[中报]安泰科技(000969):2022年半年度报告
原标题:安泰科技:2022年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李军风、主管会计工作负责人刘劲松及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉应当对此保持及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不属于特殊行业 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 22 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 23 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 45 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 46 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件。 以上备查文件均完整备置于公司战略发展部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体，是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进 金属材料及关键部件为核心主业，致力于成为先进材料与技术的价值创造者。通过持续推进产业结构调整和聚焦整合， 目前公司产业聚焦“以难熔钨钼为核心的高端粉末冶金及制品”和“以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件”两大核心产 业，重点服务于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于航空航天、半导体集成电路、新能源汽车、光伏、核电、高端医 疗装备、先进轨道交通、智能制造、工业过滤净化及节能环保等领域，为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决 方案，是众多国内外知名企业的关键材料与核心部件供应商。 报告期内，公司实现营业收入 39.52亿元、同比增长 27.49%；新签合同额 42亿元，同比增长 10%；归母净利润1.42亿元，同比增长 16.75%，公司营业收入、归母净利润均创同期历史新高。两大核心产业及高速工具钢、超硬、环境 等三个主要业务板块的合计收入、利润贡献分别达 88%、72%，公司聚焦主业发展效果进一步凸显；公司总资产周转率、 流动比率、速动比率等财务指标大幅改善，资产质量、运营效率和盈利能力都得到明显提高，公司将持续推动“十四五” 战略有效落地。 （一）公司主要业务情况 1、高端粉末冶金材料及制品产业 高端粉末冶金材料及制品产业主要包括难熔钨钼精深加工制品、特种雾化制粉、超硬工具材料、金属注射成型等业 务，主要服务于航空航天、核电、高端医疗器械、第三代半导体及泛半导体、新能源汽车及消费电子等应用领域。 报告期内，安泰天龙继续聚焦医疗、航空航天、半导体等重点方向、重点领域、重点产品，通过制造精细化、服务 模块化和产品组件化，抓住国内细分市场领域变化，积极开拓国内客户，实现新签合同额继续超过 10亿元，营业收入 10.88亿元，同比增长 37.53%，营业利润 6322万元，同比增长 29.20%。公司在加快推进安泰天龙存量业务扩产升级的 同时，实施细分领域的并购整合，进一步稳固了公司在难熔钨钼精深加工领域的龙头地位。安泰特粉核心磁粉产品继续 保持快速增长，单品销量同比增长 56.80%，实现营业收入增长 21.31%；安泰粉末完成对原粉末事业部、硬质合金、安 泰超硬组织结构整合，利用协同优势加快市场结构调整，国内订单取得明显成效，营业收入 2.95亿元，同比增长 11%。 安泰海美格继续保持在国产医疗吻合器市场上保持领先地位，营业收入和利润总额均实现同比增长，并入选深圳市 2022 年度专精特新“小巨人”企业。 2、先进功能材料及器件产业 先进功能材料及器件产业主要包括稀土永磁材料及其制品、非晶及纳米晶材料。该产业是自动化、智能化、信息化 和环保节能等现代技术发展基石，已经成为绿色能源及节能技术等国际热点产业的关键基础材料，广泛应用于电动新能 源汽车、环保、智能制造、高端消费电子医用、光伏、家电及轨道交通行业等下游市场。 报告期内，安泰磁材克服全球经济形势下行、原材料上涨以及疫情的影响，通过北京、淄博、包头三地协同驱动， 充分释放产能，实现营业收入、利润总额同比增加 78.8%、73.0%。安泰爱科稀土永磁生产线综合提升技改项目正在有序 推进，将进一步补充和优化提升现有产能布局，加快产品结构调整和转型。安泰北方聚焦下游风电、新能源汽车领域， 一手抓 5000吨高端稀土永磁制品产能项目建设，一手开展新公司业务整合和生产经营。目前，安泰北方建设项目整体进 度有序推进。公司将持续打造磁材业务一体化销售平台，建立快速市场响应机制，提升客户综合服务能力，打通市场瓶 颈，加速进入全球头部企业，拉动产能释放。安泰非晶利用初步建立非晶产业一体化管理体系，通过加快调整产品结构， 加大高端应用市场开拓力度，实现新签合同额同比增长 82.96%，营业收入、营业利润同比分别增长 94.7%、166%。 3、高速工具钢产业 工具钢堪称工业之母，主要是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢，生产上采用各种不同冶金成份的工 具钢，并通过恰当的变形和热处理工艺来达到其性能要求，因此高性能的工具钢生产具有极高的技术壁垒。 报告期内，安泰河冶紧盯装备制造业转型升级对高性能材料、粉末高速钢以及喷射钢需求大幅增加的机遇，积极调 整产品结构，大力拓展高性能产品的市场应用，实现营业收入 7.3亿元，同比增长 23.5%，海外市场发货量增幅显著， 同比增长 91%。1000吨粉末冶金高速钢生产线项目有序推进中，建成达产将进一步提升河冶品牌的市场影响力。 4、环保工程及装备材料产业 “过滤净化”是实现工业企业节能环保的重要手段和路径，广泛应用于工业领域生产制造环节。控股子公司安泰环 境生产的烧结金属多孔材料主要服务于航空航天、石化、煤化、生物化工等行业。 报告期内，安泰环境始终聚焦大客户，通过产品与技术优势不断增强客户粘性，引导产品向高端化、集成化发展， 推动重大装置关键金属过滤材料国产化，同时继续加大海外出口业务拓展，新签客户数量及合同额稳步增长。在氢能源 业务孵化方面，安泰环境氢燃料电池电堆及系统生产线已通过 IATF16949质量体系认证，将加速新能源领域业务布局， 加大氢能相关业务技术开发和产业化力度。公司还将加快高端工业过滤和节能环保材料产业基地建设，开展高通量膜扩 产、永丰生产基地生产线提升优化等项目，继续推动股权二次融资，为后续发展奠定基础。 （二）持续推动“十四五”战略深化落地实施 2022年，是公司“十四五”战略深化实施之年，也是国企改革“三年行动”及“双百行动”收官之年，公司以“十四五”发展战略目标为指引，加强公司产业研究和重大项目实施，加快推进智能化、数字化转型和产业优化调整。 报告期内，面对内外部环境新变化，公司主动作为，启动了全产业领域“分层分级开展产业研究”专项，以进一步 充实完善“十四五”战略发展实施路径和措施，为后续投资和资源配置提供决策依据。同时，已开工的 5000吨安泰北方 高端稀土永磁制品产业项目、安泰爱科高端应用高性能稀土永磁生产线综合提升技改项目、安泰河冶粉末高速钢产线建 设项目等重大建设项目进度整体可控；正在组织安泰环境第二次股权融资、收购大慧发展股权项目，加快推进产业优化 配置和国际化布局。 报告期内，公司国企改革“三年行动”、“双百行动”进入收官阶段。公司重点推进“完善公司治理、加强党的领 导、加强董事会建设”、“市场化聘任、契约化管理”等专项改革任务，以完善治理体系为契机，全面梳理授权管理体 系，形成闭环管理，公司治理体系更加规范高效。公司还深入推进管理人员市场化聘任、契约化管理，已完成 13家经营 单位的经理层成员选聘工作，市场化聘任、提任管理干部 36人，其中 80后占比近 60%，干部退出比例超 20%，实现了 管理队伍年轻化和能上能下的市场化用人机制，公司内生发展动力得以增强。 报告期内，公司加快完善智能制造体系建设和数字化转型，新增设立数字化转型与绿色发展部，主要负责公司智能 制造及数字化转型管理、绿色低碳管理及信息化及网络安全管理。公司还稳步推进安泰功能智能化改造项目建设（二 期）、河冶科技智能制造示范项目二期等 11项智能制造重点任务，推动成熟产品工艺和成熟计算模型数值模拟标准化。 公司智能制造工作已形成高效机制和良性循环，数字化研发生态也得以不断完善。 （三）深化技术支撑、创新引领工作 持续高效的技术创新是驱动公司落实“十四五”战略和实现高质量发展的不竭动力。报告期内，公司继续加强与重 点用户在新材料应用技术方面合作开发，围绕国家重大工程建设和重大装备制造需求，统筹布局产业积极对接国家重大 专项，组织申报国家科技部“十四五重点研发计划”重点专项。公司落实战略规划和技术创新专项规划，围绕核心业务 和重点关注领域，聚焦核心关键技术，布局重点新业务、战略新产品，研发投入 1.71亿元，同比增长 11.21%，新产品 收入同比增长 34%，新产品贡献率 39.92%。 报告期内，公司继续推动技术成果专利化，专利成果高价值化。实现专利授权 35项，参与制定国家标准 2项，专利（标准）增长率增长 23%，参与国家标准、高质量发明专利和国际专利占比明显提高，为公司高质量发展提供技术支 撑和保护。 （四）主动合规抗风险，依法治企促经营 2022年，是公司构建六位一体合规体系，开展“合规管理强化年”活动的关键之年。报告期内，公司全面落实《六位一体合规管理体系建设实施纲要》，调整设立公司合规管理委员会，建立健全公司两级合规管理体系，明确权责 关系，压实责任主体。组织开展全级次合规风险排查和全级次重点领域专项治理，针对 11个重点领域开展全级次制度建 设，将合规审查要求嵌入到岗位职责和内控业务流程，明确控制措施，保障内控体系有效运行。公司继续开展商密保护 系统第四期部署和实施工作，确保年内实现商密保护系统在公司主要业务单元全覆盖。公司以开展六位一体合规体系建 设为抓手，促进企业依法合规经营。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司持续深化结构调整，在新材料领域聚焦深耕，核心竞争力得到进一步凸显。主要体现在以下方面： 1、行业地位和品牌影响力 凭借多年来在金属新材料领域辛勤耕耘，公司成为我国先进新材料领域的领军企业之一。在众多材料细分领域，引 领我国新材料领域从弱到强，从进口依赖到国产替代，甚至后来居上，为我国关键材料的国产化保障做出了突出贡献。 公司是国内领先、国际一流的钨钼难熔金属精深加工制品制造商，是高端稀土永磁产品的重要供应商，是全球领先的金 刚石工具制造商，是国内高速工具钢的行业领导者，是水气雾化制粉的国内首创者，是国内领先的工业过滤材料供应商， 是国内非晶/纳米晶材料的先行者。公司产品和服务销往全球 50多个国家和地区，在行业内拥有良好的口碑和美誉度， “安泰”品牌得到国内外知名厂商认可。 公司还是新材料相关领域 70余个行业协会的发起人或会员单位，包括中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、 中国钨业协会主席团单位、核能材料产业发展联盟副理事长单位、粉末冶金产业技术创新战略联盟理事单位等。公司相 关专家也分别担任部分行业协会专家委员、主任委员等职务，是 50项国家或行业标准的制定者，为相关产业发展积极做 出自己的贡献，也为公司在产业发展、国家政策和信息获取方面取得了先机。 2、产业平台与区域布局优势 公司拥有成熟的产业平台和区域布局优势。公司已建成永丰新材料产业园、空港新材料产业园、中关村昌平产业园、 涿州产业基地、宝坻产业基地等五大主要产业基地，并在石家庄、淄博、包头、上海、深圳等京津冀、长三角、珠三角 等国家重点战略经济带拥有自己的园区和产业基地，完成了国内产业基地的布局；公司依托泰国建有生产基地，作为辐 射东南亚的市场窗口，为后续产业资源整合、做优做强提供了坚实依托基础和充足预留空间。公司已建成国内金属新材 料领域产品技术门类较全、装备档次较高、产能规模较大的产业平台集群。 公司通过了 ISO、TS等多项体系的集团式认证，十余种新材料细分领域的产品、产能在行业内处于第一梯队。公司适形放疗多叶光栅系统产品、耐高温抗腐蚀金属间化合物粉末滤芯产品获得“国家级制造业单项冠军产品”，公司拥 有 5个“国家级绿色工厂”，1家国家专精特新重点“小巨人”企业，4家省级专精特新重点“小巨人”企业，3个省部 级智能制造标杆企业，1个省部级制造业单项冠军培育企业，多家子公司也分别获得省市级绿色企业、领军企业、百强 企业的称号。 3、科研基础和技术创新能力 秉承中国钢研七十年的科研积淀，公司科研基础雄厚，并建立了完整的技术创新体系。公司现拥有 5个国家级创新 平台、22个省部级科技创新平台及 1个企业博士后科研工作站，科研创新能力保持较高水平。 公司持续创新投入和强大的人才优势取得了丰硕成果，共获得国家发明奖、科技进步奖及各类省部级以上成果奖励 106项；主持和参与制定国家和行业标准 50项，制定企业标准 131项；有效授权专利 621项，为国家航空航天、大科学 工程、核电、半导体、高端装备等领域的关键材料和器件提供了重要保障。公司与国内外二十余家知名院校、科研机构 和企业建立了技术创新联盟，形成开放共享的研发创新氛围。 4、资本运作和资源获取能力 公司拥有资本市场直接融资渠道和良好银行授信，融资工具和融资手段丰富；公司产业符合国家产业发展方向，与 各地方政府、合作企业建立了长久的合作关系，在产业政策、资源获取、投融资、市场开发等方面具备较强的外部资源 获取能力和行业影响力。 公司充分发挥上市公司资本平台优势，借助资本运作手段和中国钢研技术优势，整合行业资源，助力公司产业发展壮大。 公司早期通过收购河冶科技、深圳海美格、天津三英等建立初期产业格局；近年来，公司又通过并购天龙钨钼、宁波化 工研究设计院、爱科科技以及安泰环境增资扩股、合资组建安泰北方等重大项目，强化核心产业，布局新兴产业，巩固 行业地位，提升了公司整体竞争力。通过这些项目实施，公司在产业并购方面积累了经验、历练了队伍，打通了产业、 技术、资本一体化运作模式。 5、国企改革政策窗口期为公司战略落地提供助力 改革和发展是公司“十四五”战略的主题词。“十四五”同时正处于国企改革政策窗口期和改革深化攻坚期，国企 改革三年行动计划深入推进。2020年，公司及控股子公司安泰环境先后入选国企改革“双百企业”、“科改示范企业”。 公司以落实国企改革三年行动计划和“十四五”战略各项举措为契机，启动实施十个重大工程，集中解决公司在发展过 程中的机制、体制、结构、布局等制约公司长期发展的问题，激活公司发展的内在活力。公司党委、董事会、经营班子 对深化改革思想统一、意志坚定；广大干部员工对践行改革有高度共识和参与感，公司上下凝聚了强大的改革发展共识， 形成了良好的改革发展氛围。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告之财务报告附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、我国市场环境可能出现需求收缩的风险 2022年，海外疫情缓解可能造成对中国出口的需求降低，国内消费领域可能疲弱导致消费需求降低，对制造业需求增长拉动有限，可能给公司带来新的挑战和风险。 对策：针对可能出现的市场变化，公司将坚定落实以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局， 建立协同营销新机制，推进共性业务协同和跨区域资源共享，做好头部客户共性市场开拓，挖掘大客户价值，进一步统 筹国际国内业务拓展和产业布局，成立国际贸易平台公司，加强海外市场销售网络建设，有效缓解和对冲市场环境变化 带来的潜在风险。 2、大宗原材料上涨可能带来的供给冲击风险 原材料在公司产品成本中所占比重较大，受疫情影响、碳中和增量边际变化和长期资本开支不足，共同加剧供应链 瓶颈，大宗原材料上行周期短缺和涨价，对公司产品售价、资金计划、物料周转等生产经营和盈利空间带来一定程度影 响，对公司的盈利情况产生不确定性风险。 对策：公司将继续围绕核心和重点产业领域，重点开展区域、行业、产业链分析，对原材料供应、产能建设、下游 延伸等进行综合研究，寻找重塑产业链中蕴藏的机会，保障供应渠道畅通；同时，继续完善公司内部采购管理相关制度 及扩展采购管理平台功能模块，进一步挖掘采购价值，降本增效，通过开展 SRM供应链协同业务试点工作，深化采购管 理的数字化水平，全面降低原材料价格波动带来的不确定性风险。 3、国际贸易环境与汇率波动的风险 公司目前出口业务占比 1/3，且主要以欧、美等国家地区为主，国际局部冲突、产业供应链重构等不确定性都可能 给公司出口业务稳定发展带来新的挑战和风险。同时，人民币升值概率增加，将直接影响到公司出口产品的市场竞争力 和销售定价，进而影响到公司的盈利水平，汇兑损益的不确定性为公司经营带来一定风险。 对策：针对国际市场变化，公司将坚定落实以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，进一步 统筹国际国内业务拓展和产业布局。快速启动国际贸易平台公司建设，加强海外销售网络搭建和海外市场销售，统筹策 划海外产业基地建设，为有效缓解相应风险提供预案。同时针对汇率波动的风险，公司将认真做好外汇汇率政策研究， 通过产品价格调整、锁定汇率等方式，尽可能的降低汇兑损失，减少汇率波动带来的对业绩损失的不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
 |