[中报]五矿稀土(000831):2022年半年度报告
原标题:五矿稀土:2022年半年度报告 五矿稀土股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘雷云、主管会计工作负责人齐书勇及会计机构负责人(会计主管人员)廖会敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 32 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司负责人签名的公司2022年半年度报告文本。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，公司在疫情防控常态化的基础上，坚持稳定生产经 营基本盘、守护安全环保生产底线、防范市场波动风险，以应对国内外经济发展环境复杂性、严峻性和不确定性等因素 上升的挑战。报告期内，稀土商品价格在经历上涨后震荡回落，再次反弹后小幅波动下行。整体而言，部分稀土商品市 场价格较上年同期上涨幅度较大。公司积极把握市场机遇，科学谋划、统筹推进，生产经营运作高效有序开展，同时持 续推进以技术创新与客户需求为核心的经营策略，不断提升特色产品的品质质量和品质创新，经营业绩显著提升，市场 和行业影响力不断扩大。2022年上半年，公司实现营业收入220,078.07万元，归属于上市公司股东的净利润30,469.04 万元，较去年同期增长79.85%。 （一）主要业务和产品 公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及 生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。 公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分 离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光 材料、催化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。 （二）主要经营模式 公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据国家工信部下达的生产总量 控制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，合法合规指导分离企业开展生产，保证不超计划生产。 公司统筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销售等业务。 （三）稀土行业发展状况 稀土是重要的战略资源，也是发展高新技术与绿色应用的战略性关键元素。稀土凭借其特殊的物理性能，广泛应用 于工业制造与新兴产业等众多领域，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车等重点领域与稀土产业均有相应关联。近年来，我国主要稀土功能材 料产量整体保持平稳增长。据中国稀土行业协会数据，我国 2022年上半年烧结钕铁硼毛坯产量 11.6万吨，同比增长 15%；钐钴磁体产量1,490吨，同比增长 14.6%；粘结钕铁硼产量4,490吨，同比增长2%。但石油催化裂化催化剂、LED 荧光粉、稀土储氢材料、稀土抛光材料等均出现不同程度下降。绿色低碳是未来的发展趋势，稀土在新能源汽车、节能 环保等领域的应用，有力支持了“双碳”目标的早日实现，但全球经济发展的不确定性对稀土下游应用仍产生了一定影 响，稀土产业的高质量发展仍面临较大挑战。近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，国 家持续加强对稀土行业及企业的监管管理，促进稀土行业持续健康发展。日趋严格的稀土行业规范管理政策措施的出台 以及相关政策的逐步有效落实，在打击稀土违法开采、治理环境污染、保护稀土资源、提振稀土价格、引导产业升级等 众多方面均具有重大的积极意义。随着高端制造和绿色发展理念的进一步落实，稀土产业有望根据国家未来改革和发展 方向迎来全新的发展与突破。未来，探索并推动节能环保的稀土绿色制备技术与绿色先进制造、高端稀土功能材料及其 应用技术是新时期稀土产业绿色升级的重要方向。与此同时，稀土大集团的组建与进一步整合，将进一步增强对稀土行 业的有益调节与影响，稀土行业有望迎来进一步的发展机遇。 （四）公司的行业地位 稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品，根据工信部公布的数据，我国自2018年以来有序增加稀土开采总量 控制指标。2022年前两批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 21万吨、20.2万吨，同比增长均为 25%，但近年来 离子型稀土开采指标持续保持稳定。公司作为中重稀土分离行业的重要企业，近年所获得的中重离子型稀土冶炼分离总 量控制计划指标居行业前列。旗下主要分离企业已通过 ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三体系认证，并能实现十五种 单一高纯稀土元素的全分离，有效地提高了稀土资源综合利用率。旗下稀土研究院系国家“863”和“973”计划承担单 位，近年来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化等多项技术在国内多家企业中成功应用，其在含酸和多组份体系 萃取分离理论和工艺设计方面具有突出优势。特别是在中国稀土集团成立后，其形成的中重稀土资源保障、绿色环保、 科技创新、贸易流通等方面优势，将对进一步推动五矿稀土绿色、创新、高质量发展产生积极影响。 二、核心竞争力分析 公司主要从事中重稀土原矿加工与稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发和咨询服务。自成立以来，公 司始终专注从事稀土产业运营，在生产技术、产品品质、质量控制、节能环保、贸易经营、团队管理、合规运营等方面 建立了较好优势，近年来经营规模和业绩持续向好，资产质量不断提升，资产负债结构合理。作为中央企业实际控制的 专业化稀土上市平台，公司以其主业突出、股权多元、治理科学、运营高效、盈利良好等优势获得各方较好认可。 （一）技术与质量优势 公司旗下的稀土研究院是公司稀土产品研发平台，主要从事稀土开采、分离环节节能环保的资源综合利用和工艺改 进及稀土应用产品的研究与开发工作，系国家“863”和“973”计划承担单位。其已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺 优化设计系统、溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术、稀土分离生产过程物料联动循环利用环保技术等。公司旗下的定 南大华与广州建丰主要从事高纯单一稀土氧化物、稀土富集物及稀土盐类产品的生产和销售，依托公司先进的技术以及 研发支持，其生产的部分单一稀土氧化物纯度可达到 99.999%以上，资源利用率达到 98.5%以上，在产品质量、产品纯 度、产品单耗、定制化产品供给及污染物排放标准等方面在国内中重稀土冶炼分离行业具有显著的竞争优势。 （二）健康安全环保优势 公司着眼于长远稳健，着眼于人与自然社会和谐共处，毫不吝惜地在安全环保、科技创新上进行基础性和战略性投 入。在全公司范围内推广安全生产“四清单”，推行 HSE目标管理风险绩效金，构筑“安全风险分级管控和隐患排查治理” 双重预防体系。截至目前，公司已完成稀土湿法冶金联动萃取技术改造、新型皂化技术改造、灼烧炉窑的改造、母液回 收技术改造、废水处理项目、整体环保项目改造以及稀土矿洁净料液项目等系列工程，公司整体健康安全环保水平持续 处于优秀行列。 （三）团队优势 公司及旗下的稀土研究院、定南大华与广州建丰皆拥有经验丰富的经营管理团队，其对稀土冶炼分离企业的生产、 运营、管理及稀土市场变化均有市场领先的能力和判断。 （四）行业优势 在国家政策的规范和支持下，稀土行业产业结构正逐步调整完善，行业整合工作进一步推进，中国稀土集团关于稀 土资产的战略性重组工作正在积极落实中。中国稀土集团的成立，对推动稀土行业绿色发展转型、促进稀土产业高质量 发展具有重大意义。公司作为中国稀土集团现阶段唯一上市平台，将积极契合稀土行业大整合的有利时机，充分发挥自 身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。 （五）资源优势 公司通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资 格，为提高探转采工作效率，公司正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作。现阶段，圣功寨稀土矿矿山地质环境保护 与土地复垦方案已通过自然资源部的审查。因涉及相关工作较多，探转采能否通过审批及审批完成时间均存在不确定性， 但如相关工作顺利实施，将为公司后续进一步实现资源的开发利用、提升公司在稀土产业发展中的综合实力和竞争优势 奠定较好基础。 此外，随着中国稀土集团的成立以及稀土战略性重组工作的进一步落实，江华稀土矿山持续保持稳定高效供应，赣 南稀土矿山升级改造复产取得积极成效，公司的资源渠道优势亦将得到进一步保障。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
其他变动金额为应收款项融资科目期末余额与期初余额的变动，主要系结算业务减少导致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 赣县红金、定南大华系五矿稀土赣州的全资子公司。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济形势波动与产业政策变化风险 稀土广泛应用于各个领域，经济形势波动将对原材料供应、稀土产品下游需求及价格产生影响。近年来，稀土产业 结构性矛盾依然突出，上游原矿资源开发与供应格局不断变革，下游高端应用产品相对不足，稀土元素应用不平衡，同 时由于产业政策的全面落实以及稀土行业的高质量发展正在进一步推进当中，稀土产品价格波动明显，公司营业收入与 利润亦将可能受到相应影响。目前新冠疫情常态化，对全球经济及人民生活带来负面影响，增加了公司生产经营的不确 定风险。 针对上述情况，公司坚持抓好新冠疫情防控工作，落实落细常态化新冠疫情防控举措，切实担负起新冠疫情防控责 任主体。在此基础上，公司积极把握政策变化与稀土市场波动节奏，在风险可控的基础上，通过对原料的提前储备、积 极调整库存商品结构并建立合理安全库存、确保高质量产品的稳定供应保证公司整体运营的稳定。后续，公司将持续关 注国家稀土产业政策调整与落实情况，进一步加强行业形势研判和市场趋势分析，科学制定生产方案，优化产品结构， 持续提升生产现场管理和产品质量管理水平，提升盈利能力。 2、原材料供应风险 目前，公司主要从事稀土分离业务，所需稀土原料属国家限制性开采行业，且受生产总量控制计划管理。现阶段， 圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，公司旗下尚无可供应原材料的稀土矿山， 原材料供应安全仍存在一定风险。 针对上述情况，公司一方面结合政策与市场变化，合理开展原料储备，同时加强与江华稀土、南方稀土等原矿开采 单位的持续沟通，积极开辟原料采购新渠道及合作新模式，努力保障原料供应较好满足所属分离企业正常生产所需，另 一方面结合矿权实际情况，为提高探转采工作效率，正优先开展圣功寨稀土矿探转采办理工作，争取探转采工作尽快取 得实质性突破。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
定南大华位于江西省赣州市定南县，已配套完善的防治污染措施，废水主要有除重、中和塔、蒸氨塔等设备工艺； 废气有喷淋、除尘等设备工艺，废水处理站处理能力1,000吨/天，废气处理设施处理能力97,502万标立方米/年，废水 处理设施处理效率 98%以上，废气处理效率 90％以上，废水、废气处理均达到设计要求并满足国家排放标准，污染防治 设施生产期间稳定运行，无故障停用记录。 广州建丰位于广州市从化经济开发区洪德工业园内，日常生产采用稀土萃取分离工艺，主要环保设施为废水处理站 和废气喷淋吸收塔系统，废水处理站处理能力为500吨/天，废气处理设施处理能力为20,880万标立方米/年。目前，广 州建丰环保设施均能与生产设施同步运转且较为稳定，废水、废气处理均达到设计要求并满足国家《稀土工业污染物排 放标准》中表2的要求和广东省《水污染物排放限值》（DB44/20 2001）第二时段一级标准较严值的标准。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 定南大华于 2007年 2月通过了赣州市环境保护局对该项目的竣工环保验收，批准文号：赣市环督字【2007】10号。 2020年6月取得了新版排污许可证，2022年7月对排污许可证进行了变更，证书编号：91360728772375283G001V。 广州建丰于 2000年 5月通过了从化市环境保护局易地搬迁建设项目环评批复，批准文号：从环函【2000】20号。 2007年5月取得易地搬迁项目环保设施竣工验收，从环验字【2007】第5号。2012年7月通过了从化市环境保护局环保 治理设施升级改造竣工环保验收，批准文号：从环验【2012】53号。2012年8月通过了环保部稀土企业环保专项核查， 并公示于环保部 2012 年 8月第 49 号公告。2020 年 9月完成了新排污许可证的申领，证书编号：91440184708224587N001V。 突发环境事件应急预案 定南大华于 2018年 11月编制了《突发环境事件应急预案》，通过了专家组验收，具体验收内容包括《突发环境应 急预案》、《环境风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》三部分，并按要求将预案及报告在定南县生态环境局进 行了备案；每年按应急预案要求进行了应急演练。 广州建丰于 2019年 10月编制了《突发环境事件应急预案》，通过了专家组验收审核，已按要求将预案在从化区环 保局完成备案，现在进行应急预案重新修订和备案工作；每年都按相关规定要求组织开展应急演练。 环境自行监测方案 定南大华废水在线监测系统有效运作，监测数据同步上传，接受环保部门在线监督；公司定期委托第三方有资质单 位对公司废水、废气、噪声进行外部环境检测，检测结果公示并上报监管部门。环保部门每季度安排第三方监测机构对 废水取样检测。 广州建丰建立了不同频次不同级别的自行监测方案：每天在废水处理站现场由专职人员进行废水监测；每池废水处 理前后都取样送到化验室进行废水监测分析；按照排污许可证的自行监测方案要求委托有资质的第三方监测机构来厂进 行水、气、声检测，废渣按年检测，并将检测结果上报环保部门；安装了废水在线监测系统，接受环保部门在线监测的 监督。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
定南大华于 2012年通过了由市环保局组织的清洁生产审核验收；每年进行环境管理体系 ISO14001认证审核。2021 年启动第三轮清洁生产工作，目前已完成审核报告并报送县环保局。 广州建丰完成了2022年上半年环境辐射监测，并将检测报告上传至广东省环境辐射监测中心网站进行信息公开。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息 广州建丰于2021年3月通过了由广州市工信局组织、各政府部门参与的清洁生产审核验收，被评为广州市清洁生产“优秀企业”；每年按期进行并通过环境管理体系ISO14001认证审核。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
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