[中报]东北证券(000686):2022年半年度报告
原标题:东北证券:2022年半年度报告 公司董事长李福春先生、财务总监王天文先生、财务部总经理刘雪山先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司第十届董事会第八次会议审议通过。公司13名董事中，实际出席会议的董事13名。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名刘树森 董事 因公 宋尚龙 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：针对公司自身特点，遵循关联性原则和重要性原则，公司在日常经营活动中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、声誉风险、合规风险、操作风险和洗钱风险等。针对上述风险，公司通过建立全面风险管理体系，逐步优化风险管理的组织职能，不断探索风险管理模式和方法，培育良好的风险管理文化，建立科学的风险识别、评估、应对、监测和报告机制，将风险管理贯穿经营决策的全过程，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。 请投资者认真阅读本半年度报告“第三节管理层讨论与分析-十、公司面临的风险和应对措施”部分内容，并特别注意上述风险因素。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................................................................................................4 第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................................................................9 第四节公司治理.........................................................................................................................................................................................................................................37 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................................................................................................39 第六节重要事项..........................................................................................................................................................................................................................................41 第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................................................................................................53 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................................................................56 第九节债券相关情况............................................................................................................................................................................................................................57 第十节财务报告..........................................................................................................................................................................................................................................61 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 释义项 释义内容 东北证券、公司、本公司、母公司 指 东北证券股份有限公司 东证融通 指 东证融通投资管理有限公司 东证融达 指 东证融达投资有限公司 东证融汇 指 东证融汇证券资产管理有限公司 东证融成 指 东证融成资本管理有限公司 渤海期货 指 渤海期货股份有限公司 东方基金 指 东方基金管理股份有限公司 银华基金 指 银华基金管理股份有限公司 亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林信托 指 吉林省信托有限责任公司 吉林银行 指 吉林银行股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会吉林监管局、吉林证监局 指 中国证券监督管理委员会吉林监管局深交所 指 深圳证券交易所 上交所 指 上海证券交易所 北交所 指 北京证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期、本报告期、本期 指 2022年1月1日-6月30日 上年同期 指 2021年1月1日-6月30日 注：2022年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成。 一、公司简介股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北证券股份有限公司 公司的中文简称 东北证券 公司的外文名称 NortheastSecuritiesCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NortheastSecurities 公司的法定代表人 李福春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董曼 刘洋 联系地址 吉林省长春市生态大街6666号1112室 电话 0431-85096806 0431-85096806 传真 0431-85096816 0431-85096816 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 （一）公司联系方式 ?? 报告期内，公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址和电子信箱均无变化，具体可参见公司2021年年度报告。 （二）信息披露及备置地点 ?? 报告期内，公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址和公司半年度报告备置地均无变化，具体可参见公司2021年年度报告。 （三）其他有关资料 ?? 报告期内，公司其他有关资料未发生变更。 四、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。 （一）主要会计数据（合并报表） ?? 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 2,402,558,782.35 2,926,421,489.77 -17.90% 归属于上市公司股东的净利润 206,660,324.23 703,117,692.90 -70.61% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 192,415,668.38 680,656,598.90 -71.73% 常性损益的净利润（元） 其他综合收益（元） -62,921.25 -866,306.58 92.74% 经营活动产生的现金流量净额 1,557,205,254.22 123,198,803.41 1163.98% （元） 基本每股收益（元/股） 0.09 0.30 -70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.30 -70.00% 加权平均净资产收益率 1.14% 4.14% -3.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额（元） 82,056,105,526.9880,131,868,330.60 2.40% 负债总额（元） 63,385,092,210.4761,443,858,762.29 3.16% 归属于上市公司股东的净资产 18,017,750,126.03 18,045,198,014.55 -0.15% （元） （二）主要会计数据（母公司） ?? 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,140,639,320.65 1,514,918,768.02 -24.71% 净利润（元） 259,757,527.07 465,247,078.49 -44.17% 扣除非经常性损益的净利润（元） 257,803,191.19 459,363,306.60 -43.88%其他综合收益（元） 0.00 0.00 - 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,563,373,028.20 -731,872,752.92 313.61%基本每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.20 -45.00% 加权平均净资产收益率 1.55% 2.93% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 资产总额（元） 76,738,822,850.0474,831,188,982.68 2.55% 负债总额（元） 60,060,658,756.50 58,178,737,124.71 3.23% 所有者权益总额（元） 16,678,164,093.5416,652,451,857.97 0.15%（三）截止披露前一交易日的公司总股本 ?? 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,340,452,915 （四）用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ?? 支付的优先股股利 0 支付的永续债利息（元） 0 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0883 五、境内外会计准则下会计数据差异 公司暂未按照国际会计准则、境外会计准则披露2022年半年度财务报告。 六、非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -385,533.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规14,538,600.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,029,740.82 减：所得税影响额 4,757,859.32 少数股东权益影响额（税后） 180,292.31 合计 14,244,655.85 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明： 项目 涉及金额（元） 原因 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此 交易性金融资产及衍生工具的投资收益 326,783,511.98持有交易性金融资产及衍生工具产生的投资收益不界定为非经常性损益。 由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此 交易性金融资产及衍生工具公允价值变 -218,756,090.83持有交易性金融资产及衍生工具产生的公允价 动损益 值变动收益不界定为非经常性损益。 七、母公司净资本及有关风险控制指标 单位：（人民币）元 本报告期末比 项目名称 本报告期末 上年度末 上年度末增减 核心净资本 10,417,361,274.43 10,620,712,498.88 -1.91% 附属净资本 1,000,000,000.00 2,500,000,000.00 -60.00% 净资本 11,417,361,274.43 13,120,712,498.88 -12.98% 净资产 16,678,164,093.54 16,652,451,857.97 0.15% 各项风险资本准备之和 6,731,750,863.13 6,383,201,912.60 5.46%表内外资产总额 61,680,343,207.08 58,974,593,197.81 4.59% 风险覆盖率 169.60% 205.55% -35.95% 资本杠杆率 17.38% 18.52% -1.14% 流动性覆盖率 303.91% 272.75% 31.16% 净稳定资金率 161.02% 155.08% 5.94% 净资本/净资产 68.46% 78.79% -10.33% 净资本/负债 26.35% 32.30% -5.95% 净资产/负债 38.49% 40.99% -2.50% 自营权益类证券及其衍生品/净资本 28.57% 27.58% 0.99% 自营固定收益类证券/净资本 231.62% 181.86% 49.76% 一、报告期内公司所处行业的情况 （一）证券行业发展情况 ?? 2022年以来，新冠疫情、局部战争等影响因素叠加，全球产业链、供应链受到冲击，大宗商品价格持续上涨，多个经济体面临较大通胀压力，国际政治经济环境复杂严峻。国内始终坚持稳中求进工作总基调，围绕防住疫情、稳住经济、安全发展出台一系列政策，积极应对内外部阶段性、突发性因素冲击，全力稳住宏观经济大盘，推动经济企稳回升。国内资本市场展现出较强韧性，股权融资数量新增节奏放缓，融资规模同比小幅下降，A股市场先抑后扬，各主要指数经历一季度大幅下跌后逐步回归至合理区间，债券市场延续区间震荡格局，表现相对稳健，市场总体保持向好发展态势。资本市场改革深入推进，注册制改革红利持续释放，高水平制度型开放稳步扩大，资本市场法治体系和基本制度更加完善，各类主体归位尽责，资本市场良性生态持续加强。 2022年上半年，受市场行情下挫影响，证券行业经营业绩整体出现较大幅度下滑，相比业务结构更为均衡的头部券商，中小券商业绩波动更大。根据中国证券业协会统计，140家证券公司2022年上半年度实现营业收入2,059.19亿元，实现净利润811.95亿元。截至2022年6月30日，140家证券公司总资产为11.20万亿元，净资产为2.68万亿元。 （二）公司从事的主要业务及经营模式 ?? 公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务 包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等。财富管理业务：公司财富管理业务致力于通过聚合资源为财富客户、机构客户等提供专业的资产配置服务，通过数字化服务陪伴年轻客户成长，通过优质的现代金融衍生品服务满足企业客户风险管理需求，构建服务优质的财富管理生态圈。其中，证券及期货经纪业务主要为客户提供买卖股票、债券、基金、期货及期权等交易服务；金融产品销售业务主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，其金融产品由本公司及其他合法金融机构管理；信用交易业务主要为客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务的收入来源为手续费、顾问费、佣金及利息收入。 投资银行业务：公司投资银行业务致力于为企业客户提供投融资一揽子综合解决方案。其中，股权承销业务主要为客户提供上市保荐及股权融资服务；债券承销业务主要为客户提供各类债券融资服务；财务顾问业务主要是从产业布局和发展战略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务；股转业务主要为客户提供新三板挂牌及后续融资服务。投资银行业务的收入来源为承销佣金、保荐费、顾问费等业务收入。 投资与销售交易业务：公司投资与销售交易业务以权益自营业务与固定收益自营业务为基础，发挥研究咨询业务的赋能作用，发展特色化的量化交易、做市交易、另类投资业务及其他金融创新业务，保障公司自有资金实现穿越牛熊周期的稳定收益。投资与销售交易业务的收入来源为投资收入和投资咨询收入。 资产管理业务：公司资产管理业务致力于通过建立完整的产品体系与客户服务体系，重点服务以商业银行为主的金融机构、上市公司和财富客户，为客户提供资产管理、公募基金管理和私募股权基金管理业务，以良好的产品业绩驱动打造具有差异化竞争优势的行业财富管理机构。资产管理业务的收入来源为顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。 二、核心竞争力分析 （一）清晰明确的经营理念与战略定位 ?? 公司紧紧围绕以客户为中心的核心经营理念，充分挖掘自身比较优势，确定了“以中小创新企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的战略定位，聚焦特色化、精品化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技领域，为公司可持续发展赋能，并在经营过程中形成了“融合、创新、专注、至简”的企业精神，为公司落实战略规划提供了思想引领。 （二）科学完善的治理结构与制度体系 ?? 公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、相互分离、相互制衡的科学有效的运作机制，同时构建了系统全面的现代企业制度体系，保障公司治理、管理与经营行为均有法可依、有章可循，为公司规范健康经营奠定了坚实基础。 （三）稳定充足的资金支持与人才储备 ?? 公司作为较早上市的证券公司，始终坚持稳中求进、诚信经营，以良好的企业声誉获得了股东和债权人的充分信赖与广泛支持，具有相对充足的资金补充渠道，通过不断优化资本结构与资金运营能力，有效满足各项业务开展的资金需求；公司十分重视人才吸引和储备，建立了多层次的人才培养体系，实施市场化的选拔任用与薪酬激励机制，汇聚了一批素质高、经验丰富、稳定性强的专业精英与管理团队，为公司转型创新发展提供了较好保障。 （四）高效多元的决策机制与管理体系 ?? 公司日常经营始终坚持以客户需求为导向，形成了灵活的决策管理机制和高效的资源调配机制，支持公司充分识别市场变化，快速把握市场机遇；同时，公司秉承“健全、合理、制衡、独立”的经营原则，持续构建和完善合规风控管理体系、资本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、人力资源管理体系等多元共建的后台管理支持和管控体系，具有较强的风险管理和抵御能力，为公司平稳高效运转提供了有力支撑。 （五）成熟完整的业务架构与网点布局 ?? 公司作为拥有全牌照的综合证券服务商，业务体系日益完整，综合金融服务功能不断加强，已经形成了较好的品牌价值和市场影响力；同时，公司持续优化“三地三中心”布局，其中以北京为中心重点发展固定收益投资业务、投资银行及私募股权基金业务；上海靠近金融、科技人才高地，重点发展权益类投资、资产管理、研究咨询及金融创新业务，打造业务创新中心；长春作为决策、治理中心，保有券商传统经纪业务和管理支持职能。与此同时，公司部分决策职能和合规、风控、信息技术、资金运营等管理职能正逐步向上海、北京等地转移，提供更加高效、强大的后台服务支持，并在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了140家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，积累了丰富的营销渠道和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。 报告期内，公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本，及时调整、优化风险管理策略，各项业务平稳运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展经营。 三、主营业务分析 （一）概述 ?? 2022年上半年，面对复杂波动的市场环境，公司保持战略定力，坚持稳健进取，在一季度经营出现亏损的情况下，积极把握市场机遇，优化主营业务结构，巩固优势业务创收能力，二季度扭亏为盈实现正收益。报告期内，公司实现营业收入24.03亿元，同比减少17.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比减少70.61%；截至报告期末，公司总资产为820.56亿元，较2021年末增加2.40%，归属于上市公司股东的所有者权益为180.18亿元，较2021年末减少0.15%。 1.财富管理业务 报告期内，受市场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开展难度加大，AB股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加快推进财富管理转型，持续提升客户服务能力，加大高净值和机构客户开发力度；金融产品保有量持续增长，在公募权益基金和子公司资管产品等细分领域的产品代销金额表现突出；信用交易业务结构持续优化，两融业务市场占有率有效提升，持续压降股票质押业务规模；期货业务平稳开展，代理交易额同比大幅提升。 （1）证券及期货经纪业务 基础经纪与财富管理业务 2022年上半年，一方面，受国内外宏观因素影响，A股主要指数呈现不同幅度下跌，投资者信心相对不足，证券行业基础经纪业务开展难度加大；另一方面，我国居民财富保持增长趋势并持续向金融市场转移，金融资产配置和产品投顾能力成为中小券商财富管理特色化转型的重要发力点。 报告期内，公司基础经纪业务围绕“管理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富管理中心、分公司组织协同，提升对营业网点建设与业务发展的支持赋能力度，积极调整分支机构定位与组织结构，打造区域特色化经营模式，提升公司在重点区域的服务优势；坚持“以客户为中心”的服务理念，聚焦重点客群和Z世代年轻客群，实施“财富管理+机构经纪”双轮驱动，注重专业能力及客户体验提升，致力于打造平台化财富管理服务体系，助力公司财富管理转型战略落地。报告期内，公司基础经纪业务保持稳健，实现AB股基金交易量15,054.30亿元，同比小幅下滑0.82%。 报告期内，公司财富管理业务以“客户价值管理”为核心，聚焦客户端需求，发力股票投顾业务，从产品端和平台端打造投顾业务优势，进一步提升财富管理服务品质。一方面，公司紧跟行业发展步伐，加强公司投顾产品体系建设，围绕不同客群需求制作开发和优化升级投资咨询产品，实现更加个性化、特色化的产品供给；另一方面，公司持续推进投顾团队专业能力培育，着力打造互联网投顾业务，通过线上直播方式加大产品推介服务力度，提升客户投资体验，增强客户粘性，在第四届新财富最佳投资顾问评选中荣获“新财富最具潜力投资顾问团队”第一名和“卓越组织奖”。 机构客户业务 2022年上半年，随着多层次资本市场体系持续构建，券商机构客户数量实现快速增长，机构客户对券商综合金融服务需求进一步提升，机构客户业务呈现创新性和多样化发展趋势。 报告期内，公司机构客户业务聚焦财富管理转型战略，加大对以上市公司股东为核心的高净值客户的开发和服务力度，全面提升财务顾问服务能力和种子基金投资管理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票大宗交易、股东融资等多领域需求完成了业务系统建设、渠道及资源搭建，推动多个上市公司股东客户全产业链条服务项目落地，有效提升对高净值客户的财务顾问服务能力；种子基金投资管理方面，公司立足自身发展调整大类资产配置策略，结合公司量化私募服务战略，适度扩大量化私募基金配置规模，做好机构客户开发服务，充分发挥种子基金对公司私募PB业务、融资融券、期货期权等相关业务的支持作用。 股票期权经纪业务 2022年上半年，国内股票期权市场发展相对平稳，机构客户占比持续提升；在股票期权经纪业务方面，头部券商凭借丰富的机构客户资源保持领先地位，期货公司以其客户服务和价格优势进一步占据市场份额。 报告期内，公司股票期权经纪业务作为财富管理服务体系的重要构成，致力于满足客户关于财富管理、资产配置及风险对冲等的组合投资需求，立足存量客户，提供深度、多元的交易策略服务，聚焦新增客户，着力提升机构客户和高净值个人客户数量，助力客户更好实现财富保值增值。2022年上半年，公司股票期权经纪业务客户数量持续提升，成交量同比显著增加。 期货业务 2022年上半年，受证券市场大幅波动等因素影响，期货市场整体交易规模同比下降，期货行业同质化竞争及经营压力进一步加剧，持续盈利能力受到考验。 公司通过控股子公司渤海期货开展期货业务，渤海期货总部位于上海，全国共有10家营业部、3家分公司，并通过风险管理子公司开展风险管理业务。报告期内，渤海期货积极落实疫情防控，及时调整经营计划，确保公司业务平稳运行，有序推进财富管理转型。经纪业务方面，通过借助交易所市场培育活动政策开展线上会议、参与期货日报实盘大赛等多项举措，持续开展客户服务活动，夯实客户基础，提升客户权益和交易规模；资产管理业务方面，持续加强存续期资管产品运作，积极推进新项目储备，加强与公募基金、私募基金、上市公司及银行的业务对接；风险管理业务方面，持续完善合规和风险体系建设，积极拓展“保险+期货”业务及场外衍生品业务，助力实体经济发展。2022年上半年，渤海期货实现代理交易额29,185.76亿元，同比增长168.66%，业务规模大幅提升，并获得“第十五届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”。 其他单项业务 区域股权市场业务方面，报告期内，公司重点参与吉林省内区域性股权市场建设，并兼顾其他区域性股权市场及试点地区业务开发，为多家中小微企业提供规范化改制、区域性股权市场挂牌等专项服务。2022年上半年，公司新增区域性股权市场推荐挂牌项目7单，完成股权交易中心报送项目5单。 柜台市场业务方面，公司依托报价系统开展柜台业务。报告期内，为推进营业网点财富管理转型，公司发行88期收益凭证，发行规模20.56亿元，在补充公司流动资金的同时，通过制定新客专享及定制化发行方案，提升公司重点客户覆盖度，引进财富客户、高净值客户和企业客户等增量客户，并有效维护存量客户。 港股通业务方面，报告期内，公司专注做好客户基础运营服务，完善线上业务功能，应对市场波动向客户做好风险提示，辅助客户安全顺畅交易，公司港股通客户数量同比增加10.86%，港股通总成交额同比减少22.96%。 金融科技建设 2022年上半年，证券行业深化数字化改革与金融科技应用，聚焦客户全生命周期、全品类产品服务，构建“线上”+“线下”协同服务体系，应用先进金融科技及全新数字化理念对传统业务及管理进行转型迭代，更好响应各类投资者对行业服务能力的需求，数字化转型和金融科技能力建设已经成为证券行业高质量发展的核心驱动力。 报告期内，公司按照“对外打造一站式线上服务平台，向客户传递卓越体验；对内建立数字化运营平台，为业务融合提供高效支撑；深化金融科技赋能，驱动客户服务模式变革和服务效率提升”的战略定位，持续推进金融科技建设。在客户端建设方面，持续改造优化“融e通”APP及周边交易终端的系统功能，把握交易型用户和理财型用户核心诉求，建立全方位、标准化、智能化线上服务体系，为客户提供更加舒适便捷的网上交易操作体验；在员工端赋能方面，通过打造Doit投顾平台，上线客户360全景视图，帮助员工快速全面地了解客户需求，为客户提供切实有效的服务。同时，公司致力于探索和挖掘Z世代年轻化客群需求，构建贴合年轻客户诉求的APP，形成具有公司特色的“获客-转化-激活-变现”的价值沉淀模式，促进MAU和产品销售收入的持续增长。 （2）金融产品销售业务 2022年上半年，受A股市场波动影响，以公募基金为代表的权益类金融产品收益率下降，新基金发行规模同比大幅下滑，投资者金融产品购买意愿下降，产品营销活动受疫情影响难以持续顺畅开展，证券行业金融产品销售业务短期受到较大冲击。 报告期内，公司金融产品销售业务积极应对外部环境不利影响，持续巩固自身产品端优势，精选优质合作金融机构，不断丰富代销产品类型，做大代销产品规模，实现代销上线金融产品近700只，产品保有规模持续增长；坚持“以客户利益为先”原则，提升客户服务端能力，着力筛选并顺利发行优质券结基金，以较好的产品业绩赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募客户创造更好投资体验。但受制于市场环境影响，公司金融产品销售端短期承压，报告期内实现代销金融产品总金额25.54亿元，同比下降42.81%。 公司2022年上半年代理销售金融产品情况表 代理销售总金额（元） 产品类别 2022年上半年 2021年上半年 2020年上半年 证券投资基金 1,250,041,827.43 3,625,819,271.63 2,167,621,202.87其他类型产品 1,303,846,815.94 839,873,252.13 265,820,000.00 合 计 2,553,888,643.37 4,465,692,523.76 2,433,441,202.87 注：以上数据来自公司统计，不含母公司代销全资子公司东证融汇、控股子公司东方基金发行的金融产品。 （3）信用交易业务 融资融券业务 2022年上半年，随着全面注册制逐渐深入和科创板做市商制度出台，为证券公司开展两融业务提供了更加有利的环境；但受指数回调影响，市场融资融券规模出现一定程度下降，截至报告期末，沪深两市融资融券余额16,033.31亿元，较2021年末下降12.49%；同时，证券行业两融业务竞争加剧，头部券商因其资金成本优势在利率定价方面对中小券商形成较大压力。 报告期内，公司积极顺应市场变化，稳步推进两融业务发展，以两融业务为切入点，持续开发和扩大超高净值及专业客户群体，聚拢两融业务资源，深化两融业务差异化服务，提升综合服务客户能力；加强与专业投资者合作，拓宽优化券源获取渠道，引导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借和融券需求开发力度，有效提升两融业务市场占有率。但是，受市场波动和行业竞争加剧等因素影响，公司两融业务规模同比出现小幅下降。截至报告期末，公司融资融券余额128亿元，较2021年末下降5.61%，维持担保比例329.53%。 股票质押式回购交易业务 2022年上半年，监管机构对证券公司开展股票质押业务的规范性提出更高要求，全市场业务规模趋于稳定。 报告期内，公司按照“控制增量、调整结构、分散风险、加强风控、提供综合金融服务”的工作思路，严格控制单一项目规模，审慎评估新报项目和延期项目风险，持续优化存量项目结构，有序推进风险项目化解工作，积极探索以股票质押业务为切入点为上市公司及其股东提供综合金融服务的新模式。截至报告期末，公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购交易业务的待购回初始交易金额22.31亿元，相比报告期初下降25.06%；总体履约保障比例为261.26%。 2.投资银行业务 报告期内，公司投资银行业务立足“中小创新企业投行”定位，积极打造北交所业务特色，加快推进项目申报和立项工作，保持在北交所和新三板业务的行业排名优势，持续构建业务品牌影响力。 （1）股权承销业务 2022年上半年，全面注册制改革有序推进，监管部门对投行项目执业质量要求不断提升；受疫情和市场波动影响，IPO和增发企业数量有所下降；二季度随着经济形势转好，北交所发展进入提速阶报告期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着力开拓创业板企业IPO和再融资业务项目；积极发挥北交所业务经验，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，深耕电子信息、汽车零部件、化工新材料、装备等细分领域，持续拓展和积累业务资源。2022年上半年，公司新增申报科创板IPO项目1个，创业板IPO项目1个，北交所公开发行项目4个。截至报告期末，公司累计完成北交所项目4个，行业排名并列第7位。 （2）债券承销业务 2022年上半年，券商债券承销规模平稳增长，增速同比回落。地方政府债发行前置、快速扩容；信用债发行规模同比小幅下降，中央国有企业和高等级主体信用债融资规模明显上涨；城投债供给收紧，融资成本处于历史低位；债券品种不断创新丰富，聚焦绿色低碳转型、乡村振兴、科技创新、数字经济、中小微企业等主题债券发展速度较快。债券市场继续推动改革创新，进一步带来业务机会；同时，债券市场违约风险有所暴露，同业竞争持续加剧，对券商债券承销业务开展提出更高要求和挑战。 报告期内，公司债券承销业务持续落实区域深耕战略，加强企业债方向的产品布局，加大城投企业和产业类企业项目开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提供综合化服务和一揽子融资解决方案；加强区域资源整合与业务团队培育，提高公司在重点区域的项目承揽承做质效，逐步形成区域品牌影响力。但受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧影响，公司在报告期内无担任主承销商的债券项目发行，公司债券承销项目落地数量和业务收入不及预期。 （3）并购与财务顾问业务 2022年上半年，受复杂严峻的国际环境和全球经济衰退预期等多重因素影响，国内并购交易规模同比大幅减少，沪深两市共发生并购重组交易2,331次，同比减少64.07%；涉及交易金额6,759.65亿元，同比减少64.61%。 报告期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的，切实服务实体经济发展，新增完成并购及财务顾问项目4个，新增申报项目2个，已立项项目25个，包括上市公司重大资产重组项目2个，其它财务顾问项目22个，新三板并购及财务顾问项目1个。 （4）股转业务 2022年上半年，资本市场持续深化改革，多层次资本市场体系更加完善。北交所聚焦为创新领域中小企业提供融资渠道，规模加速扩容，与新三板一体化发展优势逐步体现，为券商投行业务带来更多发展机遇。 报告期内，公司坚持立足“中小创新企业投行”定位，在股转业务方面着力构建差异化、特色化的业务优势。一方面，确立“特色行业+重点区域”的中小企业综合金融服务模式，深入研究并确定首批特色行业，加快对环渤海、长三角、珠三角等重点区域的业务布局；另一方面，着力重构组织管理体系，重塑组织运营模式，统筹调度开展新三板与北交所业务的承揽承做与管理研究等各项工作，通过组织协同与资源协同打造更好的业务服务体系。2022年上半年，公司推荐4家企业完成新三板挂牌，行业排名第3位；截至报告期末，公司累计完成挂牌企业358家，行业排名第8位；督导新三板挂牌企业194家，行业排名第8位，其中创新层企业42家，行业排名第9位。 3.投资与销售交易业务 报告期内，公司权益自营业务积极把握市场结构性行情，投资收益水平优于市场主要指数；固定收益投资业务及时灵活调整交易策略和持仓结构，收益率水平稳步提升；衍生品业务稳步开展，投资品种逐步丰富；研究咨询业务持续拓展服务方式，提升行业影响力；新三板做市股票家数及交易量占比保持行业前列；量化交易及另类投资业务保持平稳运行。 （1）权益自营业务 2022年上半年，俄乌冲突、疫情反复、美联储紧缩等事件对短期基本面趋势及市场情绪构成较大冲击，市场各大指数均出现大幅下跌。随着疫情边际好转以及国家稳增长政策持续实施，市场从4月底开始逆转前期跌势，逐步震荡反弹。市场的大幅波动给证券行业自营投资业务带来较大挑战。 公司权益自营业务致力于打造多元化盈利模式，以二级市场投资业务为核心，以申购业务、定增业务、二级可转债业务为补充，积极发展量化与衍生品业务，探索非方向性投资新策略和新模式，分散投资风险，优化收入结构。报告期内，公司紧密跟踪市场变化，对持仓结构、行业配置和仓位调整加强管理，把握结构化行情，保持稳健投资，在二季度实现整体收益率显著回升。 （2）固定收益自营业务 2022年上半年，国内货币政策主动发力，保持流动性合理充裕，债券市场收益率总体呈震荡走势，期限利差明显走阔。 报告期内，公司固定收益自营业务坚持投资业务和资本中介业务“双轮驱动”，聚焦投研能力提升和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、管理方面的数字化建设力度，将研究、交易和管理工作依托定性与定量平台进行可视化展示，进一步提升业务效率，实现业绩稳健增长。投资业务方面，公司根据市场波动及时进行策略转向，在积极乐观和震荡防守的投资策略中灵活切换，根据曲线变化积极调整持仓结构，获得较好投资收益；资本中介业务方面，持续提升客户综合服务能力和市场活跃度，坚持多策略开发的交易模式，为公司提供了新的利润增长点。 （3）量化交易业务 2022年上半年，受宏观环境波动影响，商品期货指数先涨后跌，国内量化基金产品相较去年热度略有下降，量化指数增强产品普遍实现较好收益。 报告期内，公司在量化交易方面围绕商品期货投资，采取CTA趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极调整持仓规模，确保策略风险可控，保持业务平稳运行。 （4）股转做市业务 2022年上半年，一方面，新三板指数震荡下跌，做市企业数量与上年末基本持平，做市业务盈利难度加大；另一方面，北交所和新三板制度改革持续推进，为做市业务带来更多交易机会。 报告期内，公司为市场优质企业提供做市报价服务，跟踪市场波动调整持仓结构，聚焦具有持久竞争优势的专精特新企业，优化项目结构，市场交易量占比持续提升。2022年上半年，公司新增做市企业17家，提供做市报价服务企业共97家，其中创新层企业83家，做市项目数量排名行业第2位。 （5）另类投资业务 2022年上半年，股权投资市场快速发展，以半导体、芯片为代表的硬科技企业加速上市，与之相关的能源行业和高端制造业受到股权投资领域的高度关注。 公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。东证融达始终坚持立足投资本质，秉持“长期、稳健、专业”的价值投资理念，紧跟国家政策导向，重点投资符合国家战略的高端制造、信息技术、生物医药及新能源等行业。报告期内，东证融达审慎应对市场波动风险，调整存量项目持仓规模，确保投资整体安全可控；同时立足深耕目标行业，积极研判热点投资项目，拓宽项目渠道资源，加强投研团队建设，在保持自身Pre-IPO业务优势的基础上，进一步探索中早期项目投资模式。 （6）研究咨询业务 2022年上半年，受资本市场持续调整影响，公募基金机构在A股市场总体交易量缩减，研究咨询业务收入下降；多家券商持续加大研究咨询业务投入，行业竞争持续加剧，券商研究咨询业务开展难度加大。 报告期内，公司研究咨询业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机构覆盖率，加强对国内核心资产的定价能力。对外服务方面，及时研判宏观环境和疫情影响，提升线上服务能力，增加客户数量，改善客户结构，提升非公募佣金收入；对内协作方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机构客户间的交流机会，为公司财富管理转型提供智力与平台支持。2022年上半年，公司研究咨询分公司完成各类研究报告1,412篇，发布深度研究报告149篇；开展分析师、专家线上路演服务3,423次，通过线上直播和线下交流会的形式举办各类会议314场，客户数量同比增长38.97%。 （7）衍生品业务 2022年上半年，市场结构化行情下，投资者对风险对冲、策略组合管理需求增加，场外衍生品业务进入高速发展期；《期货和衍生品法》正式发布，在打造期货和衍生品业务健康市场生态、促进期货和衍生品市场服务实体经济的同时，对券商在衍生品业务领域的专业服务能力和合规风控水平也提出了更高要求。 报告期内，公司聚焦成长型业务，探索新业务领域，积极布局衍生品业务。一方面，跟踪场外衍生品监管政策与行业变化，立足衍生品投资，探索创新领域发展，夯实衍生品业务基础的同时，推进场外衍生品量化科技系统建设；另一方面，通过衍生交易工具，助力公司其他业务创新发展、协同发展及国际化发展，进一步打造创新综合金融服务平台。 4.资产管理业务 2022年上半年，公司证券资产管理业务规模实现较快增长，业务收入和市占率排名显著提升；公募基金业务顺应市场波动平稳运行，基金管理总规模实现持续增长；私募股权基金业务坚持伴随客户成长业务模式，坚守精品投资，推进存量项目资金回流。 （1）资产管理业务 2022年上半年，监管层适度放宽同一主体持有公募牌照数量限制，券商资管机构在公募基金业务领域迎来更多发展机遇；券商加快大集合产品公募化改造，积极设立资管子公司，布局公募赛道，将自身在客户资源、市场研究、业务协同等方面优势和资管业务深度融合，加速推动财富管理转型。 公司通过全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。报告期内，东证融汇优化产品线布局，顺利完成全部存续大集合产品公募化改造，加强高净值客户产品定制化服务；积极拓展产品销售渠道，布局互联网，集合资产管理业务规模持续提升；优化投资策略，提升优质资产挖掘和配置能力，有效应对市场波动，保持产品业绩稳健；资产管理业务收入同比大幅增长，市场影响力显著增强。截至报告期末，东证融汇集合资产管理业务规模达319.39亿元，同比增长129.07%。 （2）公募基金管理业务 2022年上半年，公募基金牌照数量限制有条件放开，公募市场再添多家券商、保险系成员；公募基金行业持续快速发展，产品总规模保持增长，但受市场波动影响，新产品发行规模出现短期下滑；截至2022年6月末，公募基金行业资产管理规模达26.79万亿元，较2021年末增长4.81%。 公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。 报告期内，东方基金以持有人利益为中心，持续提升投研能力和投资业绩。投研方面，继续坚持基本面研究，坚持价值投资、长期投资理念和多元化投资风格，加强专业人才引进，打造具有核心竞争力的投研团队，实现产品业绩全面提升；产品方面，继续完善产品线布局，新增公募基金2只，合计募集规模6.16亿元；通过新产品发行和绩优基金持续营销，深化银行、券商和三方渠道合作，增强渠道合作黏性。受益于主动投资管理能力提升和产品线不断完善，东方基金管理规模明显提升，截至报告期末，东方基金存续管理公募基金产品57只，管理资产净值793.83亿元，较2021年末增长11.27%。 报告期内，银华基金新发基金和持续营销共同推进，管理规模持续增长；继续强化投研平台建设，投资业绩保持稳健，进一步打造主动权益投资品牌，丰富权益投资风格；持续丰富各大类产品布局，新发非货币基金18只，发行规模149.58亿元，做大优势品种；强化FOF和ETF产品数量和规模，稳步推进投顾等战略性业务；持续完善营销服务体系，进一步打造公司品牌；大力推进互联网业务，业务规模实现历史新高；继续推动智能化发展，加大IT系统建设；严控风险，保持公司平稳、合规运营。截至报告期末，银华基金存续管理公募基金产品174只，管理资产净值5,732.34亿元，较2021年末增长11.00%。 （3）私募基金业务 随着全面实施注册制带来的投资阶段前移，证券公司私募投资基金业务竞争环境日益严峻，头部聚集效应加剧分化，市场“募资难”困境延续；受益于国内多层次资本市场改革有序推进，私募股权投资退出渠道相对畅通；科创板VC/PE渗透率攀升至90.60%，科创领域投资项目受到私募股权投资机构的广泛关注。 公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。东证融通以打造陪伴客户成长的全链条增值服务为方向，致力于与战略客户建立长期合作，实现“募投管退”一体化业务闭环。报告期内，东证融通坚守精品投资、精选优质拟IPO及并购标的；妥善做好存量项目投后管理，有序推进存量项目IPO进程，实现较好资金回流。报告期内，东证融通新增备案基金1只，设立规模2亿元；截至报告期末，存续管理基金9只，实缴规模27.51亿元，对外投资余额26.48亿元。 （二）主要财务数据同比变动情况 ?? 单位：（人民币）元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 本期投资收益及公允价值变动收益 营业总收入 2,402,558,782.35 2,926,421,489.77 -17.90% 减少 营业总支出 2,143,892,580.10 1,966,396,580.39 9.03%本期期货子公司现货业务增加所得税费用 -2,725,922.88 208,014,045.39 -101.31%本期利润减少本期为交易目的而持有的金融资 经营活动产生的现金流量净额 1,557,205,254.22 123,198,803.41 1163.98%产、返售业务及融出资金净流出减少 投资活动产生的现金流量净额 -41,993,163.47 -481,984,884.49 91.29%本期投资支付的现金流出减少筹资活动产生的现金流量净额 -2,305,288,554.12 2,607,296,327.67-188.42%本期发行债券收到的现金流入减少现金及现金等价物净增加额 -789,237,464.48 2,249,547,554.43-135.08%（三）公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动 ?? （四）营业总收入构成 ?? 单位：（人民币）元 本报告期 上年同期 项目 同比增减 占营业 占营业 金额 金额 总收入比重 总收入比重 手续费及佣金净收入 1,182,559,111.99 49.22% 1,145,533,569.05 39.14% 3.23%利息净收入 153,085,602.34 6.37% 56,040,678.34 1.91% 173.17% 投资收益 428,470,392.86 17.83% 748,142,786.25 25.58% -42.73%公允价值变动收益 -218,756,090.83 -9.10% 215,536,048.89 7.37% -201.49%汇兑收益 1,183,544.89 0.05% -210,679.77 -0.01% 661.77% 其他业务收入 832,126,849.44 34.64% 733,178,760.73 25.05% 13.50%资产处置收益（损失 -3,768.71 0.00% 70,207.67 0.00% -105.37% 以“-”号填列） 其他收益 23,893,140.37 0.99% 28,130,118.61 0.96% -15.06% 营业总收入合计 2,402,558,782.35 100% 2,926,421,489.77 100% -17.90%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 利息净收入同比增加173.17%，主要是由于本期利息收入增加、利息支出减少所致；投资收益同比减少42.73%，主要是由于本期金融工具投资收益减少所致；公允价值变动收益同比减少201.49%，主要是由于本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致；汇兑收益同比增加661.77%，主要是由于人民币汇率变动所致；资产处置收益同比减少105.37%，主要是由于本期资产处置损失所致。 （五）主营业务分业务情况 ?? 报告期内，公司主营业务数据统计口径未发生调整，主营业务分业务数据如下：单位：（人民币）元 营业 营业总收入 营业总支出 营业利润率比 业务类型 营业总收入 营业总支出 利润率 比上年同期 比上年同期 上年同期增减 增减 增减 证券经纪业务 640,840,095.28 283,799,798.96 55.71% -0.60% -1.16% 0.25%投资银行业务 52,975,826.97 43,791,851.11 17.34% -49.34% -2.30% -39.80%证券投资业务 52,181,295.20 40,611,038.66 22.17% -84.60% -1.80% -65.62%资产管理业务 280,809,703.19 105,499,907.51 62.43% 121.83% 119.74% 0.36%信用交易业务 447,300,575.20 59,601,181.61 86.68% -7.86% 278.09% -10.08%注：证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入；信用交易业务营业支出未包含公司融入资金成本。 投资银行业务营业总收入比上年同期减少49.34%，主要由于本报告期内投资银行业务手续费净收入减少所致；证券投资业务营业总收入比上年同期减少84.60%，主要由于本报告期内投资收益和公允价值变动收益减少所致；资产管理业务营业总收入比上年同期增加121.83%，主要由于本报告期内资产管理业务手续费净收入增加所致；资产管理业务营业总支出比上年同期增加119.74%，主要由于本报告期内资产管理业务业务及管理费增加所致；信用交易业务营业总支出比上年同期增加278.09%，主要由于本报告期内信用交易业务计提的信用减值损失增加所致。 （六）主营业务分地区情况 ?? 1.营业总收入地区分部情况 单位：（人民币）元 本报告期 上年同期 营业总收入比 地区 上年同期增减 营业网点数量 营业总收入 营业网点数量 营业总收入 东北地区 40 242,379,984.98 41 247,258,427.42 -1.97% 华北地区 13 46,169,658.58 13 48,560,022.04 -4.92% 华中地区 10 12,552,313.44 8 12,923,107.45 -2.87% 西南地区 8 23,676,692.94 7 23,129,657.95 2.37% 华东地区 50 187,848,870.27 52 179,341,499.16 4.74% 华南地区 15 24,917,285.44 16 26,626,899.28 -6.42% 西北地区 3 2,814,555.35 3 2,373,591.60 18.58% 小计 139 540,359,361.00 140 540,213,204.90 0.03% 公司总部、分公 - 1,862,199,421.35 - 2,386,208,284.87 -21.96% 司、子公司及其他 合计 139 2,402,558,782.35 140 2,926,421,489.77 -17.90% 注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含截至本报告披露日已撤销的2家）经纪业务区域分公司和 营业部。 2.营业利润地区分部情况 单位：（人民币）元 本报告期 上年同期 营业利润比 地区 上年同期增减 营业网点数量 营业利润 营业网点数量 营业利润 东北地区 40 143,441,434.53 41 143,138,979.38 0.21% 华北地区 13 10,540,323.73 13 14,593,174.12 -27.77% 华中地区 10 626,133.54 8 771,276.70 -18.82% 西南地区 8 9,957,687.56 7 9,274,944.75 7.36% 华东地区 50 94,606,917.23 52 85,801,852.32 10.26% 华南地区 15 -448,854.26 16 1,600,793.33 -128.04% 西北地区 3 -2,164,080.29 3 -2,110,399.25 -2.54% 小计 139 256,559,562.04 140 253,070,621.35 1.38% 公司总部、分公司、 - 2,106,640.21 - 706,954,288.03 -99.70% 子公司及其他 合计 139 258,666,202.25 140 960,024,909.38 -73.06% 注：表内各地区营业网点数量为报告期内实际开展业务的（含截至本报告披露日已撤销的2家）经纪业务区域分公司和 营业部。 四、非主营业务分析 不适用。 五、资产及负债状况分析 （一）资产构成重大变动情况 ?? 单位：（人民币）元 本报告期末 上年末 比重 项目名称 重大变动说明 增减 占总资产 占总资产 金额 金额 比例 比例 客户资金、自有资金 货币资金 21,305,994,109.51 25.97% 22,205,138,158.83 27.71% -1.74%减少 结算备付金 1,966,826,503.23 2.40% 1,805,929,728.47 2.25% 0.15%融出资金 12,747,689,087.61 15.54% 13,499,326,541.11 16.85% -1.31% 融出资金规模减少衍生金融资产 38,916,908.46 0.05% 12,636,140.00 0.02% 0.03% 存出保证金 3,195,446,057.77 3.89% 2,720,626,965.80 3.40% 0.49%应收款项 282,561,967.02 0.34% 297,154,058.45 0.37% -0.03% 买入返售金融资产 5,708,863,092.47 6.96% 4,870,743,653.11 6.08% 0.88%债券、基金等投资规 交易性金融资产 32,944,137,010.21 40.15% 31,157,451,463.00 38.88% 1.27%模增加 债权投资 0.00 0.00% 1,644,320.25 0.00% 0.00% 其他权益工具投资 10,132,119.00 0.01% 10,216,014.00 0.01% 0.00%长期股权投资 940,431,461.97 1.15% 839,165,694.91 1.05% 0.10%投资性房地产 77,542,877.95 0.09% 78,721,909.53 0.10% -0.01% 固定资产 658,089,088.41 0.80% 681,542,287.25 0.85% -0.05% 使用权资产 287,529,805.50 0.35% 315,055,479.71 0.39% -0.04% 无形资产 284,443,817.25 0.35% 291,626,596.70 0.36% -0.01% 商誉 75,920,803.93 0.09% 75,920,803.93 0.09% 0.00% 递延所得税资产 624,716,537.57 0.76% 596,134,826.91 0.74% 0.02%其他资产 906,864,279.12 1.11% 672,833,688.64 0.84% 0.27% 应付短期融资款 4,652,574,197.18 5.67% 6,994,124,654.24 8.73% -3.06% 短期融资规模减少拆入资金 820,916,527.78 1.00% 921,128,388.89 1.15% -0.15% 期末卖出借入债券及 交易性金融负债 1,304,379,425.69 1.59% 0.00 0.00% 1.59% 发行浮动收益凭证 衍生金融负债 6,474,260.00 0.01% 1,361,574.75 0.00% 0.01% 本期质押式卖出回购 卖出回购金融资产款 17,890,025,451.76 21.80% 14,759,330,834.91 18.42% 3.38%业务规模增加 代理买卖证券款 18,998,713,703.35 23.15% 18,959,790,244.49 23.66% -0.51%本期末无代理承销证 代理承销证券款 0.00 0.00% 1,000,000,000.00 1.25% -1.25% 券款 应付职工薪酬 1,313,977,570.56 1.60% 1,389,494,942.21 1.73% -0.13%应交税费 108,655,262.83 0.13% 260,452,581.54 0.33% -0.20% 应付款项 1,081,011,834.88 1.32% 763,160,610.31 0.95% 0.37% 合同负债 45,816,462.79 0.06% 40,157,202.60 0.05% 0.01% 预计负债 1,048,076.76 0.00% 1,048,076.76 0.00% 0.00% 本期公司债券规模增 应付债券 8,630,337,279.76 10.52% 6,304,615,114.27 7.87% 2.65%加 租赁负债 270,707,094.04 0.33% 301,557,840.35 0.38% -0.05% 递延收益 41,561,992.48 0.05% 31,901,492.57 0.04% 0.01% 递延所得税负债 328,950,217.36 0.40% 357,160,702.68 0.45% -0.05%其他负债 7,889,942,853.25 9.62% 9,358,574,501.72 11.68% -2.06% 次级债规模减少（二）主要境外资产情况 ?? 不适用。 （三）以公允价值计量的资产和负债 ?? 单位：（人民币）元 本期公允价值 计入权益的 本期计提 项目名称 期初数 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 变动损益 累计公允价值变动 的减值 金融资产 其中： 31,157,451,463.00 -264,923,548.62 693,768,464,650.30 691,854,593,519.51 32,944,137,010.211.交易性金融资产 2.衍生金融资产 12,636,140.00 45,088,282.38 38,916,908.46 3.其他债权投资 0.00 0.00 4.其他权益工具投资 10,216,014.00 -109,783,986.00 10,132,119.00金融资产小计 31,180,303,617.00 -219,835,266.24 -109,783,986.00 0.00 693,768,464,650.30 691,854,593,519.51 0.00 32,993,186,037.67 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 31,180,303,617.00 -219,835,266.24 -109,783,986.00 0.00 693,768,464,650.30 691,854,593,519.51 0.00 32,993,186,037.67 金融负债 1,361,574.75 1,079,175.41 3,980,477,411.56 5,281,319,380.00 1,310,853,685.69报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。 （四）截至报告期末的资产权利受限情况 ?? 所有权或使用权受到限制的资产，具体参见本报告“第十节财务报告-五、合并财务报表主要项目注释（一）货币资金、（八）金融投资：交易性金融资产”的相关内容。 （五）比较式财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况 ?? 单位：(人民币）元 本报告期末 上年度末 变动比率 报表项目 变动原因 （或本报告期） （或上年同期） （%） 衍生金融资产 38,916,908.46 12,636,140.00 207.98% 本期衍生工具公允价值增长债权投资 0.00 1,644,320.25 -100.00% 本期债权投资减少 预交企业所得税及期货子公 其他资产 906,864,279.12 672,833,688.64 34.78% 司存货增加 应付短期融资款 4,652,574,197.18 6,994,124,654.24 -33.48% 短期融资规模减少期末卖出借入债券及发行浮 交易性金融负债 1,304,379,425.69 0.00 - 动收益凭证 本期股票期权及商品期权公 衍生金融负债 6,474,260.00 1,361,574.75 375.50% 允价值减少 代理承销证券款 0.00 1,000,000,000.00 -100.00% 本期末无代理承销证券款应交增值税、企业所得税减 应交税费 108,655,262.83 260,452,581.54 -58.28% 少 应付款项 1,081,011,834.88 763,160,610.31 41.65% 应付在途清算资金增加应付债券 8,630,337,279.76 6,304,615,114.27 36.89% 本期公司债规模增加递延收益 41,561,992.48 31,901,492.57 30.28% 本期政府补助增加本期利息收入增加、利息支 利息净收入 153,085,602.34 56,040,678.34 173.17% 出减少 投资收益（损失以 本期交易性金融工具投资收 428,470,392.86 748,142,786.25 -42.73% “－”列示） 益减少 公允价值变动收益 本期交易性金融工具公允价 （损失以“－”列 -218,756,090.83 215,536,048.89 -201.49% 值变动损益减少 示） 汇兑收益（损失以 1,183,544.89 -210,679.77 661.77% 人民币汇率变动影响 “－”列示） 资产处置收益（损失 -3,768.71 70,207.67 -105.37% 本期为资产处置损失 以“-”号填列） 本期计提股票质押回购业务 信用减值损失 50,196,654.34 7,243,324.95 593.01% 减值损失较上年同期增加 期货子公司本期计提存货跌 其他资产减值损失 994,068.65 0.00 - 价损失 营业外收入 4,210,424.60 2,935,592.23 43.43% 本期收取违约金增加营业外支出 8,916,988.78 618,541.51 1341.62% 本期对外捐赠增加所得税费用 -2,725,922.88 208,014,045.39 -101.31% 本期利润减少本期证券投资业务、投行业 净利润 256,685,560.95 754,327,914.71 -65.97% 务收入减少 六、投资状况分析 （一）总体情况 ?? 不适用。 （二）公司报告期内无获取重大股权投资情况 ?? （三）公司报告期内无正在进行的重大非股权投资情况 ?? （四）金融资产投资 ?? 1.证券投资情况 单位：（人民币）元 会计 证券 证券 证券 会计计量 本期公允价值 计入权益的累计公 资金 最初投资成本 期初账面价值 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 核算品种 代码 简称 模式 变动损益 允价值变动 来源 科目 融宝11 交易 号集合 公允价值 性金 自有 基金 113904 4,121,177,281.58 4,672,291,587.54 122,738,756.85 - - - 122,738,756.85 4,802,394,669.81资产管 计量 融资 资金 理计划 产 交易 22国开 公允价值 性金 自有 金融债 220203 727,284,224.85 - -1,503,221.57 - 2,646,421,715.11 1,913,909,740.90 944,864.82 732,421,810.00 03 计量 融资 资金 产 交易 21附息 公允价值 性金 自有 国债 210011 759,929,192.96 771,730,756.16 -4,560,149.73 - 1,837,832,713.59 2,102,252,963.67 14,063,577.75 503,347,432.19 国债11 计量 融资 资金 产 交易 22附息 公允价值 性金 自有 国债 220004 498,351,624.19 - -331,720.91 - 1,119,209,011.70 619,290,025.43 2,340,711.86 501,931,780.82 国债04 计量 融资 资金 产 交易 地方政 17辽宁 公允价值 性金 自有 1705074 399,151,010.00 409,401,944.38 658,584.87 - - 7,014,575.34 8,027,020.49 402,609,480.00府债 债07 计量 融资 资金 产 交易 22附息 公允价值 性金 自有 国债 220002 387,688,645.71 - -1,868,118.58 - 1,535,522,528.45 1,146,632,652.54 214,828.68 389,810,812.60 国债02 计量 融资 资金 产 交易 地方政 19贵州 公允价值 性金 自有 157789 356,492,850.00 - -488,349.06 - 363,792,986.99 7,300,136.99 3,955,212.58 356,133,898.63府债 06 计量 融资 资金 产 交易 21国开 公允价值 性金 自有 金融债 210207 352,310,724.88 359,372,990.41 -5,562.65 - 50,611,945.89 52,866,293.42 5,388,942.93 354,314,689.73 07 计量 融资 资金 产 交易 20附息 公允价值 性金 自有 国债 200013 325,807,280.00 - -475,094.35 - 877,952,548.61 547,409,246.69 3,711,290.83 331,975,811.51 国债13 计量 融资 资金 产 华宝-宝 交易 洛丰盈 信托 公允价值 性金 自有 hbbl 集合资 250,000,000.00 250,000,000.00 - - - - 1,774,674.65 250,000,000.00产品 计量 融资 资金 金信托 产 计划 期末持有的其他证券投资 23,932,757,444.32 - 24,704,870,198.51 -379,088,673.49-109,783,986.00 685,337,121,199.96685,457,917,884.53 -171,236,988.18 24,329,328,743.92 - - 合计 32,110,950,278.49 - 31,167,667,477.00 -264,923,548.62-109,783,986.00693,768,464,650.30 691,854,593,519.51 -8,077,106.74 32,954,269,129.21 - - 证券投资审批董事会公告披 2022年4月15日 露日期 证券投资审批股东大会公告 无 披露日期（如有) 2.衍生品投资情况 不适用。 （六）募集资金使用情况 ?? 公司报告期无募集资金使用情况。 七、公司报告期无重大资产和股权出售情况 八、主要控股参股公司分析 （一）主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 ?? 单位：（人民币）元 公司 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业总收入 营业利润 净利润类型 东证融通 全资 投资管理、项目 600,000,000 1,229,006,797.24 933,617,785.94 -66,071,828.80-60,282,609.42-53,073,356.98投资管理 子公司投资、财务咨询 有限公司 东证融达 全资 投资有限 投资管理 3,000,000,000 1,401,672,043.10 1,393,413,697.49 -28,165,667.41 -32,971,944.94-23,046,404.03 子公司 公司 东证融汇 证券资产 全资 证券资产管理业 700,000,000 1,357,780,416.22 1,252,134,492.26 227,210,224.32 122,716,945.63 91,948,905.20管理有限 子公司务 公司 商品期货经纪、 渤海期货 控股 金融期货经纪、 500,000,000 4,822,194,984.38 781,256,181.19 871,713,708.47 17,068,363.93 15,060,085.76股份有限 子公司资产管理、期货 公司 投资咨询 基金募集、基金 销售、资产管 东方基金 控股 理、从事境外证 333,330,000 1,222,425,703.23 906,386,277.42 339,416,163.56 52,018,010.08 39,366,216.39管理股份 子公司券投资管理业务 有限公司 以及中国证监会 许可的其他业务 基金募集、基金 银华基金 销售、资产管 参股 管理股份 理、中国证监会 222,200,000 6,698,900,510.30 3,482,215,962.96 1,858,956,045.03527,240,260.43 401,698,181.38 公司 有限公司 许可的其他业务 项目 （二）报告期内取得和处置子公司的情况 ?? 不适用。 （三）主要参控股公司情况说明 ?? 报告期内，公司主要参控股公司经营情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析-三、主营业务分析-（一）概述”部分内容。 九、公司控制的结构化主体情况 公司投资或管理的结构化主体，综合考虑在结构化主体中享有的可变回报，或承担的风险敞口等因素，认定将7个结构化主体纳入合并报表范围。具体参见“第十节财务报告-八、（三）在纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益”的相关内容。 截至2022年6月30日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为78,422.92万元，其中公司享有的权益账面价值为66,161.58万元。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司可能面临的各种风险 ?? 1.市场风险 市场风险是指因市场价格（包括但不限于股票及其他产品价格、利率、汇率和商品价格）或者其它市场因子的变化而使公司发生损失的风险。公司当前市场风险主要来源于公司自营投资业务、做市业务以及其他投资交易活动。 2.信用风险 信用风险是指因融资方、交易对手或发行人等不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使公司资产遭受损失的风险。公司当前信用风险主要来源于融资类业务、债券投资业务、场外衍生品业务和存在结算风险的经纪业务等。 3.流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。 4.声誉风险 声誉风险是指由于公司行为或外部事件及公司工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害公司品牌价值，不利公司正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。 5.合规风险 合规风险是指因公司的经营管理或公司员工的执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。公司当前合规风险来源于公司及工作人员的经营管理和执业行为。 6.操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息技术系统以及外部事件所造成相关损失的风险。公司操作风险来源于公司所有业务活动。 7.洗钱风险 洗钱风险是指公司在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用，从事洗钱活动，进而对公司的声誉、运营、财务等方面造成严重的负面影响，并可能导致监管处罚、客户流失、业务损失和财务损失等的风险。公司当前洗钱风险主要来源于公司与客户和交易对手相关的业务活动。 （二）公司已经或拟采取的对策和措施 ?? 1.完善全面风险管理体系 公司继续围绕“全面风险管理四大支柱”，即风险管理治理架构、风险管理方法和实践、风险管理基础保障和风险管理文化，持续完善全面风险管理体系、不断加强风险管理信息系统建设、优化风险管理工具和方法、加强专业人才队伍建设、培育良好的风险管理文化，强化风险识别、评估、计量、应对、监测和报告机制，确保风险可测、可控、可承受，为公司业务的稳健、可持续发展提供保障。 2.加强市场风险管理 公司采取稳健、审慎的策略，在准确识别和计量的基础上审慎评估公司承担的市场风险；同时加强市场预判，及时调整策略。公司规范投资决策流程，采用多元化的资产配置策略，分散投资风险；完善自营业务限额管理，不断优化风险限额体系，以控制盈亏波动水平和市场风险暴露程度；采用VaR等对持有金融资产的市场风险进行量化管理，运用压力测试作为必要的补充量化工具；通过风险对冲工具和资本中介业务，降低公司由于市场风险造成的经营波动。 3.加强信用风险管理 公司以内部信用评级为基础，通过尽职调查、授信管理、同一客户管理等方式进行信用风险的识别与评估；采用违约概率、违约损失率、违约风险敞口和压力测试等计量信用风险；采用准入管理、分级授权审批、限额管理、抵押品缓释、信用风险的监测预警等手段控制信用风险。为控制债券投资业务的信用风险，公司明确了可投资债券的内部评级要求并建立了信用债内部评级制度；为控制场外衍生品业务的信用风险，公司根据交易对手的行业地位、资产规模以及经营情况等因素，建立交易对手库，对交易对手进行分类管理。为控制信用交易业务的信用风险，公司通过制定各项严格的制度和措施，从征信、授信、盯市、违约处置等多个环节对该业务涉及的信用风险进行控制，其中包括建立严格的客户准入制度和征信、授信标准；建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准；建立信用交易逐日盯市制度，及时预警、准确报告，达到平仓线时按照合同约定进行强制平仓等。 4.加强流动性风险管理 公司一方面对融资来源、优质流动性资产、流动性风险限额及市场流动性进行实时监控；另一方面对各项负债进行统筹管理，通过股权融资、发行公司债、次级债、收益凭证、短期融资券等方式筹集资金，并对各业务部门的资金需求及到期债务进行预期管理，从而进一步提高公司防范流动性风险的能力。公司优质流动性资产能覆盖未来一段时间的资金需求，各项流动性指标均处于安全状态。 5.加强声誉风险管理 公司的声誉风险管理已纳入全面风险管理体系，建立了相关制度和管理机制，明确了声誉风险管理的原则、组织架构、责任分工和管理机制等，确保能够主动、有效地识别、评估、控制、监测、应对和报告声誉风险，最大限度防范和减少声誉事件对公司及利益相关方、行业或社会造成的损失和负面影响。公司在声誉风险管理中，坚持统一领导，统一组织，集中管理；建立日常系统化舆情监控和定期报告机制，确保管理层及时了解掌握声誉风险管理状况；组建新闻发言人团队加强同媒体和有关部门的沟通联系，为公司发展营造良好的舆论环境；积极、有序接待媒体采访，保证公司声音得到及时、有效传递；统筹协调应对声誉事件，做好失实信息的监测和管控，必要时通过公开信息披露等渠道作出解释和澄清，防止负面影响进一步扩散，有效降低投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司的负面评价，维护公司和行业声誉。 6.强化合规风险管理 公司合规管理工作以落实分类评价管理为抓手，以促进各单位承担合规主体责任为重点，以全面提升合规管理的有效性为总体工作目标，践行积极合规理念，持续完善合规管理体系并监督其有效运行，持续加强重点业务的合规管控，积极促进合规文化建设与推广，着力提升合规科技化水平，为公司规范经营和业务稳健发展提供了有力支持。公司全年未发生重大违法违规行为，首批入选并保持在证券公司“白名单”中。 7. 加强操作风险管理 一是公司在组织架构、岗位设置、权责分配、业务流程等方面，通过适当的职责分工、授权和分级审批等机制，形成合理制约和有效监督；二是操作风险管理的三大工具：通过“自我识别与评估”理论，对公司主要业务与管理活动的流程进行了梳理，识别操作风险点与风险控制措施，制定了《风险管理手册》，并自研开发落地系统予以记载和维护；通过“损失数据库”理论，搭建了公司内外部风险损失数据库，实现了公司内外部损失事件的汇集；通过“操作风险关键指标”理论，设定了公司级操作风险指标，将风险管控环节前置，实现对重大风险事件的提前预警；三是完善用人机制，通过组织内外部竞聘、技能培训等方式提高员工岗位胜任能力；通过员工行为管理、合规培训、签订各类承诺书的方式，有效加强对人员道德风险的管控；四是积极推进IT治理，根据IT治理工作方案、规划及相关制度，合理安排公司信息系统的建设、管理及运行维护等工作；五是建立危机处理机制和流程，针对各项业务、信息系统、结算核算等关键业务环节，制定切实有效的应急措施和预案并通过应急演练检验和提高危机处理机制的有效性。 8.加强洗钱风险管理 公司构建了洗钱风险管理体系，明确了洗钱风险管理目标和管理策略，建立了以《洗钱风险管理制度》为基本制度的反洗钱内部控制制度体系以及洗钱风险评估、报告、应急处置、保密与信息共享等机制，采取了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、黑名单管理等洗钱风险管理措施，建立并持续推进反洗钱信息系统优化升级和数据治理，强化了内部检查、审计、考核、奖惩为一体的洗钱风险监督管理机制，持续开展各类宣传培训，建立了“防范洗钱人人有责”的洗钱风险管理文化。公司以定性与定量相结合的方式，在充分评估洗钱固有风险（地域环境、客户群体、产品业务、渠道）与控制措施有效性的基础上，分析判断所面临的剩余风险，并根据剩余洗钱风险敞口以及风险管理政策，合理配置反洗钱资源，采取有针对性的风险控制措施。 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 （一）本报告期股东大会情况 ?? 会议 投资者 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 类型 参与比例 审议通过了9项议案： 1.《公司2021年度董事会工作报告》 2.《公司2021年度监事会工作报告》 3.《公司2021年度独立董事述职报告》 4.《公司2021年度财务决算报告》 5.《公司2021年度利润分配议案》 6.《公司2021年年度报告及其摘要》 7.《关于预计公司2022年度日常关联交易的议 年度 案》（逐项表决） 2021年度 股东 44.6499% 2022-5-13 2022-5-14 8.《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》股东大会 大会 9.《关于选举李斌先生为公司第十届监事会非职 工监事的议案》 听取了3项报告： 1.《公司2021年度董事薪酬及考核情况专项说 明》 2.《公司2021年度监事薪酬及考核情况专项说 明》 3.《公司2021年度高级管理人员薪酬及考核情 况专项说明》 注：上述股东大会会议决议具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 ?? 不适用。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 田奎武 监事 离任 2022年1月21日 工作变动 职工监事 离任 2022年2月23日 工作变动 薛金艳 首席风险官 聘任 2022年2月28日 - 首席风险官 解聘 2022年2月23日 工作变动 王安民 达到法定退休年 副总裁、首席信息官 解聘 2022年3月31日 龄，主动辞职 陶 丽 职工监事 被选举 2022年2月23日 - 王晓丹 副总裁 聘任 2022年2月28日 - 孔亚洲 首席信息官 聘任 2022年4月1日 - 李 斌 监事 被选举 2022年5月13日 - 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 不适用。公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 一、重大环保问题情况 公司及公司子公司作为金融企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，不存在重大环保问题或因环境问题受到行政处罚的情况。 报告期内，公司积极响应国家“十四五”规划绿色发展号召，持续深入履行企业环境责任。一方面，公司通过降低电子设备闲置率、调节水电设备运转算法、实现纸张绿色回收再利用等多种方式，有效提升办公资源精准管控与高效调度能力，切实强化节能减排的绿色经营理念；另一方面，公司依托数字化转型，与华为公司联合打造特色化、全覆盖的智能会议系统，完善招标采购等领域的电子化、无纸化办公条件，更好拓展公司数字化办公场景，探索更加多元的绿色管理路径；同时，公司积极营造“从我做起、人人参与”的环保氛围，规范员工在办公区域的环保行为，组织环境保护专题培训，落实生活垃圾分类投放与集中处理工作，持续深化员工节约环保意识，引导员工建立健康、绿色的生活理念。 二、社会责任情况 报告期内，公司积极响应中国证券业协会《巩固拓展结对帮扶成果担当推进乡村振兴新使命倡议书》要求，坚持“摘帽不摘责任，摘帽不摘帮扶”原则，充分发挥行业优势，加大在产业帮扶、公益帮扶、消费帮扶、生态帮扶等方面的资源投入和金融支持力度，把巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴工作落到实处。 1.产业帮扶 报告期内，公司持续发挥自身优势，与吉林省靖宇县、汪清县、和龙市、大安市、镇赉县等多个帮扶地区的政府和企业积极对接，围绕企业投融资需求、上市培育、新三板与区域股权市场挂牌、当地特色农副产品销售等多个方面深入交流合作意向、持续提供财务顾问服务，助力当地企业更好借助资本市场力量实现自身发展；同时，公司聚焦帮扶县政府关于乡村金融发展需求，与多地农商行建立金融领域合作，通过资本市场力量助力帮扶县政府更好推进乡村振兴工作。 2.公益帮扶 报告期内，公司积极响应中国证券业协会《关于开展帮扶地区先天性心脏病儿童救助行动的通知》，与吉林省大安市、和龙市、汪清县等帮扶地区联合开展先天性心脏病儿童救助行动；及时了解帮扶地区的疫情防控需求，通过“东北证券融?新希望公益基金”出资9万元，为大安市、和龙市、汪清县提供防疫物资支持，并做好对属地投资者的疫情防控宣传与防护知识普及工作。 3.消费帮扶 报告期内，公司加大对帮扶地区的消费帮扶力度，与帮扶县企业签订农产品采购合同，结合帮扶县实际情况开展点对点宣传推广工作，助力拓展销售渠道；联合公司多地营业网点力量，动员客户和员工积极购买靖宇县、和龙市特色农产品，有效缓解其疫情期间土特产品滞销难题。 4.生态帮扶 报告期内，公司运用互联网、大数据等多种技术手段对帮扶县生态建设相关情况开展分析，对汪清县桃源村、和龙市龙新村乡村建设项目提供有效的规划建议。 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 二、公司报告期不存在第一大股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金三、公司报告期无违规对外担保情况 四、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，经公司2021年度股东大会审议批准，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。 公司2022年半年度财务报告未经审计，报告期内未改聘、变更会计师事务所。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 七、公司报告期未发生破产重整相关事项 八、诉讼事项 （一）报告期内发生的重大诉讼仲裁事项 ?? 报告期内，公司未发生《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信用类债券信息披露管理办法》要求披露的重大诉讼仲裁事项。 （二）其他诉讼事项 ?? 报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项的涉案总金额约18,939.24万元。 公司以前年度已披露且在报告期内有实质进展的诉讼仲裁事项如下：涉案金额 事件概述及查询索引 进展情况 （万元） 2022年6月24日，长春市中级人民法院裁定 森工集团及财务公司重整计划执行期限及监督期 吉林森林工业集团有限责任公司破产重整案 23,139.77 限延长六个月至2022年12月31日。 （详见公司2020-2021年年度报告） 截至本报告披露日，公司收到森工集团偿付两笔 款项共计35,377,572.61元。 2022年6月，上诉方上海凯吉进出口有限公司 向最高人民法院申请撤回上诉，截至本报告披露 日，最高人民法院已裁定准许上海凯吉进出口有 公司与RAASCHINALIMITED（莱士中国有限公 限公司撤回上诉。 司）、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、上海凯吉 本案自上述裁定书送达之日起，一审判决发生法 进出口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押式回 48,900 律效力，RAASCHINALIMITED（莱士中国有 购合同纠纷案 限公司）、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司应向 （详见公司2018-2020年年度报告） 公司支付融资本金4.89亿元及对应利息，并支 付违约金；上海凯吉进出口有限公司和科瑞集团 有限公司承担连带清偿责任。 截至本报告披露日，经公司综合评估，上述诉讼 是否形成公司预计负债 - 仲裁事项暂未形成公司预计负债。 公司以前年度已披露但在本报告期内无实质进展的诉讼仲裁事项详见公司历年定期报告。 九、处罚及整改情况 2022年3月22日，中国证券监督管理委员会天津监管局出具《关于对东北证券股份有限公司天津分公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施[2022]10号）。该决定指出，公司天津分公司存在以下行为：一是新营业场所开业前，未按规定申请换发《经营证券期货业务许可证》；二是存在不具备基金从业资格人员违规参与基金销售活动的情况；三是参与基金销售的人员承担与基金销售活动有利益冲突的岗位职责，决定对公司天津分公司采取出具警示函的行政监管措施。收到上述监管函件后，公司已及时启动整改和问责工作，将通过加强对营业网点监督检查及培训等措施，提升工作人员合规意识，有效落实法律法规相关要求。 2022年6月29日，中国证券监督管理委员会吉林监管局出具《关于对东北证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（吉证监决[2022]5号），该决定指出公司存在以下行为：一是在部分证券交易单元租用协议未明确约定提供研究成果义务的情况下，将部分证券交易席位租赁收入确认为投资咨询业务收入；二是未在2021年年报中披露投资咨询业务收入变动异常的原因，决定对公司采取责令改正的行政监管措施。具体情况详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于收到吉林证监局责令改正监管措施决定的公告》（2022-040）。 收到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改工作，对公司《2021年年度报告》相关项目进行更正，并向监管机构报送了整改报告。具体更正情况详见公司于2022年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于2021年年度报告的更正公告》（2022-047）。 2022年6月29日，中国证券监督管理委员会福建监管局出具《关于对东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2022]35号），该决定指出公司晋江世纪大道证券营业部个别员工存在与客户约定分享投资收益、替客户办理证券交易的行为，决定对营业部采取出具警示函的行政监管措施。收到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改及问责工作，并向监管机构报送了整改报告。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 报告期内，公司及公司第一大股东亚泰集团均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司关联交易制度》等规定开展关联交易，公司各项关联交易始终遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在（一）与日常经营相关的关联交易 ?? 经公司2021年度股东大会审议通过，公司对2022年度拟开展的日常关联交易进行了预计。报告期内，公司预计的日常关联交易实际开展情况如下： 关联交 关联交易 占同类交易 关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易内容 易定价 金额 金额的比例 结算方式 原则 （万元） （%） 证券和金融服务： 向关联方提供资产管理服务取 市场 银行 291.59 1.48 得收入 原则 结算 在关联方开立银行账户取得存 市场 银行 3,539.09 12.14 款利息收入 原则 结算 第一大股东 吉林银行股份有限公司 关联法人 市场 银行 向关联方支付网银手续费 0.23 0.04 原则 结算 接受关联方提供代销金融产品 市场 银行 0.11 0.00 服务发生的手续费支出 原则 结算 向关联方提供证券经纪服务取 市场 银行 21.72 0.05 得收入 原则 结算 第一大股东 向关联方管理的金融产品提供 市场 银行 吉林金塔投资股份有限公司 2.44 0.23 关联法人 综合服务取得收入 原则 结算 向关联方提供金融产品代销服 市场 银行 25.20 0.86 务取得收入 原则 结算 第一大股东 向关联方提供证券经纪服务取 市场 银行 吉林宝鼎投资股份有限公司 0.04 0.00 关联法人 得收入 原则 结算 第一大股东 向关联方提供证券经纪服务取 市场 银行 龙创控股有限公司 0.16 0.00 关联法人 得收入 原则 结算 向关联方提供证券经纪服务取 市场 银行 吉林省信托有限责任公司 持股5%以上股东 0.16 0.00 得收入 原则 结算 吉林九台农村商业银行 持股5%以上股东在关联方开立银行账户取得存 市场 银行2,468.23 8.46 股份有限公司 关联法人 款利息收入 原则 结算 长春农村商业银行 持股5%以上股东在关联方开立银行账户取得存 市场 银行778.77 2.67 股份有限公司 关联法人 款利息收入 原则 结算 向关联方提供金融产品代销服 市场 银行 银华基金管理股份有限公司 参股公司 127.30 4.37 务取得收入 原则 结算 证券和金融产品交易： 市场 银行 收取回购交易利息 10.30 0.11 第一大股东 原则 结算 吉林银行股份有限公司 关联法人 与关联方进行现券买卖交易产 市场 银行 156,668.39 0.23 生的现金流入总额 原则 结算 持股5%以上股东认购关联方发行或管理的金融 市场 银行 吉林省财政厅 21,000.00 0.03 关联法人 产品产生的现金流出总额 原则 结算 与关联方进行现券买卖、债券 吉林九台农村商业银行 持股5%以上股东借贷和利率互换等固定收益类 市场 银行264,759.24 0.38 股份有限公司 关联法人 及衍生品交易产生的现金流出 原则 结算 总额 与关联方进行现券买卖、债券 借贷和利率互换等固定收益类 市场 银行 167,577.94 0.24 原则 结算 及衍生品交易产生的现金流入 总额 市场 银行 支付同业拆借利息 11.39 0.51 原则 结算 长春农村商业银行 持股5%以上股东 与关联方进行现券买卖、债券 股份有限公司 关联法人 借贷和利率互换等固定收益类 市场 银行 12,000.00 0.02 及衍生品交易产生的现金流入 原则 结算 总额 合计 - - 629,282.30 - - 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期报告期内，公司实际发生的日常关联交易类型及金额均未超 内的实际履行情况（如有） 出预计范围。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用。 注：1.以上交易事项均为经公司预计的2022年度日常关联交易，预计情况详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易的公告》（2022-023）。 2.以上交易事项中，证券及金融服务的定价参照市场化价格水平、行业惯例、中国人民银行批准及发布的存贷款利 率等，经公平协商确定，不涉及与可获得的同类交易市价间的比较；证券及金融产品交易的价格或费率参照市场价格或 市场费率，经公平协商确定，不涉及与可获得的同类交易市价间的比较。 3.以上交易事项在2022年度的预计金额均以实际发生数计算，无固定的获批额度，亦不存在超过获批额度开展交易情况。 4.上表中个别项目关联交易金额较小，在计算占同类交易金额比例时按保留两位小数取值为0.00%。 （二）公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易 ?? （三）公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 ?? （四）公司报告期不存在关联债权债务往来 ?? （五）与存在关联关系的财务公司的往来情况 ?? 不适用。报告期内，公司不存在有关联关系的财务公司。 （六）公司控股的财务公司与关联方的往来情况 ?? 不适用。报告期内，公司无控股的财务公司。 （七）公司报告期无其他重大关联交易 ?? 十二、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 ?? 公司报告期不存在为公司带来损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管、承包及租赁项目。 （二）重大担保 ?? 报告期内，公司及子公司无对外担保情况，无子公司对子公司担保情况。公司与子公司之间担保情况如下： 公司对子公司的担保情况 单位：（人民币）万元 是否 实际发生日 是否 担保对象 担保额度相关 担保 实际担保 反担保 为关 期（协议签 担保类型 担保物 担保期 履行 名称 公告披露日期 额度 金额 情况 联方 署日） 完毕 担保 自2019年1 月14日起至 东证融汇 东证融汇净 连带责任 证券资产 2018-12-26 30,000 2019-1-14 30,000 无 无 资本持续满 否 否 管理有限 担保 足监管部门 公司 相关要求为 止 报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担 0 30,000 保额度合计 保实际发生额合计 报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实 30,000 30,000 司担保额度合计 际担保余额合计 实际担保总额占公司净资产的比例 1.67% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 0担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带无 清偿责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （三）公司报告期内不存在委托理财 ?? （四）公司报告期内不存在其他重大合同 ?? 十三、各单项业务资格的变化情况 2022年6月，公司控股子公司渤海期货获得“广州期货交易所会员资格”。 十四、其他重大事项的说明 （一）公司营业网点变更情况 ?? 1.营业网点设立情况 报告期内，公司完成2家营业网点新设工作，具体如下： 序号 营业网点名称 设立进展 地址 联系方式 成都市成华区二环路东二段508 2022年1月取得营业执照和经营许 1 四川第二分公司 号1栋4单元成华科技大厦16 028-62616211 可证，已正式开业。 层3、4号 武汉市江岸区百步亭温馨苑AB 武汉百步亭花园 2022年6月取得营业执照和经营许 2 区210栋1层23室（210-1- 027-62306883 证券营业部 可证，已正式开业。 8） 2.营业网点迁址情况 报告期内，公司完成6家营业网点迁址工作，具体如下： 序号 原营业网点名称 迁址后营业网点名称 原地址 新地址 迁址时间莆田市荔城区拱辰街道东圳 莆田东圳东路 莆田东圳东路 莆田市荔城区拱辰街道 1 东路1199号中海天下2号 2022-1-21 证券营业部 证券营业部 东圳东路1203号 楼216室 珠海市香洲区兴业路88号 珠海石花西路 珠海兴业路 珠海市香洲区石花西路 2 优特总部大厦17层02、 2022-3-17 证券营业部 证券营业部 215-39#商铺 03、04室 哈尔滨市南岗区东大直 哈尔滨市南岗区红军街15 3 黑龙江分公司 黑龙江分公司 街255号龙江大厦2-3 号奥威斯发展大厦11层 2022-5-12层 FGHI座 杭州市西湖区教工路88号 杭州教工路 杭州教工路 杭州市西湖区教工路88 4 立元大厦19层03/05/07 2022-5-26 证券营业部 证券营业部 号1102室 单元 南京市建邺区庐山路 南京市建邺区庐山路248 5 江苏分公司 江苏分公司 248号4号楼1303- 2022-6-6 号4号楼13层 1309室 南京标营路 南京淮海路 南京市秦淮区标营4号 南京市秦淮区淮海路50号6 2022-6-7 证券营业部 证券营业部 紫荆大厦4层 （11层）-1 3.营业网点升级情况 报告期内，公司完成2家营业网点升级工作，具体如下： 序号 营业网点名称 升级进展 地址 联系方式 2022年2月办理完成升级手续，由四 四平市铁西区仁兴街七委凯虹大 1 四平分公司 平新华大街证券营业部升级为四平分公 0434-3233983厦南辅楼三层 司。 2022年3月办理完成升级手续，由北 北京市朝阳区朝外大街乙6号 2 北京朝阳分公司 京朝外大街证券营业部升级为北京朝阳 010-5869951820层2303、2305 分公司。 4.营业网点撤销情况 2022年6月21日，公司完成四平紫气大路证券营业部的全部撤销工作。 （二）债务融资情况 ?? 1.证券公司短期融资券发行情况 报告期内，公司根据2020年第二次临时股东大会授权，以及《中国人民银行关于核定东北证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2017]231号）的批复，共发行完成4期短期融资券，具体情况如下： 发行规模 简称 起息日 票面利率 到期日 期限 付息兑付情况 （亿元） 22东北证券 2022-1-7 10.00 2.64% 2022-4-13 96天 已兑付 CP001 22东北证券 2022-2-16 10.00 2.49% 2022-8-12 177天 已兑付 CP002 22东北证券 2022-3-7 10.00 2.58% 2022-7-13 128天 已兑付 CP003 22东北证券 2022-4-12 10.00 2.45% 2022-7-27 106天 已兑付 CP004 注：上述短期融资券发行具体情况详见公司在巨潮资讯网、中国货币网、上海清算所披露的相关公告。 2.公司向专业投资者公开发行短期公司债券发行情况 根据公司2017年第二次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会授权，以及中国证监会《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1542号），2022年1月17日，公司完成2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行工作，发行规模9亿元，期限361天，发行利率2.75%。（未完）  |