[中报]贝特瑞(835185):2022年半年度报告

时间：2022年08月22日 22:45:43 中财网

原标题:贝特瑞:2022年半年度报告

贝特瑞新材料集团股份有限公司 BTR New Material Group Co., Ltd 半年度报告

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 3
第二节 公司概况 ........................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和经营情况 ....................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ......................................................................................................................... 23
第五节 股份变动和融资 ............................................................................................................. 35
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................... 41
第七节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................... 178


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人任建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款风险	目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制 度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名 靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低。 但过往遗留的逾期账款可能存在无法全部回收的风险，且随着 未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如 果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营 业绩造成较大的不利影响。
汇率变动风险	在国际业务方面，公司主要采用美元计价结算，加上国际 客户的回款需要一定的期限，从而形成外币类应收账款，因此 人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益，进而影响 公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例， 如果人民币汇率波动幅度增大，将会对公司的经营业绩产生不 利影响。
研发风险	锂离子电池正负极材料行业属于典型的技术密集型行业， 特别在下游新能源汽车、储能等终端应用领域对锂离子电池的 高性能、安全性、低成本、稳定性等方面要求持续提升的背景 下，锂离子电池负极材料、正极材料企业需要持续研发新技术、 新工艺、新产品，来满足下游锂离子电池对关键材料的快速迭 代需求。公司目前形成了相对成熟的研发体系与研发机制，挂 牌了国家、省、市多项科研院、站、技术或工程中心，在新技 术、新工艺、新产品的研发上投入了大量的人力和资金，形成
	了行业领先的自主创新能力，技术研发水平位居行业前列。但 是，新技术、新工艺、新产品的研发存在研发周期长、研发结 果不确定等特征，如果公司研发成果不及预期或不能满足下游 需求，则会对公司的竞争优势、市场份额造成一定的负面影响， 从而影响公司的经营业绩。
规模扩张引发的管理风险	目前，公司生产规模处于快速增长阶段,公司资产规模、 人员规模均大幅持续增长。随着公司经营规模的快速提升，公 司的产销规模将会进一步上升，公司资源整合、人才建设和运 营管理等能力都需要进一步加强和提升。如果公司经营管理能 力未来不能适应公司业务规模的快速扩张，将可能对公司的生 产效率和盈利能力产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否





























释义

释义项目		释义
公司、本公司、贝特瑞	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司
本集团	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司及子公司
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司，公司持股 5%以上的股东及控股股东 宝安控股的控股股东，深交所主板上市公司，股票代码 000009
宝安控股	指	中国宝安集团控股有限公司，公司控股股东
山东瑞阳	指	山东瑞阳新能源科技有限公司，公司控股子公司
四川瑞鞍	指	四川瑞鞍新材料科技有限公司，公司控股子公司
山西瑞君	指	山西瑞君新材料科技有限公司，公司控股子公司
四川新材料	指	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司，公司全资子公司
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司，公司全资子公司
江苏贝特瑞	指	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司，公司全资子公司
福建深瑞	指	深瑞墨烯科技（福建）有限公司，公司控股子公司
深瑞墨烯	指	深圳市深瑞墨烯科技有限公司，公司控股子公司
贝特瑞纳米	指	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司，公司全资子公司
鸡西贝特瑞	指	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司
天津贝特瑞	指	天津市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司
常州锂源	指	常州锂源新能源科技有限公司，公司联营企业
江苏新能源	指	贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司，公司全资子公司
长源矿业	指	鸡西长源矿业有限公司，公司控股子公司
瑞丰新材料	指	开封瑞丰新材料有限公司，公司控股子公司
沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、江西佳 沃新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、前述公司担保责 任人李金林
深圳沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司
十堰茂竹	指	十堰茂竹实业有限公司
陕西沃特玛	指	陕西沃特玛新能源有限公司
荆州沃特玛	指	荆州市沃特玛电池有限公司
河南国能	指	河南国能电池有限公司
北京国能	指	北京国能电池科技股份有限公司
湖北宝特	指	湖北宝特新能源科技有限公司
肇庆遨优	指	肇庆遨优动力电池有限公司
芜湖天弋	指	芜湖天弋能源科技有限公司
宁波德朗能	指	宁波奉化德朗能动力电池有限公司
上海德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
桑顿新能源	指	桑顿新能源科技有限公司
股东大会	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司股东大会
董事会	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会
监事会	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期内、本期	指	2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年同期、上期	指	2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
报告期末	指	2022年 6月 30日
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池， 锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池” 均指锂离子电池
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移 动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱 嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于 富锂状态；放电时则相反
正极材料	指	锂离子电池的主要组成部分之一
三元材料、三元正极材料	指	多元金属复合氧化物，主要指镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂 （NCA）等
前驱体	指	前驱体是获得目标产物前的一种存在形式，大多是以有机/无机配 合物或混合物固体存在，也有部分是以溶胶形式存在
高镍三元正极材料	指	三元正极材料的一种，指三元正极材料中镍的含量（摩尔比）大于 等于 0.8的三元正极材料
负极材料	指	锂离子电池主要组成部分之一
人造石墨负极材料	指	以焦类原材料为主原材料制备的一种负极材料
天然石墨负极材料	指	以天然鳞片石墨为原材料制备的负极材料

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	贝特瑞新材料集团股份有限公司
英文名称及缩写	BTR New Material Group Co., Ltd
	BTR
证券简称	贝特瑞
证券代码	835185
法定代表人	贺雪琴

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张晓峰
联系地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 8栋
电话	0755-26735393
传真	0755-29892816
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.btrchina.com
办公地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 8栋
邮政编码	518106
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）、上海证券报 （www.cnstock.com）、中国证券报(www.cs.com.cn)
公司中期报告备置地	公司董事会秘书处

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2000年 8月 7日
上市时间	2021年 11月 15日
行业分类	制造业 C3091
主要产品与服务项目	生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；经营进出口业务， 普通货运。
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	728,079,225
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（中国宝安集团控股有限公司）
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914403007230429091	否
注册地址	广东省深圳市光明新区公明办事处西田 社区高新技术工业园第 1、2、3、4、 5、6栋、7栋 A、7栋 B、8栋	否
注册资本（元）	728,079,225	是

六、 中介机构

报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16至26层
	保荐代表人姓名	余洋、夏劲
	持续督导的期间	2022年1月1日-2022年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	10,200,723,938.35	4,206,986,473.89	142.47%
毛利率%	19.56%	26.63%	-
归属于上市公司股东的净利润	917,912,576.89	730,408,606.95	25.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	876,805,065.96	520,790,957.87	68.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	11.25%	11.17%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	10.75%	7.96%	-
基本每股收益	1.26	1.00	26.00%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,406,122,344.97	16,451,507,336.30	48.35%
负债总计	15,474,049,062.63	8,531,892,929.61	81.37%
归属于上市公司股东的净资产	8,475,636,239.78	7,657,268,895.20	10.69%
归属于上市公司股东的每股净资产	11.64	10.52	10.69%
资产负债率%（母公司）	56.62%	41.83%	-
资产负债率%（合并）	63.40%	51.86%	-
流动比率	1.23	1.34	-
利息保障倍数	12.78	15.02	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-201,039,325.51	230,285,039.39	-187.30%
应收账款周转率	2.8289	3.1131	-
存货周转率	2.3823	2.0594	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	48.35%	18.58%	-
营业收入增长率%	142.47%	168.83%	-
净利润增长率%	21.45%	237.77%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-5,134,257.09
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关一 标准定额或定量享受的政府补助除外	44,202,917.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,203,184.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,018,323.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,261.94
非经常性损益合计	49,236,061.96
减：所得税影响数	7,431,244.00
少数股东权益影响额（税后）	697,307.03
非经常性损益净额	41,107,510.93

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合并报表项目	-	-	-	-
营业成本	3,021,813,356.66	3,086,473,442.40	-	-
销售费用	93,161,989.90	28,501,904.16	-	-
母公司项目	-	-	-	-
营业成本	2,105,343,732.90	2,133,746,366.20	-	-
销售费用	51,742,686.51	23,340,053.21	-	-

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司是新能源材料的研发与制造商，主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料 三大业务板块，是集基础研究、产品开发、生产销售于一体的国家级高新技术企业。公司拥有优秀且 稳定的经营管理与核心技术团队、健全的管理体系、领先的研发实力与创新能力、完善的产品和业务 体系、优质的供应链资源等，依据快速响应能力，为全球领先的锂离子电池厂商提供优质的、定制化 的产品和服务。公司通过直接销售的模式开拓业务，收入来源为锂离子电池正负极材料及石墨烯材料 的销售。 报告期内，公司的商业模式及核心竞争力未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
2022年上半年，受益于新能源汽车及锂离子电池市场强劲增长，公司所在的锂离子电池材料行业 需求旺盛，公司持续做好生产经营，产销两旺、实现收入和利润同比增长。同时，受上游原材料价格 上涨、石墨化加工产能紧缺、市场竞争加剧等影响，公司生产经营也面临一定挑战。 报告期内，公司强化供应链管理，通过技改提升现有产能，同时新建产能逐步释放，确保持续稳 定供应；同时继续加快布局生产基地及产能建设，与大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府、深 圳市光明区人民政府签署协议投资建设项目产业基地。 报告期内，公司持续聚焦客户需求，注册了德国子公司、成立了日本办事处，以进一步拓展服务 公司海外客户；与中伟股份签署了《战略合作框架协议》，将在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海 外矿产资源开发及材料产能布局等领域开展战略合作；与STELLAR公司合资建设印尼基地，跨出海外 布局关键一步。 公司持续坚持创新引领，积极推进新产品研发，优化生产工艺，加快对新产品及新客户的导入。 报告期内，公司多项正负极产品实现突破，成功量产导入客户端。 报告期内，公司实现营业收入 102.01亿元，同比增长 142.47%。其中，负极材料销量超过 14万 吨，实现营业收入 63.59亿元，同比增长 165.74%；正极材料销量超过 1.2万吨，实现营业收入 35.33 亿元，同比增长 122.64%。公司实现利润总额和净利润分别为 10.67亿元和 9.16亿元，同比分别增长 13.30%、21.45%；实现归母净利润 9.18亿元，同比增长 25.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 8.77亿元，同比增长 68.36%。（二） 行业情况

1、新能源汽车市场情况 根据中汽协数据，截至 2022年上半年，我国实现新能源汽车销量 260万辆，同比增长 115%，渗 透率 21.56%。在延续免征新能源汽车购置税政策的带动下，国内电动车销量增长有望加速，《2030年 前碳达峰行动方案》提出的“2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右”有 望提前实现。 海外市场方面，欧洲市场受俄乌冲突影响电动汽车销量增速大幅放缓，而美国市场仍然保持较高 增速。依据 Marklines统计，2022年上半年欧洲市场销售电动汽车 108.98万辆，同比仅增长 10.50%。 2022年上半年美国销售电动汽车 47.17万辆，同比增长 72.93%。 2、电化学储能市场情况 随着可再生能源的发展，以光伏和风电为代表的间歇性电源占发电量的比例逐步提高。高比例清 洁能源系统需要足够的调节能力同时应对来自消费侧和供应侧的随机变化。电力系统对储能的需求越

来越强烈。锂离子电池同时具有高功率密度与高能量密度，决定了其广泛的技术适用性。 电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS） 及其他电气设备构成。电池作为整个储能系统中核心组成部分，成本占到整个储能系统成本的 50%， 是储能降本的关键。 据国信证券预测，未来几年全球以电化学储能为主的新型储能保持高速增长，2022年海外储能同 比增速最高，预计达到 573%。到 2025年，国内市场主要通过新能源集中式项目的发电侧配储、电网 调峰能力建设等方式，以电化学为主的新型储能装机规模达到 182GWh，用电侧工商业和大工业配储 电量达到 70GWh；海外以欧美澳等光伏装机较多的市场为主，到 2025年储能装机规模达到 490GWh。 3、我国锂离子电池行业发展情况 根据工信部网站发布消息，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我 国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电 池产量超过 280GWh，同比增长 150%。 上半年储能电池产量达到 32GWh，新能源汽车动力电池装车量约 110GWh。锂离子电池产品出口 同比增长 75%。 4、锂离子电池正负极材料市场情况 据鑫椤资讯统计，上半年中国负极材料出货量约为 60.07万吨，同比增长 72%。下游旺盛的需求 也带动上游原材料和关键工序（石墨化）价格上涨。上半年石墨化代工价格大幅上涨，二季度上涨到 2.8万元/吨。原料方面，东北地区鳞片石墨价格同比上涨约 73%，山东地区鳞片石墨价格同比上涨约 36%；针状焦上涨至每吨 1.1万元以上，优质低硫焦上涨至每吨 8000元左右。 据鑫椤资讯统计，上半年国内三元正极材料累计产量为 26.38万吨，同比增长 45.9%；上半年国 内高镍三元材料产量为 11.41万吨。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	3,405,197,785.82	13.95%	1,873,438,924.28	11.39%	81.76%
交易性金融资产	6,057,392.10	0.02%	6,755,902.18	0.04%	-10.34%
应收票据	132,579,226.48	0.54%	73,941,712.07	0.45%	79.30%
应收账款	4,473,593,499.77	18.33%	2,738,149,148.17	16.64%	63.38%
应收账款融资	576,704,857.32	2.36%	1,018,173,262.46	6.19%	-43.36%
预付款项	824,576,160.70	3.38%	471,742,805.62	2.87%	74.79%
其他应收款	109,747,436.61	0.45%	68,637,078.51	0.42%	59.90%
存货	4,646,926,914.25	19.04%	2,241,285,099.37	13.62%	107.33%
其他流动资产	562,555,553.23	2.30%	304,120,504.97	1.85%	84.98%
投资性房地产	128,022,095.84	0.52%	130,109,551.68	0.79%	-1.60%
长期股权投资	638,375,573.99	2.62%	545,484,416.15	3.32%	17.03%
固定资产	4,113,760,555.50	16.86%	3,025,656,811.50	18.39%	35.96%
在建工程	2,411,870,562.32	9.88%	2,031,522,870.66	12.35%	18.72%
无形资产	808,369,974.96	3.31%	706,281,866.64	4.29%	14.45%
商誉	9,802,036.69	0.04%	9,802,036.69	0.06%	0.00%
长期待摊费用	153,526,379.61	0.63%	115,350,865.00	0.70%	33.10%
其他非流动资产	613,905,612.45	2.52%	355,230,742.62	2.16%	72.82%
短期借款	2,531,775,526.36	10.37%	1,523,869,077.63	9.26%	66.14%
长期借款	2,659,902,572.31	10.90%	1,153,554,849.10	7.01%	130.58%
应付票据	2,273,466,598.87	9.32%	894,667,629.45	5.44%	154.11%
应付账款	4,458,335,809.29	18.27%	2,458,628,893.58	14.94%	81.33%
合同负债	1,182,072,587.42	4.84%	611,731,408.13	3.72%	93.23%
应付职工薪酬	309,789,458.50	1.27%	204,277,136.91	1.24%	51.65%
应交税费	152,112,874.97	0.62%	92,400,207.32	0.56%	64.62%
其他应付款	183,572,096.56	0.75%	87,988,426.50	0.53%	108.63%
其他流动负债	156,266,521.61	0.64%	107,064,470.68	0.65%	45.96%
资产总额	24,406,122,344.97	100.00%	16,451,507,336.30	100.00%	48.35%

资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金比上期末增长81.76%，主要是本期销售收入增加对应回款增加，通过借款筹集项目建设资 金尚未完全支付，以及应付票据保证金增加。 2、应收票据本期期末较上年期末增长79.30%，主要是公司业务规模扩大，来自正极材料和负极材料的 销售规模扩张及相应的票据结算对应增加。 3 63.38% 、应收账款本期期末较上年期末增长 ，主要是公司业务规模扩大，来自正极材料和负极材料的 销售规模扩张及相应的应收账款未到回款期。 4、应收账款融资本期期末较上年期末下降43.36%，主要是公司产量上涨，对原材料及委外加工采购增 加，通过银行承兑汇票背书支付货款增加。 5、预付款项本期期末较上年期末增长74.79%，主要是受市场需求驱动，产品供不应求，为了保证供 应，预付原材料和委外加工货款增加。 6、其他应收款本期期末较上年期末增长59.90%，主要是本期公司业务扩张，新增子公司开展业务，与 外部单位往来款增加所致。 7 107.33% 、存货本期期末较上年期末增长 ，主要是客户需求大幅增长，为了保证供应量，增加原材料、 委外加工物资、发出商品等。 8、其他流动资产本期期末较上年期末增长84.98%，主要是因采购大幅增长，对应的增值税留抵税额和 待认证进项税增加。 9、固定资产本期期末较上年期末增长35.96%，主要是前期为应对市场扩张需求扩充产能对应的厂区、 设备陆续达到预定可使用状态转固所致。 10、长期待摊费用本期期末较上年期末增长33.10%，主要是子公司按政策要求缴纳森林植被恢复费所 致。 11 72.82% 、其他非流动资产本期期末较上年期末增长 ，主要是为满足下游客户产品需求，持续完善产 业链，提高产能，预付建设工程款及设备款增加。 12、短期借款本期期末较上年期末增长66.14%，主要是本期业务大幅增长，通过借款补充流动资金。 13、长期借款本期期末较上年期末增长130.58%，主要是顺应市场扩张趋势，新建项目建设所需部分资 金通过借款筹集。 14 154.11% 、应付票据本期期末较上年期末增长 ，主要是产量增长，对原材料及委外加工采购增加，利 用应付票据工具支付的货款增加。 15、应付账款本期期末较上年期末增长81.33%，主要是产量增长，对原材料及委外加工需求相应增加， 应付的货款增加。 16、合同负债本期期末较上年期末增长93.23%，主要是大客户预定产能，预收货款增加所致。 17、应付职工薪酬本期期末较上年期末增长51.65%，主要是本期业绩大幅增长，本期计提但未发放的 工资奖金较上期增加。 18、应交税费本期期末较上年期末增长64.62%，主要是本期收入增长，净利润增长，本期应缴的当期 应交企业所得税和增值税增加。 19、其他应付款本期期末较上年期末增长108.63%，主要是本期业务大幅增长，业务往来款及计提的运 费增加。 20、其他流动负债本期期末较上年期末增长45.96%，主要是客户预付货款对应预提销项税转入其他流 动负债增加。




2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收 入 的比重%
营业收入	10,200,723,938.35	-	4,206,986,473.89	-	142.47%
营业成本	8,205,063,364.27	80.44%	3,086,473,442.40	73.37%	165.84%
毛利率	19.56%	-	26.63%	-	-
销售费用	46,778,148.18	0.46%	28,501,904.16	0.68%	64.12%
管理费用	298,884,561.62	2.93%	147,778,129.72	3.51%	102.25%
研发费用	514,356,520.99	5.04%	241,935,492.61	5.75%	112.60%
财务费用	89,928,072.05	0.88%	38,618,470.99	0.92%	132.86%
信用减值损失	-73,935,040.53	0.72%	-15,229,636.04	0.36%	385.47%
资产减值损失	-2,492,575.78	0.02%	-692,008.56	0.02%	260.19%
其他收益	44,202,917.59	0.43%	58,942,384.74	1.40%	-25.01%
投资收益	97,183,839.78	0.95%	267,049,283.59	6.35%	-63.61%
公允价值变动 收益	2,193,285.94	-0.02%	-3,727,232.06	0.09%	158.84%
资产处置收益	418,350.00	0.00%	-136,964.79	0.00%	405.44%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	1,071,805,471.41	10.51%	945,088,285.79	22.46%	13.41%
营业外收入	1,941,282.85	0.02%	1,154,956.00	0.03%	68.08%
营业外支出	7,141,628.00	0.07%	4,822,907.27	0.11%	48.08%
净利润	915,515,093.98	-	753,814,483.36	-	21.45%

项目重大变动原因：
1、 营业收入本期比上期增长142.47%，主要是本期新能源汽车需求增长带动锂离子电池及材料行业快 速发展，公司产品产销量增长，收入也相应增长。 2、 营业成本本期比上期增长165.84%，主要是公司产品产销量增长，成本也相应增长，且上游主要原 材料及委外加工价格上涨。 3、 净利润本期较上期增长21.45%，主要受益于下游新能源汽车产业景气度持续提升，需求旺盛，使 本期公司业务快速增长，利润增加。 4、 销售费用本期较上期增长64.12%，主要是本期业务增长，各项费用增加。 5、 管理费用本期较上期增长102.25%，主要是本期期权摊销金额增加，以及因业绩增长和业务规模扩 大对应的职工薪酬增加。 6、 研发费用本期较上期增长112.60%，主要是公司持续加大研发投入，研发人员薪酬及研发物耗增加。 7、 财务费用本期较上期增长132.86%，主要是有息负债增加引起利息支出增加以及因汇率波动引起汇 兑损益增加。 8、 信用减值损失本期较上期增长385.47%，主要是本期业务大幅增长，应收账款、应收票据、其他应 收款大幅上涨引起计提的坏账准备增加所致。 9、 资产减值损失本期较上期增长260.19%，主要是本期末存货增加，部分存货计提减值，使资产减值 金额增加。 10 63.61% 、投资收益本期较上期减少 ，主要是上年同期出售磷酸铁锂资产及业务获得大额处置长期股 权产生的投资收益。 11、 公允价值变动收益本期较上期增长158.84%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动为正。 12 405.44% 、资产处置收益本期较上期增长 ，主要是本期处置的少量长期资产获得收益。 13、 营业外收入本期较上期增长68.08%，主要是子公司收到案件胜诉赔偿金。 14、 营业外支出本期较上期增长48.08%，主要是本期公司对生产工艺升级，处置了部分无法使用的设 备。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	10,105,056,351.75	4,108,558,755.93	145.95%
其他业务收入	95,667,586.60	98,427,717.96	-2.80%
主营业务成本	8,147,779,847.37	3,001,840,415.66	171.43%
其他业务成本	57,283,516.90	84,633,026.74	-32.32%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
正极材料	3,533,006,665.76	3,148,797,302.07	10.87%	122.64%	136.70%	减少 5.29 个百分点
负极材料	6,359,043,173.23	4,862,181,415.59	23.54%	165.74%	211.10%	减少 11.15 个百分点
其他品种	79,522,198.17	55,937,455.08	29.66%	56.17%	24.25%	增加 18.07 个百分点
天然鳞片 石墨	133,484,314.59	80,863,674.63	39.42%	71.62%	27.18%	增加 21.17 个百分点
其他业务 收入	95,667,586.60	57,283,516.90	40.12%	-2.80%	-32.32%	增加 26.11 个百分点

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
中国境内	8,136,158,879.34	6,492,308,289.97	20.20%	164.20%	194.87%	减少 8.30个 百分点
中国境外	2,064,565,059.01	1,712,755,074.30	17.04%	83.12%	108.87%	减少 10.23 个百分点

收入构成变动的原因：
1、正极材料、负极材料的收入和成本大幅增长，主要是本期新能源汽车和储能市场需求增长带动锂离 子电池及材料行业快速发展，对公司各项电池材料需求增加。 2、其他品种的收入和成本增长，主要系出售副产品增加所致。 3、天然鳞片石墨的收入、成本增长，主要是锂离子电池及材料行业快速发展，市场对鳞片石墨原料需 求增长。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-201,039,325.51	230,285,039.39	-187.30%
投资活动产生的现金流量净额	-1,788,118,612.56	221,122,708.08	-908.65%
筹资活动产生的现金流量净额	2,476,904,826.55	69,735,831.08	3451.84%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流净额本期较上期减少 187.30%，主要系受市场需求驱动，产品供不应求，为 了保证供应，支付原材料和委外加工货款大幅增加。 2、投资活动净现金流减少 908.65%，主要是公司为满足下游客户产品需求，持续完善产业链，提高产 能，加强对外投资和工程建设。 3、筹资活动净现金增加 3451.84%，主要是因本期部分项目建设所需资金以及部分流动资金通过筹资 活动补充。


4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名 称	公司 类型	主要业务	与公司从 事业务的 关联性	持有目 的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏贝 特瑞	控股 子公 司	锂离子电池正 极材料的研 发、生产和销 售	公司经营 正极材料 业务的子 公司	促进公 司正极 材料业 务发展	825,000,000.00	7,043,027,912.52	1,152,128,438.67	3,688,252,101.89	153,577,413.92
江苏新 能源	控股 子公 司	锂离子电池负 极材料的研 发、生产和销 售	公司经营 负极材料 业务的子 公司	促进公 司负极 材料业 务发展	700,000,000.00	3,275,797,278.66	1,071,558,079.13	2,040,015,787.28	181,470,112.34
惠州贝 特瑞	控股 子公 司	锂离子电池负 极材料的研 发、生产和销 售，以及提供 石墨制品加工 服务	公司经营 负极材料 以及提供 石墨化加 工服务的 子公司	促进公 司负极 材料业 务发展	800,000,000.00	3,568,637,614.31	1,315,419,506.45	1,919,498,363.44	199,500,051.74
天津贝 特瑞	控股 子公 司	锂离子电池负 极材料的研 发、生产和销 售	公司经营 负极材料 业务的子 公司	促进公 司负极 材料业 务发展	400,000,000.00	2,225,075,351.46	682,156,663.30	1,321,205,715.56	115,324,236.14

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否

单位：元 公司名称 取得子公司方式 设立时间 期末净资产 本期净利润 云南贝特瑞新能源材 设立，纳入并表 2022/3/3 4,323,265.57 -676,734.43 料有限公司 深圳市鼎元新材料科 设立，纳入并表 2022/4/2 - - 技有限公司 深圳贝特瑞新材料孵 设立，纳入并表 2022/3/31 - - 化器有限公司 深圳市贝特瑞供应链 设立，纳入并表 2022/6/8 - - 管理有限公司
	公司名称	取得子公司方式	设立时间	期末净资产	本期净利润
	云南贝特瑞新能源材 料有限公司	设立，纳入并表	2022/3/3	4,323,265.57	-676,734.43
	深圳市鼎元新材料科 技有限公司	设立，纳入并表	2022/4/2	-	-
	深圳贝特瑞新材料孵 化器有限公司	设立，纳入并表	2022/3/31	-	-
	深圳市贝特瑞供应链 管理有限公司	设立，纳入并表	2022/6/8	-	-

（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
√适用 □不适用
集团始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，积极响应党和国家的号召，始终坚持 履行企业社会责任，帮扶救助弱势群体，助力巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。 报告期内，本公司联合各子公司积极开展助“荔”果农、助力乡村振兴，购买扶贫产品 25万余 元；以消费助力扶贫，购买大理、宜昌等地扶贫产品19.59万元；开展送清凉活动，为建筑工地/一线 工人等送出凉茶140箱，一万余元。 子公司长源矿业慰问及赞助中心村、柳毛村五保户、军烈属各1万元。 子公司鸡西贝特瑞积极支持福利事业，对鸡西市麻山区“夕阳红福利院”进行帮扶及赞助，现福 利院内照顾收养孤寡老人计25人；资助“麻山区英林学校”2名特困学生6000元。 子公司惠州贝特瑞开展了公益助学活动，向惠阳区镇隆镇黄洞小学捐赠价值4.5万元音箱设备一 套，丰富了学校硬件设施，助力小学提高教育教学水平；积极响应区慈善总会倡议，帮扶贵州贞丰县 巩固脱贫成果，向惠州市惠阳区慈善总会捐赠8万元爱心款；向镇隆镇派出所援助5万元，用于更换 一批治安劳保防护用具；联合黄洞村委、镇隆派出所开展“警民携手共迎端午，党群合作粽传情谊” 端午节慰问行动，对黄洞村困难居民、老党员及受伤员工进行了走访慰问，送去油、大米、粽子等慰 问物资。（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，合法 合规开展劳动关系管理，按照国家规定为员工购买基本社会保险，保障员工依法享有法定节假日、婚 假、产假、丧假、年休假、探亲假等带薪假期，享受公司提供的工作餐、高温津贴、免费体检等福利， 同时定期组织安全检查、安全培训、应急演练等活动，切实保障员工合法权益。 公司不断深化与供应商的合作关系，致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密的战略伙伴关系， 实现双赢。公司与所有合作供应商除签订购销合同，廉洁协议，质量保证协议外，还同时签订商业保 密协议，明确双方商业秘密范畴及知识产权保护，约定及保护双方的合法权益。 公司秉承着“创新引领、聚力卓越、绿色和谐、合作共赢”的企业经营理念，坚持做到以客户需 求为导向的解决方案，以优质服务为导向的客户方针，以一流品质为导向的生产准则，以创新价值为 导向的研发战略，并且通过共同开发和长期合作等形式来进一步巩固与国内外客户的全面合作。 本集团以环境保护为己任，落实环境保护企业主体责任，持续在环保绿化方面进行投入。报告期 内，子公司鸡西市贝特瑞矿产资源有限公司赞助恒山区政府拉运土方及绿化工程百万余元。（未完）