[中报]中信海直(000099):2022年半年度报告
原标题:中信海直:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨威、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李屹东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相关部分说明，请投资者注意投资风险。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 21 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 43 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 44 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （三）公司章程； （四）文件存放地：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司从事的主要业务 公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航 空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分 领域。 海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务，报告期公司持续提供安全优质高效的服务，进 一步巩固与中海油战略合作，稳定直升机服务长效机制和价格。准确把握市场机遇，新增短期合同机3架，为保障服务国 家能源安全战略持续贡献力量。克服缅甸政治及疫情防控形势复杂多变等带来的困境，在逆境中开拓缅甸市场。 应急救援：坚决贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，主动响应应急管理部号召，深度融入国家“大安全、大应 急、大减灾”体系建设，积极参与社会应急力量现场协调机制建设试点工作。增进与应急管理部以及湖北、海南等多个省 市应急管理部门沟通与交流，参与多场景应急演练，中标、完成多个应急救援项目，赢得社会的好评与肯定。 港口引航：增强服务保障力度，持续挖潜增效，巩固与天津港、连云港、黄骅港、连云港、青岛港合作。加强与评审 专家组沟通，协助开展运行资质、运行能力、作业程序、手册及规章制度等评估工作，实现港口引航常态化作业。 陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，取得重要成果。圆满完成北京2022年冬（残）奥会直升机医疗 救援保障和航拍服务，国家第38次南极科考飞行保障任务，中标直升机代管、电力巡线等项目。加强国际合作，共同开发 索道吊挂、索道救援等业务。 通航维修：公司坚持做好自有直升机保障的同时将通航维修优势推向市场。通过战略合作引进维修项目，有效避免送 修周期长及技术壁垒等制约，提升机队保障能力。 海上风电：持续开拓海上风电运维与救援市场，巩固现有战略合作，挖掘市场潜能，加强与风电公司沟通，开展海上 风电运维与救援联合演练。不断加强市场推广，扩大品牌效益。 （二）报告期行业的发展阶段及公司所处的行业地位 随着国民经济发展，通航政策、制度将逐步完善，低空空域将进一步放开。近年来通用航空的应用市场需求大幅提升， “放管服”改革成效显著，行业水平不断提升，竞争格局加剧，通航基础设施和人才储备正在得到快速补充，通航发展所 需资源要素未来将逐步补强。 公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业， 2022上半年继续在经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业 人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系保持行内领先水平，坚持服务国家能源战略，积极参与国家应急救援体 系建设。海上石油飞行作为公司主业，占有市场份额多年蝉联行业榜首，公司同时还是应急救援、极地科考、海上风电、 港口引航等领域直升机飞行服务重要提供商。 二、核心竞争力分析 公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机队，深耕通用航空各细分领域近40年，未来将继续深耕 通用航空各细分领域，不断增强自身核心竞争力。 （一）知名的品牌影响力 公司自 1983年成立以来，通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破标准更高的安全运营记录和更全面的综合 性服务保障能力，积极履行社会责任，响应国家发展战略，已成为国内业界具有较高知名度和公信力的行业标杆，品牌影 响力在海外市场持续提升。 （二）多元化的综合服务能力 公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航五大业务板块持续 发力，加强海上飞行业务，提高行业准入门槛，稳固市场份额。积极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救 援核心竞争力，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展。践行军民融合，服务国防 需求，促进军民产业协同发展。发挥上市公司平台作用，充分利用资本力量，拓展延伸整合通航产业上下游。打造国内领 先、国际知名的通航综合服务提供商。 （三）安全规范的生产作业能力 公司在 2022上半年持续安全开展作业，自上市以来创造了连续20年安全飞行的记录，安全飞行时间近50万小时，创 造了享誉国际同行业的优秀安全记录;率先在国内通航业推行并实施安全管理体系（SMS），同时制定了符合国际民航标准 的健康安全环保（HSE）方案；通过加装 HUMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、二次雷达、PINS、ADSB、飞 行品质监控系统等设备提高安全保障；多次获得中国民航通用航空最高荣誉奖项“金鸥杯”，连续多年获得民航安全责任 优胜单位、安全飞行先进单位称号。 （四）领先的机队和基地规模 公司 2022上半年共运营 77架航空器，机队规模庞大，种类丰富，机型先进。主要机型包括空客直升机公司生产的 EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的 KA32等型号直升机，同时配置美国西科斯基生产的 S92、意大利莱奥纳多 公司生产的 AW139等机型。公司同时在基地规模化和网络化布局具有领先优势。公司总部位于深圳市，在上海、天津、湛 江、浙江、海南设有 5个分公司；下辖 7个子公司，分别为：海直通用航空有限责任公司、中信海直通用航空维修工程有 限公司、中信海直融资租赁有限公司、海直(北京)通航技术培训有限公司、中信海直航空发展有限责任公司、中信海直 （青岛）通用航空有限责任公司、华夏九州通用航空有限公司。公司共运营 4个直升机场：深圳南头、天津塘沽、湛江坡 头、海南东方；在北京、青岛、连云港、上海、舟山、温州、福州、厦门、惠州、云南、黑龙江等地设有基地、起降点。 公司在南北极和缅甸均设有作业区，是国内首家且唯一在海外作业的通航企业，常年为国家极地科考提供飞行服务。 （五）卓越的专业人才队伍 截至 2022年 6月 30日，公司共有 209名飞行员，大部分已被中国民航局授予安全飞行奖章，其中功勋奖章 14名、金 质奖章 22名、银质奖章 39名、铜质奖章 42名；公司拥有的 375名维修人员中，314名维修人员持有中国民航局颁发的机 务维修执照，16名维修人员持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）海直通用航空有限责任公司：该子公司于 2013年 4月 8日设立，2013年 11月开始运营，公司持有其 93.97%的 股份。报告期该子公司实现净利润 2,914,917.74元，同比下降 14.96%，主要为代管收入同比减少而飞机租赁费、人工等成 本同比增加所致。 （2）中信海直通用航空维修工程有限公司：该子公司为中外合资企业，于 2001年 6月 4日设立，公司持有其 51%的 股份。报告期该子公司净利润-2,985,058.66元，亏损同比减少 2.62%，主要为租赁费同比减少所致。 （3）中信海直融资租赁有限公司：该子公司为中外合资企业，于 2017年 3月 30日设立，公司持有其 45%的股份。报 告期该子公司实现净利润 3,122,750.18元，同比增幅 420.36%，主要为项目投放增加，营业收入大幅增加所致。 （4）中信海直航空科技有限责任公司：该子公司于 2018年 11月 9日设立，为公司全资子公司。公司于 2019年 7月 1 日向海直航科注资 1,000万人民币。报告期该子公司净利润 -297,007.81 元。 （5）中信海直航空发展有限责任公司：该子公司于 2020年 1月 21日设立，公司持有 70%的股份。公司于 2020年 3 月 31日向海直发展注资 1,000万人民币，报告期该子公司净利润 -195,527.22 元，同比减少 185.38%，主要为报告期项目毛 利率下降、汇算清缴补提所得税费用所致。 （6）华夏九州通用航空有限公司：该子公司于 2021年 4月 22日纳入合并范围，公司持有 51%的股份。报告期该子公 司的净利润为-3,619,762.28元,亏损同比增加 5.40%。 （7）中信海直（青岛）通用航空有限责任公司：2021年 3月 8日设立，注册资本为 1000万元人民币，公司出资1000万元，持股比例为 100%。报告期该子公司的净利润为 2,490,389.65元。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 本年度纳入合并范围的结构化主体为公司于2020年6月16日发行的2020年度第一期信托资产支持票据。2022年06月30日，结构化主体的资产总额为232,106.85元(2021年12月31日：118,892,631.29 元)，合并资产为货币资金。 公司未向纳入合并范围的结构化主体提供财务或其他支持。 十、公司面临的风险和应对措施 1.市场风险 （1）产业改革持续加剧市场竞争。民航局“十四五”规划明确未来将继续推动运输航空和通用航空两翼齐飞，大力推 进低空空域改革，通航设施进一步完善，为通航产业快速发展提供坚实基础。近年来通用航空的应用市场需求大幅提升的 同时，各通航企业也在不断提升业务水平，竞争关系持续加剧。公司未来将进一步巩固通航市场领头羊地位，响应国家战 略，践行军民融合，保持现有市场份额的同时紧抓政策机遇，紧跟时代潮流，顺应市场趋势，发展业务生态，加强公司治 理，推动企业高质量快速发展。 （2）业务结构不利抵抗经营风险。公司主业之一的海上石油飞行业务为公司贡献超过 70%的利润，海上石油服务的定 价深受国际政治经济形势、油价等因素影响，高度依赖部分主营业务不利于公司抵抗外部环境带来的经营风险。公司将守 好海上石油压舱石，聚焦主业，谋求国际国内市场机遇和业务规模的高质量提升，围绕通航产业链向上下游延伸，积极开 展港口引航、海上风电、通航维修、无人机等多元化业务，实施均衡发展策略，扩张业务版图，均匀分配盈利比重，全面 综合发展。 （3）国际政治局势影响、卡脖子问题。2020年以来，新冠疫情在全球持续蔓延、国际贸易形势不断变化，由于公司 生产供应链大部分依托国际市场，所用机型多为欧系、美系直升机，采购航材等进口设施设备的综合成本及难度大大增加。 在国家大力推动下，通航维修业务向大型、有实力的维修单位集中。机型多样化、国产化是大势所趋，维修行业朝着规模 化、专业化方向发展，公司将积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环格局，持续向产业上下游延伸，攻坚上游核 心研发技术，全力保障生产运营。 2.管理风险 （1）生产安全风险。由于行业特征，不安全的风险因素复杂多样，存在很多不可控因素，同时公司运行机型种类多、 作业服务范围广、服务应用场景丰富，安全运行负荷较高。公司将会全面排查安全隐患和运行风险，建立隐患清单和风险 清单，制定整改防控措施，推进隐患治理和风险防控工作有序平稳进行。 （2）人才储备不足风险。公司发展规模持续扩大与保障能力不足的矛盾日益凸显。由于业务大幅铺开，出现人才紧缺 情况。公司将持续优化员工结构，合理调配资源，提升现有人力效率和公司运转效能。 （3）管控风险。随着公司业务范围铺开，作业区域已扩展至全国及海外地区，是我国首家且唯一一家在海外作业的通 用航空企业，未来将随着国家及各地区对通航产业发展的大力支持下，进一步持续扩张业务版图，对各分子公司及各作业 基地的统筹管控需求不断加大，公司经营管理难度和风险亦随之增加。公司将不断完善内部管理制度，稳步推进“集中控制， 资源共享”的管理架构，将风险管理和内部控制制度落实到基层及公司各个环节，降低管控风险。 3.财务风险 （1）货币政策风险。公司目前运行的主要机型及航材较多依赖进口，外币汇率波动对公司具有一定影响，公司将加强 国内外经济形势判断，统筹安排资金，规避资金风险，同时将谨慎选择金融工具，提高资金使用效率。 （2）应收账款风险。目前公司应收账款主要客户具有较强的经营实力，回款记录良好，但仍存在应收账款可能无法及 时收回或全部收回的风险，公司将继续跟踪客户经营状况和财务状况，严格管控回款风险。 （3）财务融资风险。公司为通用航空企业，资本支出规模较大，部分项目具有前期投入大、项目周期长等特点，同时 国内整体融资环境存在不确定性，导致企业可能面临财务融资风险。公司将继续谨慎管控财务融资风险，进一步拓宽融资 渠道，降低融资成本。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 中信海直作为中国规模最大的通用航空企业，一直坚持以服务国家战略为宗旨，充分发挥企业自身优势推进助力国家碳 达峰目标、碳中和愿景。公司采用采购新飞机代替旧飞机的方式，提高飞机能效，以达到节能减排效果；通过保障国家海 上风电运维业务，积极助力国家推动清洁能源新兴产业发展,为碳中和、碳达峰提供支持,间接通过减少助力新能源的开发 支持的方式，减少经营对自然环境产生的影响；加强公司内部节能意识的宣导，在公司内张贴节能宣传海报，设立能源管 理体系，明确职责，从源头做起，尽量减少院内办公、生活场所用电浪费的情况。 二、社会责任情况 公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会 的全面发展，践行绿色发展理念，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调， 实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 （1）公司规范治理和股东权益保护 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和 中国证监会有关法律法规的要求，建立规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制 度，保证股东大会、董事会、监事会和管理层按照公司章程及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职、规范运 作，形成科学有效的职责分工和制衡机制，能够实现公司、股东、员工长期和谐发展。公司的信息披露工作亦受到监管部 门的肯定和认可。 注重提升股东回报水平，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力， 并在满足公司持续经营和可持续发展对资金需求的前提下，优先考虑以现金分红的方式对股东当期投资给予回报。近几年 来，公司利润分配呈逐年增长趋势。 （2）履行社会责任 公司为相关政府单位提供各类社会公共管理服务，积极参与各地海上搜救、医疗转运、应急救援和联合演练工作，收 到多个政府部门感谢信。坚持以高度的政治感和使命感，圆满完成北京2022年冬奥会和冬残奥会直升机医疗救援保障和航 拍服务，得到冬奥组委、国际雪联、民航局以及社会各界好评；圆满完成国家第38次南极科考飞行保障任务，助力取得多 项科研成果。积极参与社会防疫抗疫工作，为海岛居民等人员核酸检测样品，利用无人机巡航传播防疫知识，助力安阳市 （3）积极参与社会帮扶 （未完）  |