[中报]福然德(605050):福然德股份有限公司2022年半年度报告
原标题:福然德:福然德股份有限公司2022年半年度报告 福然德股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、行业情况说明 公司属于金属板材物流供应链行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类标准，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58） （2）公司所处行业前景 2022年是我国全面实施“十四五”规划的关键期，也是现代物流体系建设的攻坚期。国家“十四五”规划多处提到物流和供应链，涉及国民经济的方方面面，全方位、多角度勾画出现代物流体系建设蓝图，现代物流日益成为支撑实体经济发展的先导性、基础性、战略性产业。在稳中求进工作总基调下，我国物流业有望延续稳中有升态势。同时，我国物流业规模连续多年居世界第一位，物流业收入增速也保持了相对较高的水平。 公司上游供应商为国内主要的汽车金属板材生产企业，下游客户为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商。目前，钢材和铝材是汽车制造的主要原料，依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢铝需求也得到持续稳定发展。同时，随着产业链上游钢厂、铝厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢铝材规格、去库存等“个性化”需求因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车金属板材物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。 根据中国汽车工业协会相关数据，2022年上半年，我国汽车产销量分别完成1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下跌3.7%和6.6%，其中，新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260万辆，产销量均同比增长1.2倍，市占率为21.6%。2022年上半年，汽车产销总体呈现“U型”走势：1至2月开局良好，产销稳定增长，3月中下旬以来，吉林、上海等地区新冠疫情的多点暴发，对我国汽车产业链供应造成严重冲击，3月中下旬至4月，汽车产销出现断崖式下降，对行业稳增长带来了严峻挑战；3月至5月损失销量约100万辆。2022年6月，随着国内局部疫情的缓解，和各方共同努力下，汽车产销表现明显增长好于历史同期，汽车行业已经走出四月份的最低谷，受疫情影响的供应链已全面恢复。同时，2022年上半年，新能源汽车市场维持高速增长，渗透率不断提升，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。未来，新能源汽车行业在双碳目标政策驱动、资本与技术推动以及消费者需求增长等多重因素引导下，势必成为快速发展的黄金赛道。 2、公司主营业务情况说明 公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。公司提供金属板材供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，主要产品用途如下：
公司拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系，通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢、铝厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。 （1）经营模式 公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。 （2）业务模式 公司主要有加工配送和非加工配送两种业务模式。 （3）采购模式 公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定采的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划。 （4）加工模式 公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。 （5）销售模式 公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、 配送的销售模式。 （6）配送模式 公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司 签订运输合同，由公司根据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物 流。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司通过多年的经验积累，利用自身的行业优势、品牌优势、上下游资源优势、综合服务能 力优势等，在金属板材供应链服务领域逐步实现创新转型发展，公司核心竞争力主要有以下几个 方面： 1、显著的行业地位 公司多次被评为中国钢材加工十强企业、中国钢材销售五十强企业，全年各类汽车、家电行 业配送销售量达100万吨以上，是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，行业地位优势 明显。 2、优秀的综合服务能力 （1）业务模式优势 公司的综合服务能力首先体现在业务模式方面。公司致力于打造中国领先的金属板材供应链 解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车金属板基材供应商与整车厂商、家电厂商或其 配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信 息化、品牌化优势，整合上游钢厂、铝厂资源和下游终端用户需求，形成上游金属板材基材供应 商与终端用户“多对多”的供应链体系。 （2）广泛且合理的业务布局 公司的综合服务能力其次体现在业务布局方面。公司服务的下游行业主要为汽车整车厂配套 商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机 厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板供应链服务。目前公司在上海、重庆、长春、宁 德、开封、武汉建有七大加工生产基地，共计48条生产线；同时，公司在南昌、佛山、成都、无 锡、合肥、马鞍山等地设立销售子公司或办事处，形成了“七大生产基地，辐射全国的营销网络” 的业务布局，为全国主流汽车制造配套商提供一流的汽车金属板材供应链服务。此外，公司在安 徽省舒城县的“新能源汽车板生产基地项目”和“新能源汽车铝压铸建设项目”均已开展实施相 关工程建设，未来将助力于公司在新能源汽车产业链服务能力的升级。 （3）较强的保供能力 公司的综合服务能力还体现在其“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车金属板材供应链行业的基本能力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面在上游与国内主要的汽车钢材、铝材生产商建立了稳固的战略合作关系，能够提供各钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板材原料，另一方面，公司已在上海、重庆、长春、宁德、开封、武汉建成七大生产基地，配备48条生产线，年加工能力约200万吨左右，可加工金属板材品类多达数百种，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。 3、信息化优势 信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息化技术处于行业前沿，公司自2005年开始推广信息化建设，经过10余年的系统迭代、完善，由原来的单一进销存系统，逐步进化到目前的加工贸易一体化系统，目前公司的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能，最大程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求，同时提升公司管理效率。 4、合作伙伴的信赖者 公司是合作伙伴的信赖者，通过十余年的服务和开拓，公司凝聚了千余家稳定客户，并形成了公司稳定的上下游资源优势。在上游，只有具备较强规模实力的金属板材供应链服务商才能成为大型钢、铝企业的战略服务商，直接对接钢、铝制造厂商。经过多年的经营积累，公司的经营规模不断扩大，品牌影响力不断提升，目前已与多家主流汽车、家电金属板材生产企业建立了稳固的战略合作关系；在下游，公司在汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程，认证通过后，公司即成为整车主机厂或其配套生产企业稳定的车身板材供应商，目前公司已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车金属板材的稳定供应商。公司坚持诚信自律，与合作伙伴共赢共生，成为了合作伙伴的信赖者 5、行业标准的制定者 公司是行业标准的制定者，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业，汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，并牵头主编了多项现有板材加工配送团体标准规范，引领行业发展，具体如下：
公司以顾客为驱动，创新优化供应链管理。率先引用EVI（EarlyVendorInvolvement，即“用户引导需求”）经营服务理念，作为上游钢、铝企业及下游汽车生产企业连接的桥梁，通过该理念，公司一方面通过自身在汽车板材的行业地位、品牌影响力和公信力，按下游用户要求为客户推匹配的各钢、铝厂及各规格的适用金属板材，并通过试模等方式，助力上游钢、铝板材生产企业在汽车整车厂商取得产品认证；另一方面，福然德在汽车整车厂的早期研发阶段即与上游钢、铝板材生产企业一同参与到认证、试模及供应链管控等各环节中去，从而提前形成最有效的材料供应链方案，确保产品质量稳定、成本降低、提高用户粘度并提升市场份额。 另外，为更加及时的响应客户需求，公司对部分客户实现JIT（JustInTime）的供货模式， 即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存” 生产需求，同时提供完善的售后服务。 7、智能加工的创新者 公司持续对标提升，保持技术领先，学习国外先进智能生产技术，与国内智能生产设备制造 企业合作研发，建成国内领先的专业大型铝板特殊刀具落料模、国产第一条智能化多激光头钢铝 混合连续落料线。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国内新冠病毒疫情多点散发，波及多个省市区，局部地区相继发生聚集性疫情，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击，三月中下旬至四月，我国汽车产销出现断崖式下降。 同时，随着国内疫情防控的难度加大，疫情管控措施也不断出台升级，公司在上海及长春加工基地对外物流受阻从而无法发运货品；此外，2022年二季度以来，公司上游原材料钢、铝材价格也受本轮疫情及国家政策等方面影响呈现下跌趋势。综上，2022年上半年，受本轮疫情影响，对经济供需两端造成较大冲击，也给公司稳步增长带来了严峻的挑战，公司经营业绩受到较大程度影响。 报告期内整体经营业绩情况 1、报告期内，公司实现营业总收入45.80亿元,较上年同期增长1.79%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,较上年同期减少28.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，较上年同期减少27.44%。截至报告期，公司财务状况良好，期末资产总额为61.17亿元，较年初减少5.80%；归属于上市公司股东的净资产为31.20亿元,较年初减少0.73%。 2、积极应对上海、长春地区疫情影响，配合客户复工复产 2022年3月中下旬以来，新冠疫情在上海、长春等多地散发，受疫情管控影响，公司上海及长春加工基地对外物流受阻从而无法发运货品；同时，长海及长春周边区域主要下游客户于4、5月份出现停工停产情形。公司一方面主动调整采购、加工、备货节奏，有效应对客户疫情期间停工停产的发运难题，同时，积极为上海、长春区域的下游客户6月份复工复产做充分准备。2022年6月起，公司上海及长春公司及加工基地全线恢复运营，公司通力合作并全力保障产线稳定运行和主要客户订单按时交付，以满足复产客户产能恢复需求。 3、布局产业链纵向延伸 公司紧跟政策导向，在节能减排政策推动的趋势下，积极向汽车轻量化领域进行布局。报告期内，公司在安徽省舒城县拟投资建设的新能源汽车板生产基地项目和新能源铝压铸生产基地项目均已开展实施产房建设工程，以配套新能源汽车企业的生产制造需求，向产业链应用端拓展，助力公司在新能源车产业链服务能力升级。 4、再融资项目顺利过会 为整合公司上下游资源、完善产业布局，加快实现公司战略目标，增强公司资金实力，进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，公司拟向不超过三十五名特定对象非公开发行不超过13,050万股（含13,050万股）A股股票，募集资金不超过65,000万元（含人民币65,000万元），用于投资“新能源汽车板生产基地项目”、“新能源汽车铝压铸建设项目”和“补充流动资金”。 截止本报告日，公司此次非公开项目已获得中国证监会核准通过。 5、内部治理 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关要求召开董事会、监事会、股东大会，履行重大事项审批程序；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；报告期内，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。 下半年的重点工作计划 1、全力提升市占率及销售业绩 下半年，公司将紧密围绕销售目标，进一步开拓市场，以订单为王，提高客户订单转化率；维护新老客户，持续提升为客户提供全方位供应链解决方案综合服务能力；积极开展全员达标降本、扩能提速等务实举措，稳步推进产业链布局，与上下游共同开展可持续发展战略合作，实现协同发展。 2、优化生产经营能力、提质增效加强管理 在经营管理方面，公司继续深耕精益化管理能力，降低成本费用及控制经营风险，围绕经营管控优化管理流程制度，以确保经营过程管控工作高效开展；在生产加工方面，公司继续加强安全、绿色作业能力；在资源保供方面，积极做好下游客户的资源保障工作，持续开展降本增效；在人力资源方面，努力构建具备竞争力的人才队伍。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化 销售费用变动原因说明：无重大变化 管理费用变动原因说明：无重大变化 财务费用变动原因说明：主要系公司本报告期银票贴现金额增加，贴现利息增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期理财赎回金额大于购买金额，本报告期无理财产品购买和赎回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本报告期银行承兑汇票保证金到期金额较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
说明1：主要系公司报告期票据池质押票据较期初减少所致。 说明2：主要系公司报告期未质押票据较期初增加所致。 说明3：主要系公司报告期预付设备款转在建工程所致。 说明4：主要系公司子公司邯钢福然德部分厂房对外出租，从固定资产转至投资性房地产所致。 说明5：主要系公司本部运营管理和研发中心建设、子公司安徽福然德和安徽优尼科厂房建设及设备采购增加所致。 说明6：主要系公司本期末留抵增值税较期初减少所致。 说明7：主要系公司报告期附带追索权的商票贴现取得借款减少所致。 说明8：主要系公司上年末计提年终奖，报告期未计提所致。 说明9：主要系公司报告期末计提应交税费较上年末减少所致。 说明10：主要系公司截止本报告期末，已宣告尚未支付股利所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 福然德于2022年5月13日，在上海市宝山区设立上海福链材料科技有限公司，登记机关为上海市宝山区市场监督管理局，注册资本2,000万元，公司持股比例100%。截止本公告日，公司未实际出资。 福然德于2022年7月5日，在上海市宝山区设立上海福链重工材料科技有限公司，登记机关为上海市宝山区市场监督管理局，注册资本1,000万元，公司持股比例55%。截止本公告日，公司未实际出资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 截至2022年6月30日，公司共有18家控股子公司，无参股子公司。 1、公司在各子公司的权益如下表：
2、2022年1-6月各子公司主要财务数据如下表： 金额单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 金属物流行业内企业数量众多，但大多数规模较小。未来大型物流企业将进一步提高市场份额，同时业绩增长也使得大型物流企业有更多能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型物流企业效率较低，服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，从而转向主要依附于大型物流企业，为大型物流企业提供相关配套服务。因此总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。 应对措施：公司是国内领先的第三方金属板材供应链服务商之一，全年各类汽车家电行业配送金属板材销售量达100万吨以上，行业地位优势、品牌优势明显。同时，公司通过不断精益化服务、加强在智能设备及技术创新层面的投入、提高生产规模与提升管理能力、更好的满足客户多样化需求，使得公司具备市场竞争力，进一步提升在市场中的份额。 2、主要原材料价格波动风险 公司产品所需的主要原材料为各种规格的钢材、铝材，且原材料成本占整体营业成本比重较高。因此，钢材和铝材市场价格的波动会直接造成公司采购成本的波动。因此，未来受市场需求等多方面因素影响，如果主要原材料价格大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中面临主要原材料价格大幅波动的风险。 应对措施：公司主要采用的是以销定采、按订单组织原材料采购和生产的经营模式。公司深耕行业多年，有着极为丰富的经验和较深的行业理解与洞察力，公司在力保下游汽车客户供货量的同时，还将对下游客户的实际需求配送量进行事先研判，以期货采购为主、现货采购为辅，产品定价按“基材价格+综合服务费用”的原则确定，较大程度化解在钢材价格波动时给公司带来的风险。 3、存货跌价风险 公司存货余额较大，虽采取订单模式组织生产，由于客户采购品种多为非标准定制件，且规格多，供货频次高，为保证及时供货，公司通常根据客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，并适量保持一定规模的备货库存。但若存货规模过大，则可能降低公司运营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。 应对措施：公司的备货库存约占整体库存的15%左右，备货周期一般控制在3个月内，因此，公司的库存周转率基本保持较快水平。 4、下游行业波动风险 报告期内，公司80%左右的销售收入来源于终端用户，客户群体主要集中为国内优质中高端汽车、家电生产厂家或其配套商，整体占比较高，下游汽车及家电行业的发展情况对公司的业绩水平会产生一定的影响。受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响，汽车及家电行业出现一定程度波动时，公司将面临一定的经营业绩波动风险。此外，疫情防控进入常态化管控趋势等因素影响，可能会对公司所处的业务领域造成一定影响。 应对措施：作为汽车、家电行业的上游企业，公司将强化对行业发展趋势的判断识别能力，加强客户需求管理和风险控制措施，增强优质客户粘性。（未完）  |