[中报]新亚电子(605277):新亚电子股份有限公司2022年半年度报告
原标题:新亚电子:新亚电子股份有限公司2022年半年度报告 新亚电子股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵战兵、主管会计工作负责人陈华辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈景淼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加769.79%，主要原因系公司上年同期营收增长较大、经营性现金支出增加，经营活动产生的现金流量净额为负数所致; 2、基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少31.34%和30.16%，主要原因系本期实施2021年权益分派，资本公积转增股本，股本增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司主营业务 公司主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售。公司生产的产品主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频电子线材及特种线材等，已经广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。按照应用场景的不同，可将公司产品分为常规线材和特种线材。常规线材主要包括消费电子及工业控制线材、汽车电子线材和高频数据线材；特种线材主要包括交联线材和铁氟龙线材。 （二） 公司经营模式 经过长期的经营积累和实践，公司已经形成了成熟稳定的业务模式，能够有效地控制经营和 运行风险，满足不断扩大的业务发展的需要，实现较好的经济效益。 1、采购模式 （1）采购模式概述 公司采购的原材料主要为铜丝和PVC粉，主要采用“以销定产、以产定购”的采购模式，由 生计科根据客户订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量和品种，由采购部向供应 商下达订单。同时为满足客户采购及时性需求，公司原材料备有一定的安全库存，并主要以国内①生计科结合产品设计及工艺要求，编制《物料需求计划单》。 ②采购部依《物料需求计划单》在《合格供方名录》里以性价比高的原则，制订《采购订单》，经科长审核，财务审批后由采购部发送给供应商并与供应商确定交期。 ③ 公司收到物料并经品保部检验合格后，办理入库手续。 ④月底采购部依供应商提供的对账单进行对账，并对采购资料进行存档。 （2） 采购定价模式 铜属于全球范围内的大宗交易商品，市场供应充足且价格透明。公司与主要供应商的结算价格按照铜价加上约定的加工费确定，铜价参考某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网、上海期货交易所或长江有色金属网公布的铜平均价格确定，具体分以下3种方式： ① 均价模式 以交易双方约定的结算周期（例如：上月26日至本月25日）内选定参照的交易市场月均铜价为该结算周期内的所有订单的定价依据。 ② 当日铜价模式 下单当日以选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据进行结算。 ③ 锁铜模式 客户因规避铜价未来波动风险的需要，要求锁定铜价时，公司与供应商同步签订锁铜协议书，并在协议书中约定未来某一段时间内采购的铜量和单价，同时支付一定比例的保证金。在锁定的采购数量范围内，下单时以锁铜铜价为定价依据进行结算。 ④ 除铜线外，其它物料定价方式以供方报价，双方议价后为定价依据。 （3） 供应商管理 为保证原材料的稳定和质量的可靠性，公司建立了供应商分类制度。根据采购物料对公司产品影响的程度对供应商进行等级分类，不同类别的供应商在业务建立、供应商管理和定价等方面的要求和处理程序不同。铜丝、PE塑胶、PVC粉、增塑剂等关键材料供应商为A类供应商；填充剂、工装模具、委托加工等主要材料或服务供应商为B类供应商；色粉、包装材料、零星物料等次要材料供应商为C类供应商。 公司对A类供应商每月进行评分，每年定期评价，每三年进行一次现场审核；对B类供应商每年定期评价；对C类供应商只进行初次评估。 2、生产模式 公司生产部负责整个生产流程，按照从系统内接受订单、物料运算及申购、排定的生产计划、人员组织安排、设备调试生产、现场抽检、包装入库等工作。具体生产环节、所涉及生产工艺如上图。 公司生产模式主要采用“以销定产”为主、“计划生产”为辅的模式。由于客户对产品技术指标、产品认证、产品适用条件及范围等方面的不同要求，导致所需产品品种、规格、型号不尽相同，公司一般根据客户下达的订单进行生产，生产完成后直接交付客户。同时，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据历史订单数据进行分析，按照需求计划组织通用规格线材产品的提前生产，设置安全储备的产成品、半成品，提高生产效率，以保证交货期。 3、销售模式 公司的销售流程分为三个阶段： 第一阶段为销售订单及合同的签订； 第二阶段为按销售订单通过ERP系统安排及下达生产任务； 第三阶段为发货。同时公司内部设立营销部控制整个销售流程的确定价格、交期安排、货物发送等环节。具体流程见下图： 公司主要采用直销经营模式，有效地缩短交货周期、降低流通环节成本，实现客户利益最大化，同时，可以更迅速、准确地反馈客户意见和需求，有助于公司及时应对，牢牢把握市场机会。 公司根据客户分布情况，在上海、天津、青岛、苏州、厦门、合肥、东莞等地设立联络处，与核心客户保持紧密沟通，直接面向客户，实时了解客户需求，商讨合作研发，洽谈业务合同，提供快捷、精准的优质服务。 4、产品定价模式 公司的产品售价按照“成本+目标毛利”的原则确定，并实行区间报价的模式，在报价单中提供多个不同的铜价区间，每个区间对应不同的产品价格。待铜价确定后，选择铜价所在区间对应的产品单价作为最终的结算单价。对于铜价，根据客户要求以某一时点或某段时间上海有色网、上海金属网或上海期货交易所公布的铜平均价格确定，具体定价模式由客户确定后不会轻易变更。 公司产品售价中铜价的确定模式如下： （1） 均价模式 以交易双方约定的结算周期（例如：上月16号至当月15号）内选定参照的交易市场月均铜价，为该结算周期内的所有发货订单的定价依据，周期结束后对所有产品订单进行核对，交易双方确认订单产品型号、数量和结算价格。 （2） 当日铜价模式 在客户下达订单时，根据选定参照的交易市场当日平均铜价为定价依据。该模式下，销售价格为报价单中当日平均铜价所在区间对应的产品价格。 （3） 锁铜模式 客户根据未来订单需求以及锁定成本需要，以书面形式与公司签订锁铜协议书，按照其约定的数量和价格锁定未来产品铜价计算标准和耗铜量，部分客户需支付公司一定比例的保证金。未来某一段时间内所下订单均按照协议书锁定的铜价确定产品价格，待锁定铜量消耗完后，后续订单需重新签订协议书或以其他模式的铜价结算。 (三)公司所属行业情况说明 公司的主要产品为精细电子线材。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于“制造业”（C）中的“电气机械和器材制造业”（C38）。根据《国民经济行业分类和代码》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C3831 电线电缆制造”。电线电缆行业是我国国民经济中最大的配套行业之一，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策和产业政策走向，以及相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关。 公司生产的消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材及特种线材等系列产品，广泛应用于家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等领域。随着我国脱贫攻坚成果的落实，近亿人民摆脱贫困约束，现有电子电器产品需求稳定；且我国中等收入人群又在持续增长，人们对美好生活向往的需求增加，对高品质生活的追求越来越多样化，居民消费升级潜力巨大，全球消费类电子线材市场需求稳定，逐年保持稳健增长。随着我国经济技术的快速发展，下游终端产品及服务的升级、新应用场景的开发、品质消费时代来临，对精细电子线材数据传输品质、产品性能提出更高需求，加之新能源汽车，大数据服务器，大健康医疗等新兴产业领域的明显增长，为精细电子线材提供了广阔的市场前景和发展机遇。 随着下游终端产业的竞争加速，产品的生命周期变短，信息技术的冲击，以及消费电子、5G通信、新能源汽车等产业对电子元件产品轻量化、精细化和可靠性的要求不断提升，加上电子元件制造需要实现高效生产并保证极低不良率的背景下，产品制造对精细化，产业集成化和自动化程度提出了更高的要求。制造商开始重视供应链管理的重要性，对精细电子线材厂商提出了更高要求。供应商需向制造商提供更高、更快速响应的服务水平，也要具备同步开发能力，与制造商的物流周期协调一致，保证制造商最低的原料废品率及合理原材料库存。因此，行业订单将向产品质量控制能力强、供货能力强、研发创新能力强的业内龙头企业集中，预计在未来几年内，行业集中度将逐步提升。根据中研普华研究院出版的报告《2021-2026 年中国消费电子行业发展前景及投资风险预测分析报告》数据，未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，推动消费电子行业保持增长态势，预计2022年消费电子市场规模将超过3万亿美元，并且在2020年至2026年之间复合年增长率估计将超过7%。 （四）公司行业地位 公司专注于深耕精细电子线材，本着“匠心制造、追求卓越、成就客户、至臻共赢”的经营理念，面向国际高端市场，紧跟行业发展趋势，积极研发、应用新材料和新工艺，取得国际上一系列产品认证和体系认证，满足国内外知名终端客户的高标准要求，具备生产符合全球主要发达国家标准的精细电子线材的能力，形成了具有新亚电子特色的生产体系和质量管理系统，设立CNAS实验室对产品进行全方位检测检验，保障产品的可靠性和一致性，为客户提供优质产品和精准服务，赢得国内外知名终端客户的高度认可，在细分行业中处于领先地位，树立了良好的品牌形象和信誉口碑。据国家工信部和中国工业经济联合会的“关于印发第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业（产品）名单的通知（工信部联政法函〔2021〕326号）”，公司主导产品为“单项冠军产品”。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、完善的认证体系确保产品满足不同需求、实现公司的持续改进 公司自成立以来便将产品质量管控贯穿于生产经营的各个环节，坚持以产品质量维系公司声誉和品牌形象。公司通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证和IATF16949质量管理体系认证，相对于ISO9001体系，IATF16949质量管理体系对企业的管理和产品质量提出了更高的要求。公司主要产品先后通过了美国UL、加拿大CSA、德国VDE、中国CCC、韩国KC、德国TüV、日本JET和美国ETL等认证，认证覆盖范围广泛，能够有效满足客户的不同需求。UL等认证机构的定期现场检查、市场随机抽检、下游客户抽检等多轮持续生产检查、品质检测，促使公司持续改进，在不断强化产品质量控制以持续满足认证标准的前提下，优化生产工艺、突破技术瓶颈、攻克行业难题，有效降低生产成本，从而为客户提供可靠性优、一致性好、性价比高的产品，逐步形成公司的核心竞争力。此外，公司在精细电子线材研发、制造、销售过程中充分考虑对环境的影响，通过了ISO14001环境管理体系认证，并先后取得了索尼的“绿色伙伴”认证、佳能的“环境评价”认证等业内知名终端客户环保认证体系。同时，公司线材达到国际多项环保要求，满足包括RoHS、REACH在内的多项环保条例。 2、卓越的生产和质量管理提升生产及交货效率、确保产品品质的可靠性和一致性 公司秉持“追求卓越”的经营理念，非常重视生产管理效率的提高和产品质量的提升，逐步建立和完善了具有新亚特色的高效生产和质量管理系统。公司引入MES系统，使排产计划管理、库存管理、质量管理、工资核算管理、设备维修管理等自动执行或数据化抓取，实现作业方式智能化、人力资源节约、生产效率提高、产品可追溯性强、交付周期缩短。凭借庞大的产品销售数据和较高的细分市场占有率，在MES系统的支撑下，公司对历史订单数据进行分析，针对常规线材设立芯线储备仓库，能够及时应对客户需求，减少生产过程中更换线材规格和颜色的次数，降低废品率，提高生产效率。生产效率的提升最终体现在订单交付周期的缩短，行业竞争对手常规线材产品从接到订单到安排生产再到品检出货周期一般为1-2周，公司只需要3-7天即可完成。 公司在采购、生产、售后服务等环节制定了严格的质量控制标准，建立了高效的质保体系，践行“第一次就做好”的质量方针，在生产过程进行全方位品质管控，确保产品的一致性和可靠性，以满足各应用领域对于线材精密度、传输效率、耐久性、抗干扰、阻燃性、抗冷热、抗油污、衰减速度、柔韧性等诸多方面的严苛要求。在完成产品生产制造后，公司还会进行售后跟踪，为客户提供技术支持，及时、快速地解决客户在使用中的需求。对订单的快速生产、及时发货、精准的售后服务，产品品质的可靠性和一致性，使得公司在下游客户中获得了良好的口碑和信誉。 3、CNAS实验室为新品研发及产品认证提供全方位检测检验服务 检测能力是生产型企业把控自身产品质量和性能的核心手段，公司检测中心为公司内部实验室，成立之初主要为公司线材原材料和产品进行质量把关及提供品质佐证。发展至今，检测中心主要为公司新产品的开发及产品认证提供性能数据，检测中心于2012年9月获得CNAS实验室认可证书后，具备了作为独立第三方机构对其他客户提供相同项目检测服务的能力，可以提供线材产品使用性能、环保要求及产品认证等全方位检测服务。 4、先进的生产制造技术为客户提供差异化解决方案 公司一直秉持“匠心制造”的经营理念，专注于中高端精细电子线材产品的技术研究和工艺探索。经过多年的积累，公司通过采用和改良先进的制造设备，掌握了绞线、押出等核心技术，有效地提高了生产速度及材料的利用率，解决了多项行业内的生产难题，保证了产品质量，并在一定程度上打破了原有高端线材领域的国外品牌垄断局面，实现国产精细电子线材的进口替代。 公司培养并建立了稳定的技术研发团队、制定了行之有效的研发和创新管理的激励机制，核心技术人员在本行业拥有10年以上工作经验，沉淀了先进实用的专用技术和技术诀窍，以及高效精密的生产工艺，能够积极响应客户需求，牢牢把握产品和市场的发展方向。 5、与知名终端客户共同成长，形成了稳定的合作关系 新亚电子经过多年的市场考验和积累，已在终端客户群（包括海信、海尔、格力、美的、LG、三星、夏普、松下、大金、索尼、佳能、史丹利、戴尔、惠普、浪潮、思科、通用、长安汽车、长城汽车、福特、阿特斯、比亚迪等国内外知名厂商）中获得相当的知名度和影响力，赢得了客户的高度认可。凭借领先的生产制造能力、可靠的产品品质和专业精准的服务，公司所生产的电子线材产品已被国内外家用电器、计算机、智能化办公、工业控制设备、汽车电子、数据服务器及新能源科技等行业巨头广泛采用。近年来，下游行业创新速度越来越快，产品更新换代周期加快。作为细分行业龙头企业，公司具备较强的研发创新和快速反应能力，能够与一级供应商、终端客户同步设计开发，提供适用于不同终端产品的差异化解决方案。公司长期坚持以市场需求为导向，快速精准挖掘下游市场需求痛点，提前做好产品规划和资源储备，确保客户能实现一站式采购，且产品品质能持续满足下游客户对电子线材越来越高的要求，体现了较强的客户粘性。 6、规模化效应实现成本管控、提升利润水平 凭借丰富的产品体系和完善的质量管控系统，公司生产规模和市场份额逐步扩大。公司已具备大规模的生产经营能力，因此更容易获得产业链终端客户的认同，对上、下游具有较强的议价能力，且规模效应可有效降低产品生产成本，提升产品利润水平。规模化、集约化带来的成本优势可有效提升公司在电子线材行业内的市场竞争力。 7、产品种类齐全，满足客户多样化需求 公司生产的产品能覆盖下游众多终端行业的各种需求，提供多种精细电子线材产品，能满足国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等多种标准的要求。公司产品的种类齐全，能满足线束厂商的综合需求，实现不同规格线材的一站式供应，有利于深化与客户的合作基础，建立长期稳定的合作关系。同时，广泛的产品种类的应用领域可以抵御单一行业不景气带来的经营业绩波动风险。 三、 经营情况的讨论与分析 今年上半年，受国内疫情多地散发，大宗原材料价格大幅上涨、物流不畅等超预期因素影响，叠加突发的地缘政治冲突，世界经济的不确定性和下行压力陡增，中国经济面临的风险与挑战更加增多。公司董事会密切关注国内外经济及行业态势，本着稳中求进的发展理念，积极探讨各种措施，有效应对风险与挑战。公司管理层根据董事会制定的目标，带领全体员工坚定信心、攻坚克难，将诸多不利影响尽可能地降到最低程度，保障公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入74,225.48万元，同比增长3.70%；归属于上市公司股东的净利润8,671.83万元，同比略降2.69%。 报告期内，上海和苏州等地因疫情封控，道路受阻物流不畅，原材料供应及产品发货等存在较大不确定性，辖区内有的客户和供应商无法正常运营，部分合作项目进展放缓。面对不利形势，公司科学应对，积极调配供应商备用资源，绕开疫情重灾区，走其他路径运输；公司与客户保持紧密联系，通过线上沟通方式，探讨产品技术问题和商务合作方案，保障样品开发、生产调度、订单交付等环节顺畅，将疫情等各种不利影响尽可能地降到最低。报告期内，公司消费电子及工业控制线材实现收入53,849.18万元，与去年同期相比基本持平，增长0.11%；特种线材实现收入10,309.25万元，同比减少9.63%。 随着全球数字经济的蓬勃发展，特别是我国“东数西算”工程全面启动，有效带动云计算服务器的需求不断增长。报告期内，公司高频数据线材实现收入5,090.68万元，同比增长72.03%。同时，伴随着新能源电动车、智能网联汽车渗透率不断提升，汽车电子化程度持续提升。公司高度重视新能源汽车发展带来的机遇，积极开拓汽车电子线材的应用领域，增加汽车电子线材在座椅加热、汽车照明、安全带、变速箱等新应用场景的使用范围，抢占市场份额。报告期内，公司汽车电子线材实现收入3,594.44万元，同比增长70.13%，主要通过汽车线束和连接器制造商向蔚来、小鹏、比亚迪、大众、春风动力等新能源车企和传统车企提供汽车电子线材。 报告期内，公司坚持高端市场战略，以客户需求为中心，进一步完善认证范围，新增CQC电器设备内部配线型号认证、美国UL高压直流线认证、UL直埋光伏线材认证。公司投入2447.41万元研发费用，同比增长22.06%，发明专利和实用新型新增至43项。同时，公司持续配合客户进行产品开发迭代和优化升级，完成了多款线材的研发打样工作。其中，配合终端应用客户三花智控开发的高性能温控换向阀控制线材，主要用于四通阀传感器温控部分，样品开发成功并进入订单导入期；配合终端应用客户台达开发的超软储能用线研发成功，开始小批量生产 。 报告期内，公司规范运作，不断提升公司治理水平。公司重视内控体系建设，积极创建并完善内控体系。公司组织内审、证券相关部门及法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及自律性监管文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司内控、公司章程及其他相关治理制度进行全面、系统的修订。同时，公司大力推进信息化建设，采用自动化办公管理系统，提升了公司各部门间对接效率，进一步增强了公司管理控制能力及治理水平。 报告期内，公司积极推进“年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”和“技术研发中心建设项目”两个募投项目的后期工作，正在开展生产设备和检测仪器定制化设计采购，实施生产车间、职工宿舍和办公大楼等园区的整体装修设计工程。截至报告期末，已累计投入使用募集资金35,496.74万元。 报告期内，应客户及发展需求，公司启动国际化发展进程，加快国内外战略布局，在泰国和日本分别设立子公司。经中国和泰国双边政府批准，公司投资3亿泰铢在泰国安美德市罗勇工业区，设立“新亚电子（泰国）有限公司”，主要经营范围是各类电子设备的电线、电缆及线材的制造、代工、加工、研发、销售、采购以及进出口。当前，正在办理泰国厂房购买过户手续，安排生产设备和检测设备的采购计划，外派技术人员正在申请办理签证并接受外派培训。待所有准备工作办好，团队将启程赴泰。同时，经过中国政府批准，公司投资900万日元在日本横滨设立“新亚电子（日本）株式会社”。公司聘用日本当地人才，搭建技术营销团队，积极与终端客户沟通信息，掌握行业发展态势，开拓日本高端市场，实现战略营销推广。当前，正在日本办理公司设立事宜。 下半年，公司按照董事会既定战略方针，在继续发展消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材及特种线材等主营业务的基础上，紧跟产业发展趋势，不断开拓医疗健康、光伏和新能源科技等新兴应用领域，提升公司业绩新增长点。公司拟通过实现产业链主营业务的并购，发挥协同效应，实现横向拓展，提高市场份额，加强综合竞争力，实现公司高质量可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 公司与中利集团于2022年6月29日签署了《股权收购意向协议》，拟通过以现金支付的方式购买中利集团持有的广东中德电缆有限公司100%股权及其持有的苏州科宝光电科技有限公司30%股权，详见公司于2022年7月1日披露的《新亚电子关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022—039）。 本次重大资产重组的相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有信息以在指定的信息披露媒体上刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要原因系本期股权激励所产生的股份支付费用； 财务费用变动原因说明：主要原因系外币产生的汇兑损益所致； 研发费用变动原因说明：主要原因系公司研发项目投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司上年同期营收增长较大、经营性现金支出增加，经营活动产生的现金流量净额为负数所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期新增理财项目和金额减少以及理财资金本期陆续收回所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期公司分配股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、交易性金融资产较上年期末下降92.16%，主要系闲置资金理财减少所致； 2、应收票据较上年期末下降100%，主要系票据本期已托收所致； 3、应收款项融资较上年期末增长381.57%，主要系本期收到客户票据留存增加所致； 4、预付账款较上年期末增加124.37%，主要系预付供应商材料款增加所致； 5、其它流动资产较上年期末增加100%,主要系待抵扣进项税额重分类所致； 6、其它非流动资产较上年期末增加18431.10%,主要系公司拟进行重大资产重组支付的诚意金和固定资产预付款所致； 7、短期借款较上年期末增加100%，主要系本期因生产经营需求新增银行短期借款所致； 8、应付职工薪酬较上年期末减少36.8%，主要系支付上年计提的年终奖金所致； 9、递延收益较上年期末增长169.44%，主要系本期收到政府技改项目补助增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产20,213,142.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.45%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司为了进一步扩展相关业务的海外市场，建设高端市场的研发及战略营销推广平台，促进公司业绩增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，公司投资不超过950万美元在泰国设立子公司，投资不超过10万美元在日本设立子公司。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 公司于2022年3月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2022年4月26日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方公司董事会秘书HUANG JUAN和其配偶XIANG RUIJIAN在投资950万美元在泰国合资设立境外子公司。报告期内，泰国子公司设立完成，公司持股比例为99.9998%，HUANG JUAN持股比例为0.0001%，XIANG RUIJIAN持股比例为0.0001%，主营业务为各类用于电子设备的电线、电缆及线材的制造、代工、加工、研发、销售、采购以及进出口，具体内容详见公司2022年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于公司泰国子公司设立完成的公告》（公告编号：2022—032）。 公司于2022年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公司的议案》，拟投资不超过10万美元，在日本横滨地区设立子公司，具体内容详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于对外投资设立日本子公司的公告》（公告编号：2022—028）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见第十节财务报告（十一）公允价值的披露。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2021年年度股东大会于2022年4月26日在新亚电子股份有限公司会议室以现场记名结合网络投票的形式举行，参加本次会议的股东和代理人人数为23人，所持有表决权股份总数为89,469,600股，占公司有表决权股份总数的比例为65.5818%。股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 2021年年度股东大会通过了以下议案：《关于公司2021年年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2021年财务决算报告的议案》、《关于公司2022年财务预算报告的议案》、《关于审议<新亚电子股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2021年利润分配及公积金转增股本预案的议案》、《关于签订日常关联交易框架协议的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2021年度审计费用的议案》、《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬和预计2022年薪酬计划的议案》、《关于募集资金投资项目分项调整的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<融资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》、《关于公司2021年年度监事会工作报告的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》等。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司在精细电子线材研发、制造、销售过程中充分考虑对环境的影响，通过了ISO14001环境管理体系认证，并先后取得了索尼的“绿色伙伴”认证、佳能的“环境评价”认证等业内知名终端客户环保认证体系。同时，公司线材达到国际多项环保要求，满足包括RoHS、REACH在内的多项环保条例。在日常经营中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保法律法规，突出环保责任制的落实，强化环保基础设施和基础管理工作，完善环保台账，优化环保技术设施。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极参与政府组织结对帮扶活动，与乐清市龙西乡结对帮扶并进行捐赠；公司内部建设员工互助基金，帮助家庭困难或贫困员工。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股
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