[中报]天津普林(002134):2022年半年度报告
原标题:天津普林:2022年半年度报告 二〇二二年八月二十三日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庞东、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 16 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 17 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 20 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 27 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 29 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2022年半年度报告文件原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品类型覆盖单双面板、多层板、高多层板、HDI、高频高 速板及厚铜板等，专注于中小批量、高多层、厚铜板和 HDI领域的 PCB领先企业，产品广泛应用于工控医疗、汽车电子、 航空航天、消费电子等领域。 公司的主要经营模式：（1）采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单 情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。（2） 生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。（3）销售模式： 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用物流快递的配送方式。 公司多年来一直专心致力于 PCB产品的生产和技术改进革新，积累了丰富的生产及业务经验，凭借丰富的产品结构、 齐全的表面工艺、稳定的产品质量，培育积累了众多优质客户。公司连续多年入选中国电子电路行业综合PCB百强企业 和内资PCB百强企业。 1、2022年公司上半年业绩回顾 报告期公司实现营业收入2.96亿元，同比下滑了5.68%。收入下滑的原因主要是因为行业规模下滑所致，2021年行业客户因为芯片短缺、疫情供应链的影响导致 PCB需求旺盛，全行业增长 25.70%，远超行业五年复合增长率 4.30%水平， 因此2022年行业需求大幅回落的趋势显著。公司的上半年的订单需求量较去年同期有所下滑。 报告期公司毛利率为15.04%，同比上升了1.89%，主要是由于一方面公司产品的层数在不断上升，提高接单层数，向高多层发展也是公司发展的目标；另一方面上游原材料价格开始下滑，公司的制造降本、采购降本效果初显。 报告期内经营活动净现金流为0.36亿，较去年同期下滑了26.12%。主要是一方面由于各月应收及存货周转天数减缓，降低周转效率，另一方面受部分客户回款逾期影响。 2、2022年下半年行业展望 看行业：下游应用市场各有不同；消费电子预期并不乐观：Gartner预计2022手机全球出货量将下滑5.80%，其中大中华区将下降18.30%；IDC将2022年全球智能手机出货量增长1.60%修正到下降3.50%;汽车和工控行业复苏并在强劲 反弹。PRISMARK 今年5月份预测2022全球PCB的增长：843亿美金；较2021年增长4.85%。PRISMARK预计中国区PCB增长在3%，中国区的增速落后于全球。 分产品来看冰火两重天，落后产能红海一片，先进产能供不应求。一方面传统的多层、HDI板，外资厂商淘汰落后产能，国内厂商关停部分产能。另一方面数据中心和人工智能两大应用兴起，带动高运算性能芯片需求暴涨，进而往大 尺寸、高层数、线路高密度这三个方向发展，这样的发展趋势持续拉高市场对于ABF载板的需求：高盛证券预计，ABF 载板供给缺口将由2021年的15%提高至今年的20%，并应会持续到2025年，ABF的供需缺口仍有8.10%。 公司目前的客户主要是工控医疗、汽车电子领域，目前来看发展趋势相对行业较为良好，公司将会积极提高已有客 户市场份额，寻找新增客户；内部全面优化升级：智能工厂建设、数字化建设、极致成本管控、交付品质提升、研发投 入、人效改善。同时依托 TCL集团，在经营管理、资金、人才培养、资本运作、信息化等方面获取宝贵资源和成功经验， 借助集团资源，赋能普林更加快速健康的发展。 二、核心竞争力分析 1、丰富且优质的客户资源 公司通过多年的发展及在PCB行业的深耕细作，树立了良好的品牌形象与行业知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司外销产品主要销往美国、日本、韩国、德国、法国、英国等多个国家，与优质客户保持长期 战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺能力，积极配合客户新产品研发、打样、批量生产，提升主动服务客户的 能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定 的销售收入提供保障。 2、稳定的产品质量 公司专注PCB行业30余年，始终秉承稳妥扎实的风格，有效保证产品质量。目前，公司已获得ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车产品质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、AS9100国际航 空航天质量管理体系、NADCAP（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证，目前全球 通过认证家数不超过10家）认证。同时，公司不断引进和总结生产经营中质量管控的先进经验，应用先进的技术手段和 管理模式 持续提升产品质量和服务。 3、先进的生产工艺 生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司具备PCB全流程制作、多种 复合工艺制造的能力，可以承接各种复杂PCB订单需求，产品覆盖刚性板各个类别，并通过不断技术改进、加强对各个 生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠，多次参与国家重大项目工程配套。 4、柔性化管理 公司“多品种、中小批量”的生产能力，锻造了柔性化管理优势。公司以均衡配排为基础，结合客户的需求速度组 合不同工艺、不同批量产品混流配比，同时保证两个流动顺畅，一是信息的流动顺畅，客户的信息能够快速传递给生产， 二是产品的流动顺畅，实时掌控生产现场的变化，执行对应的响应措施。在此基础上，不断缩短生产周期，适应快速变 化的市场，更好地满足客户需求。 三、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，存在汇票保证金、理财产品投资等事项对使用有限制的款项63,158,500.01元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 中环飞朗（天津）科技有限公司 本公司参股公司。成立于 2013年，注册地：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号 C区 4-2。注册资本为1713.30万元，其中本公司投资人民币 685.30万元，持有 40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、 设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领 域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为 60%）在北美航空电路板领域的市场优 势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升 级。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观经济波动的风险 印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件，其发展与下游行 业联系密切，随着下游应用领域分布的越来越广泛，PCB行业发展与经济发展也变得越来越密切，受宏观经济周期性波 动影响日渐显著，由于国际经济形势的不确定性及新冠疫情等多重因素的影响仍在持续，宏观经济环境依旧存在不确定 性风险。公司下游客户众多，产品和订单多样化，能在一定程度上分散宏观经济的影响。同时，公司将持续推进精益生 产，加强成本管理，提高公司竞争力。同时密切关注市场动态，加强营销团队建设，加大市场推广与客户开发力度，不 断提升应对风险的能力。 （2）汇率波动风险 公司外销收入占比近一半，主要结算币种为美元和欧元。国际经济环境存在较多不确定因素，汇率波动造成的汇兑 损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。公司一方面将加大国内市场的开发，另一方面将密切关注汇率走势，适时选 择有利的结汇时点，并合理利用外汇衍生品投资。另外，与客户协商采取人民币结算方式，努力降低汇率波动对公司经 营成果的影响。 （3）成本费用上升的风险 随着我国经济的高速发展，人口红利逐渐消失，劳动力成本呈快速上涨趋势。加上我国环保政策日趋严格，国家对 工业企业的环保要求不断提高，公司需要在环保方面投入更多的人力、物力和财力。同时，与生产PCB产品关系最为密 切的上游原材料价格波动较大，给公司的成本控制带来持续挑战。各项成本费用的上涨可能导致公司产品毛利率下滑， 进而影响公司经营业绩。公司将通过产品结构优化提升产品附加值，通过加强智能化和自动化建设，优化生产流程，提 升生产效率，通过内部精细化管理降本增效，通过加强采购管理，强化商务谈判及计划性备货等措施，不断提升综合竞 争力和议价能力来应对成本上 升带来的不利影响。 （4）新冠肺炎疫情加剧的风险 新冠肺炎疫情的爆发，对全球经济造成重大冲击。目前疫情反复，全球疫情及防控尚存较大不确定性。公司将加强 与客户充分沟通，提前制定应急预案，共同应对疫情可能带来的不利影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否
报告期内，公司继续加强废水、废气处理设施和环保设备的定期检查与维护，保证设施正常运行，保障污染物达标 排放，持续推进清洁生产、节能减排。公司新建废水处理站计划于2022年底前投入使用。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司取得了《关于天津普林电路股份有限公司年产120万平方米汽车与通信类电路板智能工厂项目环境影响报告表的批复》（津保自贸环审【2022】11号）。 突发环境事件应急预案 公司为应对可能发生的突发环境风险事故，按照区环保局的要求编制《天津普林电路股份有限公司突发环境事件应 急预案》并备案（备案编号：120117-2019-103-L），同时每年对应急处置预案进行内部评审，必要时加以修订更新，并 定期对公司全体员工进行培训，以便能够及时、高效、妥善的处理突发性环境污染事故。 环境自行监测方案 公司安排专职人员全天候监控环境污染物的排放情况，并委托第三方定期进行现场监测。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。 其他应当公开的环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 公司以“为客户创造价值，为股东创造效益，为员工创造机会”为经营宗旨，公司在关注自身发展的同时，积极践 行社会责任，不断探索经济效益、社会效益、环境效益的协调发展。 1、公司不断完善法人治理结构，注重维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司严格按照法律法规及公司章程 的相关规定，保障三会的规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。按规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平。借助电话及网络平台回答投资者咨询，加强投资者关系建设与维护。 2、公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保障员工的合法权益。公司坚持以人为本， 注重人才培养，对新员工入职进行企业文化及安全生产培训，不定期开展专业技能培训。公司制定了富有竞争力的薪酬 体系以及完善的绩效考核体系，不断改善员工的工作环境和工作条件，为员工提供各项福利以及社会保障，激励员工立 足本职，创新业绩，助力员工发展与价值实现。同时，公司心系困难员工，多次为困难员工发起募捐倡议，积极践行企 业责任。 3、公司始终坚持“以客户为中心，以质量求发展；强化状态管理，追求一次做好”的质量方针，致力于与供应商、 客户建立诚信合作、互利共赢的合作关系，谋求共同发展。 4、公司坚持可持续发展战略，认真贯彻安全生产和环境保护有关法律法规、规章和规范性文件要求，全面落实安全 生产责任制和污染治理措施，扎实开展安全生产、环境保护各项工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 ?适用 □不适用 存款业务
□适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 公司于2022年6月22日披露了《关于开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公告编号2022-039），具体 情况详见相关公告。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 ?适用 □不适用 单位：万元 |
