[中报]安徽凤凰(832000):2022年半年度报告
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时间：2022年08月24日 23:36:17 中财网 |
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原标题:安徽凤凰:2022年半年度报告
安徽凤凰滤清器股份有限公司
Anhui Phoenix International Co.,Ltd.
半年度报告2022
公司半年度大事记
体系认证
| | | 2022年 6月，公司被安徽省经济和信息化
厅评定为 2022年省级绿色工厂。 |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 21
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 33
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 37
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 122
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人巫界树、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人（会计主管人员）彭阳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 市场竞争风险 | 公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车
滤清器属于需要定期更换的汽车配件，其市场容量跟汽车保有
量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤
清器的市场空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞
争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生产厂家众
多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在
国内以合资或独资方式建立生产基地。在境外市场方面，公司
则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行
业内生产企业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来
将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水平。 | | 产品进出口国政策变化的风险 | 公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、
原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进
而导致进出口国的贸易政策发生不利变化，境外客户可能会出
现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被
限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况，则公司的经营会
受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经济
环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，
也将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不
利影响。 | | 汇率变动风险 | 由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主
要结算货币，因此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业 |
| | 收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司不能
采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品
的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品在境外市场的竞争
力以及公司的盈利水平产生一定影响。 | | 新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 | 2020年年初以来，受新型冠状病毒引发的肺炎疫情影响，各国
企业生产均受到不同程度的影响，可能对公司与客户和供应商
的业务协同造成不利影响，亦可能对公司销售目标的实现、客
户款项的收回、业务拓展及盈利能力等造成不利影响。 | | 原材料价格波动风险 | 公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化
工材料等。公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。
如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成本增加。公
司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材
料供货紧张，价格上升，公司将面临主营业务成本增加或原材
料供应不足的风险。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在退市风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、股份公司、安徽凤凰 | 指 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | 凤凰有限 | 指 | 蚌埠凤凰滤清器有限责任公司（公司前身） | | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | | 主办券商、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 章程、《公司章程》 | 指 | 《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》 | | 蚌埠菲尼斯 | 指 | 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 | | 蚌埠高投 | 指 | 蚌埠高新投资集团有限公司 | | 合肥信联 | 指 | 合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙） | | 蚌埠艾科 | 指 | 蚌埠艾科滤清器有限公司 | | 蚌埠优特 | 指 | 蚌埠优特燃油系统有限公司 | | 蚌埠天使投资 | 指 | 蚌埠天使投资基金（有限合伙） | | OEM市场 | 指 | 整车配套市场（Original Equipment Manufacturer） | | AM市场 | 指 | 售后服务市场（After Market） | | OES市场 | 指 | 授权售后市场，是 AM 市场的一部分。（Original
Equipment Supplier） | | IAM市场 | 指 | 独立售后市场，是 AM 市场的一部分。（Independent
After Market） | | CIF | 指 | Cost Insurance and Freight 的缩写，即“成本加保 险费、
运费”，是指卖方必须在合同规定的装运期内在 装运
港将货物交至运往指定目的港的船上，负担货物越
过船舷以前为止的一切费用和货物灭失或损坏的风险
并办理货运保险，支付保险费，以及负责租船订舱，
支 付从装运港到目的港的正常运费。 | | CNF | 指 | Cost and Freight 的缩写，即“成本加运费”，是指 卖方
必须在合同规定的装运期内在装运港将货物交至
运往指定目的港的船上，负担货物越过船舷以前为止
的 一切费用和货物灭失或损坏的风险，并负责租船订
舱， 支付至目的港的正常运费。 | | 年产 2500万只高端滤清器建设项目 | 指 | 公司募集资金投资项目之一，该项目包含在公司年产
4500万只高端滤清器项目内，为 4500万只项目的分期
工程。 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 报告期、本期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Anhui Phoenix International Co.,Ltd. | | 证券简称 | 安徽凤凰 | | 证券代码 | 832000 | | 法定代表人 | 巫界树 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
| 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》（www.cnstock.com） | | 公司中期报告备置地 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 成立时间 | 2006年 12月 19日 | | 上市时间 | 2021年 11月 15日 | | 行业分类 | 制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）
-汽车零部件及配件制造（C3660） | | 主要产品与服务项目 | 汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售 | | 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 | | 普通股总股本（股） | 96,369,065 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 控股股东为（巫界树） | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（巫界树、巫玟翰、巫玟桦），无一致行动人 |
五、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91340000796419607A | 否 | | 注册地址 | 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 | 否 | | 注册资本（元） | 96,369,065 | 否 | | | | |
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 国元证券 | | | 办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18号 | | | 保荐代表人姓名 | 李峻、姬福松 | | | 持续督导的期间 | 2020年 12月 23日 - 2023年 12月 31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 193,378,923.40 | 185,270,117.62 | 4.38% | | 毛利率% | 18.62% | 24.48% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,084,980.17 | 24,728,851.68 | -43.04% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 12,994,238.95 | 18,975,042.03 | -31.52% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.87% | 5.34% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.65% | 4.09% | - | | 基本每股收益 | 0.15 | 0.26 | -42.31% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 612,916,814.26 | 655,571,748.33 | -6.51% | | 负债总计 | 118,485,205.87 | 171,121,829.71 | -30.76% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 493,897,124.06 | 484,013,594.06 | 2.04% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.13 | 5.17 | -0.87% | | 资产负债率%（母公司） | 17.06% | 25.33% | - | | 资产负债率%（合并） | 19.33% | 26.10% | - | | 流动比率 | 4.02 | 3.25 | - | | 利息保障倍数 | 23.28 | 19.59 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,374,790.82 | 2,419,104.10 | 700.91% | | 应收账款周转率 | 2.84 | 3.31 | - | | 存货周转率 | 1.29 | 1.44 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -6.51% | 1.50% | - | | 营业收入增长率% | 4.38% | 34.58% | - | | 净利润增长率% | -42.83% | 12.74% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益 | -42,557.05 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,316,584.97 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | - | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | - | | 非经常性损益合计 | 1,274,027.92 | | 减：所得税影响数 | 155.91 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,520.13 | | 非经常性损益净额 | 1,272,351.88 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
公司属于中国证监会《上市公司行业分类指引》中“C36 汽车制造业”下的“C3660 汽车零部件及配
件制造”分类中的汽车滤清器研发与制造商，是国家级专精特新“小巨人”企业。
公司的主营业务为汽车滤清器及过滤材料的研发、生产和销售。公司的产品涵盖空气滤清器、空调
滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列 9,000多个品种，广泛适用于各类乘用车车型、商用车车型
和工程机械。
公司是高新技术企业，设有省认定企业技术中心，研发、实验能力位居国内行业先进水平，通过多
年的探索与积累，公司已取得 152项各类专利，知识产权数量位居行业前列；参与起草了滤清器行业的
国家标准 1项、行业标准 11项和团体标准 7项，技术带头人现任中国汽标委下设的滤清器行业标委会
委员。
公司通过了 ISO9001:2015、IATF16949:2016国际质量管理体系认证，ISO14001:2015国际环境管理
体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，国家级两化融合管理
体系评定，具备较强的生产流程以及综合成本管控能力，多品种、小批量的柔性化生产能力突出，能够
满足不同市场、不同客户个性需求；通过实施纵向一体化战略，公司实现了无纺布过滤材料与汽车滤清
器产品协同的产业链发展模式。
依托多年积累形成的“一站式”供货能力以及市场快速响应能力，公司与一批优质客户结成了稳定合
作关系，产品在境内外 IAM市场、境内 OES市场、境内 OEM市场成功打开销路，其中：境内 IAM市
场以分销模式为主，境外 IAM市场以直销为主，境内 OEM、OES市场以直销为主，取得收入主要形式
为产品销售。
截至报告期末，本公司业务与产品以及商业模式未发生重大变化。
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | √国家级 □省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司生存发展的外部形势不容乐观，公司面临着国际环境复杂、疫情形势反复、市场需
求下滑等多重压力，努力克服市场开拓受阻、物流货运困难、经营成本高位运行等种种困难，开展了下
列工作：
1、主要经济指标完成情况
2022年半年度，公司实现营业收入 1.93亿元，同比增长 4.38%；实现归母净利润 1408.50万元，同
比减少 43.04%，实现扣非后归母净利润 1299.42万元，同比减少 31.52%，其中：本期实施股权激励计划
分期摊销股份支付费用影响净利润 185.51万元（该部分费用仅影响净利润不影响现金流量），剔除股份
支付影响后，公司扣非后归母净利润下降约 21.74%，面对严峻的外部环境，公司盈利能力受到一定影响，
导致盈利能力下降的原因主要包括：一是，市场需求整体下行。受俄乌战争等系列因素影响，全球油价
快速上涨，全球很多地区的油价突破了居民的经济，特别是心理承受范围，一度引起车主恐慌情绪，导
致非必要出行被压缩，滤清器售后保养需求整体下行。二是区域市场需求疲软。欧洲地区经济衰退、货
币贬值、通货膨胀，消费需求整体下降，加上相关国家取消或减弱疫情防控措施，社会面恢复正常化，
一些品牌运营商也开始压缩库存水平；国内疫情今年以来不断反复，各类静态管理措施、出行限制措施，
进一步压缩了政务、商务、旅游等出行活动，上述市场既是全球售后市场重要组成部分，也是公司重点
布局的市场。三是新冠疫情影响仍广泛持续。一方面，滤清器售后国际市场开拓方式主要依靠各类国际
展会，这种市场拓展手段基本无法实施，目前外出参展的最大限制是国际航班熔断机制，出不去、回不
来成为了公司国际市场开拓的主要障碍；另一方面，国际海运、原材料等成本仍处于高位，在高油价、
国内疫情反弹的形势下，内陆运费也在上涨；第三，今年的南京、上海疫情对公司商品出口造成了极大
阻碍，协调出口货运耗费了大量精力。四是新项目固定成本仍有待分摊。受上述原因影响，公司新项目
产能利用尚不足支撑固定费用等成本增长。
截至 2022年 6月 30日，公司资产总额 612,916,814.26元，同比减少 6.51%，净资产 493,897,124.06
元，同比增长 2.04%。
2、报告期内主要工作
（1）继续深入推进管理及研发创新活动，新取得新型实用专利授权 2项；公司努力落实绿色发展
理念，先后通过了 ISO45001职业健康安全管理体系认证，ISO50001能源管理体系认证，成功通过安徽
省省级“绿色工厂”认证。
（2）继续完善关键岗位长效激励机制，促进公司持续、稳定、健康发展，公司制定并完成股权激
励计划，共授出限制性股票 268万股，授予人数 87人。
（3）公司严格按照股东回报计划要求，完成 2021年年度权益分派，共计派发现金红利 6,263,987.90
元。
（二） 行业情况
1、行业基本情况
汽车滤清器主要包括空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器、空调滤清器四大类，分布于进气、润
滑、供油、空调系统中，上述四滤的需求量与汽车产量以及汽车保有量密切相关。
（1）OEM市场方面
汽车滤清器需求量主要与新车产量有关，根据 AutoForecast Solutions的数据，由于芯片短缺，2022
年 1-6月，全球汽车累计减产已逾 200万辆，全球整车市场受到了较大冲击；从国内情况来看，根据中
国汽车工业协会统计，上半年汽车产销分别完成 1211.7万辆和 1205.7万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%，
其中：新能源汽车产销量分别为 266.1万辆和 260万辆，市场占有率达 21.6%，滤清器行业前装市场已
转为存量市场竞争，竞争环境不容乐观。
今年 5月，财政部、税务总局联合发布减征部分乘用车车辆购置税有关政策公告，一定程度上将促
进燃油车型销售，对滤清器行业前装市场将起到一定提振作用。
（2）AM市场方面
后市场方面，滤清器需求量主要和汽车保有量相关，在存量市场上，燃油车依然是主流车型，新能
源汽车占比很小。国内市场方面，根据公安部统计，截至 2022年 6月，全国机动车保有量达 4.06亿辆，
其中：汽车保有量达 3.10亿辆，数字仍在进一步提升。今年 7月，商务部等 17部委联合印发了《关于
搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》要求各地区严格落实全面取消二手车限迁政策，在全国范
围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通，这将进一步延长国
内汽车使用年限，为滤清器行业国内售后业务持续发展提供了良好基础。
综上，由于滤清器产品在存量市场的消费属性，市场容量较长时期内将保持稳定，滤清器行业仍拥
有较大的发展机遇。
2、行业发展趋势
随着汽车行业的发展，未来滤清器行业发展趋势主要呈现以下特点：
（1）产品方向将发生结构性调整
中国汽车工业协会编制的《中国滤清器行业“十四五”发展规划》指出，十四五期间， 汽车滤清器产
品，将围绕高过滤效率、高自身清洁度、长使用寿命、低流体阻力等核心技术，沿着轻量化，集成化、
模块化、平台化方向继续发展；国Ⅵ标准的全面实施，要求发动机更高效、结构更紧凑但成本更低，作
为车辆重要部件的滤清器也不例外，滤清器的技术创新必须适应车辆升级的需求。行业内企业需要瞄准
行业发展趋势，研发、应用燃料电池电动汽车阴极空气净化系统、用于高压电池系统的冷却空气粒子过
滤器、冷却剂颗粒过滤器和氢、水分离等系统产品，实现行业持续发展。
（2）产品质量标准显著提高
十四五期间，国家颁布了《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》要求加快构建推
动高质量发展的标准体系；国家生态环境部门颁发《机动车排放定期检验规范》等五项标准为国家生态
环境标准，将于 2022 年 7 月 1 日正式实施；与此同时全球汽车排放标准仍在升级过程中，新冠疫情
引发了消费者对汽车空调过滤系统关注度增加。这些变化不仅对滤清器产品提出了更高的技术要求，对
滤清器行业服务行为进行了规范，同时也为滤清器行业持续发展提供了可能。与 OEM/OES 产品性能指
标由整车厂认可、质量由整车厂把控不同，独立售后市场上，滤清器产品性能主要由各生产厂家自行确
定，产品质量参差不齐，加之市场缺乏有效监管，滤清器在 IAM 市场的竞争环境混乱，针对此类问题，
相关产品质量标准的出台更能敦促滤清器企业充实技术储备、改善生产环境、完善检验手段，不断提升
产品质量。这种趋势对滤清器企业综合实力提出了更高的要求，规模较大企业将逐渐展现竞争优势。
报告期内，公司所处的行业情况未发生重大变动。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | | 货币资金 | 44,573,726.54 | 7.31% | 35,851,439.27 | 5.47% | 24.33% | | 应收票据 | 6,136,683.28 | 1.01% | 10,016,775.97 | 1.53% | -38.74% | | 应收账款 | 61,027,545.69 | 10.01% | 67,280,205.98 | 10.26% | -9.29% | | 存货 | 118,140,272.84 | 19.38% | 123,899,669.81 | 18.90% | -4.65% | | 投资性房地产 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | | 长期股权投资 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | | 固定资产 | 288,247,140.81 | 47.29% | 282,594,180.70 | 43.11% | 2.00% | | 在建工程 | - | 0.00% | 2,270,280.58 | 0.35% | -100.00% | | 无形资产 | 41,643,507.36 | 6.83% | 42,031,755.32 | 6.41% | -0.92% | | 商誉 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | | 短期借款 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | | 长期借款 | - | 0.00% | 24,000,000.00 | 3.66% | -100.00% |
1 38.74%
、应收票据较上年期末减少 ，主要系本期以银行承兑汇票支付供应商货款的情况较上期增加；
2、在建工程较上年期末减少100.00%，主要系公司上期末公司开始投入光伏项目，本期继续投入，于2022
年3月已全面竣工转为固定资产；
3 100.00%
、长期借款较上年期末减少 ，主要系本期盈余结余资金提前偿还项目专项借款，且无新增其他
长期借款。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 193,378,923.40 | - | 185,270,117.62 | - | 4.38% | | 营业成本 | 157,369,018.92 | 81.38% | 139,923,715.92 | 75.52% | 12.47% | | 毛利率 | 18.62% | - | 24.48% | - | - | | 销售费用 | 2,983,286.29 | 1.54% | 8,393,539.04 | 4.53% | -64.46% | | 管理费用 | 8,268,428.61 | 4.28% | 6,037,435.15 | 3.26% | 36.95% | | 研发费用 | 6,794,380.81 | 3.51% | 4,965,073.33 | 2.68% | 36.84% | | 财务费用 | 76,312.79 | 0.04% | 1,607,178.25 | 0.87% | -95.25% | | 信用减值损失 | 376,351.02 | 0.19% | -862,565.97 | -0.47% | 143.63% | | 资产减值损失 | -219,251.45 | -0.11% | -196,026.09 | -0.11% | 11.85% | | 其他收益 | 1,316,584.97 | 0.68% | 5,986,122.24 | 3.23% | -78.01% | | 投资收益 | 441,868.50 | 0.23% | 766,957.77 | 0.41% | -42.39% | | 公允价值变动
收益 | 176,900.00 | 0.09% | - | 0.00% | - | | 资产处置收益 | -1,728.74 | 0.00% | 4,876.08 | 0.00% | -135.45% | | 汇兑收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | | 营业利润 | 17,052,043.46 | 8.82% | 28,167,598.86 | 15.20% | -39.46% | | 营业外收入 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | | 营业外支出 | 55,078.31 | 0.03% | 8,133.14 | 0.00% | 577.21% | | 净利润 | 14,183,139.94 | - | 24,809,816.13 | - | -42.83% |
项目重大变动原因：
1、销售费用较上年同期减少64.46%，主要原因系本期国内运费全部计入营业成本，而上期未计入营业
6,056,401.72
成本所致；上期未计入营业成本的运费为 元；
2、管理费用较上年同期增加36.95%，一方面由于对部分管理干部实施股权激励，本期确认股份支付费
723,800.00 ,
用 元另一方面原因是房屋建筑物折旧增加；
3、研发费用较上年同期增加36.84%，一方面由于对部分研发骨干实施股权激励，本期确认股份支付费
用501,725.00元，另一方面原因是本期加大新产品研发力度,直接投入增加；
4 95.25%
、财务费用较上年同期减少 ，主要原因系汇兑收益所致；
5、信用减值损失较上年减少143.63%，主要原因系应收账款减少冲回坏账准备导致；
6、其它收益较上年同期减少78.01%，主要原因系本期收到的政府补助减少所致；
7、投资收益较上年同期减少42.39%，主要原因系本期理财产品收益较上期减少；上年同期理财产品发
生额为95,000,000元，本期理财产品发生额为59,000,000元；
8 135.45%
、资产处置收益较上年同期减少 ，主要原因系本期出售固定资产亏损所致；
9、营业外支出较上年同期增加577.21%，主要原因系本期报废固定资产损失高于上期所致；
10、营业利润较上年同期减少39.46% ，净利润较上年同期减少42.83%，主要原因有：（1）本期收到的
2 2022 185.51
政府补助较上年减少。（） 年初公司实施了股权激励计划，确认股份支付减少净利润约 万元；
（3）年产2500万只滤清器项目、研发中心建设项目分别于2021年5月、2021年6月达到预计可使用状态，
4
固定资产折旧较上年同期大幅增加。（）因国际形势动荡欧元大幅贬值，欧元兑人民币汇率较上期大幅
400
下降，汇率因素导致收入减少近 万元。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 175,493,519.72 | 172,871,361.85 | 1.52% | | 其他业务收入 | 17,885,403.68 | 12,398,755.77 | 44.25% | | 主营业务成本 | 140,150,831.51 | 129,018,062.47 | 8.63% | | 其他业务成本 | 17,218,187.41 | 10,905,653.45 | 57.88% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期增
减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 空调滤清器 | 37,812,823.24 | 30,810,776.74 | 18.52% | -2.56% | 13.61% | 减少11.6个百
分点 | | 空气滤清器 | 53,410,414.72 | 42,328,403.48 | 20.75% | -0.57% | 5.71% | 减少4.71个百
分点 | | 机油滤清器 | 62,697,139.60 | 51,997,747.15 | 17.07% | -0.76% | 2.87% | 减少2.92个百
分点 | | 燃油滤清器 | 21,573,142.16 | 15,013,904.14 | 30.40% | 25.63% | 32.75% | 减少3.73个百
分点 | | 其他业务 | 17,885,403.68 | 17,218,187.41 | 3.73% | 44.25% | 57.88% | 减少8.31个百
分点 | | 营业收入
合计 | 193,378,923.40 | 157,369,018.92 | 18.62% | 4.38% | 12.47% | 减少5.85个百
分点 |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本比
上年同期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 境内 | 81,294,744.42 | 70,243,563.99 | 13.59% | -5.07% | 2.36% | 减少6.27个百
分点 | | 境外 | 112,084,178.98 | 87,125,454.93 | 22.27% | 12.50% | 22.19% | 减少6.17个百
分点 | | 营业收入
合计 | 193,378,923.40 | 157,369,018.92 | 18.62% | 4.38% | 12.47% | 减少5.85个百
分点 |
收入构成变动的原因：
1、其他业务收入较上年同期增加 44.52%，主要原因系出口运保费及废料收入增加所致；
2、其他业务成本较上年同期增加 57.88%，主要原因系出口运保费及废料成本增加所致。
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,374,790.82 | 2,419,104.10 | 700.91% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 23,069,148.72 | -118,623,419.23 | 119.45% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,694,329.55 | -12,158,717.11 | -177.12% |
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加 700.01%，主要为本期收回应收账款较上期增加，以及
支付的销售运费和中介机构费较上期下降所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 119.45%，主要为购买理财产品的净流入较上期增加所
致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期金额减少 177.12%，主要为归还长期借款所致。
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余
额 | 逾期未收回金
额 | 预期无法收回本金或存在其
他可能导致减值的情形对公
司的影响说明 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 29,000,000 | 14,000,000 | 0 | 不存在 | | 券商理财产品 | 募集资金 | 30,000,000 | 15,000,000 | 0 | 不存在 | | 合计 | - | 59,000,000 | 29,000,000 | 0 | - |
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 √适用 □不适用
单位：元
| 理财产品
名称 | 委托理财
发生额 | 未到期余
额 | 逾
期
未
收
回
金
额 | 资
金
来
源 | 受托机构
名称（或
受托人姓
名）及类
型 | 金额 | 产品期限 | 资金投向 | | 公司稳利
21JG3034
期（3个月
早鸟款） | 15,000,000 | 0 | 0 | 募
集
资
金 | 浦发银行 | 15,000,000 | 2022年 1
月 17日
-2022年4
月 28日 | 结构性存款按
照存款管理，按
照监管规定纳
入存款准备金
和存款保险保
费的缴纳范围，
产品内嵌衍生
品部分与汇率、
利率、贵金属、
大宗商品、指数
等标的挂钩。 | | 中信证券
股份有限
公司信智
安盈系列
【608】期
收益凭证
（本金保
障型浮动
收益凭证） | 15,000,000 | 0 | 0 | 募
集
资
金 | 中信证券
股份有限
公司 | 15,000,000 | 2022年 3
月 17日
-2022年6
月 29日 | 挂钩标的中信
证券中国大类
资产动量配置
指数。 |
| 中信证券
股份有限
公司信智
安盈系列
【607】期
收益凭证
（本金保
障型浮动
收益凭证） | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 募
集
资
金 | 中信证券
股份有限
公司 | 15,000,000 | 2022年 3
月 17日
-2023年3
月 10日 | 无固定投向，收
益挂钩标的中
信证券中国大
类资产动量配
置指数。 | | 公司稳利
22JG3518
期（3个月
早鸟款） | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 募
集
资
金 | 浦发银行 | 14,000,000 | 2022年 4
月 25日
-2022年7
月 25日 | 结构性存款按
照存款管理，按
照监管规定纳
入存款准备金
和存款保险保
费的缴纳范围，
产品内嵌衍生
品部分与汇率、
利率、贵金属、
大宗商品、指数
等标的挂钩。 |
（续上表）
| 理财产品
名称 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收益
（如有） | 报告期内
实际收益
或损失 | 实际收
回情况 | 该项委
托是否
经过法
定程序 | 未来是
否还有
委托理
财计划 | 减值准
备金额
（如有） | | 公司稳利
21JG3034
期（3个
月早鸟
款） | 保本浮
动收益 | 3.40% | - | 128,916.67 | 已收回 | 是 | 是 | - | | 中信证券
股份有限
公司信智
安盈系列
【608】期
收益凭证
（本金保
障型浮动
收益凭
证） | 本金保
障型浮
动收益 | 0.10% | - | 144,882.3 | 已收回 | 是 | 是 | - | | 中信证券
股份有限
公司信智
安盈系列
【607】期
收益凭证
（本金保
障型浮动
收益凭
证） | 本金保
障型浮
动收益 | 0.10% | - | 0 | 未到期 | 是 | 是 | - |
| 公司稳利
22JG3518
期（3个
月早鸟
款） | 保本浮
动收益 | 3.10% | - | 0 | 未到期 | 是 | 是 | - |
注 1：中信证券股份有限公司信智安盈系列【608】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）：根据理财合同，预期收益为 0.1%-5.0%，表格中为最低预期收益率。
注 2：中信证券股份有限公司信智安盈系列【607】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）：根据理财合同，预期收益为 0.1%-4.0%，表格中为最低预期收益率。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公
司
类
型 | 主
要
业
务 | 与
公
司
从
事
业
务
的
关
联
性 | 持
有
目
的 | 注册资
本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 蚌埠艾科
滤清器有
限公司 | 全
资
子
公
司 | 各类
滤清
器及
汽车
零配
件的
生
产、
销售 | 为
公
司
主
营
业
务
组
成
部
分 | - | 5,000,000 | 37,092,091.00 | 6,971,350.15 | 42,927,653.47 | -832,146.64 | | 蚌埠优特
燃油系统
有限公司 | 控
股
子
公
司 | 各类
滤清
器及
汽车
零配
件的
生
产、
销售 | 为
公
司
主
营
业
务
组
成
部
分 | - | 2,000,000 | 10,602,603.34 | 2,261,312.30 | 8,753,368.89 | 392,639.03 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
1、公司注重维护债权人利益，根据经营实际需要，合理控制负债规模，报告期内未发生到期债务
逾期的情形；
2、公司注重维护职工利益，报告期内按期发放职工各项薪酬，依法缴纳各项保险及公积金，关注
职工职业健康安全，努力改善员工劳动环境；
3、公司注重维护消费者利益，报告期内严格执行产品质量标准，持续生产符合相关质量标准的合
格产品；
4、公司注重维护全体股东利益，报告期内不断完善公司法人治理结构，提高信息披露水平，落实
现金分红政策，努力维护全体股东知情权、表决权、分红权等相关股东权利；
5、公司遵守国家环保相关的法律、法规，报告期内没有发生因环保导致行政处罚的情形。公司积
极落实国家“双碳”政策，建设完成屋面分布式光伏发电系统；本报告期内，公司完成省级“绿色工厂”
认定。
（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险。公司主营的汽车滤清器产品主要销往国内外AM市场。由于汽车滤清器需要定期
更换，其市场容量跟汽车保有量密切相关。随着全球和国内汽车保有量的持续增长，汽车滤清器的市场
空间非常庞大，行业内的生产企业数量也较多，竞争较为激烈。在境内市场方面，本土的汽车滤清器生
产厂家众多，市场集中度较低，国外著名汽车滤清器生产企业也纷纷在国内以合资或独资方式建立生产
基地。在境外市场方面，公司则要面对竞争力较强的国际汽车滤清器制造商的竞争。随着行业内生产企
业整体技术水平和产品质量的逐步提升，公司未来将面临更加激烈的市场竞争，可能影响公司的盈利水
平。
应对措施：加大市场开拓、加快新品研发、提高生产效率、加强内部管理、提升品牌价值。
2、产品进出口国政策变化的风险。公司产品销往全球30多个国家和地区，同时公司也有部分设备、
原材料从境外进口。如果我国和相关进出口国出现贸易摩擦进而导致进出口国的贸易政策发生不利变
化，境外客户可能会出现减少订单、要求公司产品降价等情况，境外供应商可能会被限制或被禁止向公
司供货。若出现上述情况，则公司的经营会受到不利影响。同时，若产品销往的国家和地区的政治、经
济环境、汽车消费政策、汽车零部件的准入标准等发生不利变化，也将直接影响公司的产品出口，从而
对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：拓展海外市场，不断扩大产品出口覆盖区域；拓展国内市场，努力提高内销比例；拓宽
公司进口原材料采购渠道。
3、汇率变动风险。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元、欧元为主要结算货币，因
此人民币兑美元、欧元汇率波动对公司的营业收入、财务费用及利润总额具有一定的影响。若未来公司
不能采取有效措施应对汇率波动风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公
司产品在境外市场的竞争力以及公司的盈利水平产生一定影响。
应对措施：公司将根据未来汇率变动情况，在履行相应审议程序后，拟采取远期结售汇等适当方式，
降低汇率波动风险；扩大人民币在进出口购、销环节的结算比例。
4、原材料价格波动风险。公司主要原材料为配件、过滤材料、包装材料、金属材料、化工材料等。
公司直接材料成本占公司主营业务成本的比重较高。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将导致公司成
本增加。公司原材料总体供应稳定，但如遇偶发性事件导致出现部分原材料供货紧张，价格上升，公司
将面临主营业务成本增加或原材料供应不足的风险。
应对措施：公司根据质量管理体系、环境管理体系等标准制定了《采购和供方管理控制程序》，并
根据程序规定，积极遴选合格供应商，拓宽供货渠道，应对原材料价格波动风险；此外，进一步扩大无
纺布过滤材料自产率，努力应对材料价格波动风险。
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、
以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的重大合同 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | 诉讼或仲裁 | 0 | 143,970 | 143,970 | 0.03% |
2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
截至报告期末，公司存在股权激励计划，详情如下：
1、股权激励计划概要
2021年 12月 31日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，并于 2022年
1月 19日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽凤凰滤清器股份有限公司< 股权激励计
| 划（草案）>》，拟向激励对象以 5元/股的价格授予 287.8万份限制性股票，详见公司于 2022年 1月 4
日在北京证券交易所官网（www.bse.com）披露的《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021年股权激励计划
（草案）》（公告编号:2022-030）；2022年 1月 25日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第六次会议，分别审议通过《关于调整 2021年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划的授予日为 2022年 1月 25日，详见公司于 2022
年 1月 26日在北京证券交易所官网（www.bse.com）披露的《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021年股
权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-050）。公司已于 2022年 3月 7日完成限制性股票授予
登记，详见公司于 2022年 3月 9日在北京证券交易所官网（www.bse.com）披露的《安徽凤凰滤清器股
份有限公司 2021年股权激励计划授予结果公告》（公告编号：2022-056）；
本激励计划授予的限制性股票的解除限售计划如下：
解限售
解限售期间 解限售比例
安排
第一个 自限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 24个
15%
解限售期 月内的最后一个交易日当日止
第二个 自限制性股票授予日起 24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 36个
40%
解限售期 月内的最后一个交易日当日止
第三个 自限制性股票授予日起 36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 48个
45%
解限售期 月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能解除限售的当期
限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利率之
和。在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
2、本次股权激励计划的激励对象范围
截至本报告期末，公司实际授出限制性股票 268万股，授予人数 87人，激励计划的激励对象为公
司（含子公司）董事、高级管理人员及核心员工，激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、报告期内授出、行使和失效的限制性股票情况
获授的限制性股票数 解除限售的股票 失效回收的股票
序号 激励对象 人数 授予日
量（股） 数量（股） 数量（股）
1 董事 2 2022.1.25 240,000 0 0
2 高级管理人员 6 2022.1.25 700,000 0 0
3 核心员工 79 2022.1.25 1,740,000 0 0
合计 87 - 2,680,000 0 0
4、报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为 268万股。
5、报告期内权益价格调整：不适用
6、公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况
获授的限制性股票数 解除限售的股票 失效回收的股票
序号 姓名 职务 授予日
量（股） 数量（股） 数量（股）
1 陈元姣 董事 2022.1.25 120,000 0 0
董事、
2 闫有为 2022.1.25 120,000 0 0
董事会秘书
3 张 燕 财务负责人 2022.1.25 120,000 0 0
4 艾建明 副总经理 2022.1.25 120,000 0 0
孙 峰 副总经理
5 2022.1.25 120,000 0 0
6 饶 琦 副总经理 2022.1.25 120,000 0 0
7 寇卫国 副总经理 2022.1.25 120,000 0 0
8 魏 军 副总经理 2022.1.25 100,000 0 0
合计 940,000 0 0
7、报告期内存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况
公司实际授出限制性股票 268万股,公司总股本由 93,689,065股增加到 96,369,065股。
8、限制性股票的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响
按照《企业会计准则第 11号—股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新
取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量， | | | | | | | | | | 解限售
安排 | 解限售期间 | 解限售比例 | | | | | | | 第一个
解限售期 | 自限制性股票授予日起 12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 24个
月内的最后一个交易日当日止 | 15% | | | | | | | 第二个
解限售期 | 自限制性股票授予日起 24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 36个
月内的最后一个交易日当日止 | 40% | | | | | | | 第三个
解限售期 | 自限制性股票授予日起 36个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起 48个
月内的最后一个交易日当日止 | 45% | | | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 激励对象 | 人数 | 授予日 | 获授的限制性股票数
量（股） | 解除限售的股票
数量（股） | 失效回收的股票
数量（股） | | | 1 | 董事 | 2 | 2022.1.25 | 240,000 | 0 | 0 | | | 2 | 高级管理人员 | 6 | 2022.1.25 | 700,000 | 0 | 0 | | | 3 | 核心员工 | 79 | 2022.1.25 | 1,740,000 | 0 | 0 | | | 合计 | 87 | - | 2,680,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 序号 | 姓名 | 职务 | 授予日 | 获授的限制性股票数
量（股） | 解除限售的股票
数量（股） | 失效回收的股票
数量（股） | | | 1 | 陈元姣 | 董事 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 2 | 闫有为 | 董事、
董事会秘书 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 3 | 张 燕 | 财务负责人 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 4 | 艾建明 | 副总经理 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 5 | 孙 峰 | 副总经理 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 6 | 饶 琦 | 副总经理 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 7 | 寇卫国 | 副总经理 | 2022.1.25 | 120,000 | 0 | 0 | | | 8 | 魏 军 | 副总经理 | 2022.1.25 | 100,000 | 0 | 0 | | | 合计 | 940,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
（未完）
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