[中报]胜宏科技(300476):2022年半年度报告(更新后)

时间:2022年08月23日 18:46:49 中财网

原标题:胜宏科技:2022年半年度报告(更新后)

胜宏科技(惠州)股份有限公司 2022年半年度报告 2022-066 2022年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主管人员)朱国强声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上升的风险、汇率风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分内容。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 29
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 36
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 54
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 55
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 56

备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

3、载有法定代表人签名的2022年半年度报告原件。

4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室

释义

释义项释义内容
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
胜宏科技、本公司、公司胜宏科技(惠州)股份有限公司
胜华电子胜华电子(惠阳)有限公司,系公司全资子公司
宏兴国际宏兴国际科技有限公司,系公司全资子公司
深圳胜宏深圳市胜宏电子有限公司,系公司全资子公司
胜宏科技研究院惠州市胜宏科技研究院有限公司,系公司全资子公司
胜宏精密惠州市胜宏精密技术有限公司,系公司全资子公司
南通胜宏南通胜宏科技有限公司,系公司全资子公司
VGTPCB INC系公司全资孙公司
宏兴国际株式会社系公司全资孙公司
报告期2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期2021年1月1日至2021年6月30日
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》
《公司章程》《胜宏科技(惠州)股份有限公司章程》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载年度报告的中国证监会指定网站
会计师、审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
律师广东信达律师事务所
PCB印制线路板、印刷电路板
HDI高密度互连线路板

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称胜宏科技股票代码300476
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称胜宏科技(惠州)股份有限公司  
公司的中文简称(如有)胜宏科技  
公司的外文名称(如有)Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.,Ltd.  
公司的法定代表人陈涛  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名赵启祥周响来
联系地址惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科 技园惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科 技园
电话0752-37619180752-3761918
传真0752-37619280752-3761928
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2021年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)3,993,742,204.993,383,877,337.8418.02%
归属于上市公司股东的净利 润(元)454,209,007.59391,539,633.2016.01%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 (元)437,421,646.21346,885,434.3626.10%
经营活动产生的现金流量净 额(元)490,873,089.49248,826,591.8997.28%
基本每股收益(元/股)0.530.56.00%
稀释每股收益(元/股)0.530.56.00%
加权平均净资产收益率7.01%9.90%-2.89%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)14,148,856,395.5813,461,210,038.725.11%
归属于上市公司股东的净资 产(元)6,625,053,311.176,269,707,455.295.67%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有
者权益金额
?是 □否

支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.5259
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资-3,136,096.43 
产减值准备的冲销部分)  
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)5,522,259.51 
委托他人投资或管理资产的损益20,274,233.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-325,249.21 
减:所得税影响额5,547,786.21 
合计16,787,361.38 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务
公司主营业务为新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。公司拥有省级工程技术研发中心,是 CPCA 副理事长单位,行业标准的制定单位之一。公司以成就客户为使命,用高技术、高品质、高质量服务为客户创造价值。经过多年蓄力深耕,公司具有先进的制造技术、优秀的企业文化、领先的行业地位。

(二)主要产品及其用途
公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售,主要产品有高端多层板、HDI 板等,广泛应用于新能源、汽车电子(新能源)、5G 新基建、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域。

(三)主要经营模式
1、研发模式
a.紧盯行业发展前沿技术,提前布局新产品研发。走技术营销模式,研发和业务深度合作,以技术销售赢得客户认可,与客户深度合作开发,承接有挑战性的新产品新项目,增加客户粘性和依赖度。

b.整合资源,集中优势,占领技术制高点。集中专业技术人员及行业技术专家的资源优势,对疑难杂症进行攻坚克难,持续提升企业的生产能力和竞争力。

c.完善研发体系及加强项目管理,从体制上保障新产品研发的有效运行。

d.挖掘研发创新能力,做好知识产权保护。利用研发创新和技术优势,形成自己的专利和优秀的著作权,并实施知识产权保护,并适时地进行产业化应用。

2、采购模式
公司采购管理中心负责公司主要原材料、辅助原材料和设备采购,主要职能包括建立严谨的供应商管理体系、制定采购流程及制度、采购过程管理控制、成本控制。采购管理中心通过 ERP、SRM 系统建立,达到公开、透明化的采购平台。采购管理中心紧盯业务市场分析、严把客户产品需求、科学合理的控制采购计划,并与关键物料合作厂商签定战略协议,通过策略采购、杠杆采购、战略采购来确保公司材料成本及稳定供应。

3、生产模式
PCB 行业具有以下特点:由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求,不同客户的产品会有所差异。基于这一特点,公司内各事业部均有不同的产品领域定位,彼此之间也可以相互支援,共同服务于公司的发展战略。当收到客户订单后,各职能部门依托内部完善的ERP、MES 系统,快速高效的做出计划安排,准备所需物料、工具、设备、人力进行生产,高效率、高质量满足客户需求。

4、销售模式
a.4S(Sales、CS、QS、TS)销售模式。为了更好的服务全球客户,特别是国际大客户,客户对技术、品质的服务要求越来越高,4S团队能够从多个维度全方位服务客户,从客户审核、NPI项目导入、量产后的品质保障等方面让客户满意,最终在激烈的市场竞争中赢得高质量订单。

b.全球布局。为丰富公司客户群和产品结构,公司在北美、欧洲、日本、韩国、台湾、东南亚设立营销中心,快速响应和服务客户。
二、核心竞争力分析
坚持创新驱动,实施“三大战略”,推进“四个创新”
(一)实施“三大战略”
1、智慧工厂
胜宏科技率先突破,成功打造同行业首家新一代工业互联网智慧工厂,产能品质大幅提升,人均产值屡创新高。公司不断提升信息化建设水平,持续推进两化融合,围绕研发设计打造在线协同设计平台;围绕制造供应链打造制造供应链协同平台,实现端到端全价值链信息打通;围绕 HR,财务,协同办公打造共享业务平台,实现数字化办公协同,预期控制管理,大大提升办公协同效率;数字化工厂项目现已覆盖全厂,产能品质大幅提升,人均产值持续增长,实现产品全流程追溯,品质全管控;决策数据化,数据化运营智能应用平台成效显著。

2、绿色制造
公司获得了广东省清洁生产企业、粤港清洁生产伙伴、节能先进单位等荣誉,是同行业率先获得国家工信部颁发的“国家级绿色工厂”称号的企业。公司通过引入现代化智能设备和工艺技术革新,致力于节能、减排、降耗,努力打造行业绿色制造标杆企业。尤其在节能减排方面,公司是PCB行业率先导入磁悬浮冰水机;率先建立储能电站,实现削峰填谷;率先建立太阳能光伏发电,实现厂内自用和并网发电。

3、高技术、高品质、高质量服务
凭借高技术、高品质和高质量的服务,公司行业地位不断提升。公司具备 70 层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力;公司的高密度多层VGA(显卡)PCB、小间距LEDPCB市场份额全球第一;公司是 CPCA 副理事长单位,是行业标准的指定单位之一;公司连续多年位居“中国 PCB 百强榜”和“全球 PCB 百强榜”前列;入选 2021 年中国(创业板)上市公司百强企业、2021 广东企业 500 强(第279名)。

胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线。通过获得 CQC、IATF16949、ISO9001、RoHS、QC080000、ISO14001、AS9100、ISO22301 等多项质量体系认证,保证产品品质稳定可控;自上而下严格贯彻执行“思想、组织、检查、经济、体系、制度”六大保障,全面确保安全生产。智慧化车间同步助力企业效率提升、人力控制和品质管控。

随着公司业务的不断发展壮大,为保证客户服务质量,公司在多个国家和地区设立了办事处。销售团队凭借着扎实的专业知识和高水平的服务,精准快速地把握住客户需求,与全球知名品牌建立并保持着良好的合作关系,在消费电子市场疲软的情况下,及时调整客户结构和产品结构,大力拓展新能源、新能源汽车、高端服务器、基站通讯、元宇宙类产品,进一步提升高端产品在公司的份额及市场占有率。

(二)推进“四个创新”
1、观念创新
公司秉信“思想有多远,就能走多远”观念,紧盯行业前沿,在行业内率先推行转型升级、率先打造智慧工厂、率先实施绿色制造、率先布局5G市场,为企业发展赢得了先机。

2、科技创新
公司于2015年通过GB/T29490-2013《企业知识产权管理规范》体系认证。拥有省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心,专业研发人员 1077 人,科研实力雄厚,拥有线路板领域有效专利269项,其中发明专利94项、实用新型专利167项,外观设计专利6项,PCT专利2项,截止2022年6 月在研项目共计 60 个。被评为“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“全国电子信息行业创新企业”、“广东省知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”,荣获第二十届、二十一届、二十二届、二十三届中国专利优秀奖;累计获评为广东省高新技术产品 28 个,其中名优高新技术产品 3项,获得市级科技成果登记7项。

3、人才创新
公司变招人为找人,变培训为培育,不断优化人才梯队建设。通过内培外引的方式,保障人才队伍适应企业发展需要。2022年1至6月,持续引进专业管理干部 18人,专业技术人才84人,为企业规模迅速扩充提供人才保障;进一步加大应届重点高校毕业生招聘力度,录用 35 人,为企业后备人才培4、资本创新
2015年,募集5.8亿元建设高端高精密线路板项目和研发中心项目;2017年8月募集资金10.8亿元,建设新能源汽车及物联网用线路板项目;2021年向特定对象发行股票募集资金20亿元,建设高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目;2021年银行信用授信额度为80亿元;2022年力争百亿园区顺利达产。

(三)根植企业文化
公司秉承“科学发展,创新高效,和谐共赢,打造名牌”的经营理念,肩负“抢抓机遇、追求卓越、成就客户、回报社会”的使命,坚持“爱岗敬业、诚信立业、责任兴业”的核心价值观,践行“没有如果,只有结果;没有苦劳,只有功劳”的工作理念,为实现“客户满意、创新创造、引领行业发展”的愿景而不断奋斗。为股东创价值,为员工谋福祉,为社会添效益,走向更广更远的未来。
三、主营业务分析
概述
1、行业概况
PCB,Printed Circuit Board 的简称,即印制电路板,又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板,是指采用电子印刷术制作的、在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。PCB 的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,起中继传输作用,是电子产品的关键电子互连件,有“电子产品之母”之称。

根据PCB信息网统计,2016-2021年,全球PCB市场规模呈现波动上升趋势。印制电路板行业受到新冠疫情影响,2019 年全球市场规模同比下降 1.3%;2020 年后全球印制电路板市场从疫情中恢复过来,市场规模从2020年的约650亿美元上升至2021年超过800亿美元的水平,同比上升23%左右。

综合来看,后疫情时代背景下,下游强劲的消费需求推动全球印制电路板达到两位数的增长率。因此,全球PCB行业市场规模需求端较为活跃,为未来产值稳步增长奠定良好基础。

据 Prismark 预测,未来五年全球 PCB 市场将保持温和增长,物联网、汽车电子、工业 4.0、云端服务器、存储设备等将成为驱动 PCB 需求增长的新方向。2027 年,全球印制电路板市场规模将超过1000亿美元,年均复合增长率接近5%。

Prismark 预计未来 5 年,亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展,而中国位居亚洲市场不可动摇的中心地位,在 PCB 公司“大型化、集中化”趋势下,已较早确立领先优势的大型 PCB 公司将在未来全球市场竞争中取得较大优势。

产品类型方面,PCB 行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业。随着研发深入和技术不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。

下游应用领域方面,目前全球经济复苏的大背景下,通讯电子行业需求相对稳定,消费电子行业热点频现,同时汽车电子、医疗器械等下游市场的新增需求开始爆发。

2、PCB行业发展政策环境
电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,而PCB行业作为电子信息产业发展的基石成为国家鼓励发展的项目之一。近年来,我国颁布了《鼓励进口技术和产品目录(2016 年版))、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》等政策鼓励 PCB 行业发展。此外,还颁布了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》、《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023 年)》、《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)》等一系列产业政策支持和引导 5G 通信、新能源汽车等领域的发展,进而促进PCB行业的发展。国家政策的扶持将为PCB产业提供广阔的发展空间,助力PCB产业转型升级。

3、公司经营情况分析
2022 年上半年,在董事会的领导和全体同仁的共同努力下,公司克服疫情影响,实现逆势增长。

报告期内,公司营业收入39.94亿元,同比增长18.02%;利润总额5.41亿元,同比增长17.20%,归属于上市公司股东的净利润4.54亿元,同比增长16.01%。主要得益于: (1)聚焦优质客户,深化战略布局。

报告期内,公司优质客户与高端产品布局战略成效显著,海内外优质客户收入贡献持续提升,产品结构不断升级;公司配合国际知名新能源汽车客户布局自动驾驶领域,导入车载HDI等核心产品,汽车电子产品占比显著提升;同时,新能源、新能源汽车、服务器、新型智能终端及智能家居类产品迎来成倍增长,公司产品结构进一步优化。

(2)精准把握市场需求,引领企业发展。

2022 年上半年,国际形势复杂严峻,国内疫情多发散发,面对经济环境的不确定性,公司营销团队精准把控全球未来市场需求,紧紧抓住传统能源向新能源转型以及信息技术革命性发展的历史机遇,在未来持续增长的新能源、新能源汽车、人工智能、新一代通信技术等领域紧跟国际科技巨头企业战略布局。提升公司自身研发创新能力,在具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划中全过程跟踪服务客户,促进优势互补、协同发展。公司现完成新能源汽车、新能源、自动驾驶相关产品和服务的布局,未来将在新能源汽车与自动驾驶相结合以及人工智能、机器人等新的信息领域,持续提升客户服务质量。

(3)加大技术创新,保持行业领先地位。
2022年上半年公司累计研发投入1.59亿元,同比增长15.73%。公司申请提交专利28项,其中发明专利21项;获得专利授权8项;获得高新技术产品2项。报告期内,公司开展了“仿真人形机器人控制电路板的研发”“无人机投递控制器模块电路板研发”、“变频空调控制主板关键技术研发”、“超导线路悬空电路板研发”、“环境检测仪用电路板研发”、“共享按摩椅用控制主板研发”、“智能假肢驱动系统用电路板研发”、“高端智能手机电路板研发”、“自适应重心轮椅控制电路板研发”、“无人售卖机用电路板研发”等多个研究开发项目。紧紧围绕国际科技巨头客户持续加大投入研发费用,精准为客户贴心服务,把握国际科技巨头客户的产业风向标,将进一步推动全球“机器替人”大趋势。

(4)加强成本管控,促进降本增效
公司高度重视成本管控,在未来竞争格局中,成本效益优势尤为重要。报告期内,大宗原材料价格整体呈下降趋势,部分成本有所降低。公司通过供应商绩效管理,实现份额分配竞价,有效控制采购成本。同时,公司不断优化工艺流程,提升设备稼动率,提高生产效率,降低了单位产品耗能,促进企业降本增效。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入3,993,742,204.993,383,877,337.8418.02%报告期内,主要为销 售收入增加所致。
营业成本3,260,331,546.972,573,127,453.9726.71%报告期内,主要为销 售成本增加所致。
销售费用71,583,897.3960,802,021.7717.73%报告期内,主要为销 售人员工资增加导 致。
管理费用98,433,809.22121,535,291.10-19.01%报告期内,主要为招 待费及开办费用减少 所致。
财务费用-22,825,680.3155,574,277.90-141.07%报告期内,主要为汇 率变动影响所致。
所得税费用86,479,927.5569,780,358.1423.93%报告期内,利润总额 增加计提的企业所得 税增加所致。
研发投入159,212,253.61137,570,357.5915.73%报告期内,主要为研 发加大投入所致。
经营活动产生的现金 流量净额490,873,089.49248,826,591.8997.28%报告期内,主要为销 售收入增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额-672,239,415.31-803,526,035.00-16.34%报告期内,主要为购 建固定资产、无形资 产支付减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额276,273,716.55568,797,717.99-51.43%报告期内,主要为支 付了借款保证金所 致。
现金及现金等价物净 增加额134,271,225.4314,955,556.40797.80%报告期内,主要为收 到的银行借款增加所 致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
□适用 ?不适用

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益19,121,928.243.54%报告期内,主要为银 行理财产品收益所 致。
公允价值变动损益1,152,305.480.21% 
资产减值   
营业外收入977,520.040.18% 
营业外支出1,306,533.640.24% 
信用减值损失(损失 以“-”号填列)114,731,510.2321.22%报告期内,主要为本 期坏账准备计提比例 变化所致。
其他收益5,621,901.631.04% 
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金936,447,836. 456.62%579,391,209. 194.30%2.32%报告期内,主 要为借款保证 金增加所致。
应收账款2,671,533,13 8.5018.88%2,763,977,45 0.4120.53%-1.65%报告期内,主 要为到期货款 收回所致。
存货1,471,666,34 8.5010.40%1,514,880,93 7.8711.25%-0.85% 
固定资产6,159,477,14 5.1843.53%5,899,593,19 2.6743.83%-0.30% 
在建工程210,042,279. 001.48%223,387,340. 291.66%-0.18% 
使用权资产31,927,708.7 50.23%35,751,087.4 00.27%-0.04% 
短期借款1,796,333,73 1.6412.70%1,294,831,11 0.489.62%3.08%报告期内,主 要为新增短期 借款所致。
合同负债4,025,047.110.03%4,614,202.410.03%0.00% 
长期借款872,768,985. 326.17%908,613,835. 466.75%-0.58%报告期内,主 要为偿还长期 借款所致。
租赁负债25,548,582.1 40.18%29,379,308.4 90.22%-0.04%报告期内,主 要为支付租赁 负债所致。
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)450,924,9 20.001,152,305 .48  757,000,0 00.00720,000,0 00.00 489,077,2 25.48
3.其他债 权投资702,955,3 00.0010,277,57 6.71     713,232,8 76.71
4.其他权 益工具投 资100,527,6 88.03   8,893,352 .00  109,421,0 40.03
上述合计1,254,407 ,908.0311,429,88 2.19  765,893,3 52.00720,000,0 00.00 1,311,731 ,142.22
金融负债0.00      0.00
其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金251,463,046.66受限情况详见第十节、七、1
应收票据11,922,657.62期末已背书未终止确认的商业汇票
应收票据128,348,638.09期末已贴现未终止确认的商业汇票
应收账款234,899,000.00质押的应收账款
固定资产788,485,288.04抵押借款

 1,415,118,630.41
  
  

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
1,924,936.000.00100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元

募集资金总额198,534.33
报告期投入募集资金总额192.49
已累计投入募集资金总额52,035.42
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
募集资金总体使用情况说明 
一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技(惠州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]3095号)核准,公司2021年11月采取向特定对象发行人民币普通股(A股)86,095,566股,发行价为23.23元/ 股,募集资金总额为人民币1,999,999,998.18元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验 资费用、发行登记费用等)人民币14,656,693.93元,余额为人民币1,985,343,304.25元。 本次募集资金到账时间为2021年11月4日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 

并于2021年11月4日出具天职业字[2021]42581号验资报告。 (二)本年度使用金额及年末余额: 项目 金额 1、2021年11月4日募集资金总额 1,999,999,998.18 减:发行费用(国信证券的含税承销费用、保荐费用) 11,690,000.00 2、2021年11月4日公司收到国信证券转来的募集资金 1,988,309,998.18 减:发行费用(募集资金专用账户支付) 2,516,095.57 减:尚未划转的含税发行费用 1,300,000.00 加:发行费用相应的增值税款 849,401.64 3、募集资金净额 1,985,343,304.25 加:尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 450,598.36 加:2021年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 715,807.48 减:2021年度累计投入募集项目的募集资金 518,429,264.14 加:2022年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 9,386,954.77 减:2022年度累计投入募集项目的募集资金 1,924,936.00 4、截止2022年6月30日募集资金专户资金余额 1,475,542,464.72 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技(惠州)股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情 况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第三届董事会第二十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了六个银行专项账户,开户银行分别是,中国农业银行股份有限公司惠州 惠阳支行(以下简称“农业银行惠州惠阳支行”)、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行以下简称“中国银行惠州惠阳支 行”)、平安银行股份有限公司惠州惠阳支行(以下简称“平安银行惠州惠阳支行”)、招商银行股份有限公司惠州分行 (以下简称“招商银行惠州分行”)、中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”),仅用于本 公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围 内,由财务部门审核,经总经理或授权副总经理、董事长审批后,财务部执行付款。募集资金投资项目超出计划投入时, 需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情 况由公司会计部门设立台账,公司内部审计部门进行日常监督,同时将检查情况报告审计委员会,审计委员会认为必要 时,会向董事会报告。 (二)募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于2021年11月11日与农业银行惠州 惠阳支行、中国银行惠州惠阳支行、平安银行惠州惠阳支行、招商银行惠州分行、民生银行广州分行,分别签订了《募集 资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况 截止2022年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下: 存放银行 银行账户账号 币种存款 方式 状态 余额 备注 存放于理财账户的暂时闲置募集资金 人民币 / 正常 1,187,000,000.00 注1 招商银行惠州分行 513904679610618 人民币 活期 正常 103,306,382.70 民生银行惠州分行 633747909 人民币 活期 正常 182,812,787.80 注2 农业银行惠州惠阳支行 44231001040048075 人民币 活期 正常 761.45 农业银行惠州惠阳支行 44231001040048067 人民币 活期 正常 5,161.27 平安银行惠州惠阳支行 15244617740079 人民币 活期 正常 858,571.27 中国银行惠州惠阳支行 674375091486 人民币 活期 正常 1,558,800.23 合计 1,475,542,464.72 注1:理财账户余额明细详见“三、(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况”。 注2:本公司与民生银行广州分行签订三方监管协议,在其下级银行“民生银行惠州分行”开立募集资金专项账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表说明 本公司2022年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1:2022年1-6月向特定对象发行股票募集资金使用情 况对照表。 (二)对闲置募集资金进行现金管理的情况 2021年11月12日,第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自第 三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月之内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 截至2022年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额118,700.00万元,具体情况如下列示: 存放银行 产品类型 利率 到期日 金额(万元) 备注 平安惠阳支行 结构性存款 3.05% 2022/8/17 20,000.00 平安惠阳支行 7天滚动理财 3.05% - 200.00 中国银行惠州惠阳支 结构性存款 1.81%-4.45% 2022/11/15 4,900.00 中国银行惠州惠阳支行 结构性存款 1.81%-4.50% 2022/11/15 5,100.00
中国银行惠州惠阳支行 结构性存款 1.82%-4.46% 2022/11/21 4,999.00 中国银行惠州惠阳支行 结构性存款 1.82%-4.51% 2022/11/21 5,001.00 招行惠州分行 结构性存款 1.65%-3.08% 2022/7/28 8,500.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 农业银行惠州惠阳支行 对公大额存单 3.35% 2024/11/12 5,000.00 合计 118,700.00 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2022年1-6月募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告 格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情 况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含 部分变 更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1 )项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益截止报 告期末 累计实 现的效 益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目           
高端多 层、高 阶 HDI 印制线 路板及 IC封装 基板建 设项目150,00 0148,53 4.336.191,976. 41.33% 00不适用
补充流 动资金 和偿还 银行贷 款50,00050,000186.350,059 .02100.00 % 00不适用
承诺投 资项目 小计--200,00 0198,53 4.33192.4952,035 .42----  ----
超募资金投向           
           
合计--200,00 0198,53 4.33192.4952,035 .42----00----
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项 目)不适用          
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明不适用          
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况不适用          
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情不适用          

 
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向2021年11月12日,第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情 况下,使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品。使用期限自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月之内有效,在前述 额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。截止至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金14.75亿 元,其中,2.88亿元存放于公司募集资金专户,11.87亿元用于购买银行理财产品。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
胜华电子 (惠阳) 有限公司子公司制造业60000000999,881,8 98.88664,639,1 02.67343,158,7 30.0545,424,44 2.3038,381,58 3.55
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动的风险
公司的主营业务为 PCB 的研发、生产和销售。产品包括双面板、多层板、HDI。作为电子信息产业的一种核心基础组件,PCB 行业的发展与电子信息产业发展以及宏观经济景气度紧密联系,特别是随着电子信息产业市场国际化程度的日益提高,未来PCB需求将深受国内、国际两个市场的影响。从目前经济发展势头来看,受新冠疫情、国际贸易摩擦等影响,国内经济仍面临较大的增速放缓压力,国际经济形势复杂多变,如果国际、国内宏观经济形势以及国家的财政政策、货币政策、贸易政策等宏观政策发生不利变化或调整,将可能对公司经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争风险
全球PCB产业重心逐渐从欧美向亚洲转移,目前已经形成以亚洲(尤其是中国大陆)为主导的新格局,PCB 行业各类生产企业众多,市场竞争较为激烈,但日益呈现“大型化、集中化”的趋势。如果公司不能充分抓住市场机遇,在产品开发、营销策略等方面及时适应市场需求及竞争状况,公司的市场竞争优势将可能被削弱,并面临市场份额下降的风险或被竞争对手超越的风险。

3、原材料供应紧张及价格波动的风险
公司生产所需的原材料主要为覆铜板、半固化片、铜球、铜箔,原材料成本占产品成本比重较高。

原材料成本是公司产品定价的重要影响因素之一,原材料大幅涨价的情形下,公司会相应提高产品售价,但向下游的传导存在一定滞后。公司原材料受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品和高端覆铜板供求关系的影响较大。若未来原材料供应紧张、价格大幅上涨,而公司不能通过提高产品价格向下游客户转嫁原材料涨价成本,或通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力,可能出现原材料供应不足或盈利能力下降等情形,将对公司的经营成果产生不利影响。

4、人工成本上升的风险
随着公司业务规模的扩张,公司用工数量存在增长需求。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过自动化措施减少用工数量或提高生产效率,公司的盈利能力将受负面影响。
5、汇率风险
本公司外销收入的金额较大,外销客户及进口的区域集中在中国香港、中国台湾、日本、韩国及欧美地区,主要以美元和港币结算,容易受到汇率波动的影响,虽然公司采用远期外汇合同减小汇率波动的影响,但仍不能完全消除汇率波动给公司经营业绩带来的影响。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内 容及提供的资调研的基本情 况索引
      
2022年05月 06日公司通过全景 网“投资者关 系互动平台” (https://ir .p5w.net)采 用网络远程的 方式召开业绩 说明会书面问询机构参与公司2021 年度网上业绩 说明会的投资 者详见于2022 年5月9日发 布于互动易平 台的投资者关 系活动记录表http://www.c ninfo.com.cn

第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2022年第一次临 时股东大会临时股东大会62.40%2022年04月07 日2022年04月08 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn(公告编号: 2022-013)
2021年度股东大 会年度股东大会60.80%2022年05月19 日2022年05月20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn(公告编号: 2022-037)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
周宗华监事会主席任期满离任2022年04月07日任期届满
王海燕监事会主席聘任2022年04月07日聘任
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
1、2018年12月24日,公司分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018年12月25日至2019年1月3日,公司将激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2019年1月3日对限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。

3、2019年1月9日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关事项,公司实施限制性股票激励计划获得批准。

4、2019 年 2 月 21 日,公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等出具相应的法律意见。同时审议并通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2019年3月11日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2018 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》及相关事项,公司实施限制性股票激励计划获得批准。

6、2019 年 4 月 15 日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为授予条件已经成就,同意向符合授予条件的343名激励对象授予1002.4万股限制性股票。

7、2019 年 5 月 7 日,公司发布了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。公司实际授予的激励对象为252人,授予的限制性股票数量为944.2万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额76970.7975万股的1.23%。公司股份总数由769,707,975股变更为779,149,975股。(未完)
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