[年报]威奥股份(605001):修订稿-威奥股份：2021年年度报告
原标题:威奥股份:修订稿-威奥股份：2021年年度报告 青岛威奥轨道股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人孙勇智及会计机构负责人（会计主管人员）苗华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31元，2021年末公司累计未分配利润为544,166,722.75元。 鉴于公司2021年度净利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2021年度拟不进行利润分派，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 41 第六节 重要事项 ........................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 .................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ........................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期内，公司实现营业收入614,940,035.10元，较上年同期下降47.12%；归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31元，较上年同期下降224.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-230,773,324.71元，较上年同期下降554.11%；经营活动产生的现金流量净额-134,698,850.49元，较上年上年同期下降98.82%。公司经营业绩下滑主要是因为作为公司主营业务的动车组新造和检修业务相关订单减少所致。 经营活动产生的现金流量净额下降较大主要是因为受疫情及项目进度等因素影响，回款速度有所降低导致。 公司经营业绩下滑主要原因分析如下： 公司的核心业务是动车组配套产品及检修业务，占公司主营业务收入的比例一直较高，是公司主要的收入和利润来源；城轨地铁车辆配套产品主要为出口产品，公司较少参与国内地铁业务，受运费大幅上涨的影响，毛利率较低对利润贡献较小。 从公司主营业务构成来看，2019年至2021年公司的动车组配套产品及检修业务合计占主营业务收入的比例分别为76.47%、73.98%和34.74%，2021年出现了大幅下滑。动车组配套产品及检修业务收入的持续下滑，是导致公司经营业绩持续下滑的主要原因。 根据中商产业研究院《中国动车组市场前景及投资机会研究报告》数据，2019年至2021年，中国动车组产量情况如下： 单位：辆
综上，2021年公司业绩下降主要原因系公司的核心业务为高铁动车组的新造和检修，受疫情及行业需求变动的影响，高铁动车组需求量大幅下滑，导致公司业绩大幅下滑。 目前公司也在积极布局国内城轨地铁业务，加大城轨地铁业务的开发和投入，以缓冲高铁业务下滑带来影响。根据中国城市轨道交通协会统计数据，由于城市轨道交通建设速度加快，我国城轨交通累计运营线路长度也不断增长，2016-2020年，我国累计新增运营线路长度为 4,351.7公里，年均新增运营线路长度870.3公里，年均增长率17.1%，创历史新高。2021年我国累计新增运营线路长度1,222.9公里，与2020年相比整体保持平稳。 根据相关媒体报道，全国城轨地铁2021年共计招标43个项目，涉及车辆近5000辆，中标金额近350亿元。因此，国内城轨地铁车辆配套产品的市场空间相对较大，公司参与度相对较低，目前公司正在积极布局国内城轨地铁业务，拓展城轨地铁配套产品业务范围，提升公司整体盈利水平。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，新冠疫情全球蔓延，交通行业是近几年来受新冠疫情影响较大的行业之一，尤其是高铁动车方面，疫情导致出行人数大量减少，致使高铁动车上线运行数量也大量减少，从而导致高铁动车组的新造业务和检修业务也大幅减少。面对艰难的国内外经济环境，公司管理层积极应对，凭借多年累积的高铁内装产品的设计和生产技术，积极拓展新市场和新业务，持续提升一站式整体集成设计能力。通过对产品质量、成本、交付期全过程优化和创新数字化信息手段以确保客户端保质保量交付，提高公司竞争力。报告期内，公司实现营业收入614,940,035.10元，归属于上市公司股东的净利润-206,428,786.31元，具体工作如下： （一）稳定主营业务，拓展产业布局 在全球疫情反复波动的背景下，公司积极与客户沟通、协商，通过使用Date Glass，在线共享视频会议等科技手段，确保了与客户端进行实时、无空间差别的沟通交流，保证项目进度。 报告期内，已完成的项目主要有：中车350复兴号智能动车组产品交付、中车160公里复兴号动车组产品交付、中车雄安市域模型车产品交付、中车蒙特利尔双层车内装产品的交付、中车CRH6A城际车产品交付、福州地铁四号线产品交付、CRH380B（L）动车组四级修、五级修产品交付、长客600公里磁悬浮样车产品交付、长客-阿尔斯通新加坡R151外部照明系统的设计和产品交付。北美阿尔斯通洛杉矶APM-300机场线通勤车LAX项目内装产品交付、北美阿尔斯通丹佛APM-300R机场线通勤车内装产品交付、欧洲阿尔斯通马赛地铁内装产品交付、欧洲阿尔斯通巴黎地铁内装照明模块产品交付、西班牙TalgoF073项目产品交付、德国高铁风道及内装的产品交付。 报告期内，正在进行的项目主要有：中车CR450新一代高铁内装及外饰产品的研制、京投集团北京机场线客室内装产品研制、欧洲阿尔斯通布加勒斯特地铁内装产品研制、西班牙Talgo F081德国高铁玻璃钢内装产品研制、美国西门子Calidotda内装项目设计和试制、美国西门子VIA-Rail平台的卫生间产品设计及试制、欧洲西门子AVENIO平台纽伦堡及哥本哈根内装项目研制、欧洲西门子Desiro HC FST楼梯间项目研制、Mireo平台多瑙河Isar内装项目研制等。 报告期内，公司根据所处行业情况，及时进行战略调整：一方面积极拓展地铁维保市场。报告期内，公司及其关联方收购上海玥赫轨道交通科技有限公司100%的股权，同时将上海玥赫轨道交通科技有限公司变更为上海威奥玥赫轨道设备有限公司（以下简称“威奥玥赫”）。通过收购威奥玥赫，使公司成功进入全国地铁保有量最大的上海轨道交通维保领域，也意味着公司正式进入地铁运维市场。另一方面利用现有资源进行非轨道交通产品的研发。根据目前大健康的时代背景及老龄化社会的到来，公司适时向大健康细分领域的智能健康硬件-富氧健康舱拓展，与业内资深团队合作，投资建立上海威奥颐摩健康科技有限公司，以拓展氧舱市场。现公司成功推出富氧健康舱系列产品。目前该产品已获得授权专利5项，市场反馈良好。 （二）持续提升研发创新能力，巩固核心竞争力 结合“十四五”规划以及公司的方针目标，公司一直将轻量化、模块化、智能化、绿色环保等作为主要发展研究方向，持续提升一站式设计研发解决方案能力，强化共性技术研究以及新产品、新材料、新工艺等四新技术的创新应用，使产品设计更加快捷高效。同时公司根据市场需求，适时布局非轨道交通产品的研发，为公司的外延拓展及可持续发展提供动力。 报告期内，公司进行了多项课题研究及产品创新，主要包括：1.高铁内装及模块化产品：新型奥运版复兴号智能动车组、京雄高铁、四方全新一代160KM城际动车组内装模型车、巴黎地铁内装MF19项目等车型的配置装备；2.轨道交通车辆智能控制产品：拉林铁路、中老铁路“复兴号”动车组丰源智能管理装置、储能式超级巴士制动控制单元（EBCU）、大秦铁路重载机车RDA数据交互装置、朔黄铁路重载列车安全列尾、旋转部件故障诊断系统；3.轨道交通车辆安全检测产品：地铁主动降噪司机室座椅项目、地铁车下轨道安全检测设备、轨道交通车辆轮对踏面修型装置；4.大健康领域：富氧健康舱系列产品。 凭借在技术创新机制、创新成果、行业引领等方面的杰出表现，报告期内，公司被认定为国家工业设计中心和国家企业技术中心。双国家级创新平台的认定是对公司在行业中具有显著发展优势、领先的技术创新能力和水平的认可。公司将持续开拓创新，不断探索工程技术与设计艺术的完美融合，制定适应市场导向和企业推动的技术创新产品方案，强化知识产权创造和运用，汇聚创新资源，培育创新人才，形成良好的产、学、研关系，增强核心竞争力，进而迈向更高新台阶。同时，报告期内，公司共新增授权专利113件。 (三)提高生产效率，强化产品质量控制，实现全过程质量策划管理 1.推行节拍化生产，全面提高生产效率 1.1 推进完成产品模块工时报价系统开发及使用 为开拓市场、响应客户需求、提升产品竞争力，解决公司新产品报价慢、报价成本不具备竞争力等问题，通过梳理解决痛点问题，制定工时标准化计算方法，策划产品工时报价规程，试点并上线工时报价系统，通过系统全流程管控产品报价，提高了产品报价竞争力。 1.2 持续推进节拍化生产及精益改善 报告期内，公司继续使用节拍化生产4张表（标准化策划、试制转量产策划表、推移计划、分包计划），通过推行节拍化和开展精益改善活动（工艺方法改进、周转工装优化、质量问题改善、合理化建议、头脑风暴等），促使2021年在产项目人工成本优化达到了10%以上，提高了生产效率。 1.3 推进打造城轨模块最具竞争力样板线 为提高城轨产品竞争力，公司2021年开始推进城轨模块节拍化样板线的打造，通过对生产线实施节拍化生产及人、机、料、法、环改善，缩短加工周期，减少在制品，优化人工成本。 通过推进实施样板线打造，城轨项目人工成本及原材料成本优化达到了10%以上，并且梳理出了一套有效的效率改善的方法，通过收集售后（客户端）、质量、生产制造端的前期生产过程中影响质量成本的问题，确定出同类产品在研发、工艺、生产、质量控制环节重点控制方向及具体的改善措施，为同类产品的生产制造确定标准化的模式，使得成本、质量方面可获得很大的改善。 2.全过程质量策划管理 公司在承接2020年全过程质量策划经验基础上，在2021年全面推进全过程质量策划的落地执行，在智能动车组、马赛、MF19等新的项目以及富氧健康舱新产品中得到全面执行，主要从如下方面推动全过程质量策划的实施： 2.1 梳理分析客户质量数据，制定改善措施，推行全过程质量策划： 设计阶段：识别客户要求，开发阶段制定DFMEA、KCCP，可靠性验证计划。 工艺阶段：识别客户要求，结合类似项目的工艺过程策划经验，制定PFMEA及全过程工艺策划表；对各类工装进行分类、梳理，制定工装设计原则，以实现工装的统一性并提高各项目工装的互换使用性；制定视频化文件模板，并在新项目推进视频化文件的执行，以提高现场可视化程度，便于现场操作人员作业文件的获得与执行；总结经验,建立包装设计原则，并在智能型动车组项目推行 质量阶段：识别客户要求，总结项目经验制定全过程质量策划表、对来料、过程、成品、内部首检、客户首检、首列装车各阶段进行策划，建立质量门、首检台管理方法。 2.2 推进特殊过程零容忍审核及重点关注问题改善 报告期内，公司继续推荐特殊过程零容忍审核，以及每季度特殊重点关注问题改善，通过采用智能化、信息化、自动化等手段解决特殊过程的难点问题。在粘接方面实现了新的贴覆工艺，并成功在京张座椅及雄安项目中应用；在焊接方面成功引进生产温湿度检测反馈控制系统，采用自动化的手段保障焊接过程生产的稳定性。通过特殊过程零容忍审核及重点关注问题的改善，优化完善公司内部流程，借助自动化、信息化手段提升特殊过程质量管理水平，提高了工艺执行性，对公司的质量改善起到了很好的提升作用。 通过在新项目推行全过程质量策划，有效提高了产品质量，避免了相关风险的产生。报告期内，公司接受西门子、阿尔斯通、RATP（法铁）、德铁等客户审核11次，均顺利通过审核，得到了客户的好评与认可。 （四）全员、全方位、全过程数字化，持续推进数字化工厂建设 为保证交付，提高生产效率，适应多品种、小批量的生产模式，公司自2020年启动MOM系统的建设，打造数字化工厂，并于报告期内在样板工厂成功上线。MOM系统覆盖原材料到组装发货制造全过程业务链条，成功实现多长协同、各组织职能横向高效协同，支持人机料法环全生产要素、对接SRM实现供应商协同等多项功能：通过系统AP模块 “削峰填谷”实现产能预测，应对行业潮汐的影响；通过系统AS模块实现资源最大化利用，定制具备公司特点的节拍化、拉动式排产逻辑，进行精确化短期排产；通过系统MES模块实现人工、设备等实时信息的采集，对关键工序、关键物料进行采集绑定，达到全过程的质量追溯；通过系统QMS模块实现检验的标准化和数字化，提前预判风险并制定应对方案，提高量产质量合格率，减少质量偏差；通过数字化管理看板，实时跟踪产值、工时设备、合格率、进度、物料等各种信息，并可进行多级穿透，为实现多层管控提供有利的数据支撑。本次MOM系统在样板工厂的成功上线，为后续公司数字化工厂的全面推广奠定了坚实的数据基础。 此外，报告期内，为更好的支撑全过程的流程优化，公司通过OA系统管理8D过程，实现客户投诉质量数据数字化、流程化，为后续质量问题做好闭环、追溯和借鉴；通过质量数字化为全过程质量策划及管理提供有力的手段，为公司高效做好质量管理过程奠定基础；通过定制开发全过程成本管理系统，为成本报价、定价、管价提供数字支撑，持续优化成本控制，实现对项目报价成本、研发设计成本、试制成本、批量成本的节点进行偏差预警，降低成本风险。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 公司产品主要用于动车组和城市轨道交通车辆，按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C3714高铁设备、配件制造行业”。 （二）行业发展概况 1.轨道交通装备行业发展概况 轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体，属高端装备制造业。截止到2021年末，全国铁路营业里程15万公里，其中高铁4万公里。随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升，轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高，轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。 2021年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系；立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁等领域全产业竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全产业链；完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路；完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局。因此，轨道交通装备行业拥有广阔市场空间。 2.检修业务概况 动车维修市场与动车保有量关系密切，随着我国动车组和城轨车辆保有量和运营时间的积累，运维市场将有较大的增长空间。根据中国国家铁路集团有限公司2021年统计公报显示，我国动车组保有量持续上升，2020年底为3828标准组，2021年底为4012标准组，增长4.8%。动车组高存量带来巨大的零部件更新、检修市场，十四五期间，国内将有较大规模的车辆进入架修阶段，检修市场规模较大。 （三）公司的行业地位 公司作为中国中车、西门子、阿尔斯通、CAF等国内外知名轨道交通整车制造厂商的配套产品供应商，在轨道交通车辆配套产品领域处于领先地位。在国内市场上，公司参与了包括高速动车组及其他轨道交通车辆的内装、卫生间、开闭机构、司机遮阳帘、贯通道系统、车外结构件、车下结构件、照明系统等产品的配套研发工作。在国际市场上，公司产品已出口并应用于德国、法国、奥地利、英国、加拿大、新加坡、泰国等国家的轨道交通车辆项目。 公司是高新技术企业，并被认定为国家工业设计中心和国家企业技术中心，在行业内处于领先地位。在过往经营中，多次将国内外先进前沿技术或产品应用于轨道交通行业，比如：集物联网技术、无线充电技术与娱乐系统一体的高端智能商务区座椅，客室区智能调风系统，主动降噪风道技术、轻量化非金属材料结构风道、中顶板-风道-灯具一体集成模块化技术，基于路局使用需求的轨道车辆抽污作业智能控制系统，低密度复合材料内装产品等，已经逐步广泛应用于国内外轨道交通行业。多次引领、参与行业技术发展及应用变革。公司先后设立了山东省轨道车辆可靠性工程实验室、山东省省级工业设计中心、青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心等。公司将持续进行研发投入及技术创新，紧跟轨道交通行业前沿技术，确保在相关配套产品领域处于行业领先水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及产品 公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售和服务，是一家为高速列车及城轨、地铁车辆提供模块化产品与零部件的专业化公司。公司主要产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，主要服务包括检修业务，如日常维修，3级修，4级修，5级修，专项修等，以及高速列车配套领域产品设计、研发、生产和综合配套服务，是中国中车、德国西门子、法国阿尔斯通（已收购庞巴迪的轨道交通业务）、西班牙CAF、西班牙Talgo等国内外知名高速列车制造商的核心供应商。 公司全程参与了中国高速列车的引进、消化、再创新的历程。自2006年的CRH1型、2型、3型、5型系列动车组、2008年的“和谐号”CRH380动车组、2015年启动的全系列“复兴号”中国标准动车组（160公里、200公里、300公里）、以及满足-40℃运营条件的京哈线高寒动车组、满足低温抗风沙条件的兰新线动车组、2022北京冬奥会的京张奥运智能化高铁、高速智能化货运动车组、时速600公里磁悬浮动车组、京雄新型动车组、中老铁路、拉林铁路等，公司都广泛参与了设计、制造和产品供货服务，为中国高铁打造亮丽“中国名片”做出了一定的贡献。 报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1.研发设计模式 公司研发中心下设工业设计中心、仿真计算中心、样机及工程化试制车间及各产品组，并建有专家工作站，主要负责公司新产品研发、产品过程开发、技术及标准化管理等。 为了适应公司可持续发展的战略目标，公司研发中心制定了“加强平台建设、推进自主创新、应用知识管理、紧跟市场需求、培育核心技术、打造精品产品”的方针目标。公司建立了以质量管理体系ISO9001和铁路行业标准IRIS为主导的项目管理流程，从产品开发、设计验证、产品试制、设计变更到最终产品确认，将具体管理流程穿插到每一个项目中，从设计开发的源头保证高性能、高质量的产品。 公司已建立较为完善的激励员工进行技术创新的机制。公司研发中心实行“项目制”管理，设计项目的承接与决策全面考虑资源、成本、风险及长期战略发展，让员工收入与项目的盈亏、进度、成果相关，形成有效的内部竞争机制，增强员工的积极性和危机意识。此外，研发中心与国内外多所高校和科研院所进行项目合作，通过“产、学、研”相结合，充分利用专业优势进行联合开发，保持公司技术创新在行业内的领先地位。 2.采购模式 公司生产所需主要原材料有真空集便系统配件、酚醛板/PC板、铝型材、油漆/粉末、电器件、胶衣/树脂/片材、不锈钢板、铝板等。公司供应商管理部负责供应商资源开发、供应商资质审核、价格谈判及合作协议签订等。 公司项目经营部根据客户下达的订单制定交付计划，各子公司及分厂的生产部门根据交付计划制定生产计划，同时SAP系统根据生产计划自动生成采购计划，供应商管理部根据SAP系统中采购信息记录和工艺BOM筛选匹配供应商和价格，由采购部相关人员根据采购计划负责向合格供应商下达具体的采购订单，采购价格由供应商管理部采取比价、议价或招标等方式确定。 在供应商管理方面，公司对供应商实行准入管理，建立了合格供应商目录及考核制度，公司定期对供应商的生产规模、产品质量、供货能力以及供应价格等各方面指标进行综合考评，对于产品质量、交期、价格等核心评价指标不符合公司要求的供应商，公司将其移除出合格供应商名录。 3.生产模式 轨道交通车辆因车型的不同，在产品类型、设计方案、规格型号等方面均存在较大差异，直接决定了本行业具有多品种、多批次、小批量、短交期的特点；同时，由于轨道交通车辆安全运营方面的高要求、高标准，也使得轨道交通配套产品需要具有高可靠性，具有明显的定制化特征。 这从客观上促使公司采取订单导向型生产模式，具体表现为：研发部门以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产制造中心根据项目经营部提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 公司订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求，通过各个生产环节的优化和有序衔接，全面推进精益生产，提高了生产效率，保证了产品的交货期和质量控制要求。 4.销售模式 公司作为轨道交通车辆配套产品制造商，主要客户为国内外轨道交通整车制造厂商。其中，国内市场主要以高铁动车组车辆配套为主，城轨车辆配套为辅；国外市场主要为城轨车辆配套产品。 公司下设项目经营部，负责公司产品的整体销售工作。公司项目经营部下设4个销售团队，包括国内高铁业务部、国内地铁城轨业务部、国内检修备件业务部和海外业务部，分别负责各业务单元的销售业务。同时，项目经营部设有专人负责跟踪客户订单完成情况、跟踪产品发货及销售回款等工作。 公司直接参与客户的招投标或竞争性谈判获取订单，并根据客户需求进行设计生产，所有销售均通过直销模式实现，不存在经销模式和代理销售模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）综合配套服务能力优势 公司主营产品包括轨道车辆内装产品、真空集便系统、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类轨道车辆配套产品，涵盖客室/司机室内装、外饰件、车头、卫生间、风道系统、厨房系统、前端开闭机构系统、贯通道系统、照明系统、行李架、地铁折叠座椅、司机室遮阳帘、司机室后墙和门、VIP边柜、BC类件等各类细分产品，几乎囊括了轨道交通车辆内装配套产品的绝大多数类别，能够满足下游客户对于配套产品的“一站式”采购需求，公司是国内高速列车辆配套产品线最为丰富的企业之一。 公司拥有国内外先进的加工设备和检测设备，包括三维激光切割机、CNC高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、水切割机和大型喷涂流水线设备等，能够为产品生产、质量检测提供充分保障。 公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，雄厚的设计研发能力，具备动车组、城轨车辆配套产品从产品设计、生产制造、批量交付到产品售后服务的打包服务能力，能够为客户在产品的全生命周期内提供完整的解决方案。 公司在列车检修业务上拥有丰富经验，通过对旧件进行试验，积累了大量数据。公司有能力为业内提供检修标准以及为基础件疲劳和修程的研究提供数据支持。 综上，公司在轨道交通装备方面产品线丰富，拥有优秀整体供货能力和设计研发能力，在检修业务方面拥有丰富经验和大量试验数据，可以为业内提供技术支持。同时，可以为公司提高产品质量，开拓新产品线提供帮助，有效提高公司竞争力。 （二）技术研发优势 公司是国家高新技术企业，建有国家工业设计中心、国家企业技术中心、山东省轨道车辆可靠性工程实验室、青岛市轨道车辆减震降噪专家工作站，青岛市博士后创新实践基地、青岛市高速列车客室综合智能设施技术创新中心，具有雄厚的设计和研发能力。截至2021年12月31日，公司拥有国家授权专利390项，其中发明专利22项，实用新型专利301项，外观设计专利67项。 目前，公司掌握了多项行业内处于领先地位的关键技术，包括动车组司机室遮阳帘、前端开闭机构、智能电动翻转座椅系统、轻量化碳纤维纸蜂窝复合型板材、低噪声风道送风分风消音系统、货运动车组智能装载系统、轻量化高阻燃复合材料片材等。 公司发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队，利用自身技术优势，通过持续与客户进行提前研发、合作研发，并不断提高技术水平，保证了公司的产品与技术在竞争过程中具有先发优势。 （三）产品优势 1.更环保 首先，公司拥有1.4克/立方厘米密度的复合材料，低于业内常规密度1.6克/立方厘米—1.8克/立方厘米。较低密度材料可以在满足强度的同时使产品轻量化，有效降低能耗，减少碳排放，更环保。其次，使用高强度材料面板替代常规面板，使用更轻的芯材替代常规泡沫或铝蜂窝，使用易成型芯材于复杂、异型产品，解决大部分芯材只能用于平面，等厚度区域的难点，不仅在制造过程中提高生产效率降低能耗，同时这种夹芯结构可以降低车辆自重进而降低碳排放 2.更舒适 目前业内大多数车辆使用被动降噪技术，仅通过提高密封性，添加隔音层等传统技术进行隔音。公司在被动降噪基础上增加了主动降噪，该技术通过计算分析区域噪音计算出与噪音声波反向的音频声波，再通过降噪设备释放降噪声波以抵消噪音声波达到主动降噪效果。整个设计将被动降噪技术和主动降噪技术完美结合，使列车乘坐体验更舒适，为后续持续签订业务订单奠定基础，增加客户粘性。 （四）客户资源优势 在国内市场，公司于长春客车、唐山客车、青岛四方等中国中车下属的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系，多次获得客户授予的“优秀供应商”称号。在国际市场，公司现已成为西门子、阿尔斯通等国外知名高速列车制造商的配套产品供应商，并分别与西门子、庞巴迪（已被阿尔斯通收购轨道交通业务）达成战略合作协议，成为其全球战略合作伙伴。 （五）资质认证优势 轨道交通车辆配套产品供应商除需要满足国内相关生产资质认定外，还需要满足部分国际行业标准认证。为确保高质量、高标准、高安全性地为客户提供具有世界水平的产品和配套服务，公司依据国际标准搭建了具有自身特色的管理平台，并通过了欧洲铁路行业 IRIS认证以及ISO9001质量管理体系认证。在专业技术领域，公司已相继通过欧洲EN15085焊接体系认证、德国DIN6701粘接资质认证、国际焊接质量体系ISO3834认证、美国AWS焊接工艺认证、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书等多项认证，并于2021年11月通过ECOVADIS社会责任审核。 轨道交通车辆配套产品市场的资质准入优势为公司在保持自身的行业领先优势的基础上，进一步扩大配套产品市场份额奠定了坚实基础。 （六）服务网络优势 为了更好的提高客户服务能力，及时反馈和解决客户提出的问题，公司下设售后服务中心，并在全球构建了完善的服务网络，其中，国内设有服务中心20余处，分别位于北京、上海、唐山、长春、广州、南京、杭州等；海外设有柏林、克雷费尔德、维也纳、蒙特利尔等服务中心。全球化的售后服务布局可迅速有效地为客户提供一站式服务，做到对客户需求及时反应、快速解决。 五、报告期内主要经营情况 截至2021年12月31日，公司总资产4,543,923,959.02元，比上期期末下降6.92%，归属于母公司股东的净资产2,607,236,343.94元，比上期期末下降9.29%；在本报告期实现营业收入614,940,035.10元，比上年同期下降47.12%，归属于母公司股东的净利润-206,428,786.31元，比上年同期下降224.84%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是由于营业收入下降，相应营业成本下降所致。 销售费用变动原因说明： （1）为融合机车车辆配套技术与高铁城际车辆配套技术的协同开发能力，增强公司在轨道交通领域的竞争力和盈利能力，公司于2020年11月30日非同一控制收购成都畅通，因此2020年度公司合并层面的销售费用仅包含成都畅通12月份的销售费用39.80万元，2021年度公司销售费用包含成都畅通全年销售费用461.10万元； （2）基于大健康的时代背景及老龄化社会的到来，公司筹划开发新型业务，研发制造大健康服务类型的氧舱新产品，为拓展氧舱市场，2021年度新设子公司威奥颐摩，发生销售费用198.33万元。 综上所述，销售费用增加原因主要是由于2020年末收购成都畅通及2021年新设子公司威奥颐摩，如果扣除该等因素影响，公司销售费用整体呈下降趋势。 管理费用变动原因说明： （1）为融合机车车辆配套技术与高铁城际车辆配套技术的协同开发能力，增强公司在轨道交通领域的竞争力和盈利能力，公司于2020年11月30日非同一控制收购成都畅通，因此2020年度公司合并层面的管理费用仅包含成都畅通12月份的管理费用128.21万元，2021年度公司管理费用包含成都畅通全年管理费用1,424.70万元； （2）为拓展地铁维保市场，本期公司收购威奥玥赫，收购后发生管理费用410.09万元； （3）基于大健康的时代背景及老龄化社会的到来，公司筹划开发新型业务，研发制造大健康服务类型的氧舱新产品，为拓展氧舱市场，本期新设子公司威奥颐摩，发生管理费用66.22万元。 综上所述，管理费用增加原因主要是由于2020年末收购成都畅通、2021年收购威奥玥赫及2021年新设子公司威奥颐摩，如果扣除该等因素影响，公司管理费用整体基本持平。 财务费用变动原因说明：主要是因为本期外币汇率变动较大导致汇兑损益金额较大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为受疫情及项目进度等因素影响，回款速度有所降低导致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上年末开始使用闲置资金购买理财产品且大多当年未到回收期，导致投资支出金额与投资收回金额的差额比本期大。同时本报告期内公司放缓固定资产投资，支付的资金较同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年实现营业收入614,940,035.10元，较上年度下降47.12%，主要是因为作为公司主营业务的动车组新造和检修业务相关订单减少所致。 营业成本较上期下降31.76%，主要系相应营业收入下降所致。 公司动车组车辆配套产品业务收入的变动情况如下： 单位：万元
（1）受疫情影响，动车组新造需求降低，公司内饰件、卫生间系统、金属结构件等动车组车辆配套细分产品订单量下降较多所致。另外，由于疫情因素影响，人员出行大幅减少，动车组运行车辆及里程大幅减少，动车组的检修需求大幅下降导致了公司检修业务的下降。 （2）经查询多个招投标平台，2021年，国铁集团动车组合计招标100列，其中时速160公里的动力集中型动车组的招标数量共计70列，时速350公里及250公里动车组的招标数量共计30列。而公司主要为时速350公里及250公里动车组多个模块配套供货，对时速160公里的动力集中型动车组，公司仅参与了部分卫生间产品的配套供货，供货范围仅此一项；而2020年国铁集团动车组合计招标222列，其中350及250动车组车型220列，160动力集中型动车组2列。 综上，2021年不仅动车组整体招标量较2020年发生较大下滑，而且招标结构也发生了较大变化，350及250动车组车型的招标量大幅下降。因此，2021年动车组招标结构的变化也是导致公司业绩下滑的重要原因。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
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