[中报]天壕环境(300332):2022年半年度报告

时间:2022年08月22日 22:36:52 中财网

原标题:天壕环境:2022年半年度报告

天壕环境股份有限公司
2022年半年度报告


2022年 08月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计主管人员)牛美爱声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司未来业务可能面临的风险因素包括:1、行业周期性波动、产业政策变动的风险;2、下游市场需求与竞争风险;3、安全生产的风险;4、水处理行业季节性特点的风险等。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,对以上风险进行了详细描述,并提出了公司采取的应对措施。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ……………………………………………………………………………………………………………………………10
第四节 公司治理 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………31
第五节 环境和社会责任 …………………………………………………………………………………………33 第六节 重要事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………35
第七节 股份变动及股东情况…………………………………………………………………………………………………………………………46
第八节 优先股相关情况…………………………………………………………………………………………………………………………………51
第九节 债券相关情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………52
第十节 财务报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………55


备查文件目录
一、载有法定代表人陈作涛先生签名的 2022年半年度报告文本;
二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人刘彦山先生、会计机构负责人牛美爱女士签名并盖章的财务报告文
本;
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
四、其他相关资料。


释义

释义项释义内容
报告期、本期2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
天壕环境、公司、本公司天壕环境股份有限公司,曾用名为"天壕节能科技股份有限公司"
天壕有限本公司前身天壕节能科技有限公司
天壕投资集团、控股股东天壕投资集团有限公司
天壕鄂尔多斯鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
鄯善非创鄯善非创精细余热发电有限公司
北京力拓北京力拓节能工程技术有限公司
瓜州力拓瓜州力拓新能源有限公司
山丹力拓山丹天壕力拓新能源有限公司
延川力拓延川天壕力拓新能源有限公司
中卫力拓中卫天壕力拓新能源有限公司
宁投公司宁夏节能投资有限公司
宁投新华宁夏节能新华余热发电有限公司
天壕普惠天壕普惠网络科技有限公司
北京华盛北京华盛新能投资有限公司
兴县华盛兴县华盛燃气有限责任公司
保德海通保德县海通燃气供应有限责任公司
原平天然气原平市天然气有限责任公司
华盛燃气华盛新能燃气集团有限公司,曾用名"华盛燃气有限公司"
中联华瑞中联华瑞天然气有限公司
漳州中联华瑞漳州中联华瑞天然气有限公司
四川德立信四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司
霸州华盛霸州市华盛燃气有限公司,曾用名"霸州市正茂燃气有限公司"
高平华盛高平市华盛天然气有限公司
赛诺水务北京赛诺水务科技有限公司
北京赛诺膜、赛诺膜公司、赛诺膜北京赛诺膜技术有限公司
河北赛诺膜河北赛诺膜技术有限公司
日照赛诺、葛洲坝赛诺葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司,曾用名"日照赛诺环境科技有 限公司"
清远正茂清远正茂燃气有限公司
天壕正大天壕环境股份有限公司正大分公司
天壕元华天壕环境股份有限公司元华分公司
天壕常宁天壕环境股份有限公司常宁分公司
EMCEnergy Management Contracting,即合同能源管理,指节能服务公司与 用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节 能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务
EPCEngineering Procurement Construction,即工程总承包,公司受业主委 托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行
  全过程或若干阶段的承包,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度 进行负责
EPEngineering Procurement,即设计、采购承包,是指承包商对工程的设 计和采购进行承包,施工则由其他承包商负责
热致相分离法、TIPSThermally Induced Phase Separation,将高温熔融的均一高分子溶液(高 分子和稀释剂)迅速冷却,诱导其发生相分离,同时高分子固化,从而 获得一定的结构形状,最终萃取稀释剂获得微孔结构
PVDF聚偏氟乙烯,一种制膜材料,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链 间排列紧密

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称天壕环境股票代码300332
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称天壕环境股份有限公司  
公司的中文简称(如有)天壕环境  
公司的外文名称(如有)Top Resource Conservation & Environment Corp.  
公司的外文名称缩写(如有)TRCE  
公司的法定代表人陈作涛  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名汪芳敏边娜
联系地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A
电话010-62211992010-62211992
传真010-62213992010-62213992
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用

公司注册地址北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心 2号楼 906室
公司注册地址的邮政编码100082
公司办公地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A
公司办公地址的邮政编码100020
公司网址www.trce.com.cn
公司电子信箱[email protected]
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2022年 01月 21日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《关于 变更办公地址的公告》(公告编号:2022-005)
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2021年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2021年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,692,204,251.14745,291,048.24127.05%
归属于上市公司股东的净利 润(元)203,780,940.7939,465,389.86416.35%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 (元)203,978,808.0816,452,309.691,139.82%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-12,775,055.31250,333,425.52-105.10%
基本每股收益(元/股)0.23690.0458417.25%
稀释每股收益(元/股)0.23690.0458417.25%
加权平均净资产收益率5.47%1.14%4.33%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,399,033,556.938,277,374,908.761.47%
归属于上市公司股东的净资 产(元)3,818,468,046.833,633,366,382.895.09%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)881,896,138
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2311
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)-56,778.49 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)1,758,341.10城燃业务收到的政府补贴资金等
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,000,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,878,324.66赔偿款、捐赠支出等
减:所得税影响额150,480.55 
少数股东权益影响额(税后)-129,375.31 
合计-197,867.29 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税退税2,220,296.69与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
进项税加计扣除10,901.12与公司正常经营业务相关,符合国家增值税规定享 有的加计扣除项目

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块和余热发电
合同能源管理的节能环保板块。

1、天然气供应及管输运营
公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售,长输管道输送,城市燃气输配,燃气工程设计及技术服务等业务。

公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油集团有限公司(以下简称“中海油”)的全资附属公司中联煤层气有限责任公
司(以下简称“中联公司”)合资成立参股子公司中联华瑞,共同建设运营神木——安平煤层气长输管道(以下简称“神安线
管道”),实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和京津冀地区用气市场对接,将煤层气为主的天然气输送至京津冀地区。依
托神安线管道,公司在下游建设支线,积极拓展下游终端市场,大力发展燃气贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛
在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权,全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气
特许经营权,控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权,全资子公司四川德立信公司
报告期内取得了石油天然气(海洋石油)行业(管道输送)专业甲级资质。

2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务
公司水务板块涵盖水处理全产业链,重要全资子公司包括赛诺膜公司以及赛诺水务。赛诺膜公司主营业务为研发、生
产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料,主要产品系列为赛诺 SMT压力式产品系列、
SMT浸没式产品系列、赛诺 MBR产品系列、赛诺 Retrofit TM系列、赛诺 EsayIns系列。赛诺水务主营业务为向市政给水、
污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等,为客户提供水处理综合解决方案,包括技术设计、系统
集成和运营管理的一体化服务,为客户建成具有较高出水水质标准的供水厂、污水厂或再生水厂。

3、余热发电合同能源管理
公司节能环保板块主营业务为余热余压利用项目合同能源管理。


(二)报告期内公司主要经营模式
1、天然气供应及管输运营业务的主要经营模式
(1)天然气贸易及销售:主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气,通过自营或合营长输管道输送至
下游销售,下游目标客户为直供大客户、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。

(2)长输管道输送:公司通过投资建设运营长输管线将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户,收
取管输费。

(3)城市燃气输配:公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主,从上游供应商采购天然气,通过公司建设或运营
的天然气输配管网,按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司在特
许经营区域内开展燃气安装业务,对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购,在进行管道施工、燃
气设备安装的同时,向用户销售燃气具,并收取费用。公司气源主要为管道天然气。

(4)燃气工程设计及技术服务:公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、
汽车加油加气站(包括 LNG、CNG、L-CNG以及合建站)工程设计服务,收取工程建设总承包、造价咨询、管道设计、相
关技术与服务费用。

2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的主要经营模式
(1)膜产品研发生产销售:自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备,向国内市场及国际市场
销售,获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术,生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供
参考的成熟技术和工艺参数,均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式;核心产
品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防
止其专有生产技术的流失,所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。

(2)水处理工程服务:通过提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施,为客户建设水厂及水厂延伸的能源及资
源类工程技术服务,并获取工程技术服务收入。

3、余热发电合同能源管理业务的主要经营模式
主要在天然气长输管道加压站、冶金、玻璃余热余压利用领域,将合作方提供的余热余压资源转化为电能销售给电网
公司,公司按照约定的上网电价与电网公司进行结算,双方按照约定分享节能收益。


(三)报告期内公司主要的业绩驱动因素
1、天然气供应及管输运营业务的业绩驱动因素
(1)在“碳中和”“碳达峰”目标政策推动下,需求驱动成为天然气行业内在发展动力,公司燃气板块业绩提升得到充
分保障
在“碳中和”“碳达峰”等目标政策推动下,各地能源利用改革和清洁环保政策频出,天然气置换传统高碳燃料在积极推
进,天然气需求进一步扩大,且随着国家碳交易市场的启动,众多煤电企业或将倾向于气电的发展,推动天然气产业发展
的内在动力从过去的供应驱动向需求驱动转变。公司所拥有燃气特许经营权的子公司地处山西省、河北省等地,天然气需
求呈不断上升的趋势,神安线管道建成投运有利于公司推动燃气市场开拓和管输运营业务,不断扩大市场份额和业务规模。

(2)中游管道建设持续推进,为公司燃气板块开拓下游销售市场提供保障,有效促进燃气板块可持续发展 公司与中联公司投资建设跨越陕晋冀的神安线管道,将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的华北市
场,设计输气能力 50亿方/年。神安线管道(山西-河北段)2019年 6月取得国家发展与改革委员会批复,2020年 2月取得
国家生态环境部环评批复,2021年 7月,经过注氮、置换、升压、保运等工艺流程,山西-河北鹿泉段实现正式通气;2021
年 9月,神安线管道(陕西-山西段)取得国家发展与改革委员会批复,2022年 3月 28日正式开工建设,预计 2022年 10月
份前后具备通气条件。随着合作方中联公司在山西境内神安线管道沿线拥有的临兴、柳林、寿阳、古交等区块和中石油保
德、三交、三交北、紫金山等区块非常规天然气气量的释放,未来神安线管道输气量将得以快速增长,对燃气板块业绩的
提升产生积极影响。

(3)下游市场挖潜开拓,提高服务质量,改善客户体验
公司燃气板块还将在巩固和服务好现有燃气特许经营权区域内客户的基础上持续开发工商业用户,特别在神安线管道
沿线积极开拓下游终端市场,逐步扩大公司燃气板块业务范围,以期为公司未来可持续发展、经营业绩提升奠定坚实基础。

同时,充分利用大数据,把用户不断地向线上导流,实现线上线下渠道的融合,提升管理效率、提高服务质量、改善客户
体验。


2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的业绩驱动因素
(1)外部宏观环境支持,水处理环保市场需求巨大
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确:完善水污染防治流域协同机
制,加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理,推进美丽河湖保护与建设,化学需氧量和氨氮排放总量分
别下降 8%,基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进
膜产业产值的提升。预计到 2024年,中国膜产业产值将达 3,630亿元,较 2019年增长 65%,且 6年间的年均复合增长率将
在海水淡化市场,国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划(2021—2025年)》明确目标:到 2025年,
全国海水淡化总规模达到 290万吨/日以上,新增海水淡化规模 125万吨/日以上,其中沿海城市新增海水淡化规模 105万吨
/日以上,海岛地区新增海水淡化规模 20万吨/日以上;海水淡化关键核心技术装备自主可控,产业链供应链现代化水平进
一步提高;海水淡化利用发展的标准体系基本健全,政策机制更加完善。

(2)内生拥有技术研发优势,产品销售与工程服务协同发展
赛诺膜公司拥有热致相分离(TIPS)法制膜的领先技术及工艺,生产的 PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿
命、耐药洗、低能耗、易维护等优势,产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有技术
及工艺,在市场竞争格局调整过程中,提升市场占有率及行业地位。此外,擅长超滤膜的研发生产的赛诺膜公司与深耕水
处理综合解决方案的赛诺水务,属于膜工业水处理产业链的上下游,在客户关系、研发创新、技术服务等方面具有共同性,
通过加强客户和产品的协调,有利于推广赛诺品牌,合理配置资源。本报告期,公司在内蒙古、陕西、河北等多个项目上
产品与工程服务协同开展,取得较好的效果。

(3)融资环境改善及中小企业降税减负,有助于水处理工程项目顺利推进 2021年以来,央行定向降准,融资环境得到明显改善,有助于水处理业主单位缓解资金较为紧张的局面。国家加大推
进基建投资,地方政府积极发行生态专项债券的大背景下,带动优质的资金流向环保行业,助推行业内公司业绩上行。融
资环境改善有助于环保企业降低融资成本,更加平稳地保障在手项目的顺利推进,有利于赛诺水务及时回笼资金,改善经
营业绩。

近两年,国家加大对于中小企业减税降费的力度,进一步缓解企业现金流压力,有助于水处理工程项目稳定推进。


(四)报告期内公司经营情况分析
2022年上半年,公司各板块业务取得积极进展,重点项目进展顺利,科技创新多点突破,集团管控稳步开展,公司治
理日益规范。

本报告期,公司实现营业收入 169,220.43万元,与上年同期相比增加 127.05%,实现营业毛利 41,219.71万元,与上年
同期相比增加 160.74%。主要原因为:燃气业务稳步增长,2021年神安线管道山西-河北段通气后持续稳定供应,导致燃气
业务收入大幅增加。

本报告期,公司实现利润总额 27,026.52万元,与上年同期相比增加 278.97%,主要原因为:燃气板块售气量增长,管
输及运营服务收益增加。

本报告期,公司实现净利润 20,049.49万元,与上年同期相比增加 381.65%,实现归属于母公司股东的净利润为20,378.09万元,与上年同期相比增加 416.35%,主要受上述利润总额影响及所得税费用影响。

截至本报告期末,公司总资产 839,903.36万元,归属于上市公司股东的净资产 381,846.80万元,分别比上年度末增加
1.47%、5.09%,资产负债率 53.12%,比上年度末减少 1.36个百分点。


各板块具体经营情况如下:
1、天然气供应及管输运营业务
本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入 159,508.03万元,比上年同期增加 153.03%,占公司营业收入
总额的 94.26%;实现营业毛利 37,412.54万元,比上年同期增加 188.27%,毛利率为 23.45%,比上年同期上升 2.86个百分
点。

本报告期燃气板块实现售气量 5.86亿立方米,比上年同期增长 107.80%;燃气板块实现售气收入 152,622.01万元,比
上年同期增长 166.39%。本报告期公司加强了与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度,保障了气源的稳定供应。


(1)神安线管道山西-河北段稳定运行,陕西-山西段建设稳步推进 北市场。神安线管道已成为河北省第三大气源,为河北省天然气稳定供应提供了有力保障。神安线管道项目陕西—山西段
自 2022年 3月开工以来,项目施工进度按照既定计划和方案有序推进。

(2)气源供应多元化,提升应急调峰能力
随着国家“管住中间、放开两头”油气体制改革逐步深入,公司燃气板块加快推进天然气产供储销体系,充分抓住油气
管网设施公平开放契机,同时与中海油加强沟通协调,进一步深化合作,打通长输管道资源托运通道,全力推进管道气资
源串换工作,进一步深化合作,实现神安管道与国家管网互联互通,打通长输管道资源托运通道,进入管道气多气源时代。

同时,公司在全球范围内寻求可靠、灵活、有竞争力的多元化 LNG供应商,并建立长期、友好的合作关系,推动气源供应
多元化,各气源互相渗透,保障发展空间。

(3)客户规模持续扩大,多元布局逐步推进
本报告期内,公司特许经营区域稳固,未发生区域内项目流失事件,公司不断挖潜现有市场并加强拓展区域外市场,
2022年度新增居民、商业、工业用户报装 2,913户,累计服务居民用户、工业、商业、公共服务用户 12万余户。同时,公
司加强区域拓展力度,梳理特许经营范围内燃气项目,扩大用气规模;随着上游气源供应商气量逐步提产释放,神安线项
目顺利投产运营,公司城燃售气业务、管输业务经营业绩不断提升。在国家环保政策的推动下,公司将紧抓业务区域内煤
矿、玻璃、陶瓷、水泥等用气行业产业升级的良好契机,为公司竞争力提升和民生福祉改善提供坚实的能源保障。

(4)传统业务改造升级,强基础、保民生、保供应
本报告期内,公司继续推行服务管理体系建设,确保公司客户服务工作得到系统性的管理和持续改进,并深入开展优
化营商环境专项工作,建设在线燃气报装系统、营销系统服务升级,网上营业厅 WEB端、微信公众号、支付宝生活号实现
气费预存、自助报量功能、智能客服功能等,创新和优化催费和账单消息通知机制,利用微信公众号、支付宝、移动 APP
等新媒体渠道精准推送气费账单、催费通知等,多措并举,推动公司智慧化服务,客户满意度不断提升。报告期内,面对
新冠肺炎疫情持续反复,公司通过深挖气源通道潜能、推动应急保供工程、争取供应资源与有利政策等方式,确保了区域
内天然气供应总体平稳,积极履行社会责任。


2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务
本报告期,公司膜产品销售及水处理工程服务业务发展平稳,实现营业收入 7,123.63万元,比上年同期增加 2.30%,
占公司营业收入总额的 4.21%;实现营业毛利 2,968.63万元。

(1)以膜产品和膜技术为主的水处理综合解决方案提供商为发展方向 本报告期,水务板块以膜产品及膜技术为核心带动水务工程项目市场开拓,在市政、工业、海水淡化等领域均获得广
泛应用。在国内市场上,公司全资子公司赛诺膜公司在市政、钢铁、石化、电力、新能源等领域,持续保持膜产品订单的
稳定增长;在国外市场上,2022年持续受到全球疫情和国际形势的影响,赛诺膜公司在保持北美等市场的前提下,坚持将
重点市场开发区域放在东南亚、中东和欧洲等地区和国家,并取得延续性成果,尤其在俄罗斯地区取得重大市场突破。在
北美及欧洲,膜产品订单实现快速增长,如:在俄罗斯完成近 10个不同规模水处理项目,近 100万美金的销售合同;在美
国,通过膜产品长期运行结果得到客户的认可,赛诺膜再次接到全球十大再生水 WEST BASIN的二次采购订单,实现单个
项目超滤膜产品的最大销售突破。

本报告期,赛诺水务围绕以膜产品和膜技术为主的系统集成,签订了新疆石河子项目、榆林科创供水项目、神木自来
水项目等,分别为合同方提供市政供水系统工业污水系统和的供货及指导安装服务等。

(2)围绕新一代膜产品及膜系统进行系统研发,形成具有自主产权和自主品牌的产品及系统 赛诺膜公司拥有热致相分离法(TIPS)制备中空纤维膜技术,是全球三大专利拥有者之一,是中国目前唯一大规模产
业化的 TIPS超滤膜生产商。在膜产品和工艺研发上,实施差异化战略,打造“膜材料-膜组件-膜系统-膜工艺-膜应用”全产
品链,2022年上半年取得如下进展:①压力式超滤膜产品生产制造技术改进工作有序展开;②市政自来水膜处理工艺中试
验证,效果良好;③沧州市科技重点研发计划——生物制品分离纯化膜技术研发与应用项目进入项目验收结题阶段;④赛
诺 “热致相分离法制备聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜及其在水处理中的应用 ”成果荣获中国科技产业化促进会科技产业化一等
奖。

本报告期,赛诺水务继续秉持服务型制造理念的初心,坚持自主技术创新,加大对产品研发的投入和服务品质的提升,
将新技术和新工艺应用于项目执行,取得市场客户和行业协会的认可和嘉奖。

赛诺膜公司继 2021年被北京市经济和信息化局认定为北京市专精特新“小巨人”企业后,在本报告期依托成长性强、创
新性好、细分行业品牌知名度高等优势,启动申请国家级专精特新“小巨人”企业,并于 2022年 8月通过工业和信息化部审
核,获得国家级专精特新“小巨人”企业资质认定。

(3)加大智慧水务的研发投入,推动市政市场的突破
本报告期,赛诺借用目前先进的物联网技术、移动(4G/5G)通讯技术,建立完善的膜系统监控平台,实现系统安全;
系统及设备运行参数、状态的实时监控;系统故障报警;系统在线运行分析、诊断及故障排除;APP监控及运行操作等功
能,助力污水厂生产自动化、决策科学化,全面提升企业的生产管理水平。


3、节能环保板块(余热发电合同能源管理业务)
本报告期,公司节能环保板块余热发电合同能源管理业务实现营业收入2,570.64万元,占公司营业收入总额的 1.52%,
实现营业毛利 866.75万元。公司现存已投产余热余压发电项目 7个,装机容量 67.5MW,在建余热余压发电项目 3个,装
机容量 66.5MW,合作方涵盖玻璃、煤化工、铁合金、天然气管道加压站等行业,主要情况如下表所示:
序号项目简称项目状态项目类型装机规模(MW)
1天壕正大项目已投产玻璃12
2天壕元华项目已投产玻璃9
3宁投新华项目已投产铁合金9
4天壕常宁项目已投产铜冶炼6
5天壕鄂尔多斯项目在建煤化工25
6鄯善非创项目已投产天然气管道加压站18
7瓜州力拓项目在建天然气管道加压站34
8山丹力拓项目在建天然气管道加压站7.5
9中卫力拓项目已投产天然气管道加压站7.5
10延川力拓项目已投产天然气管道加压站6
 合计  134

(五)报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、天然气行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
(1)天然气行业的发展状况
天然气被誉为跨越化石燃料时代和可再生燃料时代的能源。随着全球用能趋势向低碳方向不断发展,能源系统结构出
现根本性调整,基于天然气经济性、清洁性的特点,能源系统的低碳转型将给天然气产业带来广阔的发展前景。中国“双碳”

承诺驱动能源结构调整,气、电、碳市场化改革深入推进,中国天然气行业将迎来历史发展新机遇。

2022年上半年,在国际能源供应紧张的形势下,我国天然气产量稳中有升。根据国家统计局公布的数据,2022年 1-6
月份,全国生产天然气 1,096亿立方米,同比增长 4.9%。受国内多地疫情影响,上半年能源消费出现短期波动,但随着稳
增长各项措施落地见效,天然气消费在短期下行后回升态势明显。受国际形势影响,天然气进口成本增加,导致进口需求
下降,根据海关总署数据,2022年上半年进口天然气 5,357万吨,同比下降 10.0%。

(2)天然气行业特点
①垄断性(特许经营):按照国家《城市管道燃气特许经营协议示范文本》规定,管道燃气特许经营权是指“在特许经
营期限内独家在特许经营区域范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气,提供相关管道燃气
设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲,工业供气、汽车加气、分布式能源等以城镇管道形式输送燃气的项
目,都需要接受特许经营权制度的制约,由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点,燃气板块经营具有
明显的排他性,具有垄断性质。

②周期性:我国的天然气仍将整体处于供不应求状态,虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所波
然气来说,由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源,且随着近年来中国经济快速发展,城市化 进程加快,城市燃气保持着强劲的发展势头,行业周期性整体较弱。 ③区域性:天然气销售行业具有较为明显的区域性特征,由于我国天然气资源 60%以上分布于经济欠发达的中西部地 区,远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区,还有 20%左右的天然气资源分布于近海大陆架,使得天然气生产区域 与消费区域存在空间错位,在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前,天然气行业集中于气源地和运输管道沿线, 具有明显的地域界限性。 ④季节性:天然气需求具有较为明显的季节性,使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中,冬季采 暖、夏季空调。由于各地气候条件的差异,呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等 的用气量虽然与气候条件有关,但变化幅度不大,需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等的天然气需求呈现出季节性不平 衡,使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。 (3)公司在所处行业的竞争地位 ①业务开展区域内规模优势 公司燃气板块全资子公司北京华盛下属子公司原平天然气、兴县华盛、保德海通在山西省原平市、兴县和保德县等行 政区域内享有天然气(煤层气)的特许经营权,特许经营期限均为 30年,特许经营权地区处于氧化铝矿藏富集区。北京华 盛的主要大客户为当地大型氧化铝工业客户,其中为氧化铝工业客户供气量占总供气量比例在 70%左右。当地大型氧化铝 企业具有氧化铝原材料价格低、燃气价格低、煤电铝产业链一体化等成本优势,经营情况稳定,燃气需求量大,北京华盛 燃气供应具有持续性、稳定性,在区域内具有规模优势。公司燃气板块利用城市燃气管线实现了为山西省原平市、兴县、 保德县区域内 12万余户城镇居民、900多家商业公共服务用户及工业用户供气,系山西省较大的天然气供气企业之一。 ②气源优势 北京华盛子公司所属的兴县和保德地区所在的河东煤田拥有占山西省 27%的煤层气储量。河东煤田兴县和保德区域周 边主要分布有 5个煤层气区块,其中中石油煤层气有限责任公司拥有 4个区块,分别为保德区块、紫金山区块、三交北区 块和三交区块;中海油所属中联公司拥有临兴区块。具体煤层气区块分布如下:
公司拥有煤层气连接线等管道资产,连通了保德区块、临兴区块煤层气,有利于丰富的煤层气(天然气)资源开发利
用,除了优先满足当地居民、公共服务及企业供气外,可以通过相应管道实现余气外输。公司全资子公司华盛燃气已与中
联公司共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司,共同投资建设运营神安线管道项目,神安线管道连接陕东、晋西
的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源和包括京津冀在内的华北地区及华东地区巨大天然气需求市场。合作方中联公司拥
有国家煤层气对外合作专营权,拥有 27个煤层气探矿权、4个煤层气采矿权,具备多区域的稳定气源优势,可为神安线管
道项目提供充足的气源保障。

③品牌优势
北京华盛子公司原平天然气、兴县华盛和保德海通,华盛燃气子公司霸州华盛、高平华盛经历近几年的发展,凭借其
优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力形成了良好的口碑,五家公司在其所服务的地市已形成了良好的
品牌效应。


2、水务行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
(1)水行业发展状况
长期来看,受《水污染防治行动计划》、“十四五”规划和 2035年远景目标纲要等国家政策的推动,未来几年,水处理
领域将持续增长;据行业专家、中国水网等机构分析,“十四五”期间,水处理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理
行业的经营企业很多,国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案,不能进行延伸技术服务,同时也不独立研发、生产
膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能
力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术,在行业竞争中处于较
高的优势地位。近年来,水处理行业受疫情和中美贸易摩擦影响,市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品,在国内项目
应用中得到了一定的限制,受进口替代效应影响,国内品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。

(2)水行业特点
①区域性:水处理行业呈现一定的区域性特征,主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发达
地区与中西部欠发达地区在工业化及城市化水平方面有一定差距:经济发达地区,由于当地政府财政实力强、对环保重视
程度高和投资力度大,水处理工作开展较早,整体效果较好;经济较落后地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济
发展,西部大开发战略效果逐步显现,经济欠发达地区工业化进程将有所加快,这一差距将呈逐渐缩小趋势。在东部沿海
经济发达地区,对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化,中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。

工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定,东部沿海地区由于经济发展情
况更好,对工业废水及回用的需求亦多于中西部地区。

②季节性:水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标,下半年具体实施,业务收入呈现一定的季节性特征。此外,
冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。

③政策引导特征明显:水处理作为环境保护的核心产业之一,是保障国家实现节能减排计划的重要措施,其发展需要
政府主导和宏观经济的支持。随着我国水资源紧缺问题日益突出,国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策,从国
家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时,环保水处理行业的投资预计仍
将会保持增长。

(3)公司在所处行业的竞争地位
经过在水处理行业多年耕耘,赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近
零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术,积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、工
艺系统集成等技术服务经验,在钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目,为客户提供整体系统设计,
系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下,具备较强的市场竞争力。

2003年,赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目,对国内膜法水处理市场,特别是污水深度处理和资源化的技
术发展起到了重要的推动作用;赛诺水务长期专注海水淡化技术研发,并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为中国
唯一一家既有丰富的膜法又有热法海水淡化工程业绩的公司,建设交付了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用
PX220高效能量回收装置、第一个采用 UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目,引领了中国海水淡化工程技术的发展;
建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目;建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡化项目,实现浓盐水增浓为盐化工
奠定基础。截至目前,赛诺水务交付了 1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项目,涵盖海水淡化、石化、钢铁、电
力和自来水深度处理、市政污水等行业,处理能力达 1200多万立方米/日,业绩覆盖中国、美国、新加坡、澳大利亚等 40
多个国家及地区。赛诺水务连续九年荣膺中国水业“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。

赛诺水务全资子公司赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品
制造技术,在包括生产设备开发技术,热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计
技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水
平,其中超滤膜产品通过并持续保持美国国家科学基金会 NSF 61和 NSF 419认证,产品成功进入北美顶尖市政饮用水及市
政污水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近 5倍,所产膜及膜产品在通量、强度、寿
命及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用条件的要求,具
有较强的竞争力。


3、余热发电行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 (1)余热发电行业发展状况
节能减碳增效行动是国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 (国发〔2021〕23 号)中部署的碳达峰十大行
动之一,国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知(国发〔2021〕33 号)提出实施节能减排重点工程,要求
重点行业能效双控的工作目标,余热发电是节能降碳的重点工程。

(2)余热发电行业特点
①对合作方的依赖性:由于余热发电行业合同能源管理业务主要将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使
用,对合作方存在一定程度的依赖。余热发电行业合同能源管理业务的合作方涵盖了水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多
个行业,不同行业的合同能源管理项目会随着相应行业具有对应的行业特征。

②经济增长周期性特征:余热发电涵盖水泥、玻璃、钢铁、冶金、化工等多个行业,上述行业随着经济增长周期可能
有一定的周期性特征,对合同能源管理业务造成一定程度的影响。

(3)公司在余热发电行业的竞争地位
在余热发电行业,本公司是以合同能源管理模式投资运营余热发电项目较多的综合节能服务公司,已掌握了水泥、玻
璃、钢铁、冶金、化工、天然气管道压气站等行业余热发电技术,是目前国内少数掌握多个用能行业余热发电技术的节能
服务公司之一。

二、核心竞争力分析
1、管理优势
公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队,在城市燃气输送、生产供应、服务以及城市燃
气工程设计、施工、维修业务等方面积累了丰富的运营和安全管理经验,并吸引一批行业积淀深厚、管理经验丰富的高素
质人员加盟,为公司业务的快速扩张带来充足的动力。同时,为保持管理团队稳定、充实管理团队实力,公司通过对高级
管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案及股权激励计划,激励公司经营管理团队努力提升经营业绩,为公
司持续快速发展奠定基础。


2、品牌优势
公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一,在山西当地具有良好的品牌和资源优势。公司
在管网辐射和市场规模的提升有助于公司降低边际成本。公司全资子公司赛诺水务是水行业内具有一定知名度的综合水处
理方案提供者,连续九年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项;其全资子公司赛诺膜取
得美国 NSF双认证,使得赛诺膜成功跨越美国饮用水市场进入门槛,多年的发展使得赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌
形象得以树立,市场影响力不断加强。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。


3、气源优势
公司全资子公司北京华盛拥有城市燃气特许经营权的兴县和保德县处于鄂尔多斯盆地东缘,鄂尔多斯盆地是我国煤层
气资源最丰富的盆地之一,总储量 2.8万亿立方米,占全国煤层气资源总量的 28.4%。公司特许经营权区域内储藏了大量的
优质煤层气资源,由于煤层气的采购成本低于天然气,为公司燃气板块城市燃气业务及管输业务提供了长期优质低价气
源,气源保障和成本优势可以明显提升公司的盈利能力和长期竞争力。


4、区域煤层气连接线及管网的资产优势
公司燃气板块拥有煤层气连接线及管网等管道资产,截至本报告期末,公司拥有高压管网 289.722公里,次高压管网
129.33公里,城市管网 825.36公里。燃气板块的煤层气连接线连通了山西省保德区块、临兴区块的煤层气,为丰富的煤层
气资源进入中游长输管道提供了唯一通道,随着上游煤层气资源开发利用及气量提产,连接线的管输收益也将得到稳步提
升。


5、所投资建设的长输管道资产连接上游气源优势和沿线市场成长优势 公司与中联公司设立合资公司中联华瑞共同投资建设运营的神安线管道项目,目前山西-河北段已全线通气。该项目全
面投产后,将实现上游资源与下游终端市场的无缝对接,完成从上游气源到管道输气、再到终端用户的资源闭环,减少中
间环节,降低成本,保障市场供应。合作方中联公司拥有国家煤层气对外合作专营权,目前有 27个煤层气探矿权、4个煤
层气采矿权,面积 16,433平方公里,约占全国煤层气矿权面积的 35%,核心资产位于沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘,具备
多区域的稳定气源优势。经国家自然资源部审定,山西临兴气田探明地质储量超 1,010亿立方米,目前气田正进一步加快
勘探开发,建成后将大大增强华北地区清洁能源供应能力,也可为神安线管道项目提供气源保障。该项目下游终端市场主
要分布在山西忻州市、阳曲县、盂县、河北石家庄平山县、藁城县等县市,覆盖华北地区“煤改气”的重点区域。尤其是河
北市场,“煤改气”政策成为驱动河北省天然气消费规模快速增长的主要原因。


6、特许经营权市场优势
根据《城镇燃气管理办法》,管道燃气实行特许经营,在同一供气区域内具有自然排他性,管网覆盖区域越广、规模
越大,公司发展潜力越大。公司在山西省原平市、兴县、保德县,河北省霸州市津港工业园区,广东省清远市清新区禾云
镇等区域拥有特许经营权,为居民、公共服务、工商业用户和公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。


7、利用技术创新提高天然气供应系统可靠性优势
近年来,公司燃气板块不断吸收运用国内外先进技术,持续推进信息化建设,从数据标准化出发,以及时性、准确性
为抓手,以减少成本、提升效益为目标,在客户服务、工程建设、财务管理、物资管理、安全管理、生产运行及协同办公
等领域开展信息化管理,有效地提高了运营服务水平;从应用系统开发、升级,到物联网技术应用,公司信息化管理有力
支撑了抄收、工程、财务、安全、生产、运行、服务等方面工作,减少了管理成本,提升管理效益。

目前公司已建成的管线均采用国际先进的 SCADA控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输,并积极推进数
字化管道系统、燃气技能鉴定中心建设。依靠管网运行的科技创新技术优势,公司天然气管道运输及城市燃气供应气量实
现精准计量,进一步提高燃气供应系统运行的可靠性。



8、安全管理优势
安全环境整体稳中求进,态势向好,老旧管网改造稳步推进,风险管网比例持续下降。公司持续的定期入户安检和先
进的安全管理辅助措施投入已发挥成效,从而助推公司安全管理工作再上一级台阶。

报告期内,安全风险管控能力逐步提升,“主动安全管理”模式成为安全管理常态机制,在公司各个运营节点宣贯“隐患
即事故”的安全理念,掀起全公司的隐患整改潮;安全主动性管控、专业风险辨识、老旧管网“精准改造”、安全生产标准化
建设已成为常态化工作,为城市供气提供强大安全保障。


9、膜技术处于领先地位
公司全资子公司赛诺膜拥有 TIPS法制备中空纤维膜技术,是全球三大专利拥有者之一,是中国目前唯一大规模产业化
的 TIPS超滤膜生产商。采用热致相分离(TIPS)法生产的 PVDF中空纤维膜及膜组件,具有大通量、长寿命、耐药洗、低
能耗、易维护等优势,产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品,是行业普遍认同的领先技术。经过十多年发展,赛
诺膜经历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。目前赛诺水务的 TIPS膜产品已广泛应用于饮用水、废水处理、脱盐、
中水回用和海水淡化等领域。在国内工业市场,赛诺超滤膜市场占有率较高,成为高端膜产品市场的领导品牌。在国际市
场,赛诺膜率先布局北美、欧洲、澳大利亚、东南亚市场,成功跻身美国市场前五,实现了以美国及新加坡标杆市场发展
为辐射多国跨区域的市场开拓布局。


10、丰富的水处理项目实施经验
全资子公司赛诺水务多年专注于海水淡化、工业及市政水深度处理,凭借自主研发的核心技术以及综合实力,已积累
了国内外大量的膜项目工程业绩和经验,目前处于行业领先地位。赛诺水务坚持以“膜产品和膜技术”为核心导向,多年来
在膜法工艺处理上积累较多工艺包专利技术,在各个领域建立了多项标杆性业绩。赛诺水务在钢铁、石化等工业废水处理
领域,为客户综合解决水资源低能耗再生;在市政污水、市政自来水领域,提供高品质低成本的解决方案;在海水淡化领
域,不仅采用现有工艺包为客户提供综合解决方案外,还进一步在能量回收装置上研究开发了一款增压泵和能量回收一体
的装置,突破能量回收的技术垄断,实现了海水淡化占地紧凑化的技术和设备储备。


11、专利及核心工艺技术
报告期内,公司获得授权专利 7项,其中发明 3项,实用 4项;申请专利 3项,其中发明 2项,实用 1项。截至报告
期末,公司累计获得授权专利及软件著作权共计 118项:获得授权专利 115项,其中发明专利 17项,实用新型专利 88
项,外观专利 10项;获得软件著作权 3项。公司逐年加大对专利及核心工艺技术的研发投入,加强知识产权布局,深入
参与多项行业标准制修订,完善项目管理和激励机制,充分发挥了领先企业技术示范作用。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,692,204,251.14745,291,048.24127.05%主要系上年度神安线管道山 西-河北段通气,本报告期燃 气业务量增加所致
营业成本1,280,007,144.78587,206,498.77117.98%主要系上年度神安线管道山 西-河北段通气,本报告期燃 气业务量增加所致
销售费用7,766,903.308,887,865.98-12.61% 
管理费用75,200,786.2958,319,858.3728.95% 
财务费用40,033,868.5438,100,197.255.08% 
所得税费用69,770,269.5929,689,445.71135.00%主要系本报告期利润总额增 加所致
研发投入10,401,890.5911,699,581.22-11.09% 
经营活动产生的现金 流量净额-12,775,055.31250,333,425.52-105.10%主要系本报告期清偿前期气 款、支付上年末税费以及票 据保证金所致
投资活动产生的现金 流量净额-147,334,435.05-220,813,506.6633.28%主要系本报告期燃气板块购 建资产的支出减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额-28,266,758.63-805,908,209.3696.49%主要系上期偿还债务、降低 融资规模所致
现金及现金等价物净 增加额-187,533,903.94-776,417,924.2675.85%主要系上期偿还债务支出所 致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
分行业      
燃气行业1,595,080,326.191,220,954,973.8423.45%153.03%143.89%2.86%
分产品      
燃气供应及管 输运营业务1,595,080,326.191,220,954,973.8423.45%153.03%143.89%2.86%
分地区      
华北区1,487,372,274.001,109,999,706.6725.37%130.55%113.61%5.92%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要
求:

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况          
业务 类型新增订单   确认收入订单 期末在手订单   
 数量金额 (万 元)已签订合同 尚未签订合同 数 量确认收 入金额 (万 元)数量未确认收 入金额 (万元)
   数量金额(万 元)数量金额(万 元)    
EPC        1028,219.93
EP58,034.5358,034.53    1113,288.68
合计58,034.5358,034.53    2141,508.61
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元)          
项目 名称订单金额 (万元)业务类 型项目执 行进度本期确认 收入(万 元)累计确认 收入 (万元)回款金额 (万元)项目进度是否达预期,如未达到披露 原因   

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况              
业务 类型新增订单   尚未执行订 单 处于施工期订单   处于运营期 订单   
 数 量投资 金额 (万 元)已签订合同 尚未签订合 同 数 量投资金 额(万 元)数 量本期完 成的投 资金额 (万 元)本 期 确 认 收 入 金 额 ( 万 元 )未完成投 资金额 (万元)数 量运营收 入(万 元)
   数 量投资 金额 (万 元)数 量投资 金额 (万 元)        
EMC      1259,73831,278.57 29,425.4572,570.64
合计      1259,73831,278.57 29,425.4572,570.64
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000万元)              
项目 名称业 务 类 型执行进度报告内投资 金额(万 元)累计投资金 额(万元)未完成投资 金额(万 元)确认收入(万 元)进度是否达预期,如未达 到披露原因       
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100万)              
项目 名称业 务 类 型产能定价依据营业收入 (万元)营业利润 (万元)回款金额 (万元)是否存在不能正常履约的 情形,如存在请详细披露 原因       
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可 持续性
投资收益-13,362,470.01-4.94%主要系权益法核算的长期股权投 资确认的投资损失
资产减值2,171,880.600.80%主要系对合同资产减值准备转回
营业外收入422,351.830.16%主要系与日常活动无关的政府补 助等
营业外支出3,080,555.781.14%主要系赔偿款及捐赠支出等
五、资产及负债状况分析 (未完)
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