[中报]大地电气(870436):2022年半年度报告
|
时间:2022年08月23日 18:41:14 中财网 |
|
原标题:大地电气:2022年半年度报告
南通大地电气股份有限公司
Nantong Great Electric Co.,Ltd.
半年度报告2022
公司半年度大事记
2022年4月,南通宏致被江苏省科技
厅复评为科技型中小企业,编号为
202232061208006394。 | 公司于2022年1月获得“安全
生产标准化二级企业”证书。 |
2022年5月,柳州稳远被广西壮族自治
区科技厅复评为科技型中小企业,编号
为202245020300001210。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................. 10
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 27
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 37
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 46
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 50
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 134
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人(会计主管人员)马文泰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | 汽车行业波动的风险 | 公司主要产品汽车线束以汽车为载体,生产经营与汽车行业的
整体发展状况、景气程度密切相关。近年来,随着我国经济持
续发展,居民生活水平得到较大改善,汽车行业呈现稳定发展
的态势,根据中国汽车工业协会统计,我国商用汽车市场需求
呈增长趋势。汽车产业作为国民经济的支柱产业,亦受宏观经
济波动、环保政策等因素的影响,未来若宏观经济下行,或国
家环保政策趋严,将导致汽车行业景气度下降,进而对本公司
的经营产生不利影响。 | 新产品技术开发风险 | 公司下游汽车整车制造行业更新换代速度较快、产品具备特定
的生命周期,针对下游行业客户推出的新产品,本公司需持续
与其合作进行技术开发,并经过客户严格的认证之后方可进行
批量供货,具有认证周期长、环节繁多、流程复杂等特点。虽
然公司基本实现与客户同步研发设计及技术协调,且在客户的
现场考核及评审中获得了客户的认可,但仍存在因设计失误造
成新产品与客户要求不符或未能够及时开发出与新车型相配
套的新产品而带来的技术开发风险。同时,随着下游行业结构
性调整及技术进步,客户将对本公司产品在技术和质量上提出
更高的要求,若公司产品研发与生产能力不能同步跟进,无法
满足市场的要求,本公司产品将面临一定的市场风险。 | 行业原材料价格变动风险 | 本公司原材料主要为导线、端子、护套、防水栓等物品,涉及
铜材、橡胶、塑料等材质,价格主要由铜材、石油、天然橡胶 | | 及其他化工材料等商品的市场价格决定,铜材、石油、天然橡
胶等属于大宗商品,市场供应充足,但价格容易受到经济周期、
市场需求、汇率等因素的影响,出现较大波动。未来若铜价发
生大幅波动,公司与客户、供应商未能及时调整产品或原材料
价格,则会对公司业绩产生不利影响。 | 下游客户集中度较高的风险 | 报告期内,公司主营业务收入前五大客户的销售额占销售总额
的 93.74%,来自主要客户的销售额占销售总额的比重较高,公
司存在客户相对集中的风险。虽然公司客户集中度较高的情况
符合公司所在行业普遍特征,但如果未来公司从主要客户处取
得的收入下降,公司盈利的稳定性将会受到影响,公司业绩存
在下滑的风险。 | 产品价格下降导致的经营风险 | 本公司生产销售的汽车线束产品价格与配套车型销售价格密
切相关。在新车型和改款车型上市初期,汽车售价较高,汽车
零部件利润水平较高,随着汽车生命周期的不断推进及新车型
的推出,整车厂商在保证一定的利润水平基础上,对原有车型
降价的同时也要求汽车零部件生产商降价,从而降低本公司产
品的销售价格。长期而言,随着公司经营规模不断扩大以及市
场竞争不断加剧,如果公司对新车型新产品的开发及销售无法
抵消原有车型产品的价格下降因素,可能会对公司经营能力产
生不利影响。 | 公司重要资产抵押或质押的风险 | 公司的土地主要有两块,坐落于崇川区永和路 1166号,用途
均为工业用地,已全部用于银行授信抵押。其一,面积为
21,495.91m2,公司已将其中的 12,344.07m2抵押给中国银行股
份有限公司南通港闸支行,将其中的 9,151.84m2抵押给招商
银行股份有限公司南通分行;其二,面积为 22,632.43m2,公
司已将其抵押给中国邮政储蓄银行南通市分行。公司为进行银
行借款,已将南通不动产登记证,证字号第 0003982房产抵押
给中国银行股份有限公司南通港闸支行及招商银行股份有限
公司南通分行;将南通不动产登记证,证字号第 0004697房产
押给中国邮政储蓄银行南通市分行;如果公司未能按时履行还
款义务,公司重要资产可能面临被司法处置的风险。 | 存货余额较高导致存货跌价损失的风
险 | 公司报告期末的存货净额为 182,877,154.40 元,占总资产的比
例为 25.47% ,存货周转率为 1.02。公司报告期末对存货进行
全面清查,并针对存在减值迹象的存货执行减值测试,对可变
现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。若未来遇到
管理不善或者客户需求发生重大变动,则会增加公司存货跌价
的风险,从而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。 | 税收优惠持续的不确定性 | 公司于 2021年 11月通过了高新技术企业复审,有效期三年,
所得税率为 15%;子公司南通宏致于 2021年 11月通过了高新
技术企业复审,有效期三年,所得税率为 15%;子公司北京大
地于 2019年 12月复审取得高新技术企业证书,有效期三年,
所得税率为 15%。北京大地已于报告期内开始高新技术企业的
复审申报工作,如果未来因税收政策变化或公司及子公司不再
符合高新技术企业认定标准等原因,公司及子公司所得税税率 | | 将发生变化,将对公司及子公司经营业绩产生一定的影响。 | 政府补助相关的波动风险 | 报告期内,公司收到来自多个政府部门给予的补助收入,公司
获得的政府补助金额为 1,108,072.91元。若未来政府补助政策
发生变化,或公司未能满足相关要求导致无法取得政府补助,
可能对公司的利润水平产生一定影响。 | 公司面临经营现金不足的风险 | 公司报告期内经营活动现金流量净额为53,714,501.50元,投
资活动现金流量净额为-94,485,589.90元,筹资活动现金流量
净额为-122,150,531.81元。随着公司经营规模的快速扩张,
未来履行合同、采购设备、人员扩张、研发支出等均需要较大
的资金投入,有可能导致公司面临经营活动现金不足的风险。 | 应收账款坏账风险 | 公司 2022年 6月 30日应收账款账面净额 155,287,866.87 元,
占公司资产总额比例达 21.63%,应收账款的变现能力对公司
生产的影响较大。公司的客户都是具有实力的汽车厂商,支付
能力较强,信用较好;而且公司应收账款的账龄主要集中在 1
年以内,故发生坏账的风险较小。但仍然存在未来因应收账款
回收不如预期给公司生产经营造成不利影响的风险。 | 偿债风险 | 公司 2022年 6月 30日合并口径的资产负债率为 36.71% ,流
动比率和速动比率分别为 2.62和 1.69。资产负债率从上一年
度的 46.49%降为 36.71%,偿债能力有所提高。但如果外部经
营环境和行业发展状况发生不利变化,导致公司经营活动产生
的现金流状况恶化,而本公司又不能通过其他渠道筹集资金及
时偿还到期的银行贷款或供应商欠款,公司将面临短期偿债风
险。 | 募集资金投资项目风险 | 募集资金投资项目需要一定的建设期,募投项目在实施过程中
也可能受到市场变化、工程进度、工程管理、安装调试、试生
产、设备供应及设备价格变化等因素影响,存在募投项目是否
按计划顺利实施,实施效果是否良好等不确定性风险;募集资
金投资项目建成投产后,经济效益全部体现亦需要一定的时间
阶段,因此,本公司每年将增加较多的固定资产折旧费用,如
果募集资金投资项目不能如期顺利达产,或者达产后相关产品
市场环境发生重大不利变化,公司可能面临折旧费用大量增
加,造成毛利率下降,不能实现预期收益的风险。 | 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、大地电气、南通大地 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | 北京大地 | 指 | 北京南通大地电气有限公司 | 南通宏致 | 指 | 南通宏致汽车电子科技有限公司 | 聚源投资 | 指 | 南通聚源投资管理有限公司 | 柳州稳远 | 指 | 柳州稳远电气有限公司 | 山东大地 | 指 | 山东大地电气有限公司 | 新能源研究院 | 指 | 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 | 山东聚源 | 指 | 山东聚源电子科技有限公司 | 昆山宏致 | 指 | 昆山宏致电子有限公司 | 康达投资 | 指 | 南通康达投资咨询中心(有限合伙) | 同达投资 | 指 | 南通同达投资咨询中心(有限合伙) | 安庆泰达信 | 指 | 安庆泰达信产业投资有限公司 | 北京中兴通诚 | 指 | 北京中兴通诚数据技术有限公司 | 北京达麟-青岛盈芯 | 指 | 北京达麟投资管理有限公司-青岛盈芯创业投资合伙
企业(有限合伙) | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 主办券商、东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 | 天健 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 挂牌、公开转让 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转
让 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 公司章程 | 指 | 南通大地电气股份有限公司章程 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会和监事会 | 股东大会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司监事会 | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 北汽福田 | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京戴姆勒 | 指 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 东风柳汽 | 指 | 东风柳州汽车有限公司 | 五菱柳机 | 指 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 雷沃重工 | 指 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 蔚来汽车 | 指 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 北方汤臣 | 指 | 北方汤臣传动科技有限公司 | 报告期 | 指 | 2022年1月至6月 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 | 南通大地电气股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Nantong Great Electric Co.,Ltd. | | NTGEC | 证券简称 | 大地电气 | 证券代码 | 870436 | 法定代表人 | 蒋明泉 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 《中国证券报》(中证网www.cs.com.cn) | 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 成立时间 | 2002年11月8日 | 上市时间 | 2021年11月15日 | 行业分类 | C制造业-36汽车制造业-366汽车零部件及配件制造-3660汽
车零部件及配件制造 | 主要产品与服务项目 | 公司主要为汽车厂及发动机等核心零部件厂商提供成套线束、 | | 发动机线束、功能线束和汽车连接组件等系列产品的研发、生
产以及相关方案设计等服务。 | 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 | 普通股总股本(股) | 94,476,000 | 优先股总股本(股) | - | 控股股东 | 控股股东为(南通聚源投资管理有限公司) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为蒋明泉,无一致行动人 |
五、 注册情况
项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | 统一社会信用代码 | 9132060074391011XQ | 否 | 注册地址 | 江苏省崇川区南通市永和路1166
号 | 否 | 注册资本(元) | 94,476,000 | 是 |
六、 中介机构
报告期内履行持续
督导职责的保荐机
构 | 名称 | 东北证券股份有限公司 | | 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座 5层 | | 保荐代表人姓名 | 张旭东、程继光 | | 持续督导的期间 | 2021年11月15日 - 2024年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 237,217,492.02 | 452,816,530.49 | -47.61% | 毛利率% | 19.52% | 23.21% | - | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,647,948.02 | 31,765,525.09 | -124.08% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -9,385,391.12 | 31,438,821.98 | -129.85% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -1.60% | 11.07% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -1.96% | 10.95% | - | 基本每股收益 | -0.08 | 0.43 | -118.60% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 718,093,190.46 | 907,798,656.48 | -20.90% | 负债总计 | 263,581,119.37 | 422,019,639.87 | -37.54% | 归属于上市公司股东的净资产 | 454,512,071.09 | 485,779,016.61 | -6.44% | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.81 | 5.14 | -6.44% | 资产负债率%(母公司) | 25.76% | 38.73% | - | 资产负债率%(合并) | 36.71% | 46.49% | - | 流动比率 | 2.62 | 1.98 | - | 利息保障倍数 | -3.34 | 6.82 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,714,501.50 | 12,861,211.48 | 317.65% | 应收账款周转率 | 1.36 | 1.90 | - | 存货周转率 | 1.02 | 1.54 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | -20.90% | 6.22% | - | 营业收入增长率% | -47.61% | 26.22% | - | 净利润增长率% | -124.08% | 24.29% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | 270,795.43 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外) | 1,108,072.91 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 762,761.81 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -98,979.52 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,162.50 | 非经常性损益合计 | 2,057,813.13 | 减:所得税影响数 | 320,370.03 | 少数股东权益影响额(税后) | - | 非经常性损益净额 | 1,737,443.10 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
1、盈利模式
公司系汽车整车线束配套解决方案供应商,专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品制
造和技术服务,主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和
其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术
企业,公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润,充分利用公司自身的研发与创新
能力,紧跟市场需求变化和客户特定要求,针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解
决方案,强化售前与售后服务,精心打造品牌,赢得市场占有率并获取利润。 | 2、采购模式
公司设有采购中心,根据其业务特点,为了规范管理,严格控制成本和质量,公司按照质量管理
体系的要求,根据不同原材料市场供应的特点,通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量
采购、实测和筛选,确定合格供应商名录,建立相应的采购体系;同时对供应商遴选、采购价格、采
购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范,明确了采购流程。
各工厂根据销售预测、库存情况,制定采购需求,采购中心审批后组织实施采购活动。公司生产
所需主要原材料市场供应非常充分,供应商竞争激烈,不存在对主要供应商的重大依赖。
3、生产模式
公司采用“以销定产”的模式,具体为订单生产与拉动生产相结合。
(1)订单生产模式
公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划,并组织生产,同时对生产进度进行监
督、检查。
(2)拉动生产模式
对于部分提供滚动需求预测的客户,公司为保证及时供货,生产制造中心会提前设定安全库存并
组织生产,待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时,生产制造中心会及时组织生产
予以补充。
公司生产有淡旺季,一般6-8月是淡季,并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长;11
月至次年3月为旺季,主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。
4、销售模式
(1)销售方式
公司以汽车整车厂为终端客户,是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于大
客户维护型,营销中心与各个客户间签订年度供应协议(即框架性协议),再依据客户各阶段实际生
产需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户,针对特定设计要求进行
同步研发,并提供相应产品,从而实现新产品的销售。
公司销售以直销为主,通过近几年的市场开拓,已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务网
络,通过完善的客户服务和技术支持,逐步形成品牌优势,与客户间建立了良好、持续的合作关系。
随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代,公司持续推出自主创新产品,满足汽车行业
头部企业的市场需求。
(2)公司销售产品的定价机制
公司与客户在确定开发配套关系后,产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价,并按定价
流程经双方协商一致后予以确定。
5、研发模式
公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室,负责对新产品的设计研发以及相关电气性能
验证。 | 公司研发部门根据市场需求,进行可行性分析后,向总经理提出研发项目申请,经批准同意后,
组建项目研发小组,进行产品研发。公司制定了《设计和开发控制程序》,对产品研发过程中各部门
以及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。
为了更好地满足客户需求,公司除自主研发外,还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工作。
合作模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求,双方研发人员共同参与设计和验证,产出
的知识产权和科研成果由双方共同所有(协议另有规定除外)。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | □国家级 √省(市)级 | “单项冠军”认定 | □国家级 □省(市)级 | “高新技术企业”认定 | √是 | “科技型中小企业”认定 | √是 | “技术先进型服务企业”认定 | □是 | 其他相关的认定情况 | 2020年 6月,南通宏致被认定为江苏省科技型中小企业,2022年
4月通过复评; 2020年 10月,北京大地被认定为北京市专精特
新中小企业;2021年 5月,柳州稳远被认定为广西壮族自治区科
技型中小企业,2022年 5月通过复评。 |
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
上半年,受疫情反复多点爆发、物流不畅、商用车行业需求减弱等多重因素的影响,加之原材料
价格在高位徘徊,公司的生产经营业绩下滑。报告期内,公司实现营业收入237,217,492.02元,比上
年同期减少215,599,038.47元,下降了47.61%;实现归属于公司股东的净利润 -7,647,948.02元,
比上年同期下降了124.08%。截止2022年6月30日,公司总资产为718,093,190.46元,净资产为
454,512,071.09元,分别比上年期末下降20.90%和6.44%。
在疫情肆虐、行业低迷的情况下,公司注重新产品新市场的开发,雷沃重工农机线束、五菱柳
机发动机线束、北方汤臣变速箱线束进入小批量生产;南通宏致成功开发了小鹏汽车动力电池隔离
板等产品的开发;公司于6月下旬通过了蔚来汽车潜在供应商审核,并与多家新能源乘用车企进行
了业务联系,同时与广汽日野、斯堪尼亚等高端重卡厂商进行了业务对接,有望取得突破。
报告期,公司及子公司获得授权发明专利2项、实用新型专利20项;新申请发明专利4项、实
用新型专利20项、外观设计专利4项。截至报告期末,公司及子公司拥有有效发明专利12项,实
用新型专利132项,外观设计专利7项。公司获得了江苏省安全生产研究院颁发的“安全生产标准
化二级企业”证书,南通宏致通过了江苏省科技型中小企业复评,柳州稳远通过了广西壮族自治区
科技型中小企业复评。
(二) 行业情况
2022年上半年,我国汽车工业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力,特别是3月中下
旬以来受到新冠疫情多点爆发的影响,对于汽车行业带来了严峻挑战。去年上半年之前,货车受环保
政策拉动,企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会,出现一轮较长时间的购车高峰,造成目前在用
车换购需求动力不足;由于去年同期重型国五柴油车产量较高,至今仍有小部分车辆有待消化,另外
蓝牌轻卡库存车辆消化也较为缓慢。加之今年上半年,受疫情影响,基建启动较慢,建设速度不及预
期,因而货车产销同比降幅较大。
根据中汽协数据,上半年汽车产销分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆,同比分别下降 3.7%和
6.6%。其中乘用车产销分别完成1043.4万辆和1035.5万辆,同比分别增长6.0%和3.4%;商用车产
销分别完成168.3万辆和170.2万辆,同比分别下降38.5%和41.2%,客车产销分别完成17.6万辆和
18.0万辆,同比分别下降31.8%和30.5%,货车产销分别完成150.7万辆和152.2万辆,同比分别下
降39.3%和42.2%。新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有
率达到21.6%。其中,新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%,中国品牌乘用车中新能源汽
车占比已达到39.8%;新能源商用车发展较快,今年上半年产销量均超过10万台。
面对行业遇到的困难,各级政府部门通过了一系列促进消费、稳定增长的举措,出台了促进汽车
消费的政策。展望下半年,我国宏观经济将保持稳定增长,市场消费信心也将明显恢复,购置税减半
政策的效果还会持续显现,乘用车市场回暖势头也会进一步加大;在基建拉动、货车车贷延期还本付
息等利好因素影响下,货车市场也有望探底回升;新能源汽车将继续保持高速增长势头。虽然国内整
体车市表现向好,但芯片短缺问题依然存在,动力电池原材料价格总体仍维持高位,俄乌冲突引发的
能源价格、大宗原材料价格高企等因素依然存在,后期汽车行业稳增长、稳运行任务也仍然十分艰巨。
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的比
重% | | 货币资金 | 55,037,387.62 | 7.66% | 212,605,997.42 | 23.42% | -74.11% | 交易性金融资产 | 88,000,000.00 | 12.25% | | | | 应收票据 | 1,176,000.00 | 0.16% | 1,176,000.00 | 0.13% | 0.00% | 应收账款 | 155,287,866.87 | 21.63% | 194,770,392.35 | 21.46% | -20.27% | 应收款项融资 | 33,343,700.00 | 4.64% | 102,423,070.27 | 11.28% | -67.45% | 预付款项 | 1,509,337.78 | 0.21% | 2,147,659.17 | 0.24% | -29.72% | 存货 | 182,877,154.40 | 25.47% | 190,603,019.39 | 21.00% | -4.05% | 投资性房地产 | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | 其他流动资产 | 921,924.34 | 0.13% | 3,735,434.91 | 0.41% | -75.32% | 固定资产 | 128,506,936.95 | 17.90% | 131,992,485.89 | 14.54% | -2.64% | 在建工程 | 1,849,935.51 | 0.26% | 2,897,203.72 | 0.32% | -36.15% | 无形资产 | 18,206,356.12 | 2.54% | 18,398,003.01 | 2.03% | -1.04% | 商誉 | | | | | | 递延所得税资产 | 17,474,771.16 | 2.43% | 11,811,598.90 | 1.30% | 47.95% | 短期借款 | 24,011,249.99 | 3.34% | 118,645,688.88 | 13.07% | -79.76% | 应付票据 | 35,860,466.72 | 4.99% | 52,577,068.37 | 5.79% | -31.79% | 应付账款 | 109,873,380.90 | 15.30% | 152,399,513.16 | 16.79% | -27.90% | 合同负债 | 2,537,099.45 | 0.35% | 2,242,069.59 | 0.25% | 13.16% | 其他应付款 | 336,271.52 | 0.05% | 487,506.71 | 0.05% | -31.02% | 一年内到期的非
流动负债 | 4,560,279.43 | 0.64% | 7,002,679.60 | 0.77% | -34.88% | 长期借款 | 3,215,333.43 | 0.45% | 3,427,333.41 | 0.38% | -6.19% | 未分配利润 | 65,906,781.52 | 9.18% | 97,173,727.04 | 10.70% | -32.18% | 资产总计 | 718,093,190.46 | 100.00% | 907,798,656.48 | 100.00% | -20.90% |
资产负债项目重大变动原因:
货币资金:主要为公司归还银行贷款、将暂未使用募集资金购买结构性存款及分配股利所致;
应收款项融资:主要为本期收到的银行承兑汇票减少所致;
预付款项:主要由于公司加强了预付款管理,清理了前期预付款;
其他流动资产:主要由于办理留底退税后,留抵增值税减少;
在建工程:主要由于部分项目完工转入固定资产;
递延所得税资产:主要系山东聚源、山东大地、柳州稳远未弥补亏损增加所致;
短期借款:主要为公司归还银行贷款;
应付票据:主要由于本期使用票据支付较少;
其他应付款: 主要为暂收款项减少所致;
一年内到期的非流动负债: 北京工厂租赁负债本年底到期,目前未确定续签租金;
未分配利润: 主要为上半年公司亏损及分配股利所致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | 营业收入 | 237,217,492.02 | - | 452,816,530.49 | - | -47.61% | 营业成本 | 190,924,397.24 | 80.48% | 347,737,982.56 | 76.79% | -45.10% | 毛利率 | 19.52% | - | 23.21% | - | - | 销售费用 | 7,135,656.22 | 3.01% | 11,020,400.14 | 2.43% | -35.25% | 管理费用 | 23,720,224.56 | 10.00% | 27,044,513.64 | 5.97% | -12.29% | 研发费用 | 22,832,132.34 | 9.62% | 21,459,826.73 | 4.74% | 6.39% | 财务费用 | 2,765,914.76 | 1.17% | 7,668,626.31 | 1.69% | -63.93% | 信用减值损失 | 632,258.99 | 0.27% | -724,322.84 | -0.16% | -187.29% | 资产减值损失 | -4,131,010.95 | -1.74% | -1,518,885.14 | -0.34% | 171.98% | 其他收益 | 1,123,235.41 | 0.47% | 465,723.51 | 0.10% | 141.18% | 投资收益 | -80,795.64 | -0.03% | - | 0.00% | - | 公允价值变动
收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 资产处置收益 | - | 0.00% | -4,946.67 | 0.00% | -100.00% | 汇兑收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 营业利润 | -13,867,927.88 | -5.85% | 33,715,752.74 | 7.45% | -141.13% | 营业外收入 | 286,740.54 | 0.12% | 224,056.65 | 0.05% | 27.98% | 营业外支出 | 114,924.63 | 0.05% | 314,191.37 | 0.07% | -63.42% | 净利润 | -7,647,948.02 | - | 31,765,525.09 | - | -124.08% |
项目重大变动原因:
营业收入:主要受疫情及商用车市场下滑影响,上半年订单较去年同期减少较大所致;
营业成本:主要受疫情及商用车市场下滑影响,上半年订单较去年同期减少较大,成本基本也同比例下
降所致;
销售费用:主要受订单减少影响,减少了发货费用和仓储费用所致;
财务费用:主要是银行贷款和保理借款较去年同期大幅减少所致;
信用减值损失:主要是应收账款和应收款项融资下降所致;
资产减值损失:受市场行情影响,存货消耗较小,库龄增加,计提的减值损失增加;
其他收益:主要为上半年收到政府补助增加所致;
营业利润:主要受疫情及商用车市场行情影响,客户订单减少所致;
营业外支出:同期相比非流动资产报废损失和对外捐赠减少导致;
净利润:主要受疫情及商用车市场行情影响,客户订单减少所致。
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 233,034,565.35 | 447,791,307.71 | -47.96% | 其他业务收入 | 4,182,926.67 | 5,025,222.78 | -16.76% | 主营业务成本 | 187,774,770.57 | 343,422,185.12 | -45.32% | 其他业务成本 | 3,149,626.67 | 4,315,797.44 | -27.02% |
按产品分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 成套线束 | 217,623,372.44 | 178,017,072.25 | 18.20% | -44.09% | -43.53% | 减少 0.81个
百分点 | 发动机线
束 | 10,434,941.62 | 6,254,004.28 | 40.07% | -80.58% | -75.66% | 减少 12.13
个百分点 | 功能线束 | 2,523,499.78 | 2,060,649.99 | 18.34% | 78.11% | 132.09% | 减少 18.99
个百分点 | 其他产品 | 2,452,751.51 | 1,443,044.05 | 41.17% | -27.92% | -11.16% | 减少 11.10
个百分点 | 其他业务 | 4,182,926.67 | 3,149,626.67 | 24.70% | -16.76% | -27.02% | 增加 10.59
个百分点 |
按区域分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期 | 营业成本
比上年同
期 | 毛利率比上
年同期增减 | | | | | 增减% | 增减% | | 华东 | 119,106,901.45 | 97,595,059.47 | 18.06% | -47.55% | -40.84% | 减少9.30
个百分点 | 华北 | 47,331,348.01 | 40,169,556.46 | 15.13% | -58.57% | -58.88% | 增加 0.63个
百分点 | 华南 | 43,931,869.25 | 32,611,733.17 | 25.77% | -50.87% | -52.65% | 增加 2.79个
百分点 | 华中 | 21,183,965.63 | 16,329,502.10 | 22.92% | 41.64% | 48.36% | 减少 3.49个
百分点 | 其他 | 5,663,407.68 | 4,218,546.04 | 25.51% | -20.22% | -19.18% | 减少0.96
个百分点 | 合计 | 237,217,492.02 | 190,924,397.24 | | | | |
收入构成变动的原因:
报告期内,公司主营业务收入 233,034,565.35元,比上年同期下降 47.96%;其他业务收入
4,182,926.67元,比上年同期下降16.76%。其中,成套线束收入为217,623,372.44元,比上年同期
下降 44.09%;发动机线束收入为 10,434,941.62元,比上年同期下降 80.58%。主要原因为受疫情反
复、商用车市场下滑等因素影响,北汽集团及其下属企业、北京戴姆勒、东风柳汽、山东重工集团及
其下属企业等公司主要客户的订单大幅减少。功能线束实现营业收入 2,523,499.78元,比上年同期
增长78.11%,主要为功能线束相关客户业务量有所增长。其他产品实现营业收入2,452,751.51元,
比上年同期下降27.92%,主要为受市场下滑影响南通宏致对外销售产品减少。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,714,501.50 | 12,861,211.48 | 317.65% | 投资活动产生的现金流量净额 | -94,485,589.90 | -28,907,237.89 | -226.86% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,150,531.81 | -5,877,864.71 | -1,978.14% |
现金流量分析:
1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 53,714,501.50元,比上年同期增加
317.65%,主要为受市场行情影响本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致;
2、投资活动产生的现金流净额为-94,485,589.90元,较上年同期减少 226.86%,主要系购买结
构性存款等流出增加所致;
3、筹资活动产生的现金流净额为 -122,150,531.81元,较上年同期减少1978.14%,主要系本期
归还银行借款、分配股利所致。
4、净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大,主要因存在账期、定价延期等原因,本期销
售商品、提供劳务收到的现金中含较多去年销售部分,本年因受行业影响,订单下滑,购买商品、接
收劳务支出的现金大幅减少,导致经营活动产生的现金流量金额远高于净利润。
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位:元
理财产
品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收
回金额 | 预期无法收回本金或存
在其他可能导致减值的
情形对公司的影响说明 | 银行理
财产品 | 募集资金 | 186,000,000.00 | 88,000,000.00 | 0 | 不存在 | 合计 | - | 186,000,000.00 | 88,000,000.00 | 0 | - |
单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 √适用 □不适用
单位:元
理财产品
名称 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾
期
未
收
回
金
额 | 资
金
来
源 | 受托
机构
名称
(或
受托
人姓
名)
及类
型 | 金额 | 产品
期限 | 资
金
投
向 | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间92天
结构性存
款 | 38,000,000.00 | 0 | 0 | 募
集
资
金 | 招商
银行
南通
分行 | 38,000,000.00 | 2022
.1.4
-
2022
.4.6 | 结
构
性
存
款 | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间92天
结构性存
款 | 50,000,000.00 | 0 | 0 | 募
集
资
金 | 招商
银行
南通
分行 | 50,000,000.00 | 2022
.1.4
-
2022
.4.6 | 结
构
性
存
款 | 江苏银行
对公结构
性 存 款
2022年第
1期 3个
月C | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 募
集
资
金 | 江苏
银行
港闸
支行 | 10,000,000.00 | 2022
.1.5
-
2022
.4.5 | 结
构
性
存
款 | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间91天
结构性存
款 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 0 | 募
集
资
金 | 招商
银行
南通
分行 | 38,000,000.00 | 2022
.4.8
-
2022
.7.8 | 结
构
性
存
款 | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间91天 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0 | 募
集
资
金 | 招商
银行
南通
分行 | 40,000,000.00 | 2022
.4.8
-
2022 | 结
构
性
存 | 结构性存
款 | | | | | | | .7.8 | 款 | 江苏银行
对公结构
性 存 款
2022年第
15期3个
月A | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 | 募
集
资
金 | 江苏
银行
港闸
支行 | 10,000,000.00 | 2022
.4.2
1-
2022
.7.2
1 | 结
构
性
存
款 |
(续上表)
理财产品
名称 | 报
酬
确
定
方
式 | 参考年化收
益率 | 预期收益
(如有) | 报告期内实际收
益或损失 | 实际收
回情况 | 该项委
托是否
经过法
定程序 | 未来是
否还有
委托理
财计划 | 减值
准备
金额
(如
有) | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间 92
天结构性
存款 | 保
本
浮
动
收
益 | 1.60% | 295,004.93 | 295,004.93 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间 92
天结构性
存款 | 保
本
浮
动
收
益 | 1.60% | 388,164.38 | 388,164.38 | 已收回 | 是 | 是 | - | 江苏银行
对公结构
性存款
2022 年
第 1期 3
个月 C | 保
本
浮
动
收
益 | 1.40% | 79,592.5 | 79,592.5 | 已收回 | 是 | 否 | - | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间 91
天结构性
存款 | 保
本
浮
动
收
益 | 1.65% | 284,219.18 | 284,219.18 | 报 告
期 末
未 收
回,
2022
年 7
月 8
日收回 | 是 | 否 | - | 招商银行
点金系列
看跌三层
区间 91
天结构性
存款 | 保
本
浮
动
收
益 | 1.65% | 299,178.08 | 299,178.08 | 报 告
期 末
未 收
回,
2022
年 7
月 8
日收回 | 是 | 否 | - | 江苏银行
对公结构
性存款
2022 年
第 15期 3
个月 A | 保
本
浮
动
收
益 | 1.40% | 77,222.25 | 77,222.25 | 报 告
期 末
未 收
回,
2022
年 7
月 21
日收回 | 是 | 否 | - |
表中的参考年化收益率为合同约定的最低收益率。截至2022年6月30日,公司已到期理财产品本金全部收回,取得收益共762,761.81元;未到期金额8,800万元。(未完)
|
|