[中报]泉峰汽车(603982):2022年半年度报告
原标题:泉峰汽车:2022年半年度报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨文亚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅本报告 “第三节 管理层讨论与分析 ”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................ 20 第五节 环境与社会责任 .......................................................... 23 第六节 重要事项 ................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .......................................................... 52 第九节 债券相关情况 ............................................................ 52 第十节 财务报告 ................................................................ 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年上半年，得益于新项目的陆续量产，本集团新能源汽车零部件销售同比增长42.42%，但受新一轮疫情爆发以及家电业务战略性收缩的影响，本集团营业收入同比下降7.86%。 报告期，为推动诸多新项目的如期量产、在新能源汽车零部件业务上抢占先机，研发投入持续增加、产能进一步扩张，因此研发费用与固定成本大幅增长。此外，原材料价格持续高位运行、天然气价格上涨以及处于建设期的分、子公司的管理费用不断上升，因此导致本集团净利润与扣除非经常性损益的净利润同比分别下降126.76%、179.27%，以及各项收益率指标同比大幅下降。 报告期经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要是受营业利润大幅下降以及营运资金占用增长的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。 1、汽车行业 2022年上半年，我国汽车生产供给受到了芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发，对我国汽车产业链供应链造成严重冲击。面对行业遇到的困难，党中央、国务院高度重视，政府主管部门统筹协调，加快促进企业复工复产，保障物流畅通，有效缓解了因疫情带来的危机。 根据中国汽车工业协会发布的《2022年上半年汽车工业经济运行情况》，2022年上半年，乘用车产销分别完成1,043.4万辆和1,035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。上半年新能源汽车产销尽管受到疫情影响，但各企业高度重视新能源汽车产品，供应链资源优先向新能源汽车集中，从目前发展态势来看整体产销完成情况超出预期。 2、汽车零部件行业 国内新能源汽车行业的快速发展，为我国新车零部件配套市场的发展提供了发展空间，同时不断增长的汽车保有量下，汽车维修与改装对零部件的需求也在不断增长，促使我国汽车零部件行业在近年来取得了良好的发展。我国汽车零部件行业发展依然存在技术瓶颈，尤其是在智能网联汽车零部件、新能源汽车零部件和节能汽车核心零部件技术方面。为了解决技术瓶颈，需要通过研发推动技术创新，才能实现零部件产业升级进而推动中国汽车零部件产业升级，实现汽车零部件从低端制造向科技含量高的领域发展。 3、细分领域：铝压铸行业 汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点，成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高，对铝合金需求量也随之增大。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%，根据国际铝业协会数据：中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克。轻量化的需求为铝压铸零部件企业带来了发展的机遇。 （二）主营业务情况 1、主营业务 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的热交换系统、传动系统、引擎系统以及新能源汽车的电机、电驱系统等。 公司也是汽车“轻量化”、“电气化”、“智能化”的积极践行者，公司于2013年开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，后相继与其他客户拓展了电机、电池等相关领域零部件的业务。 公司注重全球化布局，在江苏南京、辽宁大连等地设有研发中心和生产基地，同时也正在加紧安徽、匈牙利以及天津等研发中心与生产基地项目的建设。 2、主要产品和主要客户 （1）主要产品分类： 新能源汽车动力系统零部件：电机壳体组件、电控壳组件、电池构件、车载充电器壳体组件等； 新能源电气化底盘零部件：电子驻车执行器、轮毂减速机等； 燃油车动力系统零部件：发动机正时零件、自动变速箱控制阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等； 燃油车底盘零部件：转向零部件、制动器零部件等。 （2）主要客户分类： 新能源客户：弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青山（长安旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、特斯拉、宁德时代、欣旺达等。 燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等。 3、经营模式 公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。 对于新开发产品，公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。 对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。 4、市场地位 公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司，是国内拥有一定经营规模的汽车零部件制造企业之一。因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同，故国家统计局或相关行业协会未发布汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。公司生产的汽车 零部件主要用于新能源汽车的动力系统、电气化底盘，以及中高端燃油汽车的动力系统、底盘等，在自动变速箱控制阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力。 5、主要的业绩驱动因素 公司密切关注汽车行业的发展变动趋势，重点发展汽车传动零部件、新能源汽车零部件等优 势领域的业务，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。 公司未来的产品销售增长驱动力包括： ①在传统汽车零件市场的进一步渗透。以传动零件（阀体等）为代表的核心产品，经过多年的终端市场检验，以优良的工艺、精密的设计、良好的直通率获得了客户的一致认可，在行业内已形成一定范围的竞争优势，并获得比亚迪、长安、长城等多家整车厂的直供订单，提升了市场和客户的渗透率； ②电动化飞速发展带来的广阔市场前景，经过几年的技术和研发的铺垫和经验积累，新能源汽车零件近两年业务获得快速发展，获得了诸多新能源业务的客户项目定点，在未来将逐步导入量产，并实现业务规模的快速提升； ③大型压铸技术突破带来的新业务。公司制定了大型压铸技术的研发计划，将主要布局于新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。凭借优质的产品质量、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力，在行业内树立了良好的口碑，赢得了市场的广泛认可，综合竞争力凸显。公司核心竞争力体现在以下几个方面： 1、优质的客户资源 客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合，公司与博格华纳集团、法雷奥集团、大陆集团等众多全球知名汽车系统零部件供应商以及知名整车厂比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。 2、先发优势和持续的技术引领 公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术，以及跨门类技术工程团队，结合电动化、智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。 自2013年开展新能源车业务以来，公司持续大幅度拓展该方向业务。迄今为止，世界诸多品牌的新能源车型均装备本公司产品，比如宝马（BMW）,大众（VW）,奥迪（AUDI）,戴姆勒（DAIMLER）,标致雪铁龙（PSA）,雷诺（RENAULT）,沃尔沃（VOLVO）,捷豹路虎（JAGUAR）, 本田（HONDA）,日产（NISSAN）,现代（HYUNDAI）,福特野马, 蔚来（NIO）等。 同时公司开发了高强度、高导热性铝合金材料以及成型技术、高压铸造消失芯技术、高速行星减速机技术等等，为下一步业务快速增长，奠定了有利的技术基础。 3、突出的模具设计能力 汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准之一。公司具备自主模具设计开发能力，突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。 公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。 4、强大的同步设计开发能力 为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的设计开发工作，并进行可制造性建议，提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商以及整车厂商选择下游供应商的重要考虑因素。 凭借高水准的模具设计开发能力、门类齐全的技术工艺以及快速成型能力，公司形成了强大的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计开发工作，与客户进行同步开发，产品设计开发完成后，公司从模具设计制造、压铸和机加工等全生产环节的工艺性角度提出改进建议，并进行量产，从而为客户提供一站式服务。 5、快速的客户响应速度 对于客户来说，响应速度是其选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂商交付产品的时间，并可能承担较高的产品技术更新风险。公司利用高效的项目管理体制，积极调动生产和研发设计资源，能够及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发出符合客户需求的产品，具有快速的客户响应速度。 6、全球化布局 为抓住欧洲新能源汽车爆发式增长的机会，公司在匈牙利设置了研发和生产基地。欧洲本地整车厂的供应链体系目前还是以tier1为主，随着公司匈牙利生产基地的建设和投产，公司可加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住欧洲市场的电动化机遇。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受到芯片短缺、动力电池原材料价格上涨等影响，特别是3月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发，对公司的生产造成比较严重的冲击。 面对复杂多变的外部环境，公司管理层围绕公司董事会年初制定的目标，调整战略，积极作为，稳步推进各项经营计划和年度重点工作部署。 2022年上半年，公司实现营业收入7.42亿元，较去年同期下降7.86%；实现利润总额-3,264.23万元，较去年同期下降 136.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,097.11 万元，同比下降126.76%。 （一）业务方向 1、三电壳体成新的业务增长点 公司电机壳体是公司新能源业务的重要支撑，除了单电机壳体传统优势项目之外，公司在双电机壳体方面也取得进展，用一体式压铸方式进行双电机等壳体的生产，后续公司将根据项目进展的实际情况逐步实现量产。因其平均销售单价相对较高，将成为公司新的业务增长点。 2、电池托盘压铸替代技术取得突破 传统的电池托盘主要采用冲压焊接工艺，具有成本高、工艺流程长的特点。公司目前已经实现用压铸一体化的方式替代传统工艺生产电池托盘，目前已经试制成功，后续公司将根据项目进展的实际情况逐步进行投入量产。 3、阀类产品应用领域扩展顺利 公司在阀板、阀芯、阀套等阀类产品上有丰富的生产经验。阀类产品具有高精密度、高清洁度、高密封性的要求，公司在生产能力和工艺技术上均有丰富的经验。2022年，公司取得车身稳定系统BSC的阀块项目，成功将阀类产品应用领域从传动系统扩展至其他领域。 （二）研发方向：持续加大研发投入，聚焦大型压铸技术 2022年上半年研发投入8,405.24万元，同比大幅增长34.82%。 公司在一体化压铸相关技术取得进展。公司目前正在进行 5000-8000T 压铸机用模具的设计和研发，同时公司在免热处理压铸材料应用上也取得了一定的进展，相关的技术已经成功应用在一体化托盘的生产上。 （三）产能规划与建设 1、南京总部 2022年上半年，根据公司制定的产能规划，南京总部一部分产能正在进行搬迁工作，分别搬至马鞍山、匈牙利生产基地和天津工厂。在产能规划和调整完成后，南京总部将最终成为以新能源业务和阀类产品为核心的规模化生产基地。 2、安徽马鞍山生产基地-大型压铸生产中心 安徽马鞍山生产基地作为公司目前最大的产能规划区，除了正在紧锣密鼓建设中的总投资20.5亿的生产基地外，2022年一季度，公司在马鞍山还摘牌储备了一块约283亩的工业用地，将根据公司业务拓展情况，适时规划扩建产能。另外，公司目前规划的主要大型压铸机都放在安徽马鞍山生产基地，安徽马鞍山生产基地将成为公司压铸一体化的生产中心。截至目前，一台4400T的压铸机已经投入使用，另有4000T、4200T正在调试安装；原本的6100T和8000T压铸机受疫情影响，到厂时间预计推迟到今年年底。 3、匈牙利-欧洲生产基地 匈牙利生产基地作为公司目前境外唯一的生产基地，是顺应欧洲新能源汽车大幅增长的背景下的战略布局，是公司拓展欧洲市场业务，顺利融入欧洲本土的汽车供应链体系的关键。项目建成投产后，也能减少物流成本攀升、汇率波动等不利因素的影响。 根据公司业务情况和产能规划，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》，同意公司全资子公司泉峰欧洲增加对“汽车零部件智能制造欧洲生产基地”的投资额，用于建设二期项目。欧洲生产基地的总投资额增加至1.2亿欧元，欧洲生产基地目前正在建设过程中，预计明年上半年投产。 （四）借助资本平台，完善公司战略布局 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511号）核准，公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）620万张，募集资金总额为62,000万元人民币，主要用于建设安徽马鞍山生产基地（一期）项目，截止到2022年6月30日，募集资金基本使用完毕。 公司于2022年6月收到中国证监会出具的《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号）。公司董事会将按照相关法律法规、上述批复要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 营业收入变动原因财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上升、固定成本投入增长、天然气价格上升所致。 销售费用变动原因说明：主要系部分业务杂费有所下降。 管理费用变动原因说明：主要系处于建设期的子公司的相关投入以及与业务发展相匹配的相关支出增长导致员工费用与房产费用的增长。 财务费用变动原因说明：主要系贷款规模大幅上升导致利息费用增长所致。 研发费用变动原因说明：主要系新能源零部件类新项目增加导致开发与试制费用的增长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系营业利润下降以及营运资金占用上升所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受子公司的建设投入增长以及母公司产能扩张影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系为应对资金需求上升增加贷款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产21,108.47（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为4.92%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2022年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》，同意公司增加募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金投入方式，由“使用募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司泉峰安徽提供不超过人民币609,744,905.65元有息借款”调整为“使用募集资金向泉峰安徽实缴注册资本人民币99,000,000.00元、增资人民币100,000,000.00元、提供不超过人民币410,744,905.65元有息借款”。具体内容详见公司于2022年3月31日在指定信息披露媒体披露的《关于增加募投项目募集资金投入方式的公告》（公告编号：2022-033）。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①匈牙利生产基地 2020年10月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》，同意公司在匈牙利设立全资子公司，以不超过6,000万欧元在匈牙利米什科尔茨新建生产基地项目的相关事宜。具体内容详见公司于2020年10月20日在指定信息披露媒体披露的《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的公告》（公告编号：临2020-062）。 匈牙利生产基地2022年1-6月实际投入1,926.81万欧元，累计投入资金2,212.64万欧元，资金来源包括资本金、母公司借款、银行借款等，项目目前已经取得环评以及开工许可，目前正在施工过程中，预计明年上半年开始逐步投产。 ②安徽马鞍山生产基地 2020年10月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案》，同意安徽子公司在马鞍山新建汽车零部件智能制造项目的相关事宜，项目20.5亿元。具体内容详见公司于2020年10月29日在指定信息披露媒体披露的《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的公告》（公告编号：临2020-064）。该事项后经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 安徽马鞍山生产基地2022年1-6月实际投入24,159.22万元，累计投入资金76,014.55万元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行借款等，主体厂房建设基本完成，正在进行内部装修以及设备安装调试。 ③天津工厂 2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于新建天津分公司的议案》，同意天津分公司以不超过人民币1.5亿元的总投资额在天津新建工厂等相关事宜。具体内容详见公司于2021年9月24日在指定信息披露媒体披露的《关于投资新建天津分公司项目的公告》（公告编号：2021-083）。 天津工厂2022年1-6月实际投入3,368.18万元，累计投入资金4,030.71万元，资金来源包括自有资金、银行借款等，项目目前有部分生产线处于试运营状态。 ④新能源生产基地 2021年12月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的议案》，同意公司投资新建新能源零部件生产基地项目，并同意授权经营管理层办理项目相关事宜。具体内容详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的公告》（公告编号：2021-109）。 新能源生产基地2022年1-6月实际投入0万元，累计投入资金0万元，资金来源包括自有资金、银行借款等，项目目前已经取得项目投资备案以及环评，正在进行土地招拍挂的程序。 以上四个项目，目前均在按照项目建设计划推进过程中。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2021年3月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展2021年度无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币8亿元，额度使用期限自2020年年度股东大会通过之日至2021年年度股东大会召开之日。该议案已经公司2020年年度股东大会审议通过。 2022年6月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币10亿元，额度使用期限自2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会召开之日。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。 报告期内，针对部分客户的应收账款，公司与花旗银行等银行签订应收账款转让协议，报告期内，公司通过该方式取得回款26,703.63万元，支付利息302.20万元，报告期末该协议对应的应收账款余额9,135.69万元。 公司严格按照规定开展无追索权应收账款保理业务，报告期内公司无追索权应收账款保理业务未超过预计额度。 注：应收账款转让金额涉及人民币、欧元、美元等多种币种，上述数据以报告期末不同币种对应的汇率进行汇兑统计。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司面临的主要风险没有发生太大变化，具体情况如下： 1、行业和市场风险 公司产品主要为汽车关键零部件，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费缓慢。尽管公司的客户主要为国际知名汽车零部件一级供应商，有着较强的市场竞争能力和较大的经营规模，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，对公司经营造成不利影响。 2、“新冠肺炎”疫情影响 新型肺炎的出现对公司的生产秩序和订单交货都产生了一定的影响，公司目前正常生产经营，但疫情对国内供应链以及全球化的步伐产生了不利影响，国内部分地区的客户，因疫情防控会出现供应链断供的情况，进而影响到公司的订单交付。国际各个经济体都要重构供应链，以减少对其他国家的依赖，因此需要在全球布局产能，实现当地供应，以应对这轮逆全球化趋势，就显得尤为重要。 3、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铝锭、钢材等。报告期内，公司直接材料成本占公司当期生产成本的比重比例较高，对公司毛利率的影响较大。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将直接导致公司毛利率的下降，并引致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。 4、客户相对集中的风险 2022年1-6月公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为63.43%，公司客户集中度较高。预计公司前五名客户销售占比未来仍将维持较高水平。 如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或者公司未按计划拓展新客户，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑。 5、新产品技术开发风险 公司产品具有特定的销售生命周期。为保障业务稳定增长，公司需要与客户持续合作开发新产品。新产品必须经过客户严格的质量认证后方可批量供货，认证过程周期长、环节多，不确定性较大，公司存在因新产品未通过认证而影响业绩平稳增长及客户合作关系的风险。 6、应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司营业收入同比减少7.86%。截至2022年6月底，公司应收账款及应收款项融资余额55,402.07万元，其中账龄在一年以内的占比95.81%。报告期内，公司应收账款回收情况良好，发生呆账、坏账的风险较小，且公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备。但是如果主要债务人的经营状况发生恶化或其他原因导致客户不按时付款，公司不能及时回收应收账款，则存在应收账款发生坏账的风险。 7、汇率波动的风险 公司拥有产品进出口经营权。公司产品出口主要采用美元及欧元进行结算。报告期内，公司计入财务费用的汇兑差额为507.57万元(汇兑收益)。如果未来汇率波动导致汇兑损失，将对公司的出口业务和经营业绩造成一定不利影响。 8、出口退税税收政策变动的风险 报告期内公司存在出口收入，并按相关规定享受出口货物增值税的“免、抵、退”政策，出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品销售的利润率。目前，公司出口产品的种类繁多，根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同，范围在0%-13%之间。2022年1-6月，公司当期退税额为1,833.78万元。如果出口退税政策发生重大不利变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率，将在一定程度上对公司业绩产生不利影响。 公司是高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策，如果在未来不能持续取得高新技术企业的资格认定或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，则会对公司的业绩产生一定的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开3次股东大会，其中包含1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 注1：公司原董事兼总经理邓凌曲先生已于2022年1月16日向公司董事会提出书面辞职报告，因个人原因，邓凌曲先生向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，同时一并辞去在公司子公司担任的一切职务。辞去前述职务后，邓凌曲先生将不再担任公司及子公司的任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。详细内容请见2022年1月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2022-005）。 注2：公司原监事卢小兵先生已于2021年12月29日向公司监事会提出书面辞职报告，因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 详细内容请见2021年12月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于公司监事离职并补选新任监事的公告》（公告编号：2021-116）。公司已于2022年1月14日召开2022年第一次临时股东的大会选举林颖青女士为第二届监事会股东代表监事。 注3：公司于2022年3月7日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任章鼎先生为公司总经理，聘任刘志文先生、李江先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详细内容请见2022年3月8日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于聘任公司总经理及副总经理的公告》（公告编号：2022-025）。 注4：公司原副总经理、董事会秘书、财务总监刘志文先生已于2022年6月22日向公司董事会提出书面辞职报告，因个人原因，刘志文先生向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书兼财务总监职务，同时一并辞去在公司子公司、分公司担任的一切职务。辞去前述职务后，刘志文先生将不再担任公司及子公司、分公司的任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。公司于案》，董事会同意聘任杨文亚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监杨文亚先生代行董事会秘书职责。详细内容请见2022年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于公司副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-072）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司主要从事汽车零部件及部分洗衣机零部件的生产、制造，生产经营过程中的污染物主要包括生产废气和废水等，另有部分固体废物和噪声等。根据南京市生态环境局发布的《2021年南京市重点排污单位名录》，公司因“土壤（危废）”一项被列入重点排污企业。具体污染物排放情况如下： ①废气。公司生产经营过程中会产生含有氮氧化物、二氧化硫、烟尘和颗粒物等污染物的废气，主要通过水幕除尘装置等设备进行废气处理，确保废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）等标准的要求。 根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年3月出具的环境检测报告，公司氮氧化物的最高排放浓度为 32mg/m3（排放标准为 180mg/m3），最高排放速率为 0.173kg/h；二氧化硫的最高排放浓度为 8mg/m3（排放标准为 80mg/m3），最高排放速率为 0.021kg/h；熔化炉颗粒物（烟尘）的最高排放浓度为17.6mg/m3（排放标准为20mg/m3）；打磨颗粒物的最高排放浓度为27.5mg/m3（排放标准为120mg/m3），最高排放速率为0.055kg/h（排放标准为3.5kg/h）；抛丸颗粒物的最高排放浓度为6.7mg/m3（排放标准为120mg/m3），最高排放速率为0.033kg/h（排放标准为3.5kg/h）。 ②废水。公司生产经营过程中会产生含有化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷等污染物的废水，主要通过公司内部的污水处理系统进行废水处理，经处理达标后排放至市政污水管网，确保废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准的要求。 根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年3月出具的环境检测报告，公司pH值为7.6（排放标准6~9），化学需氧量为187mg/L（排放标准为500mg/L），悬浮物为15mg/L（排放标准为400mg/L），石油类为0.32mg/L（排放标准为20mg/L）。 ③固体废物。公司生产经营过程中会产生铁屑、铝屑、铝渣等一般工业固体废物，生活垃圾以及含油废物、废灯管、含漆废物、污泥、废乳化液、废有机溶液、废铝渣（灰）等危险废物。 一般工业固体废物由公司集中回收后外售相关单位综合利用；危险废物交由有资质的危险废物经营单位处置；生活垃圾则由环卫部门定期处理。 ④噪声。根据第三方监测报告，公司生产经营过程中因厂区内机器运转会产生噪声，公司定期检测并加强噪声源头控制，合理布局，采取了设备基础减震措施、墙体隔音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等标准的要求。 根据中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司于2022年3月出具的环境检测报告，公司厂界四周昼间最高排放噪声为56.2dB（标准为60dB），夜间最高排放噪声为49.7dB（标准为50dB）。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司的废水排放主要来自生产经营过程中所产生的生产废水以及生活废水。生产废水主要包括含油废水和含乳化液废水，公司内部设有污水预处理设施，生产废水经过隔油、破乳、好氧生化、厌氧生化等工艺处理达标后，排放至市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后排放至市政污水管网。 打磨及抛丸过程中产生的废气，主要含有粉尘等污染物，经过水幕除尘装置净化后，通过15m高的排气管高空排放。 公司产生的固体废物分一般工业固废、生活垃圾和危险废物，一般工业固废主要为铁屑、铝屑、铝渣等，目前公司建有专门的固废堆场，集中回收后交废品回收单位回收利用。生活垃圾、化粪池污泥、除尘器清出的粉尘则由环卫部门定期处理。含油废物、废灯管、含漆废物、污泥、废乳化液、废有机溶液、废铝渣（灰）等危险废物由公司专门修建的危险废物仓库进行单独贮存，交由持有“危险废物经营许可证”的单位进行处置。危险废物临时储存使用专用容器或包装物；危险废物的接收和运输工作交由具备资质的相关单位负责，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》等相关要求进行操作。 目前公司各项环保设施和污染物的处理工作均运行良好，达到预期的污染防治效果。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照所在地税务部门要求，严格执行环境保护税纳税申报制度，真实申报相关排污数据，并足额缴纳环境保护税。2022年上半年共计缴纳16,403.07元环保税。 江苏省生态环境厅印发了《江苏省企事业环保信用评价办法》（以下简称“《办法》”）。 该《办法》自2020年1月1日起施行，对江苏省内企事业单位进行环保信用“绿、蓝、黄、红、黑”五色等级划分，企业环保信用评价实行12分动态记分制。根据官网最新的显示，公司目前的环保信用评级为“绿色企业”，属于合格守信范围。 2022年1月24日，泉峰汽车拿到了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司年产535万件新能源汽车零部件项目环境影响报告表的批复》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司按照国家环保部发布的《关于印发<突发环境事件应急预案暂行管理办法>的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定了相应的《突发环境事件应急预案》，并于2020年8月18日在南京市江宁区环境监察大队进行了备案。 2019年10月15日，大连分公司突发环境事件应急预案在大连市环保局大孤山半岛分局进行了备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司制定了详细的自行检测方案，每年均会委托有资质的第三方机构进行检测，检测内容主要包含废气、废水和厂界噪声。 报告期内，公司于2022年3月委托第三方机构中钢（南京）生态环境技术研究院有限公司对公司的废水、废气、厂界噪声进行检测，根据第三方出具的检测报告，显示各项污染物排放均未超过国家标准。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司严格遵守国家环境保护的相关法律法规，已通过ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系认证，公司的各项生产管理活动严格按照ISO 14001和ISO45001体系要求进行，并且每年进行一次ISO 14001和ISO 45001体系实施情况的内审及认证机构的监督审核，每三年进行一次认证机构的换证审核，以确保体系的有效运行。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司大连分公司主要进行机加工业务，不属于重点排污单位。根据第三方检测机构辽宁杰宸环境检测有限公司于2022年4月出具的检测报告。大连分公司废水，pH值为7.2（排放标准6~9），化学需氧量为46mg/L（排放标准为500mg/L），悬浮物为21mg/L（排放标准为400mg/L），石油类未检出（排放标准为20mg/L）。第三方检测机构辽宁杰宸环境检测有限公司于2022年1月出具的检测报告。大连分公司废气，颗粒物排放浓度3.3mg/m3（排放标准为－4 20mg/m3），排放速率9.97×10 kg/h；二氧化硫的最高排放浓度低于3mg/m3的检出限，未检出（排放标准为50mg/m3）；氮氧化物排放浓度133mg/m3（排放标准为200mg/m3），排放速率-2 4.02×10 kg/h。大连分公司厂界四周昼间最高排放噪声为58.9dB（标准为65dB），夜间最高排放噪声为53.2dB（标准为55dB）。根据第三方出具的检测报告，显示各项污染物排放均未超过国家标准。（未完）  |