[中报]宇通重工(600817):2022年半年度报告
原标题:宇通重工:2022年半年度报告 宇通重工股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人戴领梅、主管会计工作负责人王钰山及会计机构负责人（会计主管人员）王钰山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内无利润分配或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 8 第四节 公司治理 ............................................................. 19 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 ................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 45 第九节 债券相关情况 ......................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................. 47
第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）环卫设备 1、主营业务 公司是中国专业化环卫设备的主要供应商之一，主营环卫清洁装备、垃圾收转装备等的研发、生产与销售。公司已拥有16类环卫车辆产品、2大站类产品及保洁设备扫路机，具有传统和新能源底盘上装一体化研发能力，产品涵盖清扫、清洗、收运、清运、站类及保洁设备六大领域，吨位覆盖1-32吨，涵盖燃油、燃气、纯电动、氢燃料电池多种能源类型。销售及售后网络覆盖全国超82%的城市，其中一、二线城市已全部覆盖。 公司以“改善环境、造福社会”为己任，专注于城乡“道路清扫”、“洒水抑尘”、“生活垃圾收运”及以“宇通智慧环卫云平台”为核心的人车事物智能综合管理系统，具备为客户提供环境卫生系统解决方案的能力和经验。 公司践行“全面开拓市场、全面服务客户、全面布局产品、全面拓展渠道”的市场策略，大力开拓并深耕市场，根据中汽数据终端零售数据（上险数），公司环卫车辆 2022年上半年上险1,912台，同比增幅13.2%，行业排名第4，同比提升2位。 公司自2017年起开展新能源环卫装备的研发生产，以优越的安全环保性能被越来越多的城市和地区选择。根据中汽数据终端零售数据（上险数），公司新能源环卫车辆 2022年上半年上险622台，同比增幅99.4%，市场占有率30.5%，持续保持行业第一，同时新能源环卫车辆保有量稳居行业第一。 2、经营模式 我国地域跨度较大，人文环境、城乡布局、气候条件、地域位置等决定了环卫设备需求呈现广域化、分散化、多样化的特点，公司产品也具有多批量、多品种的特点。 公司的销售模式以“直销为主、经销+网销为辅”，充分利用资源，为客户提供多元化、标准化及定制化的产品与服务。 为保证生产效率、减少资源损耗，公司主要采取市场导向型的柔性化生产模式，“以销定产，以产定采”，以缩短产品生产周期、提高设备利用率。 3、行业情况说明 环卫设备行业是环卫行业的重要组成部分，作为上游产业，为环卫运营服务行业提供机械化支持。环卫设备行业大体可分为保洁和收转运两个大类，其中保洁类主要以洗、洒、扫类车辆及设备为主，包括洗扫车、扫路车、吸尘车、清洗车、洒水车、抑尘车、绿化喷洒车、路面养护车等；收转运类则主要以垃圾转运类产品为主，主要包括压缩式垃圾车、自装卸式垃圾车、餐厨垃圾车、自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、桶装垃圾车、厢式垃圾车、摆臂式垃圾车、清洗吸污车等多类产品。 近年来，随着城区面积、城市人口规模、垃圾清运量、人口老龄化等与环卫设备行业紧密相关的基础需求驱动因素的大幅提升，以及蓝天保卫战、碳达峰碳中和、城市精细化治理、垃圾分类、乡村振兴、农村人居环境提升等环卫相关政策的出台和落地，环卫设备行业处于平稳增长期。 2022年，国内疫情反复，地缘冲突加剧，我国短期内的经济下行压力增大。中汽数据终端零售数据（上险数）显示，环卫设备行业2022年上半年上险44,064台，同比下降19.3%；其中，公司2022年上半年上险1,912台，同比增幅13.2%。环卫设备行业前十家市场集中度为61.9%，同比提升4.2个百分点。 中汽数据终端零售数据（上险数）显示，2022年上半年，我国新能源环卫车辆销量2,037台，占我国环卫车辆总销量的4.6%，同比提升2.4个百分点。目前尚处于新能源环卫车辆的推广提速阶段，从区域上来看，上半年实现新能源环卫车辆上险的城市有77个，数量同比增长11.6%，新能源需求逐渐呈现“遍地开花”的态势；其中，上险品牌 44个，同比降低 8.3%，新能源品牌效应逐渐显现。 （二）环卫服务 1、主营业务 公司环卫服务业务以子公司傲蓝得环境科技有限公司为主体开展，涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、园林绿化养护、市政设施管养、物业服务、垃圾分类与再生资源、公厕管理、河道水域保洁等人居环境治理服务。 公司致力于成为“科技引领的人居环境服务专家”，发挥设备+服务协同优势，通过新能源解决方案、人机结合新工艺、智慧环卫管理系统、智能检测+精准作业模式、无人环卫研究、农村垃圾分类等手段推动环卫服务模式的全面革新，积极推动智能化技术与环卫服务行业的融合，打造科技领先的品牌形象。 2、经营模式 公司通过与地方政府、事业单位、企业等客户签订项目运营服务协议，提供道路清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、绿化养护、市政设施管养、园区物业等相关服务。同时基于环卫服务行业发展趋势，不断探索新的合作、经营方式。 3、行业情况说明 国家政策及城市建设等因素是环卫行业发展的主要推动因素，受《关于加快建设全国统一大市场的意见》《乡村建设行动实施方案》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于推动城乡建设绿色发展的意见》等国家政策的影响，以及新发布的《城市道路清扫保洁与质量评价标准》对道路清扫保洁作业提出了新的要求，未来环卫服务行业的市场化、项目城乡一体化、新能源化、机械化、智能化、标准化、规范化发展趋势将进一步深化。 随着环卫市场化改革的深入，环卫一体化的趋势越来越明显。具体包括：①区域一体化，从区域维度方面，不同区县、不同城镇、城市和乡村的环卫服务都将整合为更大体量的项目。②业务一体化，环卫上下游包括道路清扫保洁、垃圾收运、绿化管养、市政设施维护等都有整合的趋势，环卫市场主体需要在更大领域上开拓业务、形成产品、提供优质服务。③管理信息化，依托物联网技术，管理信息化可实现对环卫设备和作业对象的实时动态监控，在整个系统内进行任务分配、提高突发事件应对能力，提高环卫企业管理效率，降低管理成本，从而获得更高的经济收益。④产业集中化，随着环卫市场竞争加剧，未来环卫产业的集中度持续提升，在这过程中，具有较强资金实力及风险管理能力的环卫领先企业将在区域上不断拓展，逐步提升市场地位。 受当前国际环境复杂多变、国内疫情进入常态化管控，宏观经济增速放缓、财政资金紧缩及人口老龄化等多重影响导致行业回款压力大、招工难，短期难以改善。同时，物业管理企业、国有平台企业强势介入环卫领域，市场竞争进一步加剧，未来市场越来越倾向管理规范、专业、具有品牌优势、技术优势、较强资金实力及风险管理能力的企业。 根据对环境司南数据的分析，2022年上半年，全国环卫市场化开标项目合同额995亿元，年化额323亿元，较上年同期下降4.6%，中标企业数量约4,400余家，环卫服务行业龙头企业集中度略有提升，行业前十家市场集中度相比2021年 12月提升0.05个百分点，前三十家市场集中度相比2021年 12月提升0.10个百分点。2022年上半年傲蓝得中标项目合同额5.98亿元，年化额3.14亿元，较上年同期增长394.0%，在手项目年化额8.81亿元，新增项目年化额1.85亿元。 （三）工程机械业务 1、主营业务 公司工程机械业务主要由子公司宇通重型装备有限公司和郑州宇通矿用装备有限公司开展，产品包括旋挖钻机、强夯机、履带式起重机、桥梁检测车、防撞车、矿用车等。其中，强夯设备为国内第一品牌，桥梁检测车、矿用车处于国内前列，在行业内率先研发销售纯电动、增程式电动旋挖钻机、纯电动矿用车。 公司生产所需的主要原材料及零部件为底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承、电池等。公司集中采购主要零部件，持续优化供应链管理，公司零部件的供应商相对比较集中，并通过长期合作确保一定的价格优势。工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司采用“订单式+库存式”的生产模式。 2、经营模式 工程机械产品具有订单批量小、生产周期较长的特点，公司产品销售模式主要为面向终端客户的直销。 3、行业情况说明 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一，工程机械产品市场需求受国家固定资产和基 础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，受宏观 经济的影响，工程机械行业具有一定的周期性。工程机械具有长远广阔的市场前景，中国在轨道 交通、公路、机场、港口航道、水利、环境保护等基础设施投资领域的需求巨大，随着“十四五” 规划落地，将为工程机械行业带来发展机遇。此外，国家推进“碳达峰、碳中和”，将推动工程 机械行业向电动化、智能化方向发展，将长期推动工程机械行业的发展。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）环卫设备 1、技术优势 公司专注于环卫设备领域关键技术的自主研发，紧跟电动化、智能网联化、低碳化等技术发 展趋势，围绕“安全、节能、舒适”等方面进行了深入研究，通过多年来的自主研发和系统的技 术创新，形成了相应的领先技术和产品优势。 公司新能源以纯电动、燃料电池环卫设备研发和产业化为主线，以行业共性关键技术“电池、 电机、电驱、电桥、电控”及“线控底盘”的自主攻关为切入点，经过多年技术攻关，在无人驾 驶技术、燃料电池系统性能提升、上装动力系统性能提升、安全驾驶等方面取得多个重大突破。 （1）无人驾驶技术开发：推出了环卫行业领先的无人驾驶保洁运营解决方案，无人驾驶车辆 配备多重感知、厘米级定位、智能决策、专属云控平台等技术，可实现多种保洁作业场景的自动 驾驶、自动作业。在无人驾驶模式下，可开展道路清扫、洒水降尘、喷洒消杀等多种城市环卫作 业。针对洗扫作业场景，搭载的垃圾识别系统，可通过多重神经网络模型，对垃圾进行分类识别， 结合上装自动作业系统，提升了清扫作业效率及路面洁净率，并达到节能减排效果。 （2）燃料电池车辆性能提升：基于行业独有的底盘及上装一体化能量管理技术，通过开发动 力性、经济性、使用寿命等多目标优化的能量管理策略，降低燃料电池环卫车的氢耗，实现各车 型对应工况下，各零部件最优效率工作，整车氢耗处于行业领先水平。在燃料电池安全性方面， 实现了氢系统全时域监控、基于大数据的故障预警、燃料电池系统健康度评估等技术，提升了整 车安全性与可靠性。 （3）上装动力集成控制系统：基于环卫作业场景，在上装动力系统全面永磁化与解耦的基础 上，行业内首次开发高速电机多合一集成技术方案，依托宇通环卫智能监控系统积累的海量作业 数据，应用先进上装动力匹配技术，开发30-80kW上装专用集成化动力系统平台，实现轻量化及 可靠性提升，能耗进一步降低5%以上，全面领跑行业。 （4）智能辅驾，安全随行：基于环卫车作业特点，行业内首创开发低速作业巡航功能，可满 足全作业场景下的稳定车速需求；创新性开发坡道辅助、停车制动、起步油门防误踩、碰撞预警 等技术，提升车辆驾驶的舒适性和安全性，行业领先。电驱动系统全面实现健康状态监测、输出 功率偏差估算、低压双电源备份等技术，进一步提升车辆安全性。 （5）环卫专用智能称重系统：基于宇通智慧环卫系统平台，融合高精度力学传感器、RFID、 4G/5G无线通信等核心技术，开发了宇通智能称重系统，对餐厨垃圾收运重量进行全程监控管理， 大幅提升了效率。 通过技术创新，进一步提升了产品竞争力，根据中汽数据终端零售数据（上险数），2019-2021 年新能源环卫车辆累计市场占有率位居行业第一。 纯电动自动驾驶洗扫车 低入口纯电动洗扫车 低入口纯电动清洗车 纯电动多功能抑尘车 低入口纯电动压缩式垃圾车 纯电动自装卸式垃圾车 2、研发人员数量与质量 公司拥有行业一流的环卫设备研发队伍，目前公司拥有环卫设备类研发人员247人，其中博士3人，硕士44人。公司具有优秀的技术研发和项目管理团队，可有效完成环卫设备创新研究、技术集成、项目管理、验证试验。 3、知识产权 公司结合技术创新体系建设，围绕产品和技术创新，坚持数量布局、质量取胜的原则，专利申请量和授权量持续增长，专利结构持续优化。目前公司拥有有效专利278件，其中发明专利授权48件，主要围绕新能源三电系统、智慧环卫、上装作业系统等产品项目，重点掌握了纯电动底盘与上装动力集成控制技术、智慧环卫云平台技术、智慧环卫无人驾驶技术、高效节能气力输送技术、高效低噪离心风机技术、深度保洁技术等核心技术，荣膺“河南省知识产权示范企业”、“郑州市知识产权示范企业”等称号。 4、科研创新平台 宇通重工是国家火炬计划重点高新技术企业、河南省科技创新龙头企业、河南省技术创新示范企业、河南省知识产权示范企业，河南省服务型制造示范企业，建有院士工作站、省级企业技术中心、省级履带式工程机械工程技术研究中心、郑州市环保工程研究中心、郑州市纯电动环卫车工程技术研究中心、郑州市纯电动环卫车重点实验室和国家中部地区工程机械动员中心，具有完备的技术研发机构、科研创新平台和研发试验、检测设施设备，研制的产品分别获得中国机械工业科学技术奖、中国机械工业联合会工程学会科学技术奖、河南省科技进步奖、河南省工业和信息化科技成果奖、河南省国防科学技术进步奖、河南省机械工业科技进步奖、河南省优秀新产品新技术奖、郑州市科技进步奖等奖项。 5、对外合作 公司依托“院士工作站”、“省级企业技术中心”等研发平台和开放的机制，建立了有效的以企业为主体的“产、学、研、用”相结合的技术创新机制，与北京理工大学、吉林大学、天津大学、郑州大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、国家客车质量监督检验中心、国家轿车质量监督检验中心、汉阳专用汽车研究所等国内知名高校和科研院所建立广泛全面的合作关系。公司《高效纯电动环卫车整车开发及产业化》获郑洛新国家自主创新示范区创新引领型产业集群专项支持，《高性能纯电动洗扫车开发及产业化》获批郑州市重大科技创新专项，国家、省市科技创新项目的实施提升了研发水平和创新能力，促进了关键技术和科研成果的快速转化，为公司技术创新提供助力。 公司利用自身优势，持续加强与供应链上下游企业间的合作与交流，与合作伙伴建立起广泛的联系和技术交流，协同开发新产品、新技术和新工艺，并实现工业化生产和应用。 依托这些资源，公司围绕环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等关键技术开展技术攻关和工程应用研究，逐步建立了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术及相关技术标准和规范，提高了环卫设备新能源技术、智能化作业技术、轻量化技术等领域的自主创新能力。 6、产业配套状况 公司是以环卫设备生产为主业的制造业企业，传统环卫设备中的主要零部件大部分采购自玉柴、法士特、东风车桥、太钢等国内汽车零部件龙头企业。公司已同大部分供应商形成了长期、稳定、紧密的合作伙伴关系，使公司在产业配套方面的竞争优势得以持续保证和提升。 新能源环卫设备的关键零部件中，动力电池系统、电机和集成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与行业领先企业形成了密切的合作伙伴关系，支撑公司新能源环卫设备的技术领先。稳定、可靠、敏捷、领先的供应链队伍，动态、严格的优化提升管理机制，形成了公司领先的质量优势、技术优势、交付及服务保障优势。 （二）环卫服务 通过近年来的不断探索发展，公司环卫服务业务打造了完善的精细化管理体系、新能源解决方案、科技创新服务能力、农村垃圾分类等核心竞争优势。 1、完善的精细化管理体系 公司承接运营了河南、江苏、山东地区60余个环卫运营服务项目，积累丰富的项目运营管理经验，围绕人力、设备、物资、质量、安全等维度建立了精细化管理体系。公司以“创文创卫和突发事件处置”为核心建立应急服务管理机制，为全国20多个城市创文、创卫提供优质保障服务。 公司探索出了减量化、无害化、资源化农村垃圾治理模式、城市全场景人机结合作业工艺、绿化环卫融合管理模式等，管理效果得到业主和居民的高度认可。 2、新能源解决方案 公司形成了“设备+服务”协同的经营管理模式，在环卫设备尤其是新能源提供方面具有天然优势，可根据项目作业需求，有针对性的设计开发作业设备。公司提出了以环卫设备定制化、管理智慧化、作业精准化为核心的“新能源环卫整体解决方案”，解决了环卫服务领域新能源应用成本偏高的痛点。在后续的业务开展过程中，公司将持续重点推广新能源解决方案，为国家节能减排、“双碳目标”的实现继续贡献力量。 3、强大的科技创新能力 报告期内，公司持续在人机结合、智能检测+精准作业、无人环卫作业等维度进行投入，取得了实质性进展，引领环卫服务行业技术领域的革新。 借助云计算、大数据、人工智能和“互联网+”等新技术应用，不断优化智慧环卫管理系统，让人员、车辆、物资、质量、安全管理更科学高效。 公司通过工艺研究、新设备研发解决了人行道、慢车道、背街小巷等复杂场景下存在的劳动强度大、人员风险高的问题，经过现有项目运营验证、测算，综合劳动效率提升 30%，作业质量稳定向好。 为改变环卫作业中存在的“过度保洁、保洁不均”问题，公司提出了“智能检测+精准作业模式”，一方面，可以快速、全面、准确地监测道路尘负荷污染情况，按照污染程度将道路进行重度污染、中度污染、轻度污染及干净等分类分级，分类进行最经济有效的作业工艺，既保证作业质量，又节省能耗，大幅提升作业效率；另一方面，以大气污染监测站点为中心，向周边区域辐射，利用移动微站和固定微站进行日常监测，识别污染源，进行道路PM10、PM2.5走航监测，作为政府监测站点的补充，精准溯源，向政府提供专业治理建议，有效协同政府部门展开环境监测、大气污染防治相关工作。 公司积极推动智能化技术与环卫服务行业的融合。环卫服务与环卫设备协同，领先推出全新6T智能驾驶多功能洗扫车并提出无人环卫服务解决方案，车辆实现全程无人驾驶、自动苏醒、自动泊车、智能充电调度、智能倾倒垃圾、智能加水调度等功能，满足全天候道路清洁及大气扬尘治理需求，有效地补充智慧城市新内涵。 4、农村垃圾分类优势 为了贯彻落实国家乡村振兴战略，积极响应国家农村人居环境提升五年行动计划，公司提前布局，将农村环卫一体化与农村垃圾分类相结合，经过近三年的不断研究、验证，系统性制定了分类投放、分类收集、分类转运、分类处置的一体化运营方案，以经济、科学、可靠的技术工艺，实现农村垃圾的“减量化、资源化、无害化”处理，从根本上改变农村垃圾治理模式。 （三）工程机械业务 1、研发成果 公司致力于在工程机械细分市场深挖客户需求、研发最先进产品，在发布行业首创的纯电动旋挖钻机基础上，向系列纯电动、混合动力新能源工程机械探索，引导行业向新能源化、智能化发展。基于客户需求，升级C系列强夯机，扩充桥检车型谱，为客户创造更大价值。 系列新能源旋挖钻机：研究开发电动旋挖钻机、混合动力专用底盘、纯电直驱旋挖钻机动力系统和多电机协同控制技术；研究开发行业首创的纯电直驱主卷扬、动力头；新能源旋挖钻机具备节能、高效、耐用、环保等优势。 系列强夯机：持续推进C系列强夯机的优化升级，更高效、更节能，适用于连续重载施工作业。自主研发强夯机智能控制系统，可实现智能打夯记录和远程查看。推出了自动化施工强夯，可实现无人化远程控制。产品通过模块化组合可满足强夯、孔内深层超强夯桩、吊装、冲抓、挤密桩等施工需求。一机多用，拓宽单机施工范围，减少施工设备的投入。 多谱系桥检车：完善桥检车产品系列，新推出的4桥 24米转台式桥梁检测车，以较强的综合 跨越能力（最大跨高5.3m、最大跨宽3.75m）、突出的作业载荷（最大均布载荷1000kg，高于行 业同级别产品）赢得市场认可。 新能源矿用车：在行业内率先开发并推广新能源矿用车，新能源市场占有率行业领先，目前 已涵盖60T、90T、105T、115T等多个产品系列，广泛应用于矿山运输、港口运输、隧道施工、水 电站等各类工作场景，产品已经在全国各地运营，得到了广泛认可和好评。 电动旋挖钻机 液压履带式强夯机 桥梁检测车 新能源矿用车 2、研发人员数量与质量 公司致力于建立一支国内一流的具备专业能力、全方位知识结构、德才兼备的工程机械管理与研发队伍。截至2022年6月底，公司拥有工程机械类研发人员124人，其中硕士以上学历30人。具有优秀的创新管理团队，管理团队成员在工程机械行业平均具有10年以上的研发及管理经验，管理团队的管理能力及管理效果获得行业的一致认可。 3、知识产权 截至2022年6月底，公司子公司宇通重装和矿用装备拥有有效专利74项，其中发明专利授权5项、实用新型授权69项；申请中专利24项，其中发明专利待授权14项、实用新型待授权10项。主要围绕新能源旋挖钻机、智能控制、新能源矿用车、新能源无人驾驶等重点产品项目形成一系列知识产权。 4、标准法规 截至2022年6月底，宇通重装配合中国工程机械工业协会完成国家职业技能标准《挖掘铲运和桩工机械司机》与筑养路机械分会标准《防撞缓冲车》的2项草案编制工作；矿用装备配合中国工程机械工业协会完成2项国家标准和技术条件的编制工作，文件分别为《土方机械—安全技术标准》和《土方机械—电动非公路宽体自卸车—技术条件》。 三、经营情况的讨论与分析 2022年上半年，公司实现营业收入16.08亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.67亿元，产生经营活动现金流量-1.53亿元。 1、环卫设备 2022年上半年国内疫情反复，加之地缘冲突加剧等不利因素冲击，我国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，短期内的经济增长压力增大，根据中汽数据终端零售数据（上险数），环卫设备行业2022年上半年上险44,064台，同比下降19.3%。 2022年上半年，关于稳住经济增长的一系列政策措施依次出台。2022年政府工作报告中明确，今年政府工作要坚持“稳字当头、稳中求进”，把稳增长放在更加突出的位置。1月，央行副行长刘国强在国新办新闻发布会上表示，当前目标是稳，政策要求是发力。要将货币政策工具箱开得大一些，充足发力；金融部门主动出击，精准发力；前瞻操作，走在市场曲线前面，靠前发力。 4月，中国人民银行、国家外汇管理局发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》，从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展三方面，提出加强金融服务和对实体经济支持力度的23条政策措施。5月，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，其中包括财政政策、货币金融政策、稳投资促消费政策等6个方面共33项措施。6月，银保监会发布《关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知》，进一步加强金融纾困政策落地。 公司把握行业机会和客户需求，深耕细作，聚焦新能源市场开拓，提升客户管理能力，扩展直销、经销覆盖范围，充分利用网销平台，提升渠道竞争力，根据中汽数据终端零售数据（上险数），公司2022年上半年上险1,912台，同比增幅13.2%，远超行业增速。公司产品布局进一步完善，底盘上装一体化优势进一步显现，产品质量和竞争力稳步提升；以客户满意为宗旨，基于“高质量、高效率、低成本”的目标，持续优化运营管理、生产管理和质量管理，实现客户订单的高效交付，为客户提供可靠、实用、好用、领先的产品和高效的服务。 2021年是自动驾驶开启商业化的元年。随着自动驾驶的政策法规、社会需求、道路测试与示范应用等不断突破，自动驾驶的研发和商用进入发展关键期。2022年4月，公司正式向文远知行WeRide交付 50台纯电动自动驾驶洗扫车。这款车由公司和文远知行共同打造，是中国首款前装量产全无人驾驶环卫车（Robosweeper），5月起在广州南沙区全区域开展公开道路测试。 氢能源作为来源丰富、绿色低碳、应用广泛的清洁能源，正在逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。作为国内新能源环卫的领先企业，公司研发并推出18T氢燃料厢式垃圾车，车辆采用环卫专用氢燃料电池底盘，底盘和上装一体化设计，匹配度更高，并于2022年 6月实现10台批量销售。 2、环卫服务 根据环境司南的环卫数据统计，2022年上半年，全国环卫市场化开标项目年化额较上年同期小幅下降。报告期内，公司新增中标环卫服务项目6个，年化额1.85亿元。公司在运营的环卫服务项目年化额8.81亿元（含税），同比增长31.5%，为河南省内项目运营规模最大的环卫服务企业，在全国排名第18位，较上年同期提升9位。同时，公司首个城市管家项目-济宁市任城区市政园林环卫一体化项目正式投入运行，为公司在省外市场的拓展及运营累积宝贵经验。 3、工程机械 2021年下半年开始，受固定资产投资减少和房地产行业下行等因素影响，工程机械行业下滑，对公司基础施工类产品的销售产生了一定影响；受能源价格影响，矿用车市场需求有所增长。为满足客户需求，抓住市场机遇，积极应对行业下行和市场竞争加剧的形势，公司持续推进产品迭代升级、新产品研发，陆续推出大吨位矿用产品，并通过持续提升客户满意度、交付产品质量，提升产品竞争力。2022年上半年，公司新能源旋挖钻产品已在多个市场突破，新能源矿用车布局换电产品及解决方案已实现多个区域批量销售，初步引领了行业向新能源化发展，产品市场口碑和影响力进一步提升。 内部通过提升供应链管理能力，优化生产组织模式，压缩生产周期及提升交付管理能力，持续拉动运营管理水平，提升企业抗风险能力。同时，持续推行运营效率提升、质量体系建设、降本等专项工作，提升产品质量及运营效率，控制成本费用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是工程机械业务收入下降，成本同比减少； 销售费用变动原因说明：基本持平； 管理费用变动原因说明：主要是员工薪酬、股权激励费用计提额减少； 财务费用变动原因说明：主要为存款利息增加； 研发费用变动原因说明：新产品研发项目投入增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是应对疫情增加备货，应付账款到期支付增加；本期工程机械销售下降，收到的现金流减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期大额存单及结构性存款增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期发生分红和提前偿还融资租赁款。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2.境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：亿元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、环卫设备及服务 （1）政策风险 环卫行业具有公共、公平和公益性的特点，环境卫生管理投入所产生的社会效益较经济效益具有更加重要的地位和作用，这决定了环境卫生管理行业的发展对政策的依赖性比较强。目前，虽然产业政策逐渐完善，但若未来我国政府主管部门出台新的政策、修订已有政策，或出台行业准入、运营监管、资质管理等方面的实施细则，可能给公司带来准入限制、运营成本上升、需要增加申请新的运营资质等不利影响。 （2）政府偿付能力减弱风险 我国环境卫生管理行业的主要客户为各地政府市政环卫主管部门，尽管市政环卫业务是城市发展运营中不可或缺的环节，受经济周期波动影响较小，但若未来宏观财政政策调整，可能导致各级政府削减或延缓对环境管理的财政支出预算，从而影响客户对环卫服务项目及环卫设备的采购更新计划，进而对环卫行业的持续快速增长和回款造成不利影响。 （3）社会老龄化加剧导致用人成本提升的风险 环卫服务行业主要为客户提供物业清洁和市政环卫服务，对一线环卫工人和清洁人员需求量较大，和环卫设备行业均属于劳动密集型行业。随着社会老龄化的加速，一定程度上增加了人员招聘的难度，给行业带来了压力。因此，行业内优质企业将会不断优化自身的管理水平，提升机械化、信息化和智能化水平，缓解对企业经营带来的压力。 2、工程机械 （1）宏观经济和工程机械市场波动风险 工程机械行业与基础设施建设和房地产业等密切相关，而相关行业受到宏观经济情况的影响较大。宏观经济运行的复杂性、国家经济政策的不确定性，都有可能对行业下游客户的需求造成影响，进而影响产品销售，给行业内企业的发展带来风险。 （2）市场竞争风险 工程机械行业竞争程度激烈、大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。 （3）原材料采购价格波动的风险 工程机械的原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、替代材料的可获得性、供应商变动或其生产状况变动及自然灾害等。如果原材料价格明显上涨，并维持在高位，将增加工程机械企业采购成本，降低盈利水平。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2022年4月21日在公司会议室召开2021年度股东大会，本次会议由董事会召集，董事长戴领梅先生主持。参加本次股东大会并有效行使表决权的股东及股东代理人共187人，持有公司有表决权的股份399,097,991股，占公司有表决权股份总数的73.9929%。 会议审议通过了所有议案，相关公告刊登于2022年4月22日上交所网站及公司信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于报告期内完成了董事会、监事会的换届选举。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司严格遵守环保法律法规，建设完善的废水、废气治理设备设施，并制定了各项内部环保管理规定及环保设备设施操作规程、点巡检标准和维护保养标准等制度文件，持续加强环保设施运维管理，实现环保设施高效稳定运行，各项污染防治设施均保持正常运行并达标排放。 （1）废水治理与排放情况 公司采取“雨污分流、集中收集、分质处理、分级回用”的水治理策略，厂区配套污水处理站，铺设完善的雨污水收集和回用水管网。厂区生产废水通过预处理单元后与生活污水混合，采用“水解酸化+MBR”工艺进行净化处理，排放口水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），设置标准规范的排放口，并安装水质在线监测设备，实时监控排放口水质状况，接受环保主管部门监管和公众监督。在达标排放基础上，将中水回用于厂区绿化以及产品的路试、路演用水，中水回用率达到 99%以上，有效提高水资源利用效率，降低水资源消耗。 （2）废气治理与排放情况 涂装车间喷漆有机废气采用“浓缩转轮+RTO”处理，烘干产生的VOCs有机废气采用RTO处理，修补室有机废气采用“活性炭+RCO”处理，处理后有机废气排放浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)，涂装有机废气排放口安装VOCs在线监控设备，与生态环境主管部门联网，实时监控有机废气排放状况；危废暂存间有机废气采用“活性炭+UV光氧”处理，处理后有机废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和豫环攻坚办〔2017〕162号文件相关要求。 焊接车间采用“整体密闭+收集净化”处理工艺，焊烟治理达到国内先进水平。喷砂室设置除尘器，净化处理后的焊接、喷砂废气颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和郑环攻坚[2019]3号文件相关要求。 （3）噪声排放 高噪声污染源主要集中在动力站房、半成品、焊装、涂装车间，针对声源的不同特性分别采取噪声治理措施。优先采用低噪声、振动小的工艺设备从源头降低噪声，合理布置高噪声设备，对高噪声设备如风机、水泵、空压机等设置单独站房（隔声技术）和增加消声器（消声技术）等。 在采取各种减声降噪措施后，昼间和夜间各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （4）固体废物（危险废物）排放 公司生产过程产生的工业固体废物为一般废物和危险废物。 一般废物包括金属废料、废包装材料和生活垃圾等，可回收废物交由回收公司回收利用，其他不可回收废弃物交由市政处理。 危险废弃物包括废漆渣、废矿物油和废溶剂、废油漆桶以及其他危废沾染物等，厂区建设有符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001）的危险废物暂存间，实施危险废物分类、规范暂存，定期交由危废处置资质单位处置。公司2022年上半年各类危险废弃物产生量82.676吨，交由资质单位处置量81.92吨，2021年底贮存量0.575吨。除暂存间贮存1.331吨待转移处置外，各类危险废弃物均进行了规范处置。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格落实环境影响评价制度，按照环保法律法规要求，各建设项目均进行环境影响评价并通过环保主管部门批复。坚持环保“三同时”原则，建设项目投运前均自主开展竣工环保验收，并将验收监测报告及验收组意见进行公示，在建设项目环保验收信息平台备案。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司制定了《环境污染事故应急预案》，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案。公司突发环境事件应急体系较为完善，定期组织应急预案内部宣贯、培训，持续提升公司应对突发环境污染事故的能力，避免和最大限度的减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司根据《排污许可管理条例》相关规定制定环境自行监测方案，并严格按照方案的要求定期开展监测工作，并将监测结果在生态环境主管部门信息公开平台进行公示，主动接受社会监督。 2022年自行监测采取手工监测和自动监测相结合方式。其中，手工监测委托第三方检测机构进行监测，自动监测设备委托有资质第三方运维单位负责自动监测设备运行维护。
6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 （1）按时足额纳税、合法合规经营 公司按照《中华人民共和国环境保护税法》要求，按时、足额向属地税务部门申报、缴纳环保税；2022年6月，按期办理了排污许可证延续手续，持证排污；未出现过环境污染事故，未出现过违反环保相关法律、法规的事件。 （2）职业健康安全管理 坚持职业健康安全管理体系PDCA循环管理的核心思想，不断完善规章制度和业务流程，持续提升全员职业健康安全意识，预防、控制和消除职业危害因素或事故隐患，确保职业健康安全管理体系和绩效持续改善提升，为员工创造安全、健康、舒适的作业环境。 ①管理目标、组织及职责 公司确定“安全形势稳定好转，现场环境达标并适度超越”的职业健康安全管理目标，将安全事故、职业病等绩效指标分解至各层级管理人员考核，实行职业健康安全一票否决制。公司严格按照国家二级企业安全标准化要求，成立安全生产委员会，各层级设立专兼职安全管理人员20余人。（未完）  |