[中报]百龙创园(605016):2022年半年度报告
原标题:百龙创园:2022年半年度报告 二0二二年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人禚洪建、主管会计工作负责人李冬梅及会计机构负责人（会计主管人员）李莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中相关内容，请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年上半年，公司生产经营正常，境内外业务正常开展，收入、利润均取得一定程度的增长。 报告期内，公司实现营业总收入 392,556,771.41元，同比增长 28.09%；实现归属于上市公司股东的净利润78,453,628.32元，同比增长51.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,121,095.31元，同比增长53.80%；主要原因:1、境内外客户需求增长导致公司产品销量增加；2、公司产品结构优化调整。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 61,813,777.22元，同比增长 303.77%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长较多。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业基本情况 根据国家统计局2017年颁布的《国民经济行业分类》，公司归属于“C14食品制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C14食品制造业”。 公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖（醇）产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。益生元系列产品、膳食纤维系列产品收入贡献占较大比例，行业发展前景广阔，健康甜味剂产品得益于境外市场对阿洛酮糖产品快速增长的需要，是公司新的收入及利润的重要来源之一。 公司所生产的益生元、膳食纤维系列产品和健康甜味剂产品具有对人体有益的生理功效，主要应用在功能性食品、功能性饮料、保健品等与人体健康有关的产品中。 益生元目前已广泛应用于食品、乳制品、医药、保健品等多个领域，市场规模逐渐扩大。以乳制品为例，世界各国对婴幼儿配方食品的监管较为严格，尤其以0—6个月婴儿食用的1段奶粉要求最为苛刻。2011年，美国FDA批准将低聚果糖作为公认安全（GRAS）成分加入到婴幼儿配方奶中。同年，中国企业在国内参与组织了添加蔗糖来源的低聚果糖婴幼儿配方奶粉婴儿的90天喂养试验，推动了国家卫生部相关公告的发布，进口低聚果糖和低聚半乳糖在国内婴幼儿配方奶粉中的垄断地位被打破。目前，国际上允许在婴幼儿1段奶粉中添加的益生元只有低聚果糖和低聚半乳糖。随着这两种益生元的完全国产化，国内婴幼儿配方食品添加益生元成为常态，现在几乎所有高端婴幼儿配方奶粉都添加低聚果糖或低聚半乳糖益生元。 数据显示，预计到2025年，我国益生元行业总产值将达到36.24亿元，全球益生元行业总产值将达到180.47亿元。 膳食纤维可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。膳食纤维产业发展的程度与一个国家社会经济的发展水平相一致。欧美发达国家早在20世纪70年代就兴起了膳食纤维的研究、开发与应用高潮，并逐步将膳食纤维作为一种功能性食品配料用于食品工业，开发出多种添加膳食纤维的糕点、乳制品、果酱、饮料等高纤维食品，形成了一定的市场规模。在市场需求的催生下，早在2009年美国高膳食纤维类产品的年销售额已超过500亿美元。 世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议，即每人每天摄入量在25g—35g之间，其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到45—55g。学术界还认为该类产品的应用范围为3-100岁男女老幼均适用。由于我国拥有约14亿的人口基数，膳食纤维产业有着巨大的经济价值。 数据显示，预计到2025年，我国膳食纤维行业总产值将达到51.94亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到220.14亿元。 公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近，但其热量却远低于蔗糖，对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全，口感柔和细致，甜味温和细致，食用期间与之后都没有不良口感。美国FDA宣布阿洛酮糖不在“添加糖”、“总糖”营养标签中标注，因此在这两项类目中不计算其添加量，为阿洛酮糖在食品中，特别是无糖、少糖产品中大量应用奠定了政策基础。 综上，公司所处行业仍然处于快速发展阶段，国外对益生元、膳食纤维和阿洛酮糖的研究起步较早，国内在本世纪初才开始重视并进行相关技术研发和产品生产，相比国外行业起步较晚。 目前我国的益生元行业和膳食纤维行业还处于快速成长时期，受宏观经济周期的影响较小，其市场潜力还有较大发展空间，具备良好的发展前景。 （二）公司所处的行业地位 公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品，截至目前公司能够生产60多种不同规格型号的功能性食品配料产品，成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。 全球益生元行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括 Tate & Lyle（英国泰莱）、FrieslandCampina（荷兰皇家菲仕兰）、日本明治、百龙创园、保龄宝、量子生物等。全球膳食纤维行业占据市场份额较大的生产厂商主要包括Tate & Lyle（英国泰莱）、百龙创园、Roquette（法国罗盖特）、日本松谷化学、美国ADM（Archer Daniels Midland）等。其中，百龙创园是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业。 （三）公司主营业务概况 公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一。 公司的产品按用途和工艺过程分为益生元系列、膳食纤维系列、其他淀粉糖（醇）和健康甜味剂产品四大系列，各系列产品按分子结构可分为多个品种，同一品种又可按品质、规格、原料以及客户需求分为不同产品型号。如公司除生产以玉米淀粉为原料的抗性糊精外，还生产以普通木薯淀粉或有机木薯淀粉为原料的抗性糊精，以满足客户对不同产品的特性需求。目前公司能为客户研发、生产、供应符合其口感或产品指标的定制产品，截至目前公司能够生产60多种不同规格型号的功能性食品配料产品，成为全球行业内产品规格最全、规格数量最多的生产商之一。 （四）公司主要产品及其用途 公司生产的益生元系列产品主要包括低聚果糖、低聚异麦芽糖，以及低聚半乳糖、低聚木糖等。益生元可以促进双歧杆菌等益生菌的增殖，并对有害菌和致病菌有抑制或非增殖作用。低聚糖类益生元还同时具备可溶性膳食纤维的相关特性，具有良好的耐消化性，不易被唾液、胰液、肠液中的酶类所分解，可以一直到达大肠，被肠道细菌代谢。益生元具备改善和防止便秘，促进矿物质元素的吸收，免疫调节、抗肿瘤，调节脂肪代谢等生理功效。该系列产品作为食品配料广泛应用于食品、饮料、乳制品、冷饮、焙烤食品、婴幼儿奶粉、保健品，此外，还可作为畜肉加工品、饲料、水产制品、果酱油、蜂蜜加工品等的配料。 公司生产的膳食纤维系列产品主要包括抗性糊精和聚葡萄糖。可溶性膳食纤维可在水中溶解，吸水会膨胀，并且可被大肠中微生物酵解，易形成溶胶或凝胶，具有很强的离子吸附性，能吸附胆酸、胆固醇及有害物质，并可以清除自由基，同时还具备益生元的作用。膳食纤维系列产品主要具有较强的吸水和膨胀功能，调节血脂，促进新陈代谢，与阳离子结合和交换的能力，能够解毒和降低血压，预防癌症和清除自由基。膳食纤维产品可广泛应用在食品、饮料、保健品和医药制品中，用来补充人体生理所需的膳食纤维量。同时膳食纤维可影响产品的颜色、风味、保油性和保湿性；作为稳定剂，对食品品质、结构等有改善作用；也可作为增稠剂，控制糖的结晶，提高产品货架期。 公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近，但其热量却远低于蔗糖，对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。阿洛酮糖安全，口感柔和细致，甜味温和细致，食用期间与之后都没有不良口感。 （五）经营模式 1、采购模式 公司的原辅料供应商主要集中在山东、河北等地。 公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式，除根据物料的采购周期订立安全库存外，主要按生产计划、订单需求进行原材料采购，有效减少了原材料在库存放时间。公司主要采用询价的采购模式。 公司采购的原辅料主要有淀粉、麦芽糖浆、蔗糖、葡萄糖、结晶果糖、乳糖、酶制剂、包装材料等。益生元及膳食纤维产品主要以蔗糖、葡萄糖、淀粉及其深加工产品为原料，供应商选择范围较大，不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形，供应渠道稳定。 公司使用的能源主要为电力、蒸汽及天然气，主要是公司生产设备及办公设施的日常消耗，公司以市场价格向厂区所在地电力公司、热力公司和燃气公司采购，电力、蒸汽及天然气供应稳定、充足。 2、生产模式 公司在长期的生产运营过程中已建立起了以销定产、产品定制化与标准化、随机性与计划性有效平衡的生产模式。公司以柔性生产为主，根据市场及客户对产品品种的需求变化，由生产车间进行系统性管理，进行多方位调控，既可快速、灵活调整不同的产品品种、规格型号及产量，又可集中大规模生产同一品类的单一产品，从而应对不同的市场需求。 公司因受生产线规模及数量限制，大部分生产线需要在不同时段生产不同产品以满足市场需求。为避免同一生产线过于频繁更换生产的产品导致原材料等浪费，公司会根据市场需求提前储备部分产成品。一般情况下，销售部门在每月底根据订单将下月销售各产品的明细数量进行汇总并制定销售计划传达给生产部门，生产部门根据公司现有各产品的库存情况结合销售部门制定的销售计划确定下月生产计划。 3、销售模式 （1）销售方式 公司主要采用直接销售的销售方式，下游客户主要为食品、饮料、乳品、保健品等生产商和营养健康配料贸易商，贸易商再将产品销售给下游食品、饮料、乳品、保健品等生产商或终端消费者。 （2）客户群体及地域分布 公司主要客户群体为食品及食品行业相关生产企业，涉及食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等多个细分行业，包括生产企业、贸易商以及少部分零售客户。 目前，公司销售团队分国内和国际销售团队。国内市场主要分为华中区、华北区、华东区、西南区、北方区、皖赣区及福建区。国际市场主要分为欧美区和亚太区，针对不同的市场需求进行产品推广。除此之外，公司营销部还负责销售应用技术支持以及产品引导。 （3）销售流程 公司的国内市场主要通过销售人员同客户的采购及研发部门现场交流，并通过提供技术支持、方案营销等精准销售方式进行市场的开发和维护，同时配合公司参展专业展会和通过不同媒介的宣传来提高公司知名度、开发新客户。国际市场则主要通过网站及海外展会的参展进行推广与拓展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国家高新技术企业，截至报告期末，公司已获授权发明专利53项、实用新型专利1项，专利覆盖了抗性糊精、阿洛酮糖等主要产品的核心生产技术。公司科技成果丰硕，其中“D-阿洛酮糖制备关键技术开发与应用”项目通过了中国轻工业联合会的科技成果鉴定，综合技术达国际先进水平；“抗性糊精及其制备方法”发明专利获得第二十一届中国专利优秀奖；“一株黑曲霉及其培养方法与应用”发明专利获得第二十三届中国专利优秀奖。公司凭借先进的技术成果和管理经验，获得了国家专精特新小巨人企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家绿色工厂、国家先进制造业与服务业融合试点示范企业、国家知识产权优势企业、中国轻工业联合会科学技术进步奖、山东省优秀企业等荣誉称号和奖励。 1、产品品种丰富 公司作为全球主要益生元、膳食纤维和阿洛酮糖生产商之一，通过自主研发，能够生产60余种不同规格型号的产品。产品广泛应用于食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等行业，是行业内少数能够全方位满足客户多样性需求的供应商之一。公司致力于向下游食品企业提供优质的食品配料与解决方案，通过全方位服务提升客户价值，满足其对功能性配料的全部需求。例如娃哈哈采购公司的聚葡萄糖、低聚果糖、低聚异麦芽糖和麦芽糖醇等产品分别用于乳酸菌饮料系列产品、AD钙奶、八宝粥系列产品中。 2、生产设备、工艺和技术优势 益生元及膳食纤维产品，尤其是抗性糊精等中高端产品的制备对相关生产设备、工艺和技术的要求较高。 （1）生产设备、工艺优势 1）公司建设了全自动生产线，可以实现柔性生产，根据市场环境和客户对产品的需求变化，通过不同生产工序的组合集成达到同一生产线生产不同类别、型号产品的目标，实现生产效率的最大化。 2）公司配备了先进的生产设备，通过研发团队研发创新、技术突破、工艺优化，对生产设备同组分的高纯度产品，实现了高品质产品的相对低成本高质量生产，使公司成为国内乃至全球少数能够同时生产多种规格益生元及膳食纤维产品的生产厂商之一。 （2）生产技术优势 截至报告期末，公司已获授权发明专利53项、实用新型专利1项，其中境外获授发明专利6项。专利覆盖了抗性糊精、阿洛酮糖等主要产品的核心生产技术。公司科技成果丰硕，其中“D-阿洛酮糖制备关键技术开发与应用”项目通过了中国轻工业联合会的科技成果鉴定，综合技术达国际先进水平；“抗性糊精及其制备方法”发明专利获得第二十一届中国专利优秀奖；“一株黑曲霉及其培养方法与应用”发明专利获得第二十三届中国专利优秀奖。 公司利用自有的核心生产技术可以生产出高品质的益生元和膳食纤维产品，多数产品的关键指标达到行业内领先水平，如公司生产的抗性糊精膳食纤维含量可达到 90%以上，高于国家原卫生部公告中82%的含量要求。同时，公司在国家绿色工厂评价基础上，以《工业领域碳达峰实施方案》为引导，凭借核心生产技术攻关，提升碳减排能力，增强绿色制造能力，开展绿色制造技术创新及集成应用。发挥生产技术优势，履行社会责任。 3、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，拥有中国轻工业联合会膳食纤维工程技术研究中心、山东省认定企业技术中心、山东省功能糖应用工程实验室、山东省膳食纤维组件工程技术研究中心、山东省博士后创新实践基地、一企一技术研发中心等省级以上科研平台，形成了集实验、小试、中试、产业化于一体的创新体系。与山东大学、江南大学、中国食品发酵工业研究院、中国生物发酵产业协会、山东省农业科学院等建立合作关系，实现了广泛的技术交流和资源共享。 公司拥有专业的技术人才团队，成功研发出多个核心产品和关键生产工艺，能够保证研发成果较快的转变为生产力。例如核心生产技术之一的高品质抗性糊精生产技术，该技术的关键难点在于对糊精化反应的控制，新工艺采用超滤膜联合色谱分离技术进行提纯精制，省去传统生产工艺中液化糖化过程，优化了生产流程，减少了色素等副产物的生成，生产出的产品口感温和、色泽浅、膳食纤维含量高。 公司凭借先进的科技成果产出和经验积累，荣获 2项“中国专利优秀奖”、2项“中国轻工业联合会科学技术进步奖”、2项“山东省生物发酵产业协会科技进步二等奖”、2项“德州市科技进步一等奖”等科技奖励。同时凭借技术创新优势积淀，公司获评了国家专精特新小巨人企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家绿色工厂、国家先进制造业与服务业融合试点示范企业、国家知识产权优势企业、山东省技术创新示范企业、山东省优秀企业等荣誉称号。 公司参与制定了《取水定额第19部分：淀粉糖制造》、《低聚糖通用技术规则》、《低聚糖质量要求 第2部分-低聚果糖》、《果蔬发酵汁》等10余项国家行业标准。拥有“D-阿洛酮糖制备关键技术开发与应用”等14项省级以上科技成果，承担完成工信部国家工业清洁生产示范项目“低聚异麦芽糖清洁生产新工艺”。2021年参与国家重点研发计划“大宗油料加工副产物综合利用关键技术及新产品创制”课题研究工作。 4、认证优势 公司坚持“品牌领先、质量第一”的经营发展战略，贯彻实施国际标准管理体系认证。为满足高端客户的需求，公司通过了BRCGS全球食品安全标准认证、中国/欧盟/美国/日本有机产品认证、非转基因身份保持认证（IP认证）、犹太食品认证（KOSHER认证）、清真认证（HALAL认证）、日本有机产品认证（JAS认证）等，取得了美国FDA食品设施注册证书。 其中，BRCGS认证已成为国际公认的食品安全规范，被全球许多零售商、制造商、配料公司、食品服务组织和原材料加工者接受和指定。公司于2015年顺利通过BRCGS认证并取得证书，是国内行业内首家取得此认证的公司。 5、营销优势 （1）健全的营销网络 公司经过十余年的发展，公司建立了覆盖全国和全球主要市场的销售网络。公司采取以点带面、重点突破的营销策略：在全国主要省市常驻销售人员，并对重要客户采取专人服务，以适应和深化一体化的服务优势。这样，公司既在横向上扩大了客户数量，又在纵向上针对重要客户不断提高产品渗透率，与客户形成深层次的开发与合作，深化战略伙伴关系。目前，公司已在国内各大城市常驻销售人员，通过上述销售网络为全国客户提供产品及相关技术服务。 （2）技术、营销和服务结合的团队营销模式 公司始终坚持“服务为先、客户满意”的营销理念，采取销售搭台、技术唱戏、团队服务的营销模式。公司的销售不仅是销售业务人员的工作，同时也是技术研发团队的工作，销售业务人员和技术研发人员组成销售团队，共同面对客户，协调配合，大大提高了反应速度、服务质量和项目成功率。 6、品牌和客户优势 公司被评选为“农业产业化国家重点龙头企业”、“国家专精特新小巨人企业”、“国家绿色工厂”、“国家先进制造业与服务业融合试点示范企业”“中国轻工业百强企业”、“中国轻工业食品添加剂及配料行业十强企业”、“山东省优秀企业”，并连续多年获得山东省“厚道鲁商”品牌企业称号，公司抗性糊精、聚葡萄糖、低聚果糖产品被评选为山东优质品牌产品，抗性糊精、低聚异麦芽糖、低聚果糖产品被评选为山东知名品牌产品。公司作为行业内发展速度较快的企业，在市场上已经形成了一定的企业美誉度和品牌知名度。 公司坚持以客户需求为导向，不断创新研发产品品类，全方位服务客户。同时，公司所在行业的下游客户为保证自身产品口感及相关指标的统一性，很难在产品成型后更换供应商，因此客户粘性较大，客户关系的建立和维护对行业内公司的发展极为重要。 公司作为全球重要的益生元和膳食纤维产品生产商，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家和地区。目前公司已和国内外众多知名企业建立了良好的合作关系，积累了大量优质客户资源，并能为客户定制生产符合其口感或产品指标的定制产品。目前公司品牌客户包括 Quest Nutrition、Halo Top、One Brands、General Mills、娃哈哈、农夫山泉、蒙牛、伊利、旺旺、王老吉、达利、脑白金、汤臣倍健、康宝莱、东阿阿胶、新希望、红星美羚、均瑶健康、南方黑芝麻、双汇、科迪乳业、雅士利、飞鹤乳业等国内外大中型知名企业，覆盖了食品、饮料、乳制品、保健品、医药、动物营养及饲料等行业。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期，随着全球疫情得到一定程度的控制和缓解，以及公司在2021年成功A股主板上市，公司生产经营规模扩大，公司品牌得到市场认可，境内外业务正常开展，收入、利润均取得较快增长。报告期内，公司实现营业收入 39,255.68万元，同比增长 28.09%。实现主营业务收入为37,762.84万元，同比增长24.95%。实现归属于上市公司股东净利润78,453,628.32元，同比增长51.51%。 报告期内，公司主营业务收入按产品分类构成如下：
报告期内，公司益生元系列产品实现营业收入14,518.61万元，同比增长23.16%，公司膳食纤维系列产品实现营业收入17,168.79万元，同比增长20.04%，益生元和膳食纤维系列产品均保持稳步增长；其他淀粉糖（醇）产品实现营业收入818.52万元，同比下降45.79%，主要是由于公司产能受限，调节生产附加值更高的膳食纤维系列及健康甜味剂系列产品导致；健康甜味剂系列产品实现收入5,256.92万元，同比增长100.52%，主要是得益于境外市场对该产品快速增长的需求导致。 报告期内，公司各项重点工作推进如下： （一）产能已趋近饱和，稳步推进募集资金投资项目及两个自有资金投资项目建设 报告期内，公司的产能利用率已趋近饱和，未来随着抗性糊精、聚葡萄糖、低聚果糖、低聚异麦芽糖等产品，特别是粉体、晶体产品，下游市场需求的进一步增长，以及公司低聚木糖、低聚半乳糖、阿洛酮糖等高端产品的进一步推广，公司现有产能预计难以满足将来日益增长的市场需求。 2021年6月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的议案》和《关于投资建设“年产 20000吨功能糖干燥项目”的议案》，详见公司2021年6月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的公告》（2021-019）和《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的公告》（2021-020）。 目前，年产30000吨可溶性膳食纤维项目、年产15000吨结晶糖项目、年产20000吨功能糖干燥项目的建设情况按计划进度积极推进中。 （二）市场和业务开拓方面 1、加大高端产品的生产销售 益生元、膳食纤维及健康甜味剂类高端产品具有生产难度大、市场竞争对手少、利润率较高等特点。报告期内，公司进一步加大高端产品的研发力度，扩充相关生产线，积极提升高端产品销售规模，实现公司产品升级，增强公司盈利能力和市场竞争优势。特别是健康甜味剂系列产品，由于境外市场对阿洛酮糖产品快速增长的需求，以及晶体阿洛酮糖等新产品的推出，报告期内实现收入5,256.92万元，同比增长100.52%。 2、满足客户差异化需求 传统的益生元及膳食纤维产品受到的竞争日益激烈，公司销售团队报告期内重点关注客户的差异化需求。一方面通过研发人员走出去接触客户，了解客户的真实需求，另一方面通过将重点客户请进来，定期和客户进行现场交流将公司的生产能力和技术水平呈现给客户。通过产品的不同组合、复配、创新来给客户提供差异化的产品，避免传统产品的红海竞争。 3、拓展产品行业领域 目前公司产品运作覆盖的行业主要为乳品、饮料、烘焙、保健品、医药辅料、动物营养和饲料、化工等，随着对产品性能研究的深入，益生元、膳食纤维及阿洛酮糖产品在糖果、特膳食品、宠物食品、针对特殊目标人群（孕妇、婴幼儿、病患等）等行业的应用仍有较大的市场增量空间。 公司正在积极推进这些行业产品的研发和销售。 （三）研发创新方面 公司始终坚持“以人为本，诚信互赢，团结协作，持续创新”的经营发展理念，以生物技术为核心，坚持“研究一代，开发一代，储备一代，生产一代”的发展战略，秉承公司的主营业务，继续对产品配料方面进行积极开拓，技术创新规划主要有以下三个方面： （1）加大与高校、科研院所的合作，目前公司与江南大学、山东大学、中国食品发酵研究院、山东省农业科学院、中国生物发酵产业协会等多所高等院校科研机构建立了长期稳定的合作关系，快速提升公司的自主创新能力和综合发展水平。 （2）研究各产品的生理功能特性，根据其特性，一方面，开发其应用领域，扩大市场需求，另一方面开发一种或两种甚至多种功能糖复配的功能糖，并对其进行营养测试，进而开发出适合特殊人群的终端产品，延伸产业链，提高企业综合竞争力，避免产品同质化。 （3）改进提升传统生产工艺的共性技术，进一步提高原辅料综合利用率，主要针对热能的回用，新型脱盐技术结合离子交换进行脱盐，减少传统工艺的酸碱消耗，提高能源利用率，达到节能减排的效果。 综上，报告期内，公司在生产、研发、销售、管理等各方面加大力度，克服全球新冠疫情的影响，顺应市场需求变化，不断开拓新的产品、市场、客户，稳步推进新项目建设，实现了公司全方位的稳步发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是销量增长，营业成本随之增长所致； 销售费用变动原因说明：主要系随着营业收入增加相应港杂费、物料消耗等增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是上市费用减少所致； 财务费用变动原因说明：主要是减少银行贷款，同时因上市募集资金到位，银行存款增加，利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要是新增开发项目所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长较多所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财产品及预付新项目土建、设备款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期募集资金到账所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
□适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2019年12月5日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行A股股票并上市方案的议案》。同意公司拟投资30,000.00万元建设年产30,000吨可溶性膳食纤维项目，项目建成投产后可年产抗性糊精（液体）7,000吨、抗性糊精（粉体）3,000吨，聚葡萄糖20,000吨。详见公司招股说明书。 2021年6月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资建设“年产15000吨结晶糖项目”的议案》，同意公司拟投资16,000.00万元建设年产15000吨结晶糖项目。 项目主要建设主车间、结晶车间及配套设施，总建筑面积13000㎡，项目建成投产后可年产15000吨结晶糖（10000吨结晶果糖，5000吨阿洛酮糖）。详见公司2021年6月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产 15000吨结晶糖项目”的公告》（2021-019）。 2021年6月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的议案》，同意公司拟投资6,200.00万元建设年产20000吨功能糖干燥项目。项目主要建设一栋七层厂房，总建筑面积5880平方米。项目建成后年可生产8000吨粉成品低聚果糖，5000吨粉成品抗性糊精，7000吨粉成品聚葡萄糖产品。详见公司2021年6月28日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于投资建设“年产20000吨功能糖干燥项目”的公告》（2021-020）。 截至报告期末，年产30000吨可溶性膳食纤维项目、年产15000吨结晶糖项目及年产20000吨功能糖干燥项目正在积极推进中，累计投入资金12,107.80万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司持有山东禹城农村商业银行股份有限公司 5.14%股份。山东禹城农村商业银行股份有限公司成立于2013年12月10日，注册资本为64,279.3458万元，注册地址为山东省禹城市汉槐街181号。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；办理外汇业务，外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查，咨询和见证业务，办理理财业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2022年6月30日，山东禹城农村商业银行股份有限公司财务状况为（未经审计）：资产总额17,253,851,314.50元，净资产1,161,508,952.89元，净利润40,294,162.47元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争或产品被替代的风险 公司是国内乃至全球极少数能够产业化生产抗性糊精和阿洛酮糖产品的生产厂商。公司配备了国内领先的色谱分离设备，能够有效分离不同组分的产品并保证产品纯度。同时，公司通过大量不断地试验和调试掌握了生产工序中的关键技术参数，能够向客户提供高品质的各类别产品。 但是，随着终端消费者对食品健康、营养、安全、口感等方面要求的日益提高及行业政策的不断变化调整，若由于未来不能持续加大研发投入等因素导致公司不能紧跟国内外新技术发展趋势并持续实现产品、工艺、配方等的更新换代，公司将面临技术优势减弱或产品被替代的风险，从而对公司生产经营和产品竞争力产生负面影响。 2、 原材料价格波动风险 公司产品的主要原料是淀粉、淀粉糖浆、蔗糖、葡萄糖等，受气候、国家政策的影响较大，供求变化和价格可能出现大幅波动；如果主要原材料价格上涨会导致产品成本大幅增加，而产品销售价格的调整相对滞后，会导致产品毛利率下降，直接影响公司经营利润。 3、 汇率风险 公司出口的结算货币主要采用美元。随着公司生产销售规模的扩大，产品出口金额将不断增加，美元结算量也将继续增加。若短期内人民币对美元汇率波动较大，将对公司的经营业绩和财务状况产生影响，公司面临一定的汇率波动风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （1）废水处理 公司配套建设有废水处理能力3600吨/天的污水处理站，主要工艺:调节酸化+厌氧+好氧生化处理工艺，排放口设置有在线监测系统，与环保部门联网运行，废水达标排放。 （2）固废处理 公司按照固废分类收集、储存，密封、防渗、防漏要求建设各类固废储存间，固废分类收集存放，委托有资质单位及时处置。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格执行国家环境影响评价法，相关建设项目均按要求开展环境影响评价工作。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并按期完成项目的环保竣工自主验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及其他相关法律法规，落实应急救援措施和责任，保护员工的人身安全，减少财产损失和环境污染，使事故发生后能够迅速、有效、有序地实施应急救援工作，结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案，并开展环境应急预案的培训和演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司按照排污许可证监测要求制定企业监测方案，对排放的污染物开展自行监测并信息公开。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司属于食品制造业，生产原辅料危险程度及环境污染程度较小，安全生产及污染治理情况符合国家关于安全生产和环境保护的要求。自公司成立以来，未发生过重大环保事故，未因环保问题而受到相关部门的行政处罚。随着社会环保意识的不断增强及国家对环保工作管理力度的加大，国家会不断提高对环保工作的要求标准，公司也会持续不断的增加环保投入和治理费用，加强环保风险防控和污染治理，强化环保监管措施，提高环境隐患治理力度，更新环保监管分类、环保事件分级；推进绿色制造，创新绿色技术，发展绿色金融。2020年6月公司被中华全国总工会、国家应急管理部、国家卫生健康委员会联合评为全国“安康杯”竞赛优胜单位。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司作为全国功能糖行业的领军企业，积极履行清洁生产、能源节约和环境保护责任，通过环境管理体系认证、能源管理体系认证和清洁生产审核。定位于生态文明与营养健康产业，以技术创新作为发展的强劲动力，加快采用先进的生产工艺、技术和生产设备，提高原料的利用率，提高副产品的增值效应，大力抓好节能降耗，发展循环经济，提高企业经济效益，实现了“资源—产品—再生资源—再生产品”的经济增长方式，建立了“资源高效利用、能源高效转化、废弃物高效再生”为特色的循环经济模式。 公司在清洁生产发展模式的指导下，始终坚持自主创新，通过专家领航、产学研合作，逐渐完善玉米深加工产业生产链条，用玉米淀粉开发生产低聚糖、糖醇、膳食纤维等产品，生产废水、废渣等进行综合处理用于沼气发电、生物质发电，通过阶梯式的资源综合利用开发模式，将原料吃干榨尽、变废为宝，建立起完整的全产业链价值链条，形成了“低消耗、高产出，低排放、高效益，大循环、可持续”的产业发展格局，以低碳、循环、生态经济模式，促使功能糖产业走上了绿色发展的轨道，对行业发展循环经济与清洁生产起到了积极的示范及带动作用，凸显了较好的社会效应，公司先后入选 2021年度山东省绿色工厂（第一批）和国家绿色工厂名单。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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