[中报]岭南控股(000524):2022年半年度报告
原标题:岭南控股:2022年半年度报告 广州岭南集团控股股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 9 第四节 公司治理 ................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ............................................. 32 第六节 重要事项 ................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................. 51 第九节 债券相关情况 ............................................... 52 第十节 财务报告 ................................................... 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告及摘要原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业 公司是一家集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司以创新和资本为双引擎，构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，致力于发展成为具备国际竞争力与影响力、信任度高、满意度佳的现代综合文旅品牌运营商。 2022年上半年，我国旅游行业主要发展态势如下： 1、上半年国内各地疫情频发，旅游市场复苏节奏放缓 2022 年上半年，受国内疫情形势影响，文化消费市场整体收紧。国内多地散发的疫情打乱了旅游市场的复苏节奏，国内居民的出游意愿与消费受到影响。根据文化和旅游部公布的数据，2022 年上半年国内旅游总人次 14.55 亿，比上年同期下降 22.2%。分季度看，其中一季度国内旅游人次 8.30 亿，同比下降 19.0%；二季度国内旅游人次 6.25 亿，同比下降 26.2%。消费方面，上半年国内旅游收入(旅游总消费)1.17 万亿元，比上年同期下降28.2%。 2、政策发力促进市场回暖，6月成客流收缩与复苏的分水岭 随着疫情得到有效控制以及文化和旅游部于2022年5月31日调整跨省游“熔断”机制等各项政策措施持续发力，6 月以来，各地文化和旅游活动及酒店餐饮经营逐步恢复，游客量恢复至去年同期的 60%，成为客流收缩与复苏的分水岭。端午节假日期间各地旅游酒店市场呈现回暖迹象，全国国内旅游出游7961万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至疫前同期的 86.8%；实现国内旅游收入 258.2 亿元，同比下降 12.2%，恢复至疫前同期的65.6%。 3、旅游休闲半径进一步收缩，微旅游、露营游等新业态加速发展 国内文化和旅游休闲半径进一步收缩，本地化、近距离、多样化的文化消费占据主导。 2022 年上半年，居民文化消费的线下场景主要集中在都市商圈/文化街区、文化场馆、城市周边及乡村。以本地游、周边游为代表的近距离、短时间、高频次的“微旅游”“微度假”兴起，露营、休闲旅游等方式快速升温。近郊周边游带动乡村游热度升温，城市周边度假休闲酒店备受游客青睐。旅游产品结构加速调整、持续转型，国内旅游在困境中萌生新的增长动能。 4、潮流与传统融合创新消费空间 潮流文化与传统文化融合，激发都市商圈及休闲街区消费活力。围绕当代消费者追求的无界感、代入感、沉浸感，国内的商业综合体、酒店及会展等加快了在潮流时尚、文化创意、科技赋能、场景营造等方面的创新探索，改造归来后强势复兴。基于现代视角的历史活化持续激发文化场馆消费活力，都市商圈及休闲街区在文化消费线下场景中占比达到55%，成为当下重要的文化消费场景。 （二）公司所从事的主要业务 目前，公司旗下业务构成主要包括商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等业务，形成了覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。 报告期内，公司荣获第六届龙雀奖“年度最佳文旅产业投资集团”奖。 1、商旅出行业 公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）。广之旅是国内旅行社行业的领前企业，主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务，以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务，具备强大的品牌影响力。2022 年上半年，广之旅荣获中国旅行社协会行业榜单“旅行社品牌20强”和“国内社TOP30”，获评广东省、广州市文明旅游示范单位。广之旅定位于中高端市场，致力于打造全球卓越的综合旅游服务商。 近年来，广之旅完成了由华南总部、华北行走网总部、华中运营中心、西北运营中心、华东运营中心和西南运营中心构成的全国战略性布局。疫情发生以来，广之旅根据公司旅游业“一主多元”和“旅游+”的发展规划，抢抓疫情背景下国内游市场机遇，新设广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（以下简称“广之旅悦景公司”）和广州广之旅旅运汽车服务有限公司（简称“广之旅旅运公司”），增强在“国内大循环”旅游产业中的竞争力，为深耕旅游目的地服务、多业态全方位多元化的发展夯实基础。 线上销售方面，广之旅自主开发运营“行走网”与“易起行”智慧旅游平台，并结合官方网站、小程序、微商城以及第三方 OTA 销售渠道布局，与全国性的线下渠道共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。为应对新市场环境下消费习惯的变化，广之旅官网上线了“易起购”本地生活频道，打造成为民生消费品类的购物平台。 2、住宿业 公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）。岭南酒店是国内领前的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团 60 强，报告期内荣获中国酒店集团 30 强。岭南酒店致力于成为集旅游、休闲、商务于一体的高品质全住宿综合运营商，深度融合本土文化与国际化管理理念，以领前的运营标准与模式，巩固和发展具有国际竞争力的中国著名民族酒店品牌。 公司的住宿业主要从事酒店管理业务和酒店经营业务。酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌输出获得委托管理合约外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目；酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议、会展及商业物业租赁等服务以获得收入利润。 在防疫常态化背景下，岭南酒店把握消费升级、文旅融合机遇，紧扣供给侧创新主线，品牌研发能力不断增强，布局速度持续加快。岭南酒店旗下拥有“岭南花园酒店”“岭南东方酒店”“岭南五号酒店”“岭居创享公寓”“岭舍创享公寓”“岭南星光营地”“岭南精选酒店”“岭荟”“畔水庭院民宿”“岭南佳园度假酒店”“岭南佳园酒店”等核心系列品牌，构建了适应大住宿业态发展趋势的多层次品牌体系。 公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌，是“岭南花园酒店”品牌的旗舰店。公司自有产权酒店广州东方宾馆、中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其中广州东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。报告期内，广州花园酒店、中国大酒店、广州东方宾馆均入选首批 10 家广州市文明旅游示范单位名单。 3、会展和景区业务 会展和景区业务是公司加快旅游产业融合的重要平台及战略性成长业务。公司拥有较强的会展场地资源优势，并具备涵盖组织策划、IP 构建、场馆运营、招展招商、买卖家对接、产业链集成、现场管理、对客服务、品牌传播的一体化会展运营模式，具备为客户提供在地、移动、一站式会展解决方案的能力。多年来，成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主会展、会议 IP，并不断加强与国际顶级会展企业的合作，成功运营博古斯世界烹饪大赛亚太赛和中国赛、太阳之旅中法自行车拉力赛等一系列国际化的会展赛事。疫情发生期间，创新严控疫情形式下的“安心会议”标准模式，将广东国际旅游产业博览会创新打造为全国规模最大、国际化程度最高、市场化运作效果最好的专业性旅游博览会品牌之一。报告期内，广之旅全资子公司广州广之旅国际会展服务有限公司（以下简称“广之旅会展公司”）协办的广东国际旅游产业博览会入围广东省“创新类会展百强项目”。 公司具备丰富的景区运营管理经验，开发包括酒店、自驾车营地、餐饮、旅游客运、租赁、游乐场、旅游商品销售等在内的休闲体验旅游产品，形成了完整的景区旅游服务、产品体系，具备景区规划、景区建设咨询顾问、景区营销策划、景区运营管理的管理输出能力。目前，公司管理的粤西封开奇境景区正积极进行优化升级，其中，龙山景区成为国家 4A 级旅游景区，而千层峰景区、大斑石景区成为国家 3A 级景区；新设立的广之旅悦景公司已完成架构搭建投入运营，完善了景区产品库、供应库等建设，为承接项目提供了运作保障。 4、汽车服务业务 公司的汽车服务业务主要由全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）负责运营。东方汽车的主要业务包括广州区域出租车和商务租赁车业务，其中商务租赁车业务主要为国内外知名企业提供高端商务用车服务，是区域性优秀汽车服务品牌。 此外，广之旅新设立的广之旅旅运公司以旅游大巴业务为主，并向政务、商务包车业务拓展。 二、核心竞争力分析 2022 年上半年，公司所处旅游行业仍受到国内频发疫情的冲击。面对冲击与挑战，公司拥有明确的发展战略、稳健的财务状况、充足的现金储备、深厚的品牌沉淀、成熟的供应链管理、较强的资源整合能力、完整的网络渠道、忠诚的专业团队以及广大客户的信赖，主业具有业务结构综合、轻重模式结合的特点，具备较强抗御市场波动经验和实力。 报告期内，公司围绕“泛旅游生态圈”战略蓝图的构建，资源掌控配置能力、产品研发创新能力、产业融合能力、客源推送能力、品质管控能力等核心竞争力不断提升，战略目标清晰、资产结构优质、区域布局成型、客群规模领前、品牌模式成熟、产业生态具备、职业团队优秀、运营组织有效、风控机制完善的组织优势进一步夯实，在行业内继续保持较强影响力。 报告期内，公司核心团队稳定，落实疫情防控和生产经营双统筹，以创新业务蓄能，夯实主业、深化布局、融合提效、多元并举、科技赋能，持续推动公司泛旅游生态圈建设。 报告期末，公司资产总额为 296,819.95 万元，负债总额为 82,869.41 万元，期末资产负债率为 27.92%；期末货币资金为 129,314.04 万元，占总资产比例为 43.57%，财务结构的稳健与较充裕的现金储备为公司应对新冠肺炎疫情的长期影响提供了坚实的财务基础。 三、主营业务分析 概述 报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司出入境旅游组团业务尚未恢复运营，且由于 2022 年 1-5 月国内疫情频发及跨省游多次熔断，公司的商旅出行业务（旅行社业务）及住宿业务（酒店业务）的经营受到一定程度影响。2022 年上半年，公司实现营业收入 37,421.44 万元，同比上年下降 49.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,992.90万元，同比上年下降 5.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,670.05万元，同比上年下降32.49%；期末归属于上市公司股东的净资产为212,283.17万元，比上年期末下降 4.57%；实现经营活动产生的现金流量净额为-9,093.66 万元，同比上年经营现金流状况得到改善。为应对疫情影响，公司采取各项积极措施，落实疫情防控和生产经营双统筹，以创新业务蓄能，在创新供给、融合提效、多元并举、布局深耕等方面呈现出新的成效。随着国家文化和旅游部于2022年5月31日发布《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，调整跨省旅游“熔断”机制和取消行程卡标星，公司主营业务自6月起呈现持续回暖态势。 （一）夯实主业，稳住发展基本盘 商旅出行业方面，把握消费新动向，聚焦国内旅游市场新需求。在组团游业务受到疫情影响的情况下，广之旅抓住零散出游需求，推出温泉直通车、邮轮度假、户外露营、I志愿等碎片化、自由行等新产品。着力发展定制游业务，优化服务流程，发布《2022 定制游服务承诺》，定制游业务营收占比不断上升。此外，广之旅抓住 6 月以来跨省游有序开放的机遇，端午期间推出以端午文化、非遗文化等主题的旅游线路。报告期内，广之旅实现营业收入 8,710.80 万元，同比上年下降 78.32%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,996.30 万元，同比上年减亏 63.15%，主要原因是面对国内各地频发的疫情，广之旅调整经营策略，构建更精简高效的运营模式，因此成本费用同比较大幅度下降。 住宿业方面，加快布局扩张，促进主业回暖。岭南酒店新增拓展管理项目 12 个，新增房量超过 2,000 间。报告期内，岭南酒店实现营业收入 6,457.05 万元，同比上年增长5.43%；实现归属于母公司所有者的净利润 159.47 万元，同比上年下降 4.01%。净利润下降的主要原因是为积极拓展管理酒店业务使拓展项目相关人工、租金及系统建设等成本费用有所增加。 公司的三家自有产权酒店本报告期营业收入及净利润均实现同比下降，主要原因是2022 年 1-5 月国内疫情频发以及 2022 年 4 月广州本地疫情的正面冲击，使三家自有产权酒店的经营受到一定程度影响。其中，广州花园酒店有限公司（以下简称“广州花园酒店”或“花园酒店”）实现营业收入 11,800.92 万元，同比上年下降 11.20%；实现净利润-3,046.35 万元，同比上年下降 282.80%。中国大酒店实现营业收入 6,112.51 万元，同比上年下降 21.55%；实现净利润-2,780.17 万元，同比上年下降 35.22%。东方宾馆分公司（以下简称“广州东方宾馆”或“东方宾馆”）实现营业收入 4,372.64 万元，同比上年下降27.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,068.56万元，同比上年下降80.97%。 6 月以来随着全国疫情防控形势的好转，公司住宿业经营有所回暖。端午假期，公司管理的酒店项目实现营收同比增长 152.92%，恢复至 2019 年同期的 71.79%，其中管理的酒店项目餐饮营收超越2019年同期。 汽车服务业紧扣需求变化，加速向租赁车业务拓展。报告期内，东方汽车实现营业收入 897.25 万元，同比上年减少 12.93%；实现净利润-65.68 万元，同比上年减少 175.01%，主要原因是疫情的持续影响及 2022 年 4 月广州本地疫情的正面冲击，使东方汽车租赁车及出租车业务的经营均受到一定程度影响。报告期内，东方汽车加大力度推进与旅游交通业务的融合及产业数字化升级，积极开拓企业通勤车及自驾租车等新业务新客户。 （二）深化布局，“品牌+资本”扎实推进全国网络建设 商旅出行业务方面持续深化全国网络建设。广之旅依托产业链优势，积极推进全国客源组织、产品供应、渠道销售一体化，实现互为接待、资源共享、会员共通，通过战略、业务、管理输出推动各地的分支机构全面提升，加速从出境游批发商向国内游服务商转型，抓住新消费需求，开发精致露营、博物馆剧本游、本地亲子游等特色线路，实现可持续良性发展。湖北广之旅国际旅行社有限公司作为以发展线下加盟门店模式为主的平台型销售公司的试点项目，于报告期内加速门店加盟工作，新拓展门店 12 家，覆盖武汉及周边 3个地市，为搭建全国渠道销售平台做出示范。 住宿业持续深耕湾区并辐射广东省其他主要城市地区。报告期内，岭南酒店新拓展茂名花园酒店、东莞 OPPO 总部酒店、黄埔长洲岛隆平院士港等项目。其中，岭南花园酒店品牌进入广州知识城及茂名核心区域，岭南东方品牌进驻顺德华侨城欢乐海岸，岭居品牌落户广州科学城及知识城。酒店管理项目布局持续扩张，品牌影响力不断提升。 （三）聚焦创新，打造竞争新优势 商旅出行业加快多元业务发展。广之旅悦景公司上半年成功签约景区运营策划项目 2家，达成合作意向的景区项目共 4 家，并致力于与广东省内外多个景区项目建立合作关系，使公司目的地旅游资源得以进一步增强。广之旅会展公司加强与协会、社团等合作，成功举办“大湾区科学论坛”“中国生物产业大会会务服务”等会议项目，上半年实现营收同比增长56.78%。 住宿业聚焦文旅融合新趋势。公司住宿业把握亲子游、研学游、网红打卡等市场消费热点，深化探索文旅融合 IP，挖掘粤港澳大湾区文化，逢节假日推出系列具有岭南特色的文旅综合产品，满足大众旅游消费新需求。报告期内，国内首个酒店主题博物馆——花园酒店博物馆正式开馆，致力打造大湾区引领性文化高地和文商旅融合目的地；中国大酒店以深耕文化“赋活”文物，携手广州博物馆推出“消失的点心”品鉴会、馆藏明清德化白瓷展等活动，持续焕新国潮餐饮体验；东方宾馆不断融合创新，推出多款餐饮新产品，包括黑椒烧鸭、安心鸽、龙船饭等，受到消费者热捧。 （四）科技赋能，加速转换发展动能 公司贯彻“智慧+”战略，不断加快数字化转型步伐，加强业务中台和数据中台数据联动，进一步支撑大旅游板块融合提效。 电商营销出新出彩，公司及下属子公司以主动造节联合造势积极带动营收增长，2022年上半年开展包括“会员日”“春季大促”“520 节日”“618 大促”等 100 多个电商营销专题活动。其中，岭南酒店构建以岭客汇商城、飞猪旗舰店为主的一体化自营电商平台，不断优化客户消费体验，累计发展会员人数已超过 100 万人；“易起行”智慧旅游平台推进碎片化产品平台引进，丰富酒店品类 8000 家，引进“酒店+餐券”“酒店+门票”等酒店套餐 500 款，线上产品中心实现交易额同比增长 24.19%，小程序用户数量突破 52 万人，较上年末增长29.31%。 未来，随着新冠疫情防控措施的科学性、精准性得到不断提升，叠加下半年暑假、中秋节及国庆节等旅游酒店旺季因素影响，公司的主营业务有望得以加快复苏及发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
营业收入构成 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司控股子公司广之旅的出入境旅游组团业务尚未恢复运营，且由于 2022 年 1-5 月国内疫情频发及跨省游多次熔断，致使公司旅行社运营业务收入及成本分别同比下降 78.31%和 80.69%。由于旅行社运营和酒店经营收入同比减少，因此，报告期内公司在广东省内、广东省外及港澳台地区的收入分别下降33.11%、85.61%及95.84%，营业成本相应下降。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等必须具备一定条件才能变现及无法变现、无法用于抵偿债务的情况，不存在主要资产占有、使用、受益和处分权利受到其他限制的情况和安排。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
之旅旅运汽车服务有限公司的25,000,000.00 元投资已计入上年度投资额）。投资额比上年同期下降 96.14%的主要原因 是上年同期变更募集资金投资项目用于永久补充流动资金647,344,283.25元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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