[中报]拓山重工(001226):2022年半年度报告
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时间：2022年08月24日 18:16:32 中财网 |
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原标题:拓山重工:2022年半年度报告
安徽拓山重工股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐杨顺、主管会计工作负责人包敦峰及会计机构负责人(会计主管人员)周甜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中若有涉及未来的经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以74,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 31 第六节 重要事项 ...................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 45 第九节 债券相关情况 .................................................................. 46 第十节 财务报告 ...................................................................... 47
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告原件。
二、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 拓山重工、公司 | 指 | 安徽拓山重工股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 浙江拓山 | 指 | 浙江拓山机械有限公司，为本公司全资子公司 | | 广德广和 | 指 | 广德广和管理投资合伙企业（有限合伙） | | 三一重工 | 指 | 三一重工股份有限公司 | | 徐工集团 | 指 | 徐州工程机械集团有限公司 | | 泰坦国际 | 指 | Titan International,Inc. | | 山推股份 | 指 | 山推工程机械股份有限公司 | | 中国龙工 | 指 | 中国龙工控股有限公司 | | 柳工 | 指 | 广西柳工机械股份有限公司 | | 中联重科 | 指 | 中联重科股份有限公司 | | 日本小松 | 指 | 株式会社小松制作所 | | 股东大会 | 指 | 安徽拓山重工股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 安徽拓山重工股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 安徽拓山重工股份有限公司监事会 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 报告期 | 指 | 22022年1月1日至2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 拓山重工 | 股票代码 | 001226 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 安徽拓山重工股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 拓山重工 | | | | 公司的外文名称（如有） | Anhui Tuoshan Heavy Industries Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Tuoshan | | | | 公司的法定代表人 | 徐杨顺 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见公司招股说明书。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 351,593,781.72 | 460,255,933.82 | -23.61% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 43,313,665.04 | 44,221,858.49 | -2.05% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 35,251,091.07 | 41,651,641.61 | -15.37% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -26,220,248.33 | -143,769,396.24 | 81.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 0.79 | -2.53% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 0.79 | -2.53% | | 加权平均净资产收益率 | 12.01% | 16.18% | -4.17% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,033,067,569.15 | 679,711,947.44 | 51.99% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 784,279,019.60 | 338,921,254.56 | 131.40% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -68,827.53 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 9,271,205.16 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 105,850.53 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 43,195.89 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 143,421.79 | | | 减：所得税影响额 | 1,432,271.87 | | | 合计 | 8,062,573.97 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及变化情况
公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。自成立以来，公司始终专注于工程机械零部件行业，公司已掌握金属锻件的核心制造工艺，在工程机械领域掌握从产品开发设计、模具设计及模具加工与制作，到产品联合开发和制样、规模化生产及产品检验等全流程技术，在生产工艺、产品质量以及规模化生产能力上具有较强竞争力。公司凭借在工程机械领域多年地深耕和积累，在锻造、机加工、热处理和探伤检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，可加工普通碳素钢、合金钢等各类钢材，具备大批量、多规格、高品质的工业机械零部件产品的生产能力。公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要应用于工程机械零部件领域，对工程机械设备的工作性能和行动性能具有关键作用。
近年来，公司凭借突出的研发实力、稳定的产品质量、较强的成本管理能力及快速响应能力等优势，定位大客户市场，不断优化客户和产品结构。公司始终坚持“质量为先、用户至上”的经营理念，公司产品在性能质量、一致性和稳定性水平具有较强竞争力，在行业内树立了良好的口碑和形象，成为国内外知名工程机械设备生产企业的核心供应商及战略合作伙伴，多年来已为三一重工、徐工集团、中国龙工、山推股份、泰坦国际、柳工和中联重科等国内外工程机械龙头企业提供高质量产品和稳定的服务，并连续多年获得三一重工认定的“优秀供应商”称号且成为其战略合作伙伴。
报告期内，公司实现营业收入 35,159.38万元， 实现利润总额 4,904.49万元，实现归属于上市公司股东的净利润 4,331.37万元。截至报告期末，公司资产总额 103,306.76万元，净资产78,427.90万元，归属于上市公司股东的净资产78,427.90万元。
2、主要产品概况
公司的主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，主要应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械设备的行走机构。以履带式挖掘机为例，其总体结构分为工作装置、上部转台和行走机构三部分，其中行走机构是工程机械整机的支承件，用来支承整机的重量，承受机构在作业过程中产生作用力，并完成整机行进、后退、转移和作业移动，其结构示意图如下图所示：
公司主要产品应用于行走机构，具体应用情况如下图所示：
公司主要产品种类、用途、功能等具体情况如下所示：
| 产品 | 图例 | 功能 | 用途 | | 链轨节 | | 用于连接履带板进行传
动，同时作为驱动轮前
进的轨道。 | 应用于挖掘机、推
土机等履带式工程
机械的行走机构 | | 销套 | | 用于链轨节之间的连接
部件，是定位套孔的连
接件 | | | 销轴 | | 用于销套内孔的间隙配
合件，是定位轴孔的连
接件 | | | 制动装置
系列 | | 用于辅助推土机转向时
单边制动实现推土机转
向 | | | 转向离合
器系列 | | 用于推土机转向时单边
离合，以实现推土机转
向或恢复直线行走 | | | 支重轮 | | 用来支撑履带的重量、
定位，并防止横向滑脱 | | | 斗齿总成 | | 工程机械工作装置的坚
硬装置，用于挖掘、推
铲等 | 应用于挖掘机、推
土机等工程机械的
工作装置。 |
| 其它产品
（张紧装
置、螺丝
配件等） | | 广泛应用于工程机械领域 |
3、行业发展状况和发展趋势
公司主营业务产品为链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等工程机械零部件，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司所属的行业为“C33 金属制品业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司属于“金属制品业（33）”大类，“铸造及其他金属制品制造（339）”中类，“锻件及粉末冶金制品制造（3393）”小类。
（1）锻造行业的基本概念
锻造是指利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性成形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。
锻造能够改善金属坯料的组织结构和力学性能。钢锭经过锻造加工，将坯料内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合，使组织变得更加紧密，提高了金属的塑性和力学性能。此外，锻造加工能保证金属纤维组织的连续性，使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致，金属流线完整，可保证锻件具有良好的力学性能和使用寿命，锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件，具有较强的金属塑性和力学性能，各类机械中负载高、工作条件复杂的重要零件主要采用锻件。
锻造按所锻锻件的尺寸和形状、采用的工装模具结构和锻造设备的不同，主要可分为自由锻、辗环和模锻。自由锻是指利用冲击力或压力使锻件坯料在各个方向自由变形，以获得一定尺寸和机械性能的锻件的加工方法；该类锻造方法通常适用于单件、小批量及重型锻件的生产之中。辗环又称为环件轧制成形，是通过回转塑性变形来成形轴承环、齿轮环、法兰环等各类无缝环件的先进制造技术，此类锻造方法具有过程可自动测量控制、能耗低、材料利用率高等特点，主要用于轴承环、回转支承、法兰环等环类锻件生产。
模锻是指在专用设备上利用模具使坯料成型而获得锻件的锻造方法。在加工过程中，通过模具的形状来使坯料成型，坯料用量基本固定，且其金属性能不会发生显著变化，主要适用于大批量、重量较轻、形状比较复杂的产品，如工程机械链轨节、驱动齿轮、小型曲轴等。模锻按锻造温度又分为热锻、温锻和冷锻，公司产品主要属于热模锻工艺。热锻时，首先要对模具进行预热，加热到预定温度后保温直至整个模具热透、温度均匀。热模锻造模具温度高于普通锻造的模具温度，但低于温锻的模具温度。典型的热模锻造模具温度在 200-300℃，低于坯料温度低 110～225℃，锻造过程坯料温度虽有降低，但仍处于锻造温度范围，其变形抗力上升不似常规锻造那样急剧，能有效减少加工硬化现象，从而提高了材料的可锻能力；且热锻技术可大幅提高锻件精度，对于有较小圆角半径、较小拔模斜度和较小锻造余量等特殊要求的锻件产品，均可通过热锻实现。
（2）锻造行业的发展概况
欧美等发达国家已经上百年的现代锻造业基础，德国、日本、美国和俄罗斯等国家长期垄断着先进的锻造工艺和锻造技术。我国锻造业起步较发达国家晚，许多关键自由锻件产品大多依赖进口，但随着经济发展水平的提高，与国外交流机会的增多，我国锻造技术和工艺水平进步很快，很多产品已实现国产化，部分产品已出口国外，并且能与发达国家的同类产品相竞争。随着经济的发展和装备制造业的进步，我国锻件制造业迎来了快速发展的新时期。
近年来国家对装备制造业日益重视，在发改委等主管部门的领导下，发挥协调作用，组织多行业联合攻关，有针对性地开展特殊材料、专用锻件的国产化研发，在很多方面打破了国外的垄断和封锁。“提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平”已纳入了《装备制造业调整振兴规划》中，为国内锻造行业的发展创造了良好的政策环境。
随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，目前中国模锻件产量达近1千万吨，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。近年来，我国模锻件产量情况如下：
（3）我国锻造行业发展趋势
1）产品复杂化、精密化和优质化
科技的发展和制造业的进步使得人们对锻造产品的种类和精度的要求越来越高。较其他工艺而言，锻造工艺成本低廉、生产周期短和环境污染小等优点使得越来越多复杂精密产品加工制造的厂商趋向于采用锻造方式生产，如微小齿轮、形状复杂的螺旋伞齿轮等。
2）设备过程自动化、智能化、柔性化
丰富的产品种类和行业飞速的新旧更替导致市场竞争激烈化。传统的加工单一品种的刚性生产线已不适应目前市场发展的需要，高柔性和高效率的自动化锻压设备，已成为锻造冲压技术及装备发展的主要潮流。
3）技术多元化、精细化
随着塑性加工成形技术逐渐趋于科学化和可控化，以经验和知识为依据、以“试错”为基本方法的传统工艺技术已不能满足锻造业发展的需求，虚拟仿真技术已逐渐成为锻造新产品开发时必不可少的工艺。例如坯料组织性能变化的仿真技术日臻成熟，即通过模拟来优化工艺，从而实现在锻造过程中通过变形就可改变坯料的微观组织，使锻件成形后的力学性能达到所规定的要求。随着精密锻造产品应用范围不断扩大，针对某些特种领域的要求，复合成形技术、低温高速超塑性成形、板料成形技术、粉末特种锻造、旋压成形和液态模锻等各种新技术、新工艺不断涌现。
4）锻造成形工艺绿色化、环保化
国际金属成形领域提出了“绿色锻造”、“绿色工厂”等新概念，主要是利用已有的现代数字技术和实验技术，改善加热、热处理、冷却、工艺，减少变形，提高产品质量，从而达到减少工序、降低消耗和排放，达到节约企业成本和社会成本的目的。
（4）公司在行业中的竞争地位
我国金属零部件行业内企业数量众多，主要集中在长三角、珠三角和环渤海等经和交通较为发达的地区，上述区域集中了全国超过 80%的金属制品制造企业。行业内专业从事金属制品零部件的企业多为民营企业，其整体资金实力、技术装备及生产工艺等综合实力偏弱，行业集中度较低，我国国内尚未形成金属锻件制品的绝对龙头企业。
目前我国普通金属制品市场属于完全竞争市场，但因适用的范围广，服务于不同下游行业领域的金属制造企业间竞争较少，此外，服务同一领域的金属制造企业的竞争程度也随着金属零部件的工艺要求的提高而降低。公司的产品主要运用在挖掘机等工程机械之上，在行业内能够生产单一零部件的金属制品企业较多，但能够同时生产多类别、多型号和多规格，且工艺成熟、产品产量和质量均稳定的企业有限，而下游行业对于金属制品的需求逐年提升，因此，市场竞争随着产品综合要求的提高而降低。
公司是一家集产品设计、研发和生产能力的高新技术企业，经过多年的发展和技术积累，在生产组织能力、工艺水平及加工能力等方面具有较强的竞争力。
在工艺水平方面，截至 2022年 6月 30日，公司共拥有 53项专利，掌握链轨节精切技术、复合切边冲孔技术、销套模架技术等核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，并获得安徽省经济和信息化厅颁发的“安徽省企业技术中心”认定。
在组织生产方面，公司拥有完善的生产管理体系，并拥有热模锻、电动螺旋、摩擦压力机 20条锻造生产线，吨位从 400吨到 4,000吨，7条网带调质炉生产线、20余台热处理设备、150余台数控机床及加工中心。公司拥有较强的生产组织能力，公司已经进入三一重工、徐工集团、中国龙工、山推股份、日本小松、泰坦国际等国内外主要工程机械龙头合格供应商体系，并连续多年获得三一重工“优秀供应商”称号且与其达成战略合作协议，拥有较高的品牌知名度和市场影响力。
随着公司生产工艺、产品质量、研发投入、同步设计开发能力和管理水平的不断进步和提高，下游行业对公司各类产品的需求加大，公司将继续加大各产品线对现有客户的渗透程度，并逐步开拓新客户，提高公司产品的市场占有率。
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力包括技术和研发优势、优质的客户群体优势、产品质量优势及行业品牌优势、行业经验优势、高效负责的服务优势等众多方面，凭借上述核心竞争力，公司在工程机械底盘零部件领域拥有一定的行业地位。
公司核心竞争力的具体情况如下：
1、技术和研发优势
公司高度重视研发创新，建立了完善的研发机制，公司围绕市场趋势和客户需求，不断投入研发，提高技术水平和研发能力。在以中小企业为主的小型锻件行业，锻造企业通常根据客户提供的产品设计图纸直接进行锻造和加工，而公司因建立了完整的研发体系且重视研发创新，技术部门在取得客户图纸后会除了对模具进行设计外，还会对客户图纸进行研究分析，并对生产工装、技术流程等方面进行改进，以提高生产效率，降低生产成本。
截至2022年6月30日，公司共拥有53项专利，并取得国家工信部授予的“‘专精特新’小巨人”称号。对研发创新的重视以及对研发的持续投入，使得公司能够不断改进生产工艺、创造新工装新工艺，以不断提高生产效率，降低生产成本，提高竞争力。
2、优质的客户群体优势
工程机械行业集中度较高，且大型工程机械企业均采取供应商准入制度，对供应商的技术水平、经营能力、生产能力等方面都有严格的要求，因此，优质的客户群体也是衡量公司核心竞争力的关键指标之一。
公司的客户主要包括三一重工、徐工集团、中联重科、柳工、中国龙工、泰坦国际等国内外大型工程机械企业，三一重工、徐工集团等客户均为公司多年合作伙伴，客户具有一定粘性。
3、产品质量和行业品牌
为了提高公司产品的质量保障，经过多年的积累和发展，对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司已经建立了完善的质量管理体系，通过了 ISO9001质量管理体系认证，公司以高性能、高稳定性、高可靠性的产品质量获得客户广泛认可。
公司依托于产品的卓越性能以及服务的优良品质，在客户中树立了良好的企业形象，并与公司签订战略合作协议，成为战略合作伙伴，来自产业龙头企业的认可体现出公司已建立了工程机械底盘零部件行业的知名品牌。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 351,593,781.72 | 460,255,933.82 | -23.61% | 主要系上半年下游工
程机械需求减少，叠
加疫情反复，工程开
工不足，销售减少 | | 营业成本 | 284,737,258.53 | 371,921,948.43 | -23.44% | 主要系销售额减少，
相应成本减少 | | 销售费用 | 2,454,310.19 | 2,761,238.32 | -11.12% | | | 管理费用 | 9,483,061.73 | 14,611,453.39 | -35.10% | 主要系中介服务费减
少，车间维修费计入
制造费用所致 | | 财务费用 | 1,110,022.07 | 1,362,956.75 | -18.56% | | | 所得税费用 | 5,731,209.06 | 6,036,784.81 | -5.06% | | | 研发投入 | 15,693,663.74 | 19,348,579.55 | -18.89% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -26,220,248.33 | -143,769,396.24 | 81.76% | 主要系本期票据贴现
减少，到期兑付票据
增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -5,364,406.79 | -35,388,107.31 | 84.84% | 主要系本期开立银行
承兑汇票支付的票据
保证金减少所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 457,598,069.65 | 164,072,823.21 | 178.90% | 主要系新增募集资金
到账所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 426,034,222.67 | -15,123,938.08 | 2,916.95% | 主要系新增募集资金
到账所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 351,593,781.72 | 100% | 460,255,933.82 | 100% | -23.61% | | 分行业 | | | | | | | 工程机械 | 351,593,781.72 | 100.00% | 460,255,933.82 | 100.00% | -21.81% | | 分产品 | | | | | | | 链轨节 | 183,505,042.59 | 52.19% | 197,051,547.42 | 42.81% | -6.87% | | 销套 | 67,240,784.49 | 19.12% | 93,504,179.54 | 20.32% | -28.09% | | 支重轮 | 30,614,958.56 | 8.71% | 64,859,854.20 | 14.09% | -52.80% | | 废料 | 23,980,602.90 | 6.82% | 25,040,381.48 | 5.44% | -4.23% | | 销轴 | 6,229,910.36 | 1.77% | 16,255,728.28 | 3.53% | -61.68% | | 制动装置系列 | 8,957,512.12 | 2.55% | 13,734,918.28 | 2.98% | -34.78% | | 其他 | 31,064,970.70 | 8.84% | 49,809,324.62 | 10.82% | -37.63% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 313,338,744.97 | 89.12% | 436,730,068.51 | 94.89% | -28.25% | | 华北地区 | 21,916,086.52 | 6.23% | 8,954,844.33 | 1.95% | 144.74% | | 华中地区 | 2,074,243.04 | 0.59% | 8,943,577.89 | 1.94% | -76.81% | | 境外地区 | 5,382,016.57 | 1.53% | 671,498.98 | 0.15% | 701.49% | | 其他地区 | 8,882,690.62 | 2.53% | 4,955,944.11 | 1.08% | 79.23% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工程机械 | 351,593,781.72 | 284,737,258.53 | 19.02% | -23.61% | -23.44% | -0.18% | | 分产品 | | | | | | | | 链轨节 | 183,505,042.59 | 146,394,093.79 | 20.22% | -6.87% | -6.62% | -0.22% | | 销套 | 67,240,784.49 | 54,463,600.90 | 19.00% | -28.09% | -27.68% | -0.45% | | 支重轮 | 30,614,958.56 | 25,054,171.21 | 18.16% | -52.80% | -54.28% | 2.66% | | 废料 | 23,980,602.90 | 23,980,602.90 | 0.00% | -4.23% | -2.83% | -1.45% | | 销轴 | 6,229,910.36 | 4,927,207.84 | 20.91% | -61.68% | -62.86% | 2.53% | | 制动装置
系列 | 8,957,512.12 | 6,436,965.47 | 28.14% | -34.78% | -37.73% | 3.40% | | 其他 | 31,064,970.70 | 23,480,616.41 | 24.41% | -37.63% | -36.11% | -1.80% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 313,338,744.96 | 254,774,580.34 | 18.69% | -28.25% | -28.14% | -0.13% | | 华北地区 | 21,916,086.52 | 17,471,924.09 | 20.28% | 144.74% | 140.94% | 1.26% | | 华中地区 | 2,074,243.04 | 1,417,917.00 | 31.64% | -76.81% | -76.21% | -1.71% | | 境外地区 | 5,382,016.57 | 3,872,754.25 | 28.04% | 701.49% | 517.78% | 21.40% | | 其他地区 | 8,882,690.62 | 7,200,082.86 | 18.94% | 79.23% | 103.12% | -9.53% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -253,870.34 | -0.52% | 主要系未到期票据贴
现融资利息 | 否 | | 公允价值变动损益 | 39,042.55 | 0.08% | 主要系持有的理财产
品公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | -8,159.00 | -0.02% | | 否 | | 营业外收入 | 85,184.55 | 0.17% | 主要系外部质量索赔 | 否 | | 营业外支出 | 318,082.90 | 0.65% | 主要系水利建设基金
及资产报废损失 | 否 | | 信用减值损失 | 3,443,273.54 | 7.02% | 主要系应收款减少，
相应计提的坏账准备
转回所致 | 否 | | 其他收益 | 9,368,778.72 | 19.10% | 主要系收到的政府补
助所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 475,374,980.41 | 46.02% | 61,847,962.88 | 9.10% | 36.92% | 主要系首次公
开发行股份募
集资金增加所
致 | | 应收账款 | 148,299,475.59 | 14.36% | 201,834,256.36 | 29.69% | -15.33% | 主要公司加大
催收力度，货
款回笼所致 | | 存货 | 87,853,694.83 | 8.50% | 93,167,504.94 | 13.71% | -5.21% | 主要系二季度
为公司淡季，
相应备货减少
所致 | | 固定资产 | 110,168,978.39 | 10.66% | 113,263,132.75 | 16.66% | -6.00% | | | 在建工程 | 31,713,090.60 | 3.07% | 12,286,519.62 | 1.81% | 1.26% | 主要系募投项
目投入所致 | | 使用权资产 | 146,300.00 | 0.01% | | | 0.01% | 主要系租赁仓
库预付租金所
致 | | 短期借款 | 30,711,010.42 | 2.97% | 113,040,543.30 | 16.63% | -13.66% | 主要系未到期
非"6+9"银行
贴现融资减少
所致 | | 合同负债 | 98,227.92 | 0.01% | 183,732.49 | 0.03% | -0.02% | 预收款减少所
致 | | 交易性金融资
产 | 18,048,760.63 | 1.75% | 29,809,718.08 | 4.39% | -2.64% | 主要系期末理
财产品减少所
致 | | 应收款项融资 | 9,440,711.65 | 0.91% | 3,867,293.78 | 0.57% | 0.34% | 主要系期末在
手"6+9"银行 | | | | | | | | 转列所致 | | 预付款项 | 25,821,075.81 | 2.50% | 7,786,449.19 | 1.15% | 1.35% | 主要系预付钢
材款所致 | | 其他应收款 | 230,151.76 | 0.02% | 1,552,371.25 | 0.23% | -0.21% | 主要系上期发
行费用本期冲
减资本公积所
致 | | 其他流动资产 | 2,109,157.88 | 0.20% | 11,833.33 | 0.00% | 0.20% | 主要系期末待
抵扣增值税增
加所致 | | 应付账款 | 69,421,946.69 | 6.72% | 110,839,323.89 | 16.31% | -9.59% | 主要系二季度
系行业淡季，
公司应付材料
款减少，且公
司产能规模增
加，应付外协
加工费相应减
少所致 | | 应交税费 | 9,892,040.99 | 0.96% | 19,606,928.75 | 2.88% | -1.92% | 主要系应交增
值税及所得税
减少所致 | | 其他应付款 | 22,950,971.90 | 2.22% | 627,755.24 | 0.09% | 2.13% | 主要系期末待
支付的上市发
行相关费用增
加所致 | | 实收资本(或
股本) | 74,666,700.00 | 7.23% | 56,000,000.00 | 8.24% | -1.01% | 主要系本期上
市发行，新增
股本所致 | | 资本公积 | 479,718,611.79 | 46.44% | 96,341,211.79 | 14.17% | 32.27% | 主要系本期上
市发行，新增
股本溢价所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 29,809,71
8.08 | 39,042.55 | | | 124,799,0
00.00 | 136,599,0
00.00 | | 18,048,76
0.63 | | 上述合计 | 29,809,71
8.08 | 39,042.55 | | | 124,799,0
00.00 | 136,599,0
00.00 | | 18,048,76
0.63 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 39,393,914.99 | 质押开银行承兑汇票 | | 应收票据 | 13,869,750.00 | 不符合终止确认政策而背书、贴现转回的票据 | | 固定资产 | 22,044,605.97 | 抵押借款 | | 无形资产 | 1,404,906.81 | 抵押借款 | | 合计 | 76,713,177.77 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2022 | 首次公
开发行
股票 | 40,204.
41 | 1,985.5 | 1,985.5 | 0 | 0 | 0.00% | 38,218.
91 | 截至
2022
年6月
30日，
公司尚
未使用
的募集
资金存
放于募
集资金
专户中 | 0 | | 合计 | -- | 40,204.
41 | 1,985.5 | 1,985.5 | 0 | 0 | 0.00% | 38,218.
91 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]788
号）核准，并经深圳证券交易所同意，安徽拓山重工股份有限公司公开发行 1,866.67万股新股，发行价为人民币
24.66 元/股，股票发行募集资金总额为 460,320,822.00元，扣除与发行有关的费用 58,276,722.00 元，公司实际募
集资金净额为402,044,100.00 元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2022]279
号”《验资报告》予以验证。
2、截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额40,547.94万元，其中包括1）尚未使用的募集资金净额38,218.91
万元；2）待置换的以自筹资金预先支付的发行费用145.11万元；3）尚未支付的发行费用2,182.56 万元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 安徽拓
山重工
股份有
限公司
智能化
产线建
设项目 | 否 | 34,713.
66 | 34,713.
66 | 1,912.7
4 | 2,464.0
4 | 7.10% | 2023年
06月30
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 安徽拓
山重工
股份有
限公司
研发中
心建设
项目 | 否 | 3,505.2
5 | 3,505.2
5 | 0 | 0 | 0.00% | 2023年
06月30
日 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 1,985.5 | 1,985.5 | 1,985.5 | 1,985.5 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 40,204.
41 | 40,204.
41 | 3,898.2
4 | 4,449.5
4 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 归还银
行贷款
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 补充流
动资金
（如
有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | | 超募资
金投向
小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- | | 合计 | -- | 40,204.
41 | 40,204.
41 | 3,898.2
4 | 4,449.5
4 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到
计划进
度或预
计收益
的情况
和原因
（分具
体项
目） | 不适用 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 明 | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 公司于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金 2,464.04 万元以及已支付的发行费用145.11万元。根据天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的天健审[2022]8855 号《关于安徽拓山重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
告》，截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,464.04万
元，拟置换金额2,464.04万元；公司以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为145.11万元（不含税），
拟置换金额145.11万元。截至本报告披露日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
2,464.04万元及以自筹资金预先支付各项发行费用的金额为145.11万元（不含税）均已置换完毕。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金中40,547.94万元（其中包括1、尚未使用的募集资金净
额38,218.91万元；2、待置换的以自筹资金预先支付的发行费用145.11万元；3、尚未支付的发行费用
2,182.56 万元）存放于募集资金专用账户。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：万元
|
