[中报]金固股份(002488):2022年半年度报告
原标题:金固股份:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人师庆运及会计机构负责人(会计主管人员)师庆运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业。公司可能面临着宏观经济及行业波动、原材料、汇率波动以及全球新冠疫情反复等风险，敬请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 30 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 36 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 47 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 49 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《证券时报》《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司董事长孙锋峰先生签名的2022年半年度报告原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，2021年被国家工信部评为绿色工厂。经过近三十年耕耘，公司形成了以汽车车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、零跑汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、福田、江淮汽车、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司产品远销欧、美等国家和地区，在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用、大众、福特等高端汽车生产商的全球一级供应商。 多年来，公司致力于车轮的轻量化研发和生产，深耕多年自主研发的“阿凡达”轻量化车轮技术行业领先，对应的阿凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品特点是轻量化、高精度、高强度，采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮使用过程中不易变形，能很好的保持产品出厂时的原始精度/尺寸，从而减少因车轮精度变化而造成的油耗增加、轮胎磨损加剧、车辆行驶平顺性下降、车辆安全性下降等一系列问题。 公司积极推进阿凡达低碳车轮市场开拓，先后获得福田轻卡、福田戴姆勒欧曼车型、北汽重卡、国内某大型乘用车汽车厂商、新能源造车新势力零跑汽车等的供货资格。截至目前，公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂和乘用车主机厂，并拿到国内部分新能源车企项目。目前，国家已把碳达峰碳中和纳入经济社会发展全局，也将加快构建支持低碳绿色发展的财税政策体系。这给公司带来了新的机遇，公司深耕多年自主研发的“阿凡达”轻量化车轮技术大幅减碳对应能源转型，战略上高度契合国家关于“碳达峰、碳中和”的发展规划。随着阿凡达低碳车轮产能扩建的逐步实施，公司未来发展前景广阔。 （二）报告期内的经营情况 据中国汽车工业协会最新发布数据显示，2022年上半年，我国汽车产销 1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点。 随着 5月、6月中央和地方一系列促进汽车消费政策的发布和实施，上半年汽车产销逐步好转。其中，6月，汽车产销分别达到249.9万辆和250.2万辆，环比增长29.7%和34.4%，同比增长28.2%和23.8%，结束了下降趋势。 报告期内，公司聚焦主业发展，逐渐剥离与主业关联度不大的业务。2022年3月29日，公司出售了杭州金固环保设备科技有限公司100%的股权；2022年6月30日，公司将持有江苏康众汽配有限公司9.855%股权的会计核算方法进行变更，变更后，公司对新康众股权指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，按照其他非流动金融资产进行列报，并按照公允价值进行后续计量。 公司阿凡达低碳车轮深受客户青睐，现有产能远未能满足市场需求，报告期内，公司在现有阿凡达低碳车轮产线的基础上，创新管理模式，争分夺秒抢产能、保交货。报告期内，公司阿凡达低碳车轮累计实现销量 47万多只，同比增长明显。接下来公司发展的重中之重是增加阿凡达低碳车轮生产线，迅速扩大产能，用以满足市场客户旺盛的需求。公司阿凡达低碳车轮的毛利率较高于普通产品的毛利率，未来随着公司阿凡达低碳车轮产能的释放，会对公司未来的经营业绩产生重要积极影响。 报告期内，受国内疫情及汽车行业因素的影响，整体汽车产销有所下降，部分整车主机厂同比下降明显，公司普通钢制车轮业务的销售因此受到一定影响，而公司阿凡达低碳车轮销售实现较好增长，较好地弥补了国内销售的缺口，在阿凡达低碳车轮产品增量的助力下，内销保持稳定。另外，报告期内，随着海外经济复苏，公司积极开拓海外市场，并将阿凡达低碳车轮推销至国外，受到了国外客户的一致好评，销量逐渐提升，报告期内公司外销营收同比增长 31.68%。综合来看，报告期内，公司汽车零部件制造业务稳步增长，同比增长10.95%，较好的支撑了公司的发展。 从市场角度看，公司作为汽车零部件制造企业，上游受到大型钢厂原材料价格上涨的压力，加之疫情以及行业因素的影响，公司下游的主机厂客户的业绩受到影响，致使公司报告期内的内销毛利率有所下降。而国外经济的复苏，增加了对公司产品的需求量，外销毛利率有所增长。从单一产品来说，公司阿凡达低碳车轮的售价与成本，相较于普通产品有明显优势，因此毛利率比普通钢制车轮的产品更可观。未来 2-3年是公司阿凡达低碳车轮业务发展的关键期，公司将集中资源向阿凡达低碳车轮业务倾斜，确保阿凡达低碳车轮产能按计划扩建。 （三）产能状况 目前，公司产能约 1200万只，其中阿凡达低碳车轮生产线 1条，产能 100万只。当前已规划的阿凡达低碳车轮生产线情况如下：2022年公司富阳场口基地在建阿凡达低碳车轮生产线 1条，预计将在 2022年下半年新增 100万只阿凡达低碳车轮产能；2023年公司南宁基地预计建成阿凡达低碳车轮生产线 1条，预计新增 100万只阿凡达低碳车轮产能；2023年公司合肥基地将建成阿凡达低碳车轮生产线2条，预计新增200万只阿凡达低碳车轮产能。公司计划2023年和2024年分别达到年产500万只、1000万只左右的阿凡达低碳车轮产能。 （四）主要经营模式 1、采购模式 公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，成立了专门的采购委员会保证采购工作的公平、公正和透明。公司根据原材料对产品质量的影响程度将原材料分为 A、B、C三类，其中直接影响钢制车轮质量的钢材被定为 A类。对于钢料供应商，公司实施严格的评审考核办法。供应部负责初选供应商，技术部负责评估潜在供应商的技术能力和生产供货能力，质管部负责评估潜在供应商的质量体系评估及试制样品的检验认可、小批量试制认可的质量检验，此后供应部、技术部、质管部共同根据《供应商质量保证能力调查和评审》选定候选供应商。公司采购委员会根据每批次订单量通过比价、招标方式选定该批次原材料的供应商。 在批量供应过程中，供应部负责供应商供货业绩的监控和考核评定，质管部对供货质量进行监控，并对质量情况汇总。考核主要以供货及时性、质量合格率、价格竞争率、售后服务四个方面进行考评。公司每年对供应商进行整体评审一次，优秀供应商将优先采购，不合格供应商将予以淘汰。 2、生产模式 现阶段，公司国外及国内 OEM市场的订单，全部执行“订单化”生产模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户的采购订单，按月组织生产。 在国内 AM市场，公司依据长期合作客户的采购意向滚动编排生产计划。此外，公司也会根据自身对车轮及对汽车市场的了解选择部分畅销产品进行生产。 同规格车轮部件有很强的通用性，公司充分利用每次生产高峰过后的间隙，根据订单需求提前安排下次生产计划所需车轮的部件，以便在生产繁忙时也能保证及时向客户供货，同时防止由于客户订单临时调整对公司正常生产计划造成不利影响。因此，公司可以保证一定数量的在产品。 3、销售模式 （1）OEM销售模式 公司在 OEM市场的销售是直接为整车制造商配套，即根据整车制造商的要求和需求计划按进度提供产品。具体流程为： 整车厂对公司考察通过→成为整车厂合格供应商并与其签定合作意向协议→制作新产品开发建议书→设计产品供客户确认→产品价格谈判确定→签订采购合同→编制并提交生产件批准程序文件（PPAP）→整车厂对 PPAP进行对确认→开发模具、生产样品→整车厂进行样品确认→合格后获取整车厂小批量试用订单→安排小批量生产、发货→整车厂小批量试用→整车厂按照其生产进度下达订单需求计划→公司按计划安排批量生产。 上述过程一般需要9-18个月的时间。 （2）AM市场销售模式 公司在AM市场主要是选择通过经销商网络进行销售。具体流程如下： 公司考察市场→选择当地经销商→签订框架合同→获取客户订单→安排生产。 在国内 AM市场，公司依照上述流程与经销商合作，将公司产品通过其分销给汽修厂、汽车零部件商店销售到最终用户；在境外AM市场，公司销售渠道具体分为以下三类： ①公司将产品销售给国外规模较大的经销商，此类客户再将车轮分销给规模较小的批发商、小型连锁店、零售商店、车辆维修店等，产品最终通过这些终端销售网络销售给最终消费者。 ②公司将产品销售给国外大型的汽配连锁店及汽车维修连锁店。此类客户通过自己的连锁门店将车轮或将车轮装配上轮胎后直接销售给最终消费者。 ③公司通过规模较大的分销商将产品销售给一些小型的专用车辆制造工厂。此类工厂虽然数量较多，但是普遍规模较小，缺乏向车轮生产厂直接采购的能力，故此类工厂普遍向分销商订购标准化的车轮产品。公司一般将此类销售归入AM市场。 二、核心竞争力分析 公司专业从事汽车车轮的研发、生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车车 轮和部分特种用途车辆的车轮，各型号卡车、挂车和客车等商用车车轮及农林机械车轮。 除普通产品外，目前公司的核心产品阿凡达低碳车轮，采用公司深耕多年自主研发的 轻量化车轮技术，能有效降低碳排放，对应国家能源转型，契合国家关于“碳达峰、碳中 和”的发展规划。阿凡达低碳车轮的特点是轻量化、高精度、高强度。其重量能够与铝轮 毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡 达低碳车轮在使用过程中不易变形，能很好的保持产品出厂时的原始精度/尺寸，从而减 少因车轮精度变化而造成的油耗增加、轮胎磨损加剧、车辆行驶平顺性下降、车辆安全性 下降等一系列问题。 公司阿凡达低碳车轮凭借重量与铝轮毂等同、成本大幅降低等特点，使得以降本增效 作为主要考量点的车企对其具有更高认同度，未来，阿凡达低碳车轮有望大规模替代传统 钢轮，并替代部分铝轮市场，较大提升公司在车轮市场上的份额。 目前，公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂和乘用车主机厂，并拿到 国内部分新能源车企项目。以下是公司给乘用车客户设计的阿凡达乘用车低碳车轮产品 （实物照片，摘录其中3个）： 以下两组图片是普通钢制乘用车车轮和铝合金乘用车车轮的照片： 除了重量轻、外观漂亮外，公司阿凡达低碳车轮的碳减排效果明显。在车轮生产制造阶段，生产 1吨钢产生的碳排放约为 1.97吨（《钢材生产阶段碳排放核算方法和碳排放因子研究综述》），而生产 1吨电解铝产生的碳排放量约为 11.2吨（《中信建投：碳中和背景下，水电铝和再生铝受益》）。阿凡达低碳车轮的主要原材料是钢材（加入部分特殊合金），车轮生产过程产生的碳排放，约为铝轮的六分之一。 2、经营区域 在国内，公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、福田、江淮汽车、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。 公司的产品远销欧、美等国家和地区，在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用、大众、福特等高端汽车生产商的全球一级供应商。 3、竞争优势 （1）技术研发优势 公司阿凡达低碳车轮的重量较传统钢轮大幅下降，能够与铝轮毂等同甚至更轻，在强度、精度重量方面表现出独有的优势，经测试，阿凡达低碳车轮强度是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍，精度为普通钢轮的2倍，重量方面与市场上同类型产品平均重量为40kg相比，阿凡达单只车轮28kg使得车轮重量大幅减轻；同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用等优势。 作为高新技术企业，公司注重技术研发与创新，拥有一个省级高新技术企业研发中心、多个工程师团队，并长期聘请国外钢制车轮行业权威专家，不断引进研发人员，壮大研发团队。公司拥有多项独家专利与发明专利，技术储备丰富，并不断研发更轻、更精、更美、更高性价比的产品，真正做到推出一代、储备一代、研发一代。 公司致力于成为国际一流钢制车轮生产企业，以工匠精神打造行业精品，为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。 （2）品牌优势 在国内，公司是少数几家进入乘用车合资品牌的钢轮供应商；在国外，公司率先进入了通用、大众、福特等高端汽车整车厂商的全球配套体系。公司品牌得到了国内合资品牌汽车整车厂商和欧美客户的广泛认可。截止目前，公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂和乘用车主机厂，并拿到国内部分新能源车企项目。 （3）生产工艺优势 公司阿凡达低碳车轮生产线的主要设备由公司和设备生产厂家联合研发，是全球首创，代人自动线的全覆盖，产品性能和品质大幅提升。公司采用最新高端焊接技术，有效增加车轮的强度和耐用性，提高车辆行驶过程中的安全性。公司从欧美等引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，为提升公司产品质量水平提供有力保障。 （4）产品性能优势 公司阿凡达低碳车轮的强度是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍，在保证质量、性能的前提下，大大的降低了车轮的重量，产品性能优于普通钢轮和铝轮。公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保，耐用性更好。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮使用过程中不易变形，能很好的保持产品出厂时的原始精度/尺寸，从而减少因车轮精度变化而造成的油耗增加、轮胎磨损加剧、车辆行驶平顺性下降、车辆安全性下降等一系列问题。 （5）采购成本优势 公司现有年产能 1200万只，凭借产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。 比如公司与鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效控制成本。 （6）团队优势 公司拥有专业的管理团队，核心管理人员来自于国内优秀高等院校，斗志昂扬、力争上游、富有激情。公司拥有产品、工艺、CAE、阿凡达技术、专用设备等工程师技术人员，公司的技术团队拥有较强的综合能力，以及强大的研究与开发新产品的能力。公司秉持着“务实担当、协同创新、追求卓越，同一个团队、共同目标、为共同利益一起奋斗”的价值观，为打造更轻、更精、更美、更高性价比的产品，成为目标客户的第一选择而努力。 公司建立了同行业领先的专业化研发团队、优秀的生产团队、销售团队、工艺团队等，且公司在结合总体战略目标以及近期阿凡达低碳车轮布局的规划实施了首期员工持股计划，授予阿凡达低碳车轮研发、销售、生产、管理等相关核心人员公司股份，以 2022年、2023年作为考核期，充分调动员工积极性、激励团队士气，促进阿凡达低碳车轮业务的快速发展的同时，让所有团队成员共享阿凡达低碳车轮业务发展的红利。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
公司发展战略为“聚焦主业”，重点发展阿凡达低碳车轮业务。围绕阿凡达低碳车轮，迅速扩大产能，在全国乃至全球布局阿凡达低碳车轮生产线，满足市场需求；特维轮网络科技（杭州）有限公司直接和间接持有新康众的股权约 9.855%，低于 10%且还将继续转让新康众股权；特维轮网络科技（杭州）有限公司不再拥有新康众的董事席位，也无权利派康众也无需依赖特维轮网络科技（杭州）有限公司的技术或技术资料。特维轮网络科技（杭州）有限公司对新康众不构成控制，亦不构成重大影响。根据《企业会计准则第 2号--长期股权投资》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》相关规定，特维轮网络科技（杭州）有限公司将新康众股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本次会计核算方法变更，不涉及追溯调整前期财务数据，本次会计核算方法变更后，新康众股权公允价值与该时点长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益，原采用权益法核算的相关其它综合收益、资本公积全部转入当期损益。具体内容详见公司于 2022年 7月 1日在巨潮资讯网上披露的《关于会计核算方法发生变更的公告》（公告编号：2022-042）。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）原材料价格波动风险 公司车轮产品的生产原材料主要是钢材，对钢材的需求十分大。2022年上半年，我国钢材价格在 1-3月份处于不断上升的阶段，4-6月份钢材价格有所回落。由于原材料成本占比较大，因此钢材上涨及波动会直接影响公司业务的营业成本，进而对公司的经营业绩产生影响。 应对措施：公司通过分析客户订单情况、下游客户销售情况、以往公司产销量情况、国内钢材价格走势，定时定价定量采购钢材；与主要钢材厂商形成长期合作，提高公司采购议价能力；根据原材料价格波动，与下游客户商议产品售价。 （二）新冠疫情 今年 3月份开始，国内部分地区受新冠疫情影响，部分汽车整车厂出现停工停产等情况，对国内汽车供应链造成较大影响。 应对措施：随着国外经济开始复苏，公司积极开拓海外市场，公司外销销售情况良好，营收同比较快增长，保证了公司整体销售的稳定，较好的支撑了公司的发展。 （三）汇率波动风险 公司出口业务主要通过美元结算，2022年一季度人民币对美元汇率首先上涨，在俄乌冲突爆发后表现出一定的避险功能，在二季度伴随美元指数走高，人民币对美元汇率大幅走低。因此美元汇率波动的不确定性也会对公司利润造成影响。 应对措施：公司将紧密关注汇率走势，并通过与银行机构加深合作，开展外汇衍生品交易业务等多种方式来减少汇率波动对利润的影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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