[中报]精准信息(300099):2022年半年度报告
原标题:精准信息:2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人(会计主管人员)曹丽妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 27 第六节 重要事项 ............................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 33 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 37 第九节 债券相关情况 .......................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................. 39 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有公司印章、法定代表人签名的2022年半年度报告全文的原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其它相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途 报告期内，公司将主要业务尽一步聚焦于智慧矿山和国防军工两大行业，细分为智慧矿山、国防军工和信息通信三大业务板块。下面从不同业务板块提供的产品和技术服务维度分述如下： 1、智慧矿山业务 智慧矿山业务分为两部分：一部分是矿山安全监控、监测业务及智能辅助运输业务，由矿业科技承担；另一部分是矿山井下通信及其控制系统的建设和服务，由富华宇祺承担。主要产品包括矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、智能集成供液系统、矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统（4G\5G）、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品等，所提供的产品和服务均是国家推广的智慧矿山的重要组成部分。主要用途是为矿山特别是煤矿的智能化开拓、采掘、运通及安全、环保等方面提供相应服务等。 2、国防军工业务 报告期内，公司国防军工业务主要是生产列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统，主要是手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战）。 3、信息通信业务 信息通讯业务主要以矿山井下通讯、军工信息化服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主。 主要产品为矿山5G通讯产品、UWB人员定位系统、矿用智能装备、轨道交通信息通讯产品、军工信息化系统集成产品。主要应用于智慧矿山、军方训练基地、车载特殊应用环境下的通讯及煤化工厂区宽带集群无线通讯系统等。报告期内重点是提供煤矿井下5G通讯产品和服务,未来计划延展到非煤矿山领域。 （二）报告期内公司经营模式未发生变化，具体可参见公司《2021年年度报告》。 （三）报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 精准信息自上市以来，以智能制造业以基础，实施适度多元化发展战略，通过自我发展及并购重组等方式，确立了以先进的信息技术、数字技术为手段，大力开展智慧矿山及智慧军工业务，主要为智能化矿山、国防军工提供专用设备产品和技术服务。 根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业涵盖软件和信息技术服务业、专用设备制造业，另外参照相关机构的分类，公司所涉行业还包括“国防军工”。从应用对象来看，公司所处的细分行业主要为服务于智慧矿山和国防军工。 2、行业发展概况 （1）智慧矿山 智慧矿山建设进入高速发展阶段，市场前景广阔： 1）多方位政策持续出台,推动智慧矿山建设 从国家层面到地方政府相继出台政策，从煤矿智能化建设目标到建设内容、验收标准等具体要求相继明确，全面落实矿山智能化建设。2020年2月，国家发改委、能源局等八部门联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，首次于国家层面对煤矿智能化发展提出了三阶段目标，致力于促进智能化技术与煤炭产业融合，紧接着山西、贵州、山东、内蒙古、河南等重点产煤省份纷纷响应国家号召，相继出台相关政策文件，制定了加快煤矿智能化发展的实施方案和建设目标，明确本省建设任务，推进智能化建设进程。目标确立后矿山智能化建设具体内容随之发布，《煤矿智能化建设指南(2021年版)》明确智能煤矿建设内容，《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》明确煤矿分类及验收标准，进一步加快矿方及智能化设备企业智能化建设步伐。 国家层面矿山智能化建设相关政策列示：
①招工难、矿工老龄化，驱动智慧矿山推行 煤矿井下作业高温、潮湿，存在顶板、瓦斯煤尘爆炸、水、火等危险因素，同时体力劳动时间长、工作强度大，煤矿招人十分困难，招聘年轻人难度更高，随着矿工老龄化程度加深，未来煤矿可能无工可用。我国煤炭开采与选洗业人数从2010年的527.19万人下降到2019年的284.68万人，下降约46%，煤矿行业工人平均年龄超过45岁。智慧矿山建设有助于煤炭企业最大程度上解决工作环境恶劣、招工难、矿工老龄化这一难题，同时能够提高生产效率，减人不减产。煤炭企业转型智能化，通过移动巡检、远程控制、传感器全程动态实时监控生产过程等，实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。生产一线“少人化、无人化”，有效减少煤炭企业人员需求；同时实现矿工室内工作，矿工工作环境得到极大改善，工作强度降低，煤矿就业吸引力提升，招工难问题有望得以解决。 ②矿山安全警钟长鸣，智慧矿山实现多维度保护 我国煤炭资源储存条件复杂，煤矿地质灾害频发，煤矿生产事故发生率及死亡率较高，2021年我国煤炭百万吨死亡人数为0.044人，虽然逐年下降，但仍高于美国、澳大利亚等主要产煤国家，我国煤矿安全问题仍有改善空间。 2022年4月，国务院安全生产委员会印发的《“十四五”国家安全生产规划》，设立了“十四五”时期“工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率下降20%、煤矿百万吨死亡率下降10%”的目标；在煤矿方面要求“实施冲击地压、煤与瓦斯突出和水害等煤矿重大灾害超前精准治理，严格落实煤矿‘一优三减’措施，全面推进智能化煤矿建设”。 2022年6月，财政部办公厅、应急部办公厅联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），适用范围包括直接从事煤炭生产的企业。《办法》适度提高了煤炭生产企业安全费用提取标准，并进一步扩大了安全费用使用范围，煤炭生产企业安全费用使用范围拟纳入：冲击地压矿井落实防冲措施支出，顶板系统设备改造和灾害治理工程支出，煤矿机械化改造、智能化建设支出，安全生产信息化建设、运维支出，煤矿智能装备及煤矿机器人等新装备的推广应用支出等。 政策端近来年持续针对矿山安全生产出台相关政策，煤炭企业安全生产警钟长鸣。智慧矿山通过远程控制技术，减少井下矿工数量；其安全系统可以对井下环境实时监控，及时进行隐患排查，提升安全系数。智慧矿山能实现多维度保护煤矿安全生产，预防事故的发生及降低死亡率，是规避生产安全风险的有效途径。 ③“增大减小”背景下，智慧矿山成为核增的先决条件之一 国内煤炭增产保供继续推进，将逐步实现以大煤矿为主要生力军。2022年4月及5月国务院层面均提出2022年能源保供增供举措，继续提升能源对经济社会发展的保障能力，提出核增产能，加快煤矿优质产能释放。而近年来，在新增矿井减少、小型矿山逐步关闭等背景下，新增产能的核心指标将以大型煤矿为主。智慧矿山通过对生产链条优化、运输环节梳理、二次采掘加速等方面实现升级，成为相关矿井获批核增的先决条件之一。以2020年12月入选国家首批智能化示范建设煤矿名单的华能伊敏露天矿为例，于2022年4月，生产能力由2700万吨/年核增至3500万吨/年。产能核增获批标志着矿井智能化水平是助力矿井转型升级的重要一步，为矿井充分发挥生产能力释放产能、充分依靠科技进步创造经济效益奠定了基础。 矿山智能化转型可实现在一线操作人员数量逐年下滑的背景下，井下生产减人、少人乃至无人，减人提效的同时，遏制重特大事故发生，并获得较大生产量的审批，即获得核增许可，既解决了煤炭企业生产中面临的痛点，又帮助煤炭企业获得了更高效长远的发展，煤炭企业对推进智慧矿山有内在需求。 3）煤炭企业显现高盈利态势，对推进智慧矿山有资金保障 随着海外疫情得到有效控制及俄乌战争影响，海外煤炭需求量大增，促使海外煤价持续走高，上半年澳洲、纽卡斯尔NEWC动力煤价格均创历史新高；同时海运费大幅上涨，进口煤不再具备价格优势；叠加澳煤进口禁令持续严格执行，预计未来一段时间内海外煤价将继续保持高位，使得煤炭进口量难有增加。2022年1-6月份，我国共进口煤炭1.15亿吨，同比下降17.5%，缺口将由国内煤炭产量弥补。 未来一段时期内，煤炭仍是我国主体能源，对保障经济社会平稳运行、支撑新能源发展、确保国家能源安全具有重要意义。2022年4月，国务院常务会议提出通过核增产能、扩产、新投产等，2022年将新增煤炭产能3亿吨。2022年5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，明确建立健全煤炭产量激励约束政策机制，文件中指出要依法依规加快保供煤矿手续办理，在确保安全生产和生态安全的前提下支持符合条件的露天和井工煤矿项目释放产能，尽快调整核增产能政策，支持具备安全生产条件的煤矿提高生产能力，加快煤矿优质产能释放。上半年全国规模以上企业煤炭产量21.94亿吨，同比增长11%，连续5个月保持两位数快速增长，煤炭增产保供取得显著成效。 根据《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案(征求意见稿）》，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上，采用“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，在550-850元/吨合理区间内上下浮动，长协煤价预计较17-20年增长25%-40%。 煤炭行业高度受益海外煤价长期倒挂和我国现今仍以煤炭为主要能源产出的双轮驱动，在增产及长协政策明确的背景下，结合2020年-2021年的“天价”煤炭，煤炭企业显现高盈利态势。根据国家统计局数据，国内煤炭开采和洗选业2021年实现营业收入32,896.6亿元，同比增长58.3%；利润总额7,023.1亿元，同比增长212.7%；2022年上半年实现营业收入20,182.2亿元，同比增长57.1%；利润总额5,369.1亿元，同比增长157.1%。 煤炭行业近年持续的高盈利及高利润态势，对于稳定及提升产能的智能化矿山有着资金+需求的双保障，映射至煤矿智能化呈现高景气度。 4）智慧矿山市场前景广阔 我国煤矿智能化建设市场空间达万亿级。安永（中国）发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》指出，经测算，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49亿元人民币至2.63亿元人民币之间，而新建型矿井单矿改造费用约在1.95亿元人民币至3.85亿元人民币之间，结合全国煤矿的存量，依照不同产能等级进行改造金额测算后，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔市场空间。国海证券预测，到2025年我国煤矿智能化的市场空间将高达3100亿元。 另外，我国非煤矿山智能化建设市场潜力巨大。2022年2月，国家矿山安全监察局印发的《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》，已经提出大型非煤矿山要加快推进自动化、智能化改造和井下重点岗位机器人替代，非煤矿山中央企业和国有重点企业要率先开展智能化建设。非煤矿山智能化建设已成定局，未来煤矿智能化建设经验将推广到非煤矿山领域。根据国家矿山安全监察局相关司负责人就该意见答记者问，目前我国约有非煤矿山企业4万个，非煤矿山3.7万余座，其中金属非金属矿山约2.9万座、尾矿库约0.67万座。数量如此庞大的非煤矿山同样面临着智能化建设的需求，其智能化建设市场潜力巨大。 （2）国防军工 当今世界正经历百年未有之大变局，国际安全面临的不稳定性、不确定性更加突出。虽然目前我国军事建设取得重大进展，但相较于国际先进军事水平仍存在较大差距，加强国防和军队现代化建设具有现实意义上的紧迫性与必要性。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出，“十四五”期间要加快国防和军队现代化，加快机械化信息化智能化融合发展,加快武器装备现代化，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标，基本实现国防和军队现代化。“十四五”强军目标下，国防和军队现代化建设将加速。 3、公司在行业中的地位 精准信息本身由矿业类大学的专家、教授于1998年创立，专注从事矿山智能化监控监测业务近30年，其中，煤矿顶板及冲击地压安全监测系统至今保持市场占有率第一，产品已经做到运用先进的传感技术和数字化技术，精准捕捉顶板及冲击地压动态信号，建设矿井微地震预警平台，构建顶板及冲击地压安全保障系统，行业内声誉很高。矿用智能单轨运输系统于2012年开始研发，2013年第一台下线，是国内最早将该类产品实现国产化替代的企业之一。目前已经开发多型号系列产品，不受地质条件影响，实现多巷道贯通运输，极大提高了辅助运输的安全性和效率，实现了点对点的无人智能运输。 随着智能化产业的快速发展，作为其基础设施的信息通信行业显得尤为重要，为一切智能化业务包括智慧矿山提供了信息传输高速公路。富华宇祺从事矿山井下通信、轨交通信业务多年，是第一家为煤矿井下提供5G服务、为高铁提供无线WIFI应用的企业，具有丰富的运营经验。目前正在与华为、中兴及中国联通、中国电信等科技巨头紧密合作，全力开展智慧矿山业务。相关产品涉及：矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统（4G\5G）、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品。富华宇祺深度参与智慧矿山业务，特别是矿山井下5G方面，作为《5G+煤矿智能化白皮书》编写者之一，已在煤矿、非煤矿山完成了近百项5G项目建设，并与行业内优质企业建立了5G+业务对接工作，在行业中处于领先地位。该公司完全自主研发的UWB人员精确定位系统，静态定位精度可达0.3米以内，是国内少数几家达到新标准的企业之一，能够完成系统级人、车、物的位置管理，并可与5G系统相结合实现生产设备的无人/远程驾驶，具备三维地质模型构建功能。 师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业，已经从事军工业务近三十年。军工资质齐全，管理规范，列装军队产品质量成熟可靠，深受军方信任。主要生产制造装甲车和陆军所用导弹的制导设备，是陆装产业相关产品的主要供应商之一，是军队常用某型号制导设备的唯一供应商。 未来，公司将继续加大研发投入，不断提高研发能力和研发效率，立足于行业技术前沿，持续提升产品品质，及时推出新产品、开发新业务，以快速响应客户需求，增加产品竞争力，巩固并提高在行业内地位。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司业绩有所下滑，主要原因是上半年国内新冠疫情多地散发，受疫情防控政策影响，业务开展受阻：为配合疫情防控要求，业务人员无法前往项目现场，已有订单推迟履行；原计划参与的投标项目延迟开标或发标，新订单接收延迟；部分已完成订单的验收、结算及交付工作出现一定程度的延期，未能及时确认收入，对公司经营业绩产生负面影响。特别是上年同期占公司净利润近一半的全资子公司师凯科技，地处的长春市在报告期内发生了较严重的新冠肺炎疫情，停工近三个月，加之该公司春节假期时间长，报告期内生产时间十分有限，虽在复工后加班加点生产，但同比业绩大幅下降。富华宇祺战略性暂停了收益率相对较低的军工通信业务，相关应收账款坏账计提增加，加之受新冠疫情影响，上半年业绩同比增亏。 矿业科技报告期内虽也受到了新冠疫情的负面影响，但因其从事国家大力鼓励发展的智慧矿山业务，客户对智慧矿山布局积极性高，矿业科技抓住这一有利时机，积极开拓智慧矿山相关产品及业务，矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压监控监测系统等产品实现较好的销售业绩，矿业科技营业收入、净利润实现双增长。 二、核心竞争力分析 1、技术创新领先优势 公司坚持“核心技术自主研发，创新驱动企业发展”，高度重视产品和技术工艺的研发创新，培养创新人才队伍，搭建起以客户需求为导向的技术创新体系，同时，公司积极与国内领军科研院所、企业和高校建立深度的合作关系，已与中国科学院长春光机所、煤科院、中国联通、华为、山科大及北航等开展深度合作，依托自建的国家地方联合工程技术中心、省级企业技术中心、省级示范工程技术研究中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等研发平台，形成具有核心竞争力的技术创新体系。 公司已在煤矿、军工及信息通信细分行业多年耕耘，作为行业细分领域的较早或深入进入者，对其生产、工艺及市场乃至需求非常熟悉，具有明显的先发优势，同时一直立足于行业细分领域技术前沿，借助有力的技术创新体系，对新技术、新趋势消化吸收快，能够更加快速、自主的应对市场环境的变化，根据市场的需要和客户的需求，及时加大投入，推出新产品、开发新业务，在行业内不断巩固公司技术创新领先优势。 2、行业及产品优势 公司所处行业主要为智慧矿山和国防军工建设服务。这两大行业均为国家重点鼓励和支持的行业，是较长一段时间内的风口行业。特别是智慧矿山，国家近期密集出台政策予以推动，在重点推动煤矿智能化建设的同时，布局非煤矿山智能化建设；国家加快国防和军队现代化建设，军费逐年提高，未来市场潜力巨大：据测算我国煤矿智能化行业市场空间将达到万亿级，非煤矿山市场潜力巨大，国防支出预算继续增长已成定局，必将创造更大的市场需求。 同时，进入该两个行业均需要严格的资质和一定的技术，有一定的行业壁垒。公司在行业内深耕多年，取得的生产经营资质和拥有的技术研发能力为公司业务发展构筑了“护城河”。公司产品品类丰富，涵盖面广，可以充分满足不同行业客户对产品功能的各种需求，成熟的产品搭载先进的技术获得较高的毛利率。 3、品牌及客户优势 公司业务的主要承担者尤洛卡系全国较早研发生产煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、矿用智能单轨运输系统的企业之一，是相关业务的龙头企业，因优良的产品和优质的服务，在客户中享有良好的口碑；师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业，军工资质齐全，管理规范，列装军队产品质量成熟可靠，深受军方信任；富华宇祺作为第一家为煤矿井下提供5G服务的企业，已具备近百项矿井5G项目建设的案例，并实现5G+业务的对接，立足于信息技术前沿，为客户带去适应其需求的新产品、新业务，得到客户广泛的认可。经过数年发展沉淀，公司各业务品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度。 良好的品牌形象使公司在市场竞争中脱颖而出，有力促进了优质客户的拓展和维护。公司客户主要为军方相关企业和大型国有煤炭企业，该类客户粘性高，一旦确定不易流失，有利于产品长期销售；同时，有较强的债务偿还能力，保证了回款情况良好，降低了财务风险，确保公司实现长远健康发展。 4、经营风格稳健，内部控制严格 公司一直坚持走稳健的发展道路，目标制订谨慎、不冒进，重视内功建设，生产经营扎实。加强内部控制，注重成本和费用管控，重视企业现金流，严格控制采购的付款，关注销售的回款，保证企业资金链正常。在重视股东分红的基础上，逐年增加研发投入，以保证公司发展后劲。实施人性化的管理，逐步提高员工待遇，提供良好的职业发展机会及平台，提高企业凝聚力；控股股东、实际控制人无股权质押，企业管理控制权稳定。上市以来连年盈利从未亏损，不存在重大经营风险和财务风险，增强了抗风险能力，很好地解决了生存与发展、短期与长远利益的关系。 三、主营业务分析 概述 报告期内，国内新冠疫情多地散发，各地政府针对新冠疫情实施了严格的管控措施，华东地区、华北地区及东北地区尤为严重，而公司重要子公司及客户主要集中在这些区域，受疫情影响开工率不足，上年同期占公司净利润近一半的全资子公司师凯科技更是因疫情管控长时间停工，给公司的生产经营带来巨大压力。 公司于压力之下求发展，2022年上半年，公司董事会带领全体员工攻坚克难，在积极做好疫情防控的基础上，抓住智慧矿山发展的有利时机，积极采取措施抢订单、抓生产、保供应、保交付，开拓矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压监控监测系统的市场，尽力削弱疫情的不利因素影响。2022年上半年，公司整体经营业绩较上年同期稍有下滑，但智慧矿山方面保持较好的效益增长：公司整体实现营业收入25,105.85万元，同比下降7.25%；实现归属于上市公司股东的净利润5,568.01万元，同比下降12.90%；其中智慧矿山业务实现营业收入增长50%。 报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作： （1）紧抓智慧矿山主赛道，加大生产自动化改造力度，努力提高产品产销量 报告期内，公司扎实开展各项工作，把握住国家大力推广智慧矿山的契机，相关主要产品产销量齐升，成本控制在合理区间，盈利能力大幅提高，是公司半年度净利润主要来源。2022年上半年，公司智慧矿山业务收入主要来源于矿业科技，实现营业收入19,577.31万元，同比增长50.14%。其中主要产品矿用智能单轨运输系统实现营业收入12,207.82万元，同比增长137.05%；煤矿顶板及冲击地压监控监测系统实现营业收入5,992.64万元，因供货及芯片不足等原因，与上年同期基本持平。 上半年全国多地疫情反扑，严峻的疫情防控形势对矿业科技生产采购、订单交付、发货运输、客户现场服务、销售业务开展等都造成了较大影响，且芯片供应紧张、原材料交期普遍延长，客户需求及采购计划也推迟或放缓，为此矿业科技积极拓展市场争取新订单，并充分发挥服务站、服务车的售后服务优势，提升客户体验。国家层面及各产煤大省纷纷出台政策推动煤矿智能化改造，且煤矿自身亦有很强的意愿，为应对快速增长的智慧矿山市场，矿业科技提前布局，引进一批具有先进生产工艺水平的自动化生产设备，提升生产自动化水平，逐步实现少人化和无人化生产加工，以大幅提高生产效率，优化改进生产工艺，并加强车间精细化管理能力，同时降低人力成本。 （2）全力克服疫情影响，争取完成全年军品业务的产销目标 公司军工业务主要依托师凯科技，因师凯科技地处长春市，上半年受疫情影响长时间停产停工，加之师凯科技春节假期时间较长，导致上半年师凯科技开工率严重不足，交货延期。师凯科技上半年在开工时间不足上年同期约三分之一情况下，实现营业收入3,774.79万元，净利润1,441.57万元，约占上年同期的一半，这是师凯科技全体员工，在疫情解封后，加班加点赶进度的成果。在赶生产进度的同时，师凯科技严抓生产安全，组织全员参加安全生产学习、消防演习，将安全生产纳入生产日常管理工作之中。 （3）加快处理历史经营包袱，聚焦智慧矿山信息通讯业务 报告期内，公司信息通讯业务仍主要由富华宇祺承担，实现营业收入1,699.56万元，上年同期实现营业收入5,161.57万元，主要原因是上年同期富华宇祺有近一半的收入来源于军工信息化系统集成服务项目，但该类项目进入程序复杂，资金需求量大，需要垫资，结算周期长，毛利率低，同时需要较长时间现场施工，受疫情影响大，虽然在技术上没有问题，但与富华宇祺的资金实力和人员规模不相匹配，经济效益相对较低。所以，富华宇祺经母公司同意，自2021年开始，在完成已有军工信息化项目后，暂时不再投标，重新回归智慧矿山业务。上半年，富华宇祺根据公司整体战略安排，未再开展军工信息化系统集成服务项目，业务重点转移到智慧矿山方面。由于报告期内国内疫情严重，富华宇祺智慧矿山业务主要客户所在区域疫情防控不断加码，人员流动困难无法入场，物流停滞受阻，已经签订合同的项目无法正常推进完成交付，部分项目招标推迟，严重影响了业务的正常运行，收入同比有所下降。 上述两项原因导致富华宇祺营业收入同比减少3,462.01万元。 报告期内，富华宇祺净利润亏损1,151.21万元，同比增亏590.57万元，主要原因是富华宇祺聚焦智慧矿山业务，战略性放弃军工信息化系统集成服务，该部分军工客户因不再是长期合作客户，应收账款坏账计提增加；同时，智慧矿山业务受疫情影响收入减少，但维持业务的管理费用基本持平，并且为了后续业务发力，上半年增加了人员技术储备，导致富华宇祺同比增亏。但因取消了利润率低的军工通信项目，富华宇祺报告期内毛利率有所提升。 （4）进一步加大技术创新力度 报告期内，公司继续加强技术创新与研发布局，持续与长春光机所、煤科院、山科大等研究院及高校展开产学研合作，推进技术项目和人才项目合作更进一步深入，夯实智慧矿山、智慧军工的技术领先优势，同步促进科研成果转化、人才培养、前瞻技术及先进产业布局，在技术创新方面取得了较好的成绩。尤洛卡（山东）矿业科技有限公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定，尤洛卡（山东）矿业科技有限公司矿用防爆柴油机单轨吊机车获得山东省制造业单项冠军认定，泰安宇祺通讯技术有限公司的庞庞塔煤矿井下5G网络建设研究与应用项目荣获中国煤炭工业科学技术奖一等奖。 （5）向特定对象发行股票募集资金，赋能智慧矿山主赛道 随着国家对矿山智能化改造的大力推进，智慧矿山建设进入一个黄金发展期，市场潜力巨大，相关产品需求量大幅增加。公司抓住这一有利时机，决定利用资本市场手段，募集更多资金扩大智慧矿山产品产销量。公司自 2021 年 9 月启动向特定对象发行股票事宜，拟募集资金用于提高产能和进行电动化、无人化改造，从而进一步巩固、提高市场地位，实现更大经济效益，回报股东。公司关于向特定对象发行股票申请已于2022年4月底获得中国证监会同意注册的批复，目前正在积极推进后续工作中。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节、七、51、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 详见本节“三、主营业务分析”之“概述”。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、疫情及国际、国内经济形势下滑风险 自2019年末以来，新冠肺炎疫情迅速蔓延，在全球仍未得到有效控制，国内也呈现愈演愈烈的态势；2022年2月份又突发了俄乌战争，至今未见停止的迹象。多种因素累加，造成国际原油、天然气及其他大宗商品价格波动，严重影响了国际、国内经济发展，经济形势大幅下滑恐怕已成定局。各地不时暴发的疫情，公司及公司控股、参股公司随时可能出现临时停产或限产、人员及物资流转受限的情形，从而直接影响生产经营活动。国际、国内经济形势的下滑和复杂的国际环境，造成包括原材料、原配件价格波动，供求关系不畅，将对公司的经营成本和费用及生产销售的持续性，产生较大影响，从而可能影响公司的业绩。 为此，公司要继续做好疫情严防严控相关工作，通过提前制订应急方案，统筹调配人员，错时上下班等措施，力争将本次疫情对公司经营的影响降到最低；另一方面，公司密切关注宏观经营环境和经济形势的变化，提前做好应对计划，利用数字化及数学模型技术等手段认真处理好“购、产、销、存”比例关系，处理好时间和数量的关系，处理好上下游关系，最大程度上减少因宏观经营环境变动造成的不利影响。 2、行业市场竞争加剧的风险 虽然公司从事的智慧矿山和国防军工业务具有较高的资质门槛和技术门槛，具备较高的进入壁垒，但由于利好政策频出，尤其是智慧矿山，随着国家层面及各产煤大省纷纷出台政策推动矿山智能化建设，华为、联通等科技巨头布局智慧矿山，增产及长协政策映射煤炭企业效益持续向好，智慧矿山建设将进入高速发展期。随之，陆续会有一批新取得资质的企业涌入智慧矿山行业，分享行业红利，市场竞争日趋激烈。公司面临因行业市场竞争加剧而导致盈利能力下降、客户流失和新客户获取成本提高等风险。 为此，公司作为细分行业头部公司，将密切关注行业动态，持续加大研发投入，提高产品技术含量，增强核心竞争力；持续推进工艺优化，加强自动化管理，降本增效，确保产品质优价廉；充分发挥公司在技术、质量、品牌、服务等方面的优势，加大客户开发力度，努力开拓增量市场并积极寻求新的增长点，持续保持在行业市场竞争中的领先优势。 3、原材料价格波动风险 公司生产所需原材料的价格受市场供求关系、物流成本、大宗交易价格等因素影响，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购管理制度，但如果出现原材料价格大幅上涨，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力向下游客户传导或通过技术工艺创新抵消，又或在价格阶段性下降时未能做好存货管理，都将可能对公司经营成本带来压力，进而对公司的盈利水平产生不利影响。 为此，公司将提高原材料采购管理水平，有针对性做好相关的采购预测及计划管理；优化供应链资源，强化与供应商的沟通和合作，发挥规模采购优势，提升采购议价能力；寻找国产优质替代原材料，降低供应风险；做好内部成本管理，有效降低采购综合成本，提高盈利水平。 4、销售与产能不相匹配的风险 针对国内智慧煤矿业务“井喷”式发展，公司加大了矿用智能单轨运输系统（单轨吊）等相关产品的产能，未来随着募集资金投资项目的实施，产能还要大幅提高，如果公司销售和售后服务跟不上，加上竞争对手的增多，可能会遇到原有产能能否被充分利用、新建产能能否获得充足订单的问题，从而存在销售与产能不相匹配的风险。 为此，公司需要引起高度重视，一方面立即着手加强销售和服务体系建设，培养和引进更多专业人员，加强销售力量；一方面，加强市场推广，提高产品竞争力，获取更多订单，避免出现产能过剩。 5、新产品研发的不确定性风险 为了进一步增强竞争优势，公司以创新为基础，以市场需求为导向，持续进行研发投入，在持续推进公司已有产品升级基础上，积极研制行业化创新产品，以抢先满足客户需求，形成新的利润增长点，同时优化产品结构及拓宽业务领域。但新产品研发存在较大的不确定性，具有核心竞争力的产品研发难度高，研发投入大，研发周期长，且存在研发失败的风险。另外，新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最终能否达到预期效果存在较大的不确定性。 为此，公司将加强研发队伍建设，培养及引进高科技人才，提升公司研发创新实力；紧跟行业技术的发展趋势，提高对市场的预判能力；及时根据客户需求调整产品参数，充分满足客户多样化的个性需求；严格管理研发进度及成效，控制和降低风险，最大限度的提高效率。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展扶贫攻坚、乡村振兴等工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元 |
