[中报]三德科技(300515):2022年半年度报告
原标题:三德科技:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-023 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱先德、主管会计工作负责人肖锋华及会计机构负责人(会计主管人员)刘秋艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对半年报中涉及未来计划等前瞻性的描述，均为公司根据现有情况做出的判断，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容请见本报告中第三节第十小节之“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..........................................................6 第三节 管理层讨论与分析 .....................................................................9 第四节 公司治理 ..................................................................................19 第五节 环境和社会责任 .......................................................................20 第六节 重要事项 ..................................................................................21 第七节 股份变动及股东情况 ...............................................................25 第八节 优先股相关情况 .......................................................................29 第九节 债券相关情况 ...........................................................................30 第十节 财务报告 ..................................................................................31 备查文件目录 一、载有公司负责人朱先德先生、主管会计工作负责人肖锋华女士、会计机构负责人刘秋艳女士签名并盖章的财务报 表。 二、经公司董事长朱先德先生签名的 2022年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、产品及用途 公司从事分析仪器业务和智能装备业务的研发、制造、销售、实施及运维，下游客户涵盖火电、煤炭、水泥、固危 废、化工、冶金、检测、建材、食品、纺织、造纸等诸多细分领域。公司稳健经营，持续创新，不断夯实分析仪器及智 能装备领域的基础能力，凭借丰富的经验以及对行业的深刻认识，打造全面胜任的能力，是值得客户信赖的长期合作伙 伴。 公司的智能装备业务主要包括无人化验系统、机器人制样系统、采样系统、采制长距离对接系统、智能封装系统、 样品自动传输系统、自动存查柜系统、除尘系统等，涵盖采样、制样、输送、存储、化验等全环节。该系统所有产品均 为公司自主研发，且适配智能维护系统，可实现上述环节全过程无人值守，智能运行，可视化设计使结果更可控、可 信、可追溯。助力客户优化决策，全面提升经营掌控力度和管理水平，达成企业安全、经济、高效、环保运行之目标。 主要产品介绍如下：
果对分析对象的质量检验、交易定价和科学利用有重要指导意义，在减耗增效、节能环保和安全生产方面发挥着重要作 用。 主要产品介绍如下：
息管理系统等产品的研发、制造、销售和技术服务，专注于固/危废实验室全生命周期管理解决方案的提供。三德环保生 产的固/危废实验室分析仪器及其实验室信息管理系统主要用于企业固/危废的样品制备、预处理及成分分析，是固/危废 处置企业运营管理中的重要环节。通过实验室设备合理配置的同时，提供实验室运营技术指导，从而实现上述企业实验 室环境运行的安全、高效、经济，在降低实验室管理成本的同时运营更高效。 2、公司经营模式 基于分析仪器类产品“多品种、小批量”、智能装备产品多“个性化按单定制”的行业特性，公司采用“哑铃型”经营模 式，将资源配置在研发设计、装配调试和营销服务等高附加值环节，低附加值的零部件加工生产环节主要通过定制采购 方式完成，该模式有效提升了资源的产出效率，充分满足客户产品功能要求高、售后服务要求多、响应快的需求。报告 期内，公司经营模式未发生变化。 3、公司经营情况 报告期内国内疫情多点频发，公司生产经营面临供应链、产品交付、调试验收等多重挑战。部分上游原材料及芯片 等元器件的供应短缺及物流受阻，影响了供应链成本与交付的时效性；部分项目调试验收滞后。2022年半年度，公司利 润承压及收入确认存在季度性波动，业绩小幅下滑。 报告期内公司实现营业收入 14,772.64万元，同比下降 12.51%；归属于上市公司股东净利润 3,625.41万元，同比下 降 9.39%。 4、公司所处行业地位 公司业务发展至今，可分为分析仪器业务和智能装备业务两大板块。 （1）分析仪器业板块 整体而言，我国仪器仪表制造行业起步较晚，技术水平与国外先进水平相比存在一定差距，但在不同细分领域有所 区别。 在公司所处的分析仪器细分领域，尽管欧美发达国家的同类产品在稳定性、准确度有一定竞争实力，然而在自动 化程度、环境适应性等方面，公司分析仪器产品与国外同类产品相比表现更为突出，是行业内国产高端分析仪器的领先 品牌。目前，随着工业物联网、智能机器人、数据云等通用技术及相关专用技术的应用，行业正在向数字化、智能化方 向快速发展。 （2）智能装备业务板块 凭借在分析仪器领域积累的领先技术水平及行业经验，公司智能装备产品率先在高耗能企业实施应用，填补国内外 燃料管理智能装备领域的空白，产品在真正满足客户智能化管理需求的同时，能提供全生命周期一站式服务，包括立 项、售前预案、蓝图设计、生产加工、现场调试、运维质保等，具备丰富的项目实施经验和能力，是该细分行业的领先 品牌。同时，随 着基础能力及平台能力的打造，公司智能装备产品具备向其他细分领域拓展的能力。 （3）公司控股子公司三德环保专注于固/危废处置行业实验室全生命周期管理解决方案的应用。近几年，在一系列 顶层设计与专项行动的推动下，危废处置/检测行业迎来前所未有的“窗口期”，危废行业步入快速发展阶段。与诱人前景 相对立， 危废处置行业的高技术壁垒、资质壁垒等也对很多企业规模资质等提出了更高的要求。作为一个技术含量、门 槛较高的行业， 危废处理有完整的产业链条，包括运输、处置、贮存、再处理、检测等环节。危废检测作为危废处置的 关键环节之一，其重要性不言而喻。三德环保是这一细分市场首家提出实验室全生命周期管理理念、并“懂样品、懂设 备、懂管理”的企业。 报告期内，公司的行业地位或区域市场地位保持稳定，没有重大变化。 二、核心竞争力分析 领先的技术、差异化的产品、适宜的模式、健全的销售服务网络、庞大而优质的客户群体和持续紧密的服务是公司 为客户创造价值、扩充市场的有效保证，亦形成公司的核心竞争力。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。未 来，公司将持续聚焦有含金量的发展思路，坚定高附加值产品的发展主线，持续增加对研发设计、核心部件及整机的装 配调试、销售服务等关键环节的投入，持续保持和发展核心竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、公司业绩受宏观经济和下游行业波动影响下滑的风险 公司目前主要客户分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘、水泥生产、金属冶炼、石油化工等高耗能行业，以及 相关监测和科研单位。其中多数客户所处行业具有较强的周期性特征，其经营情况总体与宏观经济同向变动。目前，其 产业结构仍处于持续优化的调整阶段，经营依然承压。存在对检测用仪器设备的采购需求压缩，购买力下降的风险，公 司可能面临相关产品订单减少、收入与利润下滑的风险。针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）充分 发挥公司产品创新能力优势，加大研发投入，进一步开展符合客户需求的技术创新，以提高产品的市场竞争力；（2）加 强公司产品在环保监测、质检、节能监测等政府监管和第三方检测等具有穿越经济周期特征的应用领域的市场推广和渗 透力度，拓展客户行业范围和目标客户基数。 2、应收账款持续增加的风险 截至本报告期末，公司应收账款净额为 15,768.10万元，在资产结构中占比仍然较高。应收账款余额较高符合行业特 征，受宏观经济常态化以及产品结构调整的影响，公司应收账款存在余额进一步增加的风险。虽然公司应收账款的账龄 主要在一年以内，应收账款的主要客户是国有大中型企业、政府部门、科研机构等信誉度高、综合实力强的单位，一般 情况下资金回收较为可靠且历史上实际发生的坏账比例很低、金额非常少，但如果宏观经济形势发生重大不利变化，主 要客户发生显著经营波动，仍可能导致公司不能及时收回款项，对公司经营业绩造成负面影响。基于此，公司主要采取 以下措施防范和应对可能出现的风险：（1）优化、完善公司信用管理政策并严格执行；（2）建立专门的应收账款管理 机构和催收机制，加大应收账款特别是重点客户、重点款项的催收力度，控制账龄；（3）本着谨慎原则提取应收账款坏 账准备。 3、智能装备品订单交付延期的风险 智能装备产品是采样、制样、存样、取样、检测等全过程自动化，并适配智能维护系统，实现采-制-输-存-化全过程 无人值守，智能运行的系统。与公司此前的分析仪器相比，该类产品具有工程属性，客户个性化需求多、涉及环节众 等挑战，将会造成产品交付不可预期的延后，从而可能对项目验收、收入确认、回款以及公司经营性现金流产生不利影 响。针对于此，公司已经或正在采取以下主要应对措施：（1）强化产品模块化设计、售前技术支持和方案设计能力，提 高产品的标准化生产程度，避免后续交付过程中的设计变更与调整；（2）继续优化和完善订单交付管理体系，特别是供 应链环节；（3）加强人才引进和团队建设，打造多项目并行的交付能力。 4、产品整体毛利率下降的风险 技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司业务一直保持较高的毛利率。近年来，公司智能装备产品销 售订单和收入持续增长，占公司营业收入的比重上升，由于该类产品毛利率低于分析仪器，受此影响，公司产品的整体 毛利率存在被拉低的风险。此外，市场竞争加剧亦可能导致毛利率下降。除了上述风险外，公司还可能面临管理机制、 团队建设、人才储备等不适应新业态发展需要的风险：智能装备产品具有系统性、工程性，此类产品的生产、交付乃至 后续运维不同于公司此前的分析仪器，对公司销售、生产、交付、运维乃至人力资源等管理提出了更高要求。尽管公司 如前所述已经并将继续针对性调整、改善与优化，但倘若所采取的措施未能达到预期效果，仍然可能对公司经营产生不 利影响。针对上述潜在风险，公司一方面通过人力资源梳理、明细短板，针对性引进人才，完善、优化相关环节团队建 设；另一方面，通过实践对组织机构、管理机制和流程进行调适，使之适应新业态的发展。 5、供应链风险 报告期内，受疫情等事件影响，部分上游元器件（含芯片）出现短缺及价格上涨的局面，若此现象进一步延续，将 会影响公司产品交付，并对产品成本形成一定的压力。公司一方面加强与上游供应商的交流与沟通，努力保障物料供应 和产品交付，另一方面积极战略备货、增加国产器件选型，以应对供应链风险。 6、制造基地项目建设工期延误的风险 目前，公司正进行制造基地项目建设。建设过程中，不排除工期延误、施工安全与质量或其他不可预见因素导致项 目建设未能如期完成，进而给公司带来资金成本、生产安全、质量控制等管理风险。针对上述风险，公司将做好工期管 理及质量管理，积极推进项目建设，确保建设项目进度达到预期要求。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司及其控股子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污 染防治法》等环保方面的法律法规。报告期内，公司未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 公司秉承“防止污染、持续减废、提供符合环保产品；节约能源、保护环境、务实经营绿色企业”的发展理念，将绿色发 展贯穿于企业生产经营与发展战略全过程，坚持走低碳环保、清洁生产、绿色制造的道路。通过推行环保材料采购、低 能耗设备使用、绿色低碳产品研发、定期进行“三废”排放内外检测等举措，为实现企业低碳发展与城市和谐发展献力。 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 无 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 租赁情况说明 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
?适用 □不适用 董事、持股 5%以上的股东陈开和先生 2021年期初持股 16,750,000股，期末持股 14,760,000股。根据陈开和先生在招 股 说明书、上市公告书中的承诺：“在锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持 有三德科技股份总数的 25%”，其有限售条件的股份减少 1,492,500股。 股份变动的批准情况 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 ?不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股
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