[中报]移远通信(603236):2022年半年度报告
原标题:移远通信:2022年半年度报告 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人 钱鹏鹤 、主管会计工作负责人 郑雷 及会计机构负责人（会计主管人员） 朱伟峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节 管理层讨论与分析”中五（一）“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 25 第六节 重要事项 ........................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 39 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 43 第九节 债券相关情况 ....................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................... 44
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本期营业收入较上年同期增加23.73亿元，同比增长54.99%，主要得益于LTE模组、车载模组、5G模组、智能模组等业务量的提升，且天线、ODM等新业务规模持续扩大。此外，公司外销快速增长，国际化战略稳步推进。 2、本期归属于上市公司股东的净利润较上期增加 1.43亿元，同比增长 107.32%，主要因公司收入大幅增长，运营管理效率提升，整体费用占比下降。 3、本期经营活动产生的现金净流入较上期增加主要因本期整体客户货款回收率良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加；收到的增值税增量留抵退税增加，以及2022年上半年上海疫情期间，部分应付供应商货款的结算业务受限，将于复工后的第三季度支付完毕。 4、2022年6月，公司实施2021年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东，每股以资本公积转增0.3股。本次资本公积转增股本后，公司总股本由145,370,828股增加至188,982,076股。根据企业会计准则及相关规定，按照最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
图 公司蜂窝模组产品 图 公司Wi-Fi&BT模组及GNSS模组产品 图 公司天线产品 公司产品可广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧农业与环境监控、智慧城市、 无线网关、智慧工业、智慧生活、医疗健康和智能安全等领域。 图 公司产品主要应用场景 （二）经营模式 1、采购模式 公司建立了严格的采购过程控制制度，对供应商的选择和评估、原材料的质量控制等过程进行规范和把控，确保公司采购流程的高效有序。公司采购部门会结合订单情况、安全库存、研发产品和未来市场预期等组织采购。 2、生产模式 报告期内，公司主要采用自产和委托加工相结合的方式进行生产，可保障供应链稳定，有效提升产品的研发、生产、测试效率，并严格把控产品质量，保证产能稳定供应。 3、销售模式 报告期内，公司的产品销售分为海外市场和国内市场，销售模式为线上销售和线下销售结合的方式。为配合市场开拓需要和便于销售管理，公司将全球销售区域分为中国区、欧洲区、北美区和亚非拉区等，遍布全球多个国家与地区的销售和技术服务团队可为客户提供及时、高效的本地化服务。 （三）行业情况 1、物联网 过去几年，全球见证了物联网连接数量呈指数级增长的态势，也见证了物联网应用让社会变得更加高效和便捷。根据爱立信2022年6月发布的《Ericsson Mobility Report》，2022年蜂窝物联网全球连接量预计超20亿，至2027年，蜂窝物联网全球连接量将超50亿。其中，在全球范围内，2G、3G正在加速减频退网，NB-IoT、Cat M持续在世界范围内推广，有效承接新增的各类物联网业务的需求，到2027年底，40%的蜂窝物联网连接将是4G和5G。 单位：十亿 图表 蜂窝物联网连接量统计及预测2015-2027 数据来源：Ericsson Mobility Report 国内市场，物联网发展已经呈现出明显的“3+1”趋势。其中，“3”是指5G、LTE和NB-IoT 三大通信技术将覆盖绝大部分的物联网应用，成为市场主流的通信标准。中国工信部印发的《关 于深入推进移动物联网全面发展的通知》中也明确指出，要建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移 动物联网综合生态体系。“1”则是指物联网的智能化趋势。未来，随着物联网应用规模不断扩大， 一些方案设计将开始不再满足于单纯的网联化，在数据分析和数据运算等方面提出新需求，AI+IoT 成为产业新焦点，这也对模组的计算能力、图像处理等AI性能提出了新的要求。 公司积极响应AIoT市场，深耕5G&AIoT产品生态，为智能车载设备、工业手持终端、智能网 关、机器人、云游戏、音视频记录仪等领域带来高速、高质、高性价比的智能化方案，帮助客户 在产业变革中赢得先机。 2、 蜂窝模组 蜂窝模组市场高增长持续，仍处于量价齐升的高景气周期。ABI Research公司预测，2027年， 蜂窝模组全球出货量将达到12.43亿片。 单位：百万片 图表 全球蜂窝模组出货量统计及预测2021-2027 数据来源：ABI Research 3、5G市场与发展情况 5G网络在全球范围内加速发展，根据全球移动通信系统协会(GSMA)发布的《The Mobile Economy 2022》报告，2022年全球5G连接量将达到10亿。至2025年，5G连接数占总连接数的比重将从2021年的8%增长至2025年的25%。 根据8月10日在哈尔滨召开的“2022世界5G大会”公布，截至2022年6月底，我国5G基站累计数量达到185.4万个，5G终端用户超过4.5亿户，均占全球60%以上。 与此同时，5G标准也在不断演进。2022年6月， 5G R17标准正式宣布冻结，5G R17将继续发力对准中高速物联网，扩展高容量uRLLC、车联网等场景。其中亮点技术RedCap更是通过对通信功能的裁剪，帮助降低芯片、模组、终端在设计、生产、制造等环节的门槛及成本。 随着5G行业应用驶入“快车道”，5G技术已成为促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。公司凭借在5G模组上的先发优势，已经在5G+智慧医疗、5G+智慧能源、5G+智慧民航、5G+智慧电力、5G+智能制造等行业实现落地应用，展现了公司在5G融合应用中的重要推动作用。 4、下游应用领域情况 无线通信模组应用领域非常广泛，遍布智能车联网、无线网关、智慧工厂、智慧城市、光伏、数字经济、智能机器人、智慧农业等方方面面，物联网下游应用领域的旺盛需求推动物联网行业持续发展。 在车载方向，目前智能网联汽车产业发展成为全球大国竞争的重要科技领域，各国政策驱动整个行业的快速发展。比如，美国《自动驾驶汽车4.0》、英国《未来出行：城市战略》、德国《道路交通法（第八修正案）》等政策法规文件，强调推动车联网、自动驾驶汽车等创新发展。国内车联网产业化进程也在逐步加快。产业链上下游企业已经围绕C-V2X形成包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车制造、运营服务、测试认证、高精度定位及地图服务等为主导的完整产业链生态。2022年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，明确推动车联网部署和应用，支持构建“车—路—交通管理”一体化协作的智能管理系统。 2022年1月4日，工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，目标到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破，新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，智能光伏特色应用领域大幅拓展。《计划》提出在“十四五”期间，以构建智能光伏产业生态体系为目标，坚持市场主导、政府支持，坚持创新驱动、产融结合，坚持协同施策、分步推进，把握数字经济发展趋势和规律，促进新一代信息技术与光伏产业融合创新，加快提升全产业链智能化水平，增强智能产品及系统方案供给能力，鼓励智能光伏行业应用，促进我国光伏产业持续迈向全球价值链中高端。2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，该意见也提到要推进光伏清洁能源建设，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。 2022年5月24日，由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与集成应用工信部重点实验室、人民网财经研究院、联想集团共同编制的《依托智慧服务 共创新型智慧城市——2022智慧城市白皮书》（以下简称“《白皮书》”）正式发布。《白皮书》指出，智慧城市基础设施如物联网、环境传感器、全光网络、5G全覆盖、人脸识别与物体识别摄像头、智能抄表、车联网等将是智慧城市的重点投向。5G、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，正引领智慧城市相关综合解决方案朝着走深向实、协同布局、社会与生态共 赢的方向发展，智慧城市建设也将步入一个崭新阶段。《白皮书》援引中国智慧城市工作委员会 数据称，预测2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。 2022年6月10日，国务院办公厅印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025 年）》，坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，加快推进城市燃气管道等老化更新改 造，加强市政基础设施体系化建设，保障安全运行，提升城市安全韧性，促进城市高质量发展。 同时同步推进数字化、网络化、智能化建设。结合更新改造工作，完善燃气监管系统，将城市燃 气管道老化更新改造信息及时纳入，实现城市燃气管道和设施动态监管、互联互通、数据共享。 国家不断出台各种政策，促进各行业智能化发展。无线通信模组的物联网应用如同星辰大海， 公司一直坚定投入，坚守“成就智慧地球”的使命，不断扩大产品线，助力各行各业的智能化、 数字化转型。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 三、 经营情况的讨论与分析 2022年上半年，面对整体市场经济压力以及国内疫情频发的态势，公司迅速调整资源配置， 确保研发项目顺利开展、原材料按时交付以及产品正常生产发货，上半年公司业务整体受疫情影 响较小，经营规模也在稳步提升。这也得益于公司管理层的全球化战略布局以及风险管控前置化， 将研发、生产等关键环节分布到国内外多个国家和地区，保证公司业务持续稳定开展。 报告期内，公司成熟业务（蜂窝模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS模组）稳健增长，新业务（天线、 ODM、云平台、智慧城市等）规模持续扩大，整体业务延续了良好的发展态势。2022年上半年度， 公司实现营业收入66.89亿元，较上年同期增长54.99%；实现归属于上市公司股东的净利润2.77 亿元，较上年同期增长107.32%。此外，2022年上半年公司海外业务快速增长，境外营业收入达 34.88亿元，占比52.15%。公司经营发展的主要驱动因素如下： （一）持续技术引领和创新 公司高度重视技术创新，并始终保持较高的研发投入，不断储备和推出符合市场需求的创新 型产品是公司可持续发展的动力。 1、2022年上半年公司研发投入达5.82亿元，占营业收入的8.71%，同比增长31.32%。截至 报告期末，公司研发人员3,599人，占比74.02%。 2、报告期内，公司新增武汉研发中心、槟城（马来西亚）研发中心，进一步提高了公司的整 体技术研发实力以及本地化支持能力。目前公司已在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、 温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心，覆盖中国、欧洲、北美、亚太等地区，为公司的全球 化快速发展提供强劲支持。 图 公司八大研发中心 3、公司作为3GPP（研究和制定通信技术规范的国际化组织）成员，已经提交了数十项5G R17通信标准提案，5G R17标准于2022年6月正式宣布冻结。同时，公司持续参与3GPP R18的研究，提交标准提案。公司作为 GSMA（全球移动通信系统协会）的 5G物联网战略组成员，积极参与精准定位、功率级别划分等技术研讨，通过参与IoT战略议题讨论，不断探索和推动IoT的战略规划和发展方向。 公司作为领先的无线通信模组供应商，非常重视知识产权的管理和保护，遵守各项知识产权法律法规，公司拥有独立专业的知识产权事务团队，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，截至本报告期末，公司已取得授权的专利250项，商标110项，软件著作权212项。 公司在尊重他人知识产权的同时也致力于通过法律手段确保自身利益不受他人侵犯。在飞利浦向ITC申请的337调查事件中，公司成立了专门的工作组，积极应对，并最终于2022年7月取得 ITC最终裁决结果，即公司产品不涉及侵犯飞利浦公司专利权，并未违反《美国 1930年关税法》第337条的规定，飞利浦公司申请的普遍排除令、有限排除令和禁止令请求并未获得ITC批准。 （二）持续强化模组产品组合 在5G模组方面：公司结合市场需求，不断拓展5G产品线，推出支持eMBB、uRLLC、IIoT、5G高精度授时等前沿技术的 R16 5G模组，将进一步加速 5G在物联网应用的快速发展。报告期内，公司5G R16模组已在行业内率先大规模出货，可将移动宽带的优势带入固定无线接入、移动计算、智慧医疗、专网等场景，更可通过超高可靠性和低时延为5G工业互联网、智能制造等应用的规模化落地进一步赋能。其中，RG520N-EU率先通过欧盟CE认证以及澳洲RCM认证，RM520N-GL率先获得中国CCC认证、北美T-Mobile/PTCRB/FCC/IC认证、欧盟CE认证、澳洲RCM认证、全球GCF认证等，进一步推动5G应用“扬帆出海”。 随着5G+AI市场需求爆发，公司新推出支持AI高算力的5G智能模组SG560D。SG560D集成丰富的多媒体外设接口和软件SDK，综合AI算力达14TOPS，同时兼具5G通信能力，可广泛应用于智能相机、智慧商显、视频协作等AI计算领域。 在车载模组方面：随着智能车联网如火如荼的发展，汽车越来越数字化、智能化。移远通信在车载模组领域投入研发早、产品线广，除了开发出丰富的5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组，还推出车载智能模组、Wi-Fi&蓝牙模组、GNSS定位模组、车载天线等多产品矩阵。 5G NR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG57xQ，已逐渐步入规模量产阶段；智能座舱模组AG855G，专为汽车行业多媒体智能网联汽车应用领域设计，支持 Android 和 QNX两个操作系统，满足汽车客户对高性能、高集成、高品质的智能座舱开发需求；4G智能模组AG660K和AG600K、5G智能模组AG800D，已赢得车厂IVI项目定点；AG18 C-V2X+多频GNSS产品获得全球头部车企定点，集成多星系 GNSS 接收机，满足不同环境下对快速、精准定位的需求；LTE-A车规级模组AG525R-GL通过在全球多个地区获得 20余项重要认证，目前已被众多知名汽车品牌选择用于支持其车载关键应用；车规级Wi-Fi &蓝牙模组AF56C、AF31G和原有产品形成阶梯组合，支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点，与座舱方案形成紧密耦合，满足座舱方案对车内连接的要求；低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C等满足无钥匙准入应用需求；车规级高精度定位GNSS模组LG69T（AB），导入功能安全 ASIL-B级别的支持，满足车载 E/E架构变化中自动驾驶的对高精度定位感知能力要求。 报告期内，公司还推出了采用超紧凑SMT封装设计、集成最新iSIM技术、超低功耗的BG773A-GL的模组，用以助力全球连接和灵活的部署模型，可适用于广泛的物联网应用，如无线POS、智能计量、跟踪、可穿戴设备等；Cat.1系列模组依托现有的4G网络，可实现良好的网络覆盖，加持超低功耗、低延迟和较好的移动性等特点，可广泛应用于物流、工业、制造业等对于功耗和网络环境要求较高的行业。 此外，公司还开发了5G+Wi-Fi6的整体解决方案，能支持CPE、Mi-Fi等多种形态的应用，同时具备Wi-Fi与蜂窝的共存处理机制，实现Wi-Fi的双频并发功能，能实现多AP应用场景。 GNSS推出全新双频段、多星座、高精度组合导航定位模组LC29H系列，该模组利用双频定位技术，结合RTK和DR，加持低功耗、高性能、高性价比等优势，可以满足无人机、矿车、工程机械车辆、智能农机、割草机、共享两轮车等场景的厘米级或分米级定位需求。 （三）延伸布局，向物联网方案赋能者升级 移远发展并不依赖任何单一技术和产品，我们在充分理解客户需求的基础上服务客户，围绕模组业务，积极探索新产品、新业务，如物联网天线、物联网云平台QuecCloud、ODM业务、智慧城市数字集成化业务等，为客户提供一站式物联网解决方案，充分满足了客户与市场对以模组为核心的外延技术密集型服务的迫切需求。 2022年上半年度，公司在车载天线项目上取得了突破性进展，获得了多家全球知名车厂定点。 此外，ODM业务发展迅速，业务增长明显，目前ODM团队已有近300名工程师，服务于众多行业客户，在研发、测试、生产、物流、认证等各方面积累了大量经验。QuecCloud物联网云平台支持多连接制式的海量设备接入并在海外拓展，多个垂直行业解决方案获得客户认可并建立合作。智慧城市数字集成化业务方面，公司与各地政府、企事业单位等客户形成了长期战略合作关系，致力数字创新，助力智能制造。 公司以模组作为入口，不断深入物联网行业解决方案，一方面可帮助客户提高产品开发的效率，增强行业头部客户的粘性，加强公司与客户的深入合作和长远发展；另一方面，也可以对公司的业务结构进行优化，借助目前公司良好的品牌和销售渠道优势，助力新业务快速发展。全方位的业务布局，有助于提升公司综合竞争力，为万物智连创造更高价值。 （四）供应链持续降本增效 在供应链与生产管理方面，公司不断优化供应链管理，合理预计销量，并积极有效地备货备料，与芯片厂商紧密合作，保证原材料供应；在生产制造方面，公司自建了常州、合肥两处智能制造中心，为公司提供重要产能支撑的同时也将优化公司整体生产费用支出；此外，公司在马来西亚、巴西、墨西哥、苏州、东莞、嘉兴等全球多地建立了代工厂合作，目前公司在大幅扩大马来西亚的产量，2022年年底墨西哥加工厂也将启动生产，自建与代工结合的生产模式可全方位保证公司产能稳定供应。此外，公司自动化工厂生产线利用SG865W-WF模组的高算力实现了AI视觉缺陷检测的功能，可用于高效检测模组外观瑕疵，以此减少人力成本投入，提高生产效率。 （五）持续吸引人才，提升公司凝聚力 公司对外汇聚全球人才，对内夯实稳健高效的核心管理团队。一方面，公司致力于团队的持续优化，不断引进优秀人才，为公司持续发展注入源泉。另一方面，公司通过实施股权激励，实现公司核心业务人员、技术骨干持有公司股权，有效保障管理团队稳定。公司于2022年3月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等激励计划相关事项的议案，并于2022年4月7日向符合条件的148名激励对象授予股票期权2,895,900份。股权激励计划充分调动高级管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。此外，公司致力于学习型管理团队的建设，定期开展培训，提高团队综合素质，以满足公司未来战略和业务的升级需求。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随着营业收入增长，营业成本也相应增长。 销售费用变动原因说明：主要系随着销售额的增长，销售人员绩效薪酬及相关费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司境外采购采用美金结算，本期人民币兑美元贬值幅度较上年同期贬值幅度增大，导致公司本期产生未实现汇兑损失，及银行借款对应利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司持续加大研发项目投入，研发人员数量及薪酬增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期整体客户货款回收率良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加；收到的增值税增量留抵退税增加，以及2022年上半年上海疫情期间，部分应付供应商货款的结算业务受限，将于复工后的第三季度支付完毕。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期现金流出较大主要系上年同期公司购买理财产品及购置固定资产所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期现金流入较大主要系上年同期公司收到非公开发行股票募集资金所致。 其他收益变动原因说明：主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：上年同期投资损失较大主要系公司上年同期结算与外币借款相对应的外汇套期保值金融工具产生投资损失所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司为规避外汇汇率波动产生的风险，开展了与外币借款相对应的外汇套期保值，将该外汇套期保值金融工具产生的套期保值收益与人民币对美元贬值产生的汇兑损失对冲产生了公允价值变动。 信用减值损失变动原因说明：主要系公司本期随着销售收入增长，应收账款余额增加对应计提信用减值损失增加。 资产减值损失变动原因说明：主要系为应对芯片短缺，个别型号的芯片备货较多，公司按照存货跌价政策计提了存货跌价准备所致。 营业外收入变动原因说明：主要系公司加强供应商来货质量管理，本期质量赔款减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系公司因产品质量问题对客户承担的额外费用支出，以及对外捐赠增加所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期因资产减值准备计提递延所得税资产，导致本期递延所得税费用减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产721,630,597.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.96%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
本报告期，主要投资和变化如下： 1、 公司向子公司千度蜂巢实际缴纳出资1,000,000.00元； 2、 移远科技向上海灿玄技术合伙企业（有限合伙）实际缴纳出资700,000.00元； 3、 上海灿玄技术合伙企业（有限合伙）向其子公司上海移辰科技有限公司实际缴纳出资700,000.00元； 4、 塞尔维亚移远向其子公司 Quectel Connectivity Solutions doo Beograd实际缴纳出资176,942.85元； 5、 移远物联科技向其子公司IKOTEK INC.实际缴纳出资12,187,776.00元； 6、 IKOTEK INC.向其子公司IKOTEK USA, Inc实际缴纳出资12,819.60元； 7、 移远物联科技向其子公司WirelessMobility Automotive GmbH实际缴纳出资184,571.89元； 8、 公司通过向子公司移远科技的员工实施股权激励计划增加长期股权投资46,415.70元； 9、 公司通过向子公司合肥移瑞的员工实施股权激励计划增加长期股权投资2,097,327.18元； 10、 公司通过向子公司广东移远的员工实施股权激励计划增加长期股权投资130,129.77元； 11、 公司通过向子公司常州移远的员工实施股权激励计划增加长期股权投资62,329.68元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争风险 物联网行业的进入壁垒日益提高，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场竞争向品牌化、定制化服务的方向发展。如果公司不能保持业务持续增长，迅速做大做强，则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。为此，公司通过不断提升公司技术创新能力，针对市场需求开发新产品，合理分配产业分工、优化企业经营管理体制等措施，以提升企业的品牌价值，提高公司的市场竞争力。 2、外汇波动风险 报告期内，公司存在向海外采购原材料及测试设备等，同时出口产品到境外，汇率的波动有可能增加财务费用，因此公司存在因汇率导致公司业绩下滑的风险。因此公司会密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，增强外汇风险防范意识，积极采取应对措施，降低外汇波动对公司业绩的影响。 3、美国芯片采购风险 随着中美双方贸易摩擦的持续态势，公司对美国芯片的采购可能会受到一定影响。中国是美国芯片产品出口的重要市场，美国芯片对公司断供的可能性极低。公司会密切关注中美贸易局势进展，动态进行风险评估，按照国家政策和市场情况安排好生产经营，并采取积极应对措施，依法维护公司和股东利益。目前公司与各芯片厂商保持稳定合作，采购业务一切正常。 4、原材料市场波动风险 随着市场变化及行业发展变动等多方面因素，可能会导致公司上游原材料紧缺或采购成本上升。如果未来主要原材料紧缺或者价格出现持续大幅上涨，而公司无法将增加的采购成本及时向下游传递，则公司将面临营业收入增加放缓、营业成本上升、毛利率水平下降等风险，进而可能对公司的盈利能力造成不利影响。公司将持续关注原材料市场变动，持续优化供应链管理体系，与供应商保持密切联系，积极应对原材料市场波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经核查，公司及控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及控股子公司均严格执行相关环境保护的法律法规，不存在违反环境保护相关法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到生态环境监管部门的行政处罚。公司秉承保护环境和生态的宗旨，节约能源并加强环保设施投入，以实现高效节能及绿色科技。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 在环境保护、污染防治方面，公司自有智能制造中心合肥移远通信技术有限公司和常州移远通信技术有限公司的措施有： 1、合规性：项目投入前按照法律法规的要求，开展环境影响评价，并顺利取得政府环保部门的批文和验收，同时办理排污许可证，并执行许可要求。 2、环保设施投入：按照环评评估要求安装的废气净化装置（滤袋除尘器+二级活性炭吸附装置），并在环保验收评估的废气净化设备是可行，有效的。 3、运营维护：按照排污许可证要求，开展环境因子的监测工作，时时监测废气排放的速率，废气排放浓度为标准值以内，重点保护大气环境，对废气净化设备日常维护，运行良好。 4、危废管控：常州与合肥智能制造中心已按照当地要求提交了危废管理计划并获得审批。此外，常州工厂新增对危废房应急情况下的废气净化设备，进一步处置废气，降低VOCs排放浓度，美化周边环境。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 1、公司在办公场所投入了智能空调和灯光控制系统、无纸化系统，最大限度降低能源浪费，节约资源，并在新员工入职培训中强化宣导公司员工的节能意识，减少资源浪费。此外，公司配置了全球视频会议系统，可随时开启网络视频会议，实现跨地域性的远程交流，提高工作效率的同时很大程度减少了交通工具的使用，助力低碳环保。 2、公司的模组产品广泛应用于智能网联电动汽车、电动两轮车、智能表计、智慧路灯、智能垃圾桶、共享经济等领域，可有效节约能源，助力节能减排。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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