[中报]万控智造(603070):万控智造：2022年半年度报告
原标题:万控智造:万控智造：2022年半年度报告 万控智造股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人木晓东、主管会计工作负责人胡洁梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈薛巨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 17 第六节 重要事项........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 30 第十节 财务报告........................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净资产增长系因公司于2022年3月首次公开发行股票，募集资金净额为504,338,895.07元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所属行业情况说明 公司主营业务为配电开关控制设备的研发、生产与销售，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于电气机械和器材制造业（分类代码：C38）。配电开关控制设备广泛应用于电力系统中，是电力系统建设中至关重要的一环，其发展与电力工业密切相关，与宏观经济发展状况存在着关联性。 据国家统计局初步核算，2022年半年度国内生产总值562,642亿元，同比增长2.5%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.1%。根据中电联发布的数据，2022年1-6月全国全社会用电量完成40,977亿千瓦时，同比增长2.9%；全国电网基本建设工程投资完成1905亿元，同比增长9.9%。 在中央经济工作会议强调稳字当头的前提下，投资是稳增长政策中的重要措施之一。今年上半年除房地产投资持续下行外，轨道交通、5G基站、石油化工以及人工智能等行业项目的投资持续上涨。为完成碳达峰、碳中和“3060”目标，新能源行业投资比例持续走高，在国网、配电网建设、基建领域的投资规模不断加大，特别是新基建项目的持续进，使得下游行业对配电开关控制设备的需求持续增加。 当前疫情反弹得到有效控制，企业复工复产、复商复市积极推进，我国经济运行呈现企稳回升态势。全年经济社会发展预期目标以及稳经济一揽子政策措施为全社会用电量增长提供了支撑，中电联预计下半年全社会用电量同比增长 7.0%左右，增速比上半年明显回升。预计 2022年全年的全社会用电量增速处于年初预测的5%-6%预测区间的下部。 （二）主营业务情况说明 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要产品包括高低压电气机柜、环网柜设备、IE/IT机柜，产品下游应用领域较广，主要涉及新基建、新能源、房地产、工业自动化、轨道交通、5G网络、工业互联网等领域。公司当前仍以电气机柜业务为主，包括高、低压电气机柜，主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三个子公司进行生产，通过公司进行销售，报告期内实现收入795,104,657.15元；环网柜设备为公司重点发展业务，报告期内业绩增长明显，主要通过默飓电气生产并销售，报告期内实现收入116,968,970.55元；IE/IT机柜为电气机柜的衍生产品，当前尚处于市场开拓阶段，主要通过辛柏机械生产并销售，报告期内实现收入45,816,716.31元。 公司作为电气机柜行业的龙头，在电气机柜行业占有重要地位，且在细分领域有风向标的作用。公司产品质量和交付在国内市场具有良好的口碑，凭借深厚的技术底蕴，经过多年的市场培育和开发，聚集了一大批电气成套行业的优质客户。为准确把握行业市场及客户的需求，经对全国客户摸排调研，2022年上半年度客户对于产品的订单需求情况较2021年同期保持稳定增长。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品技术优势 公司深耕行业三十余年，形成了深厚的技术积淀，具有丰富的科研积累，相继成功研发新型12kV/40.5kV高压电气机柜、Aikko低压电气机柜、MGC系列智能化气体绝缘环网柜设备、VMG系列智能化户内高压真空断路器、12/21折 IE/IT机柜等新产品。近年来，公司全面完成了高、低压电气机柜产品的升级换代，引领了高低压电气机柜行业的技术发展。公司作为主要起草者或参与者单位承担19项国家标准和1项行业标准的制定工作。截至2022年6月30日，公司拥有340项专利所有权，其中发明专利18项。深厚的技术积累和技术优势将助力公司持续开发符合市场需 （二）品牌及营销网络优势 公司坚持走规模化、专业化道路，不断在产品创新、交付质量和售后服务体系等方面持续为客户创造价值，已在行业内形成较大的影响力，具有突出的品牌优势，是国家工信部评定的“制造业单项冠军示范企业”。公司围绕“万控”“默飓”和“辛柏”三大业务板块，结合不同产品类型，在国内按照“营销中心—大区销售—地方办事处”的三级组织形式设立直属的营销服务网络，营销中心负责公司的市场营销管理工作；设立华东、华南、东北、华北和西部五大营销片区，负责统筹各大区域市场的营销工作；在全国各大重点城市和地区设立近80个营销地区（办事处），负责所在地区的产品销售和客户服务，广阔的销售渠道是公司业务持续增长的不竭动力。 （三）生产制造优势 公司按照贴近市场、就近服务客户的战略思维进行生产基地布局，建有温州、丽水、天津、成都、太仓等五大现代化生产基地。公司拥有行业先进的生产工艺装备、自动化流水线 600 多台套，具备大规模生产制造的能力，是行业内规模最大的电气机柜生产制造商。公司全面推行精益生产，结合行业“项目性非标定制”的特点，建立了小批量、多批次拉动式生产模式，在工厂价值流设计、产线布局、物流规划、设备资源统筹管理等方面形成完善的精益生产体系。近年来，公司坚持工业化和信息化深度融合，大力实施“机器换人”，不断推进智能制造，成功构建“联合制造、协同管理”模式，充分发挥多基地联合制造优势，实现规模制造效应，可实现日产高低压电气机柜1000余台套。 （四）信息化优势 公司高度重视信息化建设，努力打造数字化企业，不断打造和培育新型竞争优势。近几年公司相继建成了 PLM 系统（产品全生命周期管理）、ERP系统（企业资源管理）、OMS系统（销售订单管理）和MES系统（生产制造执行管理）等四大主业务流程的信息化平台，并实现了底层业务数据的互通，同时为快速响应客户个性化定制需求，在PLM系统平台的基础上自行开发了工程设计选配系统。通过信息化平台的支撑，公司各生产基地在工程设计、商务排程、制造、售后等方面实现了企业级协同，使相关资源的价值创造得以最大化。 三、 经营情况的讨论与分析 今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，超预期突发因素带来严重冲击，二季度经济下行压力明显增大。总的来看，在严峻的国内外形势和疫情防控面前，国家一系列稳扎稳打的经济政策起到了很大的积极作用，二季度实现了经济正增长。报告期内，公司在外部经济压力冲击下，积极精准施策，实现营业收入103,567.01万元，同比增长8.62%；实现归属于上市公司股东的净利润6,802.27万元，同比增长14.31%。 基于经济发展及市场形势，公司营销部门开展了适应性、科学性、效益性的营销举措。一方面，通过持续开展优质客户战略合作计划，与重点客户签署年度合作框架协议，进一步拓展与战略客户的合作深度与广度，增强合作粘性、协同发展，共同拓展市场份额；另一方面，深化薄弱市场区域内的友商、市场竞品调研分析，制定竞争措施，并推行以经营结果为导向的片区销售政策和绩效激励模式。借助登陆资本市场东风，加强客户端品牌宣传，并通过客户传播到工程项目方，有效提升了公司品牌市场影响力、美誉度以及公众知名度。结合市场竞争态势，公司积极构建以产、销、研、采融为一体的项目性业务组织和作业模式，将生产技术前移至市场一线，基于客户需求的满足快速有效行动。公司紧密围绕市场、客户需求，构建了完善的业务体系，从售前售中、售后多方位向客户提供专业、高效、系统的管家式服务。 今年一季度，受俄乌地缘政治风险溢价以及稳增长的预期提振，以原油为代表的大宗商品受到市场关注，钢价、铜价持续上升。进入二季度，随着通胀不断升温，全球央行加速货币紧缩政策、地缘政治冲突、国内本土疫情反复等因素叠加，工业金属集体受挫回调。在原材料采购管理方面（如覆铝锌板、铜等），公司通过提前研判材料价格走势、协同生产部门合理调整安全库存等方式降低采购成本，2022年上半年原材料采购均价略低于市场平均行情指导价。同时，通过供应链管理优化，在满足交付、质量的条件下，持续开展成本分析、年度谈判、技术降本等手段降低采购综合成本。 报告期内，公司新授权专利34项，截至报告期末，公司有效专利数为340项，其中发明专利18项。柜体研发方面，围绕数字化转型、“碳中和、碳达峰”理念，积极布局电气机柜领域新产品、新技术研发，加大投入重点开发“小型化、智能化”为特征的新型智能电气机柜，以及低碳化、更具成本竞争优势的高低压系列产品；重塑研发管理体系，升级研发管理平台，建立售前技术与营销职能深度协同获取竞争优势的作业模式，优化PLM系统，确保主数据从数据入湖、数据发布、数据应用贯穿产品实现全过程，同时实现各个环节数据共享。环网柜研发方面，完成了12kV环保气体绝缘环网柜F方案和下隔离方案的开发、MGC-24气体绝缘环网柜及MAX-12环保气体绝缘开关柜的开发及投产，MGX-40.5气体绝缘开关柜被认定为浙江省工业新产品。同时，与中高等院校建立“产学研合作基地”“双师型教师培养培训基地”等。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：主要原因系本期业务量增加； （3）销售费用变动原因说明：主要原因系按照新收入准则的相关要求，与履约义务相关的运输费计入营业成本核算； （4）管理费用变动原因说明：主要原因系报告期内人工费用以及折旧摊销增加； （5）财务费用变动原因说明：主要原因系报告期内募集资金利息收入； （6）研发费用变动原因说明：主要原因系上半年研发项目比同期少； （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司生产经营规模扩大，期末经营性应收项目相应增加较多； （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司基建及固定资产投资增加； （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系募集资金到账。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,844.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00013%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动的风险 公司主营业务成本中原材料成本占比高，公司产品的主要原材料为钢板和铜排。钢板、铜排等原材料的价格受国家产业政策、市场供需变化等影响较大，其价格呈现一定波动性。若该等大宗商品价格大幅上升，将不利于公司成本的控制，公司产品的销售价格调整也可能无法有效降低或消化原材料价格上升带来的不利影响，从而影响公司产品毛利率水平，进而影响公司盈利能力。 2、新冠疫情的风险 当前新冠疫情形势仍旧非常严峻，各种不确定性风险频发。受此影响，上游供应商可能出现原材料供应放缓的情况，下游终端的客户的需求亦可能有所延缓，从而对公司产品生产和销售造成不利影响。再者，在新冠疫情和全球通胀日益上升的背景下，产业链和供应链通畅稳定难度加大导致商品和要素流动受阻，各种要素成本上升，可能对公司产品毛利率造成一定影响。 3、应收款项回收的风险 公司所处行业的产业链最下游通常为开关柜、环网柜成套设备的使用方，且终端电网建设通常为项目制，回款周期较长，受产业链传导影响公司客户对公司的回款亦不快。截至 2022年 6月30日，公司应收账款余额为94,860.53万元，占营业收入比例为91.59%，占比较大。受宏观经济、主要客户经营状况变化等因素影响，可能存在部分应收账款无法收回而发生坏账的风险。 4、募投项目相关风险 募投项目大幅新增公司固定资产投资，固定资产折旧将相应增加。在募投项目实施过程中，遇到诸如国家宏观政策、市场、技术、财务变化等原因导致项目不能如期投产，或者募投项目新增产能无法及时消化、项目达产后新增盈利未达到预期水平的，则公司存在因折旧增加而导致利润下滑的风险，从而对公司的整体经营业绩造成不利影响。 5、税收优惠政策的风险 目前，公司享受高新技术企业所得税优惠，子公司成都万控属设在西部地区国家鼓励类产业 企业，根据财政部、国家税务总局、国家发改委发布的有关政策，按15%的税率征收企业所得税， 期限为2011年1月1日至2030年12月31日；子公司丽水万控享受增值税即征即退政策，退税 限额按照安置的残疾人经批准的月最低工资标准的4倍确定。税收优惠政策到期后，若公司在未 来不能继续享受上述税收优惠，则公司需承担更多的税收压力，从而对公司税后净利润水平造成 不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及下属子公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售，均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司严格遵守国家及当地政府有关环境保护的法律、法规、规范性文件，未发生环境污染事件，不存在环境保护相关的违法违规行为。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司通过每年的第三方调查、专业研讨会等方式，分析评价公司在环境保护、能源消耗、资源综合利用等方面的情况。在环境保护方面，公司切实履行环境保护义务，建立并有效运行环境管理体系，不断汲取环保经验，深挖环保潜力，引进并积极发展环保科技。公司严格遵守国家有关环境保护法律法规，将不同生产区域噪音控制在合理的范围内，有效控制粉尘、噪音、固体废弃物、废气、废水等环境污染和危害。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 在节能减排方面，导入绿色生产理念，采取可持续发展的生产技术，着力进行技术改造与设备升级，应用新技术、新工艺、新设备、新材料，在提高生产效率的同时，降低单位产值能耗，控制能源消耗。同时，生产生活过程落实合理节约使用水电、减少材料损耗，加强可回收资源的利用。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 截至报告期末，尚未了结的或报告期内立案的，且涉诉金额超过100万的诉讼案件共3起，具体情况如下： 1、公司诉远鹏电气合同纠纷案 2019年3月13日，公司就合同纠纷向北京市昌平区人民法院对远鹏电气（北京）有限公司（被告，以下简称“远鹏电气”）提起诉讼，请求判令远鹏电气支付加工承揽款3,826,857元及逾期付款期间的利息损失（自2018年3月1日暂计算至2019年3月1日，金额合计为166,468.27元）。北京市昌平区人民法院于2019年5月12日出具了“（2019）京0114民初9034号”《民事判决书》，判决远鹏电气支付公司3,826,857元，并应向公司支付逾期利息和保全保险费。目前，远鹏电气已进入破产清算程序，公司已按程序提交相应破产清算资料。上述未收回的应收账款余额占公司营业收入比例较小，不会对公司经营活动产生重大影响。 2、公司诉贵州能辉票据纠纷案 2022年3月28日，贵阳市南明区人民法院受理公司就票据纠纷对贵州能辉实业发展有限公司（被告，以下简称“贵州能辉”）提起的诉讼。公司请求判令被告支付电子商业承兑汇票款1,124,129.88元及逾期付款利息（自2021年12月21日起直至全部汇票金额支付之日止）。涉诉票据由贵阳恒大德祥旅游开发有限公司出具，收款人为被告，被告将该等汇票据背书转让给贵州长通电气有限公司（以下简称“贵州长通”）；后贵州长通又将该等汇票背书转让给公司用于支付货款。票据到期后，公司申请提示付款被拒。截至本报告披露日，本案件尚未开庭。 3、公司诉青山电气合同纠纷案 2022年5月11日，公司就合同纠纷向包头稀土高新技术产业开发区人民法院对青山电气（内蒙古）股份有限公司（被告，以下简称“青山电气”）提起诉讼，请求判令被告立即支付货款2,171,234.70元及利息（按人民币同期贷款利率从起诉之日起至付清之日为止）。公司已于2022年7月7日向法院提交了《财产保全申请书》。截至本报告披露日，本案件尚未开庭。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人征信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数 额较大的债务到期未偿清的情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币
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