[中报]天顺股份(002800):2022年半年度报告
原标题:天顺股份:2022年半年度报告 【2022年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人(会计主管人员)赵志成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 本报告“第三节 管理层讨论与分析—十、公司面临的风险和应对措施”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 23 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 24 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 41 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 43 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、2022年半年度报告原件； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司紧跟国家“一带一路”倡议，坚定贯彻“以新疆为中心东联西出，以智慧物流为核心，以供应链业务为引领，将天 顺打造成以公、铁、航、海一体化、国际化、综合型的物流、供应链服务商”的战略发展规划。在第十三届全国人民代 表大会第五次会议上，《关于 2021年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022年国民经济和社会发展计划草案的报告》 中指出，加快发展公铁水多式联运。提升枢纽机场综合保障能力和服务水平，加快培育支线航空市场，提高国际航空货 运能力。深入推动地方参与共建“一带一路”高质量发展，推动新疆等区域“一带一路”核心区建设走深走实。加强中 欧班列通道能力、枢纽节点、口岸扩能建设等目标和方向。公司在此期间，严密部署落实疫情防控工作，积极抓好生产 经营，凭借着优质专业的服务以及对行业的深耕细作，确保了各项业务正常运行，有效保证了已有客户的需求，并持续 加强市场开拓。报告期内，公司实现营业收入65,219.22万元，较上年增长24.42% ，归母净利润1,185.84万元，较上 年减少27.69%。 1.第三方物流 报告期内，公司顺应市场需求，把握业务动向，适应市场变化，根据不同时期的车源变化、市场变化，精准把控成本价 格。同时公司积极加强信用体系与品牌建设，积极巩固客户关系，延伸服务链，加强服务意识、提升服务质量，在服务 好已有第三方市场的同时，积极挖掘和强化企业的竞争优势，积极拓展业务新市场，努力保障第三方物流业务的稳步开 展。 2.供应链业务 报告期内，公司继续巩固供应链业务发展优势，以调结构、降库存、降预付为主。一手抓精细化管理，一手抓市场开拓， 紧紧围绕上下游企业，积极延伸服务链条，创新、完善供应链模式，进一步提升供应链业务管理水平。 3.园区业务 公司物流园区积极响应各级政府关于疫情防控与安全生产管理的工作部署和社会稳定总目标，主动与相关政府主管部门 对接，克服诸多困难，按要求完善疫情防控预案、园区运行保障设施设备，健全消防安全管理，组建全园区护厂队和义 务消毒队伍，保证了园区的安全、平稳、有序运营。其中苏州路园区全年重点强化疫情防控、安全生产管理、消防安保 等工作，确保园区的正常运营。园区全面推进安全生产标准化，扎实落实各项安全生产管理措施。哈密园区在做好疫情 防控、安全生产管理、消防安保等工作的同时，积极开展经营与招商工作，在报告期内园区房屋租赁面积已达到75%以 上，目前已聚集了哈密市60%-70%物流寄递企业，已成为当地最大的陆港型综合物流园。 4.国际业务 公司紧跟国家“一带一路”倡议的步伐，积极融入新疆“交通枢纽中心”和“商贸物流中心”建设，积极布局全球化的 物流供应链服务网络，大力拓展航空、国际公铁联运等业务，并不断筑牢业务根基，加强各业务领域融合衔接，努力实 现各业务板块、各服务形态的无缝对接。 （1）国际航空货运 报告期内，公司以乌鲁木齐为中心开通了格鲁吉亚第比利斯等全货机航线；在海口开设海口至莫斯科航线；在武汉开设 了武汉至莫斯科航线。航线会根据疫情管控要求，业务量的情况以及客户需求进行拓展。公司精细化运作航空业务，将 进出口电商全链条服务纳入业务体系，将碎片化的环节打通进行统一管理，为终端客户提供更好的服务体验的同时，持 续探索与临空产业相关的机场、仓储、贸易、深加工等外延业务，为稳定货源，航空板块在长三角及珠三角地区铺设网 点开展集货工作。随着 “空中丝绸之路”的开通，以及国际货运业务吞吐量大幅上升，公司正为新疆、海口临空经济的 发展、为自治区商贸物流核心区建设做出重要贡献。 （2）国际铁路业务 公司致力于服务丝绸之路经济带核心区建设，助力国际陆港区发展，推进中欧（亚）班列高质量开行,以多式联运中心集 货平台开展国际货运班列运营。报告期内，开行了莫斯科、杜伊斯堡、汉堡、梅杰乌、阿拉木图、热特苏、塔什干、格 鲁吉亚、意大利、梅尔辛、马拉等中亚、中欧方向的班列，运载货物涵盖日用百货、服装鞋帽、机械设备、水暖建材、 汽车零配件、疆内农产品等百余种类。公司推行“多点装货、集中运抵、集中施封、集中查验”的公路出口新模式，实 现查验、监管、通关“一条龙”的服务。同时，打造跨“两海”（里海、黑海）班列线路。加强与长三角、珠三角等地 区的物流承载城市开展物流枢纽合作，积极与南向陆海新通道开展合作，深化与石河子、巴州等地企业的疆内物流合作， 立足新疆地产品资源及外销国别，开行至俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其等地班列，助力新疆特色农产品走出去。 5.信息化建设 报告期内，公司结合实际需求，对公司新亚欧E路通物流平台、航空货代管理系统等业务系统进行了优化完善，使各业 务系统能够及时适应新的业务变化，保障公司各项业务顺利开展；同时梳理公司内部管理职能，拟研发内部企业管理系 统，为公司决策层提供分析管控依据。 二、核心竞争力分析 （一）品牌竞争力优势 公司秉承“用心服务”的经营理念，倡导用心服务，严抓服务质量，优异的服务质量为公司在业内赢得了良好的声誉。 公司被中国道路运输协会授予“中国道路运输百强诚信企业（2021年）”。多年来公司良好的企业声誉和品牌形象的建 立为公司的市场开拓创造了有利条件，公司与客户、外协对象均保持良好的合作使得公司在市场竞争中处于有利地位。 （二）客户资源竞争优势 由于大型优质企业在选择物流服务商时更注重服务商的专业服务能力、管理水平、物流效率、品牌信誉以及经济实力水 平，并且该类客户更强调业务合作的稳定性与持续性，因此其客户忠诚度更高。同时，该类客户更倾向于与合作关系密 切的物流服务商共同成长，将新的物流需求提供给原有合作良好的物流服务商，这有利于本公司及时掌握相关行业的最 新变化趋势，设计符合客户需求的服务方案，并将其复制拓展至其他客户，有利于公司业务模式的创新性和先进性。公 司经过多年的发展，业务领域已涉及钢铁、新能源、水泥、电力等多个行业领域，为疆内外众多上市公司、知名企业提 供供应链管理服务。在与客户多年的服务过程中，公司为客户提供一揽子的供应链解决方案，凭借高效的服务效率和优 异的服务质量，获得了客户的一致认可。公司在疆内外客户资源竞争方面已建立了领先优势。 （三）规模优势 公司拥有丰富的客户资源以及外协运输资源。通过领先的物流管理系统和严密的调度管理，以及掌握的各种运输和客户 资源，公司为客户设计出最佳组合配送路线，并将多个客户的物流业务合理调配在一起，大大降低外协对象的空载率， 从而有效降低整体运输成本，同时公司借助客户资源积极拓展供应链管理业务。目前公司业务已经进入良性循环的周期， 形成了长期有效的竞争优势，并为公司未来的业务持续增长创造越来越坚实的基础。 （四）富有竞争力的供应链业务体系 公司以第三方物流服务为起点，通过不断的积累和发展，目前业务已扩展到供应链管理、物流园区经营、多式联运、航 空货运等领域，是疆内为数不多的可以为客户设计、实施和运行整个采购、物流、仓储和分销完整供应链管理服务的物 流企业。本公司已形成了完整的业务结构模式，客户与公司合作，可享受一揽子的物流供应链服务，客户仅需要把精力 放在企业的核心业务上即可，因此客户对公司有较好的黏性，并能以口碑效应聚集更多的客户。目前，公司已形成以第 三方物流为基础，以物流园区经营为支撑，以供应链管理、国际物流为拓展方向的业务结构，这种业务结构不仅稳定完 整，同时也具有较强的扩张能力，是一种极具抗风险能力和竞争力的业务结构，使得公司在市场竞争中处于有利地位。 （五）服务网络优势 经过多年发展，公司已在疆内进行了广泛的战略布局，形成了成熟的市场运作体系，物流业务呈平稳增长态势，牢牢占 据疆内大宗货物物流企业中的领先地位。同时，公司积极落实国家“一带一路”倡议，不断完善产业布局、协同发展， 目前公司已初步形成了铁路、公路、航空并存的物流服务网络，为第三方物流、供应链管理、国际多式联运、航空货运 等业务在“一带一路”沿线的拓展奠定坚实的基础。 （六）自主研发的物流管理系统 公司研发了具有自主知识产权的物流管理系统，上述系统的实施覆盖了公司在全国范围内的订单承接、运作、结算，提 高了对客户的业务接待处理速度，充分实现了各部门之间数据及时同步；解决了因业务量大而产生的数据信息共享矛盾， 实现业务数据的统一化、规范化、便捷化，降低运营成本，减少了人为操作失误，提高了工作效率。同时，通过该系统 对运输车辆的定位，公司可以充分利用车辆的运能、运力，提高了货物配载率，降低了车辆空驶率，一方面大幅提高了 调度效率和车辆使用效率，为企业节省了费用；另一方面提高了派车和送达的及时率和准确率，提升客户满意度，进一 步增强了企业实力和竞争力。公司已在疆内物流信息化建设方面处于行业领先水平。 （七）富有经验的管理团队 公司培养了一批经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的供应链解决方案；同时公司主要 核心管理者均多年从事于供应链管理业务，能够准确把握物流、供应链行业发展趋势，并通过有效的管理形成了高效的 执行力，保障了公司战略的有效执行。 （八）地缘优势 随着国家“一带一路”倡议的全面推进，新疆以特有的地理位置和资源等优势，以及与中亚各经济体的经贸往来关系， 奠定了新疆成为“丝绸之路经济带”上重要交通枢纽中心和商贸物流中心。随着一系列支持新疆经济发展政策的出台， 新疆第三方物流、供应链行业的发展空间巨大。然而新疆地区地域辽阔，城际距离远，大部分疆外企业目前无法构建形 成覆盖全疆的物流网络。本公司作为疆内第三方物流、供应链管理的龙头企业，可充分利用现有的区域市场优势和服务 网络优势，迅速占领市场。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
2022年上半年，面临国际环境复杂严峻和全球疫情频发的多重考验，公司在各级政府和主管部门的关心支持下，充 分发挥大物流、大市场平台优势，稳定传统业务市场份额，积极调整业务结构，优化客户服务，巩固核心业务的竞争优 势，各项业务取得进步和发展。报告期内，实现营业收入65,219.22万元，同比增长24.42%；实现归母净利润1,185.84 万元，同比降低27.69%。 ①第三方物流业务：报告期内公司三方业务稳步开展，积极拓展业务新市场，营业收入较去年同期增长20.72%，但 受油价波动等因素影响增加运输成本，使毛利较去年同期下降3.95%； ②供应链管理业务：报告期内公司继续巩固供应链业务发展优势，进一步扩大公司的业务半径，随着国家出台的增产 保供政策推动下，积极开拓川、渝、云、贵等地煤炭市场，延伸拓宽全方位服务链条，煤炭销售业务大幅增加；营业收 入较去年同期增加69.68%，毛利较去年同期增长3.11%。 ③国际铁路物流业务：报告期内，多式联运中心集货平台积极推进开行中亚等国家货运班列运营，通过对班列发运线 路和报价模式的调整，毛利较去年同期增长 341.07%；国际集装箱货运代理业务属公司新兴拓展业务，受全球疫情影响， 集装箱货物出口激增，但回程受阻，使境外堆存费用和回程费用较高，导致出现较大亏损； ④国际航空物流业务：受全球疫情及俄乌战争影响，公司以乌鲁木齐为中心开通了英国伦敦、格鲁吉亚第比利斯、乌 克兰基辅、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴等全货机航线基本停飞，同时在海口开设海口至哈恩、莫斯科航班大幅减少、停航， 使营业收入大幅下滑，出现亏损；营业收入较去年同期下降68.07%，毛利较去年同期下降91.79%。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
1.乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司成立于2018年04月27日，是本公司控股子公司，法定代表人：刘朝阳，注 册资本：1,000 万元人民币，注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区赛里木湖路133号。许可经营项目：多式联运、普通 货物的装卸、仓储、加工、包装、理货、集装箱堆放、拼装箱及相关信息处理；仓储服务；国内、国际货运代理，国际 铁路货物运输服务。截至2022年6月30日，总资产：26,980,111.95元，净资产:4,954,636.45元，营业收入：16,873,274.34元，营业利润：2,296,547.47元，净利：2,296,547.47元；报告期内，公司积极推进开行中亚等国家货 运班列运营，通过对班列发运线路和报价模式的调整，毛利较去年同期增长341.07%。 2.新疆天汇物流有限责任公司成立于2015年8月18日，是本公司控股子公司，法定代表人：马新平，注册资本：500万元人民币，注册地址：新疆昌吉州奇台县奇台农场108社区一连2-2-10号(金博瑞房地产开发有限公司)。许可经 营项目：道路普通货物运输；销售：汽车用品、水泥、粉煤灰、石膏、脱硫石膏、炉渣、石灰石、废石灰石沫、建材、 煤炭、焦炭、兰炭、钢材、生铁、PVC；货物装卸、搬运服务：汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；铁路货物运输；铁 路货物运输代理。截至2022年6月30日，总资产：157,355,318.37元，净资产：36,536,448.10元，营业收入：276,030,425.35元，营业利润：7,112,850.72元，净利：5,658,656.60元；营业收入较上年同期增加165.82%，毛利较 上年同期增长91.08%，报告期内，公司积极开拓川、渝、云、贵等地煤炭市场，煤炭销售业务大幅增加。 3.海南天宇航空服务有限责任公司成立于2021年3月24日，是本公司全资子公司，法定代表人：王昱燃，注册资本： 1,150万元人民币，注册地址：海南省海口市江东新区桂林洋大道罗牛山电商大厦11楼1108。许可经营项目：报关业务； 公共航空运输：道路货物运输 （网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口：进出口代理；技术进出口； 食品互联网销售（销售预包装食品）；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般 项目：集装箱租赁服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；海上国际货物运输代理；低温仓储 （不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；机械设备租赁；普 通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；国际 货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输站经营（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）。截至 2022年 6月 30日，总资产：59,325,858.78元，净资产：15,228,912.80元，营业收入： 6,644,995.67元，营业利润：-7,491,493.83元，净利：-7,493,399.86元；报告期内国际航空物流业务受全球疫情及 俄乌战争影响，公司以乌鲁木齐为中心开通了英国伦敦、格鲁吉亚第比利斯、乌克兰基辅、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴等 全货机航线基本停飞，同时在海口开设海口至哈恩、莫斯科航班大幅减少、停航，使营业收入大幅下滑，出现亏损，营 业收入较去年同期下降 84.27%，毛利较去年同期下降 150.53%；国际集装箱货运代理业务属公司新兴拓展业务，受全球 疫情影响，集装箱货物出口激增，但回程受阻，使境外堆存费用和回程费用较高，导致出现较大亏损。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.宏观经济波动风险 本公司是一家专业从事综合型供应链服务的供应商，客户类型覆盖了包括供应商、制造商、采购商和零售商等在内的物 流网络所有环节。因此，公司业务的经营状况与我国特别是新疆地区的生产、消费水平有很高的关联程度，受经济发展 的周期性波动影响较为明显。公司将密切关注市场和政策变化，积极对行业经济发展趋势进行跟踪，完善风险防控体系， 努力提高服务质量，全面增强在行业内的影响力和竞争力。 2.市场竞争风险 现阶段，现代物流行业机遇和挑战并存。随着新疆地区经济的发展，新兴物流服务企业不断涌现，一些知名度较高的综 合物流企业亦将逐步进入新疆地区，公司将会面临较大的市场竞争风险。公司将坚持以第三方物流为基础，以物流园区 为平台，以大数据、互联网技术为核心，大力发展供应链管理业务、多式联运业务、航空货运业务，通过传统业务与新 兴业务共同发力，巩固核心业务的竞争优势，保持自己的品牌优势和行业的领导地位。 3.供应链业务风险 供应链管理服务企业在经营中出于控制风险的需要，在提供供应链管理服务的同时，往往会控制货物的交付；与此同时， 供应链管理服务企业还提供资金结算以及代垫费用的服务。因而，供应链管理服务企业对于资金的需求量较大，出现下 游的应收账款以及上游货物的存货成本堆积，导致企业资产负债率较高。除此之外，还可能受到宏观经济环境变化的不 利冲击，使得公司财务费用存在不确定性风险。公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加 强客户授信管理，采用各种票据进行结算，严格执行对资金的精细化管理，积极改善财务状况。 4.人力资源风险 公司作为疆内领先的综合型供应链服务商，培养了一大批优秀的管理类人才。但随着公司经营规模的扩大，如果人力资 源管理和人才储备不能满足发展需要，可能面临人力资源风险。公司建立了多种人才引进机制，通过不断加大人才引进 力度，优化人力资源体系，建立科学合理的薪酬体系与激励机制，积极打造富有凝聚力的企业文化，同时公司通过加强 战略文化引导，不断增强企业人才的凝聚力和归属感，逐步建立员工对企业未来发展的信心，以化解人力资源风险。 5.安全生产风险 企业的生产安全一直是评定企业管理的重要指标之一，生产作业的安全性已成为衡量企业风险的主要方面之一。新疆地 区春季风沙大、冬季冰雪厚的自然气候条件导致路面情况复杂，再加上各运输车辆的安全系数和人员驾驶经验的熟练程 度不同，都会对公司物流业务的安全生产造成一定影响。因此，公司对安全生产的管理工作有着较为严格的要求，制定 了一系列详细的安全生产条例、规章制度和奖惩措施。同时，公司亦为车辆、货物等财产以及驾驶人员均购买了相关保 险。 6.新冠疫情影响的不确定风险 报告期内，新冠肺炎疫情在全球反复。目前国内疫情虽已控制，但疫情反弹风险随着国际疫情的蔓延依旧存在，对公司 未来业务发展带来不确定性影响。公司将毫不松懈地持续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，并积极与客户和 供应商的沟通，做好供需两端的物流供应链服务，确保公司良性健康发展。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 （未完）  |