[中报]潜能恒信(300191):2022年半年度报告
原标题:潜能恒信:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022-036 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员)李素芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险与应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 31 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 43 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 45 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2022年上半年国际油价大幅上涨，公司把握高油价机遇，加大勘探开发投资力度，根据公司整体规划，做好各板块 年度运行计划。技术服务板块继续聚焦精力加大自身油气区块勘探开发及油藏地震地质研究，油气勘探开发板块有序推 进海上、陆上油气区块高效勘探开发进程。报告期内公司实现营业收入23,067.58万元，同比增长 15.94%；实现营业利 润3,537.44万元，同比增长62.20%；实现归属于母公司股东的净利润2,651.33万元，同比增长76.72%。上述指标的变 动主要原因为本报告期油价上涨，油气开采毛利增加。 报告期内公司重点油气项目情况： 1、渤海 05/31合同区 渤海 05/31合同区报告期内顺利完成 CFD1-2-4井全部钻井、录井、测井及地层测试工作，该井在馆陶组、东营组、 沙一段发现多套含油气层系，并经地层测试获得工业油流。依托该井钻探成果目前已完成 CFD1-2-4井单井地质、油藏 评价工作，并已启动 CFD1-2-4断块储量申报前期论证工作，智慧石油将通过中国海油向自然资源部继续提交油气新增 探明储量申报，以实现 CFD1-2 构造油藏地质储量升级。依托母公司技术优势，智慧石油正在开展合同区勘探期成果全 面总结工作，对已获发现的含油圈闭从地质、开发、工程和经济四个方面开展整体商业价值评价和ODP概念方案设计， 力争在高油价时期尽快实现渤海 05/31 合同区由勘探转向开发生产，将资源优势转化为经济效益。 2、渤海 09/17合同区 渤海 09/17合同区上半年工作按照年度制定的“整体评价、整体部署、突出重点、分步实施、快速探明、高效开发” 总体思路，紧紧围绕明下段、沙河街组、奥陶系潜山三个勘探领域开展构造、沉积储层预测、油气成藏规律研究及整体 综合含油气评价、井位部署及初探井钻探实施工作。根据前期精细地震地质研究成果认识，明确了合同区明化镇组下段、 沙河街组、奥陶系潜山“三个重大勘探开发领域”，分别在岐口凹陷东南低断阶带、中断阶带、高断阶带“三个构造带”开 展找油勘探工作。2021年底在区块东南部率先部署实施的 QK18-3-1 井在沙河街组发现多套油气显示段，经对沙二段测 井解释的油层进行电缆取样，取样结果证实该层为油层。报告期内，继 QK18-3-1 井成功钻探之后，还开展了第二口探 井 QK17-1-3d井钻探任务，顺利完成全部钻井、录井、测井及地层测试工作，该井在沙河街组地层发现了更多含油气层 组，并经试油证实了油气发现。QK18-3-1 井、QK17-1-3d井相继钻探成功证实了合同区沙河街组多套砂组大面积含油气 的地质认识，也为合同区下一步沙河街组油气规模探明和下一步勘探部署指明了方向，除沙河街组勘探领域之外，智慧 石油下一步将在 500平方公里合同区内扩大预探明化镇下段地层和奥陶系古潜山地层含油气情况，进一步评价沙河街组 油气储量规模，实现立体空间多领域突破、多区带含油叠加连片，力争油气大发现。 3、南海北部湾涠洲 22/04合同区 完成了南海北部湾涠洲 22/04合同区油气勘探研究工作，进一步夯实合同区首口探井 WZ5-3-1井地质、工程设计， 协调钻井及其他配套服务资源，办理各项海上作业手续，为智慧石油首次在中国南海首口初探井海上钻井作业做好准备； 继续开展合同区中浅层的精细研究及含油气评价，石炭系主力目的层的精细构造解释及整体部署方案研究，制定合同区 下一阶段的勘探计划。 4、南海 22/05合同区 开展 300平方公里三维地震资料精细处理，提高了石炭系潜山成像精度，发现了碳酸盐岩缝洞储层发育带。在此基 础上，围绕石炭系潜山及上覆长流组两套主力层开展了精细构造解释、石炭系缝洞储层预测及长流组砂岩储层预测、成 藏规律研究，深化油气地质认识。依托研究成果，快速部署22/05合同区首口探井WZ1-11-1井，并制定了 22/04合同区 WZ5-3-1井与该井连续作业的年度钻探计划，降低综合成本。目前该合同区已完成井位目标确认及论证、钻井地质工程 一体化设计、井场海底环境调查，目前正在加紧办理钻井相关许可手续，力争2022年度下半年在 22/04合同区 WZ5-3-1 井完钻后，立即开展 22/05合同区的钻探作业。通过两口探井连续作业最大限度节约钻井成本，实现区块快速、低成本 勘探目标。 目前已完成可行性研究，中国海油最终审查通过该项目的地质油藏方案、钻采方案、工程方案及经济性评价指标， 同意进入基本设计和环评阶段。同时，完成了工程基本设计策略和承包商筛选、海洋环境及渔业资源调查、平台场址和 路由调查等，后续将开展环评报告编制并上报政府部门审批、基本设计并通过专家审查、合同招投标并锁定价格和承包 商、ODP报告报备等开发前的准备工作，为最终各方投资决策做依据。抓住高油价的机遇，力争早日投产获益。 6、蒙古 Ergel-12区块 随着国际原油价格的快速上涨，蒙古国国内大力发展石油行业，鼓励支持各石油区块尽快勘探，同时中蒙两国密切 合作关系进一步加深，公司抓住有利时机，积极发挥主观能动性，克服疫情带来的境外作业挑战和困难，积极推进协调 勘探项目施工的各项审批手续；组织项目相关技术人员优化施工设计，开展野外施工方案和应急演练，确定项目境内外 人员名单，协调组织公司先进的无线节点地震采集设备进出口和国际运输工作，预计今年在 11000多平方公里合同区内 完成560公里二维地震数据采集作业。 7、准噶尔盆地九 1-九 5区块 九 1-九 5区块深入贯彻落实年度计划部署，坚持稳中求进，扎实开展效益配产、资产清查、对标提升及合规管理等 一系列推动产量效益“双超”的强力举措，聚焦高质量、高效益，抢抓高油价、高起步，科学提质增产，全力降本增效。 以前期实施的高精度高密度全息三维地震资料采集、处理及解释一体化项目为基础，总结2021年度针对石炭系深层及周 边新领域部署并实施的5口评价井钻探成果，积极推进区块新增储量申报及ODP方案编制工作，全面推进2022 年度产 能建设井及评价井的优化部署，为下半年产能建设打下坚实基础。优质高效抓好效益增储上产，主动谋划新能源项目， 持续推进项目从注重地质储量向更加注重经济可采储量、从注重规模发展向更加注重质量效益、从生产型向生产经营型 转变，坚决超额完成全年原油产量目标。2022上半年度，国际原油价格持续高位运行，九 1-九 5区块生产形势积极主动， 完成产量进度过半，成本费用平稳受控，经营效益好于预期。 二、核心竞争力分析 （1）技术创新及经营模式创新的优势 公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等 方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务 型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务 能力，拥有众多发明专利及软件著作权，为公司油气勘探开发全产业链发展提供技术保障，已形成三大板块：1）基于高 成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏 建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常 规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本 获得 8个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据软件平台，建设智慧油田，为 降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。 （2）油气区块资源优势 公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和发挥油气区块整体评价技术优势，截至报告期内公司共拥有8个石油区块，其中 6个国内石油区块和 2个海外石油区块，包括：中国渤海 05/31区块、中国渤海 09/17区块、中国南海北部湾 涠洲 10-3西油田暨 22/04合同区、中国南海22/05合同区、中国准噶尔盆地九 1-九 5区块；美国 Reinecke区块、蒙古国 Ergel-12区块。公司经营已经从单纯技术服务模式成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一 体化经营，实现公司战略转型。 2.1中国渤海 05/31区块 2013年 9月 16日，公司海外全资公司智慧石油与中国海洋签订为期 30年的产品分成合同《中国渤海 05/31合同区 石油合同》，合同区面积 211.6平方公里，该区块经公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情 况预估：预测该合同区油气总资源量超过 3亿吨，规划勘探期探明油气地质储量 5000-10000万吨，预计建成油气年生产 能力 50-200万吨。 石油合同签署后，智慧石油组织专家及技术人员开展系列三维处理解释一体化和地震地质一体化综合研究工作，明 确了中浅层馆陶组和东营组、深层奥陶系 3个含油气层系，综合地质评价发现了一批潜力含油气目标。智慧石油按照“整 体部署、分步实施、先浅后深”的勘探思路，先后对合同区 3个含油气层系开展了钻探作业，其中针对 CFD1-2构造钻探 2口初探井（CFD1-2-1井、CFD1-2-2D井）及 2口评价井（CFD1-2-3井、CFD1-2-4井)，成功发现了CFD1-2构造馆陶组、 东营组油藏；针对CFD2-4构造钻探2口初探井（CFD2-4-1井和CFD2-4-2D井），成功发现了CFD2-4 构造东营组油藏。， 智慧石油对局部 CFD1-2 构造油藏地质储量进行了分批论证，2021年度已通过自然资源部主管部门评审备案新增原油探 明地质储量 450.94 万吨，溶解气探明地质储量 5.82 亿立方米，海油备案探明+控制储量1600多万吨。2022年度将根 据CFD1-2-4井成功钻探结果，将继续开展申报实现储量升级和ODP概念方案设计工作，力争实现尽快投产。。 2.2中国渤海 09/17区块 2019年 4月 12日智慧石油与中国海油签订了为期 30年的产品分成合同《中国渤海 09/17合同区石油合同》，合同区 面积 509.3 平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷，水深 5-20 米。该区块经公司潜能恒信及智慧石油内部地质、油 藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超 6亿吨，规划勘探期探明油气地质 储量 5000-25000 万吨，预计建成油气年生产能力 50-250万吨。 经过公司组织专家团队开展油气勘探技术攻关，进行了三维地震数据叠前 WEFOX智能成像及精细地震地质综合解释，融合智能油气预测技术，整体系统地评价了 09/17区块油气成藏规律和有利含油气目标，揭示了 09/17区块油气勘探 巨大潜力。公司抓住逆周期市场机遇，本着“整体勘探、分区部署、分步实施、精准钻探”原则，优选了第一批钻探目标， 统筹社会各方海上钻探技术队伍力量，通力合作开展渤海湾海上油气钻探作业。报告期内，顺利完成合同区第二口探井 QK17-1-3d井全部钻井、录井、测井及地层测试工作，该井在沙河街组地层发现多套含油气层组，并进行试油证实了油 气藏发现。QK18-3-1 井、QK17-1-3d井相继钻探成功证实了沙河街组多套砂组含油气成藏的地质认识，也为合同区下一 步勘探部署指明了方向，智慧石油下一步将扩大预探明化镇下段地层和奥陶系古潜山地层含油气情况，进一步评价沙河 街组含油气储量规模，实现立体空间多领域突破、多区带含油叠加连片，力争油气大发现和早日实现投产。 2.3中国南海北部湾涠洲 10-3西油田暨 22/04合同区 2018年 7月 3日智慧石油和洛克石油与中国海油签订了为期 30年的产品分成合同《中国南海北部湾涠洲 10-3西油 田暨 22/04区域合同区石油合同》。 涠洲 10-3西油田位于北部湾盆地涠西南凹陷北坡，面积为 18 平方公里，水深 40米。智慧石油与洛克石油根据现有 资料，分别对开发技术政策及经济政策进行了研究，综合两家的概念开发方案，预计涠洲 10-3西油田可建成原油年生产 能力 50万方（40万吨），累计产量约 360万方（300万吨）。 22/04区块属于北部湾盆地涠西南凹陷西部潜山凸起，位于涠洲 10-3油田东北侧 4km处，面积 80平方公里，水深40-80米，该区域三维地震资料全覆盖，已钻井两口井，其中一口井经测试在 830.5-893m 见工业油流。经公司内部地质、 油藏专家团队根据 22/04区块公开资料及区块周边探明情况预估涠西南凹陷油气总资源量 12.5亿方(11亿吨)，预计 22/04 区块探明油气地质储量 3500-5000万方（3080-4400万吨）、建成油气年生产能力 50-150万方（44-132万吨）。 2.4中国南海 22/05合同区 2022年2月15日智慧石油与中国海油正式签订了为期30年的产品分成合同《中国南海22/05合同区石油合同》，中国南海22/05合同区位于中国南海北部湾、涠洲岛西南方向海域，紧邻智慧石油担任联合作业者的南海涠洲10-3西油 田和22/04区块，水深40米左右。合同区面积102平方公里，经母公司潜能恒信及智慧石油地质、油藏专家团队根据该 区块勘探开发情况及联合研究成果预估涠西南凹陷油气总资源量12.5亿方，预计22/05合同区探明油气地质储量3410- 5680万方、建成油气年生产能力70-110万方。 2.5美国 Reinecke区块 2016年 3月 1日公司海外全资公司智慧石油美洲投资公司（以下简称“智慧美洲”）与其他合伙人共同设立合伙企业 Reinecke Partner LLC（以下简称“RPL”），智慧美洲持有合伙企业 47.17%，其他合伙人持有合伙企业 52.83%。合伙企业 RPL于 2016年 3月 1日购买了 Reinecke区块 70.37%的资产权益，区块面积 4,358.19英亩。 鉴于国际油价较公司购买上述资产时点有较大的增长，生物礁常规老油田部分资产价值由于油价原因增值较大，基 于油气资产价值、管理最优化， 2018年年底合伙企业 RPL已与交易对方签署出售协议，经合伙企业 RPL合伙人一致同 意出售部分常规老油田，保留未开发潜力较大的二叠纪米德兰盆地非常规油田。 2.6蒙古国 Ergel-12区块 2016年 9月 9日，公司海外全资公司智慧石油投资有限公司与蒙古国矿产石油局签订为期 33年的《Ergel-12合同区 产品分成合同》，Ergel-12 区块位于蒙古国东戈壁盆地西南部，面积约 11035平方公里。在本地区经公司内部地质、油藏 专家团队根据该地区公开资料及区块周边探明情况研究预测发育两个生烃凹陷，其中奥力盖凹陷面积约 1800平方千米， 在区块西北方向，估计该凹陷石油资源量约为 4.75-6.02 亿吨。从重力异常分析发现在合同区东南方向还发育另一个凹陷， 面积约 1900平方千米，从凹陷类比研究认为其主力生烃面积 50%以上在合同区内，估计该凹陷石油资源量约为 4.75- 6.02 亿吨。 该区块东南侧发育的另凹陷与奥力盖沉积凹陷合计预估最大油气资源量可达约 9-13亿吨。因此蒙古12区块 面积大、资源丰富具有较大石油勘探潜力，目前已全面开展区块整体勘探调查及二维地震勘探阶段。 2.7准噶尔盆地九 1-九 5区块 2019年 11月 8日智慧石油与中国石油签订了为期 30年的石油产品分成合同《中华人民共和国准噶尔盆地九 1-九 5 区块开发和生产石油合同》，合同区位置位于准噶尔盆地西北缘，面积20平方公里，距离克拉玛依市东北约40公里,是 一个正在开发生产中的石油区块，2021年度合同区全年实现原油产量为 54.2万吨。 智慧石油开发专家团队根据现有地震地质和生产动态资料综合评价研究认为，该油田现开发动用储量在原有采油方 式基础上，通过井网加密矢量调整及利用热化学混合驱、火烧 油层、空气驱等 EOR 提高采收率技术，具有增加可采储 量和产量的潜力，可保持稳产增产，达到降本增效的合作目的。同时认为石炭系整体勘探开发程度低，初步评价油气资 源量约 7000万吨，目前探明地质储量仅 784万吨、动用 410万吨， 具有很大勘探开发潜力。公司将通过利用高精度三 维开发地震技术和“三相一动态”精细油藏评价技术，全面开展9195石油区块地下地上统筹研究的滚动勘探开发工作， 为在高油价下油田开发增储上产提供技术和储量保障和为公司稳定发展奠定物质基础。 （3）人才优势 配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采 集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务， 也为公司的持续快速发展提供了有力保障。 （4）深化一体化服务 公司以高精度的 WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策 系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推 广公司特色的一体化找油业务模式，为公司油气高质量勘探开发生产和差异化技术服务提供坚实条件。 （5）创新的商业模式 凭借公司多年来积累的先进找油技术和稳健油气行业运作经验的优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益” 的差异化发展独特专业经营模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术应用于 1）新区块评 价与勘探，能低成本获得油气资源权益，可以通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”油气勘探发现，同时可 通过成功发现油气的区块权益不同阶段转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对成熟油田的滚动勘探 开发生产技术创新和智能化改造，提高采收率，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变成 可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本高效益的投资策略；同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加 快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。 （6）特色石油勘探技术与装备情况 除公司自主研发的 WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等 50多个核心软件外，拥有 Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有 2000多节点多套 PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及辅助设备工作站等，公司还组建了完整的现代化无线全息地震数据采集队伍，拥有 10多台 Sercel Nomad-65可控 震源、AHV-IV362可控震源，拥有约 40000多道数据采集设备包括：Sercel 428采集链，无线节点采集设备，RT2无线节 点实时传输采集设备及其他地震采集配套设备，能够承担数千平方公里的三维地震采集任务，为公司承接复杂地质条件 的采集处理解释一体化找油业务提供了有力的高端勘探装备支持，并有助于公司智能化装备自主研发，提升公司核心竞 争力。 （7）无形资产及核心技术情况 公司商标情况如下：
上述专利申请仍处于实质审查阶段，公司根据国家知识产权局的要求进行相关材料的补充说明。 截至报告期内，公司拥有软件著作权共计 57项，具体如下：
三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用 |
