[中报]澳弘电子(605058):澳弘电子2022年半年度报告
原标题:澳弘电子:澳弘电子2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈定红、主管会计工作负责人唐雪松及会计机构负责人（会计主管人员）史雪华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司可能存在的风险已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 公司主要业务、产品及用途 公司业务以印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”）的研发、生产和销售为主，产品包括单面板、双面板和多层板等。公司自成立以来，以“用科技产品提升人类生活品质”为使命，以“与世界级的优质客户共同成长，成为全球优秀的、客户可信赖的制造企业”为愿景，不断在PCB行业中成长与进步。当前，公司在深耕传统市场的基础上，进一步向增速更快、空间更大的高端消费电子、汽车电子、通讯等下游应用领域拓展，实现产品和客户的双升级。报告期内，公司产品主要应用于家电、消费电子、电源能源、工控EMS、通讯安防和汽车电子等领域。 （二） 公司主要经营模式 1、采购模式 公司在采购模式上选择“以产定购”和“库存采购”相结合的模式，以平滑原材料价格波动带来的不利影响。采购原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球、油墨和锡球等。PCB制造行业具有较强的客户定制化特点，而且PCB产品种类繁多，不同的客户对于PCB产品的尺寸、基材、厚度等都有差异化需求，且原材料参数要求多样，因此原材料的采购需要根据公司的实际订单情况进行。 同时，PCB产品的下游客户对于产品交付期有比较严格的要求，为了保证产品按时生产和交付，公司根据库存情况及大宗商品的市场行情对主要原材料进行一定期限的备货采购。公司的原材料采购工作主要由采购部负责，由公司采购部直接向供应商进行采购。采购部制定了一整套采购控制程序，包括对供应商能力评估、合格供应商的控制与优化、采购结算和采购流程等控制程序。 2、生产模式 公司主要产品均为定制化产品，根据客户下达的订单及排产计划采用“按单生产”的模式进行排产。公司主要采用自主生产与委外加工相结合的生产方式，澳弘电子和海弘电子是公司目前的主要生产基地，其中澳弘电子主要定位于生产双面板及多层板，海弘电子主要生产单面板，另外专门配有单面湿膜生产线，可生产包括金属基电路板、灯条板在内等各类单面湿膜印制电路板。 公司的各项生产工作均由生产部负责。基于公司的质量方针和质量目标，公司以GB/T19001-2016/ISO9001:2015、IATF16949:2016为指导，制定了详细的生产质量控制制度。为明确质量控制具体标准和方法，保障质量控制体系有效运行，公司制定了管理手册、控制程序、作业指导书等三级质量管理体系文件，为公司的生产活动规范化进行提供制度依据，并通过定期的内部审核与跟踪，不断完善、持续改进。 3、销售模式 公司主要采取以直销为主的销售模式，仅少量通过贸易商销售。公司在经过客户审核后进入客户合格供应商名录，并签订供货框架协议。大部分客户定期在合格供应商中采取招标或议价的方式确定产品销售价格，根据合格供应商的多维度综合评价分配供货比例。公司产品的销售数量、价格、交货期、结算方式、送货方式等细节均按照与客户签订的框架合同、订单或客户物料需求预测履行。 （三）报告期内公司所属行业发展情况 1、公司所属行业上半年发展状况 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期波动影响大。其上游主要为铜 箔、玻纤布、树脂、油墨等原材料行业，其中铜箔、树脂和玻纤布是三大主要原材料；PCB下游行 业应用广泛，包括家电、消费电子、工业控制、通讯、计算机、汽车电子、军事航空、医疗器械 等。 1）需求端：市场整体需求下滑 2022年上半年受国内新冠疫情反复、国际局势波动等因素影响，市场活力较差，整体需求放 缓，特别是消费电子受疫情“宅经济”的带动，在持续旺盛了近10个月后，需求下降明显。另一 方面，原材料、人工、设备、能源等制造成本费用逐年上涨，国内疫情封控，使得物流运输成本 短期内大幅增长甚至翻倍，企业管理支出费用增加，导致企业经营成本持续上升。根据 CPCA统 计，二季度由于市场需求下降，客户库存升高，使得电子电路企业订单不饱和，平均产能利用率 仅70%，当季营收同比下降5%以上。行业多数企业业绩承压，经营压力增大。 2）供给端：原材料价格高位回落 PCB制造对上游原材料价格较为敏感，包括覆铜板、树脂在内的原材料通常占比达到50%~70%， 其中覆铜板更是 PCB制造的核心原材料。宏观经济衰退预期叠加供需转向，6月份铜价出现高价 回落，一直饱受原材料上涨压力的PCB制造企业迎来一丝曙光。但铜价回调对PCB行业传导还不 能“立竿见影”，在新冠疫情反复背景下，原材料降价效应进一步延长了传导周期。相比铜价回 落，覆铜板等原材料降价，PCB行业面临的更重要挑战是疫情扰动供应链，以及整体市场需求降 温带来的连锁反应。 图：LME铜现货结算价（美元/吨） 图：环氧树脂市场价:华东市场（元/吨） 2、行业发展未来展望 1）中国PCB产业仍将保持稳步增长 目前，PCB行业虽然受国内疫情及全球通胀等影响，整体增速放缓，但在国家产业政策的大力支持引导下，以及5G与云计算、大数据、人工智能、物联网等技术的深度融合，催生新技术、新应用不断涌现，下游应用行业预期将蓬勃发展，长远来看国内PCB产业仍将保持稳步提升。根 据 Prismark预测，全球 PCB市场规模在未来五年仍将保持稳步增长的态势，年均复合增长率为 4.8%，到2026年全球PCB行业产值将达到1,016亿美元，2021至2026年中国大陆PCB产值将以 4.6%的年均复合增长率增长，到2026年将达到546亿美元，继续保持全球PCB产值第一的地位。 数据来源：Prismark 2）“智能制造”转型升级，加大高端品类投入 随着我国加快推进5G与云计算、大数据、人工智能、物联网等技术的深度融合，催化电子产品相关技术和应用更快发展、迭代、融合，下游领域对PCB产品的高系统集成、高性能化的要求推动了PCB产品不断朝着“轻、薄、短、小”的方向演进升级；同时PCB企业又面临劳动力成本高、竞争大、效率低等众多问题。因此，智能化、高端化和绿色生产正是企业转型升级的必由之路，通过调整产业结构，发力高端项目，满足下游通信、服务器、数据存储、新能源汽车、消费电子等市场多样化需求。 （四）公司的行业地位 澳弘电子成立于2004年，经过17年的深耕与发展，已成为中国印制电路板行业的领先企业。 公司是中国电子电路行业协会的常务理事单位之一，CPCA标准委员会成员之一，并被 CPCA评为优秀民族品牌企业。公司凭借精细化的管理、工艺与技术的创新、质量控制、成本管控等方面的优势，连续多年入选CPCA发布的中国PCB百强企业，2022年5月中国电子信息行业联合会同中国电子电路行业协会联合发布的《第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜》，公司在综合PCB百强企业中排名第58名。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）客户优势——公司拥有优质的客户资源及获客能力 公司依托健全高效规范的生产管理体系以及优质的市场服务网络，凭借自身生产能力、产品和服务质量、技术创新、快速响应等多方面的优势，通过国内外多家大型知名企业的供应商审核，成功进入其合格供应商名录。目前，公司及子公司的主要客户包括海尔、海信、美的、奥克斯、台湾光宝、LG（乐金）、Whirlpool（惠而浦）、EATON（伊顿）等国内外大型知名企业及其下属企业，与台湾台达、台湾明纬、BSH（博西华）、EMERSON（艾默生）、Melecs（美乐科斯）、NPES.r.l、Diehl（代傲）、Katek、MIL-Solar等知名企业，与其建立并保持了良好稳定的合作关系。 公司在PCB行业中深耕多年，具有良好的市场形象及商业信誉，在行业中处于领先地位，公司多次被评为“优秀供应商”或“战略供应商”，具有较大的客户粘性优势。同时，由于公司长期与行业标杆客户稳定合作，一方面，老客户不断为公司主动引荐新的客户，另一方面，公司也更易获得潜在客户的认可，因此，公司的获客能力、开拓市场的能力较强。 （二）生产管理优势——生产管理指标精细化，积极响应各方建议，生产管理效率高 公司积极推进管理创新，从全局角度精细化生产管理，实现从前期采购、工程设计、生产排产到智能仓储环节的全流程控制，配合有效的监督和激励机制，形成一套较完善的成本控制管理体系。同时，公司针对每一道生产工序自主开发精细化管理软件，对生产过程中能耗、用水量、温度、设备运行状态等进行实时监控，使得生产效率优化，有效提高产品自身稳定性。 另外，公司管理层自身具备不断钻研的特质，不断优化公司内部管理制度，建立与客户、员工之间的有效沟通机制，针对客户和员工对公司生产管理提出的意见认真对待，积极响应，持续改进。通过不断深化精细化管理，建立严格高效的绩效制度，积极响应各方建议，持续推动公司生产运营细节优化，使得公司整体生产和运营愈发高效。 （三）产品组合优势——公司产品组合多样化，满足客户“一站式采购”需求 当前，PCB产品的下游应用领域众多，PCB市场规模保持扩大趋势。虽然HDI、IC载板等PCB产品的未来占比会持续扩大、增速更快，但是对于同一下游应用产品来说，可能同时需要从单层板到多层板、从相对简单到相对高端的PCB的支持，因此，单层板、双层板、多层板的未来需求也在扩大。而且，许多客户青睐于能够同时提供从相对简单到相对高端的PCB组合产品的供应商，满足其“一站式采购”的需求。 为满足公司客户“一站式采购”的需求，报告期内，公司积极优化产品结构，“年产厚铜印制电路板100万平方米”项目及“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”均已进入正式投产阶段。因此，公司预计能够逐步满足客户从单层板到HDI的一站式采购需求，实现刚性印制电路板的基本全覆盖。公司也有能力执行以传统领域PCB产品为主导，以通信、 汽车电子和电源行业等具有良好市场前景的下游行业为延伸的发展战略。 （四）服务优势——销售服务处紧邻客户，做好客户的“贴身管家” 公司坚持以客户为中心的销售服务理念，紧紧围绕客户构建完善的销售服务体系，设立13个 国内销售服务处（设立于青岛、芜湖、武汉、重庆、顺德等十几个城市）和3个国外销售处（设 立于韩国、美洲、欧洲），组成覆盖全球主要客户群的销售服务网络，并配备专业的销售和技术 服务队伍，为客户提供专业周到的售前、售中和售后服务。 为快速响应客户对PCB产品需求的变化，公司运用ERP资源管理系统实现灵活排产和全流程 生产跟进，保证产品的准时交付，满足不同客户的JIT（实时生产）、T-1、T+3等各种快速、准 时、齐数交货的规范与要求，并对产品的出货、运输、维保等售后流程进行实时跟踪，为客户及 时解决销售过程中遇到的问题。销售及技术服务人员为主要客户提供跟线服务，实行24小时随时 响应售后服务，最大程度的为客户提供产品服务与技术支持。 （五）技术人才优势——重视专业人才储备，扩充技术工艺团队 人才储备是企业长远发展的核心战略之一。目前，PCB制造行业的智能化转型升级，下游应用市场的多元化发展，PCB产品的更高技术要求以及行业专业人才的缺乏，都更加突显经验丰富的管理人才和高素质的技能人才对PCB制造企业的重要性。 公司凭借在PCB制造领域十多年的积累，储备了一批优秀的管理人才和技术人才，在发展过程中不断扩充技术工艺团队，持续突破创新，研发新技术、新工艺、新产品，为未来的发展作好充分的技术准备。公司的工程中心被江苏省科学技术厅评定为“江苏省高密度多层印制线路板工程技术研究中心”，技术中心被江苏省经济贸易委员会评定为“江苏省企业技术中心”。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，PCB行业面临整体经济下行压力、国际局势波动、新冠疫情反复影响、供应链短缺和物流紧张，原材料价格居高不稳等多重不可控因素。公司紧紧围绕2022年度经营目标和任务，克服不利因素的影响，坚持按计划完成新工厂的建设与投产，推动数字化建设、创新管理，实现精益制造，发展新客户开拓新领域，在各方面取得卓有成效的成果。2022年上半年，公司实现营业收入、归母净利润分别为577,535,145.71元和77,393,206.71元，分别较上年同期增长11.27%和0.38%，实现了可持续发展，维持在目标下游行业中的核心供应商地位。 （一）募投项目顺利投产，助推产能增长 报告期内，公司募投项目“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”顺利竣工投产，完成了设备安装调试、工艺定型，产量不断的提升，解决了困扰公司多年的产能瓶颈问题。新工厂的现场和体系管理已经陆续通过了重点老客户的审核认证，也得到了多家新客户的认可与赞扬并取得了供应商资格。 同时，公司子公司海弘电子的厚铜板扩产项目“年产厚铜印制电路板100万平方米项目”也顺利完工投产，新建全制程的厚铜箔印制板生产线，全面提升了公司特种单面印制电路板的生产能力,进一步巩固了公司在行业中的核心优势地位。 新工厂的建设与投产不仅提高了产能，更使公司的制造技术与加工能力实现了跨越，产品种类更加全面、产品结构更复杂、加工精度更高、可靠性更好，满足了客户的更多的需求，基本实现除IC载板以外的刚性印制电路板的需求全覆盖。 （二）积极推进智改数转，智慧工厂初见成效 公司在推进智能化、数字化转型升级的项目上坚持开创最适合自己的发展战略，合理利用新的数字化工具，走在行业前列；目前，公司已实施了从采购、工程设计、生产排产、生产制造、智能仓储、物流配送、能源管理、环境管理、安全管理、三废排放、自动办公等多维度的智能化项目，其中包括覆盖全流程的ERP管理系统、SPM智能生产管理系统、AGV物流与物料配送系统、智能仓储WMS系统，废水与废气在线监控与管理系统等。“智改数转”是一项公司持续推进升级的工程，不断实现更高品质、更高效率、更低成本、更加环保、更加安全、更精益的作业现场，成为企业的核心竞争力，赢得更多世界级的客户认可。 （三）积极开发新客户，拓展新领域，优化产品结构 目前，下行的经济环境和不稳定供应链给企业经营带来了压力，也使公司的下游客户越来越重视挑选可靠稳健的供应商。在报告期内，公司在巩固现有的成熟客户群的基础上积极发展新客户、开拓新领域，除了在消费类电子行业开发了新的客户外，更在汽车电子、新能源、医疗器材、储能、电动工具、电机等行业成功成为了多家新客户的供应商。 （四）持续优化管理，实现降本增效 报告期内，一方面，公司全面推行资源能源的数字化管理，强化采购服务、研发设计、生产制造、品质控制、物流仓储、售后服务等各个环节的成本管控，配合有效的监督反馈和激励机制，形成一套完善的成本控制管理体系；另一方面，借助新工厂投产之机，整合内部生产供应及各级管理职能，压缩管理层级，缩短管理链条，同时坚持目标引领，发挥考核指挥棒和奖励激励作用，提高生产效率。公司将继续优化成本控制管理体系，推行精益生产理念，形成了较强的成本控制能力，实现降本增效。 （五）优化人才队伍建设，积极履行社会责任 人才是企业经营与发展之根本，员工是企业发展的核心动力。报告期内，公司聚焦人才梯队建设，通过多媒体平台开展专场招聘会，组织校园招聘会，开展校企合作等多种方式招纳人才，壮大人才队伍，搭建各业务板块的人才梯队；聚焦业务效能，精简流程管控，创新薪酬绩效机制，制定以目标为导向的项目激励机制实施细则，持续提升员工活力；聚焦业务能力提升，分类别、分层次、分岗位开展职业发展、专业技能、产品知识等方面培训；聚焦员工生活质量，打造完成集健身吧、茶吧、咖啡吧、超市等一体的宿舍生活区，提高员工幸福指数。 公司积极履行社会责任。在环保方面，污水治理采用“物化”和“生化”相结合的综合处理流程，自动化控制治废过程的关键工艺，全面实现氮磷“零”排放，同时实现在线实时监控废水和废气的达标排放。在节能降耗方面，通过优化设计冰水主机、空调机组、空压机组、水源热泵等耗能较大的设备布局，采用能源回收理念，使工厂主机房的综合能效达到COP5.5以上,用水量同比下降16%，实现真正意义上的节能型工厂。在安全方面，公司投入了自动化的消防控制系统，在电力系统的关键节点安装数百个热传感器和报警系统以防止过热过载的安全隐患。在社会公益方面，公司积极响应疫情防控号召，通过组织职工志愿者支援疫情防控一线，捐资捐物等方式，支持疫情防控工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期固定资产投资金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期信用证贴现金额增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系报告期城市维护建设税和教育费附加增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期银行理财、远期外汇合约公允价值变动所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期应收账款坏账准备计提减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要系报告期收到政府补助金额减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注：截至报告期末，上述项目累计投入291,809,806.28元，其中募集资金投入291,208,324.28 元，自有资金投入601,482.00元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 全球PCB产业重心逐渐从欧美向亚洲转移，目前已经形成以亚洲（尤其是中国大陆）为主导的新格局。数量庞大的PCB厂商将继续加剧中国大陆地区PCB行业的市场竞争，但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如公司未来不能持续提高生产管理能力、产品质量和技术水平，不能有效扩大生产规模，则激烈的市场竞争将有可能影响公司的盈利能力，给公司带来风险。 2、原材料价格波动的风险 公司直接材料成本占主营业务成本的比例较高，报告期内为70.97%，其价格波动对公司业绩存在重要影响。生产经营所用主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、油墨、锡球等，上述主要原材料价格受国际市场铜、石油等大宗商品的价格波动影响较大。若公司产品销售价格与原材料价格变动幅度、变动方向不能同步，在其他因素不变的情况下，将导致公司毛利率发生变动，影响公司经营业绩的稳定性。 3、汇率风险 本公司国内业务主要以人民币结算，但随着公司海外销售持续增长，出口产品主要以美元结算为主，公司毛利率对美元兑人民币汇率相对敏感，如果美元兑人民币汇率发生重大变化，将影响公司的盈利能力。 4、环保风险 PCB的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物，生产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，公司的环保投入将持续增加，可能对公司的业绩造成影响，如因发生环境污染事件，则有可能对公司生产经营造成不利影响。 5、质量责任风险 公司生产的印制线路板主要用于下游客户的家电、电源等产品，下游客户对公司产品质量要求较高。报告期内，由于客户产品需求更新等原因，导致发生少量退换货的情形。公司未出现重大质量纠纷或诉讼，但PCB产品生产工序多、精密程度相对较高，各工序的生产品质均会对最终产品质量产生较大影响。如果公司在产品生产过程中出现质量未达标准而未被检测发现的情况，将对公司的业绩和品牌造成一定不利影响。 6、安全生产的风险 PCB生产工艺复杂，且在生产中需使用腐蚀性化学品等，对生产人员的操作要求较高，存在一定危险性。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用意外等，将可能导致安全生产事故。 7、核心人员流失的风险 公司所处行业是资本、技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础。客户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新的技术和工艺，要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，则将导致公司在市场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。同时，随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争夺将更加激烈，未来公司可能面临核心人才流失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 印制线路板在生产过程中会产生废水、废气、固废等，作为规模性企业，报告期内，澳弘电子被列为常州市2022年度重点排污单位。为确保污染物达标排放，公司严格遵守国家环保法律法规，建立了完备的环境风险防控措施和各类风险源应急预案，严格开展排污监测。报告期内，公司环保设施运行良好，主要污染物的排放能够达到排放标准，处理能力可以负荷日常生产的污染物排放。各类污染物的治理情况如下： 1、废水排放污染物及执行标准
2、废气处理情况 公司产生的废气主要来源于蚀刻、电镀、烤箱等生产环节。澳弘电子大气主要污染物为颗粒物、硫酸雾、氯化氢、甲醛。 公司设有废气吸收塔和粉尘收集柜，对各工序废气进行收集和处理，其中酸性废气和碱性废气经废气塔中和处理后高空排放，非甲烷总烃经过活性炭吸附之后排放。 公司排放的废气通过上述环节处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、酸性废气和碱性废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求后排放。 报告期内，废气排放检测结果均符合排放标准。 3、固体废弃物处理情况 报告期内，澳弘电子固体废弃物均委托第三方有危险废物处理资质的单位进行处置，相关储存设施运行良好。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、防治污染设施的建设情况 印制电路板的生产制造过程中会产生废水、废气等污染物。 澳弘电子：现有污水处理站处理能力为1800立方/天，公司高度重视生产过程中产生污染物对环境的影响，针对不同污染物采取有效的防治措施，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。生产过程中产生的废水，经过废水管网收集进入自建的废水处理系统，采用物化等组合工艺处理后达标排放。公司建有粉尘、酸、碱、有机废气处理设施，生产过程中产生的废气，经过废气管道分类收集，酸性废气和碱性废气分别采用碱液、酸液喷淋吸收的工艺处理，有机废气采用水喷淋吸收+活性炭吸附的工艺处理，实现达标排放。 2、防治污染设施的运行情况 安排专人专岗，确保设施稳定有效运行，并委托第三方定期对公司内部废水、废气处理进行检测，确保污染物达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 按要求进行建设项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目环评合法合规有序进行。澳弘电子现有排污许可证，证书编号：913204117737977280001R，有效期为2019年12月1日至2022年11月30日止。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 澳弘电子建立了突发环境事件应急预案，并于2021年 12月17日取得常州市新北区环境保护局备案，备案编号：320411-2021-286-M。按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按照排污许可证要求，在全国排污许可证管理信息平台，建立环境自行监测方案，并委托第三方进行监测，具体如下：
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司下属各子公司均未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位，公司自成立以来就十分重视环境保护工作并通过了ISO14001环境管理体系认证。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
1、公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人、实际控制人亲属承诺： 公司实际控制人杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资，实际控制人亲属杨文胜、王国庆、薛成伟承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；承诺人所持公司公开发行股 份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的， 上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于 发行价，承诺人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。 2、公司股东宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达承诺： 公司股东宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌号、嘉和达承诺：自本企业向发行人增资的工商登记之日（2018年12月26日）起三十六个月或 自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月（孰长为限），不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 3、担任本公司董事、监事和高级管理人员承诺： 公司持有股份的董事、监事和高级管理人员陈定红、朱留平、杨文胜、姜其斌、耿丽娅、沈金华、倪爱花承诺：自公司股票在证券交易所上市之日 份前已发行的股份在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（若公司股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的， 上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于 发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月；前述股份锁定承诺不因本人职务变更或离职等主观原因而终止。前述锁定期满后，若本人仍 担任公司的董事、监事或高级管理人员，在本人任职期间，每年直接或间接转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。 此外，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守下列限制 性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事及高级管理人员股份转让的其他规定。 注2：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人杨九红、陈定红及一致行动人耿丽娅、董事KEFEI GENG分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下： （1）本人、本人近亲属及控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会从事与澳弘电子及其控股子公司 相同或相近似业务，或向与澳弘电子及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职； （2）本人、本人近亲属及实际控制或担任董事、高级管理人员的企业目前没有、并且于本人在澳弘电子任职期间也不会通过其他任何方式间接从事 与澳弘电子及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动； （3）若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 注3：关于减少和避免关联交易的承诺 公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易事项的决策权限、关联交易的回避表决制度作出了明确的规定， 并于股东大会上审议通过了《关联交易决策制度》和《独立董事工作制度》，对关联交易的审批和管理进行了严格的规范和实施更为有效的外部监督。 此外，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行人股东途阳投资、途朗投资、宁波斐君、常州斐君、中鼎天盛、睿泰捌 号、嘉和达均已出具了关于规范与减少关联交易的承诺。 注4：主要股东关于持股意向及减持股份意向的承诺 发行前持股5%以上的公司股东杨九红、陈定红及其一致行动人耿丽娅、途朗投资、途阳投资承诺： 承诺人所持公司公开发行股份前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）；承诺人减持公司股份应符合相关法律、 法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。承诺人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公 告。如通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的十五个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划并予以公告，减持计划 将按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定，并按照相关规定披露减持进展情况。 承诺人及其一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，减持不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的， 减持不超过公司股份总数的2%。 注5：关于上市后稳定股价的承诺 为强化股东、管理层诚信义务，保护投资者权益，发行人及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员制订了《稳定股价预案》。 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取相关稳定股价的具体措施，承诺接受以下约束措 施： （1）公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定披露媒体上公开说明未采取上述稳定股 价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； （2）公司控股股东、实际控制人承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，则公司有权将与用于实施增 持股票计划相等金额的应付本人现金分红予以扣留或扣减； （3）公司董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的条件满足时，如本人未采取上述稳定股价具体措施，则公司有权将应付本人的、津贴及 股东分红予以扣留或扣减。 注6：发行人及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、发行人承诺： 本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依 法回购首次公开发行的全部新股。若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，本公司将在监管部门或有关司法机 关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的 30个交易日内，按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资 者回购本公司首次公开发行的全部新股；若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，本公司将在监管部门或有关司法机关认定 本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的15个交易日内制订股份回购方案并提交董事会、股东大会审议批准。回购价格以本公司股票发行 价格和上述违法事实被中国证监会或其他有权机关认定之日前30个工作日本公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转增 股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。 本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法及时赔偿投资者损失。 2、发行人控股股东、实际控制人承诺： 发行人在本招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，杨九红、陈 定红作为实际控制人将促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格以公司股票发行价格和上述违法事实被中国证监会或其他有权机关认定 之日前30个工作日本公司股票交易均价的孰高者确定。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发（未完）  |