[中报]宁波高发(603788):2022年半年度报告
原标题:宁波高发:2022年半年度报告 2022年 8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................ 8 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 .......................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................... 17 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 22 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 .............................................................................................................................. 26 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵系统总成、电子油门踏板、汽车拉索等三大类。 （一）公司经营模式 1、生产模式 由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。 2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名单。 3、销售模式 作为国内三十多家整车厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。 （二）报告期内的行业情况 2022年上半年，经历了上海和长春疫情，汽车行业 4月产销大幅下降， 6月，随着疫情防控成效和促消费政策效应显现，汽车生产恢复正常水平，消费市场迅速回暖。具体情况如下： 1、汽车产销整体降幅收窄 报告期内，汽车产销分别完成 1,211.7万辆和 1,205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%，乘用车产销分别完成 1,043.4万辆和 1,035.5万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%。商用车产销分别完成 168.3万辆和 170.2万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%。 2、中国品牌乘用车市场占有率明显提升 报告期内，中国品牌乘用车累计销售 489.1万辆，同比增长 16.5%，占乘用车销售总量的 47.2%，占有率同比上升 5.3个百分点。 3、新能源汽车产销持续高增长 报告期内，新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和 260.0万辆，同比均增长 1.2倍，市场渗透率为 21.6%。 作为汽车零部件企业，从行业整体竞争格局来看，国产零部件销售收入占全行业的比重虽有所提高但仍然较低，且随着新能源车的热销，其他行业制造企业加入汽车零部件竞争行列，导致行业竞争更加激烈。同时，新产品研发方向的选择更加挑战管理者的眼光，行业竞争压力进一步加大。 从盈利能力来说，上半年原材料价格虽然稍有回落，但整体采购价格水平仍处于高位，造成成本同比上升；报告期内，车用芯片价格居高不下，自去年以来，期货价格接二连三上涨；公司上升；随着电子档需求放量，芯片和其他电子料件采购需求增加，采购成本上升，成本压力持续存在，导致报告期内毛利率下降，盈利能力下降。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）优秀客户资源优势 公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户。公司积极采取“以点带面”并“以面促点”的产品市场拓展方式，客户群体不断壮大。公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。 （二）生产组织、质量保证与成本控制优势 公司引进精益生产管理系统，进一步规范生产现场管理，提高生产效益；以内控体系一体化为基础，不断引进先进检测设备，实现产品质量实时检测，满足客户对质量的要求；公司持续优化生产组织和工艺，严格控制生产成本和管理费用；采用半自动或自动化设备和生产线，全面提高生产效率，保持公司“低成本、轻资产、高效率、高质量”的运营。 （三）明确产品定位、加强品牌战略 公司紧密跟踪行业发展，清晰市场竞争格局，明确产品市场定位，紧跟市场步伐，开拓和占领市场。深度绑定头部自主品牌，顺应造车新势力潮流并开拓合资客户。提升企业品牌知名度和美誉度，积极拓展产品领域并逐步实现中高端市场布局。 （四）稳健的经营管理团队 公司经营管理团队人员稳定，公司发展战略务实、稳定、持续。公司稳扎稳打，立足主业，做强做大，结合宏观经济形势及行业发展趋势，深耕传统优势产品，继续保持传统产品的行业领先优势，同时积极拓展汽车电子与控制产品的应用新领域，使公司保持细分产品领域头部企业市场地位。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入48,483.12万元，同比增加2.70%；公司营业利润7,795.08万元，同比减少26.27%；净利润为6,853.39万元，同比减少24.69%；归属于上市公司所有者的净利润6,863.60万元，同比减少24.58%；经营活动产生的现金流量净额为1,238.50万元，同比增长145.79%。 报告期内，公司管理层主要工作如下： （一）稳扎稳打，练好内功 公司坚持 “以点带面”并“以面促点”的市场战略，坚持从单一产品配套单一车型到单一产品配套多车型，再到多产品配套多车型的客户车型拓展路径，为公司收入提供保障；报告期内，公司持续强化质量管理体系，搭建了GPDS产品开发流程，构建了更加科学合理的生产管理体系，有效降低产品不良率。 公司拥有的优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。报告期内，公司产品电子油门踏板开始向上汽通用、塞力斯等供货；公司产品汽车拉索进入特斯拉供应商体系；公司产品电子换挡器配套长城汽车车型数量陆续增加。公司持续保持应有的市场开拓和产品开发力度，保证并争取扩大市场份额及领先优势。 （二）汽车电子换挡系统项目稳步有序推进. 报告期内，电子换挡器产品快速放量，市场渗透率进一步提升。截至报告期末，汽车电子换挡系统项目累计投资6,600.49万元，投资进度缓于投产进度，源于公司一贯坚持紧密跟踪客户市场节奏的稳健原则，以保障项目收益。 （三）适度投资提高资金收益 报告期内，为优化投资结构，提升投资价值，公司投资了宁波梅山保税港区粤民投睿拓创业投资合伙企业（有限合伙）（基金）。该基金出资总额为28,000万元，公司作为有限合伙人，以10,000万元自有资金出资，报告期内，该合伙企业（基金）已完成工商登记及备案。 （四）竞得土地使用权，为公司长期持续发展提供条件 根据公司发展需要，鉴于目前公司唯一的生产厂区仅有占地 41 亩，空间布局促狭，报告期内公司全资子公司高发电子竞得国有土地使用权。竞得地块所处位置交通便利，有利于优化生产经营布局，提高效率，同时扩大生产经营用地，拓展新产品机会，为公司的长期持续发展提供条件。公司后续将按合同约定的各项指标进行厂房建设，项目建设过程中可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多方面不确定因素带来的影响，实施进度存在一定的不确定性。 报告期内，为整合公司资源、优化公司管理、提高运营效率，公司注销了全资子公司高发软件，其相关业务由公司全资子公司宁波高发电子有限公司承接。 在竞争日趋激烈的行业背景下，公司稳健经营，保证并努力扩大市场份额。稳扎稳打，练好内功，加大研发投入力度，积极拓展新产品，同时提高质量管理水平，增强产品竞争力，为公司长期稳定发展提供保障。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期二季度四、五月份受疫情影响较大，二季度营收不增反降使得上半年整体营收增幅下降所致； 营业成本变动原因说明：主要系报告期内原材料价格处于高位及电子物料价格上涨所致； 销售费用变动原因说明：主要系仓储费增加但三包费和业务招待费有所下降所致； 管理费用变动原因说明：主要系上年同期部分税费减免而报告期全额缴纳使得税费增加，同时职工薪酬和业务招待费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系存款利率下降使得报告期利息收入下降所致； 研发费用变动原因说明：主要系随着研发项目的增多使得人员工资、模具工装费用、检验费用、折旧费用等增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期回款良好，销售商品收回的现金较上年同期增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期赎回到期理财产品较多所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期分红为 10股 6元，报告期内分红为10股 5元所致。 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注 1：交易性金融资产较上年期末下降 25.79%，主要系报告期末公司购买的理财产品较上年末减少所致； 注 2：应收账款较上年期末上升 30.46%，主要系报告期内营收增加使得未收回款项增加所致； 注 3：预付款项较上年期末下降 28.98%，主要系报告期内预付供应商款项较上年末减少所致； 注 4：其他应收款较上年期末上升 1,525.44%，主要系报告期末均联智行股权转让款因未到期尚未收回所致； 注 5：其他权益工具投资较上年期末下降 86.60%，主要系报告期内公司将其持有的均联智行股权转让给宁波均胜电子股份有限公司所致； 注 6：其他非流动金融资产较上年期末上升 144.42%，主要系报告期内公司投资粤民投睿拓创业投资基金 5,000万元所致； 注 7：使用权资产较上年期末下降 49.02%，主要系报告期内使用权资产计提折旧所致； 注 8：无形资产较上年期末上升 254.05%，主要系报告期内公司全资子公司高发电子购入国有土地使用权所致； 注 9：应付款项较上年期末下降 19.60%，主要系报告期内公司在疫情期间为支持供应商提前支付部分货款所致； 注 10：应付职工薪酬较上年期末下降 24.61%，主要系报告期内支付完毕上年度计提的年终奖金所致； 注 11：应交税费较上年期末上升 12.58%，主要系报告期末应交企业所得税增加所致； 注 12：预计负债较上年期末上升 86.66%，主要系报告期内公司根据历史数据并结合最近一年新产品量产较多的实际情况而计提的质量保证金增加所致。 2、 境外资产情况 □适用 √不适用 3、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1). 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2). 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3). 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股参股公司基本情况
2、主要控股参股公司财务情况 报告期内，耀明医疗经营正常，目前处于产品研发阶段。 报告期初，公司持有赛卓电子科技（上海）股份有限公司（简称“赛卓电子”）的股份比例为 4.50%，报告期内赛卓电子因增资使得公司持有其股份的比例从报告期初的 4.50%摊薄至 4.0663%。 截至本报告出具日，赛卓电子前述增资已办理完毕工商变更登记手续。报告期内赛卓电子运营正常。 截至本报告出具日，宁波高翰电机有限公司未有实际经营。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 汽车行业受宏观经济波动影响，其增长速度会呈现一定的波动。总体来看，宏观经济增速仍然面临下行压力，新冠肺炎对世界经济和中国经济造成的不利影响还在持续，加上国际政治风云变幻，可能会引发世界性的经济危机。汽车作为非必需消费品，行业的发展也必将受到巨大冲击，进而冲击到汽车零部件行业，为公司发展带来较大程度的不利影响。 2、供应链风险 汽车零部件是整车生产的基础，一般来说，生产一辆整车需要上万个零部件。受疫情因素影响，汽车全球产业链供应受到强烈冲击，芯片等高端电子元器件由国外企业供应，加上国际政治影响，原材料涨价叠加疫情因素物流受阻困扰，存在部分零部件企业减缓生产或停线，从而影响整车厂的生产安排，存在整车厂停线风险，从而对公司产生较大程度不利影响。 3、市场竞争风险 目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。随着我国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。 4、技术路线选择风险 相较于传统汽车，新能源汽车电动化、电子化、智能化特征明显，新技术不断涌现，更新换代速度加快，相应地新能源车配套产品及技术更新换代速度也将更快、市场竞争更趋激烈。公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。 5、股市波动的风险 宏观经济形势变化、行业景气度变化、国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。中国证券市场正处于发展阶段，市场风险较大。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离公司价值，因此存在一定的股票投资风险。 6、管理风险 在行业周期性下行的过程中，对公司生产管理、销售管理、质量控制、风险控制等管理能力提出了更高的要求。若公司管理能力跟不上，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将可能会引发相应的管理风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1、 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2、 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3、 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司合并报表范围内的所有子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位；公司所有子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，建立了环境突发事件综合和专项应急预案，环保设施及自动监控设备稳定运行；公司历年对各厂区的废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准；各厂区的所有废物（一般废物和危险废物）均设置专用贮存场地，并按要求采取了必要的防范措施；危险废物执行转移联单制度，委托专业单位安全处置。 报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故，无环保诉求信访以及其他环保违法违规行为，也未因环境违法行为而受到过环保行政处罚。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
附注 2、公司股东/实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用宁波高发及其控制的企业的资金。如高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀未能履行已作出的《关于规范上市公司与关联方资金往来的承诺函》，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 附注 3、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （5）承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （6）承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。 附注 4、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东高发控股、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺如下： （1）承诺将不会越权干预公司经营管理活动； （2）不侵占公司利益； （3）承诺将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 √适用 □不适用 (一) 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2022年 5月 10日，公司召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和 2022年度内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 (二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 十一、重大合同及其履行情况 1. 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3. 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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