[中报]万通智控(300643):2022年半年度报告
原标题:万通智控:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-064 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人李倩及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 10 第四节 公司治理.................................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................... 27 第六节 重要事项.................................................................................................................................. 28 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 41 第十节 财务报告.................................................................................................................................. 42 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2022年半年度报告全文及其摘要原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿； 四、其他有关资料； 五、以上备查文件的置备地点：公司证券事务部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一） 主要业务简介 公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS传感器及配件、商用车解耦管路系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生 产和销售的专业制造商。公司的研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量均具有较强的竞争优势并得到了国际客户的认 可。在车联网远程信息管理系统方面，国际上知名的大型企业及车队，如普利司通、固特异、可口可乐、亚马逊等都已经 批量安装使用。在TPMS传感器及配件方面，公司在前装市场及售后市场均取得了不错的业绩。前装市场，公司的TPMS系 列产品主要配套供货给上汽集团，北汽集团，长安汽车等国内大型乘用车主机厂；摩托车TPMS产品配套供货给春风摩托， 隆鑫摩托，力帆摩托等国内知名摩托车厂。售后市场，公司通过后市场品牌服务商的紧密合作，在沃尔玛、Firestone等大 型连锁品牌公司实现销售。在商用车解耦管路系统方面，全资子公司WMHG是是全球唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管 的气密解决方案的公司，专业生产用于商用车和非公路车辆的金属缠绕解耦元件、气密柔性解耦元件、隔热套及排气管路 系统总成，主要客户包括沃尔沃、斯堪尼亚、戴姆勒、一汽解放、中国重汽等国内外知名车企。在气门嘴及其他轮胎用品 方面，美国铝业、沃尔沃、中策集团、东风商用车等中大型企业一直是公司的长期优质客户。 （二）主要产品及用途 公司主要产品为车联网远程信息管理系统、TPMS传感器及配件、商用车解耦管路系统、气门嘴及其他轮胎用品等。 1、车联网远程信息管理系统。该系统由各类车辆传感器、T-Box和管理软件组成，不同的车辆传感器负责收集胎压、 液位、刹车片厚度等各种车辆数据，并以通讯方式传输给T-Box。T-Box作为车辆通讯管理平台，在收集各类数据后传输给 管理软件，经过分析计算后呈现在车辆终端或数据后台。万通开发的车联网远程信息管理系统的核心优势在于使用 Micro.Sp技术，实现了信息通讯中各类传感器射频通信的超低功耗。 受专利保护的Micro.Sp技术是基于脉冲位置调制技术原理 (也称PPM技术)实现短距离射频信号传输的无线通信技术， 是目前市面上超低功耗的无线传感应用传输技术，使得传感器中的电池寿命最长。万通独创性地将该技术引入并成功应用 在车用传感器上，形成了自己的核心技术优势。它的主要特点是： 1）使用Micro.Sp技术传输数据所需功耗是市场上常见的FSK技术的十分之一。 2）低功耗使得最大程度地降低电池供电需求,有利于实现产品微型化，从而满足各种结构设计及应用场景的需求，应 用场景可以横跨汽车、电信、物联网等不同行业。 3）低功耗使得在相同电池容量的条件下，无线传感器使用寿命大幅度提升，从而降低产品的使用成本。 基于Micro.Sp通讯技术，我们成功开发了T-Box及各类车辆用传感器。 T-Box PPM传感器 延长杆传感器 自动充气传感器 3、商用车解耦管路系统。该系统是商用车排气管路系统的重要组成部分，用于连接车辆发动机和尾气后处理系统，其 柔性解耦元件主要分为缠绕金属软管和气密金属软管，主要起到吸收并减缓发动机振动、承受荷载、降低噪声和补偿发动 机位移及各个管件之间的安装公差等作用。随着国六排放标准的提高，发动机排气温度达到650℃以上，对商用车解耦管路 系统提出了更高的质量要求。 旗下全资子公司WMHG是目前全球唯一一家拥有带状缠绕焊接软管的气密解决方案生产商，生产的GTH气密管能够确 保发动机出口和尾气处理入口之间的完美连接，主要优点是： 1）低硬度导致相邻部件的反作用力小，完美消除发动机震动对设备的影响。 2）位移解耦，保护相邻部件不被破坏。 3）符合世界范围内所有已知的排放法律要求。 4）由于气隙概念，管外表面温度低。 5）可提供不同的直径和长度，无需额外的模具费用。 公司是全球知名商用车和非道路移动机械的一级供应商，主要客户涵盖国际领先的主机厂，包括戴姆勒、沃尔沃、斯 堪尼亚、MAN等；国内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等。 气密金属软管 气密金属软管总成 气密金属软管连接示意图 4、气门嘴及轮胎用品，包括各种气门嘴及配件、轮胎及气门嘴安装和修补工具、气压测量工具等。气门嘴是轮胎的充 放气的阀门，从产品结构上看，可分为卡扣式气门嘴、压紧式气门嘴及胶座气门嘴等，适用于不同的车辆轮胎。公司的气 门嘴产品品类齐全、质量可靠，在TüV安全认证环境下生产，主要供应北汽、上汽、通用、东本、东风汽车等主机厂，与 中策集团、固特异、Haltec等汽车零部件一级供应商保持长期稳定的业务关系。 不同种类的轮胎气门嘴 不同种类的轮胎用品 （三）主要经营模式 1、采购模式 公司实行“以销定产、以产定购”的采购模式，原材料采购实行统一批量采购。轮胎气门嘴耗用原材料，主要为橡胶、 铜材、铝材，其中铜材、铝材主要向国内金属制造商、贸易商采购，橡胶主要通过代理商进口。T-Box等车联网产品和 TPMS传感器所耗用原材料，主要为芯片、电池及各类车用电子元器件，主要和原厂建立战略合作，通过原厂指定代理商 进口。 2、生产模式 公司执行的是“以销定产”的生产模式，按照《订单生产发货管理流程》安排订单接收、生产、发货管理。公司一般 每年与客户签订框架性销售合同并按照《生产计划控制程序》确定年度生产计划；之后，客户会根据实际需要提前向公司 发送订单，安排采购产品的类型、数量及运送时间。销售部接到订单后将订单信息传达至制造中心，制造中心制定生产计 划和采购计划，根据生产计划进行生产，并协助储运部完成产品打包、配柜、装柜，品保部负责产品质量和包装检验；仓 库主管和销售人员会签《产品装箱单》，会签通过后由仓库安排发货。通常情况下，公司不做产成品的备货，但会根据生 产周期对原材料及配料保持一定的安全库存量，确保生产的连续性。 3、销售模式 在新产品销售上，公司依靠自身强大的原创性研发能力，根据当前以及今后的市场需求，与客户共同开发新产品， 进而面向市场推广。 在成熟产品的销售上，公司按照最终消费市场分为OEM市场和AM市场。 在OEM市场，公司通过一系列认证后加入整车厂的供应商体系，并与其建立起长期的配套关系，具体销售过程为：①进入供应商体系：汽车零部件供应商取得与整车制造商和一级供应商初次沟通，获得评审机会，并通过一系列严格的供 应商评审体系，成为潜在的供应商；②竞标：进入供应商体系后，公司才有资格参加整车制造商新车型开发或老车型更换 供应商时由整车制造商或一级供应商举行的新供应商招标，竞标成功后，公司取得供应商资格；③测试、批量生产：小批 量生产，经整车制造商或一级供应商测试合格后，方可进入批量生产。 在AM市场，公司主要通过口碑介绍、展会、网络等渠道与客户接触。公司与客户接触后，一般会邀请客户到公司考 察，在客户认可公司的能力后，进行初步报价，报价通过后签订合同，进入试生产阶段。公司需要进行内部试验并给客户 发送样品，客户认可样品后签订协议，给公司下单进入批量生产。公司能够及时响应客户意见和建议，积极获取潜在项目 的信息，与新老客户建立起良好合作关系。 公司产品定价时考虑以下因素来确定最终报价：公司产品成本、同类产品价格、客户的综合情况、结算币种及汇率 波动等因素。 （四）主要的业绩驱动因素 1、政策推动因素 我国政府先后出台了一系列相关产业政策，支持鼓励自主品牌整车和零部件生产企业的发展，规划在我国培育一批 具有国际竞争优势的零部件生产企业，使其进入国际汽车零部件采购体系，并力争使我国成为世界汽车零部件的供应基地。 除国内产业政策之外，特定的汽车零部件政策给行业带来新的发展机遇。以TPMS为例，北美市场、欧洲市场、韩国和台 湾已相继出台了TPMS强制安装的政策。2017年10月14日，我国的TPMS强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能 要求和试验方法》由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布，本公司作为该标准起草单位参与起草， 此标准于2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装TPMS；自2020年1月1日起，所有在产乘用车开始实施强 制安装要求。 随着乘用车强制安装标准落地实施，商用车的强制安装标准也已提上日程，美国对商用车安装TPMS实行碳积分奖励， 欧洲要求在产商用车2024年起强制安装TPMS。上述举措，必将推动商用车TPMS装车率的大幅提升。 2021年 4月 25日，生态环境部、工业和信息化部以及海关总署三部委联合发布公告，为落实 《重型柴油车污染物 排放限值及测量方法 (中国第六阶段)》 (GB17691―2018)相关要求，依据 《中华人民共和国大气污染防治法》有关规定， 自 2021年 7月 1日起，全国范围将全面实施重型柴油车国六排放标准，从而推动相应零部件技术升级。同时，中国放宽 外资商用车厂股比限制也将推动中国商用车市场高端化。 2、汽车消费渐趋稳定，智能网联趋势日益明显 我国汽车产业逐渐进入了需求趋于稳定、产业回归市场的成熟期。中国汽车工业协会统计，今年上半年，面对供给 冲击，需求收缩，预期转弱等压力，汽车产业在政策扶持下保持韧性，产量和销量分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆， 与去年同期相比分别下降 3.7%和 6.6%。其中，乘用车产销量分别为 1043.4万辆和 1035.5万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%；商用车产销量为 168.3万和 170.2万辆，同比下降 38.5%和 41.2%。商用车销量下滑的原因，一方面是受国六排放 标准切换的影响，去年同期国五标准下的购车高峰需要消化；另一方面是疫情对基建、物流、旅游等影响较大。从中长 期看，汽车产业发展前景依然看好。 2021年3月17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南 (智能交通相关)》。《建设指南》充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，按照不同行业 属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通相关等若干部分，为打造创新驱动、开 放协同的车联网产业提供支撑。2021年8月12日，工业和信息化部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的 意见》，要求加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推 动智能网联汽车产业高质量发展。 随着汽车智能化的发展，汽车电子特别是以传感器、T-Box为代表的车联网产品将进入发展快车道。汽车后市场产品 也将随着汽车保有量的进一步增加和售后市场发展而稳定增长，为行业的发展带来巨大的发展空间。 3、公司自身优势 50年的行业经历，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的 技术、营销和管理团队。公司长期专注于细分领域，致力于拥有该赛道产品的核心技术。在TPMS产品上，公司是国内最 早研发TPMS传感器的企业，拥有完整知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩托车等各类TPMS产品，并 给整车厂配套，出货量位居全国前三。在欧美，Hamaton在行业内推出首个基于近场通信的配置NFC功能的传感器，实现 终端在线升级和云编程，车型覆盖率95%以上，已成为欧美市场可编程TPMS传感器知名品牌。TPMS传感器及配件的销售 收入连续3年增幅40%以上。公司使用Micro.Sp技术研发的PPM传感器，因为低功耗等性能优势，已被普利司通、固特异等 公司批量使用。在车联网产品上，公司立足于解决车队管理痛点，发挥PPM传感器低功耗和小型化的技术特点，以自主研 发的T-Box和管理软件集成车队信息数据，获得了亚马逊、可口可乐等世界知名车队的认可。 WMHG的解耦管路系统在全球重型卡车排气管路系统中常年保持第一位。2021年度，WMHG在欧洲卡客车市场占有率约为43%，中国卡客车市场占有率约为37%，北美卡客车市场占有率约为25%。公司是全球知名商用车和非道路移动机械的 一级供应商，主要客户涵盖国际领先的主机厂，包括戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、MAN等；国内客户包括一汽解放、中国 是中高端品牌对此类软管需求具有不可替代性，而且是国内唯一一家拥有该技术类型的生产商，已经具备国内市场竞争主 导地位。 二、核心竞争力分析 公司坚持“为客户创造价值是我们的使命”的理念，以客户为导向，自主创新，高度重视新产品研究和开发，成功推出 车联网远程信息管理系统，对TPMS产品进行优化和升级，满足市场需求。截至报告期末，公司已取得专利权147项（其中 发明专利112项），境内专利80项，境外专利67项。公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、产品质量优势、客户资源 优势和成本控制优势上。 1、技术创新优势 公司作为国家高新技术企业，研发和生产技术处于业内领先水平。2012年公司被认定为浙江省标准创新型企业，2014 年被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心，2015年被浙江省经信委认定为省级企业技术中心，被浙江省科 技厅、发改委及经信委认定为省级企业研究院，2016年被浙江省知识产权局、浙江省经济和信息化委员会认定为浙江省专 利示范企业。2017年，公司获中国化工装备气门嘴、芯专业委员会颁发中国气门嘴芯行业科技进步奖，2021年被认定为浙 江省隐形冠军和省“专精特新”企业。 公司研究院配备了一支专业完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识强的技术团队，其中，本科以上研发人员 50名，40岁以下中青年研发人员85名。公司在欧洲设有商用车研发中心，在去年成功研发T-Box、PPM系列传感器、PPM 接收机等产品的基础上，今年又成功推出了低功耗蓝牙TPMS产品。 公司实验中心按照《GMW3172-2008》标准筹建，目前拥有矢量网络分析仪、RF信号发生和分析仪，可程式快速温变 箱、三槽式冷热冲击箱、耐久试验机等40余台研究和实验设备，具备气候环境、机械性能、耐化学腐蚀、电子电气、静电 模拟等众多测试项目能力，可满足GB/T26149-2010、SAEJ2657、 IS0/IEC17025、 GMW3172、CNAS-CL01 ，以及国内OE 主机厂企标等试验标准，目前已通过北汽集团、长安汽车、一汽解放，北京制造等主机厂认可。 子公司WMHG拥有包括生产工艺、生产模具自主设计生产在内的全工艺流程，拥有独创的制造技术及产品专利，为世 界知名厂商提供配套产品。同时，公司在德国、捷克、中国、美国设有4个生产基地，能满足全球客户的需求。 2、产品质量优势 公司拥有丰富的气门嘴生产经验，专注于气门嘴及相关产品的生产和研发，是中国《卡扣式无内胎气门嘴》和《压紧 式无内胎气门嘴》二项国家强制性标准的第一起草单位。公司产品均按照TS16949体系进行系统的质量控制，通过了美国 权威的史密斯实验室检测，并获得美国FCC认证、欧盟CE认证和加拿大IC认证，确保公司产品的国际一流品质。公司气门 嘴产品品质稳定，种类齐全，在开发和生产阶段均经过一系列性能检测，保障产品在极端温度和高腐蚀高臭氧等特殊极端 环境下可以正常使用，并在一定程度的装配压力下产品不会出现断裂脱落和破损，被认定为“浙江名牌产品”。 公司配备有SMT生产线、SPI自动检测机、自动灌胶机、自动波峰焊等设备和全自动组装线，实现T-Box、TPMS传感器、接收机等电子产品自动化生产。在SMT产线上，每个产品拥有唯一序列号，可以追溯产品生产状态、批次物料和ID数 据，设置AOI、CCD及自动检测工序，保证良品率，通过整车厂家OE认定。 TPMS传感器产品是电子组件和气门嘴的结合体。公司依靠自身传统优势产品气门嘴的品质控制，保证整套TPMS产品 可以在特定的极端环境下稳定使用，避免了其他TPMS生产商需要外购气门嘴而造成质量波动的潜在风险。 商用车解耦管路系统所采用的缠绕金属软管技术、气密金属软管技术均属于自主创新技术，生产设备自主开发和组装， 生产管理采用MES系统，产品品质得到国际一流厂商认可。 公司从1971年开始生产气门嘴，至今在行业里已有超过50年的历史，在市场上形成了良好的品牌认知，也积累下了 宝贵的客户资源。在汽车前装配套市场，公司给国内的东本，上汽通用五菱等主机厂配套供货超过10年；给国外的美国铝 业（供沃尔沃）、韩国现代等主机厂配套供货也都超过10年。在汽车后市场，公司在国内外市场合作的客户，如中策橡胶， 美国31公司，美国Haltec，德国REMA集团等，合作均超过20年之久。 随着公司产品的转型升级，公司合作客户与万通共同成长，继续推广万通的TPMS及车联网远程信息管理系统等产品； 同时，在产品升级过程中，也收获了一批新的优质客户，如沃尔玛、普利司通、固特异、亚马逊、可口可乐、菲利普等。 子公司WMHG是全球知名的商用车和非道路移动机械的一级供应商，与世界知名整车厂戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚以 及中国境内知名整车厂保持良好的长期合作关系，也为母公司与世界知名车厂的合作打下了良好基础。 4、成本控制优势 作为汽车电子制造商，公司与恩智浦、英飞凌等全球芯片厂商一直保持良好的合作关系，在汽车芯片短缺的大环境保 障了公司生产经营的正常运转。同时，公司建立了稳健、可靠的全球化供应链系统，与铜、铝、橡胶等主要原材料供应商 建立了长期、稳定的合作关系，将原材料采购价格控制在合理范围。通过成熟稳定的生产工艺和先进的生产设备与技术， 可以在保证产品高品质的同时提高生产效率。公司生产车间采用精益生产的作业方式，尽可能缩短生产时间，减少在线库 存量，减少不合格品，降低生产过程中的各种浪费，具有较大的成本优势，使得公司的产品毛利率得到了进一步提升。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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