[中报]蔚蓝生物(603739):青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年半年度报告
原标题:蔚蓝生物:青岛蔚蓝生物股份有限公司2022年半年度报告 青岛蔚蓝生物股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄炳亮、主管会计工作负责人乔丕远及会计机构负责人（会计主管人员）李海亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告如涉及公司对未来计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、公司从事的主要业务 公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。 目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品益生菌、环境微生物等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。 2、主要产品及用途 （1）酶制剂产品 公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其用途和主要客户群体如下：
微生态制剂的作用主要包括调整菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂已被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。
所谓动物保健品，系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业，其产品用途和主要客户群体如下：
（1）研发模式 公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入和开发力度，为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有酶制剂技术中心、微生态技术中心、营养与健康技术中心、海洋与水产技术中心、兽用生物制品技术中心、国家动保工程技术研究中心、中兽药技术中心、兽用药物技术中心8大技术中心，蔚蓝赛德环境微生物实验室和合成生物技术创新实验室2个实验室，研发项目，以充分配合产品经理对接市场，对接客户。公司的研发项目管理过程使用集成产品开发（简称IPD）系统进行管理，有利的推动了公司研发项目开展。同时，公司与中国农业大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等20余家高校、科研院所以及60家大中型生产企业、美国和欧洲等国外公司如500强企业ADM、赢创等建立了良好的合作关系，在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域，形成了资源优势互补，技术成果快速转化的良好运行机制。 （2）采购模式 公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式，以询价采购为主，招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异，结合生产实际情况制定物料采购清单，各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料，公司采取招标采购的方式进行采购，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。 （3）生产模式 公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划，同时根据市场需求和安全库存适度备货，以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存，提高营运效率。 （4）销售模式 公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散；养殖行业除了大型养殖企业外，存在大量中小养殖户；这两个行业的客户通常采取经销模式。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 （1）酶制剂和微生态制剂 酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。 近年来,由于饲料原料的价格涨幅,饲料原料替代产品的开发已经逐渐发展成为刚需。特别是新型替代大豆蛋白的饲料原料开发,发酵蛋白原料及微生物来源的蛋白原料的开发，成为酶制剂发展的至关重要的一环。 从环境保护的角度，比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品，能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。公司新开发出的低温中性纤维素酶已推向市场，为降低纺织应用的能耗起了至关重要的作用，并引领纺织酶的市场向低温方向发展。随着国家对于环保标准的提高以及在碳达峰及碳中和的中长期计划的要求，也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。另外，随着我国经济的快速发展，生态环境保护和经济发展的矛盾日益明显，工业废水、畜禽养殖废水、农村污水、厨余垃圾、废弃臭气等带来的环保问题日益严重，工业企业面临的环保达标排放压力日益增加，对于各类环保技术的需求缺口变大。如何在推进工业化、城镇化进程的同时，解决各类环保问题，走出一条生态发展的道路是亟需解决的重要问题，尤其是对于见效快、易实施、不会造成二次污染的环保微生物技术需求急迫，这也给环境用微生物制剂带来了重要的机遇。 从食品安全的角度，近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用将导致动物性食品中出现药物残留，危害人体健康，农业农村部194号文和农牧发（2021）31号文均提到了推广应用微生态制剂替代部分兽用抗菌药品种，实现畜禽产品生态绿色的新要求。另外全球谷物霉菌毒素的污染越来越普遍，霉菌毒素不仅对动物生产性能造成恶性影响，还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂产品是饲料替抗和霉菌毒素彻底降解的有效方法，酶制剂和微生态制剂的广泛应用有助于减少动物对抗生素的依赖，降低霉菌毒素对人畜的危害，以满足消费者对安全和高质量食品的需求。同时，功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有更多市场需求，可作为疫苗特异性免疫的有益补充，成为动物微生态制剂一个新的增长点。随着政府和消费者对食品安全更加重视，酶制剂、微生态需求量将持续增长。 我国食品工业已从单一价格竞争转向提升产品附加值的高质量稳步发展阶段。从医养健康产业角度，人体微生物组、肠道菌群的相关健康产业在全球范围内高速发展。益生菌产品作为食品工业中高科技含量的产品之一，被越来越多的消费者接受和认可。国内消费者关于益生菌的关注热度也逐年升高，尤其是母婴产品市场和对健康保健有需求的中老年人群。益生菌产品以前仅停留在有益于肠道健康、免疫力调节上，现在正向营养代谢、体重控制、情绪管理、口腔健康、皮肤健康等多个方面延伸。 在农业种植方面，由于传统化肥农药过度使用，导致了严重的土壤板结、酸化、盐碱化和药残及病害等问题，威胁到食品安全和健康，国家农业部提出“一控两减三基本”的政策要求和畜禽粪污资源化利用行动方案，能够改善土壤环境、促进农业废弃物资源化利用、促进农作物病虫害绿色防控、环境友好的植物微生态制剂和生物肥料产品迎来了非常好的发展机遇。 （2）动物保健品 公司生产、销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药属于动保行业。动保行业关乎食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。动保行业目前存在的主要问题是企业数量多、产能过剩、产品同质化、研发实力薄弱。随着行业政策监管趋严、环保压力、规模化养殖对产品品质要求的提升，以及多变复杂的疫病爆发，加剧了整个动保行业的洗牌，兼并、重组成为动保行业近几年的常态。拥有技术优势、品牌优势、规模优势和资本优势的领先企业，未来几年会获得持续增长。 2、行业周期性特点 公司的产品应用于食品、洗涤、造纸、养殖和饲料等多个领域。其中，食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济周期波动的影响，行业周期性不明显；而养殖行业具有较强的周期性。由于散养农户在养殖行业中仍占一定的比重，对养殖形势缺乏计划性，由此加大了一定的跟风现象，即在养殖行情好的时候补栏数量上升，在养殖行情差的时候补栏数量下降，导致市场竞争形势出现周期性波动。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响，饲用酶制剂、动物用微生态制剂和动保产品具备周期性特点。 3、公司所处的行业地位 （1）公司在酶制剂行业的地位 酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。 根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果，公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”（2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”），公司在国内酶制剂行业处于领先地位。 （2）公司在微生态制剂行业的地位 公司属于国内较早进入微生态领域的企业，通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势。公司在研发方面已形成包括菌种资源库、基础研究、工艺研究和应用研发为一体的技术创新体系。公司拥有具备蔚蓝生物特色的M-H-R微生物菌株高通量筛选鉴定技术平台，在微生物种质资源开发、菌种库构建、功能性菌种开发、产品创新方面具有技术优势，在工艺研究和自动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势，开发的新产品和新技术已广泛应用于动植物和水产等多个领域。另外由公司发起成立的微生物菌种产业应用中心将逐步发展成为集微生物菌种资源集成、信息共享、技术创新和产业化应用为一体的产学研协同创新平台，实现微生物菌种资源应用技术的合作对接与技术成果转化应用。 在动物微生态方向，围绕健康养殖、安全和环保的需要，公司研究开发出针对饲料厂替抗和改善饲料效益、针对畜禽及水产养殖场开发适用于无公害养殖模式、针对养殖废弃物处理开发环保处理的相关系列功能菌剂产品等，为绿色养殖提供有效的解决方案。 在植物微生态方向，针对植物促生增产、土传和重茬及作物病害防治、土壤改良与修复以及有机物料腐熟发酵方面，公司开发出功能性突出的复合微生物菌剂系列产品，适用于经济作物、大田作物、果树、有机肥等多方面，在国家提倡的种植行业农药化肥零增长中发挥了重要作用，为作物种植提供安全、绿色、有机的生物解决方案，保障农作物生长过程的无污染和食品安全。 在食品益生菌方向，公司在原有动植物微生态研发实力的基础上，组建了营养与健康技术中心，目前已形成了菌库建设、体外评价、动物试验、临床试验、生产工艺、制剂工艺、终端应用等七大研发平台。在队伍培养上，形成了一支人员数量适中、学科背景和学历梯次合理的科研团队，做到了多学科背景交叉融合；在研究成果上，开发出自主知识产权益生菌株30株，涉及功能包括缓解胃肠不适、改善皮肤状态、延缓衰老、增强骨骼健康、增强免疫功能、预防上呼吸道感染以及抗菌消炎等，已申请益生菌相关发明专利47项和实用新型专利13项，PCT专利6项，目前已授权专利18项，主题涵盖益生菌膳食补充剂、护肤品功能性原料、菌剂货架期预测技术和产品应用设计创新等。这些都为公司营养与健康相关业务的发展夯实了基础。 （3）公司在动物保健品行业的地位 公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地、高新技术企业、博士后科研工作站、院士专家工作站。依托强大的科技创新能力，公司对主要的产品做了战略布局和知识产权保护，截止报告期末，公司拥有动物保健品相关的发明专利72个，美国授权专利1个，PCT国际申请1项，获得国家级新兽药证书37项（包括国家一类新兽药3项），推动了公司动物保健品产品的技术升级，研发实力位居动保行业前列。截至目前，公司动保板块各生产基地均通过了GMP验收，并取得了《兽药GMP证书》。 公司不断加强与高校、科研院所、技术领先外部公司的研发与技术合作。动物保健品板块子公司分别与中国农业大学、华南农业大学、青岛农业大学、江苏农科院、山东农科院、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、哈药集团有限公司等在动物疫苗、化药等领域持续加强研发上的技术交流与合作，推动了公司新产品的开发与技术升级。随着规模化生猪养殖企业生物安全防控水平的提高，非洲猪瘟防控态势有所好转，国内生猪产能得到有效恢复。目前，国内规模化生猪养殖企业对非洲猪瘟疫苗的期待和依赖性逐渐降低；此外，非洲猪瘟基因缺失活疫苗获得新兽药注册证书受多种因素影响，具体上市时间有很大的不确定性。经友好协商，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所退回子公司蔚蓝生物制品2019年参与其非洲猪瘟基因缺失活疫苗研发项目款项1000万元及其活期利息。 公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术开发和自主创新优势 技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。2022年上半年研发投入4,999.18万元，占营业收入9.39%，在行业中处于较高水平。 公司搭建了8大技术中心和2个实验室，并依托8个国家级创新平台开展研发工作，实行“双长制＋产品经理”的研发管理模式，使用基于集成产品开发（简称IPD）系统的管理平台对研发项目进行过程管理，开展了多个领域的应用研发和产品推广。公司的研发以市场为导向，以新产品和新技术开发为目标，以应用研发为纽带，将实验室成果转化成市场需要的产品。强大的自主创新能力和技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。 2022年5月，子公司成功入选第三批国家级重点专精特新“小巨人”企业；2022年6月，子公司成功入选第二批青岛市场景应用实验室。 2022年上半年，新增国内授权发明专利25件，美国专利1件， PCT国际申请4项。截至报告期末，公司及其子公司拥有国内授权发明专利309件、美国授权专利8件、欧洲授权专利2件、PCT国际申请23项，新兽药注册证书37个（包括国家一类新兽药3项）。公司在动保领域的研发投入取得成果，近十年，公司合计新兽药注册数量在动保行业排名前五，其中：中兽药类新兽药注册数量排名第二，化学药品类新兽药注册数量排名前五。 酶制剂是工业生物技术领域的“芯片”，而表达系统就是制造芯片的“光刻机”，构建表达系统是微生物生产菌株开发的核心，是产品由实验室走向大规模生产的关键。公司持续大规模的研发投入，已构建了里氏木霉、毕赤酵母、黑曲霉、芽孢杆菌等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，搭建了行业领先的高通量筛选工作站，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系，大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性，提升了生物产业技术创新能力。酶制剂应用领域和应用场景广泛，工业酶的市场空间更为广阔。公司在深化饲料酶优势的同时，加强在工业、食品、能源及生物催化等领域的拓展，不断开发新产品，在部分领域打破了国际垄断。 公司属于国内较早进入微生态领域的企业，是国内首家通过欧盟 FAMI-QS质量认证和ISO-9001质量体系认证的微生态产品的高新技术生产企业。公司通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势，在国内处于行业领先地位。公司产品已拓展至水产、植物、营养与健康等领域，在国际市场上已逐渐形成了自己的特色，部分产品已出口到欧洲、亚洲及周边国家。 公司动保领域搭建了生物工程平台、大规模细胞悬浮培养工艺开发平台、亚单位动物疫苗抗原高效表达与纯化平台、疫苗抗原下游工艺平台、客户技术服务检验检测平台等。围绕疫病检测、诊断、防控及净化，正在研发一系列采用新型生产工艺、最新流行毒株的动物用疫苗，同时也结合技术发展趋势，进行基因工程亚单位疫苗、多联多价疫苗、抗体等产品的研究。公司新支二联活疫苗产品在国内新支疫苗防疫市场中处于领先地位。公司子公司已顺利通过山东省检验检测机构资质认定（CMA），并按照兽药临床试验质量管理规范（GCP）要求完成相关体系文件建设及现场验收，目前已经通过了禽生物制品安全性实验认证，该资质的取得为研制优质高效的疫苗产品奠定良好基础，将会大大提升公司的新产品开发竞争优势；同时公司子公司获得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），通过CNAS认可制度的检测机构，可在国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太认可合作组织（APAC）中得到互认。 2、人才和团队优势 公司坚持“人才第一”的发展战略，在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度。通过多年的积累，公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。公司现有博士32人，专职研发人员263人。团队目前有国家万人计划1名，山东省泰山产业领军人才5名，山东省双百人才1名，青岛市创新创业人才3名，青岛市拔尖人才2名，青岛市产业领军人才1名，潍坊市鸢都产业领军人才1名。同时，公司与高校、科研所以及其他企业建立了良好的合作关系。 3、平台竞争优势 蔚蓝生物长期致力于技术创新体系建设，尊重国际规则，尊重知识产权，已经形成了完整的具有自主知识产权的核心技术体系，因此而形成了平台的竞争优势，已建立广泛的国际合作，赢得了国际巨头的认可。其中： 基于酶制剂的平台优势，蔚蓝生物与世界500强ADM公司合作由点到面，不断深化。双方联合实验室研发项目取得实质性进展，2022年上半年完成了新的阶段性目标，ADM已按协议规定就已完成的里程碑目标对合作研发项目进行了新的有效投入。公司通过专利许可及菌种转让，实现了由技术输入到国内外多家公司技术输出的转变。2022年5月5日，双方合资公司艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司设立，注册资本1.6亿，合资公司进行食品益生菌产品的生产和销售，销售模式为B2B（包括B2B2C），产品面向全球市场推广。双方持股比例各50%，未来可期。 在微生态业务领域，公司与德国赢创工业集团(EVONIK)的合作从OEM到ODM，进一步深化合作。双方在水产养殖领域方面的合作进展顺利，经过约两年的联合研发，公司与赢创成功推出一款能改善水产养殖水质的创新益生菌添加剂产品，目前主要针对对虾养殖。这一全新的添加剂产品能够改善水质，维持动物的健康状态，并减轻因过度频繁的换水造成的环境影响。产品以蔚蓝生产、赢创独家销售的模式进行推广，已陆续在全球市场开始进行销售。 在动物保健品业务领域，公司拥有动物保健品行业内唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心。同时，也是仅有的七家动物用保健品领域的农业部企业重点实验室之一。子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司投资建设中的“国家动物用保健品工程技术研究中心改扩建项目”，为公司下一步申请国家技术创新中心奠定基础。良好的平台对吸引科研人才、开发新项目、参与国家及省市重点研发计划提供了良好的基础和保障。 三、 经营情况的讨论与分析 公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。2022年上半年，公司研发投入4,999.18万元，占营业收入的9.39%，在行业中处于较高水平。公司持续提升核心价值客户的服务水平与效率，积极拓展食品益生菌、酿造、植物提取等食品产业新赛道。激励对象股票期权首次自主行权，充分调动了员工的主观能动性，提升了公司的核心竞争力。在全球化方面，公司与世界500强ADM公司、德国赢创工业集团(EVONIK)在多个领域进一步深化合作，并继续加强“一带一路”产业布局。 2022年上半年，公司实现营业收入53,259.59万元，同比下降3.01%；实现归属于上市公司股东的净利润3,740.59万元，同比下降39.02%。 （一）高新区动保新基地通过GMP验收，助力动保板块再升级 动保新基地的建设是为了适应行业发展和产业布局的需要。新基地的投产将进一步优化产品结构，提升动保产品的稳定性、安全性和有效性，降低生产成本，促进动保产品的生产工艺升级和产品升级。企业研发储备中的疫苗产品猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗（新兽药注册阶段）、鸡新城疫禽流感二联灭活疫苗（悬浮培养）（新兽药注册阶段）、猪蓝耳-圆环-支原体三联灭活疫苗（临床试验阶段）目前尚属于国内空白，市场前景广阔。养殖规模化有望带动动保行业扩容，动保行业转型升级加速，新基地在工艺、产品和渠道等方面的优势或将进一步凸显。 公司积极布局宠物动保产品，已拟定长期的产品规划方案，涉及化药、生物制品、检测试纸等领域。同时，公司将逐步搭建研发与市场运营团队，开展推广渠道的建设。 （二）多点布局，积极拓展食品产业新赛道 中国益生菌市场发展前景巨大，预计到 2022 年将接近千亿元，年平均增速约 14%，现处于快速增长期。益生菌可以调整人体生理机能，具有改善肠道菌群平衡以及提高机体免疫力等功能，广泛应用于食品、保健品、护肤品等领域，拥有广阔的市场前景和发展前途，属于国家产业政策鼓励发展的行业。2022年5月5日，子公司与世界500强ADM成立艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公司，注册资本1.6亿，合资公司运营后主要进行食品益生菌产品的生产和销售，产品面向全球市场推广。蔚蓝生物和ADM为合资公司提供研发和技术支持，销售模式为B2B（包括B2B2C）。 双方持股比例各50%，推动各方将优势资源的投入。合资公司已取得土地不动产权证书，项目建设在有序推进中，未来可期。 公司与西麦食品签订战略合作协议，基于技术和产业优势，双方将在谷物酶解食品和益生菌食品方向开展技术合作和商业合作，生物科技赋能燕麦食品研发创新。公司的生物催化用酶创新性的为酿造行业提供技术支持，提升产品的品质和口感，增加产量；并能进一步提升酿造副产品的高值化利用。 （三）拓展非常规原料应用，生物技术大有可为 玉米、豆粕等饲料原料价格将长期处于高位，推动了养殖公司非常规原料的替代，饲料原料多样化挖掘将成为常态。 公司持续多年在非常规原料上的研究积淀，助力饲料原料替换。公司VLAND-PCP定制酶方案（基于饲料酶应用大数据系统的精准定制）平台，已经积累了上百种饲料原料用酶数据库，并且持续更新，可以有效的解决非常规原料的消化吸收和加工的问题，提高饲料转换效率，增强畜禽的生长性能，为用户降本增效提供系统解决方案。平台得到了很多大客户认可，认可度持续提升。 同时，公司酶制剂助力新的非常规原料的开发和运用，生物技术赋予其更充分的使用价值。 （四）股票期权第一个行权期符合行权条件，充分调动员工积极性 公司本次激励对象以高学历的核心技术团队及市场经营骨干为主。期权的授予充分考虑公司未来的业绩指标，以保障激励效率与公平性。给予一定的价格折让，以充分调动激励对象的主观能动性。坚持长期主义，长效激励机制将增强公司核心竞争力。 根据中登公司自主行权手续办理情况，2022年8月1日至2023年7月29日，符合条件的激励对象将自主进行行权。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期理财投资减少导致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因上期非公开发行募集资金导致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产14,933,023.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.63%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至本报告期末，公司长期股权投资465.95万元，比上年末增加44.64万元。具体情况详见附注七、17、长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主要的控股参股公司（净利润影响达10%以上）如下： 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 2016年11月8日，本公司之子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称“蔚蓝生物集团”）与青岛市科学技术局签订了《青岛市科学研究智库联合基金设立协议》，用于支持产业导向的应用基础研究，协议约定双方共同出资2,000万元，其中蔚蓝生物集团出资1,200万元，青岛市科学技术局出资800万元，青岛市科技局不参与权益分配，青岛市科学技术局分别于2018年和2019年同步出资300万元和500万元。智库联合基金将资金拨付各研发项目后，归属于青岛市科学技术局出资份额的部分，已符合政府补助确认条件，相应从专项应付款结转到递延收益，随研发项目使用结转到其他收益。2022年上半年，智库联合基金拨付各研发项目197万元，其中归属于青岛科技局出资份额部分78.80万元已符合政府补助的确认条件。 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 公司所处的酶制剂、微生态和动保行业都面临着日益激烈的市场竞争。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在新产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步加强实力，则未来将面临市场竞争加剧导致业绩下滑的风险。 2、养殖疫病及自然灾害风险 禽畜养殖行业的重大疫情和自然灾害不仅会给养殖户造成直接的经济损失，而且当动物疫情发生时，消费者会出于食品安全的考虑减少肉类食品的消费，从而使养殖行业短时期内陷入低迷。 养殖疫情发生后，短期内会给养殖业造成较大经济损失，饲料产量和需求出现下降，从而影响上游的饲用酶、动物微生态和动保产品的需求。 3、销售周期性波动风险 公司的产品应用于食品、纺织、洗涤、养殖和饲料等多个领域。其中，食品、纺织、洗涤等行业主要受宏观经济周期波动的影响，行业周期性不明显；养殖行业具有较强的周期性。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。养殖、饲料行业的波动将对公司未来业绩带来一定的影响。 4、原材料价格波动风险 原材料价格的波动对公司生产成本的影响较大。原材料的价格波动将加大公司采购管理和生产经营的难度，且原材料价格的上涨将提高公司产品的生产成本，降低公司的盈利水平。 5、汇率波动风险 由于公司出口产品主要以美元进行结算。若人民币汇率波动，会使企业面临汇兑损失的风险。 同时，若人民币对美元持续升值将会导致以美元计价的产品价格上升，降低公司出口产品价格竞争力，从而影响公司产品的出口销售。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，蔚蓝生物及其子公司一直以来严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，符合环保方面的相关规定。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 经公司测算，2022年上半年，蔚蓝生物销售的酶制剂产品在下游客户应用中，累计减少二氧化碳排放量约89.82万吨。 【计算依据：《清洁生产杂志》（Journal of Cleaner Production，该期刊的影响因子9.297）2013年第42期论文《综述：酶制剂在工业应用中的环境评估》（Environmental assessment of enzyme use in industrial production-a literature review），对酶制剂产品在各个行业应用中减少二氧化碳排放量的数据进行了描述。】 经公司测算，2022年上半年，蔚蓝生物销售的植酸酶产品在下游客户应用中，累计减少约36.88万吨磷酸氢钙的使用，累计减少向水体、土壤环境中排放5.90万吨磷。 【计算依据：依据《动物科学期刊》2019年97期的文章，即《Increasing the dosing of a Buttiauxella phytase improves phytate degradation, mineral, energy, and amino acid digestibility in weaned pigs fed a complex diet based on wheat, corn, soybean meal, barley, and rapeseed meal》（《基于小麦，玉米，豆粕，大麦和菜籽粕的断奶仔猪复合日粮中提高植酸酶添加量可以改善植酸降解，矿物元素，能量和氨基酸消化率》）；依据《家禽科学期刊》2021年100卷（3）期的文章，即《A novel consensus bacterial 6-phytase variant completely replaced inorganic phosphate in broiler diets, maintaining growth performance and bone quality: data from two independent trials》（《新型6-植酸酶突变体完全取代肉鸡日粮中无机磷，保持其生长性能和骨骼健康：基于2个独立实验》）等系列文章，植酸酶可以减少或完全取代磷酸氢钙的使用，从而减少磷元素的排放。】 1、酶制剂应用于下游行业，能显著降低能耗，减少碳排放 酶催化技术推广，对化学过程的替代产生了不可逆转的作用。饲料酶能够最大化挖潜动物对饲料的利用率，从而降低动物氮、磷、二氧化碳的排放，减少环境污染。纺织酶的使用能够显著节约用水，降低能耗和化学品的使用。食品酶特别是烘焙酶的应用，大幅减少化学品的使用，为食品安全提供保障。生物催化能源用酶中的脂肪酶，能够为节能减排、碳中和、碳达峰提供清洁催化剂。 2、微生态在食品安全、减少污染、提高资源利用率等方面发挥了积极的作用 微生态制剂产品用于饲料微生物添加剂，能有效降低畜禽粪便中氮、磷、硫化物等元素的排泄量以及农残、抗生素等药物残留量，从源头减少污染物的排放，减轻畜禽粪便对环境的污染。 用于饲料原料发酵剂可以提升饲料的利用率、保存时间以及营养水平，从而促进畜禽生长，增强免疫力，减少抗生素使用，减少粪便臭味，改善环境。用于养殖环境卫生除臭，将恶臭味的气体直接分解，抑制病原菌生长，改善养殖环境。用于畜禽粪便无害化处理，通过添加辅料高温发酵等无害化处理，能杀死病菌、虫卵，除毒去臭，净化环境。用于水产养殖，能将水环境中的动物排泄物、化学药物等迅速分解，降低水体COD，净化水质，改善水体环境。 植物微生态产品用于农作物的种植，可以从根本上减少化学肥料和农药的使用，从而减少氮磷钾化肥对土壤造成的板结、酸化、盐渍化以及肥料淋失对水体造成的富营养化污染；减少农药在土壤中的残留污染，减少对水环境的有机污染。在固体废弃物处理方面使用微生态产品有利于提高废弃物腐熟发酵效率，进行无害化、减量化和资源化利用。通过具有特定功能的微生物的新陈代谢作用，可以高效去除各类污染物，解决工业废水、畜禽养殖废水、水产养殖水、农村污水、各类废气、厨余垃圾等的环保处理问题。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司及员工积极履行社会责任，严格遵守国家节约能源法等相关法律法规，为减少碳排放做出积极的行动。 1、子公司山东蔚蓝自愿聘请地方能源利用中心为咨询机构，开展清洁节能减排生产审核工作，降低了原材料、水、电的消耗，也减少了污染物的排放量。 2、子公司在生产上不断探索和优化新技术、新工艺，提高了生产效率和质量，降低了能源消耗，减少碳排放。 3、公司积极开展新建项目、改扩建项目的节能评估审查、验收等工作，项目建设过程中注重节能设备、节能新技术的应用，提高能源综合利用率。 4、公司积极倡导低碳工作、低碳生活。建立员工日常行为规范，减少对水、电、办公用品的消费，厉行节约；实施“就餐公约”，光盘行动；持续开展“健康出行”活动，提倡乘坐公共交通、骑行等出行方式；公司照明优先使用节能灯，在符合照明要求的前提下尽量降低总装配功率。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
□适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 详见附注十二、关联方及关联交易、5、关联交易情况 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
□适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位： 股
二、股东情况 (一) 股东总数： (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况
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