[中报]天润工业(002283):2022年半年度报告
原标题:天润工业:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年 8月 25日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管人员)周志福声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 37 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 38 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司董事长签名的 2022年半年度报告全文及摘要原件。 （四）以上文件置备地点：公司证券办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 2022年 3月 12日、2022年 5月 17日公司分别召开第五届董事会第二十三次会议和 2021年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订的议案》，同意变更公司注册资本及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2022年 3 月 15日、2022年 5月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于变更公司注册资本 及修订的公告》（公告编号：2022-014）、《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。 2022年 6月 8日，公司完成工商变更登记手续，取得了威海市行政审批服务局换发的《营业执照》（统一社会信用 代码为 91371000613780310U），公司注册资本已由 1,134,840,378元变更为 1,139,457,178元，公司营业执照其他登记事 项未发生变更。具体内容详见公司于 2022年 6月 9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-028）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务 公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业，是中国内燃机工业协会副会长单位、 中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业会长单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍 坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智 能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、 空气悬架主要业务板块。 公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件，产品成 为国内外著名主机厂整机配套产品，并随主机远销 20多个国家和地区，国内主流商用车发动机客户配套率达 95%以上； 部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、英国、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络 体系，国内设立 200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国 31个省市区。 1、曲轴业务 公司是国内最大的曲轴专业生产企业，公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展，主要产品 包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴，公司生产的曲轴是内 燃机核心零部件，“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”，公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、 福田汽车、广西玉柴、东风商用车、三一重工、戴姆勒、国际康明斯、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、UD卡车、道依茨 等国内外主机厂配套。 2、连杆业务 公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业，公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公 司开展，公司生产的连杆是内燃机核心零部件，主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机 械类连杆、发电机组类连杆等，产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、锡柴、东风商用车、三一重工、华菱、戴 姆勒、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、YaMZ、道依茨等国内外主机厂配套。 3、铸锻件业务（毛坯及成品） 公司铸件毛坯业务由母公司铸造事业部和天润精密共同开展，主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法 兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯；转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯；行星轮 架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯；卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速 器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯；以及其它燃气热泵泵壳及机床类铸件。 主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济 柴、奇威特等。公司铸造主要设备均为外国进口，设备运行稳定性好，配套除尘及旧砂再生，环保状况良好，是中国铸 造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业。 公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展，主要经营汽车、机车、轮船等零部件的锻件毛坯生产 与加工服务，主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。 公司铸锻件成品（非曲轴/连杆）业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展，主要产品涉及工程机械零部件、 新能源机械部件、汽车零部件等领域；主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品，转盘、底座、摇臂等工 业机器人类铸件成品，行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品，转向机壳体、支架等新能源铸件 以及冲压件成品；商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品；斜盘、驱动轴等液压传 动系统零部件，开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、博世、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、中国重汽、 格林策巴赫、戴姆勒、沃尔沃、钢宝利、德纳电机、华方高科等。 4、空气悬架业务 公司空气悬架业务由控股子公司天润智控开展，天润智控立足于整车空气悬架系统生产，同时开发商用车的 ECAS系统、乘用车 ECS系统，产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬 架系统、乘用车悬架系统、商用车 ECAS系统、乘用车 ECS系统及其核心零部件等。 5、其他业务 自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展，主导产品包括自动化装备产品 桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、智能检测系统的研发及应用服务，范围覆盖研制自动化装备、设备 自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用，整线自动化、智能化策划、设计、 安调、快速换产等，致力于为制造业机加工领域提供性价比高的自动化装备、柔性工装设计、自动检测技术、设备自动 化改造集成、整线自动化设计成套方案。 全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天 润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外，还经营多种模具及工装制作；全资子公司 山东天润精密工业有限公司，其主要开展精密铸造及高端铸件深加工业务。 （二）公司经营模式 报告期内公司主要经营模式未发生变化，具体情况如下： 研发模式：公司具有较强的研发能力，根据市场及客户需求，与客户共同进行新产品的研发，同时也根据客户及市 场的需求对老产品进行改型，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场占有率和公司竞争力，巩 固公司的行业地位。 采购模式：公司设立采购部，负责供应商资源建设和原材料集中采购管理，包括供应商选择、询比价、竞价招标、 集中采购等，采购部根据生产需求情况制定采购计划，在分析库存余料及采购周期前提下实施采购，公司在采购环节建 立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。 生产模式：公司采用订单驱动模式，公司接受国内外各大发动机厂商的订单，根据订单生产、供应产品；公司拥有 多条铸锻造生产线，热处理生产线，柔性化曲轴连杆生产线，能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有 工序的制造加工，各生产线以大批量产的方式进行生产，并均具备快速换产及新产品开发的能力。 销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外，提供自有品牌)，供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。 主机配套采用订单驱动方式，直接为各主机厂进行 OEM配套和服务，对于国内社会维修市场，采用全国各市场区域的 代理销售模式。 （三）主要业绩驱动因素 2022年上半年，商用车产销分别完成 168.3万辆和 170.2万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%。货车产销分别完成 150.7万辆和 152.2万辆，同比分别下降 39.3%和 42.2%。其中，重卡累计销量 38万辆，同比下降 64%，无论市场销量还 是同比均创近年同期新低。 2021年上半年之前，货车受环保政策拉动，企业抢抓国五和国六排放标准切换的机会，出现一轮较长时间的购车高峰，造成后期用车换购需求动力不足；去年同期重型国五柴油车产量较高，至今仍有小部分车辆有待消化。加之今年 上半年，受疫情影响，物流运输受阻，上海等长三角区域重卡销量严重萎缩；经济大环境受影响，社会货源明显减少， 各行业对重卡的需求减少；基建启动较慢，建设速度不及预期，基于各种不利因素叠加，重卡销量同比降幅较大。 公司产品以货车发动机曲轴、连杆为主，公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。公司上半年经营情况与行 业发展相匹配，报告期内，公司实现营业收入 15.71亿元，较去年同期下降 48.03%，其中曲轴业务实现营业收入 9.33亿 元、连杆业务实现营业收入 3.48亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入 1.19亿元，空气悬架业务实现营业收入 0.98亿 元，占公司营业收入比例分别为 59.4%、22.1%、7.6%、6.2%。公司曲轴业务中的重型发动机曲轴实现营业收入 4.91亿 元，较去年同期下降 63.59%；轻型发动机曲轴实现营业收入 2.39亿元，较去年同期下降 13.56%。公司坚持深耕主营业 务，努力开拓第二主业，持续进行新客户及新产品的开发，持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。 （四）汽车行业情况 公司所处行业属于汽车零部件制造业，与汽车行业发展息息相关。2022年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，目前汽车产销已全面恢复到正常水平。2022年 1-6月，我国汽车产销分别完成 1,211.7万 辆和 1,205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%。 1、商用车市场情况 报告期内，商用车产销分别完成 168.3万辆和 170.2万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%，表现依然低迷。 （1）细分车型产销情况 货车产销分别完成 150.7万辆和 152.2万辆，同比分别下降 39.3%和 42.2%。其中，重型货车销 38.0万辆，同比下 降 64%；中型货车销 5.7万辆，同比下降 47%；轻型货车销 84.9万辆，同比下降 29%；微型货车销 23.6万辆，同比下降 15%。 客车产销 17.6万辆和 18.0万辆，同比下降 31.8% 和 30.5%。其中，大型客车（含底盘）累计销售 1.82万辆，同比 累计下降 19%；中型客车（含底盘）市场累计销售 1.34万辆，同比累计下降 34%；轻型客车（含底盘）累计销售 14.79 万辆，同比下滑 31%。 （2）商用车（按燃料划分） 2022年 1-6月，商用车市场仍是以传统燃料为主导，柴油车在今年上半年的商用车市场占到了 62.89%的份额。新 能源汽车（纯电动、插电式混合动力、燃料电池）占比突破 6.00%达到 6.09%，但目前仍是小众选择；燃气车在 2022年 上半年的商用车市场里占到了 1.27%的份额。 2、乘用车市场情况 2022年上半年，乘用车产销分别完成 1,043.4万辆和 1,035.5万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%。产销结束下降，总 体恢复到正常水平。分车型看，轿车和 SUV同比小幅增长，其他品种依然下降。 轿车产销分别完成 492.8万辆和 492.9万辆，同比分别增长 8.2%和 6.1%；SUV产销分别完成 496.8万辆和 488.9万 辆，同比分别增长 7.1%和 3.3%；MPV产销分别完成 38.2万辆和 38.5万辆，同比分别下降 18.3%和 15.7%；交叉型乘用 车产销分别完成 15.6万辆和 15.3万辆，同比分别下降 16.5%和 13.7%。 3、新能源汽车市场情况 2022年上半年，新能源汽车产销分别完成 266.1万辆和 260万辆，同比均增长 1.2倍，市场占有率达到 21.6%。其 中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 24.0%，新能源乘用车产销分别完成 253.8万辆和 248.3万辆，同比分别 增长 120.2%和 117.3%；新能源商用车产销分别完成 12.3万辆和 11.6万辆，同比分别增长 83.4%和 75.2%。 新能源汽车中，纯电动汽车产销分别完成 210.8万辆和 206.2万辆，同比分别增长 1.1倍和 1.0倍；插电式混合动力 汽车产销分别完成 55.1万辆和 53.6万辆，同比分别增长 1.9倍和 1.7倍；燃料电池汽车产销分别完成 0.2万辆和 0.1万辆， 同比均增长 1.9倍。 （注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会、第一商用车网） （五）报告期内公司经营情况概述 2022年上半年，公司实现营业收入 15.71亿元，较去年同期下降 48.03%；实现营业利润 1.48亿元，较去年同期下 降 59.39%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.31亿元，较去年同期下降 57.96%。 1、公司主营业务经营情况 公司坚持聚焦主业，开拓第二主业，推进多元化发展布局。2022年上半年，公司曲轴业务实现营业收入 9.33亿元、 连杆业务实现营业收入 3.48亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入 1.19亿元，空气悬架业务实现营业收入 0.98亿元， 占公司营业收入比例分别为 59.4%、22.1%、7.6%、6.2%。公司曲轴业务中的重型发动机曲轴实现营业收入 4.91亿元， 较去年同期下降 63.59%；中型发动机曲轴实现营业收入 0.98亿元，较去年同期增长 6.93%；轻型发动机曲轴实现营业收 入 2.39亿元，较去年同期下降 13.56%；轿车曲轴实现营业收入 0.61亿元，较去年同期增长 1.34%；船机曲轴实现营业 收入 0.44亿元，较去年同期下降 1.45%。 2022年上半年，公司出口业务实现营业收入 2.89亿元，较去年同期增加 23.65%，主要是国外疫情影响减弱，出口 业务复苏导致。 2、市场开拓及新产品开发情况 公司致力于新客户、新产品的开发，以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2022 上半年，公司开发了 1个国际新客户、2个国内新客户；完成 25款曲轴、12款连杆、3款铸锻件新产品的开发。 天润智控完成 23款项目立项，20款新产品开发；天润智能科技完成 3家客户合同签订；天润机械科技完成 1家新客户开发，39款新产品样件试制，其中 25款已通过 PPAP并量产；铸造事业部完成 2家新客户开发，3款新产品开发。 3、智能制造推进情况 2022年上半年，公司把握发展潮流，引入 5G、工业互联网、人工智能等技术，全面推动公司新旧动能转换，通过数字化、网络化、智能化发展，促进新一代信息技术与制造技术融合，加快转型升级。2022年上半年完成 16个单元自 动化改造，应用落地式机械手上下料系统和 U型柔性桁架布局，减员比例达 50%。 4、技术创新和持续改进情况 2022年上半年，公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新，主营业务开展了船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术、重载汽车发动机曲轴轴瓦配副磨损分析与机理研究、曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术、工艺 流程优化等研究。报告期内，公司申请国家专利 26项，其中发明专利 21项，实用新型专利 5项；授权专利 13项，其中 国内发明专利 1项，美国发明专利 1项，实用新型专利 11项。 5、汽车空气悬架业务情况 2022年上半年，第二主业空气悬架主要进行生产线建设、市场开发、新产品开发、工装管理以及采购、质量、设备 管理，建设经营进度按计划及市场情况推进。 报告期内，天润智控完成 23款项目立项，半挂车悬架、橡胶悬架、铸造推力杆等 20款新产品开发。 二、核心竞争力分析 报告期内，曲轴、连杆业务依然是公司的主营业务，曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的 81.52%。公司中重 型发动机曲轴及轻型发动机曲轴营业收入占曲轴产品营业收入比重高达 88.75%，公司中重型发动机曲轴市场占有率 60%、 轻型发动机曲轴市场占有率 30%，主要竞争对手为蒂森克虏伯、桂林福达、辽宁五一八、滨州鲁德、内江金鸿、江苏万 力、辽宁北方。公司连杆产品主要是中重型发动机连杆，公司中重型发动机连杆市场占有率 40%，主要竞争对手为马勒、 广东四会、长源东谷、浙江九龙。公司是国内最大的曲轴专业生产企业、国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。 公司的核心竞争优势主要有以下几个方面： 1、完善的产业链及多元化产品优势 公司产品覆盖面广，产业链完善。从公司产品结构看，公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动 机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴，连杆，铸件，锻件等；从产业链的延伸来看，公司拥有多条先进的铸造、锻造 生产线，具备曲轴毛坯、连杆毛坯及其它零部件毛坯的自产能力，有效保障了公司曲轴、连杆及其他零部件毛坯的供应 和质量，可全面提升曲轴、连杆及其他零部件产品的成本竞争优势，因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。 公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴，已发展为曲轴、连杆、铸锻件业务全面起飞，同时聚力第二产业空气悬架业 务，实现产品多元化布局。 2、市场规模和品牌优势 公司产品国内市场占有率持续保持行业领先，且随着智能制造的加速推进，公司技术装备实力不断增强，产销规模 持续扩大，市场地位和行业地位进一步提升。公司凭借优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略和周到的服务，与 各大主机厂建立了长期深度的战略合作关系，成为各大主机厂首选配套品牌，在业内具有良好口碑。 3、技术创新和研发优势 公司重视研发平台的建设，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省曲轴工程技术研究 中心”、“山东省工业设计中心”、“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台。 公司现有技术大楼 2338平方米，中心试验室 3000平方米，配备 Adcole综合测量仪、三坐标测量仪、疲劳试验机等一大批国内外先进的检测设备和中试设备，同时具有 AVL软件、有限元分析软件等国际先进设计和分析软件。公司 在加强自身建设的同时，坚持走产学研共建之路，与有实力的科研院所实现强强联合，优势互补。目前与山东大学建立 了曲轴新工艺、新材料研究所；与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院；与中科院金属研究所建立了大 型船用曲轴实验室。此外，还与清华大学、哈尔滨工业大学、装甲兵工程学院、苏州大学、中国北方发动机研究所、上 海交通大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。 公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路，公司已开发完成具有自主知识产权的产品有 10多项，专利 325 项，其中美国发明专利 1项。公司主持和参与制修订了国家标准 7项，行业标准 10项，团体标准 3项。完成 30余项国 家级和省级项目, 其中获得国家科技进步二等奖 1项；山东省科学技术奖一等奖 2项；中国机械工业科学技术奖一等奖 3 项；第七届绿色制造科学技术进步奖一等奖 1项。 4、技术装备优势 通过持续不断的工艺装备引进和技术改造，公司目前拥有 4000余台生产设备，其中大型或精密设备 160余台，各类 数控设备 2000余台，组建的曲轴、连杆加工生产线，锻造、铸造生产线具备国际先进水平，能够满足小到乘用车大到船 机曲轴，连杆的机械加工，以及曲轴、连杆毛坯的生产。公司建设的生产线均为柔性生产线，产品的转换时间快，可根 据市场形势快速调整产品结构，使产能得到充分利用，可有效的降低行业波动风险。 智能制造是高效生产的基础，公司近年来加快生产线的自动化改造，目前拥有 47条自动化/智能化生产线，主要设 备 2000余台，自动化生产线覆盖率达到 81%。先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产 效率、保持产品的质量稳定性提供了保障，也初步实现了减员增效，提高产能的目的。 5、质量管理优势 公司持续有效地运行 ISO9001、 IATF16949质量管理体系、 GB/T24001/ISO14001环境管理体系、GB/T45001/ISO45001职业健康安全管理体系，通过了世界十大船级社的认证，完善的质量管理体系为公司各类产品的开 发提供了保障。 公司始终坚持“质量第一、顾客至上、全员参与、持续改进”的质量方针，通过吸收学习国际国内知名顾客的先进 质量管理理念，在公司内部推行卓越绩效管理，建立了质量管理体系标准化管控模式，强化标准刚性管理，形成了坚实 的质量管理基石。通过开展“质量前移”、强化“三检制”的执行、自动化生产线 SPC在线监控等来保证过程质量的稳 定。通过执行以符合“国六”排放要求为标准的精度制造产品，引领行业质量水平不断提升。 公司于 2017年获得山东省质量标杆企业；2019年获得第七届山东省省长质量奖，山东省“泰山品质”认证，“天” 牌曲轴获得 2019年度山东优质品牌（产品）；2020年公司的曲轴、连杆、锻件、铸件被认定为山东知名品牌；2021年、 2022年上榜山东省工业企业“质量标杆”名单。 公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室，2013年通过了 ISO/IEC 17025 CNAS实验室认可，先后被评为“曲轴/连 杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”，配置有专业的检验检测设备，先后引入了美国 ADCOLE综合测量仪、德国 ZEISS三坐标测量仪、意大利 MARPOSS测量仪以及疲劳试验机、残余应力测试仪、扫描电 镜等国际先进的专业检验检测设备，为产品质量保驾护航。 6、经营管理优势 公司将汽车行业的相关标准—IATF16949、环境管理体系—ISO14001、职业安全健康管理体系—ISO18001、国家安监局统一标准—安全生产标准化等一系列国家或行业标准，视为天润运营的基础标准。同时结合 60多年的经验积淀和文 化传承，创造性地建立独具天润特色的运营系统—TRPS（TianRun Production System），创立贯穿订单到交付的通用操 作流程和标准，推动公司实现自主高效运转，实现 PQVC（生产、质量、效率、成本）四个方面的绩效指标，进行流程 自我评估，并持续改进，不断优化，推动企业生产方式的重大变革和生产制造智能化、高端化的发展，促进管理体系从 粗放型到精细化的转变，使公司走上高质量发展和转型升级之路。 7、信息技术优势 公司重视信息化建设，坚持工业化和信息化深度融合，积极响应国家智能制造相关政策，全面提升公司核心竞争力， 以科技和创新引领公司发展，通过打造天润智慧工厂，实现从传统人工作业到自动化、数字化、智能化的转型升级。 天润智慧工厂依托天润信息化整体规划，以智能制造为基础，以“智能装备、智能感知、智慧管控”为核心，融合天 润 TRPS的管理体系思想，利用移动互联网技术、物联网技术、AI视觉感知技术等相关先进技术与应用，优化制造资源 配置效率，打造包含自动控制和感知的硬件支撑、核心软件、工业互联网及工业互联网平台，即“一硬、一软、一网、一 平台”的天润智慧工厂，并按照“统一规划、统一部署、分布实施”的策略逐步实现包含一体化集成平台、设计制造一体化、 全领域的智能仿真、基于物联网的数据采集、订单拉动的计划体系、精益化的物流管理、全过程的质量管控和智能决策 的天润智慧工厂八大关键应用。 通过实施天润智慧工厂，对公司生产、质量、设备、物流等管理方式进行变革，实现生产过程可视化和管理透明化， 使智慧制造贯穿于设计、生产、管理、服务等生产制造活动的各个环节中，有效提升生产效率和产品质量，为公司高质 量发展提供有力支撑。 8、人才优势 公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍，并十分关注高素质人才的挖掘和培养，结合不同层次的人才培养需求， 大力实施人才强企战略，不断深入 PLES蓝天人才培养规划，加快人才培养步伐，形成了具备天润特色的创新性人才培 养机制；建立了以业绩为导向的薪酬绩效管理体系，打造具备天润特色的职级晋升体系，为公司员工提供全方位的职级 晋升通道，培养和造就了一批结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍，确立了天润的人才竞争优势。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 文登恒润锻造有限公司报告期内公司实现销售收入 29,025.01万元，较去年同期减少 51,594.86万元，同比减少 64%， 实现利润总额 2,152.40万元，较去年同期减少 7,809.26万元，同比减少 78.39%，实现净利润 1,947.52万元，较去年同期 减少 6,912.60万元，同比减少 78.02%,收入减少的主要原因是去年同期受国五切换国六，国内重卡市场需求持续旺盛， 营业收入增加，本期的市场需求较去年同期大幅减少，导致营业收入减少。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动造成的盈利风险 公司产品的主要原材料为钢材和生铁等，钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。受如今全球政治经 济局势带来的不确定性影响，若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。 公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购，同时采用与供应商签订长期供货合同，集中招标 等多种采购方法，降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。 2、固定资产计提折旧造成的盈利风险 公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施生产线扩充和自动化改造，固定资产投入较大，公 司每年的固定资产折旧数额有较大增加，折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。 公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法，降低风险。 3、重卡行业波动造成的经营风险 公司近年来优化调整产品结构，但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重，中国经济的常态化和重卡 行业的波动，会给公司的经营发展带来一定的风险。 公司已形成曲轴、连杆、铸锻件业务板块同步发展的战略新格局，公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、铸件、 锻件产品及客户的开发力度，同时大力拓展空气悬架业务市场，逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模，以规避 重卡行业波动对公司造成的影响。 4、汇率波动风险 随着对国际市场的开发，公司的外币资产也随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。 公司通过多币种的外汇收入，在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时，公司与国外客户积极协商 采用币值相对稳定的货币作为结算货币，防范汇率波动风险。 5、新能源汽车发展对行业格局的影响 新能源汽车增长迅速，市场占有率不断提升，在双碳目标成为汽车行业绿色发展的政策热点的大背景下，已经从政 策驱动转向市场拉动，虽然目前对商用车市场影响还比较有限，但若未来新能源汽车的研制和生产取得突破性进展，将 极大改变目前以传统内燃机为动力的产业格局。 公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主，乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比 重低于 5%，占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响，公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。 此外，为实现公司战略目标和可持续发展，公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划，已规划建立新的产 业格局，着力发展第二产业，以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。 6、新型冠状病毒疫情带来的经营风险 国内疫情目前已得到有效控制，但仍呈现多点散发、多地频发的态势，防控形势严峻复杂，新冠疫情未来发展仍存 在较大不确定性，同时疫情期间实施的人员管控、物流管控等防控措施对公司生产经营造成一定压力，存在一定的风险。 公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，响应相关国家政策和要求，积极做好内部疫情防控工作，同时与客 户及供应商保持紧密协作，保证生产经营的高效有序进行。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 2022年 1月 7日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期 未行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，同意注销 1名 激励对象持有的首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权 1,000,000份；同意注销 33名激励对象持有的 预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权 708,700份。 2022年 1月 7日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未 行权股票期权的议案》、《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》，对公司注销首次 授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权事项、注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权事 项进行了核查并发表了意见。 公司 2014年度股票期权激励计划有效期至 2021年 12月 25日，首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司设有专门的机构负责环保工作，由安全管理部和各子公司承担具体职能。公司严格贯彻国家相关法律法规，制 定了一整套制度和流程，使环保管理工作有法可依，有章可循。报告期内，公司不存在因为环境问题受到行政处罚的情 况。 2022年上半年，公司识别了环境因素并评价出重要环境因素 46项。环境因素的识别考虑了产品的全生命周期，机床产品设计时考虑了产品噪声、机床能耗、材料的选用及材料利用率、部件的互换性；铸锻产品工艺设计过程中，工艺 材料环保性及产品报废后的处置性等，涉及以下方面：潜在的火灾、危险废物（废切削液、淬火液、液压油、废机油）（未完）  |