[中报]贵研铂业(600459):贵研铂业2022年半年度报告
原标题:贵研铂业:贵研铂业2022年半年度报告 公司代码:600459 公司简称:贵研铂业 贵研铂业股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭俊梅、主管会计工作负责人潘再富及会计机构负责人(会计主管人员)胥翠芬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 21 第六节 重要事项............................................................................................................ 30 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 40 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 40 第十节 财务报告............................................................................................................ 41
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 自2022年4月开始,公司将处于同一控制下的贵金属集团纳入合并范围。根据《企业会计准则》规定,在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司编制合并资产负债表和合并利润表,应当调整合并资产负债表的期初数,将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。根据上述规定,公司已按要求对可比数据进行调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 公司所属行业基本情况 贵金属主要包括黄金、白银以及铂、钯、铑、铱、钌、锇等铂族金属。贵金属具有独特的物理、化学性能,其良好的导电性、导热性、工艺性、稳定性和极高的抗腐蚀性等特性。 公司所处行业为贵金属工业材料制造行业,属国家重点支持的新材料领域。贵金属材料是整个工业体系中应用面最广的材料之一。贵金属产业为工业生产所提供的材料品种有上千种,在工业体系中是最为特殊且不可缺少的一类材料,被誉为“现代工业维他命”。 公司所处行业主要为航空、航天、电子、能源、化工、石油、汽车、生物医药、环保等行业提供产品及服务,其中:贵金属催化材料广泛应用于石油化工、医药合成、精细化工、硝氨化肥、汽车污染治理等领域;贵金属化学材料是制作高纯材料、工业催化材料、环境治理材料、表面功能材料等重要的前驱体;贵金属特种功能材料(如电接触材料、钎焊材料、测温材料、复合材料、催化网材料、精密合金材料、键合材料、蒸发材料等)广泛应用于电子信息、化工建材、冶金等行业;贵金属信息功能材料(如导体浆、电阻浆、灌孔浆、多层布线浆等)广泛应用于片式电子元器件、厚膜集成电路、晶体硅太阳能电池、膜片开关、平板显示器等。高新技术的发展为贵金属不断开拓了新的应用空间和领域,贵金属材料在相关领域的需求量越来越大,而被作为人类社会可持续发展的关键材料之一。 贵金属在全球属于稀缺资源,尤其是铂族金属在我国属于极度匮乏的资源,随着矿产资源不断被开发利用,原矿资源已日益枯竭,而贵金属二次资源被称为“移动的城市矿山”,其种类繁多,品位较高。发达国家把贵金属二次资源循环利用作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。随着我国成为贵金属工业应用的第一大国,贵金属二次资源循环利用在贵金属工业中越来越发挥着不可替代的作用。稀贵金属作为未来高科技发展不可或缺的关键元素,战略价值愈加凸显。 (二)公司主营业务情况 公司主要从事贵金属及贵金属材料的研究、开发和生产经营,是国内在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公司。公司承载贵研所在贵金属领域八十余年的深厚积淀,已建立了较完整的贵金属产业链体系,大力发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属供给服务三大核心业务板块,能够在贵金属全产业链上为客户提供从原料供给到新材料制造和资源回收的贵金属一站式综合服务。 贵金属新材料制造业务是公司发展壮大的基础,直接为应用领域提供贵金属新材料产品和服务。生产各类产品涵盖 390多个品种、4,000余种规格,产品已广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。公司以自主可控、替代进口为牵引,通过高端化、集聚化、国际化,积极培育和强化拳头产品,推进贵金属新材料制造迈向中高端。贵金属资源循环利用业务和贵金属供给服务业务为贵金属新材料制造业务提供稳定的贵金属原材料。 贵金属资源循环利用作为公司践行国家绿色循环经济理念的业务布局,是公司打造全产业链中的重要一环。贵金属资源循环利用业务完成从贵金属二次资源到贵金属原材料的转变,通过贵金属新材料制造和贵金属供给服务再次进入到工业应用领域中,实现贵金属资源的循环利用。 贵金属供给服务业务在保障上述两个业务板块的原料供应、有效增强贵金属资源保障能力的 同时,为公司贵金属全产业链提供价值管理,有力保障新材料制造业务和贵金属资源循环利用业 务的健康、可持续发展。 三大业务板块之间的协同关系如下: 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本报告期,公司持续坚定发展贵金属产业,深耕贵金属新材料制造、资源循环利用及供给服务三大核心业务板块,在产业链一体化、自主创新、品牌价值、渠道建设等方面均体现出显著的竞争优势。 (一)产业链一体化优势 当前贵金属新材料领域的营销服务理念正发生巨大变化,逐步从销售产品到提供全面解决方案转变,从以产品为中心向以客户为中心转变。在这一转变过程中,对贵金属企业的综合服务能力提出更高的要求。公司坚持贵金属新材料产业发展方向,坚定发展贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用、贵金属供给服务三大业务板块,打造贵金属新材料科技创新平台、贵金属新材料高端科技人才平台、贵金属新材料产业投资运营平台和贵金属价值管理平台,能够在贵金属产业内为客户提供从原料供给到新材料制造和资源回收的一站式综合服务。公司的一站式综合服务能力已得到下游领域相关龙头客户的肯定和认可。 (二)自主创新能力优势 公司是国内贵金属领域知识创新、技术创新的主要力量,依托多个国家级、省部级及企业级三级创新平台构建了系统性、多领域的技术创新体系。已构建“基础理论研究—应用开发—产业化共性关键技术开发—产业孵化—推向市场”的完整科技成果转化体系。建有稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室、国家贵金属材料工程技术研究中心、国家贵金属材料产业技术创新战略联盟、云南贵金属实验室等9个国家级、11个省部级科研创新平台和7个院士工作站。作为我国贵金属新材料产业的龙头企业,是我国国防领域核心配套单位、民用领域重要保障基地、机动车污染治理的排头兵和铂族金属资源开发和循环利用的引领者,科技投入力度逐年加大,自主创新能力不断提升,积极开展产业“延链补链强链”、解决“卡脖子”难题提供了强有力的支撑和保障。多年来承担并完成多项国家、省部级的重点项目及配套项目,突破了一系列关键核心技术,成功实现了一批产品替代进口。公司以标准引领行业发展,持续保持贵金属领域标准制(修)订的优势地位。荣获中国工业大奖表彰奖、重点工程突出贡献奖和国家技术创新示范企业、国家级绿色工厂、国家专精特新“小巨人”企业等荣誉称号。 (三)品牌价值优势 昆明贵金属研究所开创了我国铂族金属研究事业,是我国在该领域知识创新、技术创新的主要力量,被誉为“铂族摇篮”。公司承载了昆明贵金属研究所在贵金属领域80多年的深厚积累和文化积淀,领跑中国贵金属产业,并积极融入全球贵金属产业链,参与全球化竞争。公司“贵研SPM及图”被认定为“中国驰名商标”和“云南省著名商标”。2021年度,由公司研制的“中国第一块铂铱25合金”亮相央视《信物百年》栏目,“贵研”牌银锭成功通过上海期货交易所注册认定。“贵研”品牌在贵金属领域、工业企业和社会公众中的信赖度、美誉度和知名度逐年提升。 (四)渠道优势 公司致力于贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属供给服务三大核心业务。在贵金属原料供应方面,公司通过多年积淀,与贵金属行业内众多优质供应商建立了良好的合作关系,保证了贵金属原料的供给。同时,公司是上海黄金交易所特别会员,进一步保证资源稳定供应。此外,面对中国贵金属资源稀缺的现状,公司建成并持续巩固二次资源综合回收利用产业化基地,贵金属资源保障和控制能力持续提升。在产品销售与市场渠道开拓方面,公司通过长期培育和持续拓展,在汽车、煤化工、石油化工、电子信息、制药等多个领域形成了一大批稳定的优质、长期客户。上下游的优质渠道资源为公司贵金属业务的长期稳定和高质量发展提供了强有力支持和保障。 (五)管理优势和人才优势 公司建立了较为完善的现代企业法人治理结构,内控体系持续健全优化,通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系和IATF 16949-2016汽车行业质量管理体系认证。公司立足中国贵金属新材料产业高质量发展需要,主动服务和融入国家重大发展战略,牢固树立人才引领新发展战略地位,坚持以人才为支撑、以创新为引领,推动人才链与产业链、创新链深度融合,健全“引育+成长+激励”有机结合的人才培养链条,打造“基础研究+关键领域+攻关项目”相互促进的人才创新优势,深化人才发展体制机制改革,深度优化人力资源引、培、用、考、留全体系,大力推进市场化运营和中长期激励机制建设,聚集培养了一批高知识、高技能、高素质的经营管理人才、专业技术人才及高技能人才,全力打造全国领先的行业人才高地。 三、经营情况的讨论与分析 (一)行业环境分析 上半年,新冠肺炎疫情呈现多点爆发趋势,国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出。随着后疫情时代的显现、中美贸易摩擦、乌克兰危机等因素,大宗商品价格疲软,贵金属面临下行趋势,公司服务的下游行业领域不同程度受到影响。 汽车行业方面,芯片持续短缺,原材料和燃油价格大幅上涨等因素对汽车行业的影响很大,根据中国汽车工业协会发布的数据,上半年,国内汽车销量 1205.7万辆,同比下降 6.6%,商用车销量170.2万辆,同比大幅下降41.2%。 化学化工方面,上半年受疫情等因素影响,公司前驱体材料主要服务的化工行业需求下降,大宗化工产品价格大幅下降,在煤制乙二醇、氯碱及石化行业产销量下降较为明显。但公司抓住下游客户产业升级及成本降低需求,在甲醇羰基化制醋酸行业用均相催化剂领域实现了快速增长。 在电子行业领域,公司根据客户需求拓展产品种类,扩大市场占有率。己内酰胺行业新装置新项目陆续投产,对脱硫催化剂市场形成支撑。由于能源紧缺,氢能利用逐步显现,脱氢催化剂的需求大幅增加。 半导体行业方面,受国内外多重因素叠加影响,消费电子行业市场低迷,需求显著下降,芯片供应商和下游系统制造商继续消化剩余库存。短期看,半导体行业用贵金属产品将持续处于下降趋势;中长期看,半导体芯片供应链国产化是必然趋势,细分领域如Mini-LED显示、车用LED的发展,将为行业带来新的发展动力。 电工、电器及电子行业方面,随着我国高铁、地铁等基础设施建设的稳步推进,电真空器件用钎焊材料需求稳步提升,受国外电真空器件需求的拉动,电真空焊料出口稳中有升;随着5G技术的推广应用,微电子行业用电接触等材料需求稳步增长。 电子浆料方面,由于下游光伏领域需求的拉动,银浆需求总体呈现上升趋势。但受疫情等多重因素影响,公司服务的元器件、柔性电路板等下游行业对浆料的需求有所下滑,特别受下游客户订货周期不稳定的影响,公司特种浆料产品销量大幅下滑。 贵金属资源循环利用相关领域方面,受汽车及汽车零配件相关产业大幅下滑、废旧汽车催化剂主要回收集散地疫情及贵金属价格波动等多方面因素影响,废汽催流通量急剧下降,市场竞争进一步加剧。受国家财税政策调整的影响,废汽催收购受阻;废旧石油化工、精细化工催化剂领域市场竞争呈现白热化,市场获利空间持续被压缩。随着越来越多的省份危险废弃物环保跨省转移地方保护主义进一步加强,贵金属二次资源物料跨地域运输的不利因素持续放大。 贵金属供给服务领域,供应端方面,随着白银国际市场环境及格局的调整,白银出口业务量呈大幅上涨趋势,国内白银供应持续减少。受国内外多重复杂因素影响,铂族金属国内供应端供应不足,采购成本增加。需求端方面,受行业政策利好影响,国内光伏领域终端市场白银需求有所提升。但汽车、石化等行业仍然处于下行阶段,铂族金属终端客户的需求持续下降。 (二)各业务板块重要措施及公司生产经营业绩情况 上半年,在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”情况下,公司有的放矢,针对相关产品所服务的不同行业的供需特点及自身生产经营实际,采取了不同的发展举措,确保了贵金属产业稳步发展。汽车尾气净化催化剂严控市场和运营风险,专注机动车绿色环保领域,加快重点产业化项目建设,提高不同产品板块的协同发展效应。贵金属前驱体材料紧跟客户需求解决产品升级和工艺改进问题,在电子化学品及均相催化剂领域实现产品增量和效益提升,通过了目标客户产品认证并实现批量化生产。贵金属工业催化剂产品脱硫催化剂订单实现增长,脱氢催化剂取得突破,实现了首次大批量工业应用。半导体材料充分利用市场需求空挡期,加快贵金属装联材料产业化项目建设,研发高性能溅射靶材和 IC用键合丝等产品,加强高端产品市场竞争力,为新一轮市场需求爆发做好新品及产能储备。贵金属合金功能材料持续推进工艺技术升级改造、装备提升以及贵金属合金材料新领域的推广,产能得到有效释放,同时产品结构得到优化,聚焦新市场开发、尤其是国内外中高端市场的拓展。贵金属信息功能材料不断推进存量产品的技术迭代,加强市场拓展。抓住材料进口替代持续发展政策窗口期,加快产品技术升级和工艺适应性的改进,拓宽产品在汽车等领域的应用。贵金属资源循环利用业务强化重点区域布局,完善渠道建设,坚持分行业突破思路,积极优化和创新商业模式,整合头部企业资源。加速推进重点工业客户合作,加大废汽车催化剂工业源业务的开发,积极调研LED、双氧水、氯碱等新行业,着力寻求新的增长点。贵金属供给服务业务加强核心客户的挖潜增效,提升销量;进一步培育各行业头部企业作为战略合作伙伴,巩固市场,提升抗风险能力。紧抓光伏行业国内采购量增加的机会,对既有客户深入挖掘提升销量。 上半年,在严峻复杂的外部环境下,公司三大核心业务板块发展质量稳步提升,其中贵金属资源循环利用业务、贵金属前驱体材料等领域运营质量提升明显,公司总体经营业绩平稳。上半年累计实现营业收入18,076,022,545.51元,比去年同期的18,711,241,241.36元减少3.39%;利润总额 340,886,060.99元,比去年同期的 322,646,487.44元增加 5.65%;实现净利润278,979,227.16元,比去年同期的 283,546,537.12元减少 1.61%;归属于母公司的净利润261,913,313.67元,比去年同期的264,296,199.10元减少0.9%。 (三)重点工作成效 本报告期,在面临不确定、不稳定的严峻外部环境下,公司充分把握国内大循环、强化国家战略科技力量和深化改革等系列稳增长的政策机遇,在产业布局、科技创新及业务拓展等方面取得了显著的成效。 1、三大核心业务发展质量持续提升 贵金属新材料市场拓展成效显著。钯盐、钯水产品打开国际市场空间,铑派克产品实现技术、市场双突破;大力推进“1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目”进口替代;国六催化剂突破重要客户市场,加快做大混动项目;PDH催化剂取得市场突破,实现批量供货,环己烷脱氢装置开车成功;贵金属复合材料、医用材料销售同比大幅增长。 贵金属资源循环利用保障能力进一步增强。“贵研牌”白银跃居全国一线品牌。积极推进与国内大型冶炼厂的战略合作,提升“贵研牌”白银在光伏、电器、电子等市场供给。上海黄金交易所黄金交仓品牌年内完成现场审核认证,正在开展伦敦金银市场协会(LBMA)白银交仓品牌注册认证工作。 贵金属供给服务能力持续提升。进一步加大终端市场开拓,白银采购量增幅明显。充分发挥海外业务平台优势,推进黄金加工业务,积极拓展海外市场客户,深入参与海外白银加工贸易。 贵金属新加坡国际公司成为新加坡贵金属协会会员,借伦敦铂金周、国际贵金属学会等平台,宣传贵研品牌、持续提升国际知名度。 2、加快产业谋篇布局 加强产业强链补链延链布局、制定项目清单,深化体制机制改革和创新驱动发展。统筹推进贵金属产业跨地域投资运营的战略布局。前驱体产业化项目实现批量投产,以贵金属产业园二期建设为契机,加快推进电子浆料、贵金属装联材料等重点产业化项目建设。“贵金属二次资源富集再生现代产业基地”项目按计划推进。山东东营“1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目”一期基本建成,进入试生产阶段。 3、科技创新和人才强企成效显著 围绕解决“卡脖子”关键技术和产品研发,着力推进云南贵金属实验室建设。初步建立研发、成果孵化、人才培养、公共服务四大平台为核心的技术创新体系。重点围绕贵金属合金材料、催化及化学材料、资源循环利用、分析检测、基因工程五个领域完成了第一批项目布局,开展基础研究、关键技术和产业化技术攻关。探索建立“固定+双聘”的新型人才团队引培模式和项目跟投、技术要素参与分配等科技成果转化新模式。 4、深化改革走深走实,管理创新成效显著 积极开展公司收购贵金属集团100%股权后的组织架构优化调整工作,构建上市公司系统完备、科学规范、高效运营的管理体系。着力打造专业、高效的信息化管理平台,抓实生产管理和制造数字化、智能化,优化完善系统报表等功能设计,无纸化办公系统、视频会议系统等投入使用。 持续推进三项制度改革,完成薪酬体系切换执行前期工作,实行工资套改,提高员工日常可支配收入。着力推动事业部公司制改革,持续创新中长期激励机制。积极探索贵金属价值链管理新模式。启用国内应收账款信用险,上线信用风险管理系统,进一步提升风险管控能力。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加9,561.83万元,增长114.64%,主要原因是本报告期摊销限制性股票成本6,088.88万元,以及职工薪酬增加所致; 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少 3,903.40万元,下降 30.33%,主要原因是本报告期银行借款利息支出及应收票据贴现息减少; 投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增加2,305.35万元,主要原因是本报告期套保业务平仓综合损益影响; 公允价值变动收益变动原因说明:公允价值变动收益较上年同期增加5,420.09万元,主要原因是本报告期套期保值业务持仓部分的浮动盈亏影响; 信用减值损失变动原因说明:信用减值损失较上年同期减少 2,688.32万元,下降 73.36%,主要原因是本报告期应收账款计提的坏账准备减少; 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上年同期减少 2,555.91万元,下降 40.98%,主要原因是本报告期存货计提的跌价损失减少; 营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期增加 79.62万元,增长 291.34%,主要原因是本报告期核减往来款90.40万元所致; 营业外支出变动原因说明:营业外支出较上年同期减少18.88万元,下降54.11%,主要原因是本报告期对外捐赠减少所致; 所得税费用变动原因说明:所得税费用较上年同期增加 2,280.69万元,增长 58.33%,主要原因是本报告期计提的减值损失减少导致相应计提的递延所得税资产减少; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23.59亿元,主要原因是本报告期存货及应收账款的占用减少所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期多流出8,757.91万元, 主要原因是本报告期支付收购贵金属集团股权投资款5,821.77万元; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少31.46亿元,主要原因是本报告期归还银行借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
其他说明 (1)货币资金变动原因说明:货币资金较上年期末减少8.16亿元,下降37.47%,主要原因是2021年末公司为应对下一年采购需求储备资金,随着2022年原材料采购等支出的增加,货币资金减少; (2)衍生金融资产变动原因说明:衍生金融资产较上年期末减少 2.21亿元,下降 63.58%,主要原因是本报告期末套期工具持仓部分浮动盈亏影响; (3)应收票据变动原因说明:应收票据较上年期末增加 4.19亿元,增长 138.59%,主要原因是本报告期末将未到期已贴现及背书转让不满足终止确认条件的应收票据还原所致; (4)应收款项融资变动原因说明:应收款项融资较上年期末减少 6.47亿元,下降 43.69%,主要原因是本报告期应收票据贴现及到期承兑所致; (5)预付款项变动原因说明:预付款项较上年期末增加 2.99亿元,增长 216.94%,主要原因是本报告期采购原废料预付款增加; (6)无形资产变动原因说明:无形资产较上年期末增加6,494.41万元,增长69.06%,主要原因是本报告期购买土地所致; (7)开发支出变动原因说明:开发支出较上年期末增加3,620.67万元,增长41.50%,主要原因是本报告期科研项目支出增加; (8)短期借款变动原因说明:短期借款较上年期末减少 10.73亿元,下降 59.97%,主要原因是本报告期归还银行短期借款所致; (9)衍生金融负债变动原因说明:衍生金融负债较上年期末增加152.92万元,增长152.63%,主要原因是本报告期末套期工具持仓部分浮动盈亏影响; (10)应付票据变动原因说明:应付票据较上年期末减少3,983.00万元,主要原因是上年度开具的应付票据在本报告期到期付款所致; (11)应付账款变动原因说明:应付账款较上年期末增加2.17亿元,主要原因是本报告期采购原材料应支付的货款增加; (12)预收款项变动原因说明:预收款项较上年期末增加 380.08万元,增长 69.25%,主要原因是本报告期预收的款项增加; (13)应付职工薪酬变动原因说明:应付职工薪酬较上年期末增加 9,249.77 万元,增长315.62%,主要原因是本报告期计提绩效工资所致; (14)应交税费变动原因说明:应交税费较上年期末减少 5,406.44万元,下降 54.98%,主要原因是本报告缴纳上年末计提的应交增值税及个人所得税; (15)一年内到期的非流动负债变动原因说明:一年内到期的非流动负债较上年期末增加5.34亿元,增长86.44%,主要原因是本报告期长期银行借款一年内将要到期的银行借款增加; (16)其他流动负债变动原因说明:其他流动负债较上年期末增加1.98亿元,增长98.12%,主要原因是本报告期将未到期但已贴现及背书转让不满足终止确认条件的应收票据还原,同时增加其他流动负债所致; (17)租赁负债变动原因说明:租赁负债较上年期末减少59.73万元,下降30.13%,主要原因是本报告期因支付办公室租金而冲减租赁负债所致; (18)其他综合收益变动原因说明:其他综合收益较上年期末增加447.08万元,增长90.41%,主要原因是本报告期汇率变动导致外币报表折算差额增加; (19)专项储备变动原因说明:专项储备较上年期末增加 179.29万元,增长 94.19%,主要原因是本报告期计提安全生产费。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产115,835,926.73(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为1.04%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止2022年6月30日,本公司使用权受到限制的资产为货币资金,金额为人民币71,524,009.90元,系公司开具银行承兑汇票、履约保函及期货业务缴存金融机构的保证金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期,公司与云投集团签订《股权转让协议》,收购控股股东云投集团所持贵金属集团100%股权,贵金属集团已办理完毕本次股权转让相应的工商变更登记手续。公司与中国石化催化剂有限公司(以下简称“中石化催化剂公司”)、江苏中铭新型材料有限公司(以下简称“江苏中铭”)、河北欣芮再生资源利用有限公司(以下简称“河北欣芮”)共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司。江苏贵研实华环保科技股份有限公司已办理完毕工商注册登记相关手续。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 本报告期,经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司与云投集团签订《股权转让协议》,收购控股股东云投集团所持贵金属集团100%股权,公司根据《股权转让协议》的约定向云投集团支付了5,821.77万元的股权转让价款。截至2022年4月12日,贵金属集团已办理完毕本次股权转让相应的工商变更登记手续,获得由云南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一信用代码为91530000MA6K5K2K46。具体内容详见公司于2022年3月17日、2022年4月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 本报告期,经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。公司与中石化催化剂公司、江苏中铭及河北欣芮共同投资设立江苏贵研实华环保科技股份有限公司。合资公司注册资本人民币 26,308.00万元,江苏贵研实华环保科技股份有限公司已办理完毕工商注册登记相关手续,并获得由镇江市行政审批局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码为91321100MABMAD2420。具体内容详见公司于2022年4月13日、2022年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 本报告期,根据贵金属产业中长期发展规划及业务布局的需要,为进一步提高公司贵金属信息材料产品产能规模,经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,公司投资建设贵金属微电子粉体及浆料项目(以下简称“项目”)。项目总投资18410.1万元。项目建成投产后,将充分依托公司拥有自主知识产权的贵金属微电子粉体及浆料制备关键技术,解决公司产能不足的现状,进一步提升产品的生产能力,满足市场需求,增强公司在贵金属电子浆料行业领域的影响力和竞争力。截至目前,该项目正在实施过程中。具体内容详见公司于2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 本报告期,为进一步抓住国产化替代的良好政策环境,根据公司业务发展的实际需要,经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司投资建设贵金属装联材料产业化项目(以下简称“项目”),项目总投资约55,977.3万元。项目建成投产后,有利于进一步扩大贵金属新材料产能规模,实现生产制造平台的持续升级和工艺技术的不断优化。促进公司在贵金属新材料制造领域的综合竞争实力和盈利能力的提升。截至目前,该项目正在实施过程中。具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 本报告期,根据贵金属产业区域布局的需要,为保证公司重点产业化项目的建设用地,经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,公司参与昆明高新区东区 GX-MJP2-A2-02-01 地块的使用权竞拍。截至目前,按照地方政府招拍挂程序,公司已成功竞得上述地块,并按照相关要求完成了土地使用权交割相关手续的办理。具体内容详见公司于2022年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 √适用 □不适用 1、贵金属产品市场风险 公司产品主要应用于石油化工、电子电器、能源环保等行业,部分与公司产品市场相关的下游行业受宏观经济影响较大。如果宏观经济出现剧烈波动,而导致下游行业对公司产品需求减少,将对公司的经营业绩产生一定的影响。另外,公司是国内贵金属深加工行业产品规格最为齐全的综合性企业之一,在产品的种类、品质、工艺、技术等方面较国内同行业企业均具有一定的优势,但和同行业跨国企业及其在国内具有优势的合资企业相比,在品牌、技术、资金实力等方面仍存在差距,如果公司不能加快关键技术攻关、新产品研发、贵金属原料掌控和管理水平的提升,公司存在下游市场被其他企业抢占的风险。 2、贵金属价格波动风险 公司产品原材料主要为金、银及铂族金属。受全球和下游行业经济周期的影响,贵金属价格具有波动性。公司所属行业为贵金属工业材料加工制造行业,贵金属价格的波动给公司带来一定的经营风险和财务风险:若贵金属价格持续高企,会增加公司流动资金需求而给公司带来流动资金紧张的风险,若贵金属价格在短时间内大幅下滑,会导致公司部分存在风险敞口的贵金属出现贬值的风险从而对公司生产经营产生一定的影响。 3、技术进步和产品更新滞后的风险。 贵金属工业材料制造业是技术和资金密集型行业,产品技术含量高,生产工艺复杂,产品和技术更新换代快,需要多学科的专业知识。近年来,国家相继出台与贵金属应用领域相关的行业政策,对公司的产品性能提出了越来越高的要求。虽然公司在同行业中已具有较强竞争力,拥有一批较高水平的专业技术研发人员,具备丰富的产品开发和生产经验,而且始终坚持以市场需求和行业技术发展为导向,注重新产品、新技术的研发,但若公司不能及时完成现有产品的技术升级换代和不断推出新产品,将面临技术进步和产品更新滞后的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2021年年度股东大会于2022年5月10日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共31名,代表有表决权股份数为268,845,143股,占公司有表决权股份总数的 45.4778%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名,代表有表决权股份数为226,012,084股,占公司有表决权股份总数的38.2322%;出席网络投票表决的股东共28名,代表有表决权股份数为42,833,059股,占公司有表决权股份总数的7.2456%;中小股东及股东代理人30名,代表有表决权股份数为43,263,359股,占公司有表决权股份总数的7.3184%,其资格均合法有效。此外,公司董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了本次股东大会审议的所有22项议案,决议公告刊登在2022年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月16日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共77名,代表有表决权股份数为267,050,345股,占公司有表决权股份总数的45.1741%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权股份数为225,831,784 股,占公司有表决权股份总数的 38.2017%;出席网络投票表决的股东共75名,代表有表决权股份数为41,218,561股,占公司有表决权股份总数的6.9725%;中小股东及股东代理人76名,代表有表决权股份数为41,468,561股,占公司有表决权股份总数的7.0148%。此外,公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了本次股东大会审议的2项议案,决议公告刊登在2022年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据云南省玉溪市生态环境局关于印发《玉溪市2021年重点排污单位名录》的通知,贵研资源(易门)有限公司、贵研工业催化剂(云南)有限公司属于重点排污单位。 根据《上海市松江区生态环境局关于进一步落实 2020年度重点排污单位有关工作的通知》(沪松环[2020]15号)文件相关规定,贵研中希(上海)新材料科技有限公司属于环境保护部门公布的重点污水排污单位,排污许可证管理类别为简化管理。 根据排污许可证,昆明贵研催化剂有限责任公司和永兴贵研资源有限公司属排污许可重点管理单位。 根据2021年12月新排污许可证,贵研化学材料(云南)有限公司属于排污许可重点管理单位。贵研化学材料(云南)有限公司于2022年01月08日进入试生产调试阶段。 1. 排污信息 √适用 □不适用 贵研资源(易门)有限公司的排污信息如下:
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