[中报]亚普股份(603013):亚普汽车部件股份有限公司2022年半年度报告
原标题:亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务，其中储能系统产 品包括燃油系统（含混动汽车高压燃油系统）、电池包壳体、储能电池包箱体、燃料电池储氢系 统等,产品主要作用是为汽车和其他储能领域提供各种能量介质（如油、气、电等）的存储载体。 现有主要热管理系统产品包括极寒加温系统和风道等，其中极寒加温系统是为纯电动汽车电池在 极寒地区提供辅助加热功能，风道产品用于空调风量的输送。 公司主要客户包括大众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等国际汽车厂和比亚迪、一汽、长 城、长安、上汽、吉利等国内汽车厂以及蔚来、零跑、金康新能源、合众等创新汽车新势力。 以下是公司部分产品示意图： （二）公司经营模式 公司专注于储能系统、热管理系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 1、销售模式 公司客户为全球知名汽车厂，产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。针对国际客户，公司需要参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2、采购模式 公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用“以销定产、以产定购”的方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。 4、研发模式 公司以市场需求为基础，以国家政策为导向，依托公司海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目分为调研分析、项目立项、方案设计、方案验证、项目结题和技术推广六个阶段，应用型产品研发分为可行性评估、报了新技术、新产品从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。 （三）公司产品市场地位 公司是国内较早聚焦于储能系统产品研发、生产的企业，其中：公司位居国内汽车燃油系统市场第一，占国内乘用车市场约36.6%；位居全球汽车市场第三，占全球轻型车市场约12.6%。 （四）公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素 （1）宏观经济 2022年上半年，受俄乌冲突及相关国家制裁措施、国内新一轮疫情突发及相关管控政策等超预期因素冲击，中国经济面临的“三重压力”持续增大，供需双双下滑。一季度 GDP 增长 4.8%，二季度GDP增长0.4%。展望下半年，外部环境更趋严峻复杂，内需将替代外需成为稳定宏观经济大盘的关键。疫情对经济的冲击预计将进一步减弱，一系列稳经济政策逐步显效，经济有望逐季回升。考虑到疫情不确定性，悲观、基准、乐观三种情形下，全年 GDP 预计分别增长 3.2%、4%、4.7%左右。 （2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展 2022年上半年，中国汽车行业受到经济增速放缓、区域性新冠疫情、地缘政治、上游芯片短缺等多重不利因素叠加影响，整体销量同比下降6.6%。乘用车产销实现1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%，产销结束下降，总体恢复到正常水平。汽车行业是国民经济的支柱性产业，汽车消费社零占比高，增长空间大，带动效应强，是扩大内需、拉动消费的关键领域。 上半年，国家出台多项政策鼓励汽车消费，对推动消费复苏回升、带动汽车全产业链持续健康发展，具有非常重要的作用。2022年5月，国务院发布《扎实稳住经济一揽子政策措施》，在汽车领域，各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制；全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制等；优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式。工信部发布《工信部关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》，在山西、吉林、江苏、浙江、河南、山东、湖北等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策。财政部发布《税务总局关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》，对购置日期在 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。 同时，国家进一步明确了氢能产业的发展的重要性。2022年3月，国家发改委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到2025年，要实现燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站；有序推进交通领域示范应用；重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式；打造“十四五”时期氢能产业创新应用示范工程；在矿区、港口、工业园区等运营强度大、行驶线路固定区域，探索开展氢燃料电池货车运输示范应用及70MPa 储氢瓶的应用验证。 2.内部驱动因素 （1）科技创新成果丰硕。以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，不断获得新项目定点，经济效益逐步显现。在纯电动汽车业务领域（BEV），公司开发的轻量化动力电池包壳体产品已开始进入量产阶段。 （2）精细化管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细化管理，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。 （3）新市场开拓和新产品开发成效显著。面对新冠疫情、经济下行和行业下滑的多重压力，公司一方面抓好新产品在国内外生产基地调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓展新市场，争取新项目。 （五）报告期内公司所处行业情况 1.国内外市场销售情况 2022年上半年，根据中汽协数据，中国汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。其中，乘用车产销分别为1043.4万辆和1035.5万辆，同比分别增长6.0%和3.4%。产销结束下降，总体恢复到正常水平。从上半年乘用车市场整体表现来看，汽车消费信心回升，乘用车市场整体较为平稳。 根据Marklines数据统计，2022年上半年全球轻型车销量预计为3200万辆，较2021年下降24%。中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2022年上半年销量约700万辆，销量同比下降19.1%；印度位列第三，2022年上半年销量240万辆，销量同比大涨26%；金砖国家中巴西销量92万辆，同比下降14%，俄罗斯销量约36万辆，同比下降59%。 根据Marklines数据统计，2022年上半年，全球新能源汽车累计销量近660万辆，较去年同期增长 102%，增长趋势明显。中国新能源汽车产销仍呈现快速增长趋势，稳占世界第一，2022年上半年，中国新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比分别增长133.4%和129.2%，超出预期。 2.发展阶段 2021年年底召开的“2022年中国汽车市场预测峰会”上，多位行业专家分析研判得出，2022年中国汽车市场将继续保持增长，中国汽车市场正处于稳步上升阶段。 3.周期性特点 汽车行业是典型的周期性行业，根据中信证券数据，自2016年来，中国车市的首购比例持续降低，换购和增购比例逐步上升。换购和家庭增购将成为汽车消费的主力，存量车报废带来的替换大周期已经渐行渐近，随着2009-2010年中国销量高峰年份的汽车即将迎来批量淘汰，未来五年乘用车市场将迎来存量车的替换高峰。此外，根据中汽研预测模型，2024 年中国汽车市场将开启新一轮繁荣期。 注：以上信息来源于中国汽车工业协会等的相关资料及报告 4.公司应对举措 公司坚持以技术创新推动企业发展，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，积极布局热管理系统产品，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐；同时，努力寻求并购新业务方面的突破。 1）混合动力高压燃油系统 公司采用 Y-EMTS 混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已得到商业化应用和推广，报告期内项目拓展获得新突破，先后获得比亚迪、金康新能源、合众等多个新能源汽车客户的项目定点。 2）电池包壳体 公司自主研发的热固性动力电池包上盖，轻量化效果显著，降低了电池包整体重量，有利于提升电动车续航里程。目前，已经获得多个客户项目的定点，报告期内部分项目已实现量产。 此外，公司正在与某头部电池厂合作开发热塑性电池包上盖，已完成样件试制；正在与某电池厂合作研发多材料融合下托盘，该产品相对铝合金下托盘可减重约20%，同时可提升保温效果。 3）储能电池包箱体：公司正在与某国内储能领域知名厂商合作开发塑料储能电池包箱体方案，目前已完成概念方案设计及概念样件试制。 4）燃料电池储氢系统 公司目前推出的两款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中。 公司与宇通客车联合申报的2022年度河南省重大科技专项《燃料电池汽车及关键部件技术研究与示范应用》获批立项。 公司“开天”系列首款车用氢气减压阀—“开天锏”研发成功，通过了国家机动车产品质量检验检测中心（上海）氢循环试验认证。该认证采用全球最严苛的GTR13/EU406标准，经过5万次寿命试验（2500次@-40℃和85℃）后，该产品整体任何一点的泄漏率始终≤1PPM，远低于国内外标准所要求的泄漏率 10NmL/h(约 560PPM)，处于全球领先水平。35MPa 减压阀通过型式认证，已交付配套“成渝氢走廊”储氢系统。其他关键阀类产品正在进行型式认证。 4）热管理系统产品 报告期内，公司完成了热管理系统产品业务规划。公司积极引进高端人才，组建热管理系统业务的专业团队。 5）并购新业务方面 公司积极寻求符合公司战略发展方向，且与公司技术、客户、业务等协同性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。 （六）业绩变化是否符合行业发展状况 报告期内，公司经营业绩符合行业发展状况，并跑赢行业大盘。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品牌在全球汽车市场上享有较高的美誉度。亚普股份发明专利“一种带辅助阳模的两片吹塑中空箱体成型方法”（专利号： ZL201310161984.7）荣获第二十二届中国专利奖优秀奖。 （二）客户资源优势 公司经过多年发展，已与大众、通用等国内外知名汽车厂商形成了长期、稳定的战略伙伴关系，公司客户分布全球、技术发展路线多样，降低了公司的经营风险，保障了公司市场份额及经营业绩的稳定增长。 （三）全球化布局优势 截至报告期末，公司已在全球建立了26个生产基地（其中海外9个），4个工程技术中心（其中海外3个），上述布局均靠近公司主要客户所在地，对于客户提出的要求能够快速响应。 （四）技术优势 公司拥有齐全的实验设施和高水平研发团队，具备与整车厂协同创新和全球同步设计的研发能力，已成功研发出混合动力汽车高压燃油系统、轻量化动力电池包壳体、车载储氢系统及核心零部件如瓶阀、减压阀等产品，现正在积极推进热管理系统产品和汽车轻量化材料的研发。公司以电控燃油系统项目为载体，初步建立了汽车机电产品开发、试验能力。 （五）管理优势 公司规范、透明、国际化的信息化管理体系（如 ERP、PLM、OA、SRM、云文档等），成为企业解决管理突出问题及带动各项工作创新升级的突破口，助推工厂精细化管理和智能制造，不断提升企业运营效率。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主要围绕“十四五”规划和2022年业务计划展开工作，取得了以下工作成绩： 1.经营业绩方面 上半年，受国内疫情多点散发、俄乌局势持续恶化、原材料价格持续高位等不利因素影响，全球汽车生产与消费受到较大影响。公司在做好防疫工作的基础上，继续做好日常生产运营工作，各项经营指标符合预期。 公司实现营业收入人民币38.29亿元，同比下降3.85%；实现利润总额人民币3.05亿元，同比下降18.08%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币2.34亿元，同比下降23.37%。 报告期内，为应对长春、上海等地疫情和俄乌局势带来的不利影响，公司积极采取以下应对措施： 1) 加强与客户沟通，及时了解供货计划变化，动态调整公司生产计划； 2) 疫情缓解后，鼓励员工驻厂生产，保证供货； 3) 加强物流疏导，包括临时调整物流路线、变更船运到港地点，解决供应链难点； 4) 使用人民币账户进行结算和资金管理，降低子公司经营风险； 5) 有计划地调整全球产能布局，以应对疫情和地缘政治等因素带来的影响。 2.市场开拓方面 报告期内，公司获得了比亚迪、金康新能源、上汽通用、上汽乘用车、东风日产、长安、长城、巴西大众、合众等客户的新项目定点。上述新项目预计将为公司新增700万只燃油系统的销量。 公司大力开拓新能源市场，并取得较大进展，获得了混动、纯电动汽车业务领域的十余个新能源项目。 3.企业品牌方面 报告期内，公司获得了一汽大众“众志成城奖”、一汽-大众优秀保产供应商奖、长安福特“2021年度最佳商务伙伴奖”、长安汽车“2021年度质量贡献奖”、东风日产“2021年度优秀供应商”、上汽通用东岳基地“优秀供应商奖”、墨西哥通用“2021年度供应商质量卓越奖”等客户嘉奖； 报告期内，公司还获得了“国家级智能制造试点示范工厂”“江苏制造突出贡献奖优秀企业”称号，通过了江苏省高价值专利培育新建项目立项、江苏省工业互联网标杆工厂项目验收，入选江苏省“百企引航”企业。 4.智能制造方面 公司以“质量可追溯、设备可感知、过程可管控、数据可分析、经验可学习”为理念的新精益目标已完成技术架构的搭建，正在稳步推进“生产自动化、过程管控数字化、检测智能化、供应链管控网联化”为特征的智能制造体系的落地。 报告期内，公司在全球各生产基地全面实施智能制造项目近30项，各个项目均处在正常推进过程中，预计2022年底所有项目顺利投入运营。 5.“双碳”工作方面 公司自2021年成立“双碳”工作小组以来，积极落实国家“碳达峰”“碳中和”总体要求，树立以绿色低碳循环的发展理念，实现公司高效发展与生态环境协同共进。 报告期内，公司首个屋顶分布式光伏项目“油管分厂0.8MW分布式光伏项目”已建成，实现并网发电，预计每年可产生约80万度绿色电力，减少约800吨二氧化碳排放。 公司实施“空压机变频联控改造”“节能型纳米远红外加热技术应用”“智能空调\智能照明系统改造”“空压机余热回收再利用”“回料造粒再利用”等多项节能减排措施，并在数字化转型的基础上，建立推行智慧能源管理平台，使能源管理朝着精细化、智慧化的模式转变，打造绿色低碳的工厂。 6.国际化经营方面 报告期内，海外子公司经营业绩进一步提升。部分海外子公司供货恢复增长，如印度、巴西、墨西哥、美国等子公司供货同比分别增长60.5%、82.7%、19%、12.1%。目前，乌兹别克斯坦子公司已完成第一次本土化生产调试，预计第三季度进行第二次调试，第四季度完成PPAP工作，并正式投产。 基于海外子公司未来业务发展需要，公司加大了海外业务的投入，一是将部分国内产能转移到乌兹别克斯坦、巴西、墨西哥、捷克等海外子公司；二是加快了海外子公司的智能制造步伐，如美国、巴西、捷克等子公司已分别实施了多条自动化生产线。 7.安全生产方面 报告期内，公司按年度重点工作计划，通过不同形式开展多项检查，对于发现的问题和隐患进行及时整改；各分厂、子公司组织了近70次应急演练；同时，公司落实生态环境保护基础管理巩固年的相关工作，筛选了常见隐患问题并形成重点问题攻坚清单，推进问题整改；建立了《EHS信息公开清单》，完成生态环境合规排查；梳理了《生态环境保护隐患排查治理工作清单》，并更新了清单佐证材料等。 报告期内，公司安全生产形势总体平稳，各项考核指标均达标，未发生轻伤及以上事故、火警事件、环境事件与投诉。 8.合规管理方面 为有效识别和主动管理、防范、处置业务经营风险，公司修订了合规管理办法，完善了合规管理体系，并将合规管理体系与风险管理和内部控制体系相结合，建立了有效规避合规风险的长效机制，确保公司的经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则、标准等，以保障企业的合规运作与可持续发展。 公司自主开发的“基于WEB端及企业微信应用端的董监高股票交易审核专用信息系统”，已申请软件著作权，并应用于公司董监高和员工股票交易管理工作。按照系统的操作指引，不仅可以保证合规交易本公司股票，将股票交易窗口期等重要信息推送相关人员，并提供自助查询，而且高效便捷，可以集中管理所有股票交易的过程信息。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
2) 营业成本变动原因说明：主要因本期销量同比减少所致。 3) 销售费用变动原因说明：主要因本期计提给客户三包费用同比增加所致。 4) 管理费用变动原因说明：主要因本期保险、修理费等同比减少所致。 5) 财务费用变动原因说明：主要因本期汇兑净损失同比减少所致。 6) 研发费用变动原因说明：主要因疫情影响本期研发项目投入同比减少所致。 7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净流入同比增加0.32亿元，主要因本期国内新冠疫情影响税费缓交、各项税费同比减少所致。 8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流出同比增加0.96亿元，主要因本期固定资产处置收到的现金减少、同时购建固定资产支付的现金增加所致。 9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净流出同比增加3.81亿元，主要因本期分配股利和偿还借款支付的现金同比增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,226,237,399.28（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为37.34%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元
(1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经2021年第1次公司总经理办公会审批，2021年7月，本公司投资设立全资子公司亚普乌兹别克斯坦汽车系统有限公司，注册资本1300万美元。本报告期本公司新增投资额900万美元，按照出资时历史汇率折合人民币5,818.17万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
上述企业主要从事汽车燃油系统的开发、生产和销售及有关技术服务等。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一是全球经济下行、俄乌冲突、新冠疫情、缺“芯”等不利因素交织，将会导致汽车行业增速下滑，行业景气度下降； 二是汽车消费需求的转型和新能源汽车中的纯电动汽车快速发展，对公司传统燃油系统业务发展带来挑战； 三是公司国际化发展所面临的政治、经济、文化差异等不确定性因素所带来的运营风险； 四是市场竞争加剧、人工成本上升以及原材料价格上涨等不利因素，将带来毛利率下降的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将继续实施以成本控制为重点的精细化管理，在提质增效的基础上，顺应“新四化”及新能源汽车的发展趋势，加强技术创新和新产品开发，稳固并拓宽与主流汽车厂商之间的战略合作。 与此同时，公司将加强各海外子公司的风险管控力度,优化海外新项目评价机制，以降低经营风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东（包括代理人）共57人，代表公司股份405,884,000股，占公司股份总数的78.9496%。会议由公司董事会召集，董事长姜林先生主持，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次会议的3项议案全部通过。股东大会决议公告可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 公司于2022年6月1日召开2021年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次会议的股东（包括代理人）共 41 人，代表公司股份 405,621,934股，占公司股份总数的78.9158%。会议由公司董事会召集，董事长姜林先生主持，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次会议的12项议案全部通过。股东大会决议公告可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2021年12月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名房爱民先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。 2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及控股子公司均属排污登记类企业，所排放的污染物种类简单、排放浓度和总量较低。 报告期内，均能严格执行国家有关生态环境保护的法律法规，未发生环境污染事故，未出现因环境违法违规而受到生态环境主管部门行政处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股子公司按照排污登记要求依法合规排放污染物，环境自行监测工作按期推进；一般固体废物、危险废物、生活垃圾等均委托符合国家生态环境保护相关法律法规要求的有资质单位处置。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，公司通过建设屋顶分布式光伏发电项目，年发电量240万kWh；变频联控改造，对多台空压机进行联动控制，节约电量30万kWh/年；节能型纳米远红外加热技术应用，热功耗较原加热圈方式降低30%。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
形式直接或间接从事任何与亚普股份、亚普股份控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或在该等业务中持有权益或利 益；②以任何形式支持亚普股份、亚普股份控股企业以外的其他企业从事与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能 构成竞争的业务或活动；③以其他方式介入（直接或间接）任何与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争 的业务或活动。国投高科同意承担并赔偿违反上述承诺给亚普股份、亚普股份控股企业造成的一切损失。 注 2：国投公司作为亚普股份的实际控制人，将采取有效措施使国投公司并促使国投公司参与投资的控股企业和参股企业不会在中国境内：①以任 何形式直接或间接从事任何与亚普股份、亚普股份控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或在该等业务中持有权益或 利益；②以任何形式支持亚普股份、亚普股份控股企业以外的其他企业从事与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可 能构成竞争的业务或活动；③以其他方式介入（直接或间接）任何与亚普股份、亚普股份控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞 争的业务或活动。国投公司同意承担并赔偿违反上述承诺给亚普股份、亚普股份控股企业造成的一切损失。 注3：国投高科所持亚普股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。如有特殊情况需要减持，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、 未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，且减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），并由发行人在减持前三个交易 日予以公告。 如本公司未能履行公开承诺事项且非因不可抗力原因，将接受如下约束措施：1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并 向股东和社会公众投资者道歉；2、如果因未履行相关承诺而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行 人指定账户；3、主动通知发行人暂扣本公司应得现金分红，直至本公司履行承诺为止。 注 4：华域汽车所持亚普股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。如有特殊情况需要减持，将提前 5 个交易日向亚普股份提交减持原因、减持数 量、未来减持计划等的说明，且减持价格不低于亚普股份最新一期经审计每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增 发、配股等情况导致亚普股份净资产或者股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），并由亚普股份在减持前三个交易日予以公告。 如果华域汽车未履行上述减持承诺，华域汽车将在亚普股份股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向亚普股份 股东和社会公众投资者道歉；如华域汽车未履行上述减持承诺，所得收益归亚普股份所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给亚普股份指 定账户；如华域汽车未履行上述减持承诺而致使其他投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。 注5：国投创新、协力基金所持亚普股份股票在锁定期满后二十四个月内，减持比例不超过本公司（本合伙企业）持有的股份总额的100%。减持价 格不低于亚普股份最新一期经审计每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致亚普股份净资产或 者股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），并由亚普股份在减持前三个交易日予以公告。 如果本公司（本合伙企业）未履行上述减持承诺，本公司（本合伙企业）将在亚普股份股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承 诺的具体原因并向亚普股份股东和社会公众投资者道歉；如本公司（本合伙企业）未履行上述减持承诺，所得收益归亚普股份所有，并在获得收益的五 个工作日内将所获收益支付给亚普股份指定账户；如本公司（本合伙企业）未履行上述减持承诺而致使其他投资者在证券交易中遭受损失，本公司（本 合伙企业）将依法赔偿投资者损失。 注 6：如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依 法购回首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动购回程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在证券监督管理部门作出上述认定时，本公司 将依法赔偿投资者损失。 注 7：如亚普股份招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法 赔偿投资者损失。 注 8：如亚普股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人 未能履行公开承诺事项且非不可抗力原因，本人将接受如下约束措施：1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社 会公众投资者道歉；2、在本人履行承诺前，发行人有权暂扣本人应领取的薪酬、补贴等各类现金收入；3、在本人履行承诺前，本人被授予的股权激励 计划不得行权，本人持有的发行人股票不得转让。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司的关联方及关联交易情况如下： 1、2022年1月1日至2022年6月30日的主要关联方清单：
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