[中报]金力永磁(300748):2022年半年度报告
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时间：2022年08月24日 18:02:54 中财网 |
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原标题:金力永磁:2022年半年度报告
江西金力永磁科技股份有限公司
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
（江西省赣州市经济技术开发区工业园）
2022年半年度报告
2022-065
2022年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划及经营计划的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
请投资者注意阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”对公司风险提示的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 31
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 34
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 44
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 45
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 46
备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、载有公司法定代表人签名和公司盖章的 2022年半年度报告全文及摘要的原件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 金力永磁、公司、本公司 | 指 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | | 瑞德创投、控股股东 | 指 | 江西瑞德创业投资有限公司，公司控股股东 | | 劲力磁材 | 指 | 赣州劲力磁材加工有限公司，公司全资子公司 | | 金力包头科技 | 指 | 金力永磁（包头）科技有限公司 | | 金力粘结磁 | 指 | 江西金力粘结磁有限公司，公司控股子公司 | | 金力香港科技 | 指 | 金力永磁绿色科技（香港）有限公司，公司全资子公司 | | 信阳圆创 | 指 | 信阳圆创磁电科技有限公司 | | 苏州圆格 | 指 | 苏州圆格电子有限公司 | | 银海新材 | 指 | 巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司 | | 金风投控 | 指 | 金风投资控股有限公司，公司持股 5%以上股东 | | 赣州稀土 | 指 | 赣州稀土集团有限公司，公司持股 5%以上股东 | | 3C | 指 | 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（ConsumerElectronics）
三类电子产品的简称。 | | 南方稀土集团 | 指 | 中国南方稀土集团有限公司 | | 北方稀土集团 | 指 | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | | 金风科技 | 指 | 新疆金风科技股份有限公司 | | 日本电产 | 指 | 日本电产株式会社（NIDEC CORPORATION） | | 博世、博世集团 | 指 | 罗伯特-博世投资荷兰有限公司及其附属公司 | | 美的 | 指 | 美的集团股份有限公司及其附属公司 | | 格力 | 指 | 珠海格力电器股份有限公司及其附属公司 | | 股权激励 | 指 | 2020年限制性股票激励计划 | | 保荐机构、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 | | 弗若斯特沙利文 | 指 | Frost & Sullivan弗若斯特沙利文咨询公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 江西金力永磁科技股份有限公司章程 | | 募投项目 | 指 | 募集资金投资项目 | | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | | 上年同期、上期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 稀土 | 指 | 稀土是元素周期表中镧系元素镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）、钐
（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱
（Yb）、镥（Lu），加上与其同族的钪(Sc)和钇（Y），共 17种元素的总称。按元素原子
量及物理化学性质，分为轻、中、重稀土元素，前 5种元素为轻稀土，其余为中重稀
土。稀土因其独特的物理化学性质，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航
天、电子信息等领域，是现代工业中不可或缺的重要元素。 | | 永磁材料 | 指 | 永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经
受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料能够实现电信号转换、电能/机械
能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电等领域。 | | 稀土永磁材料 | 指 | 稀土永磁材料是一类以稀土金属元素 RE（Sm、Nd、Pr等）与过渡族金属元素 TM
（Fe、Co等）所形成的金属间化合物为基础的永磁材料，通常称为稀土金属间化合物
永磁，简称为稀土永磁。20世纪 60年代以来，伴随着磁能积的三次重大突破，已成功
地发展了三代具有实际应用价值的稀土永磁材料。第一代以 SmCo5合金为代表、第二
代以 Sm2Co17合金为代表、第三代则以 Nd-Fe-B系合金为代表。其中，钕铁硼磁体已
实现了工业化生产，是当前工业化生产中综合性能最优的永磁材料。 | | 钕铁硼永磁材料 | 指 | 钕铁硼永磁体是金属钕、铁、硼和其他微量金属元素的合金磁体，作为第三代稀土永磁
材料，具有体积小、重量轻和磁性强的特点。 | | 高性能钕铁硼永磁材料 | 指 | 根据行业惯例，内禀矫顽力（Hcj,kOe）和最大磁能积（(BH)max,MGOe）之和大于 60
的烧结钕铁硼永磁材料，属于高性能钕铁硼永磁材料。 | | 超高牌号产品 | 指 | 公司使用晶界渗透技术的烧结钕铁硼永磁材料，其内禀矫顽力（Hcj,kOe）和最大磁能
积（(BH)max,MGOe）之和大于 75。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 金力永磁 | 股票代码 | 300748 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 金力永磁 | | | | 公司的外文名称（如有） | JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | JLMAG | | | | 公司的法定代表人 | 蔡报贵 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,303,796,596.66 | 1,808,834,851.93 | 82.65% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 463,832,747.31 | 220,342,395.62 | 110.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 461,436,147.10 | 205,032,832.93 | 125.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -573,889,443.75 | -59,488,995.14 | -864.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.32 | 71.88% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.32 | 71.88% | | 加权平均净资产收益率 | 7.88% | 13.13% | 减少 5.25个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 10,232,681,514.78 | 6,050,783,652.80 | 69.11% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,511,491,268.19 | 2,965,400,071.66 | 119.58% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 345,787.34 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 17,982,154.82 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -13,928,886.73 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -370,009.59 | | | 减：所得税影响额 | 1,628,598.68 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,846.95 | | | 合计 | 2,396,600.21 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务及产品用途、商业模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，具体情况如下：
（一）公司主要业务及产品用途
公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。
（二）公司商业模式
公司主要采用以销定产的生产管理模式。公司根据在手订单情况提前采购稀土原材料及辅助金属材料，对钕铁硼永磁材料产品进行设计和生产。公司目前已具备全产品生产能力，具体涵盖产品研究与开发、模具开发与制造、坯料生产、成品加工、表面处理、测试、磁组件生产、稀土回收综合利用等各环节，并对各工艺流程进行全面控制和精细管理。
公司在与各领域龙头企业紧密合作过程中形成了较为成熟的经营模式。这些大型知名企业对产品品质要求十分严格，产品评鉴及认证周期比较长，为满足其品质、技术及管理体系要求，公司在研发、制造、供应链管理、客户服务及企业文化等方面不断优化，形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式。
（三）业绩驱动因素及行业地位
（1）业绩持续增长
报告期内，公司持续聚焦新能源和节能环保领域，专注于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等核心应用领域，公司营业收入及净利润保持大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 330,379.66万元，同比增长 82.65%；境内销售收入294,535.85万元，同比增长 80.38%，境外销售收入 35,843.81万元，同比增长 103.66%，其中向美国出口的销售收入 8,787.90万元，同比增长 303.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,383.27万元，同比增长 110.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,143.61万元，同比增长125.05%。
（2）新能源及节能环保领域市场领先
2022年上半年，公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达到 10.58亿元，较上年同期增长 233.76%，2022年上半年，公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约 99.2万辆。作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商中的八家采用，公司是特斯拉、比亚迪等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商。2022年上半年，公司荣获比亚迪-弗迪动力有限公司授予的 2021年度“优秀供应商”大奖。
2022年上半年，公司节能变频空调领域收入达到 9.84亿元，较上年同期增长 26.69%，2022年上半年，公司节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约 2,677万台。公司在全球节能变频空调领域继续保持领先地位，全球变频空调压缩机前十大生产商中的七家均为公司客户，公司是美的、格力等知名品牌的重要磁钢供应商。
公司继续巩固了在风电领域的全球领先地位，2022年上半年，公司在风力发电领域收入达到 5.53亿元，较上年同期增长 13.00%，公司该领域产品销售量可装配风力发电机的装机容量约 5.08GW，全球前五大风电整机厂商中的四家是公司的客户。
公司 3C领域产品开始规模化量产，已成为公司新的业绩增长点。2022年上半年，公司 3C领域收入达到 0.99亿元，较上年同期增长 88.66%。公司继续在 3C领域深化战略布局，2022年 7月，公司与相关各方达成协议，拟收购信阳圆创磁电科技有限公司 46%的股权及收购苏州圆格电子有限公司 51%的股权。本次收购有助于提升公司 3C磁材和磁组件的研发及生产能力，延伸公司在 3C领域的业务布局。
此外， 2022年上半年，公司于机器人及工业伺服电机领域收入达到 0.98亿元，较上年同期增长67.85%，主要客户包括博世力士乐等行业顶尖客户。公司还积极布局节能电梯、轨道交通等新能源及节能环保领域，已经成为这些领域重要的高性能磁钢供应商之一，2022年 8月，世界首条永磁磁浮轨道交通系统工程试验线——“红轨”在赣州市兴国县顺利建成，该试验线的磁浮空轨车辆“兴国号”所用磁钢由公司参与供应。
（3）公司核心技术保持行业领先
公司具备行业领先的晶界渗透技术。一方面，公司通过配方优化降低乃至消除高性能钕铁硼永磁材料生产过程中的中重稀土的添加，帮助风电行业的客户降低其生产成本。另一方面，在新能源汽车及节能变频空调等领域，公司采用晶界渗透技术不断开发出高牌号产品，并根据客户需求实现大规模生产交付，在大幅减少中重稀土用量的同时而维持磁材产品的高性能。根据弗若斯特沙利文的数据，晶界渗透技术一般可以减少 50%至 70%的中重稀土用量。2022年上半年，公司使用晶界渗透技术生产 4,160吨高性能稀土永磁材料产品，同比增长 49.80%，占同期公司产品总产量的 66.74%。较去年同期提高了（(BH)max,MGOe）之和大于 75）。2022年 6月，公司领衔与南昌航空大学、钢铁研究总院合作的“高性能、低重稀土磁体关键技术开发及稀土永磁电机产业化应用”项目荣获 2021年度江西省科学技术进步奖一等奖。
2022年上半年，公司研发费用 14,065.82万元，同比增长 80.10%，占营业收入的比例为 4.26%。截至 2022年 6月 30日，公司已拥有授权专利 58件，其中授权发明专利 26件，授权实用新型专利 32件，报告期内新增发明专利授权 2件，新增 3件受理发明专利，目前有 18项专利申请正在实审过程中。
（4）公司产能进一步提升
公司的毛坯产能已具备年产 23,000吨的生产能力。公司在包头投资建设的“高性能稀土永磁材料基地项目”在 2021年底竣工，该项目已于 2022年 6月达产，形成 8,000吨/年的高性能稀土永磁材料生产能力。公司也由生产基地单一工厂向多地工厂的集团化迈进。公司规划到 2025年，将建成高性能钕铁硼永磁材料年产能 40,000吨。
| 序号 | 产能（吨/年） | 工厂 | 主要项目名称 | 项目状态 | 达产时间 | | 1 | 15,000 | 赣州 | - | 已达产 | 2021 | | 2 | 8,000 | 包头 | 高性能稀土永磁材料基地项目 | 已达产 | 2022年 6月 | | 3 | 3,000 | 宁波 | 年产 3,000吨高端磁材及 1亿台套组件项目 | 在建 | 2023-2024 | | 4 | 12,000 | 包头 | 高性能稀土永磁材料基地项目（二期） | 在建 | 2023-2024 | | 5 | 2,000 | 赣州 | 高效节能电机用磁材基地项目 | 规划建设 | 2024-2025 | | 合计 | 40,000 | - | | | |
（5）构建完整的绿色产业链
2022年 7月，公司先后与巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司、信阳圆创磁电科技有限公司、苏州圆格电子有限公司的相关各方签订股权转让协议，分别收购银海新材 51%的股权、收购信阳圆创 46%的股权和收购苏州圆格 51%的股权。上述收购事项完成后，公司可实现对产业链的垂直整合，构建稀土永磁回收综合利用、高性能稀土永磁材料、磁组件制造完整的绿色产业链，能够为国际、国内龙头客户提供更加优质的产品和服务。
（6）践行低碳发展理念，切实履行上市公司社会责任
2022年 6月，公司获得由国际公认的测试、检验和认证机构 SGS颁发的 PAS 2060碳中和达成宣告核证证书（以下简称“证书”），该证书为 SGS颁发的稀土永磁行业全球首张碳中和达成证书，PAS 2060是国际公认的碳中和标准，要求企业在量化温室气体排放的基础上努力节排，实现低碳生产模式。
此次公司荣获 PAS 2060碳中和达成宣告核证证书，足证公司在碳中和方面所作出的努力已获国际权威机构的高度认可。公司亦公布了与华润电力（836.HK）设立在北方地区的管理公司华润电力投资有限公司北方分公司签订《战略合作框架协议》，以新能源项目开发建设为基础，于多个项目展开合作，包括保障性并网集中式新能源项目、工业园区可再生能源替代项目、火电灵活性改造配套新能源项目、分布式风电项目和永磁电机改造项目，继续以绿色电力推动了公司的低碳生产。2022年 7月，在第二届新浪财经中国碳公司评选活动中，公司荣膺“中国碳公司行业标兵”称号。
公司注重社会责任，积极参加社会公益。2022年上半年，公司合计投入 35万元用于公益事业，其中向兴国县红十字会捐赠人民币 30万元，高校设立奖学金 5万元。公司 2022年上半年持续加大在安全生产及环保方面的投入，报告期内环保和职业安全支出合计约 956万元，同比增加 16.75%。公司依法纳税，报告期内母公司上缴各项税金 6,232万元。
（7）公司治理持续完善及优化
2022年 4月，在第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选活动中，公司荣获“最佳董事会”奖项，董事长蔡报贵先生荣获“企业家精神奖”。同月，在“第十三届中国上市公司投资者关系天马奖”评选活动中，公司获得“中国上市公司投资者关系最佳董事会”、“最佳投资者关系”奖项。5月，在“全景投资者关系金奖”2021年度全国性评选活动中，公司荣获“优秀 IR团队”及“机构友好沟通奖”两项奖项。
在 2022年 7月深交所对创业板上市公司 2021年度信息披露考核中，公司连续第三年获得 A级（优秀）考核结果。
二、核心竞争力分析
公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用，并专注于新能源和节能环保应用领域，是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司之一，积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验，在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下： 1、增长迅速的全球领先的高性能稀土永磁材料生产商
公司为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商。2022年上半年，公司的高性能稀土永磁材料产量为 6,232吨，其中使用晶界渗透技术生产高性能稀土永磁材料 4,160吨；其中超高牌号产品产量为 2,493吨。公司凭借庞大的产能、卓越的研发能力、专有技术以及强大的产品交付能力，在以下各关键下游领域建立全球市场领先地位：在新能源汽车领域，公司产品获 2021年全球前十大新能源汽车生产商中的八家用于生产驱动电机；在节能变频空调领域，全球变频空调压缩机前十大生产商中的七家均为公司的客户；在风电领域，全球前五大风电整机厂商中的四家均为公司客户。公司积极布局 3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域具有较为领先的市场地位。
公司产能布局为不断增长的市场需求提供强大的产品交付保障。由于预计公司的下游行业将大幅增长，公司已战略性扩大产能。截至 2022年 6月，公司包头生产基地一期“高性能稀土永磁材料基地项目”已达产，公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能增加至 23,000吨。目前公司在手订单充足，产能利此外，公司在宁波投资建设“年产 3,000吨高端磁材及 1亿台套组件项目”已经开工建设，预计 2023年可以建成投产。公司还规划了在包头投资建设年产 12,000吨产能的高性能稀土永磁材料基地（二期）项目和赣州投资建设年产 2000吨高效节能电机用磁材基地项目，公司规划到 2025年，将建成高性能钕铁硼永磁材料毛坯产能 40,000吨/年。
2、公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作
稀土是我国的战略资源。公司总部位于重稀土主要生产地江西赣州，并在轻稀土主要生产地内蒙古包头建设了高性能稀土永磁材料生产基地。2021年 12月，为响应国家政策，中国稀土集团有限公司在赣州正式成立，旨在互补稀土资源优势、协同稀土产业发展，公司作为赣州重点发展的稀土永磁产业的龙头企业，预计将受益得到更快发展。此外，公司与包括南方稀土集团、北方稀土集团在内的重要稀土原材料供应商建立了稳定的战略合作关系。同时，公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、与客户建立调价机制、优化配方及工艺技术等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
3、强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术
高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高。用于节能变频空调压缩机、新能源汽车驱动电机的高性能钕铁硼永磁材料需要使用晶界渗透技术，使公司能够在保持钕铁硼永磁材料高性能的同时减少中重稀土的使用，并开发高牌号产品。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术以及耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。
公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系，并就自主研发的晶界渗透工艺技术申请多项国内外发明专利授权（包括多项中国发明专利授权、一项美国发明专利授权、一项欧盟发明专利授权以及一项日本发明专利授权）。这些核心技术及高牌号产品已经获得各领域客户的高度认可，并已取得国际客户的多个定点和大批量订单，公司出口销售收入持续稳定增长。
4、在高性能稀土永磁材料行业具备先发优势
高性能稀土永磁材料行业特征为客户黏性强，进入门槛高。高性能稀土永磁材料生产商需要满足下游客户对产品特性、质量、数量及交货时间的特定要求。公司利用在高性能钕铁硼永磁材料方面的专业及技术专长参与到客户新产品的设计中，协助客户优化产品性能，降低生产成本，并在客户产品的设计阶段向其提供全面的高性能钕铁硼永磁材料技术解决方案。下游客户对生产的终端产品存在不同的要求，公司对客户生产非标准化产品的专业需求展现出极强的应变能力。公司强大的研发能力、执行能力及质量控制，使公司能够不断达到客户设定的标准，从而有助于成功地与客户建立及保持稳固的关系。
高性能稀土永磁材料行业在客户认证方面也设置较高的进入门槛。高性能钕铁硼永磁材料在相关行作关系，客户不会轻易更换供应商。因此，高性能稀土永磁材料行业的新进入者难以在短时间内或根本无法成为下游行业领先企业的合格供应商。由于客户认证的高门槛，公司作为众多领先客户认证的主要供应商，证明公司始终如一的高品质及在稀土永磁材料行业中的领先地位。
5、率先构建完整的稀土永磁绿色产业链
公司已规划并逐步实现对产业链的垂直整合，构建稀土永磁材料回收综合利用、高性能稀土永磁材料生产、磁组件制造完整的绿色产业链，能够为国际、国内龙头客户提供更加优质的产品和服务。
公司率先在稀土永磁行业构建全回收绿色可追溯稀土永磁产业链。2018年，公司与中国南方稀土集团签署了《关于 100%稀土再次利用（循环利用）产品合作协议》，利用南方稀土集团供应的来自于稀土废料回收的中重稀土金属，为全球客户批量生产和供应高性能稀土永磁材料产品。公司全回收绿色可追溯稀土永磁产品已经由全球权威的美国 SCS回收体系认证机构对产业链进行审核认证，并颁发了全回收绿色可追溯稀土永磁产品的认证证书。
2022年 8月，公司收购银海新材 51%的股权，进一步完善公司的稀土永磁材料回收综合利用的战略布局。银海新材是专业从事稀土抛光粉、磁性材料等废弃物料综合回收利用生产加工企业，根据主管部门批复，银海新材已建成稀土产品废弃物综合利用年产 5,000吨多种稀土化合物产品的生产能力。通过此次并购，公司完成对产业链的垂直整合，有助于公司对于钕铁硼永磁材料生产过程中产生的磁泥废料、向客户收集的废旧钕铁硼稀土永磁材料进行稀土元素的提取及回收再利用，从而节约稀土资源，并满足客户使用回收稀土原料的需求。通过并购的银海新材，公司将为全球客户提供可持续的、绿色回收利用的高性能稀土永磁材料产品。
6、公司管理团队成熟稳定并形成国际化的业务布局
公司管理团队年富力强，且有着非常资深的行业背景以及丰富的管理运营经验，能够及时准确掌握行业发展动态、敏锐地把握市场机遇，制定可持续的发展战略，逐步带领公司成为世界高性能稀土永磁材料的领军企业。公司不断提升现有产品的品质与技术水平，进一步增强产品的竞争力。公司推出包括股权激励计划在内的多维度的激励制度，有效地调动员工的积极性和创造性并保持团队的稳定性。
公司着眼于长期业务发展，积极布局海外市场，分别在香港、欧洲、日本、美国设立子公司，聘用本地化人才团队，作为公司境外技术交流、物流服务和销售平台，国际化程度日益加强。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 3,303,796,596.66 | 1,808,834,851.93 | 82.65% | 主要系报告期新能源汽车及汽车零部件等领域
业务大幅增长所致 | | 营业成本 | 2,625,598,622.58 | 1,363,857,979.71 | 92.51% | 主要系报告期营业收入大幅增长所致 | | 销售费用 | 20,580,943.43 | 12,558,111.81 | 63.89% | 主要系报告期营业收入大幅增长所致 | | 管理费用 | 87,204,040.08 | 81,283,327.75 | 7.28% | | | 财务费用 | -112,787,758.67 | 30,494,322.06 | -469.86% | 主要系报告期汇兑收益大幅增加（主要是港币
募集资金受港币汇率上升）所致 | | 所得税费用 | 58,713,137.85 | 26,530,754.34 | 121.30% | 主要系报告期利润增长所致 | | 研发投入 | 140,658,162.56 | 78,098,791.76 | 80.10% | 主要系报告期研发投入增加所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -573,889,443.75 | -59,488,995.14 | -864.70% | 主要系报告期材料采购支出增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -449,057,472.28 | -295,781,830.64 | -51.82% | 主要系报告期项目建设投入及购买理财所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,954,275,981.76 | 819,026,430.68 | 260.71% | 主要系报告期收到 H股募集资金所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | 2,053,970,647.78 | 462,201,079.25 | 344.39% | 主要系报告期收到 H股募集资金所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同期增
减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 钕铁硼磁钢 | 2,878,156,606.45 | 2,329,771,600.60 | 19.05% | 62.93% | 74.30% | 减少 5.28个百分点 | | 其他业务 | 425,639,990.21 | 295,827,021.98 | 30.50% | 904.44% | 987.49% | 减少 5.31个百分点 |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 8,813,935.63 | 1.69% | 主要系报告期理财产品收益、远期锁汇结汇收益等 | 否 | | 公允价值变动损益 | -22,833,270.00 | -4.37% | 主要系报告期远期锁汇浮亏 | 否 | | 资产减值 | -14,950,685.42 | -2.86% | 主要系报告期计提存货跌价损失、应收账款减值损失 | 否 | | 营业外收入 | 4,246.61 | 0.00% | | 否 | | 营业外支出 | 444,207.79 | 0.08% | 主要系报告期捐赠支出、固定资产处置损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 3,926,493,716.61 | 38.37% | 1,499,506,654.14 | 24.78% | 增加 13.59
个百分点 | 主要系报告期 H股上市完
成并收到募集资金所致 | | 应收账款 | 1,987,760,705.20 | 19.43% | 1,231,485,347.28 | 20.35% | 减少 0.92
个百分点 | 主要系报告期营业收入增长
所致 | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 1,751,359,447.67 | 17.12% | 1,324,200,456.58 | 21.88% | 减少 4.76
个百分点 | 主要系报告期业务增长所致 | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 3,169,610.60 | 0.03% | 3,498,778.69 | 0.06% | 减少 0.03
个百分点 | | | 固定资产 | 931,497,286.10 | 9.10% | 683,502,559.96 | 11.30% | 减少 2.20
个百分点 | 主要系报告期募投项目投入
所致 | | 在建工程 | 345,904,752.18 | 3.38% | 354,620,979.28 | 5.86% | 减少 2.48
个百分点 | | | 使用权资产 | 10,816,281.04 | 0.11% | 6,752,157.22 | 0.11% | 0.00% | 主要系报告期因业务发展需
要增加租赁物业所致 | | 短期借款 | 1,295,874,501.61 | 12.66% | 1,128,345,388.93 | 18.65% | 减少 5.99
个百分点 | | | 合同负债 | 37,213,288.51 | 0.36% | 29,593,835.54 | 0.49% | 减少 0.13
个百分点 | | | 长期借款 | 400,000,000.00 | 3.91% | 411,810,000.00 | 6.81% | 减少 2.90
个百分点 | | | 租赁负债 | 7,776,737.48 | 0.08% | 4,627,984.08 | 0.08% | 0.00% | 主要系报告期因业务发展需
要增加租赁物业所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | | | | | 138,254,840.00 | | | 138,254,840.00 | | 2.衍生金融资
产 | 7,225,600.00 | -7,225,600.00 | | | | | | | | 3.其他权益工
具投资 | | 965,364.45 | | | | | | 965,364.45 | | 金融资产小计 | 7,225,600.00 | -6,260,235.55 | | | 138,254,840.00 | | | 139,220,204.45 | | 应收款项融资 | 15,750,416.83 | | | | | | 57,330,808.55 | 73,081,225.38 | | 上述合计 | 22,976,016.83 | -6,260,235.55 | | | 138,254,840.00 | | 57,330,808.55 | 212,301,429.83 | | 金融负债 | 0.00 | 15,607,670.00 | | | | | | 15,607,670.00 |
其他变动的内容
应收款项融资的“其他变动”指进入票据池质押的应收票据及资产负债表日在手银行承兑汇票增加金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面金额（元） | | 货币资金 | 617,056,161.23 | | 应收款项融资-票据池质押 | 22,961,426.62 | | 应收票据 | 242,999,805.74 | | 固定资产 | 133,729,190.97 | | 无形资产 | 27,769,273.96 | | 合计 | 1,044,515,858.52 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 837,568,250.00 | 120,000,000.00 | 597.97% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允价值变动
损益 | 计入权益的累计公
允价值变动 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 累计投资收
益 | 其他变
动 | 期末金
额 | 资金来源 | | 金融衍生
工具 | 0.00 | -22,833,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,833,270.00 | 0.00 | 0.00 | 自筹
资金 | | 合计 | 0.00 | -22,833,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,833,270.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 93,739.80 | | 报告期投入募集资金总额 | 6,774.22 | | 已累计投入募集资金总额 | 71,238.51 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 一、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可〔 2019〕1853号）核准，公司向社会公开发行面值总额 43,500.00万元可转换公司债券，期限 6年，募集资金总额为人
民币 43,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 42,576.08万元。截至 2019年 11月 7日，公司实际已向社会
公开发行面值总额 43,500.00万元可转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币 600.00万元后的募集资金为人民币
42,900.00万元，已由海通证券股份有限公司于 2019年 11月 7日分别将募集资金余额人民币 30,900.00万元汇入公司在招商
银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710998的账户及募集资金余额人民币 12,000.00万元汇入公司在中国进
出口银行江西省分行开立的账号为 2230000100000182246的账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2019
年 11月 8日出具了“信会师报字[2019]第 ZC10523号”验资报告。
2、2019年 11月 26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换上述预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用自筹资金,合计 27,920,254.59元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报
字[2019]第 ZC10524号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入
的自筹资金。
3、报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金管理办法》的规定和要求，对
募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行
相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。
4、2020年 3月 20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了
明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。截至 2021年 3月 15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1.30 亿元全部归还至公司募集资金专户，并将
归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
5、截至 2020年 3月 31日，公司可转债募投项目“补充流动资金”已实施完成，公司于 2020年 4月 24日完成相关募集
资金专户注销事项，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。
6、2022年 3月 30日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于可转债募集资金
投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“智能制造工厂升级
改造项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,033.23万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补
充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2022年 4月 12日，公司已完成上述相关节余募集资金永久性补
充流动资金以及募集资金专户的注销，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终
止。
7、截至 2022年 6月 30日，公司可转债募投项目已累计使用募集资金 43,048.05万元，募集资金账户余额为人民币 0
元。
二、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况
1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
（证监许可〔2020〕2901号）同意注册，本公司向特定对象发行股票 15,725,922股，每股发行价格为 33.13元，募集资金
总额为人民币 520,999,795.86元，海通证券股份有限公司于 2021年 1月 8日将扣除保荐及承销费用人民币 6,772,997.35元
（不含税）后的余额人民币 514,226,798.51元已全部划转至公司银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 520,999,795.86
元，扣除发行费用人民币（不含税）9,362,619.98元（其中：承销保荐费用为 6,772,997.35元、会计师费用 580,188.68元、
律师费用 1,726,415.09元、信息披露费用 235,849.05元、发行文件印刷费用 47,169.81元）后，实际募集资金净额为人民币
511,637,175.88元。
海通证券股份有限公司于 2021年 1月 8日将扣除承销及保荐费 6,772,997.35元后的募集资金 514,226,798.51元汇入公
司在招商银行股份有限公司赣州分行开立的账号为 797900063710666的账户和在中国进出口银行江西省分行开立的账号为
2230000100000219804的账户，汇入金额分别为 366,000,000.00元和 148,226,798.51元，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并于 2021年 1月 11日出具了“信会师报字[2021]第 ZC10002号”验资报告。
2、2021年 1月 15日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用 | |
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意根据《上市公司监管指引第 2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计 5,711,479.98元。独立董事对该事项
发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10007号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查
意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
3、报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件、自律规则和公司《募集资金管理办法》的规定和要求，对
募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行
相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督和检查。
4、2021年 8月 26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意将 2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事对该事项发表了
明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。2022年 7月 11日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,000万元归还至公司募集资金专
户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至目前，尚未归还的募集资金金额为 17,000万元。
5、 截至 2022年 6月 30日，公司 2020年向特定对象发行股票募投项目已累计使用募集资金 31,199.87万元，募集资金
账户余额为人民币 451.88万元（含利息扣除暂时补充流动资金和手续费净额）。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 智能制造
工厂升级
改造项目 | 否 | 30,900 | 30,900 | 1,005.88 | 28,362.56 | 91.79% | 2022年
04月 30
日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流动
资金-2019
年可转债 | 否 | 12,600 | 11,676.08 | 0 | 11,676.08 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | 年产 3000
吨新能源
汽车及 3C
领域高端
磁材项目 | 否 | 47,800 | 36,600 | 5,768.34 | 16,636.15 | 45.45% | 2023年
12月 31
日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流动
资金-2020
年向特定
对象发行
股票 | 否 | 20,000 | 14,563.72 | 0 | 14,563.72 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 111,300 | 93,739.8 | 6,774.22 | 71,238.51 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 111,300 | 93,739.8 | 6,774.22 | 71,238.51 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的
情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情
况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 进展情况 | | | 募集资金投资项目实施地点变
更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调
整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及
置换情况 | 不适用 | | 用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况 | 适用 | | | 2021年 8月 26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意将 2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过
人民币 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起
12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2022年 7月 11日，公司将部分上述用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金 3,000万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐
机构及保荐代表人。截至目前，尚未归还的募集资金金额为 17,000万元。 | | 项目实施出现募集资金结余的
金额及原因 | 适用 | | | 2022年 4月 30日，公司可转债募投项目“智能制造工厂升级改造项目”已建设完工，达到了
预定可使用状态。截至 2022年 2月 28日，节余募集资金 3,033.23万元（含利息收入扣除手
续费净额）。募集资金产生节余的原因主要包括：
1、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保
证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实
施费用。
2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
3、由于尚未支付的合同尾款支付时间周期较长，部分资金尚未支付。 | | 尚未使用的募集资金用途及去
向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。 | | 募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（未完）
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