[中报]爱玛科技(603529):爱玛科技集团股份有限公司2022年半年度报告
原标题:爱玛科技:爱玛科技集团股份有限公司2022年半年度报告 爱玛科技集团股份有限公司 2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张剑、主管会计工作负责人郑慧及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容详见本报告“第三节 五、（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................ 8 第四节 公司治理............................................................................................................ 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................. 20 第六节 重要事项............................................................................................................ 24 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况..................................................................................................... 34 第十节 财务报告............................................................................................................ 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 公司成立于1999年，并于2004年进入电动两轮车行业，是中国最早的电动两轮车生产企业之一。公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发、生产及销售。经过多年的发展，公司具有较高的市场占有率，是电动两轮车行业龙头企业之一。 （二）公司主要产品 1、电动两轮车
（三）经营模式 公司销售以经销模式为主。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，经销商以买断的方式取得公司产品，并向终端消费者进行销售。经销商既是公司的直接客户，也是公司向消费者销售产品、提供服务、展示品牌形象的重要窗口，是公司重要的合作伙伴。为此，公司建立了完善的经销商管理体系，在经销商准入、经销商管理、经销商培训、经销商考核，以及经销商评价等方面均有详细的规定。公司与经销商确立合作关系后，根据公司对经销商的管理标准，对其进行实时培训，协助经销商进行销售规划、市场推广、售后服务等，以提升顾客满意度及公司整体的市场地位。公司以先款后货为主，赊销业务为辅，客户一般通过银行转账、银行承兑汇票、信用证等方式向公司支付货款。 （四）所属行业发展情况 1、行业分类情况 根据《国民经济行业分类》，本公司所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类——“C377-C3770助动车制造”（中类-小类）。 2、行业发展情况 1995年第一辆电动两轮车在我国问世，经过二十多年的高速发展和监管探索，电动两轮车已成为我国居民短途出行的重要民生交通工具和生产工具。 2019年《新国标》实施前，行业已形成完整的产业链体系和广泛的市场基础。电动自行车的社会保有量已突破2.5亿辆，年均产销量多年维持在3500万辆上下，市场竞争激烈，产业集中度较低。 2019年《新国标》规范了电动自行车的研发、生产、销售、流通和使用等环节，行业迎来规范发展的机遇。同时，各地为《新国标》的实施设置了长短不同的过渡期，根据现有实施情况，预计过渡期将于2025年底结束。过渡期结束后，不符合《新国标》要求的车型将不允许上路通行，由此产生的替换需求带来了市场容量新的增长点。在规范发展、替换需求与绿色消费、低碳出行的驱动和影响下，行业再次进入高速发展期。在这个阶段，市场份额呈现出向规模企业、龙头企业和品牌企业集中的趋势，行业秩序加速优化、市场集中度不断提升。 在经济转型、信息技术、双碳政策、新冠疫情的宏观背景下，电动两轮车的消费市场逐渐呈现出三个趋势，即消费升级与消费需求个性化、消费者环保意识的觉醒，以及消费者追求便捷与智能。此外，由于国际市场的需求增加，电动两轮车产业正在由一个本土诞生、本土发展、本土繁荣的产业，进一步走向海外，加速该产业的国际化之路。基于此，未来电动两轮车行业将呈现出差异化、高端化、智能化和国际化的趋势。随着消费者需求的深度洞察与产品的定制化开发，互联网技术、智能化技术和新能源技术等在电动两轮车行业的持续应用，以及全球业务的不断开发与拓展，《新国标》过渡期结束后，上述因素将成为行业发展的主要驱动因素，促进行业进入新一轮的高速发展期。 表 电动两轮车行业的发展阶段
二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）以“科技、时尚”为主要定位的产品开发与创新能力 电动两轮车行业历经二十多年的发展，产品同质化现象十分普遍。公司坚持以“科技与时尚”作为品牌主张，将研发和产品创新作为提升公司产品竞争力以及实现长远发展的主要手段，从用户需求出发，持续引进新技术、新材料，并将其应用于产品制造，改进现有生产技术及工艺，提高产品性能和附加值，将获得领先的科技力与产品力作为公司长远发展的保障。同时，公司在时尚方面的创新能力独树一帜，公司产品在车身造型、喷漆质感、色彩搭配等方面始终引领行业时尚风向标，并具有多样化的产品开发创新能力，车型种类丰富，能够满足不同消费群体对于安全骑行、时尚生活和个性彰显的追求。公司具有较强的研发创新实力，截至2022年6月30日，公司拥有发明专利13项、实用新型专利436项及外观设计专利884项，公司旗下多家子公司具备高新技术企业资质。 研发人才方面，经过多年经营积淀，公司拥有一支业务素质高、研发能力强，并在业内具有影响力的研发、设计队伍，并有多家业内外知名的设计公司作为长期独家战略合作伙伴提供研发与设计支持。 时尚设计方面，公司与中国色彩时尚方面的权威机构——中国流行色协会进行合作，设立了行业领先的电动车流行色彩研发基地，取得了麦MINI、ICOOL等各类原创设计成果。另外，公司自主研发的创新车型也不断收获荣誉，曾获得中国摩托车年度车型评选组委会颁发的“年度创新车型”、年度时尚车型”奖项，美国国际设计奖项协会（IAA）颁发的MUSE奖金奖等。 另外，公司充分发挥在研发和技术方面的优势，积极推进行业技术标准化，主编或参与制定的国家标准、行业标准十余份，包括《电动自行车用充电器技术要求》《电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能试验方法》《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》等，江苏爱玛曾获得全国自行车标准化技术委员会电动自行车分技术委员会颁发的“行业标准化工作先进单位”荣誉称号。 （二）生产技术过硬，产品品质行业领先 公司始终将技术研发和产品质量作为立足之本，在生产过程中精益求精，保证高品质的产品输出。在车架生产方面，公司采用一流的电泳技术，内外双层喷漆，良好包裹内部车架结构，大幅提高了耐腐蚀性和耐久度；引进先进数控弯管机及焊接机器人，保证车架切割、焊接品质和产品外观质量。在涂装方面，公司设立无尘涂装车间保证涂装质量，并采用阴极电泳工艺，增强产品的防锈能力；采用高质量的油漆原料，保证了产品在使用中抗老化、抗腐蚀且美观。在其他核心零部件方面，公司与业内领先的品牌供应商进行合作，保证电动两轮车运行系统的稳定性。在整车制造及检验方面，公司实施精益生产模式提高效益，通过首检、自检、互检、抽检及专检的“五检制”来保证品质。 公司分别在天津、江苏、广东等生产基地拥有较为完善的配套检测实验室，拥有各类测试仪器设备400余台和通过ISO/IEC相关专业培训并取得资格证书的技术人员30余名，下设 7个专业实验室，包括整车性能试验室、环境试验室、材料分析室、电子电器试验室、机械性能试验室、核心技术试验室及智能化试验室，设备齐全、技术实力雄厚，同时具备电动两轮车、电动三轮车和部分低速电动四轮车的检测能力，公司检测技术中心（无锡基地）获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可证书。公司借鉴汽车工业应用的产品开发测试模型，打造与APDS产品开发流程和公司生产体系高度契合的检测流程，对零部件、系统、整车进行全方位检测，确保产品质量。 公司产品上市多年，不断收获产品质量方面的权威认可与荣誉，如中国质量检验协会颁发的“全国质量诚信标杆典型企业”、中国城市交通协会颁发的AAA级企业信用等级证书等称号。 （三）广覆盖、高效率的销售渠道体系 线下渠道方面，公司积极推行以消费需求为导向的品牌战略，抓住电动两轮车市场的发展机遇，充分利用品牌影响力，大力拓展经销商渠道，形成了遍布全国的线下销售网络，实现了规模经营和快速扩张。公司坚持厂商价值一体化，不断完善经销商管理制度和体系，吸引了在区/县市场占有率较高、具有市场影响力的优质经销商与公司建立长期的战略合作关系，经过多年的不断积累，构建了以区/县为单位的扁平化营销渠道，具有广覆盖、高效率的优势。 线上渠道方面，公司已打造多平台的线上渠道体系，包括天猫、京东等主流电商平台和抖音、小红书、快手等新兴平台，并凭借数智化赋能平台和覆盖全国的服务网络，为线上消费者提供全面全时、售后便捷的购物体验；另外，协同公司的营销措施，线上渠道发挥了流量导入和新客获取的重要功能。 （四）高质、高效、高覆盖度的服务网络 服务网络方面，经过多年经营积淀，公司建立了完善的服务网络体系，由遍布全国的服务网点、高效的工单调度系统、行业领先的服务时效和服务内容标准、高效的配件仓储及配送系统、以服务满意度为量化指标的考核制度和分工明确的专业服务团队组成，服务高质高效，深受消费者的赞许，也获得了权威机构的高度认可，全国商品售后服务评级达标认证评审委员会认定公司的技术支持、维修服务等达到五星级，中国客户联络中心颁发了“客户口碑奖”等；同时，公司参与起草了行业服务自律规范《电动自行车售后服务规范》、主导起草了《电动自行车售后服务时效规范》，引领行业服务规范发展。 （五）品牌影响力行业领先 公司以“科技与时尚”作为品牌主张，以“爱，就马上行动”为品牌slogan，以时尚、高品质的产品作为基础，在全国范围内进行品牌建设，经过多年经营积淀，爱玛品牌已获得了广泛的认可度和较高的美誉度，品牌影响力行业领先。 公司品牌建设方面所获得的资质与荣誉包括中国驰名商标认证、连续11年蝉联Chnbrand发布的中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类榜首等荣誉。 （六）产销量行业领先，规模优势和成本竞争优势明显 公司凭借优良的产品品质、庞大的经销体系和较高的品牌美誉度成为国内电动两轮车行业龙头之一，更大的规模使得公司与经销商、供应商能够保持更加紧密的合作关系。公司在向供应商集中采购时拥有极大的议价能力，有利于原材料价格稳定，并获得有利账期；公司向经销商销售时一般采用款到发货的模式，获得非常稳定的现金流。同时，更大的生产规模能够使得公司在生产制造方面实现更低的单车成本。此外，随着公司产销量规模扩大，公司具备足够的资源和研发实力，不断改进生产流程和工艺，提升产品性能、提高生产效率，进一步提升规模效应和成本竞争优势。领先的生产规模，让公司在市场竞争中实现竞争对手难以比拟的效率和成本优势。 （七）全面赋能提效的数智化管理体系 公司启动实施了“361数智化工程”战略，引领公司的数字化转型，构建了与公司组织架构、业务流程高度契合的数智化管理体系，为公司各个业务领域全面赋能。数字营销，打造以零售为中心、覆盖营销全业务流程的数字营销体系，实现了企业营销系统端到经销商门店终端的拉通，使得经销商协同业务线上化，提效显著，同时系统数据指引经销商订货计划和公司内部生产计划，提高销售和生产计划的准确率；构建了爱玛私域流量池，为公司践行用户运营打下基础。智造转型，借助数据透视，分析业务计划执行情况，实现数据反哺精益制造，同时以系统的拉通推动产供销一体化，提效显著。经营赋能，实现业务财务一体化，以经营数据检视决策执行，实现数据口径的统一与基于数据的决策。通过精准运作、正向开发、精益制造、精细数据支撑经营决策等，对市场需求进行快速响应和敏捷应对，精准把握和及时满足用户需求，通过精细化运营降本增效，初步实现了企业全局信息化、运营数字化、决策智能化、执行自动化。 （八）具有高忠诚度和专业度的人才队伍 公司秉承“尊重人、成就人、幸福人”的人才管理理念，建立以人才发展和人力资本增值为核心的人力资源管理体系，包括具有吸引力的薪酬体系，顺畅的职业晋升通道、专业的人才培训体系、完善的员工福利体系及具有包容性和创造性的多元企业文化，使公司成为奋斗者的幸福平台，提升员工的幸福感以及专业能力、职业素养，培养了具有高忠诚度和专业度的人才队伍。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对行业竞争加剧、原材料价格上涨等不利因素，公司紧紧围绕“用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营”的战略主轴和向数智化科技公司转型的战略方向，继续专注于电动两轮车研发与生产的核心业务，严格执行年度经营计划，取得了较好的经营成效。 报告期内，公司实现营业收入 943,766.63万元，同比增长 29.08%；实现归属于上市公司股东的净利润为 68,992.22万元，同比增长 119.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,485.80万元,同比增长131.61%。公司2022年上半年的重点工作如下： （一）产品力提升方面 产品开发方面，公司以满足用户需求为核心，持续推动并优化精准高效的APDS流程（爱玛产品开发流程），从产品设计、企划、研发到生产导入，始终围绕用户需求进行产品开发及验证，设置多个关键阀点及控制指标进行整车开发的阶段性目标确认，在QCD的约束下开发出能够精准契合目标用户群体需求的车型。报告期内，公司新品开发在质量目标达成率、新品交付并上市时间目标达成率和成本目标达成率方面有明显提升，新品的毛利水平同比亦有明显提升。 爆品打造方面，公司集成了产品全生命周期中不同的业务流程、组织职能及信息系统等，在各个环节进行信息共享、工作互助与业务协同，包括新品企划及研发、降本优化、产品上市、营销宣传、新品铺市、促销推广及退市管理，设置了以销量指标和盈利指标为核心的激励方案。报告期内，项目运行情况良好，爆品销量占比及毛利贡献占比同比有明显提升。 品质管理方面，公司不断推进、优化全流程质控体系。在设计和企划阶段，通过虚拟仿真及数据模拟方式等识别质量问题；在研发和采购阶段，通过实现整车配置平台化、标准化，公司提高了不同车型间零部件的通用性，将平台的优良性能扩展至多款车型从而提升公司产品品质的稳定性和一致性；在制造和品控方面，实施全流程品质动态实时管理，通过市场反馈信息预警、市场质量问题稽核等机制，实现质量问题的精准、快速反馈及改善。在控制和检验方面，持续推荐产品性能优化和生产过程的检测能力，实施防检结合。 （二）渠道力提升方面 线下渠道方面，渠道建设与升级是公司的重点战略，一方面，公司持续推进渠道数量的拓展，实施渠道下沉策略，加强城市社区和乡镇的网点建设，增加终端店面数量；报告期末，公司经销商数量超过2,000家，终端门店数量超过2.5万个。另一方面，公司采取多渠道、全方位的经营措施以提升门店管理效率和门店产出，为此，公司建立有进有出、优胜劣汰的分级动态渠道管理制度，确保公司渠道体系的活力和良性发展。报告期内，公司持续推进服务于个体门店的城市经理计划，实现对经销商和门店的赋能，提高渠道终端的精细化管理水平，以实现门店运营效能的提升。同时，公司通过门店数字化和新线上零售平台搭建，实施全渠道营销数智化升级。截至报告期末，公司的数智化系统已覆盖全部经销商。通过渠道经营数据的收集与统计分析，公司不但能优化各区域门店的产品结构、营销计划以实现精准营销、促进单店产能提升，还能以渠道数据反哺生产，提升生产计划的准确性。 另外，公司坚持厂商价值一体化，建立专门的培训系统和业务团队，旨在全面提升经销商的业务能力。报告期内，公司加强对经销商电商思维的赋能，对于线上流量获取、认知、转化并形成销售的各环节形成标准化工作流程并进行培训，引导更多经销商尝试利用自媒体、短视频及种草APP等各种新式线上平台进行营销。 线上渠道方面，公司已经建立在多平台的线上销售渠道。报告期内，公司致力于融合线上流量与线下运营，电商作为重要引流端口，将精准客流量引入线下门店并提供和线下用户同等质量的服务，包括试驾体验、交车、上牌及售后等。 国际渠道方面，国际事业部根据公司目前的国际产品品类，组建数个营销团队，按照主要市场的区域特征和消费习惯实施因地制宜的渠道拓展计划，有利于国际市场销量的提升。报告期内，国际业务收入为1.17亿元，收入占比同比提升111.69%。 （三）品牌力提升方面 公司以“科技、时尚”作为品牌主张，持续推进“差异化、高端化”的品牌策略。科技方面，公司将研发和产品创新作为品牌高端化和提升公司产品竞争力的底层架构，不断加大研发投入，提升自主研发能力，通过提高产品科技附加值来提升品牌溢价。报告期内，公司的研发费用为2.13亿元，同比增加49.86%，同时，公司通过极限挑战赛、冠军拉力赛等方式进行产品科技力的宣传。 时尚方面，公司在报告期内通过与时尚芭莎合作、执行追星计划（时尚流行色彩和车型配色的定期发布、解读以及配套的营销活动，能有效地增强公司产品与女性消费者之间的情感链接）、门店形象升级、时尚女星代言、拍摄时尚大片等方式，提升“爱玛”品牌的高端时尚感，尤其是与优质综艺“乘风破浪的姐姐”合作，并乘势发布了高端时尚车型“晴天”，在微博、小红书等头部时尚流量平台上取得了良好的宣传效果，有效地增强了用户尤其是年轻消费群体对公司品牌与产品的价值感知与认可。另外，报告期内，公司与国际知名的设计师杰诺夫（Rob Janoff，著名手机品牌苹果logo的设计者）合作，以“科技、时尚”的品牌主张为内核，对“爱玛”品牌logo进行高端化升级，提升了品牌调性。 （四）科技力提升方面 公司始终将自主研发作为提升公司产品性能、竞争力以及实现长远发展的根本与基础，不断加大研发投入。 行业核心技术研究方面，报告期内，爱玛中央研究院持续推进电机、控制器、电气、新材料等技术的研发工作，取得了多项成果，例如：（1）电控项目：参考汽车工业的研发工艺，集成软件架构和扭矩控制策略架构，基于数字建模进行软件开发，初步实现了三合一域控制集成（MCU&VCU&DCDC)、全工况FOC高效电机驱动，并以此为基础打造了安全系数高、性能优良稳定且能兼容多种驾驶模式的控制系统平台；（2）电驱项目：采用不等气隙设计和磁阻辅助型永磁同步电机的设计理念和工艺，打造了高效率的电机平台，并使得电机最大输出转矩有所提升；（3）新材料应用项目：高光ABS、高光PP+PU罩光的研发与应用，能提升塑件的色泽度、耐刮擦性，且更环保、更具有成本优势。 智能化技术研究方面，报告期内，公司的车联网智能化平台项目，除实现了车辆分享、NFC智能钥匙等智能化功能外，还提供门店指引、在线客户及维保等服务，同时支持与公司其他智能硬件设备兼容使用。 新产品研发及技术导入方面，公司以“引擎MAX”的能量聚核系统升级为基础，以车联网技术融入为重点，以汽车工业的部分算法和工艺为参照和标准，研发了“引擎芯动力”能量管理系统，除公司自主研发并已获得发明专利的SDS智慧动力系统和CES制动能量回收系统外，还升级并引入BMS智能锂电安全管理系统、DMC驾驶模式管理系统、GVC加速控制系统以及QEMS全流程追踪质管平台等，能够有效地提升现有能源框架下优化的能量利用效能、为用户提供更智能、更舒适的骑行体验，同时还通过使用过程中降低关键零部件的损耗提升整车质量、延长使用寿命，因此，公司对部分关键零部件提供长于国家标准的质保期限。 另外，公司重视以自主研发提升检测检验能力，报告期内，持续推进产品与关键零部件的性能检测标准、流程以及方法数据库的构建及优化。动力、经济性检测数据库方面，已构建新品续航里程计算标准、道路测试操作手册、性能质量目标制定及验收流程；NVH（噪声、振动与声振粗糙度）数据库方面，已构建振动舒适性测试及评价标准、模态测试流程、减振器隔振率测试流程及数据处理方法、安装点动刚度测试流程以及电机一米声压级测试；CAE仿真系统方面，已构建车架强度、刚度和模态仿真以及传递函数仿真等。 （五）生产力提升方面 报告期内，公司制造体系围绕“技术驱动、精益育成、数字运维”进行全面升级，在多方面取得阶段性突破，有利于制造系统更快速地相应市场需求、提高产品的成本竞争优势。 技术驱动方面，公司致力于自动化、智能化工厂建设。优化车架总成制造流程，实现了管料自动加工、整车焊接线无焊工化的突破；涂装自动转印技术全面导入与升级，为实现无人化烤漆流程奠定基础；对总装单点自动化进行精细化升级，提升总装流程的生产效率。同时，公司持续推进核心零部件的自制能力。报告期内，公司投资建设生产车间及先进设备，在试生产过程中，经过不断的生产流程尝试、打磨和生产工艺的探索、改进，目前已初步具备了电动系统部件的自制能力，不断有利于公司提升核心部件质量和供货速度、降低成本，更重要的是，能够提升公司核心部件的定制化生产能力，是公司根据精准洞察细分消费群体的性能需求定制开发产品的保障。 精益育成方面，不断加强 ABS（爱玛精益营运系统）与生产流程的融合，以方法论、人才育成、标杆打造为三大核心驱动，不断完善并落地质量控制、精益物流、成本管理、交付管理等精细化、标准化作业手册，成立专项攻坚项目组，以工艺降本达成率、交付及时准确率、物料周转率以及质量目标达成率等业绩指标为核心进行激励，执行日常跟踪、持续改善、激励示范、固化提升的常态化工作机制，全面提升公司的精益制造水平。报告期内，各生产基地通过培养精益专业带级人才和打造效率、品质标杆线，实现了标杆线人均小时效率和一次下线合格率的显著提升。 数字运维方面，报告期内完成APS(Advanced Planning and Scheduling)、MES（Manufacturing Execution System）、QMS(Quality Management System)系统上线，制造过程全面实现信息管理，通过 APS系统实现车型 UPH（单小时产出数量）、制程关键瓶颈能力设置和物料资源供应资源匹配，提升生产线效率，优化多工序、多资源的调度流程，实现自动计划排程；MES系统导入，对工艺资源、制造资源、流程节点更行了有效的规范管理，使问题可视化、可追溯，全面提升制造过程管控效率和效果；QMS系统对产品质量进行全方面数据监控，进一步提升爱玛产品的质量可靠性。 （六）运营力提升方面 报告期内，公司深入推进“361数智化工程”战略，以数智化推动运营力提升，为各业务领域全面赋能。精准营销方面，搜集用户及其用车行为数据等，建立并不断完善用户画像，有利于精准洞察消费需求以提升产品开发的成功率；解决打通销售预订单、物料供应链与排产计划、以及物流排期系统后存在的系统运行问题，提升公司产品交货、上市的及时性和准确率；数智化服务方面，拉通爱玛车服与经销商管理系统，有利于经销商建立并经营其私域流量池，同时有利于提升搜集用户及其行为、产品动销数据和品质数据的准确性。智能制造深化应用方面，MES系统实现全基地上线，有利于提升生产流程的可视化和管理效率；QMS项目系统实现全基地上线，有利于提升品质数据透明、可追溯和品质输出的稳定性、一致性。报告期内，公司成立多个专项运营小组，有效地提升公司经营效率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是销售规模增加，营业成本同步增长。 销售费用变动原因说明：主要原因是销售规模增加，销售费用随之增长。 管理费用变动原因说明：主要原因是营业规模增加，管理费用随之增长。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司的资金管理规模增大，利息收入增加。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司业务规模增大，收到经营活动产生的现金净额随之增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司购买和赎回低风险理财产品的差额同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是①报告期内实施2021年年度权益分派现金支出增加；②上年同期公司公开发行股票上市获得募集资金。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：货币资金变动主要原因是报告期内公司业绩增长，收到的货款增加。 注2：交易性金融资产变动主要原因是公司持有的期限较短、风险较低的银行理财产品有所减少。 注3：应收账款变动主要原因是报告期内公司销售规模扩大，应收账款随之增加。 注4：应收款项融资变动主要原因是报告期末公司持有的未到期银行承兑汇票减少。 注5：预付款项变动主要原因是预付产品设计、车型认证等费用的增加。 注6：其他应收款变动主要原因是报告期内部分锁定锂电原材料采购价格的定金转为支付货款。 注7：一年内到期的非流动资产变动主要原因是报告期末将于一年内到期的定期存款增加。 注8：其他流动资产变动主要原因是报告期内公司待抵扣进项税额减少。 注9：在建工程变动主要原因是用于装修的工程物资增加。 注10：长期待摊费用变动主要原因是待摊销的装修支出增加。 注11：应付账款变动主要原因是报告期内业务规模扩大、原材料采购增加。 注12：应交税费变动主要原因是报告期内销售收入增加，应交增值税随之增加。 注13：其他流动负债变动主要原因是待转销项税额减少。 注14：递延所得税负债变动主要原因是报告期末确认的未到期的理财产品投资收益增加。 注15：实收资本变动主要原因是报告期内公司实施了资本公积金转增股本。 注16：库存股变动主要原因是报告期内公司向激励对象授予了限制性股票。 注17：少数股东权益变动主要原因是报告期内收购部分控股子公司少数股东股权。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见下述“重大的非股权投资”及“以公允价值计量的金融资产”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 （1）重庆基地 公司 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与重庆铜梁高新技术产业开发区管委会签署<项目协议书>的议案》，项目公司重庆车业取得了重庆市铜梁区市场监督管理局颁发的《营业执照》,且与中科创讯科技有限公司签署《资产购买协议》，购买相关土地使用权及房屋建筑物，用于爱玛重庆基地项目一期建设。报告期内，重庆基地的建设在有序推进中。 （2）台州基地 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟签署<台州智能电动车及高速电摩项目投资协议书>的议案》，项目公司台州爱玛与台州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。报告期内，台州基地已取得证号为“浙（2022）台州黄岩不动产权第0003249号”的工业用地，其他各项工作有序推进中。 （3）丽水基地 公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与丽水市青田县人民政府签署<投资协议书>的议案》，项目公司丽水车业取得了青田县市场监督管理局颁发的《营业执照》。报告期内，丽水基地的各项工作有序推进中。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 2020年12月1日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于与天能电池集团股份有限公司签署战略配售认购协议的议案》，同意公司以自有资金不超过1亿元作为战略投资者参与天能电池集团股份有限公司的战略配售认购,本次投资于2021年1月完成交割。 单位：万元 币种：人民币
(五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期内，上述重要全资子公司实现的净利润均来源于主要产品电动两轮车、电动三轮车的销售。公司其他子公司经营正常，其盈亏情况对公司影响较小。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业竞争加剧风险 电动两轮车行业竞争日趋激烈。近年来，随着行业的规范发展和竞争秩序的优化，众多小规模企业退出市场，行业竞争焦点在于领先企业之间的竞争，呈现出新的态势，具体体现为在提升产品性能、扩大服务覆盖的同时不断降低销售价格，竞争难度大幅度提升，如果生产企业不能及时根据市场需求持续推出高性价比的产品并提供高品质的服务，很可能会失去原有的竞争优势和行业地位。目前，公司凭借较强的产品开发和技术创新能力、优秀的成本控制和质量管理能力、良好的品牌形象和用户口碑、覆盖全国的营销渠道和服务网络等竞争优势，保持了行业领先地位。 同时公司将继续聚焦用户需求，实施差异化竞争，通过车联网技术应用、行业核心硬件研发等实现产品智能化和高端化，通过数智化升级和研发降本等提高生产效率、实现精细运作，不断提高公司的成本竞争优势。 2、产品研发风险 随着消费者消费意识的提升及消费升级的趋势愈发明显，消费者对电动两轮车的需求呈现出时尚化、智能化、网联化的特征，这就要求电动两轮车生产企业不断对消费需求的趋势进行研究和预判，持续进行产品创新和技术研发，推出具有新造型、新功能的新车型以满足用户不断升级的消费需求，若生产企业预判失误或新车型的市场接受度未达预期，则会对业绩产生不良影响。 另外，新车型研发需要一定周期，若有生产企业率先研发出同类产品，进行专利封锁，可能会对其他生产企业的研发带来压力。公司始终将研发和产品创新作为提升公司产品竞争力以及实现长远发展的主要手段，从用户需求出发，经过多年持续不断的研发投入和探索，以精准的用户需求定位能力、过硬的科技力和创新能力使得公司产品深受消费者喜爱，公司将以用户为中心的研发战略，不断完善APDS流程，提升公司科技力以降低研发风险。 3、对经销商的管理风险 公司产品以经销为主要销售模式，经销商既是公司的直接客户，也是公司向其经销区域内消费者展示品牌形象、提升品牌美誉度的重要窗口，经销商自身的经营能力、风险偏好以及奋斗意愿对及其经销区域内公司产品的销售影响较大。若经销商的经营方式与服务质量有悖于公司经营宗旨或经销商对公司管理理念的理解产生偏差，可能会对公司经营业绩和品牌形象造成不利影响。 对此，公司不断完善经销商管理体系，严格执行经销商准入、培训、考核评价及退出等方面的管理规范，建立有进有出、优胜劣汰的分级动态渠道管理制度，激发经销商经营热情、提升经销商运营能力，确保公司渠道体系的活力和良性发展。 4、材料价格波动风险 行业原材料采购价格受到宏观趋势、产业政策等因素的影响，存在波动的可能性，增加了采购成本的管控难度，可能对生产企业的经营业绩产生一定影响。对此，公司打造并将持续完善高质高效的供应链体系，设立专门的供应商品质管理部门，遴选、整合全球范围内的供应链资源。 公司投资入股关键零部件，以保障关键零部件的供应安全；同时，对于价格涨势明确的产品，采取提前锁定价格、锁定采购量的方式来规避价格大幅上涨带来的经营风险。公司与主要零部件供应商建立紧密的战略合作关系，有利于实现原材料供给充足和价格稳定。同时，公司通过数智化建设进行供应链平台的升级优化，实现公司造车流程与供应链体系的深度协同，以生产效率的提升来对冲原材料上涨带来的成本控制压力。 5、新冠疫情对于公司生产经营的影响 我国各地采取多种手段防控疫情，但新冠疫情的反复，尤其是新冠病例集中爆发时期，当地生产企业的生产、物料流通等经营活动会受到不同程度的负面影响，公司的采购、生产及销售发货可能会被波及。对此，公司充分发挥多元灵活的供应链优势和辐射全国的生产基地网络优势，做好常态化新冠疫情防控，加强灵活备货、精益生产管理，确保采购、生产和销售发货平稳，最大限度减少疫情对公司的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 根据《2022年天津市重点排污单位名录》，公司子公司天津爱玛被列为2022年天津市大气环境和固体废物及危险废物环境重点排污单位。 天津爱玛严格执行法律法规和排污许可的相关要求，在全国排污许可证管理信息平台对相关信息进行公开，如实向社会公开主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 （未完）  |