[中报]耀皮玻璃(600819):耀皮玻璃2022年半年度报告（全文）
原标题:耀皮玻璃:耀皮玻璃2022年半年度报告（全文） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告内详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面临的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，受地缘政治事件、全球通胀加剧等影响，主要原燃料价格大幅上涨，同时受疫情影响，下游产业需求不足，物流运输不畅，盈利空间缩小。叠加上海生产基地因疫情防控需要导致的停工停产损失，公司业绩同比减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司业务所属行业为非金属矿物制品-玻璃及深加工制品。 1、行业情况 （1）浮法玻璃板块： 2022年上半年，受国内疫情、刚需持续乏力、供应同比继续增加和高库存重压影响下，浮法玻璃市场行情弱势下行。 供应面：产能高位有增，冷修有限。截至6月底，全国浮法玻璃生产线共计302条，在产263条，日熔量共计175,725吨，同比增加1.33％。整体上半年产能产量供应保持高位，上半年产量54963万重量箱，同比增加1.63％。上半年共计冷修8条产线，合计产能4,450吨。复产及新点火8条，合计产能6,050吨，另外2条共计1,200吨年内冷修后再次点火。 需求面：房地产资金紧张缓解有限，浮法玻璃需求低迷不振。浮法玻璃主要用于地产竣工端，而2021年下半年以来地产资金紧张持续。地产销售持续疲软下，2022年上半年终端工程资金紧张问题持续未得到缓解，加工厂回款困难，资金紧张、订单萎缩，加之2020-2021年加工设备产能上升，生存难度增加。 库存：生产企业库存持续累积，创历史同期新高。在刚需不足背景下，上半年加工厂备货意向低迷。除春节前后集中备货外，4-6月份刚需成交为主，行业平均产销率约92％，供应过剩率8％。整体看，社会库存高位，上半年库存向生产企业聚集。至6月底，全国库存11,046万重量箱，较去年年底大幅增加100.4％。 成本面：成本高位运行，行业逐步陷入亏损。2022年上半年浮法玻璃成本高位有增，原料纯碱及燃料成本均较高。叠加浮法玻璃价格下滑，行业利润逐步萎缩。5月份起逐步进入亏损，较大部分已跌破现金流成本。 （2）建筑加工玻璃板块 2022年上半年，受地缘政治事件、全球通胀加剧、疫情影响等因素，下游产业需求不足，物流运输不畅，加工企业经营困难。 2022年，受整体大环境影响，房地产开发投资增速也逐步走弱，根据国家统计局数据显示，开发投资增速自2021年3月以来连续14个月收窄，至2022年5月已经连续2月呈现负增长局面。2022年1—6月份，全国房地产开发投资68,314亿元，同比下降5.4%；其中，住宅投资51,804亿元，下降4.5%。 根据国家统计局数据显示，2022年1—6月份，房地产开发企业房屋施工面积848,812万平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面积599,429万平方米，下降2.9%。 房屋新开工面积66,423万平方米，下降34.4%。其中，住宅新开工面积48,800万平方米，下降35.4%。房屋竣工面积28,636万平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面积20,858万平方米，下降20.6%。 从销售端来看，今年的房地产销售规模远不及去年同期，根据国家统计局数据显示，2022年1—6月份，商品房销售面积68,923万平方米，同比下降22.2%；其中，住宅销售面积下降26.6%。商品房销售额66,072亿元，下降28.9%；其中，住宅销售额下降31.8%。 今年上半年建筑加工玻璃厂开工持续处于较低位，春节后，3月份下游加工厂逐步有一定新增订单，但订单低迷，4-6月份加工厂订单持续未有改善，订单同比缩减约30％。 成品库存高位下，5-6月份部分区域加工厂被迫降低开工负荷，目前国内加工厂主流开工负荷在50％-70％。虽然主材浮法玻璃价格下行对建筑玻璃厂家成本有所缓解，但是行业产能空前充裕，企业间竞争还是很激烈。 （3）汽车加工玻璃板块 2022年上半年，我国汽车行业面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难，但通过行业各方面通力协作，我国汽车产业已走出4月份最低谷期，目前国内汽车产销已全面恢复到正常水平，上半年我国汽车产销双双超过千万辆，分别完成1,011.2万辆和1,025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%，降幅持续收窄，总体表现好于预期。今年数据虽然较去年又有降低，但是考虑到疫情影响以及全球汽车市场发展趋势，我国汽车行业上半年的发展情况较为乐观。随着国内产销全面恢复到正常水平，国内新能源车市恢复到高增长态势，2022年上半年，国内新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到21.6%。 (上述有关数据来源：国家统计局网、中国玻璃网、玻璃工业网、中汽协网) 2、主要业务 公司主要业务为生产和销售浮法玻璃、建筑加工玻璃、汽车加工玻璃、特种玻璃。 浮法玻璃业务：公司拥有天津、常熟两个生产基地，拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线、年产约68万吨各种高品质浮法玻璃原片，主要产品包括高品质汽车玻璃、在线硬镀膜低辐射玻璃、超白玻璃等原片系列。 建筑加工玻璃业务：公司拥有上海、天津、江门和重庆四个生产基地，是高品质工程建筑玻璃供应商。主要产品包括离线低辐射镀膜、节能中空、安全夹层、彩釉等各种高性能、节能环保建筑加工玻璃，目前，公司中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米。 产品质量和服务得到了客户的高度认可，被广泛应用于北京中国尊、上海环球金融中心、上海中心大厦、北京大兴机场、上海浦东机场、香港环球贸易广场、武汉恒隆广场、兰州鸿运金茂广场、青岛国际啤酒城、烟台八角湾、日本东京天空树、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、俄罗斯联邦大厦、韩国乐天大厦、埃及CBD标志塔等全球地标性节能环保建筑。 汽车加工玻璃业务：公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津、桂林六个生产基地，主要从事OEM汽车玻璃总成研发、制造与销售，主要产品包括各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃，已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、比亚迪、戴姆勒等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。 特种玻璃业务：公司目前有2条生产线，主要生产高技术产业玻璃、超薄光伏玻璃、高品质压花玻璃、航空玻璃、高硼硅防火玻璃、家电玻璃等高端玻璃产品。公司将依托耀皮研究院开展高技术高附加值产品的研发，加快进口替代的步伐，进一步孵化发展特种玻璃板块。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来一直高度重视企业的高质量发展，围绕差异化和一体化的竞争战略，大力推进技术创新、管理创新，不断完善产品结构，提升产品层次，优化生产体系，提高生产效率，不断提升品牌影响力。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、专业的管理和技术研发团队。公司注重人才培养，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。 2、强大的自主研发能力和技术创新能力。公司自成立以来，始终高度重视新技术新产品的研发投入，公司成立上海耀皮玻璃研究院，在吸收国际先进技术的基础上，积极推进产品升级和技术创新，持续研发出一系列拥有自主知识产权的新产品，获得市场化广泛应用，为公司持续发展提供技术保障，增强公司竞争力。 3、优秀的企业文化。公司始终坚持“永远有新的追求”的企业理念，坚持“以客户为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，提高EVA为目标”的经营理念，坚持“视顾客的满意，员工的自我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在”的价值观。 4、良好的客户关系和服务创新能力。公司注重与客户建立良好的沟通关系，全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专业玻璃解决方案，公司无论在产品质量和技术含量还是供货能力5、完善的法人治理结构。公司以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，不断创新运行机制，严格控制经营风险，为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。 报告期内，上述核心竞争力没有发生变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，受地缘政治事件、全球通胀加剧、国内疫情多发散发等突发事项影响，国内经济增速下降，市场需求不足，叠加上海因疫情防控需要的停工停产因素影响，公司经营面临了前所未有的超预期困难。 公司全体员工迎难而上、共克时艰，抓住6月时间窗口期，高效统筹疫情防控和复工复产，下属13家子公司全部满产生产，竭尽全力减少损失、保住现金流。2022年上半年主要经营工作如下： 一、 耀皮玻璃研究院 2022年上半年，耀皮玻璃研究院以“绿色建材”为主题，以创新产品实现产业引领。完成了小型镀膜实验线的安装和调试，按照国家“双碳”政策和集团“产品差异化”路线，有序推进以镀膜技术为核心的超低能耗Low-E中空玻璃、光伏天窗玻璃、电控调光玻璃、薄膜电致发光显示器、星空玻璃、化学钢化玻璃等新产品的攻关；并积极进行创新项目和专利申报；同时，又获得了“中国船级社（CCS）”的认证证书，该证书为公司顺利进入民用船舶和军用船舶市场奠定了基础，使公司成为船用产品市场上为数不多的高端玻璃总成产品供应商。 二、浮法玻璃板块 公司浮法玻璃板块面对今年以来国内浮法玻璃行业在上游原燃料价格大幅攀升，下游汽车玻璃及建筑行业玻璃需求大幅减少价格下行的双向挤压下，积极应对。一方面，强化内部管理，发挥两地四线专业化生产模式，优先排产高附加值产品，上半年，超白玻璃实现稳定生产，并受益于公司上下游一体化战略，基本实现产销平衡，极大缓解了库存压力；另一方面，继续积极开拓国际市场，黑玻保持较高成品率，成功进入乌兹别克斯坦、俄罗斯等新市场，为后续销售黑玻、超白玻璃打下基础；以国家节能减排政策为导向，持续开发销售在线镀膜高附加值产品，并成功生产2.8mm在线镀膜产品出口日本。此外，针对新能源汽车市场，浮法玻璃板块完成了一轮2mm镀膜的试生产，为后期黑玻2mm镀膜调试积累数据和经验。公司通过高附加值产品研发投入以应对浮法玻璃市场价格波动。 三、建筑加工玻璃板块 建筑加工玻璃板块面对原材料价格的大幅波动，不利稳定生产经营的挑战以及上海等长三角地区经济因疫情冲击的严峻形势，各生产基地外抓市场、内修管理，发挥供应链一体化优势，推进技改和工艺改善，提高设备智能化、自动化，持续推进降本增效。天津工玻重点提高弯钢、双曲、超白中空等市场份额，逐步提高外销市场份额，扩大高附加值订单占比，承接了郑州华润新时代广场幕墙、雄安超算云、世博温室花园等附加值较高的项目；上海工玻深耕光伏玻璃、超大玻璃以及弯弧玻璃等特殊产品的项目，做深做细业主和设计院工作，实行长三角销售一体化战略，在受疫情封控而停产停工的严重影响下，依然实现签单较去年同期增长7.22%，承接了前滩21-03地块项目办公楼、徐汇乔高综合体、无锡太湖新城等项目，充分体现了在长三角地区的竞争优势；江门工玻积极开发特种建筑玻璃、文化艺术玻璃、采光顶专用玻璃、高档门窗玻璃等新产品市场。通过强化业主方预算、设计的前期服务等措施，实现签单较去年同期增加17.20%，承接了珠海机场改扩建工程、深圳光明华强产业园、广州南沙国际金融论坛会议中心等项目；重庆工玻重点开发西南和西北市场，推广三银、双银、超厚、超长、异型、双曲、DIP数码彩釉等差异化产品，承接了四川省公共卫生综合临床中心、银川建发悠阅城二标段、重庆中机建筑科技大厦等项目，通过接单标杆项目扩大品牌在区域市场的影响力。 四、汽车加工玻璃板块 上海汽玻受突发疫情影响停产两个月，同时其他四个生产基地也受到了较大影响，但复产复工后顽强重启、破局而上，上半年主机厂新增订单量比去年同期有较大增幅，其中，新能源车订单增长势头强劲，占订单总量一半以上，营业收入也实现增长，弥补了4-5月因停产造成的严重亏损，利润总额实现扭亏为盈。上半年，汽玻板块持续拓展与各主机厂的同步设计工作，新启动车型项目28个（62个产品），报价项目116个，涵盖了福特、通用、上汽乘用、上汽大通、吉利、广汽、东风岚图、东风乘用、中国重汽、华人运通等各大主流OEM客户。同时，努力抓紧项目建设，引入新设备完成技改，助力差异化战略，为后续进一步发展夯实基础。上海汽玻的钢化炉设备升级完成后可弥补无法加工超小尺寸三角窗的短板；武汉汽玻钢化炉设备升级完成后可生产超大镀膜深加工产品，满足全景天幕设计需求；天津汽波持续开发与生产以镀膜玻璃为核心的高端汽车产品，目前已向多个知名品牌供货。 五、特种玻璃板块 常熟特种今年年初成功试生产长虹等压花玻璃，上半年完成冷端取片升级改造，以适应厚板、大片玻璃及特殊花型玻璃的取片需要。太阳能光伏玻璃根据库存定价的原则，上半年实现产销平衡。 六、资金统筹管理 2022上半年，公司编制滚动的资金计划，统筹安排资金，确保资金链安全，并积极开拓融资渠道，调整债务结构。上半年平均融资成本比上年进一步下降；利息费用比上年同期有所减少。同时公司在保证生产经营资金的基础上，在严控风险的前提下，及时将闲置资金进行投资理财，提高资金使用效率，取得较好的收益。 七、人才培育 公司根据发展战略积极引入和培育各类人才，组织安排员工参加培训达1,660人次，涵盖生产、安全、财务、风控、法务、信息以及外销管理等课程；同时积极承担社会责任，招聘应届毕业生共130多名，通过多元化培训方式快速提升新员工归属感和工作技能。 下半年，公司将围绕总体发展战略，抓机遇稳增长，短期要抓住“疫情后经济”，即疫情以后人民生活方式改变带来的利好；中期要抓住“大基建”涉及的建筑玻璃市场；长期要抓住“双碳”涉及的超白太阳能玻璃、三银镀膜节能玻璃及新能源汽车玻璃市场。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期利润减少，且经营活动保证金支出增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期项目支出增加，长期借款增加； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产22,199,504.96（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.29%. 境外资产系公司境外子公司格拉斯林有限公司货币资金。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 货币资金（人民币154,487,006.42元）为受限货币保证金。 子公司江门耀皮工程玻璃有限公司以一期厂房（人民币30,169,048.67元）,土地（人民币31,717,203.28元）以及二期项目厂房部分（人民币139,357,974.77元,截至报告期末该项目建设中）作为抵押，向工商银行江门支行申请借款额度2.40亿，截至2022年6月30日已提款150,945,499.40元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资总额为0万元. (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、 公司于2019年1月29日召开的九届六次董事会会议审议通过了《关于同意上海耀皮投资有限公司参与投资上海诚鼎华建建筑产业股权投资基金（暂定名）的议案》，同意上海耀皮投资有限公司投资5,000万元人民币参股该基金。截止报告期末，公司累计投入3,500万元。 2、 公司于2022年3月29日召开的十届六次董事会会议审议通过了《关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案》，投资2.77亿元设立江苏耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“江苏工玻”，暂定名，以工商登记核准的名字为准）投资建设一条先进的四银镀膜生产线。截止报告期末，项目尚未启动。 3、 公司于2022年5月30日召开的十届八次董事会会议审议通过了《关于控股子公司康桥汽玻收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿增资的议案》，同意控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 100%股权和天津日板安全玻璃有限公司 100%股权并吸收皮尔金顿集团有限公司增资。截工商变更等事项。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、公司于2019年1月29日召开的九届六次董事会会议审议通过了《关于建设常熟耀皮汽车玻璃有限公司二期项目的议案》，同意常熟汽玻建设二期项目，项目投资总额为人民币5.78亿元。报告期末，项目第一阶段厂房建设已验收完成。 2、公司于2019年11月21日召开的九届十二次董事会会议审议通过了《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》，同意常熟特种以自有资金投资8,170万元对高硼硅防火玻璃生产线进行技改。报告期末，项目处于升级改造中。 3、公司于2020年4月8日召开的九届十五次董事会会议审议通过了《关于同意江门耀皮工程玻璃有限公司建设二期项目的议案》，同意江门工玻投资 3.99亿元开展二期项目建设。截止报告期末，项目建设中。 4、公司于2021年1月28日召开的九届二十一次董事会会议审议通过了《关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案》，公司以自有资金1,100万元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究。截止报告期末，项目安装调试中。 5、公司于2021年1月28日召开的九届二十一次董事会会议审议通过了《关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案》，天津汽玻投资1,193万元对现有生产线进行技改升级。截止报告期末，项目正在建设中。 6、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案》，同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240万元人民币建设二期压制生产线项目，截止报告期末，项目建设中。 7、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案》，同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资6,590万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线，截止报告期末，项目建设中。 8、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案》，同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资1,000万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线，截止报告期末，项目建设中。 9、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案》，同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额6,000万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。截止报告期末，项目筹备中。 10、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案》，同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资1,600万元人民币建设天窗注塑包边生产线。截止报告期末，项目筹备中。 11、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案》，同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资6,600万元人民币建设家电玻璃生产线，截止报告期末，项目建设中。 12、公司于2022年1月24日召开的十届五次董事会会议审议通过了《关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案》，同意天津耀皮玻璃有限公司投资612万元人民币对浮(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2021年9月27日召开的十届三次董事会会议通过了《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》，董事会同意控股子公司上海耀建转让所持有的北京泛华玻璃有限公司35%的股权及人民币1,208.91万元的债权本金和相应利息。本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案的价值作为依据，在上海联合产权交易所公开市场上挂牌转让，截止本报告期末，已征集到受让人，以1,669.23万元人民币转让，并已收到转让款项。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国内外政治、经济环境动荡的风险 地缘政治事件等全球宏观环境复杂动荡，市场环境存在不确定性，对于公司持续拓展海外市场带来挑战。国内宏观经济、产业政策、居民收入等因素将对房地产行业及汽车行业产生影响，未来对玻璃的需求存在波动性。 对策：以国家产业发展规划为导向，加大研发投入，研发新产品、开拓新市场，以保障公司持续发展；提高对市场的敏感性和前瞻性研究，时刻把握行业变化节奏，及时调整经营策略；借助耀皮品牌优势，积极利用海内外渠道，与国内外著名厂商加强战略合作。 2、突发公共卫生事件的风险 新冠肺炎疫情仍在全球持续，海外市场的需求存在不确定性，对公司玻璃产品出口造成不利影响。若未来全球疫情得不到有效控制，或将进一步影响公司对海外市场的出口与开拓。国内疫情防控常态化或将长期持续，也将对公司生产经营管理带来影响。 对策：公司将时刻关注国内外市场变化和产品需求，及时调整战略和方向，开发新产品、开拓新市场，并强化内部管理，提高效率，通过开源节流来降低疫情带来的经营风险。 3、原材料价格波动的风险 浮法玻璃生产所需的燃料、纯碱、硅砂以及建筑加工玻璃与汽车加工玻璃所需的原片玻璃与辅料等价格存在波动，对公司产品成本控制造成压力。受通货膨胀等影响，未来浮法玻璃生产所需的燃料和原材料的价格存在继续上涨的趋势；加工玻璃所需的原片玻璃价格也可能持续上升，将给公司经营带来不利影响，从而导致公司营业利润受到影响。 对策：实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势，及时采取措施，力争在低位购入原材料；加强技术改造和创新提高原材料的利用率；提升工艺水平、改进采购策略等来降本增效，控制成本，有效降低原材料价格波动带来的风险。 4、市场竞争激烈的风险 玻璃行业产能过剩依然存在，下游客户需求疲软，供求矛盾严重，市场竞争激烈。 对策：坚持“产品差异化”的竞争战略，调整产品结构，提高产品附加值；以技术创新为依托，加强研发力度，优化产品工艺，提升生产效率；加强成本控制和精细化管理；开拓新产品，丰富产品品种，用多元化产品抵御市场风险；强化销售管理，深入了解客户需求，细分市场，加快新品研发，服务好客户并紧密合作关系，加大海内外市场开发力度。 5、客户信用风险 国内外市场环境复杂多变，公司下游客户的市场竞争激烈，存在信用风险加大的可能。 对策：进一步改进公司信用政策，完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，加强对客户动态跟踪、实时监控货款回笼，降低客户信用风险，对于预计可能有较大信用风险的客户改变收款策略或者停止合作等。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2022年6月9日，公司召开2021年年度股东大会，会议采用线上（视频）会议和网络投票相结合的方式召开，会议经出席会议股东审议、投票表决，通过了全部议案，具体内容详见2022年6月10日刊登于《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司及其子公司一直重视并致力于环境保护，坚持企业发展与环境并重，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守《环境污染防治法》、《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》等法规，严格执行《平板玻璃工业大气污染排放标准》的规定，把环保工作放在重要位置。多年来，公司始终注重节能降耗、减少环境负荷，坚持标准化管理，不断完善质量、环境和安全管理流程，通过推进精益生产，实现了在劳动生产率提高的同时减少能耗浪费和污染，达到污染预防、节约资源和改善环境的目的。 公司的重点排污企业，具体情况如下： a) 公司的浮法玻璃由控股子公司天津耀皮玻璃、华东耀皮玻璃和江苏皮尔金顿耀皮生产。 天津耀皮玻璃有限公司的排污信息如下：
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司
江苏华东耀皮玻璃有限公司
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 浮法玻璃生产线均安装了烟气脱硫脱硝除尘系统。报告期内，系统运行情况良好，排放数据稳定达标。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规要求，落实环境影响评价制度，工程建设项目报当地环保部门审批并获得环评批复。公司在建设项目立项阶段均按照国家规定办理了环保审批手续，在项目验收阶段均办理了环保验收审批及备案工作，每个项目都有对应的验收文号。 公司的各子公司均取得了政府部门颁发的排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。 各子公司均制定了《突发环境事件应急预案》，并报当地环保局备案，提高了公司应对突发性环境事件的应急处置能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。 天津耀皮玻璃有限公司于2020年9月3日在天津市滨海新区环境局备案，备案编号：120116-2020-028-M；江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司于2021年6月25日在常熟环保局备案，备案编号：320581-2021-152-M；江苏华东耀皮玻璃有限公司于2019年11月14日在常熟环保局备案，备案编号：320581-2019-202-M。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 1、 天津耀皮玻璃委托第三方机构天津众联环境监测服务有限公司开展定期监测。 2、 华东耀皮玻璃、江苏皮尔金顿耀皮委托第三方机构江苏中之盛环境科技有限公司定期开展监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 上述子公司按照环保局颁发排污许可证的要求，已进行环境信息公示。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及各子公司高度重视环保工作，持续推进清洁生产，改进工艺，减少资源和能源消耗；积极接受环保部门监督，加装在线监测设施与环保部门联网监测；主动采取工业废水沉淀后循环使用等措施保护环境，生产过程中的废水、固体废物等处理均符合环境法律法规的要求和环保部门的规定。截止报告期末，各生产基地的环保设施运转正常；各子公司根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律的规定，结合自身实际情况，都编制了突发环境事件应急预案，建立健全突发环境事件应急机制，提高突发环境事件应对能力，预防突发环境事件及其造成的损害；各子公司根据环保局颁发排污许可证的要求，均已进行环境信息公示。 天津工玻有废气处理设施 6套，污水处理设施（沉降池）2套，已取得排污许可证，编号为91120113794985592J001Y，所有建设项目均按国家环境保护法律法规的要求，履行了环境影响评价三同时及其他环境保护行政许可手续。已取得排位许可证，排污许可证编号：91120113794985592J001Y，依法安证排污。突发环境事件应急预案在天津市北辰区生态环境局进行了备案，备案号为120113-2021-1555-L。 上海工玻已通过ISO14001:2015环境管理体系认证。委托具备资质的第三方上海市建材行业环境保护监测站定期进行监测，在线自动监测设备已向环保部门备案和联网申请，并将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，进行环境信息公开。已制定突发环境事件应急预案并备案。 目前针对新建设项目正在进行新一轮环评，排放水质24小时监控，彩釉污水以及总排口委托第三方进行维护监测。 江门工玻目前已取得排污许可证，排污许可证编号：91440700666538595U001Q，建设项目均按照要求进行环评并验收，制定有突发环境事件应急预案并进行了备案，公司制定有环境监测方案并委托具备资质的第三方公司定期进行监测。 重庆工玻生产过程不产生污染物；建设项目的环境相关影响评价、验收、批复及排放污染物许可证等手续齐全；《突发环境事件应急预案》每年更新，每年开展危化品泄漏应急演练，并在地方环保局积案；每年编制了《环境自行监测方案》，根据方案，每季度对公司污水、噪声进行监测，按监测数据如实上缴排污费；公司环境基本信息及污水排放监测数据在公司宣传栏及排污许可证系统上如实公开。（未完）  |