造业行业综合百强”、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”等荣誉。 （五）出色的成本控制能力优势 经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，即公司能够将外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能力，不但确保了产品质量，而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度，在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，推动公司生产成本的节约。 （六）规模与产品优势 公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机核心零部件制造企业中具有一定优势。 目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要因素。 公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件箱体、壳体等；产品类别包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体，电机壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）主要经营情况 2022年1-6月公司实现营业收入59,204.13万元，同比下降10.20%；净利润7,675.15万元，同比下降29.66%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润4,208.28万元，同比下降38.18%。 公司营业收入及扣除非经常性损益后净利润同比下降的主要原因系 2022 年 3 月以来，国内疫情总体呈现多发态势，受此影响公司客户订单需求和产品交付下降；同时2022年主要材料价格较 2021 年同期大幅上涨导致公司生产成本大幅增加，前述因素叠加导致公司上半年营业收入和扣除非经常性损益后净利润同比下降。公司2022年上半年非经常性损益为3,466.88万元（税后），同比减少 12.34%，其中政府补助为 6,935.85 万元，投资收益和公允价值变动损益-2,630.92 万元。 截至2022年6月末，公司资产总额29.48亿元，净资产总额25.69亿元，负债总额3.79亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率为12.86%；公司货币资金和持有的交易性金融资产余额12亿元，现金比率3.33。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。 （二）2022年上半年重点工作情况 2022年上半年面对新冠疫情、汽车行业缺芯以及原材料价格上涨的多重挑战，公司管理层积极应对，从企业自身实际情况出发，深度分析行业格局状态、宏观经济环境和产业发展战略，持续推行立足主业坚持高质量发展的经营理念。近年来，公司现有业务板块持续复苏，升级换代产品市场稳健，尽管受二季度疫情影响公司营收出现下滑，但自2020年二季度以来公司已连续9个 季度实现盈利，显示出了公司良好的发展势头和抗风险能力。 2022上半年公司重点工作完成如下： 1.总部基地及新能源基地建设取得阶段性成果，完成总部搬迁工作 总部基地及新能源基地建设是公司“再造升级”整体发展战略的重要组成部分，占地面积 276.18亩,总建筑面积约135,900平方米。 公司总部基地用于承接现有业务及研发中心功能，在继续现有业务板块的生产和研发的同时， 也为新能源汽车驱动系统生产基础零部件，具体项目包含：机加综合厂房承接现有业务板块，实 现现有生产线升级及部分扩容。投用后将有利于现有项目产品的扩容、后续产品的升级换代。2022 年上半年公司已完成总部基地主要项目的施工建设工作，完成了总部的搬迁工作。 新能源汽车驱动系统基地用于研发和生产混合动力驱动系统总成，具体投资项目包含：总装 配厂房、实验跑道等、驱动系统总装设备、各类试验台架、NVH实验室。另有共用部分具体投资项 目包含：技术中心、实验中心、客户接待中心等。2022年上半年已完成技术技术中心、实验中心、 客户接待中心的施工建设，总装配厂房、实验跑道等正在紧张建设中。 上图为公司总部基地实拍图 2.积极拓展市场空间，稳步推进新项目研发工作 随着公司近年来业务的不断拓展，目前客户覆盖了乘用车和商用车客户，构建起了以长安福特、一汽轿车、吉利汽车、理想新晨、长安汽车、东安动力、柳州五菱、江铃福特、上汽通用五品类别日益丰富，公司产品由发动机、变速器核心零部件延伸至混合动力变速器箱体、电机壳体等全新领域产品，能不同程度的满足汽油、柴油、混合动力、纯电动等不同车型需求，顺应市场，实现了与客户前沿发展的高质量接轨。 2021年公司获得了包括理想新晨增程式发动机缸盖、缸体项目在内的多个新项目订单。2022年上半年，公司持续稳步推进已获得的新项目新产品的研发工作与技术投入，理想新晨增程式发动机缸盖项目目前已进入量产交付阶段。公司将持续提高对客户要求的同步反应速度，最大限度地满足客户日益增长的市场需求，持续的新产品开发及投产也是公司业务后续稳步增长的有力保障。 2022年上半年公司继续积极拓展市场空间，与部分潜在客户保持良好沟通，后续将继续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别。公司将凭借技术及工艺能力等优势，利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新的创收盈利空间。 3.稳步推进新能源驱动系统及现有业务在研项目开发进程 为贯彻国家绿色低碳发展理念，顺应市场需求，公司2018年开始推出“再造升级”战略，设立子公司美沣秦安涉足新能源领域，从事混合动力驱动系统产品的研发工作。公司按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作，2021年上半年专用发动机及减速器样件开发及制作完成，2022年6月发电机及驱动电机装配完成、电机控制器驱动板开发及制作完成，预计2022年9月电机控制器控制板开发完成，开始搭载样车的匹配标定工作。 在产品研发和样机制造过程中，公司与国内外优秀汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，初步建立了较为完整的供应链体系。混合动力驱动系统市场拓展及潜在客户的开发对接工作也已展开，与多个意向性客户建立了沟通渠道，论证和商谈相关合作事宜，就混合动力驱动系统产品的整车匹配事宜开展相关工作。 4、实施人才战略，健全人才激励约束机制，助推公司持续高速发展 近年来在引进聘请国内外行业专业人才的同时，公司实施了一系列人才提升措施。包括聘请专家对相关人员进行培训，外派业务骨干人员学习，同时组织内部培训及交流等形式的学习。通过多种形式的培训学习，拓宽了员工视野，提高了员工整体专业知识水平及业务能力。 公司持续完善法人治理结构，建立、健全激励约束机制，为充分调动公司董事、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，公司于2019年和2021年推出了员工股票期权激励计划。2022 年上半年，公司 2019 年股份期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权的行权条件成就并进入行权期，第一批次员工行权已于7 月完成，股权激励对象获得了公司业绩增长带来的相应回报。公司通过完善的激励措施，实现了公司与员工利益的一致性，有利于公司人才战略的推进，为公司持续高速发展奠定了良好的人才基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：执行财政部2021年11月02日《固定资产准则实施问答》，固定资产日常修理费按照存货确定原则进行处理； 财务费用变动原因说明：利息收入减少； 研发费用变动原因说明：新项目研发费用增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到银行承兑贴现，收到政府补助； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资收益减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年收到股权激励行权资金增加筹资流入；股份分红增加筹资流出。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产6,923,608.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.23%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2021年公司参与认购涪陵电力、创意信息非公开发行股份，总计投资99,999,990.37元。公司对涪陵电力和创意信息的投资系财务投资，有利于提高公司资金使用效率，获取投资收益。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释，2交易性金融资产/6应收款项融资融资。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司，注册资本60,000万元，主要业务为：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务，货物进出口、技术进出口。公司按计划稳步推进美沣秦安混合动力驱动系统产品的研发相关工作。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济波动及市场变化风险 公司生产的主要产品为汽车动力系统核心零部件、传动系统关键零部件、混合动力驱动系统速提升，从而带动汽车零部件行业迅速发展；反之，在终端需求增长动力减弱的背景下，汽车零部件行业增速也会随之放缓，甚至出现下滑的情况。报告期内，俄乌战争的突发带来了严重的能源、粮食等危机，进一步加剧全球性通货膨胀，对国内经济也有一定的负面影响。同时，国内疫情呈多发态势，随着4月初上海全市实行严格的疫情防控措施，当地及全国部分汽车制造相关企业停工停产，受此影响公司客户订单需求下降，产品交付放缓，收入同步下滑。因此，中国在面对国际贸易摩擦、境内投资放缓、国内外新冠疫情等复杂情况下，宏观经济波动及市场变化风险较大，对公司的经营景气度及业绩可能会产生重大不利影响。 2.行业政策风险 汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济发展中具有重要的战略地位。我国《汽车产业发展政策》及《十四五规划》明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。 公司受益于国家关于汽车工业及零部件产业的鼓励发展政策，但是若宏观经济过热导致汽车产业投资过度或者汽车过度消费导致环境污染加剧、城市交通状况恶化，鼓励汽车生产和消费的政策可能发生调整，甚至出台抑制产能过剩的政策，从而将影响整个汽车零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。 3.公司涉足新能源领域的风险 新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，一直以来受国家相关政府部门的高度重视。2022年5月16日，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局发布了《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》（工信厅联通装函〔2022〕107号），引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标，也进一步支持新能源汽车的消费。长期来看，新能源汽车未来市场空间巨大。 目前我国新能源汽车的推进仍然存在诸多技术难关，可能直接影响着新能源汽车的推广进程。 公司由动力系统及传动系统延伸至新能源领域，将面临新的挑战和市场竞争以及国际供应链不畅等风险。公司目前自研的混合动力驱动系统虽然取得了阶段性的进展，但仍处于研发测试阶段，可能会面临其他技术风险。此外，公司的混合动力驱动系统的市场开发尚处于早期阶段，暂无在手订单，可能面临市场开发不利的风险。 4.主要客户集中的风险 对于汽车发动机零部件生产企业而言，由于整车（机）制造企业的动力系统具有较好的稳定性，一旦整车（机）制造企业将其选定为对应动力系统的零部件供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系，因此公司来自于核心客户的销售额占主营业务收入的比例较高。近年来公司积极作为，优化客户结构，但本公司仍存在客户相对集中的风险，如未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化，会直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响，若发生上述情形，公司业绩存在下滑的风险。 5.产品价格下降风险 汽车零部件产品价格与配套车型的销售价格较为相关，一般情况下，新车型销售价格较高，以后随着销售规模扩大和竞争车型的出现，销售价格将呈下降趋势。整车（机）制造企业会将降价部分传导至零部件供应商，导致为其配套的汽车零部件价格逐年下降或在首次定价时直接将未来降价因素考虑在内。随着公司产品型号的不断增加，市场竞争的不断加剧，公司产品将面临降价压力，如果未来公司产品价格发生大幅下降，将会对公司盈利产生重大不利影响。 6.主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料包括铝锭、碳钢（压块）等，铝锭、碳钢（压块）及相关主、辅原材料的价格波动将给公司的生产经营带来明显影响。随着各国为降低疫情冲击释放流动性、美国实施大规模财政刺激措施，以及地缘政治冲突等，有色金属等大宗商品价格近年涨幅较大。公司主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。 7.汽车产业供应链波动及其他不确定性的风险 汽车产业关联度高、供应链长，众多主机厂零配件供应商遍布国内外，在疫情还未得到完全控制的情况下，境内外供应链都存在诸多不确定性引发的供应不畅，如主机厂部分或个别供应商出现不能及时交付产品的情况，可能会影响整车生产安排产出滞后或欠产；芯片阶段性供不应求，也会部分影响整车产出，进而造成其他有供应能力的供应商应客户要求延期交付的风险以及其他不确定性的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开了2次股东大会，并在上海证券交易所网站公告披露。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司高级管理人员变动的情况说明已在相关公告中详细描述，敬请投资者查阅相关公告（公告编号：2022-016）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
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