[中报]蕾奥规划(300989):2022年半年度报告
原标题:蕾奥规划:2022年半年度报告 2022年半年度报告 公告编号：2022-059 2022年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王富海、主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人(会计主管人员)林竞思声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................... 29 第六节 重要事项 .................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 47 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ............................................................................................. 56 第十节 财务报告 .................................................................................................... 57 备查文件目录 一、经公司法定代表人签署的 2022年半年度报告及摘要文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 报告期内，因实施 2021年度权益分派事项，公司注册资本由人民币 6,000万元变更为人民币 10,800万元，详情请查阅公司于 2022年 6月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记及备案的公告》（公告编号：2022-035）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 公司所处的规划设计与工程设计行业的发展与宏观经济政策、城镇化进程和固定资产投资规模等密切相关，一定程度上受城乡建设政策、城镇化发展阶段等因素的影响。 1、基建投资增速回升 进入 2022年，“大基建”政策频繁出现在各大文件中，全国经济企稳政策不断释出：部委及地方纷纷部署稳增长相关措施；国务院连续发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》、《扎实稳住经济的一揽子政策措施》；财政部提前下达新增专项债额度；央行降准释放流动性；多地打出扩大投资、减负强企等政策组合拳，助力大基建产业发展；国家发改委更是提出了适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划 102项重大工程项目实施。国家统计局发布数据显示，上半年，全国固定资产投资（不含农户）271,430亿元，同比增长 6.10%（其中，基础设施投资增长 7.10%）。伴随政策效应进一步释放，为基建投资提供了较充裕的资金环境，预计全年基建投资增速将有所回升，为城镇建设投资的增长创造了空间。 2、新型城镇化建设、县级城镇化建设助力行业持续发展 基建投资提速将推动我国“新型城镇化建设”。随着我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，新型城镇化建设将由追求速度与规模向更加注重质量与品质转变。2022年 6月，国家发改委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》中提出了推进新型城市建设的要求，并强调顺应城市发展新趋势，加快转变城市发展方式，到2025年全面形成“两横三纵”城镇化战略格局，城市群承载人口和经济的能力明显增强。国家统计局发布数据显示，2021年末我国常住人口城镇化率为64.72%，比 2020年末提高0.83个百分点。规划设计业务与城镇化率有着直接的联系，城镇化率的提高也使得相关主体有更多的需求去编制新的规划。 2022年 5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出，县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。该意见指出，到 2025年，以县城为重要载体的城镇化建设要取得重要进展。相关政策将有利于推动县城基础设施建设和质量提升，建设过程中对于新建建筑、老旧小区改造、数字化新基建、道路桥梁、地下管网、生态修复等基础配套设施的综合布局均具有规划需求。 随着我国新型城镇化建设、县级城镇化建设相关国家支持性政策的实施推进，将会带来大量投资建设项目，为城市规划设计行业提供充足的市场空间。 3、城市运营业务市场需求不断扩张 我国城市化在经历长期高速发展之后，目前已经进入结构性调整的下半场。在新的发展时期，伴随着“以人民为中心的新型城镇化”、“美丽中国”、“乡村振兴”和“城市更新行动”等政策的推出，城市建设已从增量开发转向存量优化，城市的发展已进入关键的升级提质阶段，土地开发模式也正在从粗放开发模式向精准运营模式转变。2021年末我国常住人口城镇化率已达到64.72%，庞大的城市数量，其长期的维护、提升、运营将产生巨大的市场需求。目前，该需求正在逐步被激活，城市运营业务市场规模不断扩张，与巨大的需求潜力相比，市场有效供给明显不足，综合服务能力、先进技术手段与可持续商业模式的创新是城市运营供给侧改革的核心内容。 4、智慧城市、智慧园区、智慧社区成为行业发展的热点 随着先进的城市发展理念和大数据、云计算、人工智能等新技术不断涌现，城市发展模式面临巨大转型，通过高新技术与传统城市规划建设理念相结合，从而实现信息化、数字化、智能化的智慧城市规民智慧服务圈”；另外，《“十四五”数字经济发展规划》提出提升公共服务数字化水平，深化新型智 慧城市建设，加快城市智能设施向乡村延伸覆盖。在国家倡导和政策的推动下，国家智慧城市试点数量 逾500个，智慧社区整体规模巨大。 智慧城市、智慧园区与智慧社区的规划建设经过近十几年的探索积累了不少经验，但受多种因素的 制约，目前仍处于条块分割状态，尚未形成成熟模式。在可预见的未来，具备强大系统整合能力和长期 深耕细分赛道的企业都将获得宝贵的发展机遇。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务 针对城镇化过程中的现实问题和需求，公司致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具 操作性的建设规划解决方案。城乡开发建设运营的全过程及公司的业务范畴如下所示： 公司业务范畴处于城乡开发建设运营产业链的前端位置，主营业务包括规划设计业务和工程设计业务，其中，规划设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等；工程设计业务包括景观工程设计和市政工程设计等。 （1）规划设计业务 规划设计是在研究区域国土空间格局基础上，提出城市和乡村地区的未来发展方向和功能定位，对包括土地利用、区域布局、市政交通及建筑景观等方面建设内容作出综合安排和部署，是城乡建设和管理的依据与前提，在城乡发展中起着从战略引领到总体控制再到建设统筹的多层次指导作用。 根据规划对象和专业领域的不同，公司目前的规划设计业务可划分为城乡规划、专项规划和规划咨询。其中城乡规划是规划设计业务的主体，根据规划涉及空间范围和规划详细程度的不同，城乡规划可以进一步分为区域与总体规划、控制性详细规划与单元规划、城市设计与修建性详细规划、村镇规划。 （2）工程设计业务 工程设计是根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。公司主要从事工程设计业务中的景观工程和市政工程，工程设计业务是公司业务的有机组成部分。 同时，贯彻国家的建设方针、产业政策、技术规范，接受国家和地区规划的指导。从产业流程上看，工程设计是规划方案与具体工程施工建设的中间环节，具有承前启后的重要作用。从内容上看，工程设计是工程建设的核心环节，是整个工程的灵魂。先进合理的设计，对于建设项目缩短工期、节约投资、提高经济效益、社会效益和环境效益起着关键性作用。 2、公司业务拓展情况 公司依据目前对市场需求和行业未来发展的趋势研判，未来将继续夯实已有基础，做大做强规划设计与工程设计业务两大传统主营业务，同时公司正在努力开拓城市运营业务与智慧城市（数字经济）业务，并大力发展与智慧城市规划运营相协同的投资业务。 （1）城市运营业务 公司自成立伊始，就确立了行动规划的理念，至今已经积累了较为丰富的项目经验、科技研发能力和技术集成组织能力。公司上市后，随着技术研发能力和市场扩张能力以及公司品牌价值的不断提升，公司对城市的认识更为精准。公司立足于在行动规划领域已积累的宝贵经验，通过整合资源和产品创新大力发展城市运营业务。 目前，公司正在全力构建“城市运营咨询+城市运营服务”的二元业务体系。城市运营咨询包括城市运营一体化综合咨询、片区运营一体化综合咨询、建设项目全过程咨询、城市开发建设投融资专项咨询、城市产业发展专项咨询、城市营销专项咨询等。城市运营服务则为地方政府平台公司等客户提供长期的资产运营管理服务。在初期研发与打造样板项目的基础上，逐步扩大市场份额，为公司的发展谋求更为突出的市场地位。 为了推动城市运营业务，公司与中国经济时报社下属国研经济研究院签署战略合作协议，共同编写中国城市运营蓝皮书，利用大数据分析对全国城市运营的总体状况做出系统评估，并对重点城市和典型案例进行实地调研，形成城市运营工具箱，为客户提供城市运营领域具有实操性的决策参考。 报告期内，公司与广东天伦成长空间运营管理有限公司、天伦第叁成长空间（深圳）投资有限公司签署《战略合作协议》，三方将围绕城市及园区（含开发区、文旅景区、三旧改造、商业中心）的前期定位、规划、运营、咨询和轻资产代运营等方面展开全面合作。上述战略合作将推动公司从城市规划走向城市运营的战略布局，公司将利用三方优势资源，提供全方位的智慧城市及智慧园区综合运营管理咨询服务。 在此基础上，公司将进一步扩大城市运营领域的生态圈建设，针对城市运营的痛点、难点问题，与专业细分领域的合作伙伴强强联合，共同打造城市运营领域的标杆示范项目，并发挥公司的服务网络和平台优势，努力实现城市运营业务的快速成长。 （2）智慧城市（数字经济）业务 受疫情影响，行业转型升级进程加速，数字化能力将成为行业优秀企业在新一轮竞争中的关键能力。2022年 5月，公司正式加入深圳市南山区数字经济产业协会，全面参与到数字化转型的建设浪潮之中。公司将以建设“智慧城市规划运营专家”为目标，加大数字化研发力度，在未来智慧城市（园区、社区）创新工具、智能化规划设计云平台、城市智慧应用场景与智慧终端产品的研发上增加投入，让城市运营更加智慧化。 为专注于智慧城市与未来社区领域的创新与研发，公司以“通过智慧技术与物质空间融合，更好服务未来人居生活、生产创新”为宗旨和目标，在创新与研发中心内部成立了智慧城市与未来社区实验室。此外，为进一步落实公司智慧城市发展战略，服务公司“智慧城市规划运营专家”的发展目标，提升公司在城市规划设计咨询和智慧城市领域的行业影响力和市场竞争力，公司将设立专门机构，负责智慧城市与智慧社区产品研发运营等相关工作。 在智慧城市业务领域，公司进一步加强对外合作工作。主要包括：委托杭州之江智慧场景研究中心组织编写中国未来社区蓝皮书，对中国未来社区发展和建设进行系统评估和展望；与深圳市无限空间工业设计有限公司合作，共同打造智慧应用场景与智慧终端产品。 2022年 6月，公司受邀参加湖南长沙梅溪湖国际社区组团未来社区规划设计竞赛，并最终赢得第一名，成功中标，公司在未来社区咨询服务领域的市场开拓初见成效。 （3）投资业务 投资业务是公司未来发展计划中非常重要的一环，为实现公司可持续发展，公司在巩固主营业务稳定发展的同时，将通过投资业务推动公司业务结构的优化升级，增强公司的持续经营实力。公司上市后，围绕公司的发展战略，公司先后成立了投资部与全资子公司蕾奥投控，积极挑选符合公司业务发展方向的优质项目进行合理投资。 2022年 3月，为深化双方在智慧城市综合运营管理咨询领域的业务合作，公司全资子公司蕾奥投控与广东天伦成长空间运营管理有限公司合资设立广东天伦蕾奥智慧运营管理有限公司。合资公司已于2022年 3月 24日完成工商注册登记。 2022年 5月，公司发布公告，为完善公司在智慧城市及战略新兴产业的布局，助推规划设计的数字化、智能化和平台化建设，提升公司综合竞争力和行业地位，公司将与专业投资机构深圳市高新投集团有限公司等合作方发起设立股权投资基金，投资方向聚焦在智能制造、半导体、新能源、新材料、智慧城市等国家战略性新兴产业。基金已于 2022年 8月 12日完成工商注册登记，尚需在中国证券投资基金业协会备案登记。 2022年 6月，公司发布公告，为积极开拓智慧城市（数字经济）业务，加快推进智慧城市运营和终端产品领域的产业布局，公司全资子公司蕾奥投控拟与深圳市无限空间工业设计有限公司合资设立蕾奥无限未来城市（重庆）智能技术有限公司。合资公司已于 2022年 7月 20日完成工商注册登记。 （三）公司经营模式 1、营销模式 为了实现业务快速增长，公司结合产品识别度更高的新业务类型。将加快建立“平台+样板”的新营销模式。 平台建设。公司通过内部数字化转型，对现有客户实现网络化管理，形成高频次响应互动的客户需求管理平台。通过参与《中国城市运营蓝皮书》和《中国未来社区蓝皮书》的编制，进一步拓展公司对潜在客户的行业影响力，不断扩大用户群体规模，提高产品的市场穿透率。此外，通过与各细分领域专业公司的合作，搭建城市运营的生态平台，提高为客户的综合服务能力。 样板建设。公司结合城市投行、产业发展、运营服务、智慧终端等新业务类型，进行重点研发创新，打造更具市场推广复制能力的样板产品。 随着平台规模的不断扩大、样板项目的不断成熟，两者通过良性互动，最终实现核心产品的快速推广复制能力。 2、销售模式 公司各项业务一般通过招投标和客户直接委托两种方式获得。 （1）招投标模式 招投标模式是本行业比较普遍的业务承接模式，具体招投标方式主要分为公开招标和邀请招标两种。公司一方面依靠长期合作的老客户、自身品牌知名度及技术特长的影响力来被动获取相关项目信息，另一方面也长期主动对公开招投标信息网站进行跟踪、搜寻、采集，对有意向承接的项目招投标信息进行整理。获取项目信息后由专业人员对项目信息进行分析鉴别并上报，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议和审查。确定承接的项目，属于招投标类项目的，将组织专业人员进行项目应标工作。在中标后，再与招标方进行正式合同条款的谈判。合约签订后，规划设计工作正式开始进行。 在参与规划设计业务招投标的基础上，公司通过进一步强化规划领域的核心竞争力，大力培育城市投行与城市运营领域的专业能力，通过强强联合的方式补足短板，未来将积极拓展P(规划）+F（投融资）+EPC（工程总承包）+O（运营）的一体化服务领域的竞标能力。 （2）直接委托模式 对不属于前述法定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在收到邀请或获取项目信息后，公司会组建临时项目组，通过收集资料和与客户进行沟通，深入了解项目情况，必要时起草项目策划书提交给客户。对于意义重大、创新突出或技术复杂的项目，项目负责人会组织召开由公司一定级别以上人员主持的专题策划会展开讨论，根据讨论结果形成项目策划书。项目策划书获得客户认可后，公司直接与客户签订合同，并成立正式的项目组，按照公司技术管理规定提供相应的规划技术服务并分阶段收取技术服务费用。若合同存在相关约定，公司也会提供后续技术咨询和服务。 3、服务模式 项目承接后，公司综合考虑项目来源、难易程度等因素，将业务项目划分为总部管理项目（简称“总管项目”）和部门（分公司）管理项目（简称“部管项目”），并选择确定项目承担部门、项目组成员以及对应的主管总师。项目执行人员通过现场调查、客户访谈等方式，了解客户具体需求，确定设计依据、方案思路、技术参数等，并根据合同约定分阶段开展设计工作。 公司为每个项目指定主管总师，结合不同项目各自的时间节点对项目进行整体把控。公司根据项目技术质量管理的相关规定，通过合理进行任务下达、方案设计开始前的输入评审、各阶段成果的内部技术评审、最终成果的归档管理等措施对项目进行质量管控。输入评审和内部技术评审由主管总师结合规划设计和工程设计管理的相关行业规范以及客户要求，通过评审会等形式对项目设计方案和各阶段成果进行指导和评审。项目成果在通过内部评审交付客户后，如果客户存在实质性修改意见或者新的方案要求，项目执行人员需要进行修改并重新进行内部评审，直至客户确认审核通过。 在承接项目及售后服务的基础上，公司为了进一步增强客户粘性，大力推广总规划师服务，深入挖掘客户需求，实现与客户的长期伴随式成长，并选择时机和合适的地点，通过成立专业合资公司的方式，实现更紧密的合作。 4、采购模式 公司采购的内容可划分为日常采购和外协采购两类。日常采购包括各种技术设备、软件、耗用材料、家具等物品采购以及效果图制作、打图、晒图、模型制作等设计制作服务采购。对于日常采购，公司通常在取得采购商品或服务完成且经公司验收认可后，一次性支付采购款项。 公司外协采购主要分为两类：一类为咨询服务外协，内容主要为基础性、辅助性的数据统计、调研及素材提供工作，包括基础信息收集、测量测绘、前期规划研究、技术方案咨询、建筑物理环境分析、创意咨询、商业策划、专题研究等项目咨询服务或工作；另一类为设计服务外协，主要是由于暂时性的人手不足，为出于专业分工、提高项目执行效率以及自身经济效益最大化等角度的考虑，将非核心环节的业务或部分辅助设计等非关键环节的设计内容向外采购。 （四）公司行业地位 公司深耕规划设计业务领域多年，在市场内建立了良好的声誉和口碑，取得了较高的行业地位。 1、公司是国内深耕规划设计业务细分领域为数不多的上市公司之一，在规划设计业务领域具有较强的竞争优势。公司以规划设计为核心业务，近年来规划设计业务收入在主营业务收入中占比均超过90%，在同行业可比公司中较为领先，市场排名前列。此外，公司经过十余年的发展，凭借良好的品牌优势和市场口碑，业务已经覆盖了除西藏之外的大陆所有省份的 100多个城市和地区，成为国内少数能够覆盖全国市场的民营规划设计企业。 2、公司长期深耕规划设计细分赛道，积累了较为丰富的项目经验、优秀的综合服务能力和先进技术手段，具备强大系统整合能力，在稳固传统主营业务的同时，基于对市场需求和行业未来发展的趋势研判，是国内较早涉足并开拓智慧城市、智慧园区与智慧社区以及城市运营咨询、城市运营服务相关业务的规划设计企业，处于行业较领先的位置。 （五）报告期内主要经营情况 2022年上半年，受宏观经济环境、疫情持续反复以及房地产调控政策等影响，规划设计行业整体面临一定压力，对项目设计周期、资金回收和收入规模等造成一定影响。公司严格贯彻执行董事会制定的发展战略方向和经营目标，积极应对新形势，努力克服疫情影响，通过强化业务发展持续夯实和深化企业核心竞争力，不断提升公司的行业影响力和品牌知名度，为打造“智慧城市规划运营专家”而不懈努力。 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 18,348.44 万元，同比略降 4.44%；实现归属于母公司股东的净利润2,505.09 万元，同比下降 14.49%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,410.49 万元，同比下降 48.11%。公司半年度业绩下降主要受宏观经济环境、疫情持续反复以及房地产调控政策等影响、收入略有减少、同时管理费用及研发费用较上期有所增加等因素所致，其中管理费用同比增加 334.02万元（增长 8.03%），研发费用同比增加 584.93万元（增长 43.53%），研发费用增幅较大主要是因为公司持续加大研发投入。 2、技术研发和技术创新 创新是公司发展的驱动力，作为高新技术企业，公司一直对技术研发和技术创新进行大力的投入，未来将持续加大研发资源投入，围绕智慧城市建设、区域国土空间规划、轨道站场 TOD综合开发等行业前沿领域和相关技术打造一流研发平台，把前瞻性研究与产业需求紧密地结合起来，使研发工作既能解决产业近期市场需求，又能结合产业长期发展需要。凭借良好的品牌优势和市场口碑，2022年 4月，公司成功入选广东省住房和城乡建设厅第一批“广东省城市更新研究工作站”认定名单。 报告期内，公司研发投入金额为 1,928.58万元，占营业收入比例 10.51%，同比增长 43.53%。2022年上半年，公司获得“一种景观绿道灌溉用布水器及其使用方法”、“一种适应水位变化的鸟桩”、“一种出入境跨境联合查验系统及其查验方法”等多项发明专利， “一种基于 GIS和多线约束条件的停车场选址规划方法”、“一种基于 GIS决策的市政设施选址规划方法”、“一种基于 AHP和双控原则的碳排放评估方法及系统”、“一种城市更新项目的全周期碳排放评估方法”、“交替通行路口控制方法、装置、计算机及存储介质”等专利申请工作正在顺利推进中。此外，公司正在申请“大尺度景观规划”产品说明书作品著作权和“蕾奥规划一张图移动端软件”、“蕾奥 GIS空间数据统计分析软件”、“蕾奥城市中心体系分析软件 V1.0”等多项软件著作权。截至 2022年 6月末，公司累计已获得 1项外观设计专利、1项实用新型专利和 3项发明专利，拥有 31项计算机软件著作权、6项作品著作权。 3、获奖情况 公司在积极开拓市场的同时，狠抓项目质量。公司编制的《南平市系统化全域推进海绵城市建设示范城市实施方案》成功助力南平市入围 2021年全国第一批系统化全域推进海绵城市建设示范城市（全国共 20个示范城市），报告期内，该方案再次荣获 2021年度福建省省级优秀城市规划设计奖二等奖，是该次海绵城市类获奖项目的最高奖项。此外，在“广东省2021年度优秀城乡规划设计奖”评选中，公司共 8个项目获奖，其中二等奖 6项、三等奖 2项。截至 2022年 6月末，公司累计开展的项目已超过 4,500项，共获得 8项国际级奖项、30项国家级奖项、92项省级奖项、126项市级奖项，项目经验丰富，成果备受认可。 4、行业标准编制 作为少有的在规划设计领域具有技术专长的优势民营规划设计企业，公司得以受邀参与广东乃至全国相关区域政策和技术指引的制定过程，承担了一系列行业主管部门或其下属机构委托的课题研究工作。 2022年公司积极参与多项标准编制工作，公司协助广东省住房城乡建设厅开展老旧小区改造相关政策研究，形成《广东省一体化模式推进城镇老旧小区改造工作机制》等政策文件，此外还参与包括“全过程工程咨询服务团体标准研究”、“智慧社区评价标准”、“老城社区韧性评价标准”、“乡村人居环境评价标准”、“城市综合管廊工程项目建设技术标准”、“城市综合管廊工程总体设计标准”、“建筑垃圾处理规划技术导则”和“老旧小区改造项目过程工程咨询管理标准”等多项标准编制工作。 二、核心竞争力分析 1、市场需求把握和技术创新能力优势 作为为数不多的深耕全国市场的规划设计行业的上市公司，公司经营管理团队凭借城乡开发建设运营产业链前端的有利位置，精准把握市场需求，积极、多层次开拓市场，为市场布局赢得先机。 技术创新是公司发展的驱动力，拳头产品是公司技术创新能力优势的体现，以董事长王富海先生为核心的技术骨干，早期在深圳城市规划创新中就积累了丰富的创新实践经验，自公司创立伊始，即从城市需求和市场格局出发，提出了“行动规划”的技术理念，经过10多年的创新实践，“蕾奥·行动规划”已广为市场和行业所接受，成为公司的核心竞争力所在，并丰富了规划行业的产品类型，推动了整个行业的改革和进步。公司出版发行的《开创城市规划 2.0——行动规划十年精要》、《城市更新行动：新时代的城市建设模式》等学术书籍，得到了业界的广泛认可。 为适应新时期的变化，近年来，公司在“行动规划”理念基础上进一步提出“行动规划+运营咨询”的技术理念，公司在 “城市运营中心”的基础上，成立了“产业规划部”、“投行部”和“投资部”，在市场拓展、组织架构、技术储备等方面不断强化规划设计业务与运营咨询业务联动的发展方向，在新的历史时期占据新的竞争优势。 2、重大课题研究技术实力优势 作为少有的在规划设计领域具有技术专长的优势民营规划设计企业，公司得以受邀参与广东乃至全国相关区域政策和技术指引的制定过程，承担了一系列行业主管部门或其下属机构委托的课题研究工作。截至报告期末，公司先后承担了各级课题累计超过 30项。 相关课题研究实践在丰富公司技术经验、提升公司创新能力的同时，也有力地增强了公司在行业和市场中的话语权和技术地位。 3、项目经验优势 在规划设计行业，项目经验往往是支撑公司业务拓展的重要因素。截至报告期末，公司经过十余年的发展，已开展的各类项目超过 4,500项，在新城新区开发、城市更新、TOD综合开发、景观环境提升、综合管廊、特色小镇、乡村建设、规划大数据、国土空间规划等领域形成了自身的技术特色和产品优势。截至报告期末，公司累计获得 8项国际级奖项、30项国家级奖项，92项省级奖项，126项市级奖项，范围涵盖了城乡规划、交通、市政、景观、研究咨询等多个方面。丰富多样的项目经验使公司具备了较为突出的城市重点地区空间设计能力、擅于运用新型的空间整合技术的能力，以满足不同开发阶段项目的各项规划需求，有效满足城市发展变化的需要。 4、管理模式优势 公司经过十余年的发展，已经拥有一套成熟的管理理念和机制，建立了符合规划设计业务发展和分公司快速拓展相关要求的信息化管理平台，有效实现了总部及各分公司之间信息、人员、技术、资料的合理调配，最大程度的提高工作效率，保证项目质量。 公司历来重视技术知识的交流、积累、传承和输出。分公司作为公司市场布局的触角和增加客户粘性的抓手，公司对分公司和新进员工的经营管理统筹和知识技术的输出是保证公司高效运行的核心要点，公司包含知识管理及共享平台在内的经营信息平台能帮助分公司和新进员工快速获取公司多年的项目经验和积累。各分公司在技术水平上的快速成长提升了公司的在地化服务水平，从而使公司在实现团队快速扩张的同时，保障人员技术水平的提升和项目质量的稳定。 公司成功上市后，凭借对市场需求和未来业务发展的趋势研判，及时对公司业务部门进行了整合，突出各事业设计部门的技术特色，打造拳头产品，为公司未来的发展赢得先机。 5、人才优势 人才是规划设计企业产生核心竞争力的主要资源。公司的核心竞争力来源于优秀的设计团队，包括人员素质、设计理念以及实践经验等，公司拥有来自不同文化和学术背景的国际化高素质综合设计团队。截至报告期末，公司硕士以上学历人数占总人数比例为 31.31%，本科以上学历人数占比达到 90%以上；其中教授级高级工程师 8人，高级职称员工 68人，中级职称员工 157人，多名骨干成员在全国性的行业组织、学术组织中担任委员等职务。报告期内，王富海董事长、朱旭辉总经理领衔公司 20位技术精英当选广东省国土空间规划专家库（第一批）专家。公司人员队伍专业覆盖充足、结构合理，教育程度在行业中处于较领先水平，为业务发展提供了有力的人才支撑，也为公司未来提供更具创新创意、更专业的综合设计服务提供了保障。 6、客户资源多样性优势 公司凭借着先进的技术服务、丰富的项目经验和有效的技术分享管理，业务逐渐辐射至全国其他区域，不仅开拓了深圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、肇庆等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，也与中国交建、中国铁建等国有大型建设类企业、万科、华润、碧桂园等知名房地产开发商保持密切的合作。在国家提出“一带一路”倡议之后，公司也积极与中国交建、中国铁建等国有大型建设类企业和碧桂园等拥有境外业务的房地产开发企业一起进军海外市场，在泰国、马来西亚、巴基斯坦、尼日利亚等地提供规划设计服务，输出国内的规划设计经验。 公司与客户之间建立了良好的合作关系，多样性的客户群体使得公司能够较为从容地面对可能存在的市场波动。公司以优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认可，在行业内获得了较好的声誉，为业务持续健康发展奠定了良好基础。 7、积极推进分公司战略，变地域限制为地域优势 根据公司的发展战略，公司广泛设立分支机构，为客户提供在地化服务。公司大力推进的分公司管理和技术交流措施强化了面对当地客户的在地化沟通和服务，以分公司为抓手增强与各地客户的联系，及时掌握各地规划单位资讯、行业动态、市场需求，为公司准确把握市场提供信息与支持，反向也帮助公司优化调整组织机构及提升技术层级。相较各省级和地方设计院，公司的客户群体具有更强的多元性，使得公司得以更有效的打破地域性壁垒，将多年积累的先进规划理念充分运用于全国其他地区，变地域限制为地域优势。 报告期内，公司注册成立了石家庄分公司，截至报告期末，分公司数量已经达到了 19家，贵阳等地分公司也在稳步推进筹建中。未来公司将继续依靠成熟的内部控制和经营管理的制度，以分公司为支点，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护、吸引智力人才、强化科研能力等功能，不断提高公司整体经营业绩和效率。 8、研发能力优势 随着公司上市成功，公司的研发能力得到大幅提升，为公司加速发力数字化赋能、提高规划设计服务数字化水平、推进智慧社区建设奠定了基础。为进一步加强公司智慧城市、智慧社区等相关领域的技术优势，公司通过内部架构和人力资源优化，成立了创新与研发中心和信息科技研发中心，发力规划设计智能化辅助系统、规划设计大数据分析系统、智慧社区规划设计集成技术、城市空间评估诊断技术等技术信息的研发。此外，公司拟设立专门机构，主要负责智慧城市与智慧社区的产品研发、运营业务赋能等工作。组织架构上，该专门机构与信息科技研发中心、创新与研发中心并列，定位于服务企业整体业务发展的核心部门，将有力提升公司在城市规划设计咨询和智慧城市领域的行业影响力和竞争力。 9、品牌价值优势 公司是国内深耕规划设计业务细分领域为数不多的上市公司，在规划设计业务领域具有较强的竞争优势。作为少数已在国内各地设立分支机构开展业务的全国性规划设计单位，多年来，公司凭借质量较高、创意新颖的设计方案参与市场竞争，通过实施精品项目在业界积累了明显的品牌优势，已经累计获得超过 250项国际、国家、省级和市级的各类奖项。公司员工在包括《城市规划学刊》、《城市规划》、《国际城市规划》、《规划师》等规划领域核心刊物在内的国内外学术期刊和学术会议发表论文累计达到 350余篇。公司业务能力和技术实力得到了市场和行业的广泛认可，取得了较强的市场综合竞争力以及较高的品牌美誉度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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