[中报]电投产融(000958):2022年半年度报告
原标题:电投产融:2022年半年度报告 2022年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................. 19 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 21 第六节 重要事项 .............................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 33 第九节 债券相关情况 .......................................................... 34 第十节 财务报告 .............................................................. 35 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
司不再纳入上市公司合并范围，导致营业总收入下降； 2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年度增加，一是财务公司 2021 年上半年吸收存款金额大幅降低，导致“客户存 款和同业存放款项净增加额”为负数，二是本期财务公司已不再纳入上市公司合并范围。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系本公司之子公司石家庄经济开发区东方热电有限公司本期清算转回超额亏损所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司在报告期内的主营业务为“能源＋金融”双主业运营模式，紧紧围绕能源产业发展主线，推进能源产业与金融资 本相互促进、融合，实现高质量发展，建设能源央企产融发展平台，深化能源产业，助力绿色发展。电力行业主要业务包 括热电联产和新能源发电，主要产品为电力，业绩主要来源于发电收入。金融行业主要业务覆盖信托、期货、保险经纪等 多个金融领域，控股百瑞信托、先融期货，全资持有保险经纪公司，参股财务公司、永诚财险。 1、电力行业 一方面，热电联产行业发展持续向好。在全球碳中和及能源紧张的大趋势下，热电联产行业受益于其能量高效利用和 低碳清洁的优势，不断受到各行各业的关注。近年来在社会用电、用热市场需求及国家和地方政策推动下，我国城市供热 能力和供热总量持续提升，热电联产保持较快发展，装机容量迅速增加。 另一方面，新能源发电是大势所趋。2022年3月，两部委印发《“十四五”现代能源体系规划》，表示我国正在步入构 建现代能源体系的新阶段。随着“碳达峰、碳中和”目标的纵深推进，新能源对煤电的存量替代将进一步提速，2022年中 央经济工作会议上再次提出加快发展新能源。“十四五”时期我国将加快现役机组节能升级和灵活性改造，积极推进供热 改造，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。在能耗双控背景下，新能源将维持高速增长态势，为电力市场 的发展打开了新的竞争局面。 本报告期，面对稳经济、保供应、防疫情、保安全等严峻形势，公司坚决落实“四个转型”决策部署，全力以赴抓发 展，集中精力稳效益。公司电力业务主要包含新能源及热电联产，业务范围覆盖河北、山西、河南、天津等地。 截至2022年6月30日，公司电力装机221.08万千瓦，较上年同比增加5.33%，新增装机全部为新能源装机。 具体工作情况如下： （1）发展战略逐步深化。坚持清洁发展不动摇，坚持新跑道建设不放松，确保公司高质量发展稳步推进。 （2）提质增效搞好经营。以价值创造为核心，全面推进提质增效。供电煤耗降幅、等效可用系数等指标排名前列，入 厂标煤单价、风电及光伏利润等指标排名河北区域前列。 （3）能源保供平稳有序。坚决贯彻党中央能源保供部署，压实主体责任，落实保供措施，圆满完成春节、冬奥会等重 大时段保供任务。安全形势保持稳定。根据新《安全生产法》，全面修订全员岗位安全责任清单，“清单式”管理机制更加 完善。生产效能持续提升。火电重抓稳定运行和节能降耗，供电煤耗大幅下降，零非停目标如期实现。新能源重抓场站区 域集中管理和委托运营，实施新能源攀高激励措施，发电量再创历史新高。供热重抓管网热力平衡和隐患治理，圆满完成 151天超长期供热任务，在石家庄大型供热企业服务考核中名列前茅。 （4）改革创新扎实推进。坚持推进创新型企业建设，继续深化改革，实施科技创新，管理效能不断提升。积极开展 “合规管理强化年”活动，统筹推进新能源合规消缺、风险合规排查、审计整改等工作，公司合规管理水平有效提升。科 技创新能力逐步增强。数字化转型实践有序开展，分布式光伏管理平台、重点数字化系统及大数据支持系统、超融合平台 扩容优化升级等项目渐次落地。创新型模式实践探索推进，北方清洁供暖、光储一体化智慧供热、储能技术在城市新场景 下的示范应用等商业模式初现雏形。 2、金融行业 （1）保险经纪业务 近年来国务院出台了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，中国银保监会发布了《中国银保监会关于切实加强 和改进保险服务的通知》等相关规章制度，着重完善现代金融体系，致力于进一步加快发展现代保险服务业，力争建成保 障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范，具有较强服务能力和创新能力，与国家经济社会发展需求相适应的现代保险服 务业。 保险经纪是国家电投系统内唯一的保险中介服务机构和保险业务管理平台，经原中国保监会批准设立。主要业务范围 包括保险经纪、再保险经纪、产权经纪和风险咨询服务。主要业务为向集团系统内或系统外的投保单位提供风险评估、投 保方案拟定、保险人选择、投保手续办理及协助索赔和防灾防损与风险管理咨询等方面的专业化服务。业务范围涉及火电、 水电、新能源、核电、铝业、煤炭和医药等产业，该公司营业规模和利润水平连续多年位居同行业前列，是北京保险中介 行业协会副会长单位。 （2）信托业务 自资管新规发布以来，信托行业经过多年的转型摸索，通过调整资金来源、转变业务模式、优化投向领域等多重方式， 积极探索转型发展新路径。信托行业呈现出信托资产结构不断优化、行业资本实力继续增强、主动管理能力持续提高、转 型发展步伐更加坚定等积极因素。2022年，信托行业资本实力稳中有升，信托资产结构不断优化，但受宏观经济下行压力 和信托业转型发展影响，行业面临一定的经营业绩压力。 百瑞信托是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。信托业务包括资金信托、动产信托、不动产 信托、有价证券信托、作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务、受托经营国务院有关部门批准的证券承 销业务等。 （3）期货业务 从行业发展看，国家积极推动期货品种创新和规则制度改革加速，期货市场基础设施建设持续完善，同时鼓励以产业 链需求为向导，优化存量，做好增量，不断拓展已上市品种相关产业链新品种，推进碳排放权、新能源金属等期货品种创 新。从监管形势看，一方面在防范化解风险、落实穿透式监管要求等重点领域持续提升监管力度，强化净资本等指标监测， 规范场外衍生品业务。另一方面，引导期货业高质量发展，以体制机制创新激发期货市场活力，重视企业治理，提升期货 服务实体经济的力度。监管与发展并举，促进期货衍生品市场规范健康发展。 先融期货于2016年12月挂牌全国中小企业股份转让系统，在上海、天津设有 2家子公司：中电投先融（上海）资产 管理有限公司、中电投先融（天津）风险管理有限公司，在北京、南京、杭州、深圳、广州、重庆等地设有多家分公司或 营业部，业务覆盖全国。先融期货是中国金融期货交易所首批会员单位，上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交 易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员单位，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、 风险管理等业务资格。先融期货通过全资控股的中电投先融（上海）资产管理有限公司开展资产管理业务，通过全资控股 的中电投先融（天津）风险管理有限公司开展风险管理业务。 二、核心竞争力分析 公司旨在实现能源产业和金融资本的高效协同发展。电力业务方面坚持做强、做优清洁能源产业，创新驱动转型发展； 金融业务方面以“深化产融结合、服务产业发展”为使命，持续推进“五个一流”产业金融建设，以金融科技创新为驱动， 聚力推进改革深化、资本运作、服务产业、价值创造、业务转型、风险防控，金融平台经营管理不断完善，在多个领域建 立持续的竞争优势。在双主业产融协同发展的定位和思路之下，能源、金融不存在主、辅之分，公司采取“一盘棋”布局， 良性互动，产融共进。核心竞争力主要体现在以下方面： 1、“能源+金融”双主业布局及产融共进、协同发展战略 公司积极响应国家“3060”双碳目标，践行“绿色发展”理念，以“一流能源央企产融发展平台”为定位，统筹能源 产业与金融产业，推进“以产兴融、以融促产”，走高质量产融发展之路。 能源板块抢抓新能源发展的历史机遇，助力加速“3060”目标实现进程。金融板块着力发挥上市公司资本市场功能， 推进能源产业与金融资本的协同发展，拓展产融服务深度与广度，为新能源产业发展赋能助力。 2、能源产业布局持续优化，清洁能源及热电联产业务规模稳步提升 公司坚决贯彻“碳达峰、碳中和”发展理念，清洁低碳成为公司发展主基调，经过多年不懈努力，清洁发展成果显著， 河北区域内公司新能源领域优势明显，动力更为强劲。公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国 家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司生产区域集中、管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费 用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电联产业务符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商 业运行来说不可或缺。 3、金融业务协同高效有序，能源产业综合金融服务优势凸显 公司坚持“协同化、市场化运作”的发展方向，不断完善金融产品服务线，发挥不同金融子业务的协同优势，强化金 融子企业在客户、渠道和信息等方面的资源共享，灵活运用保险经纪、信托、期货等金融工具，围绕产业客户需求，提供 全产业链、全周期金融解决方案，构建“技术+资本+人才+信息”协同的产业生态。 4、安全及风险管控体系不断健全，市场化改革持续深化 公司构建起覆盖全面、层次分明、责任清晰的安全管理和全面风险管理体系，构建横向覆盖全员全业务、纵向覆盖经 营活动全过程，系统科学、控制有效的风险防控机制，践行“稳健、合规、审慎、全员”风险合规文化，健全完善全员安 全生产责任制及配套机制，着力构建“明责知责、尽责担责、追责问责”的责任体系，从严强化安全管控。构建市场化选 人用人机制，深化“职业经理人”管理，推行全员绩效考核，构建了以KPI(关键绩效指标)和KPA(关键绩效事件)为核心指 标的考核机制，建立健全了以绩效管理为主线的绩效体系。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业总收入构成 单位：元
占公司营业总收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 ?适用 □不适用 1）期货业务及商品销售的营业总收入和营业总成本较上年同期减少的原因：主要系先融风管自2021年二季度起积极谋取 转型发展，停止开展基差贸易业务。 2）财务公司业务变动原因：主要系自2021年6月末起，财务公司不再纳入上市公司合并范围，上年同期财务指标包含财 务公司 2021 年上半年财务数据。 3）利息收入、手续费及佣金收入的变动原因：主要系自2021年6月末起，财务公司不再纳入上市公司合并范围所致。 4）电力业务营业总成本较上年同期增长的原因：主要系煤价较同期上涨较大，导致火电企业成本大幅增加；以及部分新能 源企业为21年下半年投产使用所致。 5）保险经纪收入较上年同期增长较多的原因：主要系今年上半年有新增的海上风电项目、纳入统保新险种、中国电力佣金 比例提高、新增产权经纪项目等，收入同比大幅增加。 6）资产管理营业总收入较上年同期增长较多的原因：主要系2022年6月1日，财政部下发财会【2022】14号文《关于印 发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》，文中规定：资产管理产品的管理人收取管理人报酬的，资产管理产品应当 按照权责发生制原则，在管理人提供相关服务的期间，将当期发生的管理人报酬计入当期损益。因此于2022年6月补充计 提了非标延期日开始到2022年6月的非标固定管理费收入。 7）信托业务的营业总成本较上年减少的原因：主要系受宏观经济下行压力和信托业转型发展等大环境影响，百瑞信托优化 内部结构所致。 8）分行业营业总收入中同比新增其他的原因：主要系资本控股本报告期存在转租收入，上年同期不存在。 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在除主营业务相关证券投资外的其他证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明 资本控股总资产及营业收入较上年同期变化较大主要系财务公司自2021年6月末起不再纳入上市公司合并范围、以及 子公司先融风管业务转型导致销售收入下降产生的影响。 九、公司控制的结构化主体情况 ?适用 □不适用 公司并表的结构化主体类型主要为信托计划与资管计划共计30个，具体情况如下： 截至2022年6月30日，并表结构化主体为信托计划23个、私募基金1个，从主导结构化主体的权力、面临结构化主体可变回报的风险、使用对结构化主体的权力影响回报的能力三个方面以自有资金投资的结构化主体是否控制进行分析， 具体情况如下： 1、主导信托计划的权力：公司作为信托计划的发起人，承担对资产的管理、债权催收、追偿等责任，并且享有现时权 利使其目前有能力主导信托计划的相关活动。 2、面临可变回报的风险：公司以自有资金投资信托计划，对信托计划所有口径内收益、补偿、间接利益都纳入考虑， 同时考虑可能发生或承担的损失风险。公司通过直接持有份额和作为管理人收取管理费报酬享有可变回报。 3、使用权力影响可变回报的能力：公司作为受托人，在信托计划运营过程中决策权范围较广、其他委托人并不享有实 质性权利；且公司可变回报的量级和可变动性均较大，持有份额达到30%以上认定为主要责任人。 并表信托计划结构化主体范围：百瑞恒益 876号集合资金信托计划(资产配置信托)、百瑞聚金 94号集合资金信托计 划、百瑞聚金95号集合资金信托计划、百瑞恒益568号集合资金信托计划（FOF基金优选策略一期）、百瑞恒益629号集 合资金信托计划（FOF基金睿选一期）、百瑞恒益685号集合资金信托计划(FOF基金睿选定开)、瑞历1号私募股权基金、 百瑞中国50金选1号FOF集合资金信托计划、百瑞中国50金选2号FOF集合资金信托计划、百瑞中国50金选4号FOF集合资金信托计划、百瑞兴全专享 1号集合资金信托计划、百瑞恒益 606号集合资金信托计划（锦艺物业运营收益权）、百 瑞富诚279号集合资金信托计划、百瑞富诚158号集合资金信托计划（兰州新区城市投资发展基金）、百瑞恒益 770号集 合资金信托计划(FOF基金智选定开)、百瑞恒益687号集合资金信托计划(中证500混合增强基金)、百瑞专享1号集合资金 信托计划（汇添富1期）、百瑞专享3号集合资金信托计划（鹏华1期）、百瑞专享4号集合资金信托计划（鹏华2期）、 百瑞安鑫10号集合资金信托计划、百瑞恒益459号集合资金信托计划（东方金钰项目）、百瑞恒益491号集合资金信托计 划（融通宝14期）、百瑞恒益601号集合资金信托计划（平原集团）、百瑞富诚365号集合资金信托计划（大连星海湾）； 并表结构化主体资管计划 6个，为主动管理类的资产管理计划。公司对此类结构化主体拥有权力，通过参与相关活动 享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报，因此公司对此类结构化主体存在控制； 并表资管计划结构化主体范围：中电投先融融宜富1号集合资产管理计划、中电投先融鸿升私享CTA1号集合资产管理 计划、中电投先融创盈 1号集合资产管理计划、中电投先融麒麟 1号集合资产管理计划、中电投先融星辰 2号集合资产管 理计划、中电投先融磐石一号集合资产管理计划。 十、公司面临的风险和应对措施 1、电力行业风险 当前全球能源结构加快调整，新能源技术水平和经济性大幅提升，全球能源结构低碳化转型加速推进。世界主要经济 体积极推动经济绿色复苏，绿色产业已成为重要投资领域。电力行业主要面临的风险有：政策风险、限电风险、新能源竞 争风险、气候风险、电价风险等。在“双碳”背景下，公司的核心任务是积极探索“新能源+”的新跑道，紧紧围绕战略目 标，突出抓好政策研究、改革创新、降本增效、风险防控等重点工作，实现经营质量和效益的大幅提升。 公司金融业务主要是信托、期货、保险经纪，各项金融业务均存在一定的业务风险，主要面临的风险有：政策风险、 信用风险、流动性风险、市场风险、合规风险、法律风险等。当前金融行业在宏观经济增速下行、经济发展结构性矛盾， 以及“防范金融风险”的总基调下的逆周期调解、回归本源、服务实体的大环境中，持续的疫情爆发又对我国经济转型及 全球经济增长增添了诸多新的变数。公司已完成金融风险管理系统的搭建，立足产业金融实际，以金融科技为引擎，将风 险防控机制嵌入到金融业务流程，致力于加强对各金融子企业的财务、业务和风险等监控分析。 3、经营管理风险 公司自 2019年重组以来实行“能源+金融”双主业运营。双主业经营面临着跨界整合，公司主营业务相关的行业法规、 监管政策、主要市场等形势环境复杂多变。公司将加强业务协同，深化产融结合，以金融支撑服务能源产业，践行发展新 理念。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
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