[中报]万盛股份(603010):浙江万盛股份有限公司2022年半年度报告
原标题:万盛股份:浙江万盛股份有限公司2022年半年度报告 浙江万盛股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高献国、主管会计工作负责人宋瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”五“其他披露事项”（一）中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
追溯调整或重述的原因说明：因会计政策变更，本次调整对其他重要财务指标不会产生重大影响。 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。经过20多年的发展，公司不断拓展业务板块，已经形成多业务板块齐头并进的良好发展态势，目前拥有浙江临海杜桥医化园区、国家级泰兴经济开发区、山东潍坊、山东汉峰4大生产基地，1个研究院，上海、江苏、浙江、广州、山东5个大区域销售中心以及阻燃剂、家庭及个人护理品、胺助剂、催化剂、涂料助剂5大事业部，并设有欧洲万盛、英国万盛、美国万盛、香港万盛销售子公司，配备仓储、销售服务以及物流，构建成全球化的销售网络。 公司产品可分为：阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大系列，均属于新领域功能性精细化学品，产品主要应用于与日常生活息息相关的“刚需”产业。 1、磷系阻燃剂 公司专业从事磷系阻燃剂的研发、生产和销售，在二十多年的研发、生产和销售过程中，公司始终以技术创新为企业发展的根本动力，坚持差异化的发展战略，不断推出满足不同客户需求的新产品。主要产品包括聚氨酯阻燃剂（聚氨酯软泡阻燃剂和聚氨酯硬泡阻燃剂）、工程塑料阻燃剂等两大类20多个主要品种。产品主要应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等领域，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品远销美国、欧洲、南美、韩国、日本、东南亚等40多个国家和地区，已同拜耳、陶氏化学、科思创、巴斯夫、SABIC、金发科技、亨斯曼、乐天等国内外知名企业建立了长期的合作关系。未来，BDP等工程塑料阻燃剂的市场需求将持续增长，公司将视行业状况积极布局产业链整合，扩大生产规模，降低成本。 2、胺助剂及催化剂 子公司万盛大伟主营业务为从事特种脂肪胺类产品和聚氨酯催化剂产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的快速发展，已形成了一定的规模，在细分市场中居于领先位置。主要品种包括脂肪叔胺，可以用于个人护理、电子化学品、水处理和涂料助剂等；脂肪酰胺及吡咯烷酮主要用于农用的杀菌剂及橡胶助剂等；脂肪伯胺主要用于工业杀菌剂、医药中间体等。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学等国内外知名企业。 3、涂料助剂 公司涂料助剂主要产品包括工业环氧固化剂、稀释剂等系列产品，产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料。 主要客户包括海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外工业环氧涂料公司。公司一直以客户及市场需求为出发点，通过自身产品优势及团队优势，满足客户需求，与客户建立起长期关系，为目标客户带来价值。由于环保安全等问题，部分小企业正逐步被市场淘汰，这将为公司迎来市场机遇，努力成为该细分行业全球主要供应商之一。涂料助剂业务成为公司未来功能性精细化学品重要的增长点。 4、功能日化添加剂 万盛大伟多年来聚焦于脂肪叔胺的研发、生产和销售， 经过多年的发展，已形成了一定的规模，目前已经与Stepan全球主要工厂、花王Kao、宝洁P&G、欧洲Thor等国际型日化大客户建立了稳定的业务合作关系。随着大伟二期项目建成投产，公司将继续扩大脂肪叔胺的产能，并在此基础上往下游衍生，新增1万吨季铵盐的产能。未来随着山东一体化项目建成投产，公司将新增3万吨新型可降解、生物基的氨基酸功能表面活性剂和腰果酚聚氧乙烯醚的产能，这将进一步拓展公司在家庭及个人护理用品市场的核心产品组合，增强一体化竞争优势，依托公司全球化的销售网络，更好服务全球功能日化的客户，逐步将家庭及个人护理品事业部打造成公司重要的快速增长点。 （二）行业情况 精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着绿色低碳、科技创新的方向发展。国家十分重视 精细化工行业的发展，未来将持续把提升行业科技化、节能环保化、精细化等作为国家战略发展 的方向之一。 1、磷系阻燃剂行业格局和趋势 阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第二大橡塑助剂。阻 燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法规实施最严的是电子电器和电缆市场， 因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家 具等行业都拥有较为严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人 们对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，这将大力推动阻 燃剂市场的发展。 近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对阻燃剂研发水平往 低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥 尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系 阻燃剂就因为成分或者反应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高， 磷系阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。 国内外竞争格局分析： 得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂生产大国。全球磷 系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，产业逐步整合的历史。尤其是近几年， 受全国范围内环保、安全监管要求不断升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘 汰出局，粗放经营、高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个 行业将逐渐向几家规模化企业集聚。公司作为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商，在规模效 应、科研技术、安全性、环保处理等方面拥有较强的优势，随着国内环保、安全监管的不断加强， 将为公司未来的发展带来机遇。 市场需求趋势： （1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长 卤系阻燃剂自上世纪60 年代就被人们广泛应用，其中溴系阻燃剂是最主要的产品。经过50 年的应用，人们在全球很多地方的土壤、水体、大气、食物链甚至人类的母乳中发现溴系阻燃剂 的痕迹，这已经引起环保组织和各国政府和人民的高度重视和警惕。欧盟等发达市场已经禁止在 电子设备制造时使用多溴联苯、多溴二苯醚等卤系阻燃剂。欧盟新的电子显示屏生态设计法规要 求现已公布，自2021年3月1日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机箱和机座中使用 卤化阻燃剂。同时，由于BDP、RDP等无卤有机磷系阻燃剂与PC/ABS等工程塑料相容性好，并且 具有环保性能好、热稳定性高、对材料性能影响小等优点，因此在手机、笔记本电脑、电视机等 电子电器设备中得到广泛应用。欧盟无卤化法规的颁布，将促进磷系阻燃剂电子电器设备中的应 用。 （2）新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长 工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、电子配套设 备等均有采用工程塑料。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，规划指出 2020 年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到480万个；电动汽车与充电设施的比例接近 标配的1：1。随着新能源汽车市场容量不断增大，工程塑料阻燃剂需求量也将增长。 图片来源：汽车之家 图片来源：聚赛龙 图片来源：聚赛龙 （3）PC产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长 目前非卤阻燃PC/ABS已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低毒、持久、优秀性价 比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动性，是近年来发展迅速的一种高性能阻 燃剂。近年来，国内PC产能不断扩张，供给端增长预期强劲，据卓创资讯统计，2017-2021年中 国PC产能复合增长率达到21.6%。截至2021年底，中国产能达到233万吨，较2020年增长 39 万吨。PC在下游应用中电子电器和汽车领域均需使用工程塑料阻燃剂，因此 PC产能持续扩张会 带动工程塑料阻燃剂需求的增长。 （4）5G 基站对工程塑料阻燃剂未来需求的拉动 由于5G通讯传输速率、信号强度等的提升，从基站端到应用端，这对材料的性能也提出了更高质量的要求，5G通讯的实现必将涉及到多领域材料的更新换代，其中包括塑料领域的支持。5G基站建设的数量将达到4G基站的两倍以上，仅基站建设将给工程塑料行业带来大量需求。华为预计到2025年，全球5G宏基站总量将达到650万个，中国5G宏基站总量300万个，全球小基站总量1200万个，中国小基站总量600万个。5G基站主要组成部分为基带部分（CU+DU）与射频天线（AAU）部分。随着5G的推广，智能终端的外壳、中框等防护、包覆材料也将大量用到工程塑料，进而拉动工程塑料阻燃剂的需求。 2、胺助剂及催化剂行业格局和趋势 胺助剂及催化剂产品主要指通过加氢、胺化等技术工艺，制成各种脂肪伯胺、酰胺、仲胺及特种胺类及胺类催化剂等各种精细化工产品，主要产品包括各种癸酰胺、吡咯烷酮、特种胺、聚氨酯催化剂等系列产品，主要用途包括医药、农药、油品添加剂、电子化学品等。胺助剂被誉为现代“工业味精”，在各行各业具有广泛用途，伴随着现代社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，使用量将逐步增加。 国内外竞争格局分析： 目前全球市场主要的供应商有Solvay，赢创，万盛大伟等，广泛用于医药、农化、工业杀菌剂、稀土金属萃取剂、聚氨酯催化剂等领域。近几年受到环保相关政策的影响和限制，国内地区的一些小规模厂家逐步退出，行业逐步向有规模优势的企业集中。 市场需求趋势： （1）洗涤剂、杀菌剂的需求提升 随着人们生活水平提高以及安全、卫生意识加强，全球洗手液、杀菌剂和抑菌剂个人护理产品需求迅速增长，从而使季铵盐和脂肪叔胺系列产品需求增加，全球现有20万吨左右的脂肪叔胺产能将无法完全满足现有的需求。 （2）环保相关产业，符合绿色规划 某些胺类产品可以应用于工业染料废水的处理，国家工业环境的整治，加上日益趋严的管控和要求，未来国内产能庞大的酸性染料中间体势必会完善废水处理，公司相关产品需求将会出现较大的增长。 同时公司产品还可以作为杀菌灭藻剂广泛应用于江河湖泊的净化和预防，随着我国越来越强的环保意识，这方面需求也将增长。 （3）催化剂和磷系阻燃剂配套销售 公司催化剂系列产品应用于聚氨酯硬泡、软泡行业，基本上和公司阻燃剂产品部分下游客户重叠。催化剂可以配套阻燃剂销售，扩大客户的选择性和销售粘性。同时催化剂也可以利用现有的阻燃剂销售网络，快速铺开销售网络和市场，实现产值增长。 3、涂料助剂行业格局和趋势 公司在发展规划中注重原料的生物来源性和可再生性，生产的涂料助剂为生物基高分子材料，其腰果壳油和二聚酸等生物可再生资源为主要原料，生产功能化学品助剂，产品主要为工业环氧固化剂、稀释剂，广泛应用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，具有保护环境和节约资源的双重功效。在资源日益短缺 和环境污染愈发严重的今天，生物基高分子材料的发展已经得到社会各界的广泛重视和支持。 图片来源：创想图库 图片来源：昵图网 图片来源：素材中国 目前国家环保政策日趋严格，涂料行业VOC减排势在必行，固化剂、稀释剂属于可再生的生物质资源，其价格低廉、来源十分丰富，腰果酚固化剂及稀释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，行业里需求将不断增加。 国内外竞争格局分析： 国内涂料助剂企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际巨头匹敌。近年来，受环保、安全政策的影响，行业内小型企业纷纷关停，这为公司涂料助剂事业的发展提供了契机。目前在全球环氧涂料固化剂市场上以跨国企业为主，公司是为数不多能大规模生产涂料助剂的供应商及全球涂料助剂产业链最为完整的公司之一。涂料助剂配合阻燃剂与胺事业部全球销售，公司享有客户共享、配套销售、安全环保的显著优势。 市场需求趋势： 根据《2020年中国涂料产业深度调研及战略发展报告》，当前全球涂料市场规模已达到1728亿美元，其中亚太涂料市场是全球最大的市场，涂料销售市场规模占全球总量 57%左右，产量约占全球45%。 到2023年，亚太地区的涂料需求将达到295亿升，产值1000亿美元。 4、功能日化添加剂行业格局和趋势 功能日化添加剂作为精细化学品中高附加值代表性产品，被广泛应用于消费、制造等行业，在生产、生活中离不开，作为一个国家精细化学工业发展水平的标志，近年来，随着新产品不断创新和生产技术提升，行业也上升了一个新的台阶。其中，表面活性剂为功能日化添加剂中最主要的产品之一，市场需求量巨大且行业发展呈现高速增长的趋势。 截至到2020年，中国已经成为全球表面活性剂生产和消费大国，回顾“十三五”期间我国表面活性剂行业的发展，传统磺化、乙氧基化产品生产和市场布局已经进入一个新阶段，集约化更加凸显；以烷基糖苷、氨基酸型为代表的新产品开发、新技术应用等也上升了一个新台阶，整个行业逐步趋于规模化、智能化、绿色化和高值化发展趋势。新形势下，包括合成洗涤剂、个人护理用品、食品加工制造、纺织印染、农药生产及工业清洗等下游行业在新时期下对表面活性剂提出了更高要求，未来行业发展不仅仅是量的提升，更加注重产品品质、性能、环保以及为下游行业提供可行性应用解决方案。 国内外竞争格局分析： 表面活性剂行业目前仍属于完全竞争市场，国内共有2000余家企业从事表面活性剂的生产和经营，但产销量超过5万吨的企业较少。近年来，随着国家安全环保趋严，一些小规模企业纷纷关停，而洗涤行业和化妆品等下游企业对表面活性剂供应商的选择更加慎重，市场逐步向有能力创新、规模化、集约化、口碑好、产品质量高的企业转变集中的趋势。部分技术水平低、产品单一、客户和市场结构单一、创新能力不强的企业面临被淘汰和整合。 市场需求趋势： 根据《中国表面活性剂行业中持续发展白皮书 2020版》，2019年全球表面活性剂实际需求量在2300万吨左右，而中国表面活性剂的需求量在407万吨左右，占全球市场的17.7%。全球表面活性剂市场规模达到了480亿美元，产品消费主要集中在美国、中国、欧盟、拉丁美洲等人口密集或经济发达国家和地区。根据中国日用化学工业信息研究数据显示，以中国为代表的发展中国家，目前人均消费量不到发达国家平均水平的一半。未来随着国民经济的高速发展，人口增长和人民生活水平不断提高，与人民生活密切相关的洗涤用品、化妆品都将得到较快发展，必将促进其主要的活性组分表面活性剂较快发展；另外，表面活性剂在各个工业应用领域的拓展，也将过去十年，随着生物发酵技术、新合成技术不断创新，新型表面活性剂发展尤为迅速，年均复合增长率超过6%。从目前全球新冠疫情形势和经济发展来看，未来三到五年，新冠疫情后期消费习惯养成将给表面活性剂发展带来利好消息，日用家居清洁产品、个人护理产品以及工业与公共清洗消杀等对表面活性剂需求呈现新的增长点，同时随着消费升级的要求，市场对生物基、可降解等新型功能表面活性剂需求快速增长。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。随着企业不断发展壮大公司在品牌、技术、安全环保、营销网络等方面的综合竞争力进一步提升。 1、品牌优势 万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。20多年来，公司一直以满足客户需求为己任，为客户提供优质的产品以及周到的服务，产品远销美国、欧洲、日本、东南亚等40多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。 2、产品优势 公司的产品线涵盖磷系阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂五大种类，产品丰富，可以广泛应用于汽车、电子电器、网络通信设备、建筑、家具、医药、农药、油品添加剂、电子化学品、日化产品、船舶防腐、桥梁防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐各种防腐涂料以及地坪涂料等众多领域，下游市场空间十分广阔。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，产品逐步被高端客户所接受。丰富的产品供应不但提供了持续稳定的供货能力，保障了客户稳定生产；同时也与国内外客户建立起了多方位合作关系，为客户提供了更齐备的供货方案，增强了与客户的黏性。 3、技术优势 公司作为国家火炬计划重点高新技术企业，省级高新技术企业研究研发中心和浙江省创新示范和试点企业，长期以来一直非常重视技术研发投入和提高自主创新能力，公司设立了研究院，下设聚合物添加剂研究所、热固型聚合物研究部、日化洗护用品研究所、新能源材料研究部、创新研究所、分析测试部以及科技管理部。公司的阻燃剂、功能日化添加剂、胺助剂、催化剂以及涂料助剂产品在生产工艺、原料配方、质量控制等方面形成了技术领先优势，在新产品、新技术开发方面，本报告期，公司申请发明专利13项，获得授权发明专利10项，实用新型专利18项。 截至报告期末，公司共拥有发明专利45项，实用新型专利45项，软件著作权6项，在申请57项（其中发明专利49项，实用新型专利8项）。 4、安全、环保优势 公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计，厂区内配备了三废处理装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司从安全工程建设及安全管理两方面确保企业安全生产，投资了高标准的安全检测报警系统、设备安全防护设施、防爆设施，安全管理方面建立了严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。安全环保水平是公司客户（尤其是国外大客户）十分重视的考核指标，公司安全环保过硬为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的核心竞争力之一。 5、营销网络优势 公司在上海、浙江、广州、江苏设有区域销售中心，公司从2010年开始，为进一步加强市场开拓力度，完善全球化营销网络，分别设立了美国万盛、欧洲万盛、英国万盛、香港万盛，并建立了仓储及物流服务体系，通过成立当地子公司，及时高效地为客户提供本地化的销售服务及物流支持，提升公司的市场反应速度，因此，欧美地区的客户已把公司视为本地的供应商，公司在欧美地区取得了良好的口碑，增强了与客户的粘性。 6、客户优势 有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质PVC材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类、功能日化添加剂等精细化工产品的研发、生产和销售，经过多年的发展，在细分市场中已居于领先位置。主要客户包括陶氏化学、巴斯夫、赢创工业集团、万华化学、花王Kao、宝洁P&G等国内外知名企业。涂料助剂产品主要用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，目前已与海虹老人、宣伟、立邦、鱼童等国内外主要客户建立合作关系。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。 7、团队优势 公司高层团队是一个“国际化”的团队，公司正在打造一个“专家化”的中层团队，实施培养与引进相结合的人才措施，强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力，并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域拥有专业型人才。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，国内疫情频现，美欧高通胀下持续加息，俄乌冲突导致欧洲能源危机，全球需求降低以及国内市场产能扩张、原材料波动及物流成本上涨等一系列问题导致市场供需格局发生较大变化。面对国内外异常复杂的困难局面，公司坚持以盈利为中心，以开发维护客户为导向，精准研判市场形势，制定产供销策略，不断提升经营管理水平，加快推进新基地建设，报告期实现营业收入为17.95亿元，同比减少8.12%，归属于上市公司净利润为2.39亿元，同比减少44.25%。 具体经营情况如下： 一、开拓新客户群，内部资源优化 上半年，在能源危机叠加疫情冲击、需求走弱的不利背景下，公司新开发客户超350家，其中阻燃剂事业部新增220多家客户，胺助剂及催化剂事业部新增40多家客户，涂料助剂新增90多家客户。其中胺助剂事业部与涂料助剂事业部新开发的客户中不乏有行业头部企业，为公司未来的持续性发展奠定了坚实的基础。 公司强练内功，产业链做到有效传递。产供销协同进一步加强，集中采购模式，以销导产，集约要素，实现降本增效。为应对部分原料供应紧张的局面，报告期内公司对各事业部间产品内循环实现了有效的尝试，胺助剂部分产品用于生产涂料助剂，取得了不错的效果。随着公司后续产品的不断丰富，研发创新实力的不断提高，将有更多的产品实现产业链内循环。 二、聚力研发创新，强化科技赋能 公司始终以科技发展作为第一生产力，坚持“通过创新化学，发展新型材料实现创新应用；通过创新化学，发展绿色产业实现可持续发展”的科学理念。公司持续加大科研投资力度，加强研发团队建设，丰富研发方式，通过自主研发+合作研发的模式，加速研发创新。报告期内，公司申请发明专利13项，实用新型专利5项，获得授权发明专利10项，实用新型专利18项。完成聚合物添加剂、热固型聚合物、日化洗护用品等20余项研发工作。公司起草或参与了《阻燃化学品 双酚A-双（二苯基磷酸酯）》《9,10-二氢-9-氧杂-10-膦菲-10-氧化物(DOPO)》《阻燃改性PA6塑料粒子》《粗制腰果酚》等多项行业和团体标准的制定。台州市人力资源和社会保障局批准在公司设立“博士后创新实践基地”，有利于增强公司科技创新能力和核心竞争力，促进产学研相结合。 三、实施完成非公开发行，助力山东项目推进 报告期内，公司已完成公开发行相关事项，募集资金已于2022年3月底全部到位，为加快推进山东潍坊“年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目”建设进度提供了坚实的资金保障。 截至本报告披露日，潍坊生产基地厂房及配套建设正稳步推进中。 四、对外投资，实现产业链延伸 报告期内，公司与金山控股（徐州）有限公司、徐州卓誉商贸有限公司、王化建、山东汉峰新材料科技有限公司签署了《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书》，投资山东汉峰扩大并锁定公司三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷等产能，将有利于全面延长产业链、降低生产成本，并为未来山东潍坊生产基地的核心原材料提供稳定的供应。截至本报告披露日，山东汉峰生产基地已处于试生产中。 公司与百葵锐（深圳）生物科技有限公司、扬州新合盛投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立深圳盛锐生物科技有限公司，积极布局生物基日化产品、生物合成化学品，切入生物基材料大赛道，打造绿色生物板块。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系折旧摊销及职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明：主要系汇率波动影响汇兑收益增加及利息收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得土地使用权、年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目投入增加、购买结构性理财产品及收购山东汉峰所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司完成非公开发行股票所致 投资收益变动原因说明：主要系外汇期权交割受汇率波动影响所致 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项余额下降所致 资产减值损失变动原因说明：主要系投资项目商誉减值所致 资产处置收益变动原因说明：主要系非流动资产报废损失同比增加 营业外收入变动原因说明：主要系上年同期收到保险赔偿所致 营业外支出变动原因说明：主要系对外捐赠减少所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产326,923,428.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.85%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司对外股权投资实际支出合计为5.92亿元，较上年同期增加5.92亿元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、2022年5月30日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司以113,708,019 元的价格受让金山控股（徐州）有限公司持有山东汉峰新材料科技有限公司70%的股权和徐州卓誉商贸有限公司持有山东汉峰30%的股权，股权转让后，公司将持有山东汉峰100%的股权。2022年5月31日，山东汉峰已完成股权转让的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年5月31日及6月1日分别披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资公告》及《浙江万盛股份有限公司关于对外投资进展的公告》。 2、2022年6月17日，公司与百葵锐（深圳）生物科技有限公司（以下简称“百葵锐”）签署了《浙江万盛股份有限公司与百葵锐（深圳）生物科技有限公司关于共同出资设立有限责任公司之投资协议》：公司与百葵锐、扬州新合盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合盛投资”）共同投资设立深圳盛锐生物科技有限公司（以下简称“盛锐生物”）。盛锐生物的注册资本为800万元，本次投资公司拟认缴出资384万元，认缴出资比例为48%；百葵锐拟认缴出资280万元，认缴出资比例为35%；合盛投资拟认缴出资136万元，认缴出资比例为17%。具体内容详见公司于2022年6月18日披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。 3、公司使用募集资金对全资子公司山东万盛新材料有限公司进行增资，用于“年产31.93万吨功能性新材料一体化生产项目”，增资完成后，山东万盛注册资本由人民币20,000万元增加至人民币40,000万元。具体内容详见公司于2022年6月22日披露的《浙江万盛股份有限公司关于全资子公司完成注册资本工商变更登记的公告》。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 具体详见第十节财务报告 七“合并财务报表项目注释”22“在建工程”之“（二）重要在建工程项目本期变动情况”。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、江苏万盛大伟化学有限公司：万盛股份全资子公司，注册资本20,000万元，经营范围：一般化工产品（特种脂肪胺产品和聚氨脂催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产，研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，该公司资产总额85,889.32万元，净资产34,197.03万元。报告期完成营业收入42,910.07万元,实现净利润2,497.04万元。 2、山东万盛新材料有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金40,000万元，经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品） 许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；货物进出口；技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，该公司资产总额63,303.62万元，净资产48,075.95万元。报告期完成营业收入0.00万元,实现净利润-245.16万元。 3、山东汉峰新材料科技有限公司：万盛股份全资子公司，注册资本16,000万元，经营范围：新材料生产技术的研发及产品销售：化工产品及化学原料（不含危险化学品）加工、销售；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，山东汉峰（合并）资产总额35,522,39万元，净资产10,466.03万元。报告期完成营业收入1,063.87万元,实现净利润-82.61万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、主要原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、苯酚、双酚A 、三氯氧磷。环氧丙烷、苯酚、双酚A均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动，将对公司利润产生较大影响。 2、汇率波动的风险 公司外汇业务主要以美元结算,公司出口销售占比较大，随着销售规模不断扩大，美元结算金额增加。如果人民币汇率出现大幅波动，将可能给公司生产经营带来较大影响。为了规避汇率波动的风险,公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。 3、安全、环保风险 公司属于精细化工行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司主要污染物为废气、废水、危险固废。浙江万盛股份有限公司废水、废气检测数据来源于浙江科达检测有限公司取样检测数据；江苏万盛大伟 有限公司废水、废气检测数据来源于江苏雨松环境修复研究中心有限公司取样检测数据。
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